2024年度中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)報告

低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)規(guī)模低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)生態(tài)重點(diǎn)細(xì)分賽道低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)評價低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展展望及發(fā)展建議行業(yè)規(guī)模低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展概況01低空經(jīng)濟(jì)是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，主要飛行載體為無人機(jī)、eVTOL和直升機(jī)低空經(jīng)濟(jì)是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，是依托低空空域，以有人駕駛和無人駕駛具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、應(yīng)用場景復(fù)雜、使用主體多元、涉及部門和領(lǐng)域多等特點(diǎn)?！蛾P(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》（國發(fā)〔2010〕25號）類低空空域垂直范圍原則為真高1000米以下，可根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕38號）提出，及時總結(jié)推廣低空空域管理改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)真高3000米以下監(jiān)視空域和報告空域無縫銜接。綜合上述文件內(nèi)容，低空空域范圍可歸納為距正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域，根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至3000米。低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)品主要包括無人機(jī)、eVTOL（電動垂直起降飛行器）業(yè)體系具有重要作用。高度 飛行器類型

飛行器參數(shù)續(xù)航 載重 飛行速度1000-3000米300-1000米載人飛行器直升機(jī)eVTOL600km30km3000kg200kg70m/s30-40m/s120-300米快遞物流用15km10-20kg10-15m/s120米以下無人機(jī)即時配送、城市管理等行業(yè)用10km<10kg10-15m/s消費(fèi)級15-30kmN/A15-20m/s圖示：低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)品情況資料來源：羅蘭貝格，36氪研究院整理54行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力——政策低空經(jīng)濟(jì)寫入政府工作報告，支持政策密集出臺，助推形成萬億級市場規(guī)模2021年2月，“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次被寫入國家規(guī)劃。2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議中將“低空經(jīng)濟(jì)”進(jìn)一步定義為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2024年3布局。具體來看，國務(wù)院、工信部、科技部、中國民航局等部門從域開放力度、完善空管制度體系、鼓勵低空經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新及商業(yè)應(yīng)用為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)筑良好政策環(huán)境。地方層面，2024年以來，全國已有27?。ㄊ?、自治區(qū)）在各地政府工作報告中提及低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。圖示：地方政府高度重視低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理656行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力——需求低空經(jīng)濟(jì)有望在緩解交通壓力、助力降本增效、提升安全保障等方面發(fā)揮重要作用在政策支持及技術(shù)進(jìn)步助推下，低空經(jīng)濟(jì)正廣泛應(yīng)用于出行類、作業(yè)類、安全類場景中，有望在緩解交通壓力、助力降本增效、提升安全保障等方面發(fā)揮日益重要的作用。出行類場景方面，一是有利于滿足高效交通出行需求，緩解一線城市交通擁堵問題的同時，對于未建機(jī)場以及存在跨山跨海等特殊場景的城市，能夠有效補(bǔ)充現(xiàn)有較單一出行方式；二是提供出行新思路，給消費(fèi)者帶來使用低空飛行器可以有效提高工作效率。安全類場景方面，無人機(jī)可替代人工完成高難、高危、有損健康的工作，例如電力巡航、農(nóng)藥噴灑、高空滅火等；低空飛行器已廣泛應(yīng)用于軍用領(lǐng)域，并憑借著自身的靈活性和隱蔽性在國防和實(shí)戰(zhàn)中占據(jù)著不可或缺的地位，有效減少人員傷亡。 主要應(yīng)用場景 高效交通：緩解一線城市交通擁堵問題的同時，為出行類部分特殊城市補(bǔ)充現(xiàn)有較單一出行方式。根據(jù)測算，對于一段駕車需74分鐘的40公里的通勤，空中飛行時間僅為10分鐘，其平均速度相比地面交通快5倍。出行類出行體驗(yàn)：有效減少通勤時間，提升人民生活便利。另外，低空旅游的推廣將給消費(fèi)者帶來更多新奇體驗(yàn)。作業(yè)類降本增效：在工業(yè)巡檢、測繪地理、物流運(yùn)輸?shù)葓鼍跋?，低空?jīng)濟(jì)可為傳統(tǒng)作業(yè)模式進(jìn)行賦能。無人機(jī)等的運(yùn)用有助于提高作業(yè)效率，擴(kuò)大作業(yè)覆蓋面，在交通不便區(qū)域打通運(yùn)輸最后一公里。作業(yè)類安全類安全保障：應(yīng)急救援場景下，無人機(jī)可提供應(yīng)急照明和通訊支持。在高空滅火、噴灑農(nóng)藥等場景下，無人機(jī)可替代人工完成高危、高難度和有損健康的作業(yè)。無人機(jī)在國防場景下的使用也將可減少作戰(zhàn)人員傷亡。安全類圖示：低空經(jīng)濟(jì)的解決方案和應(yīng)用場景767行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力——資本無人機(jī)和eVTOL為低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域主要投資賽道，eVTOL早期項(xiàng)目備受資本關(guān)注近年來，我國低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投融資活躍，無人機(jī)和為主要投資賽道。無人機(jī)單筆項(xiàng)目“吸金”能力持續(xù)走強(qiáng)。截至2024年7月，我國無人機(jī)領(lǐng)域共有524起投融資事件，總投資金額達(dá)455.2億元，涵蓋無人機(jī)整機(jī)、系統(tǒng)及零部件制造等各個環(huán)節(jié)。2019年以來，我國無人機(jī)領(lǐng)域年度投融資事件穩(wěn)定在40起左右，數(shù)量較2016-2018年有所減少，但投資金額呈波動上升趨勢，2023年我國無人機(jī)領(lǐng)域平均單筆投資金額高達(dá)1.6億元，約為20165.1億元及以上融資項(xiàng)目包括木?？萍?、因諾科技、國數(shù)科技、極目機(jī)器人等。eVTOL領(lǐng)域投資升溫明顯，投資事件及投資金額均集中在早期項(xiàng)目。截至2024年7月，我國領(lǐng)域共有34起投融資事件，總投資金額約65.1億元。其中，得益于近年來技術(shù)創(chuàng)新和政策支持，31起投資事件集中在2021年及以后。從投資輪次來看，我國eVTOL領(lǐng)域股權(quán)投資以早期項(xiàng)目為主，種子輪至A輪的早期投資案例數(shù)和投資金額占比分別為64.7%和78.7%。大額投資方面，16沃飛長空、時的科技、沃蘭特航空等。投融資數(shù)量（起） 投融資金額（億元）

