2024年中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書 -人形機(jī)器人量產(chǎn)及商業(yè)化關(guān)鍵挑戰(zhàn)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)領(lǐng)創(chuàng)者股票：8395992025年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書一人形機(jī)器人量產(chǎn)及商業(yè)化關(guān)鍵挑戰(zhàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2024年12月目錄01研究背景02人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀03人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)04量產(chǎn)及商業(yè)化挑戰(zhàn)05人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)榜單06企業(yè)應(yīng)用案例研究背景研究背景1.2人形機(jī)器人是緩解制造業(yè)人力供需矛盾的關(guān)鍵一環(huán)1.1新質(zhì)生產(chǎn)力背景下制造業(yè)智能變革2023年11月《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》發(fā)布，該政策推出的目的為推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，培育形成新質(zhì)生產(chǎn)力。人形機(jī)器人作為集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)的新質(zhì)生產(chǎn)力載體，將對(duì)工信部《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見)任務(wù)一：突破關(guān)鍵技術(shù)·打造人形機(jī)器人“大腦”和“小腦”√開發(fā)基于人工智能大模型的人形機(jī)器人“大腦”√開發(fā)控制人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的“小腦”到2025年·創(chuàng)新體系初步構(gòu)建任務(wù)二：培育重點(diǎn)產(chǎn)品√基礎(chǔ)型：類人外觀、雙腿行走和雙臂雙手基本操作功能√功能型：交互型、高精度型、極端環(huán)境高可靠型產(chǎn)品·夯實(shí)基礎(chǔ)部組件高精度電驅(qū)執(zhí)行器到2027年·技術(shù)創(chuàng)新能力提升·綜合實(shí)力達(dá)世界領(lǐng)先·構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)任務(wù)三：拓展場(chǎng)景應(yīng)用·服務(wù)特種領(lǐng)域需求√強(qiáng)化復(fù)雜環(huán)境下本體控制、快移、精確感知/決策、防護(hù)等·打造制造業(yè)典型場(chǎng)景√結(jié)構(gòu)化工序：推廣在裝配、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢測(cè)、維護(hù)等應(yīng)用√非結(jié)構(gòu)化工序：加強(qiáng)交互(人-機(jī)-環(huán)境)·加快民生及重點(diǎn)行業(yè)推廣資料來源：中國(guó)工信部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2人形機(jī)器人是緩解制造業(yè)人力供需矛盾的關(guān)鍵一環(huán)當(dāng)前中國(guó)低生育率化、高老齡化持續(xù)加速，人口紅利效應(yīng)逐漸減弱。在這樣的背景下，人形機(jī)器人是緩解制造業(yè)人力供需矛盾的關(guān)鍵一環(huán)，人形機(jī)器人可以完成非結(jié)構(gòu)化制造環(huán)境中組裝、分揀、檢測(cè)等任務(wù)。2019-2025年中國(guó)勞動(dòng)力需求與2025-2030年中國(guó)勞動(dòng)供給缺口供給情況(單位：億人)(單位：萬人)2019年2025年2025年2030年勞動(dòng)力需求總量(億人)■勞動(dòng)力供給總量(億人)勞動(dòng)力供給缺口(萬人)人形機(jī)器人緩解市場(chǎng)勞動(dòng)力示例物流領(lǐng)域汽車制造領(lǐng)域資料來源：中國(guó)社科院人口與勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)研究所優(yōu)必選前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2.1人形機(jī)器人概述2.2人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)畫像2.3全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2.4中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2.1人形機(jī)器人概述人形機(jī)器人是一種利用人工智能和機(jī)器人技術(shù)制造的具有類似人類外觀和行為的機(jī)器人。相比其他機(jī)器人，人形機(jī)器人需要保持相對(duì)平衡并適應(yīng)不同行走環(huán)境，執(zhí)行器是實(shí)現(xiàn)其運(yùn)動(dòng)的關(guān)鍵部件，人形機(jī)器人線性執(zhí)行器、旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器價(jià)值量占比較高。區(qū)別人定義人形機(jī)器人又稱仿人機(jī)器人靈感來源于人類的身體，集于一體。四足機(jī)器人是一種具備四只腳部并能夠獨(dú)立行走、跑動(dòng)和進(jìn)行各種動(dòng)作的機(jī)器人。形態(tài)設(shè)計(jì)外形設(shè)計(jì)模仿人類，通常具外形設(shè)計(jì)模仿四足動(dòng)物，如有頭部、軀干、四肢等特征狗或馬，具有四條腿，能夠外形設(shè)計(jì)模仿人類，通常具外形設(shè)計(jì)模仿四足動(dòng)物，如有頭部、軀干、四肢等特征等動(dòng)作。技術(shù)難度硬件構(gòu)成、控制算法、核心遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于人形機(jī)器人，四足性能要求以及零部件選擇方機(jī)器人是人形機(jī)器人的初級(jí)面都有相對(duì)較高的要求。階段或入門過程。通常用于制造業(yè)與服務(wù)行業(yè)，適用于搜索救援、農(nóng)業(yè)、工感知系統(tǒng)價(jià)值量占比14.55%碳纖維價(jià)值量占比17感知系統(tǒng)價(jià)值量占比14.55%碳纖維價(jià)值量占比17.18%價(jià)值量占比4.01%價(jià)值量占比2.86%旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器價(jià)值量占比19.64%線性執(zhí)行器價(jià)值量占比19.64%電池組價(jià)值量占比1.72%手指緊抓裝置仿生關(guān)節(jié)靈巧手價(jià)值量占比17.98%2.2.1人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)畫像：行星滾柱絲杠價(jià)值量占比最大人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，其中行星滾柱絲杠價(jià)值量占比較高。行星滾柱絲杠制造難度大、壁壘高，目前產(chǎn)能主要集中于歐洲、美國(guó)等，中國(guó)企業(yè)起步較晚，規(guī)模較小，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要依靠海外進(jìn)口。2030年人形機(jī)器人各零部件價(jià)值量占比情況(單位：%)行星滾柱絲2030年人形機(jī)器人各零部件價(jià)值量占比情況(單位：%)行星滾柱絲杠，19%其他，31%無框力矩電機(jī)，16%空心杯電機(jī)，力傳感器，上游：核心零部件中游：人形機(jī)器人制造·達(dá)闥科技下游：人形機(jī)器人應(yīng)用nn熱管理系統(tǒng)減速器傳感器動(dòng)力電池按照智能化程度，人形機(jī)器人可被分為L(zhǎng)0至L5六個(gè)層級(jí)，目前人形機(jī)器人正在從L3向L4過渡。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段力，能夠自主測(cè)量、預(yù)設(shè)等策并執(zhí)行復(fù)雜的任務(wù)利用傳感器獲取環(huán)境信息，理解和反饋預(yù)完成任務(wù)，不需要人的頻繁跡和路徑，完成特定動(dòng)作跡和路徑，完成特定動(dòng)作設(shè)動(dòng)作可以驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)實(shí)現(xiàn)拖拽、錄制、回放等功智能化設(shè)計(jì)LO:無自主性L1:輔助控制L2:部分自主L3:條件自主L4:高度自主L5:完全自主2.3.1全球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約21.6億美元。