麥肯錫2024生物醫(yī)藥行業(yè)報告 -重新搭建通往創(chuàng)新的橋梁

ThismaterialisintendedsolGDP增速放緩，消費信心疲軟充滿挑戰(zhàn)的融資環(huán)境持續(xù)推出鼓勵創(chuàng)新的政策，并逐步進(jìn)入到執(zhí)行細(xì)節(jié)不同行業(yè)里的跨國公司表現(xiàn)各異各行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩向知識密集型經(jīng)濟(jì)過渡(從29%到42%)引領(lǐng)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)本土企業(yè)在質(zhì)量和創(chuàng)新方面取得重大進(jìn)展7:不同行業(yè)的跨國公司表現(xiàn)各異2024H1vs.19H1,% 8:本土公司正在顯著提高質(zhì)量、加強創(chuàng)新跨國公司跨國公司 x本土品牌成長本土品牌 中國處方藥市場：我們預(yù)測2023-28整體市場年增長率為5%，其中創(chuàng)新藥賽道的年增長率將達(dá)到16%中國處方藥市場2023-28CAGR75%75%從成熟藥品和非專利藥品向創(chuàng)新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變正在進(jìn)行中成熟市場受到VBP和/或生物類似藥以及資源配置選擇的影響我們預(yù)計，從2023年到2028年，創(chuàng)新藥市場收入將翻一番，到2028年，中國市場將躋身世界前三的創(chuàng)新藥市場依賴程度的影響因此，近期跨國公司在中國的業(yè)績表現(xiàn)主要受到創(chuàng)新產(chǎn)品的上量和對成熟品\_依賴程度的影響跨國公司產(chǎn)品組合構(gòu)成發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)出3種典型模式2023年與2019年相比銷售收入的變化，示意性指數(shù)業(yè)績最佳者業(yè)績跟隨者賴40業(yè)績不佳者除產(chǎn)品組合外，能力和投資水平也是業(yè)績的驅(qū)動因素除產(chǎn)品組合外，能力和投資水平也是業(yè)績的驅(qū)動因素資料來源：公司年報；PDB數(shù)據(jù)庫；麥肯錫分析中國的“新藥上市新模式”：生命周期縮短，要求大膽轉(zhuǎn)變GTM模式1同步開發(fā)/審批3232中國市場跟隨者產(chǎn)品上市納入醫(yī)保目錄并落地中國市場跟隨者產(chǎn)品上市納入醫(yī)保目錄n=17）到2023年（1年，n=116從西藥獲批到進(jìn)入醫(yī)保目錄的時間縮短競爭對手加快上市，也縮短了機(jī)會窗口。過去10改變方向資料來源：媒體檢索；GBI；麥肯錫分析如何借助早期準(zhǔn)入計劃（EAP產(chǎn)品在中國市場的實際最大潛力有多少？需要投入多少資金才能充分釋放這一潛力？什么是最佳客戶覆蓋模式（例如，不同級別醫(yī)院的覆蓋方式，零還可以挖掘哪些其它抓手？數(shù)字化分析賦能的HCP互動？患者或消費者的激活？新模式下，取得成功需要謹(jǐn)慎考慮三個關(guān)鍵決策A.中國的制勝組合有四大共同特點四大特點四大特點），服務(wù)423>1億>1億10-50萬100-900萬>1億>1億50-100>1億>1億10-50萬100-900萬>1億>1億50-100萬50-100萬 >1億>1億3314233142無24 前20前20前20前20前20前20前20161110-5010-50萬72710-5010-50萬50-10050-100萬410-5010-50萬3111前203-6萬前203-6萬10-50萬無9無50-100萬無5無100-900100-900萬資料來源：中國醫(yī)藥知識產(chǎn)權(quán)峰會（PDB中國食品藥品監(jiān)督管理局（GBI）分析，EvaluatePharma，新聞檢索，麥肯錫分析C：GTM模式應(yīng)如何發(fā)展？