投融資數(shù)量（起） 投融資金額（億元）9 98066 63

72.16

85.68

62.33

40.277640 36 41 41 3936.1737.6536.3824.92易

40.88

2822.94易

33.41

4.85

7.83 8.722020年及以前 2022年 2024年1-7月圖示：2016-2024H1中國無人機(jī)行業(yè)投融資情況**數(shù)據(jù)來源：IT桔子，36氪研究院整理

圖示：截至2024年7月中國eVTOL領(lǐng)域投融資情況*8781.3市場規(guī)模我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模保持高速增長態(tài)勢，成為國民經(jīng)濟(jì)重要增長點(diǎn)低空經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)期規(guī)模有望超萬億元高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2023年我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)5,059.5同比高增33.8%；預(yù)計到2026年有望突破萬億元，2021-2026年CAGR29.6%。低空經(jīng)濟(jì)細(xì)分產(chǎn)品以無人機(jī)和eVTOL為核心。無人機(jī)方面，其根據(jù)用途可劃分2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1,174.3億元，同比增長32%。eVTOL方面，受政策驅(qū)動行業(yè)將迎來商業(yè)化爆發(fā)周期，預(yù)計2026年規(guī)模將增至95.0億元。2024-2026年CAGR約72.3%。CAGR

市場規(guī)模（億元）

產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元） 同比增速2021-2026E 29.6%33.8% 29.8%

增速8,591.7

10,644.6

228.2%

57.5

95.02,911.8

3,780.7

5,059.5

28.2% 6,702.5

50.0%

74.6%77.3%

32.0

57.

65.2%9.3%

3.2 5.5 9.85%2021年 2022年 2023年 2024E 2025E 2026E 2021 2022 20232024E2025E2026E5%圖示：2021-2026年我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模和增速數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，36氪研究院整理

圖示：2021-2026年中國eVTOL行業(yè)規(guī)模及增速989重點(diǎn)細(xì)分賽道空管系統(tǒng)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)生態(tài)02產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：以飛行器制造為核心，基礎(chǔ)設(shè)施及保障服務(wù)保駕護(hù)航上游-基礎(chǔ)設(shè)施及保障服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施 保障服務(wù) 施 通信設(shè)施 導(dǎo)航設(shè)施 監(jiān)視設(shè)施

低空配套物理設(shè)施起降樞紐

務(wù) 飛前定檢 飛行器檢修 施 數(shù)據(jù)中心 數(shù)據(jù)平臺 數(shù)據(jù)采集

起降場

停機(jī)服務(wù)

設(shè)施維護(hù) 施

充換電設(shè)施

證 運(yùn)行調(diào)度系統(tǒng)

空中交通管理系統(tǒng)

加氫站

適航審定 檢驗(yàn)檢測服務(wù)中游-低空飛行器制造基礎(chǔ)材料及元器件 料 金屬合金 碳纖維 發(fā)動機(jī)材料 件 航空繼電器 發(fā)動機(jī)點(diǎn)火器 航空連接器

動力電池材料 燃料電池材料 件 主控芯片 傳感器動力系統(tǒng)

關(guān)鍵系統(tǒng)

13飛控系統(tǒng)13

整機(jī)研發(fā)制造無人機(jī)發(fā)動機(jī) 三電系統(tǒng) 混合動力系

自動飛控 無人駕駛飛控

eVTOL 統(tǒng)

機(jī) 感知系統(tǒng) 通信系

導(dǎo)航系統(tǒng)

智能座艙

氫能源飛機(jī)載物場景

下游-運(yùn)營應(yīng)用

載人場景 輸 低空物流 短途運(yùn)輸 用

用 國土測繪 氣象探測城市安全 環(huán)境保護(hù)

應(yīng)急救援抗洪救災(zāi)森林滅火

旅 用 低空巡檢 低空農(nóng)業(yè)111011

城市消防 醫(yī)療救助

城市空中交通（UAM）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：以飛行器制造為核心，基礎(chǔ)設(shè)施及保障服務(wù)保駕護(hù)航上游：基礎(chǔ)設(shè)施及保障服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施物理設(shè)施：為低空飛行提供必要場地和設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)施：滿足低空感知及通信的需求數(shù)據(jù)設(shè)施：實(shí)現(xiàn)航空器和地面設(shè)備間的數(shù)據(jù)交換監(jiān)管設(shè)施上游：基礎(chǔ)設(shè)施及保障服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施物理設(shè)施：為低空飛行提供必要場地和設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)施：滿足低空感知及通信的需求數(shù)據(jù)設(shè)施：實(shí)現(xiàn)航空器和地面設(shè)備間的數(shù)據(jù)交換監(jiān)管設(shè)施：數(shù)字化管服系統(tǒng)，滿足監(jiān)管安全要求和飛行要求保障服務(wù)地面保障服務(wù)飛前定檢、飛行器檢修、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等適航認(rèn)證：服務(wù)型號合格審定、生產(chǎn)審定和單機(jī)適航審定中游：飛行器制造材料及元器件基礎(chǔ)材料機(jī)、電池、機(jī)體等用材元器件電器、連接器等零部件器、主控芯片等為核心關(guān)鍵系統(tǒng)動力系統(tǒng)：以電動化為主攻方向，兼顧混合動力、氫動力等技術(shù)路線飛控系統(tǒng)：確保飛行穩(wěn)定性和安全性，飛行器的“大腦”機(jī)載系統(tǒng)：包括感知系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、智能座艙等整機(jī)研發(fā)制造無人機(jī)：低空飛行主要載體，技術(shù)相對成熟eVTOL：安全、環(huán)保、效率高，未來低空經(jīng)濟(jì)的重要載體其他：民用直升機(jī)、氫能源飛機(jī)、輕小型固定翼飛機(jī)等下游：運(yùn)營應(yīng)用載物場景重點(diǎn)依托無人機(jī)等，應(yīng)用于地理測繪、農(nóng)林植保、快遞物流、巡邏巡檢等。載人場景重點(diǎn)依托UAM、軍事等方面，其中旅游觀光有望率先落地。1211122.3.1重點(diǎn)細(xì)分賽道——eVTOLeVTOL優(yōu)勢凸顯，被認(rèn)為是未來UAM市場主流方案eVTOL（ElectricVerticalandLanding），全稱為電動垂直起降飛行器，是指以電力作為飛行動力來源且具備垂直起降功能的飛行器。相比其他類型飛行器，eVTOL可實(shí)現(xiàn)垂直起降，擺脫了對傳統(tǒng)機(jī)場的依賴，采用的分布式推進(jìn)動力系統(tǒng)和電動技術(shù)也提高了飛行器的安全水平和環(huán)保性外，eVTOL還具有智能操作、低成本、低噪音、易維護(hù)等優(yōu)勢，被認(rèn)為是未來市場的主流方案。飛行安全性

eVTOL采用分布式動力系統(tǒng)，擁有自動避障、敏捷機(jī)動、應(yīng)急恢復(fù)等技術(shù)，提升了飛行安全性。運(yùn)行可靠性

eVTOL主要采取新能源動力系統(tǒng)，通過創(chuàng)新設(shè)計推進(jìn)機(jī)身集成，優(yōu)化機(jī)體設(shè)計與布局，可提高推進(jìn)效率、減少飛行器阻力、提高升力，同時減輕整機(jī)重量，提高載客人數(shù)或載貨重量。綠色環(huán)保性

eVTOL綠色環(huán)保性能主要體現(xiàn)為采用新能源應(yīng)用的DEP系統(tǒng)與降噪技術(shù)，可以減少城市內(nèi)的交通擁堵和對化石燃料的依賴且噪音小。運(yùn)營經(jīng)濟(jì)性