隨著技術(shù)的進(jìn)步，預(yù)計(jì)未來人形機(jī)器人將在更多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，不僅提升生產(chǎn)效率，還將在教育和家庭生活中扮演更加積極的角色。到2029年，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達(dá)324億美元。0■全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況(億美元)2.3.2全球區(qū)域現(xiàn)狀：日本、歐美等地區(qū)早期出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策較多整體來看，日本、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家早期出臺(tái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策較多，中國(guó)則是近年來飛速發(fā)展，后期出臺(tái)了一系列政策支持人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策歷程20142015201620172018201920202021202220232024《美國(guó)國(guó)家機(jī)器人計(jì)劃3.0》《國(guó)家機(jī)器人計(jì)劃》《國(guó)家機(jī)器人計(jì)劃2.0》《美聯(lián)儲(chǔ)半年度貨幣政策報(bào)告》《美國(guó)機(jī)器人技術(shù)路線圖：《美聯(lián)儲(chǔ)半年度貨幣政策報(bào)告》《機(jī)器人技術(shù)研究行動(dòng)《機(jī)器人技術(shù)研究行動(dòng)計(jì)劃》《歐洲人工智能戰(zhàn)略》《地平線歐洲》《人工智能驅(qū)動(dòng)機(jī)器人戰(zhàn)略》《人工智能驅(qū)動(dòng)機(jī)器人戰(zhàn)略》《高科技戰(zhàn)略2025》日本《日本振興戰(zhàn)略》《長(zhǎng)期護(hù)理機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域-修訂日本《日本振興戰(zhàn)略》《長(zhǎng)期護(hù)理機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域-修訂》《新機(jī)器人戰(zhàn)略》《服務(wù)機(jī)器人安全操作新國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)》中國(guó)《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》中國(guó)《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推動(dòng)《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》務(wù)揭榜掛帥工作》《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》2.3.3全球區(qū)域現(xiàn)狀：日本、歐美等地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較早日本開創(chuàng)了人形機(jī)器人這一新興賽道，而后歐美等企業(yè)積極開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)的發(fā)展運(yùn)動(dòng)控制+Al模型日本-本田ASIMO運(yùn)動(dòng)控制：精致的髖關(guān)節(jié)可實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)獲轉(zhuǎn)法國(guó)-Aldebaran的Romeo運(yùn)動(dòng)控制：提出中心控制架構(gòu)，可獲得高質(zhì)量的被動(dòng)步態(tài)模式，可完成開門握手等復(fù)雜日本-軟銀Pepper聲調(diào)的情緒識(shí)別技術(shù)，可與人類進(jìn)行交流美國(guó)-波士頓動(dòng)力Atlas兩個(gè)立體傳感器、配備RGB相機(jī)和深度傳感器日本-豐田T-HR3可穿戴式控制裝置：可模仿用戶的動(dòng)作美國(guó)-Agility的Digit避障、上下樓梯，配合自動(dòng)駕駛車輛送快遞，交付包裹美國(guó)-特斯拉Opitimus甚于視覺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)能力的自動(dòng)駕駛技術(shù)，與汽年共用AI中國(guó)-優(yōu)必選的WalkerS1實(shí)現(xiàn)全球首次人形機(jī)器人與無人物流車、無人叉車和智能制造管理系統(tǒng)的協(xié)同作業(yè)挪威-1X的NEO擁有先進(jìn)AI大腦，可在空間內(nèi)自由移動(dòng)，并能遠(yuǎn)程操控2010.102012.112014.62017.112018.5資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.4全球企業(yè)布局：全球人形機(jī)器人企業(yè)尚未正式實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)產(chǎn)品作為新興科技產(chǎn)物，盡管全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈齊全，但目前市場(chǎng)上誕生的人形機(jī)器人，技術(shù)層面上還停留在新產(chǎn)品對(duì)外發(fā)布、應(yīng)用場(chǎng)景驗(yàn)證測(cè)試階段，商業(yè)層面上還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)和商業(yè)落地。2024年6月Optimus二代在特斯拉工廠進(jìn)行應(yīng)用測(cè)試，從事電池的分揀訓(xùn)練。2026年特斯拉有望大規(guī)模生產(chǎn)人形機(jī)器人，供其他公司使用。2026年擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，獲取數(shù)據(jù)2024年Neo計(jì)劃產(chǎn)能600-2400個(gè)/年2025年擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模2023年120-240個(gè)優(yōu)必選優(yōu)必選2024年7月WalkerS在蔚來車間進(jìn)10000個(gè)訂單機(jī)器人的部交付。2025年將于2024年向客戶交付第一批Digit,并于2025年全面上市，售價(jià)預(yù)計(jì)為25萬美元。2024年8月Digit是目前商業(yè)化進(jìn)展較GXOSpanx倉(cāng)庫(kù)完成2024年12月預(yù)計(jì)優(yōu)必選人形機(jī)器人進(jìn)入汽車工廠將在2024年底實(shí)現(xiàn)小規(guī)模資料來源：各公司官網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.1中國(guó)政策現(xiàn)狀：中國(guó)人形機(jī)器人政策重心由技術(shù)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化中國(guó)人形機(jī)器人政策重心由技術(shù)開始轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化，2021年之后陸續(xù)發(fā)布《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》等政策。年年年年年年年年人形機(jī)器人政策歷程人形機(jī)器人政策歷程構(gòu)建工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測(cè)量等關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件，重點(diǎn)發(fā)展高精度、構(gòu)建工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測(cè)量等關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件，重點(diǎn)發(fā)展高精度、社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。