2024年中國碳酸鋰整體產(chǎn)業(yè)鏈供需與價格現(xiàn)狀分析

下載后可任意編輯2024年中國碳酸鋰整體產(chǎn)業(yè)鏈供需與價格現(xiàn)狀分析一、碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈整體分析鋰被稱為“推動世界前進的重要元素”，隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮母邼q，鋰的戰(zhàn)略地位日益凸顯。碳酸鋰可廣泛應(yīng)用于電池、陶瓷、玻璃、潤滑劑、制冷液、核工業(yè)以及光電等行業(yè)。隨著電腦、數(shù)碼相機、手機等電子消費品以及電力交通工具的不斷進展，電池行業(yè)已經(jīng)成為鋰最大的消費領(lǐng)域。從資源分布上來看，鋰資源以離子態(tài)存在在鹽湖鹵水中，以化合物態(tài)存在在巖石中，其中鹽湖鹵水鋰資源約占全球鋰資源的66%以上。二、碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈細分上下游分析1、上游端鋰作為有色金屬大家族的一員，近年來一直是行業(yè)關(guān)注的熱點。全球鋰資源較為豐富，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)顯示，由于不斷勘探，2024年全球已查明的鋰資源量大幅度增加，鋰資源儲量約為2100萬噸鋰金屬當(dāng)量。主要原因是整體下游鋰電池需求持續(xù)增長驅(qū)動上游勘探儲量持續(xù)進展。從區(qū)域分布來看，鋰資源產(chǎn)量主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷和中國，2024年4國可開采鋰儲量占比達82.2%。其中，中國碳酸鋰可開采儲量150萬噸，占世界總可開采儲量7.1%2、下游端從應(yīng)用領(lǐng)域來看，由于歐洲、美國、日韓也已啟動相應(yīng)政策大力推動新能源汽車，新能源汽車約占到全球碳酸鋰下游應(yīng)用的51.4%。而在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，碳酸鋰廣泛應(yīng)用于玻璃、潤滑脂、釉、空調(diào)、連鑄、原鋁生產(chǎn)等。作為鋰電池下游關(guān)鍵應(yīng)用產(chǎn)品而言，我國新能源銷量及保有量逐年增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車銷量僅7.48萬輛，2024年已躍升至352.1萬輛。同期內(nèi)，新能源汽車占汽車總銷量的比例從2024年的0.32%到2024年的約13.4%。同時新能源汽車保有量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，從2024年22萬輛增長到2024年的784萬輛。新能源汽車銷量的快速增長導(dǎo)致碳酸鋰需求大幅度上升，使得2024年我國碳酸鋰整體表現(xiàn)為供不應(yīng)求現(xiàn)象，市場價格大幅度上升。三、碳酸鋰現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量情況就碳酸鋰產(chǎn)量情況而言，隨著下游消費電子和新能源汽車燈行業(yè)需求持續(xù)增長，我國碳酸鋰需求逐年增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國碳酸鋰產(chǎn)量為16.6萬噸，同比2024年略有增長，2024年受新能源汽車銷量爆發(fā)式增長，碳酸鋰需求暴增，產(chǎn)量增長達37.98%，達22.9萬噸，然而整體產(chǎn)量仍供不應(yīng)求，導(dǎo)致市場價格飆升。2、市場規(guī)模碳酸鋰價格不斷攀升，供應(yīng)緊張格局持續(xù)延續(xù)。目前市場鋰鹽大廠相繼檢修，導(dǎo)致供應(yīng)明顯下滑。隨著年末和春節(jié)假期的接踵而至，下游備貨情緒加重，采購價格更是一漲再漲，而大廠價格則實行跟漲狀態(tài)。再加之海外逐漸進入新年假期，因此港口船期或出現(xiàn)延期情況，市場供應(yīng)也會帶來一定影響和缺口。2024年碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模為70.54億元，2024年市場規(guī)模達到125.66億元。3、市場價格就碳酸鋰價格走勢情況而言，我國碳酸鋰價格在2024年經(jīng)歷一次市場價格大幅度上升并在2024年初后開始逐年下降，到2024年10月一度達到每噸39500元的的低價，2024年開始，受益新能源汽車快速進展，碳酸鋰整體供不應(yīng)求，市場價格快速增長，到了2024年1月的現(xiàn)在經(jīng)歷三次價格爬坡之后價格已達到每噸319627元，相對2024年10月低價時期增長超700%。目前整體供求關(guān)系仍未改變，整體供給仍然有限，估計短期內(nèi)碳酸鋰價格仍將處于高位。整體來看，新能源汽車的爆發(fā)式增長帶來碳酸鋰供求關(guān)系的嚴重失衡，根據(jù)乘聯(lián)合預(yù)測，2024年新能源汽車有望持續(xù)增長，如此則整體供求緊平衡仍將持續(xù)一段時間，假如新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體增長有限，碳酸鋰漲價趨勢將有所回升。4、競爭格局2024年，碳酸鋰緊缺的情況或進一步加劇。估計2024年全球增量估計16.3萬噸(LCE)，供應(yīng)增速約為24%，但是需求的增速近40%。2024年在面臨更低的期初庫存情況下，碳酸鋰明確新增產(chǎn)能增速低于需求，2024年供求關(guān)系更加嚴峻。鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈主要由礦場、冶煉廠和下游的正極廠商構(gòu)成。而國內(nèi)的冶煉廠的競爭格局也相對集中，TOP5企業(yè)的市占率為46%，估計這一比例還將升高。四、碳酸鋰進口狀況得益于下游需求大增，國內(nèi)碳酸鋰供給已經(jīng)無法滿足全部需求，2024年我國碳酸鋰進口量大增至5.01萬噸，約占國內(nèi)產(chǎn)量的30%。其中智利是我國碳酸鋰進口的主要來源國，約占國內(nèi)碳酸鋰進口的70%左右。2024年上半年由于智利海運短暫中斷導(dǎo)致國內(nèi)碳酸鋰進口量大減，對于碳酸鋰價格的上漲有直接影響。下半年受整體產(chǎn)量下降影響，整體價格持續(xù)爬坡，國