相比直升機(jī)，eVTOL擁有更少部件，更易于維護(hù)、安全性更高且操作成本更低，從設(shè)計、生產(chǎn)、維護(hù)、運(yùn)營都降低了成本。智能自主性

eVTOL智能駕駛技術(shù)主要包括感知、決策和控制三部分，可以實(shí)現(xiàn)對低空氣象環(huán)境的感知、決策與控制，以及在遇到不確定情況或錯誤時，能夠快速實(shí)現(xiàn)應(yīng)急恢復(fù)與安全降落。體驗(yàn)舒適性

相比傳統(tǒng)飛機(jī)，乘坐eVTOL可實(shí)現(xiàn)數(shù)字化出行、城內(nèi)及城際空中交通“門到門”，無縫中轉(zhuǎn)，行程時間更短，通勤效率更高，干擾噪音小，沉浸式空中觀光更佳，且環(huán)?？沙掷m(xù)。圖示：eVTOL六大優(yōu)勢特點(diǎn)資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理1312132.3.1重點(diǎn)細(xì)分賽道——eVTOLeVTOL機(jī)型豐富，矢量推進(jìn)型性能好、應(yīng)用航程長eVTOL機(jī)型豐富，矢量推進(jìn)型性能較好，包括傾轉(zhuǎn)旋翼、復(fù)合型、多旋翼術(shù)路線，目前，國內(nèi)龍頭研發(fā)方向以復(fù)合翼為主；傾旋翼方向更先進(jìn)、技術(shù)難度更大，國際龍頭Joby、Archer、Lilium和等公司已推出相應(yīng)產(chǎn)品。機(jī)型 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 機(jī)型優(yōu)點(diǎn) 機(jī)型缺點(diǎn) 飛行速度 潛在應(yīng)用技術(shù)難度較低，適航認(rèn)證難度相對較低；占地空間較小，具有出色的垂直起降和定點(diǎn)懸停能力；靈活性和穩(wěn)定性較高；結(jié)構(gòu)簡單，制造成本和維技術(shù)難度較低，適航認(rèn)證難度相對較低；占地空間較小，具有出色的垂直起降和定點(diǎn)懸停能力；靈活性和穩(wěn)定性較高；結(jié)構(gòu)簡單，制造成本和維護(hù)成本較低噪音水平在eVTOL領(lǐng)域相對較高；能效低，載重能力有限，僅適用于短途運(yùn)輸70~120k 城市內(nèi)（m/h 程短）飛行器有機(jī)翼，有任矢量一矢量推進(jìn)器既提供推進(jìn)型括傾轉(zhuǎn)旋翼、傾轉(zhuǎn)機(jī)

具有高速和長航程優(yōu)勢；靈活性高，能夠在狹小空間起降，適合長距離飛行

開發(fā)技術(shù)難度大，傾轉(zhuǎn)和推力矢量調(diào)整的復(fù)雜性可能增加安全風(fēng)險

150~300km/h

城市內(nèi)/城際（航程長） 采用兩套動力系統(tǒng)， 研發(fā)和制造成本較低升力和巡航使用獨(dú)立 能效較高，具有高速的推進(jìn)器，巡航時依 和長航程的能力，適采用兩套動力系統(tǒng)， 研發(fā)和制造成本較低升力和巡航使用獨(dú)立 能效較高，具有高速的推進(jìn)器，巡航時依 和長航程的能力，適靠機(jī)翼提供升力 合中長途運(yùn)輸有效載荷低；靈活性較差，升力和巡航使用獨(dú)立系統(tǒng)，增加額外重量150~200 城市內(nèi)/城km/h 際（航程中）圖示：eVTOL分類資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理目前，eVTOL航空器仍處于概念設(shè)計階段，我國尚未制定針對eVTOL的專項(xiàng)監(jiān)而有人駕駛eVTOL作為特殊類別航空器以“一事一議”模式進(jìn)行審定。eVTOL航空器的適航審定分為三個階段，分別是型號合格審定、生產(chǎn)許可審定和適航合格審定。只有拿到型號合格證（TC）、生產(chǎn)許可證（PC）和單機(jī)適航證（AC）的eVTOL才可以進(jìn)行商業(yè)化的制造和銷售。141314重點(diǎn)細(xì)分賽道——eVTOL領(lǐng)軍企業(yè)已進(jìn)入eVTOL適航取證階段，行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營元年受理取證階段。目前，億航智能的EH216-S證齊全的eVTOLV2000CG也于2024年3完成取證，取證進(jìn)度領(lǐng)先于其他頭部企業(yè)產(chǎn)品。大方向。億航智能EH216-S府亦積極籌劃在旅游觀光等場景的商業(yè)化落地。企業(yè) eVTOL型號 型號合格證（TC）生產(chǎn)許可（PC）單機(jī)適航證（AC） 應(yīng)用場景億航智能EH216-S2023年10月獲得2024年4月獲得2023年12月獲得載人交通、低空億航智能EH216-S2023年10月獲得2024年4月獲得2023年12月獲得載人交通、低空醫(yī)療急救等峰飛航空

V2000CG 2024年3月獲得 - -

低空物流、緊急物資運(yùn)輸和應(yīng)急救援V2000EM 2024年4理階段

- - 載客出行沃蘭特航空 VE25-100 2023年9月進(jìn)入受理階段 - - 低空觀光、短途沃蘭特航空VE25-1002023年9月進(jìn)入受理階段--低空觀光、短途城市治理、航空物流、培訓(xùn)等E20時的科技 2023年10月進(jìn)受理階段E20