加快實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，突破人形機(jī)器人等高端裝備產(chǎn)品，以整機(jī)帶動(dòng)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地，打造全球領(lǐng)先的高端裝《2023年未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥工作》年年 年年《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.2中國(guó)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：中國(guó)市場(chǎng)展現(xiàn)出巨大的增長(zhǎng)潛力中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)展現(xiàn)出巨大的增長(zhǎng)潛力。根據(jù)中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)披露的信息，2024年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約27.6億元。對(duì)于整個(gè)人形機(jī)器人市場(chǎng)未來的發(fā)展，工信部2023年11月發(fā)布的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》中明確，到2027年，產(chǎn)業(yè)加速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，成為重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。02024E2025E2026E■中國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況(億元)2.4.3投融資情況：中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資呈現(xiàn)向好趨勢(shì)2021年后，中國(guó)人形機(jī)器人投融資數(shù)量和金額整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2023年，中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資數(shù)量為30件，同比增長(zhǎng)200%;投融資金額為54.1億元，同比增長(zhǎng)153.5%,行業(yè)整體呈現(xiàn)積極發(fā)展的趨勢(shì)。2019-2024年中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資事件(單位：件)■人形機(jī)器人(件)2019-2024年中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資金額(單位：億202120222023■人形機(jī)器人(億元)資料來源：IT桔子前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.4科研創(chuàng)新情況：中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利公開進(jìn)入爆發(fā)階段根據(jù)incoPat數(shù)據(jù)，2015-2023年，中國(guó)人形機(jī)器人專利申請(qǐng)及公開數(shù)量呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2023年，中國(guó)人形機(jī)器人專利公開數(shù)量為2903項(xiàng)，中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利公開進(jìn)入爆發(fā)階段；申請(qǐng)機(jī)構(gòu)方面，截至2024年11月，北京理工大學(xué)為人形機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)規(guī)模最大的機(jī)構(gòu)，有181項(xiàng)。0士申請(qǐng)專利數(shù)量士公開專利數(shù)量注：專利統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年11月14日北京理工大學(xué)■181哈爾濱工業(yè)大學(xué)■159吉林大學(xué)121浙江大學(xué)118華為技術(shù)有限公司112清華大學(xué)109深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司107偉摩有限責(zé)任公司101輝達(dá)公司100浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司199資料來源：incopat前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.5科研創(chuàng)新情況：廣東人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量最多從區(qū)域申請(qǐng)數(shù)量來看，截至2024年11月，廣東人形機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)數(shù)量最多，達(dá)到1650項(xiàng)。從區(qū)域申請(qǐng)趨勢(shì)來看，江蘇后期在人形機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)數(shù)量較多，發(fā)展趨勢(shì)較好，2023年江蘇人形機(jī)器人專利申請(qǐng)數(shù)量280項(xiàng)，廣東申請(qǐng)數(shù)量256項(xiàng)。截至2024年中國(guó)人形機(jī)器人省市申請(qǐng)情況(單位：項(xiàng))2015-2024年中國(guó)主要地區(qū)人形機(jī)器人專利申請(qǐng)情況(單位：安徽02720資料來源：incopat前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.6科研創(chuàng)新情況：線性執(zhí)行器與感知系統(tǒng)為主要關(guān)注技術(shù)路線截至2024年11月，感知系統(tǒng)與線性執(zhí)行器系統(tǒng)專利申請(qǐng)數(shù)量較多，分別為6976項(xiàng)與6796項(xiàng)。感知系統(tǒng)是由“視覺傳感器+毫米波雷達(dá)+語(yǔ)音通訊”組成，線性執(zhí)行器系統(tǒng)是由“無框力矩電機(jī)+行星滾柱絲杠+力矩傳感器+編碼器+驅(qū)動(dòng)器+關(guān)節(jié)機(jī)加工件”組成，從專利申請(qǐng)情況來看，目前這兩個(gè)系統(tǒng)為中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)主要關(guān)注技術(shù)路線。截至2024年中國(guó)人形機(jī)器人主要系統(tǒng)專利申請(qǐng)情況中國(guó)人形機(jī)器人主要系統(tǒng)技術(shù)路線(單位：項(xiàng))0線性執(zhí)行器旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器靈巧手感知系統(tǒng)■專利數(shù)量(件)視覺傳感器+毫米波雷達(dá)+語(yǔ)音通訊感知系統(tǒng)視覺傳感器+毫米波雷達(dá)+語(yǔ)音通訊感知系統(tǒng)線性執(zhí)行器無框力矩電機(jī)+行星滾柱絲杠+力矩傳感器+編碼器+線性執(zhí)行器驅(qū)動(dòng)器+關(guān)節(jié)機(jī)加工件無框力矩電機(jī)+諧波減速器+力矩傳感器+編碼器+驅(qū)無框力矩電機(jī)+諧波減速器+力矩傳感器+編碼器+驅(qū)動(dòng)器+關(guān)節(jié)機(jī)加工件旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器靈巧手行星減速器+空心杯電機(jī)+編碼器+驅(qū)動(dòng)器+蝸輪蝸桿+線傳動(dòng)靈巧手資料來源：incopat前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.7中國(guó)區(qū)域現(xiàn)狀：京津冀形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式從京津冀地區(qū)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，其最大特點(diǎn)在于優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、交匯互通的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式。