公司債券發(fā)行協(xié)議

公司債券發(fā)行協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：____________地址：_____________________聯(lián)系方式：_________________法定代表人：______________乙方（投資者）：____________地址：_________________聯(lián)系方式：_________________第一章定義及術(shù)語(yǔ)1.1本協(xié)議中，除非文意另有所指，以下術(shù)語(yǔ)具有以下含義：（1）“債券”指甲方根據(jù)本協(xié)議發(fā)行的、面值為人民幣_(tái)___元的公司債券。（2）“發(fā)行總額”指甲方本次發(fā)行債券的總金額，為人民幣_(tái)___元。（3）“發(fā)行期限”指甲方發(fā)行債券的期限，為_(kāi)___年。（4）“發(fā)行利率”指甲方債券的年利率，為_(kāi)___%。（5）“還款方式”指甲方按照本協(xié)議約定的方式償還債券本金及利息。第二章債券發(fā)行2.1甲方同意按照本協(xié)議約定的條款和條件，向乙方發(fā)行債券。2.2乙方同意按照本協(xié)議約定的條款和條件，購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券。2.3甲方應(yīng)在發(fā)行日前____個(gè)工作日向乙方提供債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明書(shū)應(yīng)包括債券的發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、還款方式等內(nèi)容。2.4乙方在收到債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)作出購(gòu)買(mǎi)決策，并通知甲方。第三章債券購(gòu)買(mǎi)及持有3.1乙方應(yīng)在甲方指定的時(shí)間內(nèi)，將購(gòu)買(mǎi)債券的款項(xiàng)支付至甲方指定的銀行賬戶。3.2甲方在收到乙方支付的購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)向乙方出具債券證書(shū)。3.3乙方持有債券期間，享有按照發(fā)行利率獲取債券利息的權(quán)利。3.4乙方持有債券期間，如甲方發(fā)生違約，乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的方式追究甲方的違約責(zé)任。第四章債券償還4.1甲方應(yīng)按照發(fā)行期限及還款方式，按時(shí)償還債券本金及利息。4.2甲方如不能按時(shí)償還債券本金及利息，應(yīng)按照本協(xié)議約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.3甲方在償還債券本金及利息前，應(yīng)提前通知乙方，并按照乙方指定的賬戶進(jìn)行還款。第五章違約責(zé)任5.1如甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方如違反本協(xié)議，應(yīng)按照以下方式承擔(dān)違約責(zé)任：（1）甲方未按時(shí)償還債券本金及利息的，應(yīng)支付逾期利息，利率為_(kāi)___%。（2）甲方未履行其他約定義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為債券本金及利息的____%。5.3本協(xié)議的違約責(zé)任不影響其他違約條款的執(zhí)行，且不影響乙方依法行使其他權(quán)利。第六章債券轉(zhuǎn)讓6.1乙方同意，在債券持有期間，有權(quán)將債券全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。6.2乙方進(jìn)行債券轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)提前通知甲方，并在轉(zhuǎn)讓完成后，將轉(zhuǎn)讓證明文件提交給甲方。6.3債券轉(zhuǎn)讓不得違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，且不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。6.4債券轉(zhuǎn)讓完成后，乙方不再享有債券相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)，受讓方承接乙方在債券中的地位。第七章債券贖回7.1在債券發(fā)行期限內(nèi)，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和程序提前贖回債券。7.2甲方提前贖回債券時(shí)，應(yīng)提前____個(gè)工作日通知乙方，并按照乙方指定的賬戶支付贖回款項(xiàng)。7.3甲方提前贖回債券的，應(yīng)按照債券面值加計(jì)____%的贖回溢價(jià)支付給乙方。7.4甲方提前贖回債券的，乙方應(yīng)無(wú)條件配合辦理相關(guān)手續(xù)。第八章保密條款8.1甲乙雙方在債券發(fā)行、購(gòu)買(mǎi)、持有、轉(zhuǎn)讓及贖回過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。8.2甲乙雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和條款予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方披露。8.3保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至債券全部?jī)斶€完畢之日終止。8.4如乙方違反保密義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為債券本金及利息的____%。第九章?tīng)?zhēng)議解決9.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2若甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。9.3若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。9.4爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本協(xié)議的其他條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。第十章其他條款10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.3本協(xié)議的修改、補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式作出，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽字（或蓋章）后生效。10.4本協(xié)議的任何條款的無(wú)效、失效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性和可執(zhí)行性。10.5本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第十一章債券的登記與托管11.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行完成后，將債券的發(fā)行情況向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行登記。11.2乙方應(yīng)在購(gòu)買(mǎi)債券后，按照甲方的要求將債券托管在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或其他甲方指定的托管機(jī)構(gòu)。11.3甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)辦理債券的登記、托管手續(xù)，并保證債券的登記、托管符合法律法規(guī)的規(guī)定。11.4甲方應(yīng)保證債券的登記和托管符合乙方的要求，不得無(wú)故變更托管機(jī)構(gòu)。第十二章稅費(fèi)與費(fèi)用12.1本協(xié)議項(xiàng)下債券的發(fā)行、購(gòu)買(mǎi)、持有、轉(zhuǎn)讓及贖回所涉及的稅費(fèi)，按照中華人民共和國(guó)稅法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定由甲乙雙方各自承擔(dān)。12.2甲方應(yīng)承擔(dān)因債券發(fā)行而產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行費(fèi)用等費(fèi)用。12.3乙方應(yīng)承擔(dān)因債券購(gòu)買(mǎi)、持有、轉(zhuǎn)讓及贖回而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。12.4甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定及時(shí)支付各自應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用。第十三章貸款保證與擔(dān)保13.1甲方應(yīng)提供合法有效的擔(dān)保措施，保證債券的本金及利息按時(shí)足額償還。13.2甲方提供的擔(dān)保應(yīng)包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等合法擔(dān)保方式。13.3甲方應(yīng)保證擔(dān)保的合法性和有效性，并在擔(dān)保期間持續(xù)維持擔(dān)保的有效性。13.4乙方有權(quán)對(duì)甲方的擔(dān)保進(jìn)行審查，并要求甲方提供補(bǔ)充擔(dān)保。第十四章信息披露14.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行期間及債券存續(xù)期間，按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息。14.2甲方應(yīng)保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。14.3乙方有權(quán)要求甲方提供與債券發(fā)行相關(guān)的任何信息，甲方應(yīng)予以積極配合。14.4甲方應(yīng)建立信息披露的內(nèi)部控制制度，保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第十五章終止與解除15.1本協(xié)議的終止或解除應(yīng)按照中華人民共和國(guó)合同法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。15.2在債券全部?jī)斶€完畢或本協(xié)議約定的其他終止條件成就時(shí)，本協(xié)議終止。15.3任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，經(jīng)另一方催告后仍未在合理期限內(nèi)履行，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。15.4本協(xié)議終止或解除后，甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，辦理債券的贖回、退