低空旅游、短途運(yùn)輸、載人交通沃飛長空 AE200 2023年12月進(jìn)入受理階段 - - 載人交通、物流沃飛長空AE2002023年12月進(jìn)入受理階段--載人交通、物流緊急醫(yī)療救援等理階段御風(fēng)未來 M1-B 2024年1月進(jìn)入受理階段圖示：eVTOL主要企業(yè)產(chǎn)品取證進(jìn)度資料來源：公司官網(wǎng)，36

- - 貨運(yùn)151415重點(diǎn)細(xì)分賽道——無人機(jī)無人機(jī)分為軍用、消費(fèi)級和工業(yè)級三類，工業(yè)無人機(jī)占據(jù)主導(dǎo)管理（遠(yuǎn)程操縱或自主飛行）視距飛行等。根據(jù)用途無人機(jī)可劃分為軍用和民用無人機(jī)。為中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力機(jī)型，2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1,174.3億元，同比增長32%。軍用無人機(jī)主要用于軍事偵察、預(yù)警、打擊和信息對抗等軍事領(lǐng)域，通常具有性能強(qiáng)、靈活性高、隱蔽性強(qiáng)等特性。軍用無人機(jī)民用無人機(jī)無人機(jī)消費(fèi)級無人機(jī)主要滿足個人消費(fèi)者的航拍和娛樂需求，具有操作便利和便攜的特點(diǎn)。民用無人機(jī)無人機(jī)消費(fèi)級無人機(jī)工業(yè)級無人機(jī)圖示：無人機(jī)行業(yè)劃分工業(yè)級無人機(jī)數(shù)據(jù)來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理

主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領(lǐng)域的任務(wù)，應(yīng)用場景包括巡檢、農(nóng)林植保等領(lǐng)域，具備巡航速度快、續(xù)航能力強(qiáng)等特點(diǎn)。從細(xì)分類別看，工業(yè)級無人機(jī)深，已占據(jù)民用無人機(jī)市場的主導(dǎo)地位（65.3%）用無人機(jī)主要集中在中南地區(qū)，占比高達(dá)75.4%。工業(yè)無人機(jī),

西北;17.6;西南;35.5;1.5% 東北;6.3;766.8,

消費(fèi)無人機(jī),407.5,34.7%

9.3%120.5;0.1

3.0%75.4%

0.5%圖示：2023年中國民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：億元）2023年中國民用無人機(jī)行業(yè)規(guī)模區(qū)域數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，36氪研究院整理161516

分布情況（單位：億元）重點(diǎn)細(xì)分賽道——無人機(jī)軍用無人機(jī)以國企主導(dǎo)，民用無人機(jī)領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新優(yōu)勢明顯從競爭格局來看，我國軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)由軍工國企主導(dǎo)部分民營企業(yè)也在軍用無人機(jī)領(lǐng)域有所布局，參與相關(guān)研制。在民用無人機(jī)領(lǐng)域，大疆占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。在消費(fèi)級無人機(jī)市場，大疆占全球范圍內(nèi)市場份額的80%，處于領(lǐng)先地位。工業(yè)級無人機(jī)市場，縱橫股份招股縱橫股份以5.4%的市場份額位居第二。因細(xì)分領(lǐng)域需求的多樣性，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)競爭分化趨勢日益顯著。Matrice350RTK，經(jīng)緯M30系列，御2Matrice350RTK，經(jīng)緯M30系列，御2等飛控系統(tǒng)：集成了高效的動力調(diào)節(jié)、智能的航線規(guī)劃、避障等先進(jìn)功能，實(shí)現(xiàn)大疆創(chuàng)新 飛控系統(tǒng)：集成了高效的動力調(diào)節(jié)、智能的航線規(guī)劃、避障等先進(jìn)功能，實(shí)現(xiàn)大疆創(chuàng)新 智能化控制旋翼芯片技術(shù)：使無人機(jī)具有更強(qiáng)的抗風(fēng)能力和懸停能力，保障飛行穩(wěn)定性DJIMini、DJIAirMavic系列等消費(fèi)級無人機(jī)，主要應(yīng)用于航拍縱橫股份

縱橫昆侖無人值守系統(tǒng)的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)無人機(jī)在無人值守情況下的自動化作業(yè)全流程

礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域

工業(yè)級無人機(jī)，廣泛應(yīng)用于測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域SUPERX2RTK飛控系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)無人極飛科技 機(jī)自主飛行、精準(zhǔn)噴灑、雙鏈路傳輸和高精度定位等功能，實(shí)現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè) SUPERX2RTK飛控系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)無人極飛科技 機(jī)自主飛行、精準(zhǔn)噴灑、雙鏈路傳輸和高精度定位等功能，實(shí)現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)極飛P150、極飛P60P100Pro農(nóng)業(yè)無人飛機(jī)，極飛M500遙感無人機(jī)等工業(yè)級無人機(jī)，聚焦于農(nóng)業(yè)場景應(yīng)用航空工業(yè)

可根據(jù)需求提供定制化的高低搭配和能力組合方案，配置一體化指控系統(tǒng)、通用化保障設(shè)備和全壽命周期保障，全面提升最大航時、航程及任務(wù)能力

翼龍系列無人機(jī)

軍用無人機(jī)，應(yīng)用于情報獲取、電子偵察、邊境巡邏、反走私等安全領(lǐng)域及救災(zāi)應(yīng)急、大氣象等部分民用領(lǐng)域圖示：無人機(jī)領(lǐng)域頭部公司情況1716 資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理17重點(diǎn)細(xì)分賽道——直升機(jī)中國直升機(jī)市場穩(wěn)步增長，海外巨頭占據(jù)我國主要市場份額20世紀(jì)航空技術(shù)中極具特色和重要性的創(chuàng)造之一，的應(yīng)用。中國直升機(jī)市場穩(wěn)步增長。根據(jù)航空工業(yè)數(shù)據(jù)，2022年中國民用直升機(jī)飛行時間約20萬小時，機(jī)隊(duì)規(guī)模為1,037架；預(yù)計到2032空域開放的預(yù)期下，中國民用直升機(jī)規(guī)模有望超過2,000架，飛行時間有望達(dá)到近50萬小時。民用直升機(jī)主要應(yīng)用于石油服務(wù)領(lǐng)域約為22.5%、12.512.511.5%。國際巨頭占據(jù)我國民用直升機(jī)大部分市場份額借成熟的技術(shù)和產(chǎn)品、完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)占據(jù)國內(nèi)市場95（以中航工業(yè)為代表）市場份額僅5%左右。直升機(jī)數(shù)量（架） 飛行時間（萬小時）2,000