北京科技創(chuàng)新資源豐富，產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度在三地居于首位，而天津與河北工業(yè)基礎(chǔ)也較雄厚且傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需求旺盛，故許多機(jī)器人企業(yè)采取北京研發(fā)，生產(chǎn)、落地在天津、河北的模式，且河北發(fā)展成為京津機(jī)器人企業(yè)的重要零部件供應(yīng)地。北京◆企業(yè)布局：小米、銀河通用機(jī)器人、星動(dòng)紀(jì)元、加速進(jìn)化等人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)，因時(shí)機(jī)器人、智同科技、清能德創(chuàng)等關(guān)鍵零部件配套企業(yè)北京發(fā)展格局發(fā)展格局北特色突出的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。河北天津新發(fā)展的若干措施》河北天津天津◆企業(yè)布局：天津新松、辰星機(jī)器人、朗譽(yù)科技、深之藍(lán)等機(jī)器人企業(yè)天津◆政策發(fā)布：《天津市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案》◆企業(yè)布局：唐山開元、中信重工、廊坊星潤(rùn)、香河◆政策發(fā)布：《河北省支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》2.4.8中國(guó)區(qū)域現(xiàn)狀：長(zhǎng)三角已建立起較為完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈條從長(zhǎng)三角地區(qū)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，其最大特點(diǎn)在于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了較好的基礎(chǔ)。長(zhǎng)三角是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為完備的區(qū)域之一，產(chǎn)能規(guī)模大，產(chǎn)業(yè)鏈條完整，產(chǎn)業(yè)投資集聚度高，發(fā)展人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正當(dāng)其時(shí)。上海◆企業(yè)布局：傅利葉智能、智元機(jī)器人、達(dá)閥機(jī)器人、上海開普勒等人形機(jī)器人本體企業(yè)，以及步科股份、鳴志電器等核心零部件企業(yè)上海以上海為核心，蘇州、以上海為核心，蘇州、波、蕪湖多點(diǎn)發(fā)力的發(fā)展格局，綜合實(shí)力走在江蘇◆企業(yè)布局：鈞舵機(jī)器人江蘇◆政策發(fā)布：《關(guān)于印發(fā)江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案的通知》江蘇江蘇安做?上海浙江◆企業(yè)布局：宇樹科技等人形機(jī)器人企業(yè)，?？禉C(jī)器人、錢江機(jī)器人等核心零部件企業(yè)浙江◆政策發(fā)布：《浙江省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》◆企業(yè)布局：埃夫特、瑞祥工業(yè)等核心零部件企業(yè)安徽◆政策發(fā)布：《安徽省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2024-2027年)》安徽2.4.9中國(guó)區(qū)域現(xiàn)狀：珠三角為全球人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的重要集聚區(qū)從珠三角地區(qū)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，該地區(qū)是全球人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的重要集聚區(qū)，控制、伺服系統(tǒng)技術(shù)較為領(lǐng)先。廣東深圳、廣州、東莞等地聚集了優(yōu)必選、樂聚機(jī)器人等全球領(lǐng)先人形機(jī)器人企業(yè)與里工實(shí)業(yè)、本末科技、匯川技術(shù)等涉及減速器、電機(jī)的核心零部件企業(yè)。廣東深圳◆企業(yè)布局：優(yōu)必選、逐際動(dòng)力、樂聚機(jī)器人等人形機(jī)器人企業(yè)，匯川技術(shù)、雷賽智能、奧比中光、大族傳動(dòng)、廣東深圳平應(yīng)用行動(dòng)方案(2023-2024年)》◆◆企業(yè)布局：里工實(shí)業(yè)等人形機(jī)器人企業(yè)，廣州數(shù)控、中設(shè)機(jī)器人等核心零部件企業(yè)◆政策發(fā)布：《廣州市現(xiàn)代高端裝備產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》以深圳為發(fā)展重心，廣東東莞廣東東莞廣佛莞為發(fā)展主力的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展◆企業(yè)布局：本末科技、李群自動(dòng)化、云鯨智能等核心零部件企業(yè)◆政策發(fā)布：《東莞市支持智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施2.4.10中國(guó)區(qū)域現(xiàn)狀：深圳具有具有人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)深圳市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，且擁有優(yōu)必選、逐際動(dòng)力、樂聚機(jī)器人等一批本體企業(yè)，發(fā)布了優(yōu)必選WalkerX、樂聚夸父、逐際動(dòng)力CL-1等人形機(jī)器人產(chǎn)品，已具有人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)?！渡钲谑屑涌焱苿?dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案(2023-2024年)》解讀機(jī)器人為深圳《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案(2023-2024年)》解讀機(jī)器人為深圳重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一加快組建廣東省人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)統(tǒng)籌整合基金資源，的人工智能基金群積極開展人形機(jī)器2021-2023年深圳市機(jī)器人總產(chǎn)值(單位：億深圳市人形機(jī)器人主要引領(lǐng)企業(yè)深圳市人形機(jī)器人主要引領(lǐng)企業(yè)深圳已深圳已具備一批全國(guó)領(lǐng)先的人形機(jī)器人市場(chǎng)主體2023年深圳市機(jī)器人企業(yè)分布情況(單位：%)2023年深圳市機(jī)器人企業(yè)分布情況(單位：%)樂聚機(jī)器人資料來源：深圳市機(jī)器人協(xié)會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.1市場(chǎng)需求趨勢(shì)3.2技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)3.3應(yīng)用趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)3.1市場(chǎng)需求趨勢(shì)3.2技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)3.3應(yīng)用趨勢(shì)3.4量產(chǎn)化趨勢(shì)3.1市場(chǎng)需求趨勢(shì)：人形機(jī)器人出現(xiàn)將緩解市場(chǎng)勞動(dòng)力缺口勞動(dòng)力缺口將成為影響全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，而人形機(jī)器人的出現(xiàn)，將有望緩解這一局面，未來市場(chǎng)對(duì)人形機(jī)器人的需求將會(huì)持續(xù)上升，預(yù)計(jì)到2030年，全球人形機(jī)器人出貨量將達(dá)到3.80萬臺(tái)。