六大主題值得考慮關(guān)鍵主題15△315△322C：GTM模式需要基于不同的產(chǎn)品組合類型有所調(diào)整與側(cè)重12345動一但通常需要合作未來隨著羅氏加碼普藥領(lǐng)域，需在各維度上建立不同的能力圖譜基于疾病、產(chǎn)品深入理解，開展精準(zhǔn)學(xué)術(shù)推廣大規(guī)模市場滲透，推動產(chǎn)品廣泛應(yīng)用聚焦高影響力專家群體，塑造治療標(biāo)準(zhǔn)，推動行業(yè)共識提升品牌認(rèn)知觀念，占領(lǐng)聲量高地打通線上線下零售渠道建立廣泛商業(yè)合作，拓寬銷售網(wǎng)絡(luò)打通線上線下零售渠道建立廣泛商業(yè)合作，拓寬銷售網(wǎng)絡(luò)全面開展患者教育，提升品牌認(rèn)知，充分激發(fā)自主決策推動臨床診療能力標(biāo)準(zhǔn)化普及疾病教育及用藥指導(dǎo)聚焦特殊藥房類型（如DTP等）選擇性開展商業(yè)合作聚焦DoT管理，最大化患者價值注重臨床循證，合作前沿研究深入交流藥物使用科學(xué)依據(jù)視不同治療領(lǐng)域/產(chǎn)品特性有所差異賦能標(biāo)準(zhǔn)化信息高效傳遞，觸及廣大就普藥及帶有普藥性質(zhì)的特藥而言，需在覆蓋推廣及市場塑造方面更廣泛著力，而對患者管理及數(shù)字化需打造全方位能力廣范圍（如可善挺建立超1,000家COE，)化中心、上千家呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科項目院A患者管理oso）；數(shù)字化能力oso）；市場塑造：阿斯利康自2015年起積極塑造中國呼吸藥品市場設(shè)立“霧化器租賃柜”），），資料來源：專家訪談、小組分析McKinsey&Company15 市場塑造：阿斯利康與醫(yī)院廣泛深度合作，協(xié)助醫(yī)院加強診斷和治療能力，提升品牌認(rèn)知度并占領(lǐng)聲量高地醫(yī)院級別深度合作?在評估過程中增加KA及銷售團(tuán)隊在醫(yī)院管Breztri于2021年正式開始進(jìn)院在2022年公布藥劑科設(shè)定在2022年公布藥劑科設(shè)定的Breztri用量上限?為KA及銷售團(tuán)隊增加額外與醫(yī)院藥劑科溝資料來源：專家訪談、小組分析呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科項目?1,200-1,300家三級醫(yī)院（約占50%）?~1,000家二級醫(yī)院（約占40%）患者管理：藥企紛紛布局線上患者管理非窮盡舉例教育、小游戲教育和分享生活小貼士sanofi資料來源：專家訪談、小組分析McKinsey&Company17患者管理：賽諾菲通過在線渠道，從認(rèn)知塑造至用藥推薦及管理全面提升患者KOC主導(dǎo)的在線疾病教育通過在線渠道進(jìn)行醫(yī)患互動通過第三方微信群和公眾號進(jìn)行患者群體管理），資料來源：專家訪談、小組分析患者管理：諾華采用多樣化的創(chuàng)新活動，提升患者對品牌的認(rèn)知度并加強疾病成效未來計劃活動費用XX參加人數(shù)XX包含其他創(chuàng)新形式，如制作適應(yīng)癥相關(guān)電影每次活動約15名患者參與任將頻率增加到約1,000場1.不包含線上患者人數(shù)2.僅限銀屑病患者人數(shù)資料來源：專家訪談、小組分析數(shù)字化能力：賽諾菲開發(fā)了完善的數(shù)字化客戶管理系統(tǒng)，提高客戶互動質(zhì)量及sanofi基于多方面的客戶數(shù)據(jù)收集和AI分析，優(yōu)化和提升客戶關(guān)系管理系統(tǒng)包含多種功能板塊與客戶互動質(zhì)量客戶關(guān)系管理系統(tǒng)包含多種功能板塊與客戶互動質(zhì)量?僅一線銷售有權(quán)限獲取詳細(xì)信息數(shù)據(jù)資料來源：專家訪談、小組分析資料來源：專家訪談、小組分析數(shù)字化能力：實現(xiàn)營銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要五大核心模塊24計建覆蓋推廣:阿斯利康采用全面市場布局和高效的內(nèi)外合作模式實現(xiàn)全國市場覆蓋阿斯利康的廣泛市場覆蓋模式通過激勵藥品進(jìn)院、繼續(xù)探索外部合作進(jìn)入下沉市場，實現(xiàn)進(jìn)一阿斯利康的廣泛市場覆蓋模式高低高低超過1500家醫(yī)院接觸，將Breztri列險藥品報銷目錄，），本地合作方（例如，CSO、分銷商）在特定下每進(jìn)入一家醫(yī)院可獲得5000-1萬獎金資料來源：專家訪談、小組分析資料來源：專家訪談、小組分析向前看，對于外資和本土藥企而言，中國市場可以如何變得更加可持續(xù)？