應(yīng)用領(lǐng)域 年飛行量（萬小時）1,03720易

1,44926

空中巡查 >2.5石油服務(wù) >4.550 石油服務(wù) >4.5航空噴灑 >2.5航空護(hù)林>2.3應(yīng)急救援 醫(yī)療救護(hù)不足5000航空護(hù)林>2.3應(yīng)急救援 醫(yī)療救護(hù)不足50002022 2027 2032圖示：2022-2032年我國民用直升機(jī)行業(yè)規(guī)模**資料來源：航空工業(yè)《民用直升機(jī)中國市場預(yù)測年報（2023-2032）》，36氪研究院整理

航空搜救 不足5000航空搜救不足5000圖示：2022年我國民用直升機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域*181718重點(diǎn)細(xì)分賽道——空管系統(tǒng)空管系統(tǒng)由ATM和CNS組成，低空空域釋放將助力空管系統(tǒng)市場持續(xù)增長系統(tǒng)，是低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)支撐監(jiān)視與空中交通管理系統(tǒng)，簡稱CNS/ATM系統(tǒng)，其中通信、導(dǎo)航、監(jiān)視（CNS）部分屬于外圍設(shè)施范疇；空中交通管理系統(tǒng)（ATM）是空管人員實(shí)際用于管理空中交通運(yùn)輸?shù)男畔⑻幚硐到y(tǒng)，由空中交通服務(wù)（ATS）、空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）組成?？展芟到y(tǒng)CNS/ATM系統(tǒng)信息處理系統(tǒng)空中交通管理系統(tǒng)（ATM）外圍設(shè)施通信、導(dǎo)航、監(jiān)視部分（CNS）空中交通服務(wù)（ATS）空中交通流量管理（ATFM）空管系統(tǒng)CNS/ATM系統(tǒng)信息處理系統(tǒng)空中交通管理系統(tǒng)（ATM）外圍設(shè)施通信、導(dǎo)航、監(jiān)視部分（CNS）空中交通服務(wù)（ATS）空中交通流量管理（ATFM）空域管理（ASM）空中交通管制（ATC）飛行情報服務(wù)（FIS）告警服務(wù)（AS）圖示：空管系統(tǒng)架構(gòu)圖譜數(shù)據(jù)來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理闊尚不完善、低空空域利用率較低（僅為美國的3.8%）。未來，隨低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)一步擴(kuò)大，中信證券預(yù)計到2027年，全國低空空管系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)模有望達(dá)到280億元-560億元。191819重點(diǎn)細(xì)分賽道——空管系統(tǒng)分為、和ASM航空管龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢空中交通管理系統(tǒng)理系統(tǒng)，以維護(hù)空中交通安全和秩序。飛行情報服務(wù)（FIS） 負(fù)責(zé)為航空器提供有助于安全和有效地實(shí)施飛行的情報和建議告警服務(wù)（AS） 飛行情報服務(wù)（FIS） 負(fù)責(zé)為航空器提供有助于安全和有效地實(shí)施飛行的情報和建議告警服務(wù)（AS） 當(dāng)民用航空器需要搜尋援救時，負(fù)責(zé)通知有關(guān)部門，并根據(jù)要求協(xié)助該有關(guān)部門進(jìn)行搜尋援救空中交通管制服務(wù) 旨在防止航空器之間以及機(jī)動區(qū)內(nèi)航空器和障礙物之間的相撞，維持有秩序的（ATC） 空中交通空中交通服務(wù)（ATS）空中交通流量管理

當(dāng)某區(qū)域空中流量超過或即將超過該區(qū)域空中交通管制服務(wù)的容量時，預(yù)先采取措施，保證空中交通流量最佳地流入或通過相應(yīng)區(qū)域，維護(hù)空中交通有序、快捷地流通空域管理（ASM） 依據(jù)既定的空域結(jié)構(gòu)條件，實(shí)現(xiàn)對空域的劃設(shè)調(diào)整，以合理、充分、有效地利空域管理（ASM）依據(jù)既定的空域結(jié)構(gòu)條件，實(shí)現(xiàn)對空域的劃設(shè)調(diào)整，以合理、充分、有效地利用空域并兼顧民用、軍用航空的需要和公眾利益圖示：空中交通管理系統(tǒng)（ATM）主要構(gòu)成及簡介資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理統(tǒng)民航空管龍頭企業(yè)憑借技術(shù)和業(yè)務(wù)積累，具備低空領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢，前沿技術(shù)突破，搶抓低空空管系統(tǒng)發(fā)展先機(jī)。萊斯信息大型空管自動化系 空中交通管制系統(tǒng)（ATC）萊斯信息大型空管自動化系 空中交通管制系統(tǒng)（ATC）將重點(diǎn)布局國家/省/市低空飛行服務(wù)管理平臺統(tǒng) 和流量管理類系統(tǒng) 飛行服務(wù)中心，已中標(biāo)安徽省新技術(shù)融合應(yīng)用（ATFM） 低空飛行服務(wù)平臺項(xiàng)目四川九洲

機(jī)載防撞系統(tǒng)核心技術(shù)，空管產(chǎn)品覆蓋飛機(jī)飛行全過程

空管系統(tǒng)

四川九洲的空管監(jiān)視、通信、信息系統(tǒng)及管控系統(tǒng)產(chǎn)品已在無人機(jī)平臺和四川省低空試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)運(yùn)用，并在拓展提供低空試驗(yàn)測試及其他增值服務(wù)民航二所 空管自動化系統(tǒng) 空中交通管制（ATC） 為民用無人駕駛航空器交通管理四川省重點(diǎn)實(shí)民航二所空管自動化系統(tǒng)空中交通管制（ATC）為民用無人駕駛航空器交通管理四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室第一依托單位圖示：空中交通管理系統(tǒng)（ATM）主要企業(yè)20資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理20重點(diǎn)細(xì)分賽道——空管系統(tǒng)CNS設(shè)施指通信、導(dǎo)航、監(jiān)視系統(tǒng)，通感一體化和天體一體化網(wǎng)絡(luò)是CNS發(fā)展趨勢通信系統(tǒng)單位、航空器和航空器之間的語音和數(shù)據(jù)通信，達(dá)到安全和高效指揮目的。航向和飛行高度等信息，引導(dǎo)航空器按照規(guī)定的航路和高度進(jìn)行飛行，主流導(dǎo)航方式有全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）和慣性導(dǎo)航等。監(jiān)視系統(tǒng)由雷達(dá)設(shè)備和廣播式自動監(jiān)視（ADS-B）次雷達(dá)和二次雷達(dá)，ADS-B管制支持，保障飛行安全。我國現(xiàn)有的CNS系統(tǒng)僅能滿足高空飛行需求，不能支撐低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?？诊w行的高密度，傳統(tǒng)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的可靠程度將降低。未來，低空CNS依托5G-A（5G-Advanced）化網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對低空飛行器更精準(zhǔn)和智能化的管理。企業(yè)名稱 技術(shù)優(yōu)勢 核心產(chǎn)品/領(lǐng)域 低空經(jīng)濟(jì)布局國睿科技