2030年全球勞動(dòng)力缺口預(yù)測(cè)(單位：萬人)2027-2030年全球人形機(jī)器人出貨量預(yù)測(cè)(單位：萬臺(tái))0巴西墨西哥美國(guó)日本韓國(guó)印尼歐盟資料來源：中國(guó)社科院人口與勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)研究所麥肯錫Omdia前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)：具身智能技術(shù)提升人形機(jī)器人自主作業(yè)能力仿生大腦感知語(yǔ)音、視覺、文字、觸覺……仿生小腦CPG模仿學(xué)習(xí)強(qiáng)化學(xué)習(xí)控制模型決策導(dǎo)航、規(guī)劃……具身智能靈巧手頭控行動(dòng)分揀、裝配、操作、行走、三維重建孿生數(shù)字孿生遷移學(xué)習(xí)域隨機(jī)化3.3應(yīng)用趨勢(shì)：未來人形機(jī)器人有望應(yīng)用于航天航空領(lǐng)域人形機(jī)器人在細(xì)分市場(chǎng)率先商業(yè)化，如工廠生產(chǎn)、安防巡檢、物流配送、服務(wù)業(yè)引導(dǎo)等，初期功能單一，后逐步成熟轉(zhuǎn)為通用型機(jī)器人，由ToB轉(zhuǎn)為ToC,進(jìn)入家政等市場(chǎng)；更遠(yuǎn)的未來，人形機(jī)器人有望應(yīng)用于航天航空遠(yuǎn)期：航空航天航天作業(yè)中期：個(gè)人市場(chǎng)遠(yuǎn)期：航空航天航天作業(yè)中期：個(gè)人市場(chǎng)家政服務(wù)工業(yè)生產(chǎn)安防巡檢宇宙探索個(gè)人助理安防巡檢宇宙探索物流配送太空垃圾清理陪伴護(hù)理物流配送太空垃圾清理服務(wù)業(yè)引導(dǎo)災(zāi)難救援2025-2030年2040-2050年2030-2040年2025-2030年2040-2050年技術(shù)成熟、成本下降、法規(guī)監(jiān)管逐漸完善3.4量產(chǎn)化趨勢(shì)：人形機(jī)器人的量產(chǎn)趨勢(shì)正在逐步顯現(xiàn)人形機(jī)器人的量產(chǎn)趨勢(shì)正在逐步顯現(xiàn)，多家人形機(jī)器人公司宣布了其量產(chǎn)計(jì)劃，海外企業(yè)如特斯拉預(yù)計(jì)在2026年開始對(duì)外進(jìn)行人形機(jī)器人量產(chǎn)；中國(guó)企業(yè)如優(yōu)必選，其產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了東風(fēng)柳汽、吉利汽車等車廠的實(shí)訓(xùn)，預(yù)計(jì)2024年年底實(shí)現(xiàn)小規(guī)模交付?！烫厮估A(yù)計(jì)在2026年開始對(duì)外量產(chǎn)；√Figure02已進(jìn)入寶馬工廠進(jìn)行測(cè)試；√挪威1Xtechnologies的輪足人形機(jī)器人正在進(jìn)行商業(yè)化探索，并用于提供安保服務(wù)。√優(yōu)必選人形機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)入了東風(fēng)柳汽、吉利汽車等車廠實(shí)訓(xùn)，預(yù)計(jì)2024年底實(shí)現(xiàn)小規(guī)模交付；√傅利葉于2023年開始發(fā)售產(chǎn)品，其GR-1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小批量交付；√智元預(yù)計(jì)2024年其人形機(jī)器人產(chǎn)品發(fā)貨量為300臺(tái)左右；√達(dá)閥計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。4.1人形機(jī)器人主要構(gòu)成及技術(shù)挑戰(zhàn)缺點(diǎn)缺點(diǎn)對(duì)累積誤差比較敏感降諧波減速器諧波減速器旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器傳動(dòng)速比限制旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器提高功率密度的技術(shù)難度大溫升控制困難轉(zhuǎn)矩?fù)p失靈巧手靈巧手感知系統(tǒng)單級(jí)傳動(dòng)比范圍小易受環(huán)境因素干擾計(jì)算資源需求高影響人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)程影響人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)程軟件底層算法模型尚未統(tǒng)軟件4.1.1技術(shù)挑戰(zhàn)：柔輪易疲勞斷裂將增加人形機(jī)器人故障率柔輪是諧波減速器的關(guān)鍵部件之一，負(fù)責(zé)傳遞運(yùn)動(dòng)和力矩，一旦發(fā)生疲勞斷裂，諧波減速器失效，將導(dǎo)致關(guān)鍵關(guān)節(jié)失靈，使機(jī)器人無法完成預(yù)定任務(wù)，增加故障率。當(dāng)柔輪內(nèi)壁和柔性軸承外圈出現(xiàn)磨損后，使得潤(rùn)滑效果下降、摩擦系數(shù)變大、溫度升高。這些因素都會(huì)導(dǎo)致其運(yùn)動(dòng)副磨損不斷加劇，最終產(chǎn)生疲勞斷裂現(xiàn)象。當(dāng)柔輪內(nèi)壁和柔性軸承外圈出現(xiàn)磨損后，使得潤(rùn)滑效果下降、摩擦系數(shù)變大、溫度升高。這些因素都會(huì)導(dǎo)致其運(yùn)動(dòng)副磨損不斷加劇，最終產(chǎn)生疲勞斷裂現(xiàn)象。而隨著柔輪齒面磨損的加劇，最終導(dǎo)致柔輪齒面疲勞斷裂，即諧波減速器完全失效。柔輪齒面疲勞斷裂將使得人形機(jī)器人能耗增加，并且因關(guān)鍵部件失效而無法正常工作。4.1.2技術(shù)挑戰(zhàn)：諧波減速器傳動(dòng)速比受限使精度與響應(yīng)速度下降諧波減速器的傳動(dòng)速比決定人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的精度和響應(yīng)速度，諧波減速器的傳動(dòng)速比通常在30:1～320:1之間，不能用于傳動(dòng)速比小于30的場(chǎng)合，將會(huì)限制人形機(jī)器人在高精度定位、快速響應(yīng)等方面的表現(xiàn)，導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)精度下降、響應(yīng)速度變慢。場(chǎng)景高精度定位場(chǎng)景場(chǎng)景高精度定位場(chǎng)景小型大型在行走和跑步等動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)中，需要快速響應(yīng)和調(diào)整，較低的傳動(dòng)速比可以減少啟動(dòng)和停止的慣性，提高動(dòng)態(tài)性能。快速響應(yīng)場(chǎng)景在遇到障礙物時(shí)，需要快速調(diào)整姿態(tài)和方向，較低的傳動(dòng)速比可以提高反應(yīng)速度，確保安全?？焖夙憫?yīng)場(chǎng)景高頻率運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景在進(jìn)行舞蹈和表演時(shí)，需要進(jìn)行高頻率的運(yùn)動(dòng)和快速的動(dòng)作切換，較低的傳動(dòng)速比可以提高動(dòng)作的流高頻率運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景4.1.3技術(shù)挑戰(zhàn)：無框力矩電機(jī)溫升控制困難使整機(jī)能效下降無框力矩電機(jī)的工作溫度是影響其性能和壽命的重要因素。溫度升高將使無框力矩電機(jī)的轉(zhuǎn)軸溫度上升，輸出扭矩下降，從而導(dǎo)致人形機(jī)器人能耗增加，使用效率下降。電機(jī)繞組的電阻增加增加電機(jī)內(nèi)部的銅損和損耗造成轉(zhuǎn)軸溫度增加，增加人形機(jī)器人能耗轉(zhuǎn)軸溫度—輸出扭矩注：此處電機(jī)為牽引電機(jī)，目前暫無溫度對(duì)無框力矩電機(jī)性能影響的數(shù)據(jù)，故借助溫度對(duì)牽資料來源：《溫度對(duì)扭矩測(cè)量精度影響因素簡(jiǎn)析》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.1.4技術(shù)挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)采集方法的局限性影響學(xué)習(xí)與適應(yīng)能力從底層算法模型來看，機(jī)器人的軟件可以分為大腦與小腦。目前大小腦發(fā)展不均衡，相較于智能“大腦”的智力快速提升，人形機(jī)器人的小腦即運(yùn)動(dòng)控制，發(fā)展停留在初期，主要制約因素之一是數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)采集直接影響到了人形機(jī)器人的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力，對(duì)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)構(gòu)成了障礙。人形機(jī)器人小腦數(shù)據(jù)采集方法人形機(jī)器人小腦數(shù)據(jù)采集方法利用視頻數(shù)據(jù)引導(dǎo)學(xué)習(xí)利用視頻數(shù)據(jù)引導(dǎo)學(xué)習(xí)90secondsrobotdatSceneCoponentsaSceneCoponentsaWDVerification△Midjourney→Zero-1-D影響人形機(jī)器人學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力影響人形機(jī)器人學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力局限性：信息表征的局限性、相對(duì)真機(jī)的還原性等。