個(gè)人理財(cái)規(guī)劃咨詢與服務(wù)合同

個(gè)人理財(cái)規(guī)劃咨詢與服務(wù)合同合同編號(hào)：__________甲方（以下簡(jiǎn)稱“委托人”）：姓名/名稱：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方（以下簡(jiǎn)稱“顧問”）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章：定義與解釋1.1定義“本合同”指本個(gè)人理財(cái)規(guī)劃咨詢與服務(wù)合同，包括所有附件、附錄及對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充?！拔腥恕敝冈诤贤刑顚懙募追剑磳で髠€(gè)人理財(cái)規(guī)劃咨詢與服務(wù)的一方。“顧問”指在合同中填寫的乙方，即提供個(gè)人理財(cái)規(guī)劃咨詢與服務(wù)的一方?！胺?wù)期”指本合同有效期間，自合同簽署之日起至合同終止或履行完畢之日止。1.2解釋本合同中的條款應(yīng)按照公平、合理的方式進(jìn)行解釋，以體現(xiàn)雙方的真實(shí)意愿。本合同中的標(biāo)題僅為方便閱讀，不影響條款的解釋。第二章：服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1服務(wù)內(nèi)容顧問應(yīng)根據(jù)委托人的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和理財(cái)目標(biāo)，為委托人提供以下個(gè)人理財(cái)規(guī)劃咨詢服務(wù)：（1）財(cái)務(wù)狀況分析；（2）理財(cái)目標(biāo)設(shè)定；（3）投資組合建議；（4）風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃；（5）退休規(guī)劃；（6）稅務(wù)規(guī)劃；（7）其他與個(gè)人理財(cái)相關(guān)的事項(xiàng)。2.2服務(wù)范圍顧問提供的服務(wù)限于個(gè)人理財(cái)規(guī)劃咨詢，不涉及具體投資操作。委托人根據(jù)顧問的建議自行決定投資行為，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。第三章：服務(wù)期限與費(fèi)用3.1服務(wù)期限本合同的服務(wù)期為____年，自合同簽署之日起計(jì)算。3.2費(fèi)用委托人應(yīng)向顧問支付以下費(fèi)用：（1）基本咨詢費(fèi)：人民幣_(tái)___元/年；（2）附加服務(wù)費(fèi)：根據(jù)實(shí)際提供的服務(wù)項(xiàng)目，雙方協(xié)商確定；（3）其他費(fèi)用：如有，雙方協(xié)商確定。第四章：支付方式與時(shí)間4.1支付方式委托人可以選擇以下支付方式之一：（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）/支付；（3）其他雙方同意的支付方式。4.2支付時(shí)間委托人應(yīng)在合同簽署后____個(gè)工作日內(nèi)支付基本咨詢費(fèi)。附加服務(wù)費(fèi)和其他費(fèi)用根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況，雙方協(xié)商確定支付時(shí)間。第五章：保密條款5.1保密義務(wù)雙方在簽訂本合同及履行過程中，應(yīng)嚴(yán)格保守對(duì)方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方泄露。5.2保密期限本合同終止或履行完畢后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至相關(guān)信息進(jìn)入公有領(lǐng)域或不再具有保密價(jià)值。第六章：知識(shí)產(chǎn)權(quán)與資料使用6.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧問在提供服務(wù)過程中所使用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于方法論、分析工具、研究報(bào)告等，均歸顧問所有。委托人不得以任何形式侵犯顧問的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。6.2資料使用委托人應(yīng)向顧問提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的個(gè)人財(cái)務(wù)資料，以便顧問提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。顧問應(yīng)對(duì)委托人提供的資料予以保密，并僅用于本次服務(wù)目的。第七章：違約責(zé)任7.1顧問的違約如顧問未能按照本合同約定提供個(gè)人理財(cái)規(guī)劃咨詢服務(wù)，或提供的咨詢服務(wù)存在重大過失，導(dǎo)致委托人損失，顧問應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2委托人的違約委托人應(yīng)按時(shí)支付咨詢服務(wù)費(fèi)用。如委托人未按約定支付費(fèi)用，顧問有權(quán)暫?；蚪K止提供咨詢服務(wù)，并要求委托人承擔(dān)違約責(zé)任。第八章：爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.2仲裁如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地所在的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方具有法律約束力。第九章：合同的變更與解除9.1變更任何一方要求變更本合同的，應(yīng)書面提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。9.2解除在以下情況下，任何一方可以書面通知對(duì)方解除本合同：（1）雙方協(xié)商一致；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）對(duì)方嚴(yán)重違約，經(jīng)催告后仍未履行；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。第十章：通知與送達(dá)10.1通知雙方就本合同相關(guān)事宜發(fā)出的通知、文件等，應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方。10.2送達(dá)雙方確認(rèn)以下地址為有效的送達(dá)地址，任何一方變更送達(dá)地址，應(yīng)提前五個(gè)工作日書面通知對(duì)方：委托人送達(dá)地址：____________________顧問送達(dá)地址：____________________第十一章：合同的生效與終止11.1生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。11.2終止本合同在以下情況下終止：（1）合同到期；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）依據(jù)本章第九條的規(guī)定解除合同；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。第十二章：法律適用與獨(dú)立性12.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2獨(dú)立性本合同的任何條款無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性和可執(zhí)行性。第十三章：免責(zé)聲明13.1免責(zé)聲明顧問提供的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃咨詢服務(wù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。委托人依據(jù)顧問的建議進(jìn)行投資操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。第十四章：其他條款14.1完整協(xié)議本合同構(gòu)成雙方關(guān)于個(gè)人理財(cái)規(guī)劃咨詢與服務(wù)的完整協(xié)議，取代了雙方之前的任何口頭或書面協(xié)議。14.2不可抗力因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行或部分履行本合同，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。第十五章：簽字部分15.1雙方確認(rèn)雙方已充分閱讀、理解并同意本合同的所有條款，并無任何歧義。15.2簽字委托