領(lǐng)先水平的大型相控陣天氣雷達(dá)，空 監(jiān)管雷達(dá)產(chǎn)品可用于航路和終端區(qū)監(jiān)視

積極布局低空經(jīng)濟(jì)，低空監(jiān)視裝備、系列氣象雷達(dá)產(chǎn)品以及智能制造產(chǎn)品將提供低空經(jīng)濟(jì)解決方案川大智勝 自主研發(fā)的低空監(jiān)視雷達(dá) 監(jiān)視 低空監(jiān)視雷達(dá)產(chǎn)品將在四川某市進(jìn)行示范應(yīng)用北斗星通 高精度GNSS定位芯片 導(dǎo)航 高精度導(dǎo)航芯片已應(yīng)用于無人機(jī)領(lǐng)域中國移動中國電信中國聯(lián)通華為中興通訊

5G-A（5G-Advanced）

積極在各地部署建設(shè)5G-A通感一體化基站圖示：CNS系統(tǒng)主要企業(yè)21資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理21總指數(shù)分析一級指數(shù)分析重點(diǎn)城市分析北京深圳南京蘇州成都西安低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)評價03指標(biāo)體系構(gòu)建低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)評價涉及發(fā)展環(huán)境、資金投入、創(chuàng)新能力、基礎(chǔ)支撐和發(fā)展成效五大維度展成效5個一級指標(biāo)、13個二級指標(biāo)、24個三級指標(biāo)組成。一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 序號 三級指標(biāo)政策環(huán)境12低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域政策規(guī)劃數(shù)量政府工作報告對低空經(jīng)濟(jì)等關(guān)鍵詞提及數(shù)量發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境342023年GDP總量近5年GDP復(fù)合增速交流環(huán)境56低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域大型會議及活動數(shù)量低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域聯(lián)盟及協(xié)會數(shù)量資本投入政府投資VC/PE投資78910低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)模低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金數(shù)量低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域VC/PE機(jī)構(gòu)投資案例數(shù)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域VC/PE機(jī)構(gòu)投資金額11開設(shè)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)本科院校數(shù)量創(chuàng)新機(jī)構(gòu)12開設(shè)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)?？圃盒?shù)量創(chuàng)新能力創(chuàng)新人才1314創(chuàng)新成果1516載體支撐17低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)園/孵化器/眾創(chuàng)空間數(shù)量基礎(chǔ)支撐基礎(chǔ)設(shè)施1819飛行服務(wù)站數(shù)量在冊通用機(jī)場數(shù)量20指揮塔臺數(shù)量產(chǎn)業(yè)鏈布局21重點(diǎn)細(xì)分賽道創(chuàng)新企業(yè)數(shù)量發(fā)展成效企業(yè)實(shí)力2223低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上市企業(yè)數(shù)量低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上市企業(yè)總市值融合應(yīng)用24規(guī)劃應(yīng)用場景數(shù)量圖示：中國城市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)評價體系232223評價結(jié)果分析——總指數(shù)分析低空經(jīng)濟(jì)TOP20城市：北京和深圳處于絕對領(lǐng)先地位出發(fā)，對全國涉及低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)城市進(jìn)行評價，得出2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)排名。北京以總指數(shù)91.26居全國榜首，深圳、上海、廣州和南京位列二至五名，得分分別為84.53、76.09、76.02和73.22。第一梯隊(duì)：前2名第二梯隊(duì)：3-10名，包括上海、廣州、南京、成都、西安、杭州、重慶和蘇州8個城市。第三梯隊(duì)：11-20名，包括長沙、天津、武漢、青島、沈陽、哈爾濱、珠海、合肥、寧波和濟(jì)南10個城市。具體來看，第一梯隊(duì)北京和深圳是我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的領(lǐng)軍城市領(lǐng)先其他城市，且在發(fā)展環(huán)境、資金投入和發(fā)展成效3個維度亦處于絕對領(lǐng)先地位。二、三梯隊(duì)的城市低空經(jīng)濟(jì)總指數(shù)差距相對較小設(shè)施和龍頭企業(yè)布局方面相對平均，大部分城市均有較大發(fā)展?jié)摿?。第一梯?duì) 第二梯隊(duì) 第三梯隊(duì)91.2684.53