局限性：模型可能不具備足夠的魯棒性來應(yīng)對(duì)未知情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量高度依賴所使用的物理模型等。4.1.5技術(shù)挑戰(zhàn)：底層算法模型尚未統(tǒng)一影響整體效率精細(xì)操作中不同任務(wù)對(duì)應(yīng)不同的獎(jiǎng)勵(lì)函數(shù)，無法設(shè)置統(tǒng)一的獎(jiǎng)勵(lì)函數(shù)進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)，因此目前尚未有統(tǒng)一的底層算法。對(duì)于每一個(gè)具體的精細(xì)動(dòng)作任務(wù)，都需要單獨(dú)開發(fā)和調(diào)校相應(yīng)的算法模型，導(dǎo)致不同組件或子系統(tǒng)之間的兼容性和互操作性較差，影響人形機(jī)器人整體性能和效率。精細(xì)動(dòng)作執(zhí)行底層算法底層算法類型具體情況生成式模仿學(xué)習(xí)結(jié)合了模仿學(xué)習(xí)和生成模型的思想，用于訓(xùn)練機(jī)器人或其他智能體通過觀察專家或人類的行為來學(xué)習(xí)執(zhí)行任務(wù)。Affordance(可供性)“Affordance”(可供性)是一個(gè)源自心理學(xué)的概念，指的是環(huán)境中的物體或表面為一個(gè)有機(jī)體提供的可能行為。簡(jiǎn)單來說，就是環(huán)境中的物體提供了哪些潛在的使用方式或操作機(jī)會(huì)。大模型問答使用大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練的語(yǔ)言模型來處理自然語(yǔ)言理解和生成任務(wù)。大模型Prompt規(guī)劃利用大模型來生成或優(yōu)化任務(wù)指令(Prompts),以指導(dǎo)機(jī)器人完成復(fù)雜的任務(wù)。通過算法和技術(shù)手段來改進(jìn)或糾正語(yǔ)言表達(dá)中的錯(cuò)誤，確保輸出的語(yǔ)言更加準(zhǔn)確、自然和符合語(yǔ)境。4.2.1成本挑戰(zhàn)：行星滾柱絲杠依靠進(jìn)口，成本較高行星滾柱絲杠制造難度大、壁壘高，目前產(chǎn)能主要集中于歐洲、美國(guó)等，中國(guó)企業(yè)起步較晚，規(guī)模較小，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要依靠海外進(jìn)口，從而導(dǎo)致行星滾柱絲杠價(jià)格較高，提高人形機(jī)器人整機(jī)制造成本。行星滾柱絲杠核心技術(shù)難點(diǎn)中國(guó)行星滾柱絲杠市場(chǎng)份額情況(單位：%)配國(guó)內(nèi)行星滾配國(guó)內(nèi)行星滾Equipment系目前關(guān)于行星滾柱絲杠的各種分析主要局限于效率、壽命和系和熱問題摩擦與磨損。潤(rùn)滑等要求更高。4.2.1成本挑戰(zhàn)：人形機(jī)器人制造成本較高目前，本田、NASA與通用汽車、波士頓動(dòng)力等人形機(jī)器人產(chǎn)品成本或售價(jià)均超過200萬美元，其他企業(yè)的人形機(jī)器人產(chǎn)品成本或售價(jià)也相對(duì)較高。馬斯克表示，人形機(jī)器人的成本至少要控制在2萬至3萬美元之間才能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。相比之下，當(dāng)前的人形機(jī)器人距離實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)還有一定的差距。研發(fā)團(tuán)隊(duì)代表產(chǎn)品成本/售價(jià)研發(fā)團(tuán)隊(duì)代表產(chǎn)品成本/售價(jià)本田ASIMO約250萬美元約250萬美元>200萬>200萬美元波士頓動(dòng)力約200萬美元約90萬歐元北京理工大學(xué)匯童機(jī)器人系列70萬美元(BHR-3M型號(hào))蘇黎世大學(xué)約50萬美元32萬美元(取決于配置)KAIST、RainbowRoboticsDRC-Hubo+32萬美元工學(xué)院30萬美元川田工業(yè)、日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)研30萬美元究院韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院27萬美元(僅硬件)10萬-20萬美元之間約15萬美元EngineeredArtsAmeca超過13萬美元資料來源：移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.1成本挑戰(zhàn)：人形機(jī)器人維護(hù)成本較高人形機(jī)器人的維護(hù)保養(yǎng)涵蓋了日常清潔維護(hù)、定期檢查、關(guān)鍵零部件的更換、以及設(shè)備檢查和維修等方面。盡管人形機(jī)器人可以帶來效率的提升等其他好處，但其較高的維護(hù)成本是不可忽視的一個(gè)方面。定期檢查定期檢查范圍包括機(jī)器人的機(jī)械結(jié)構(gòu)、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等方面的全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。關(guān)鍵零部件的更換如行星滾柱絲杠、傳感器等核心零部件，以保證機(jī)器人的正常運(yùn)行。以行星滾柱絲杠為例，國(guó)內(nèi)行星滾柱絲杠廠商市場(chǎng)份額占比僅為19%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要依靠海外進(jìn)口，價(jià)格昂貴。設(shè)備檢查和維修企業(yè)需要制定合理的維護(hù)計(jì)劃和保養(yǎng)周期，定期進(jìn)行全面的設(shè)備檢查和維設(shè)備檢查和維修企業(yè)需要制定合理的維護(hù)計(jì)劃和保養(yǎng)周期，定期進(jìn)行全面的設(shè)備檢查和維日常清潔維護(hù)操作人員需要定期對(duì)人形機(jī)器人的各個(gè)部位進(jìn)行清潔和維護(hù)工作，并檢查各部位有無裂縫或損壞情形。維護(hù)成本4.2.2應(yīng)用挑戰(zhàn)：人形機(jī)器人無法適應(yīng)多場(chǎng)景的不同需求目前人形機(jī)器人無法適應(yīng)多場(chǎng)景的不同需求，受限于交互能力及協(xié)同能力等技術(shù)的發(fā)展，人形機(jī)器人的市場(chǎng)滲透較低，只能從環(huán)境相對(duì)封閉，工序相對(duì)簡(jiǎn)單且標(biāo)準(zhǔn)的場(chǎng)景開始，有標(biāo)準(zhǔn)的操作流程，有明確的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，在自動(dòng)化發(fā)展受限的情況下，替代部分的人工。功能性多階段一階段二階段三_自主性強(qiáng)2024-2027年2028-2030年2030年以后人形機(jī)器人潛在場(chǎng)景及需求特征應(yīng)用場(chǎng)景(潛在)·結(jié)構(gòu)化工序(裝配、檢測(cè)、維護(hù)等)·應(yīng)用場(chǎng)景(潛在)·提供綜合家政服務(wù)(如做飯、打掃等多功能綜合)·提升人機(jī)交互可靠安全性(復(fù)雜區(qū)域引導(dǎo)、靈活操作、魯棒行走、多模態(tài)人機(jī)交互)落地潛力潛力較大可度待持續(xù)開發(fā)精準(zhǔn)度節(jié)的細(xì)節(jié)處理要求較高靈活性要求高，精準(zhǔn)度要求居中人機(jī)交互·主要用于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，需要有一定的人機(jī)交·面向群體為人，對(duì)于人機(jī)交互能力互能力要求更高·對(duì)于不同場(chǎng)景、不同群體適配性要更高，研發(fā)時(shí)間更長(zhǎng)4.2.3安全與倫理挑戰(zhàn)：行業(yè)安全等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)尚未形成現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)主要聚焦于機(jī)器人領(lǐng)域，關(guān)于人形機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)仍處于在研或者擬研制狀態(tài)，整體來看，市場(chǎng)缺乏人形機(jī)器人相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。