76.0976.0273.22

71.2369.9968.19

66.5166.2064.05

62.0461.7761.0060.5659.8159.6259.39

57.5957.54濟(jì)南寧波合肥珠海哈爾濱沈陽青島武漢天津長沙蘇州重慶杭州西安成都南京廣州上海深圳北京易濟(jì)南寧波合肥珠海哈爾濱沈陽青島武漢天津長沙蘇州重慶杭州西安成都南京廣州上海深圳北京圖示：2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)總指數(shù)TOP20242324評價結(jié)果分析——一級指數(shù)發(fā)展環(huán)境分析低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境TOP20城市：北京、深圳和成都位列前三低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境指數(shù)包括政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和交流環(huán)境3個二級指標(biāo)。、北京（87.12）和成都（83.05），其中北京和深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、政策支持不斷、大型峰會交流頻繁，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境優(yōu)勢明顯；成都政府工作報告多次提及低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)關(guān)鍵詞，同時通過積極開展低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域大型會議及活動、建立低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域聯(lián)盟及協(xié)會等舉措促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此外，長沙等城市進(jìn)入發(fā)展環(huán)境指數(shù)TOP10，長沙政府工作報告多次提及“臨空經(jīng)濟(jì)”等關(guān)鍵詞，成立長沙市無人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、長沙市無人機(jī)行業(yè)協(xié)會等聯(lián)盟及協(xié)會，位列發(fā)展環(huán)境指數(shù)排名第8位。長春、無錫、蕪湖、鄭州等城市進(jìn)入發(fā)展環(huán)境指數(shù)TOP20，其中長春政府工作報告多次提及“低空經(jīng)濟(jì)”“臨空經(jīng)濟(jì)”等關(guān)鍵詞，成立長春市無人機(jī)行業(yè)協(xié)會等聯(lián)盟及協(xié)會，位列發(fā)展環(huán)境指數(shù)排名第12位；無錫、蕪湖和鄭州均多次舉辦低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域大型會議及活動，分別位列發(fā)展環(huán)境指數(shù)排名第15位、第17位和第1888.3387.1283.0582.8382.1582.1581.5372.6072.2477.1476.9075.4374.9874.1774.0672.6072.2471.4670.8270.5570.43合肥武漢鄭州蕪湖珠海無錫青島沈陽長春西安蘇州重慶長沙廣州上海南京杭州成都北京深圳易合肥武漢鄭州蕪湖珠海無錫青島沈陽長春西安蘇州重慶長沙廣州上海南京杭州成都北京深圳圖示：2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境指數(shù)TOP20252425評價結(jié)果分析——一級指數(shù)發(fā)展環(huán)境分析地方政府高度重視低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中南和華東為政策最密集地區(qū)2022年以來，重點(diǎn)省（市）密集出臺系列政策文件，為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚、極搶占發(fā)展先機(jī)，激活高質(zhì)量發(fā)展新動能。從區(qū)域分布來看，政策最密集地區(qū)。其中，中南地區(qū)以深圳、廣州、珠海、武漢華東地區(qū)以上海、蘇州、南京、杭州、合肥、青島等城市為代表。地區(qū) 時間 政策文件2022年底《深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2022—2025年）》（深府辦〔2022〕130號）2023.12《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》廣東省2024.01《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》2024.05《廣州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》（穗府辦〔2024〕12號）2024.06《珠海市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（珠府〔2024〕45號）江蘇省2024.042024.05《蘇州市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》《南京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024-2026年）》（寧政辦發(fā)〔2024〕25號）安徽省2024.04《安徽省加快培育發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案（2024—2027年）及若干措施》（皖發(fā)改高技〔2024〕160號）2024.06《合肥市支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》（合政辦秘〔2024〕19號）北京市2024.05《北京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2027年）（征求意見稿）》湖北省2024.05《武漢市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（武政規(guī)〔2024〕8號）浙江省2024.06《杭州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》（杭政辦函〔2024〕35號）上海市2024.07《上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2027年）》四川省2024.07《成都市加快提升低空飛行服務(wù)能力培育低空經(jīng)濟(jì)市場的若干措施（征求意見稿）》山東省2024.07《青島市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（征求意見稿）》圖示：部分地方政府低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策文件列舉資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理262526評價結(jié)果分析——一級指數(shù)資金投入分析低空經(jīng)濟(jì)資金投入TOP20城市：北京優(yōu)勢顯著，深圳和廣州位列二、三名低空經(jīng)濟(jì)資金投入指數(shù)由政府投資和VC/PE況看，資金投入指數(shù)TOP3城市分別為北京（98.68）、深圳（76.85）（73.32），其中北京具有遙遙領(lǐng)先的優(yōu)勢。金，其中蘇州產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模領(lǐng)先，簽約低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金16只，總規(guī)模超億元；其次是北京、廣州等城市，總規(guī)模均為100億元；另外，成都、杭州余杭等地區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金目標(biāo)總規(guī)模達(dá)30億元人民幣。在VC/PE投資方面，北京、深圳、上海、廣州、杭州、南京等城市是我國PE資金投入指數(shù)排名前十位。98.6876.8573.32

64.7364.35

57.5057.00

52.4351.94

48.0346.74

43.4643.0541.4941.3740.5040.3039.30

38.7238.19哈爾濱蕪湖無錫珠海東莞天津長沙沈陽青島西安南京武漢杭州重慶成都上海蘇州廣州深圳北京易哈爾濱蕪湖無錫珠海東莞天津長沙沈陽青島西安南京武漢杭州重慶成都上海蘇州廣州深圳北京圖示：2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)資金投入指數(shù)TOP20272627評價結(jié)果分析——一級指數(shù)資金投入分析北京和上海分別為無人機(jī)和eVTOL投資最熱城市截至2024年7月，中國無人機(jī)領(lǐng)域一共有524起投資事件，總投資金額達(dá)455.2億元。北京投資熱度最高，截至2024年7月投資案例數(shù)及投資金額均位列榜首，占比分別高達(dá)33.6%和40.3%。深圳和上海緊隨其后，投資案例數(shù)分別為106起和50起，投資金額分別為98.8億元和25.4南京和蘇州等華東地區(qū)重點(diǎn)城市亦為投資熱點(diǎn)地區(qū)。34件，總投資金額超65.1投資案例數(shù)排名前三的城市為上海、廣州和南京，分別有12起、5起和5起案例獲投。投資規(guī)模排名前三的城市為廣州、上海和成都，投資金額分別為37.2億元、14.3億元和7.0億元。其中，廣州大額融資事件包括小鵬匯天于2021年獲5億美元A輪投資、億航智能于2015年獲4200萬美元B輪投資等。176183.5

106

98.850

投融資數(shù)量（起）投融資金額（億元25.4

20 1923.4 17 163.1 8.7

28.115

13 124.4 15.2北京 深圳 上海 杭州 重慶 西安 南京 廣州 蘇州 成都圖示：截至2024年7月中國無人機(jī)領(lǐng)域投資熱度TOP10城市1214.3

37.25 5 43

投融資數(shù)量（起）投融資金額（億元7.03.0

12.0

11.0

10.3

10.0

10.0上海 廣州 南京 成都 珠海 蘇州 深圳 紹興 滄州 北京圖示：截至2024年7月中國eVTOL領(lǐng)域投資熱度TOP10城市2827 數(shù)據(jù)來源：IT桔子，36氪研究院整理28評價結(jié)果分析——一級指數(shù)創(chuàng)新能力分析低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新能力TOP20城市：各城市差距較大，北京、南京和西安位列前三低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新能力指數(shù)包括創(chuàng)新機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新人才和創(chuàng)新成果3個二級指標(biāo)，各城市差距較大，馬太效應(yīng)明顯。、南京（89.84）和西安（88.16），憑借在高校院所、科研人才、論文專利等方面的優(yōu)勢，低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域創(chuàng)新能力全國領(lǐng)先。其中，北京擁有豐富的科教資源和眾多龍頭企業(yè)，低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域人才總量、論文產(chǎn)出數(shù)量及專利申請數(shù)量均遙遙領(lǐng)先。此外，煙臺、石家莊、鄭州、濟(jì)南、寧波等城市進(jìn)入創(chuàng)新能力指數(shù)TOP2010第18位。96.77

89.8488.16

76.8974.2873.2471.8070.3168.81

59.8059.3759.3358.4456.7256.4656.0055.6355.55

55.24

51.86寧波濟(jì)南鄭州沈陽哈爾濱重慶合肥石家莊武漢杭州煙臺長沙廣州上海深圳成都天津西安南京北京易寧波濟(jì)南鄭州沈陽哈爾濱重慶合肥石家莊武漢杭州煙臺長沙廣州上海深圳成都天津西安南京北京圖示：2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新能力指數(shù)TOP20292829評價結(jié)果分析——一級指數(shù)創(chuàng)新能力分析低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新資源加速匯聚，華東和中南地區(qū)創(chuàng)新活躍度最高，華北地區(qū)緊追其后業(yè)建設(shè)力度不斷加強(qiáng)。從專利資源來看，2023年低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)明專利申請公開量達(dá)到14,134件，較2014年增長近16倍。2018-2023年，華東、中南、華北、西南、西北和東27.2%、17.79.0%、6.4%和4.3%1。其中，華東和中南地區(qū)為創(chuàng)新最活躍地區(qū)，華北地區(qū)逐步增強(qiáng)。具體城市方面，北京、深圳、南京專利有效量位列前三，廣州、成都、西安、上海、武漢、天津和杭州緊隨其后。從高校資源來看，2023年中國開設(shè)航空專業(yè)的院校主要集中在華東和中南地等?。ㄊ校榇恚恢心系貐^(qū)以河南、湖南等?。ㄊ校榇?。此外，陜西、四川、北京等地高校資源也較為豐富。

413 615 612

476 493759 755970 2,138

66294861,4632,728 73

3,220

2,985

3,170

717 3312102,894

3,189

3,167

3,901

4,348

4,846

7 7 62018 2019 2020 2021 2022 2023華東 中南 華北 西南 西北 東北圖示：2018-2023年中國各地區(qū)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)明專利申請公開量（單位：件）**數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，36氪研究院整理302930

華東 中南 西南 華北 東北 西本科院校 ?？圃盒D示：2023年中國開設(shè)航空專業(yè)的院校地區(qū)分布情況（單位：所）*評價結(jié)果分析——一級指數(shù)基礎(chǔ)支撐分析低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)支撐TOP20城市：深圳優(yōu)勢明顯，上海和廣州位列二、三名低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)支撐指數(shù)由載體支撐和基礎(chǔ)設(shè)施2個二級指標(biāo)合成。、上海（83.09）和廣州（80.45），低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)園、孵化器等載體平臺數(shù)量眾多，飛行服務(wù)站、通用機(jī)場和指揮塔臺等基礎(chǔ)設(shè)施相對完備。其中，深圳強(qiáng)勢領(lǐng)頭，其在冊通用機(jī)場數(shù)量遙遙領(lǐng)先。此外，青島、沈陽等城市進(jìn)入基礎(chǔ)支撐指數(shù)TOP10，兩地低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域載體平臺數(shù)量和基礎(chǔ)設(shè)施布局情況全國領(lǐng)先，分別位列基礎(chǔ)支撐指數(shù)排名第6位和第10位。根據(jù)中國民航網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2023年底，青島和沈陽飛行服務(wù)站數(shù)量均為1個，僅次于深圳。根據(jù)通用機(jī)場信息平臺數(shù)據(jù)，截至2024年8月，青島91.6583.09

80.4579.9279.4079.4079.0679.06

78.1277.7977.5976.7276.4576.42

75.0975.0074.2573.36

72.0571.50武漢長春合肥珠海哈爾濱蘇州長沙濟(jì)南寧波西安沈陽南京杭州成都青島重慶北京廣州上海深圳易武漢長春合肥珠海哈爾濱蘇州長沙濟(jì)南寧波西安沈陽南京杭州成都青島重慶北京廣州上海深圳圖示：2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)支撐指數(shù)TOP20313031評價結(jié)果分析——一級指數(shù)發(fā)展成效分析低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效TOP20城市：北京和深圳強(qiáng)勢領(lǐng)跑、深圳（91.77）和上海（78.85）。北京憑借其首都職能，吸引上市公司、創(chuàng)新企業(yè)總部等高能級企業(yè)集聚，不斷擴(kuò)大其低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先優(yōu)勢；深圳低空經(jīng)濟(jì)上市公司及細(xì)分賽道創(chuàng)新企業(yè)數(shù)量僅次于北京、數(shù)量眾多，位列發(fā)展成效指數(shù)第2位。上市公司方面，根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)，截至2024年8月16塊A股上市公司合計230家，超八成集中在華東、中南和華北三個地區(qū)體城市來看，北京、深圳和上海位列前三，上市公司數(shù)量分別為41家、26和17家，占比分別為17.8%、11.3%和7.4%；其次是廣州、南京、成都、杭州和蘇州。易 島

95.6291.7778.8574.7868.9668.1964.6463.2362.1861.8360.0159.1858.3157.7157.4156.5756.4255.6255.2755.08

北京市 41深圳市 26上海市 17廣州市 14南京市 9成都市 8杭州市 8蘇州市 8廈門市 5東莞市 4合肥市 4紹興市 4重慶市 3哈爾濱市 3南昌市 3圖示：2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效指數(shù)TOP20323132

圖示：截至2024年8月16日中國低空經(jīng)濟(jì)上市公司數(shù)量TOP10城市（單位：家）數(shù)據(jù)來源：iFinD,36氪研究院整理深圳北京和深圳引領(lǐng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，北京資金投入和創(chuàng)新能力優(yōu)勢明顯，深圳基礎(chǔ)支撐能力佳創(chuàng)新能力、基礎(chǔ)支撐及發(fā)展成效等各方面均衡發(fā)力，對全國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到引領(lǐng)和推動作用。從一級指數(shù)得分來看，北京資金投入、創(chuàng)新能力和發(fā)展成效3個一級指數(shù)領(lǐng)先北京作為資本最集中、科技最先進(jìn)、高能級企業(yè)最密集的地區(qū)，優(yōu)勢明顯；在基礎(chǔ)支撐上，深圳在冊通用機(jī)場、飛行服務(wù)站等基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量全國領(lǐng)先。具體來看，北京頭，已形成以通信導(dǎo)航設(shè)施、監(jiān)管設(shè)施、飛控系統(tǒng)、無人機(jī)、eVTOL的相對完備的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)體系；規(guī)劃到2027年，低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量突破5,000家，新增10個以上應(yīng)用場景，帶動全市經(jīng)濟(jì)增長超1,000億元世界“無人機(jī)之都”，深圳級企業(yè)，在無人機(jī)、數(shù)據(jù)設(shè)施等領(lǐng)域優(yōu)勢明顯；規(guī)劃合示范區(qū)，全力打造“天空之城”。發(fā)展成效基礎(chǔ)支撐

1007550250

資金投入北京深圳創(chuàng)新能力33圖示：2024深圳低空經(jīng)濟(jì)一