A-基礎(chǔ)共性相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)B-基礎(chǔ)支撐相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布擬研制《機(jī)器人多維力/力矩傳感器檢測(cè)規(guī)范》《人工智能深度學(xué)習(xí)芯片測(cè)試指標(biāo)與測(cè)試方法》發(fā)布發(fā)布發(fā)布擬研制AB參考架構(gòu)--構(gòu))》擬研制的試驗(yàn)方法》容抗擾度試驗(yàn)》發(fā)布發(fā)布發(fā)布發(fā)布擬研制擬研制擬研制擬研制擬研制擬研制擬研制擬研制系統(tǒng)應(yīng)用框架》發(fā)布擬研制擬研制資料來源：人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二級(jí)CA感知擬研制EA制造《工業(yè)環(huán)境用移動(dòng)操作臂復(fù)合機(jī)器人《人工智能機(jī)器人仿真測(cè)試場(chǎng)景要求第1部分：工業(yè)制造》發(fā)布擬研制擬研制《人工智能具身智能大模型系統(tǒng)技術(shù)要求)擬研制擬研制《人工智能機(jī)器人仿真測(cè)試場(chǎng)景要求 第2部分：醫(yī)療行業(yè)》擬研制擬研制CC決策發(fā)布擬研制ED教育《人工智能機(jī)器人仿真測(cè)試場(chǎng)景要求 第4部分：教育行業(yè)》擬研制擬研制CD執(zhí)行《人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)能力擬研制擬研制發(fā)布擬研制發(fā)布《人工智能自主學(xué)習(xí)機(jī)器人通用要CF學(xué)習(xí)《人工智能自主學(xué)習(xí)機(jī)器人通用要DA整機(jī)集成--《人形機(jī)器人通用體系結(jié)構(gòu)》擬研制《人形機(jī)器人安全通則》擬研制DB智能服務(wù)--《人形機(jī)器人服務(wù)能力評(píng)估》擬研制4.2.3安全與倫理挑戰(zhàn)：人形機(jī)器人存在倫理問題人形機(jī)器人在給人提供便利的同時(shí)，也因其擬人化外觀造成自身發(fā)展的困境，給人類社會(huì)帶來一定的倫理風(fēng)險(xiǎn)。具體包括基于工效需要可能產(chǎn)生的倫理問題與滿足情感需要可能產(chǎn)生的倫理問題。滿足情感需要可能產(chǎn)生的倫理問題基于工效需要可能產(chǎn)生的倫理問題滿足情感需要可能產(chǎn)生的倫理問題基于工效需要可能產(chǎn)生的倫理問題√人形機(jī)器人使用中的風(fēng)險(xiǎn)問題人形機(jī)器人的機(jī)械結(jié)構(gòu)與其擬人外觀并不能完全匹配，使得人形機(jī)器人的很多功能并不盡如人意，實(shí)際情況人形機(jī)器人的機(jī)械結(jié)構(gòu)與其擬人外觀并不能完全匹配，使得人形機(jī)器人的很多功能并不盡如人意，實(shí)際情況遠(yuǎn)未達(dá)到公眾的期望和目標(biāo)，讓使用者感受到欺騙。人形機(jī)器人的擬人逼真程度增加，人對(duì)人形機(jī)器人的好感程度也會(huì)隨之增加；但逼真性達(dá)到一定界限時(shí)，人對(duì)人形機(jī)器人會(huì)產(chǎn)生恐怖、疑惑的感覺?！烫摂M與現(xiàn)實(shí)情感混淆的問題√人形機(jī)器人的不當(dāng)使用對(duì)隱私保護(hù)的影響在利益的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力下，結(jié)合人形機(jī)器人本身算法的不透明和信息容易被傳播的性質(zhì)，人形機(jī)器人獲取的個(gè)人信息等數(shù)據(jù)資源極易在未經(jīng)過當(dāng)事人同意的情況下遭到披露，給人的信息和數(shù)據(jù)安全造成負(fù)面影響。滿足情感需要的人形機(jī)器人有其適用范圍，超出其適在利益的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力下，結(jié)合人形機(jī)器人本身算法的不透明和信息容易被傳播的性質(zhì)，人形機(jī)器人獲取的個(gè)人信息等數(shù)據(jù)資源極易在未經(jīng)過當(dāng)事人同意的情況下遭到披露，給人的信息和數(shù)據(jù)安全造成負(fù)面影響?！虒?duì)人形機(jī)器人的認(rèn)知偏差形象和動(dòng)作都高度擬人的人形機(jī)器人易使認(rèn)知能力較弱的人將對(duì)他人的感知轉(zhuǎn)移到人形機(jī)器人身上，導(dǎo)致其產(chǎn)生感知錯(cuò)亂。產(chǎn)業(yè)榜單產(chǎn)業(yè)榜單5.22024中國(guó)人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力系列榜單詳情◆2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力潛力十大榜單◆2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力投資者十大榜單◆2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力關(guān)鍵技術(shù)十大榜單◆2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力上市企業(yè)十大榜單◆2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)新十大榜單◆2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力商業(yè)化十大榜單◆2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力城市高地十大榜單5.12024中國(guó)人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力系列榜單說明2024年，中國(guó)人形機(jī)器人企業(yè)哪家強(qiáng)?排行榜單見分曉!為了深入洞察人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及挖掘“種子”企業(yè)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院作為新質(zhì)生產(chǎn)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系指導(dǎo)單位，依托深厚的行業(yè)積淀和前瞻性的市場(chǎng)洞察，重磅發(fā)布《2024年中國(guó)人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力系列榜單》,通過系統(tǒng)的評(píng)選與表彰，樹立行業(yè)標(biāo)桿，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提升行業(yè)的整體影響力與市場(chǎng)認(rèn)知度。投資規(guī)模評(píng)選維度：投資規(guī)模關(guān)鍵技術(shù)布局關(guān)鍵技術(shù)布局5.12024中國(guó)人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力系列榜單說明2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力潛力企業(yè)十大榜單發(fā)掘潛力新星，這些企業(yè)雖未完全嶄露頭角卻蘊(yùn)含著推動(dòng)人形機(jī)器人行業(yè)跨越發(fā)展的無限可能以權(quán)威視角表彰引領(lǐng)者與創(chuàng)新者2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力上市企業(yè)十大榜單聚焦資本舞臺(tái)，遴選人形機(jī)器人領(lǐng)域領(lǐng)軍上市企業(yè)展現(xiàn)其在新質(zhì)生產(chǎn)力構(gòu)建中的資本驅(qū)動(dòng)與技術(shù)創(chuàng)新雙重實(shí)力2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力投資者十大榜單透視投資風(fēng)向標(biāo)，表彰在人形機(jī)器人領(lǐng)域精準(zhǔn)布局助力產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的杰出投資者2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)新企業(yè)十大榜單以創(chuàng)新為翼，挖掘行業(yè)最具顛覆性創(chuàng)新力企業(yè)引領(lǐng)人形機(jī)器人技術(shù)前沿，塑造未來產(chǎn)業(yè)格局2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力關(guān)鍵技術(shù)十大榜單技術(shù)為王，聚焦人形機(jī)器人核心技術(shù)突破致敬那些在關(guān)鍵領(lǐng)域取得決定性進(jìn)展的科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力商業(yè)化企業(yè)十大榜單從實(shí)驗(yàn)室到市場(chǎng)，評(píng)選出商業(yè)化落地最成功的典范彰顯人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)價(jià)值轉(zhuǎn)化與市場(chǎng)需求對(duì)接的卓越能力2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力城市高地十大榜單地域賦能，盤點(diǎn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，揭示哪些城市以其獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、政策支持成為行業(yè)創(chuàng)新的沃土與孵化器中國(guó)研究咨詢行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者(船西：839599)2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力潛力十大榜單公司主體公司宇樹科技杭州宇樹科技有限公司全球首家公開零售高性能四足機(jī)器人、全球銷量領(lǐng)先智元機(jī)器人上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司天才少年“稚暉君”創(chuàng)立星動(dòng)紀(jì)元北京星動(dòng)紀(jì)元科技有限公司深圳市眾擎機(jī)器人科技有限公司中國(guó)第一批腿足式機(jī)器人研究與產(chǎn)業(yè)落地團(tuán)隊(duì)自變量機(jī)器人自變量機(jī)器人科技(深圳)有限公司清華大學(xué)、北京大學(xué)團(tuán)隊(duì)星海圖星海圖(蘇州)人工智能科技有限公司清華大學(xué)團(tuán)隊(duì)卓益得機(jī)器人上海卓益得機(jī)器人有限公司上海理工大學(xué)團(tuán)隊(duì)北京加速進(jìn)化科技有限公司清華大學(xué)團(tuán)隊(duì)逐際動(dòng)力深圳逐際動(dòng)力科技有限公司加州大學(xué)伯克利分校等國(guó)內(nèi)外知名高校團(tuán)隊(duì)月泉仿生京達(dá)奇月泉仿生科技有限公司吉林大學(xué)團(tuán)隊(duì)中國(guó)研究咨詢行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者(船西：839599)2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力投資者十大榜單星動(dòng)紀(jì)元、戴盟機(jī)器人宇樹科技、理工華匯、銀河通用機(jī)器人智元機(jī)器人、自變量機(jī)器人等高瓴創(chuàng)投星海圖、千覺機(jī)器人經(jīng)緯創(chuàng)投中關(guān)村科學(xué)城宇樹科技、加速進(jìn)化峰瑞資本綠洲資本千尋智能、逐際動(dòng)力弘暉資本眾擎機(jī)器人、千尋智能智元機(jī)器人、銀河通用機(jī)器人中國(guó)研究咨詢行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者(船西：839599)2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力關(guān)鍵技術(shù)十大榜單雙環(huán)傳動(dòng)浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司綠的諧波蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司天鏈機(jī)器人四川天鏈機(jī)器人股份有限公司奧比中光奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司3D視覺傳感器昊志機(jī)電廣州市昊志機(jī)電股份有限公司秦川機(jī)床秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司行星滾柱絲桿巨輪智能巨輪智能裝備股份有限公司中大力德寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司運(yùn)動(dòng)控制、伺服驅(qū)動(dòng)深圳市匯川技術(shù)股份有限公司伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中國(guó)研究咨詢行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者(船西：839599)2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力上市企業(yè)十大榜單公司市值(截止至2024年12月19日收盤數(shù)據(jù))廣東領(lǐng)益智造股份有限公司622.33億元深圳市優(yōu)必選科技有限公司387.38億港元天奇股份天奇自動(dòng)化工程股份有限公司57.2億元Q江蘇雷利江蘇雷利電機(jī)股份有限公司122.48億元鼎智科技江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司57.09億元浙江三花智能控制股份有限公司901億元拓普集團(tuán)寧波拓普集團(tuán)股份有限公司860.72億元雙環(huán)傳動(dòng)浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司246.88億元鳴志電器上海嗚志電器股份有限公司234.91億元雷賽智能深圳市雷賽智能控制股份有限公司97.23億元中國(guó)研究咨詢行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者(船西：839599)公司主體公司代表性專利技術(shù)深圳市優(yōu)必選科技有限公司人形機(jī)器人全棧式技術(shù)能力廣東領(lǐng)益智造股份有限公司小鵬汽車廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司仿人結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、自研圖靈Al芯片等宇樹科技杭州宇樹科技有限公司高性能關(guān)節(jié)電機(jī)與減速器等小米科技小米科技有限責(zé)任公司上海智元新創(chuàng)上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司達(dá)闥機(jī)器人股份有限公司云端大腦、海睿操作系統(tǒng)等追覓科技(蘇州)有限公司高度仿生設(shè)計(jì)、先進(jìn)的交互與感知技術(shù)等傅利葉智能上海傅利葉智能科技有限公司靈巧手與觸覺反饋等浙江三花智能控制股份有限公司中國(guó)研究咨詢行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者(船西：839599)2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力商業(yè)化十大榜單公司主體公司深圳市優(yōu)必選科技有限公司小鵬汽車廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司宇樹科技杭州宇樹科技有限公司傅利葉智能上海傅利葉智能科技有限公司上海智元新創(chuàng)上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司樂聚機(jī)器人樂聚(深圳)機(jī)器人技術(shù)有限公司開普勒上海開普勒機(jī)器人有限公司靈寶CASBOT北京中科慧靈機(jī)器人技術(shù)有限公司銀河通用北京銀河通用機(jī)器人有限公司星海圖星海圖(蘇州)人工智能科技有限公司2024年人形機(jī)器人新質(zhì)生產(chǎn)力城市高地十大榜單北京上海深圳杭州廣州青島蘇州寧波成都東莞中國(guó)研究咨詢行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者(船西：839599)青島成都東莞應(yīng)用案例6.1優(yōu)必選人形機(jī)器人案例6.2智元人形機(jī)器人案例公司介紹◆優(yōu)必選科技成立于2012年3月，是人形機(jī)器人的領(lǐng)導(dǎo)者和智能服務(wù)機(jī)器人的領(lǐng)航企業(yè)。優(yōu)必選布局了人形機(jī)器人全棧式技術(shù)，并在此基礎(chǔ)上開展智能服務(wù)機(jī)器人解決方案的研發(fā)、設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用，涵蓋了多個(gè)行業(yè)的企業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)廣泛應(yīng)用場(chǎng)景?！魞?yōu)必選人形機(jī)器人工業(yè)場(chǎng)景解決方案√工業(yè)場(chǎng)景垂域大模型技術(shù)√多模態(tài)人機(jī)交互◆公司是全球極少數(shù)完成從小扭矩到大扭矩的伺服驅(qū)動(dòng)器批量生產(chǎn)的公司，自主研發(fā)的人形機(jī)器人Walker是中國(guó)首個(gè)商業(yè)化雙足真人尺寸人形機(jī)器人。2023年優(yōu)必選營(yíng)收情況(