DB4403T532-2024中介機(jī)構(gòu)招商引資 風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式服務(wù)指南

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DB4403深 圳 市 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB4403/T532—2024中介機(jī)構(gòu)招商引資風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式服務(wù)指南GuidelinesforthetractionmodeofventurecapitalresourceofGuidelinesforthetractionmodeofventurecapitalresourceofinvestmentpromotionservicesofintermediary2024-11-152024-12-01深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局??發(fā)布DB4403/T532—2024DB4403/T532—2024DB4403/T532—2024DB4403/T532—2024目 次前言 II引言 III范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1中介機(jī)構(gòu)基本條件 1服務(wù)基本原則 2服務(wù)對(duì)象 2服務(wù)內(nèi)容 2服務(wù)流程 2服務(wù)實(shí)現(xiàn) 3過(guò)程質(zhì)量控制 5改進(jìn) 51212資料歸檔 5參考文獻(xiàn) 7I前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別這些專利的責(zé)任。本文件由深圳市地方金融管理局提出并歸口。本文件主要起草人：陳文楊、李瀛、劉名概、李國(guó)蔚、王堅(jiān)、張治強(qiáng)、王志成、方炯衡、熊冬霞、譙茜、趙艷、寧子旋、梁少瓊、王遠(yuǎn)達(dá)、蘇星影、聶瑜軒、賴鑫緣、余嘉龍、張曉霞、周小蘭、劉艷、蔡瀟敏、溫助金、林玉敏、陳木桂、李楓林。IIII引 言IIIIIIDB4403/T532—2024DB4403/T532—2024DB4403/T532—2024DB4403/T532—2024中介機(jī)構(gòu)招商引資風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式服務(wù)指南范圍本文件給出了風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)基本條件、服務(wù)基本原則、服務(wù)對(duì)象、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程、服務(wù)實(shí)現(xiàn)、過(guò)程質(zhì)量控制、改進(jìn)、資料歸檔的指導(dǎo)性建議。本文件適用于中介機(jī)構(gòu)開展風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務(wù)活動(dòng)。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。DB4403/T531—2024以風(fēng)投創(chuàng)投為核心的創(chuàng)新生態(tài)協(xié)同式路演指南術(shù)語(yǔ)和定義DB4403/T531—2024界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。DB4403/T531—2024界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1招商引資investmentpromotion為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，吸引區(qū)域外經(jīng)濟(jì)主體在本區(qū)域登記注冊(cè)并開展經(jīng)營(yíng)的行為。3.2風(fēng)投創(chuàng)投資源venturecapitalresource風(fēng)投創(chuàng)投機(jī)構(gòu)管理的資本、掌握的項(xiàng)目信息和專業(yè)知識(shí)。3.3風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式tractionmodeofventurecapitalresource以風(fēng)投創(chuàng)投資源（3.2）為核心吸引力的招商引資（3.1）服務(wù)方式。3.4中介機(jī)構(gòu)intermediary注：本文件特指提供代理性服務(wù)的中介信息服務(wù)機(jī)構(gòu)。3.5復(fù)盤retrospective對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過(guò)程進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)的過(guò)程。4中介機(jī)構(gòu)基本條件4.1機(jī)構(gòu)中介機(jī)構(gòu)宜具備以下條件：1具有獨(dú)立法人資格和固定的辦公場(chǎng)所，具備健全的組織架構(gòu)及管理制度；建立完善風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務(wù)流程，并有效運(yùn)行；具備固定的或可支配的路演場(chǎng)地及必要的設(shè)施設(shè)備；掌握風(fēng)投創(chuàng)投投資機(jī)構(gòu)資源。人員中介機(jī)構(gòu)人員宜具備以下條件：掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展、風(fēng)投創(chuàng)投專業(yè)知識(shí)；熟悉風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務(wù)流程；了解區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，理解區(qū)域經(jīng)濟(jì)治理邏輯，熟悉經(jīng)濟(jì)政策。服務(wù)基本原則實(shí)事求是因地制宜5.3全周期跟進(jìn)5.3全周期跟進(jìn)6服務(wù)對(duì)象風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式招商引資的直接服務(wù)對(duì)象為區(qū)域政府機(jī)構(gòu)或產(chǎn)業(yè)園區(qū)，其委托中介機(jī)構(gòu)為其地方或園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面向全球開展招商引資活動(dòng)，并愿意為中介機(jī)構(gòu)支付相關(guān)費(fèi)用和提供必要資源支持。7服務(wù)內(nèi)容風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務(wù)包含但不限于以下內(nèi)容：營(yíng)商環(huán)境宣傳推廣；項(xiàng)目招募；項(xiàng)目篩選；項(xiàng)目落地推進(jìn)；項(xiàng)目實(shí)地考察調(diào)研。8服務(wù)流程開展風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務(wù)遵循的流程如圖1所示。2注：過(guò)程質(zhì)量控制與改進(jìn)貫穿全流程。圖1風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務(wù)流程服務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)策劃接受服務(wù)委托后，中介機(jī)構(gòu)根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史沿革、產(chǎn)業(yè)分類、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策等，對(duì)招商引資工作方向、項(xiàng)目適配性進(jìn)行科學(xué)分析。根據(jù)分析結(jié)果，進(jìn)行策劃并形成服務(wù)實(shí)施方案，以確保服務(wù)有效開展，并保存成文信息。服務(wù)實(shí)施方案可考慮以下構(gòu)成因素：客戶需求；擬達(dá)成目標(biāo)；費(fèi)用預(yù)算；服務(wù)活動(dòng)設(shè)計(jì)，如服務(wù)事項(xiàng)與內(nèi)容、進(jìn)度總體安排、資源合作方、擬引進(jìn)區(qū)域等；服務(wù)團(tuán)隊(duì)責(zé)權(quán)與分工；過(guò)程控制措施，如質(zhì)量控制、進(jìn)度管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。服務(wù)提供區(qū)域營(yíng)商環(huán)境宣傳推廣以提升區(qū)域知名度，促進(jìn)招商引資并加強(qiáng)各主體之間合作為目的，宣傳推廣區(qū)域?qū)嶋H營(yíng)商環(huán)境，宣傳推廣包含但不限于以下內(nèi)容：區(qū)位優(yōu)勢(shì)；人文環(huán)境；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；資本支撐；服務(wù)提供區(qū)域營(yíng)商環(huán)境宣傳推廣以提升區(qū)域知名度，促進(jìn)招商引資并加強(qiáng)各主體之間合作為目的，宣傳推廣區(qū)域?qū)嶋H營(yíng)商環(huán)境，宣傳推廣包含但不限于以下內(nèi)容：區(qū)位優(yōu)勢(shì)；人文環(huán)境；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；資本支撐；創(chuàng)新支撐；配套政策。9.2.1.1發(fā)布渠道匹配產(chǎn)業(yè)特性；發(fā)布方式線上線下相結(jié)合，包括但不限于媒體矩陣、郵件、地推、會(huì)議。項(xiàng)目招募DB4403/T531—2024B。9.2.1.2對(duì)反饋信息進(jìn)行收集、登記。項(xiàng)目篩選3項(xiàng)目篩選包括“書面材料篩選、路演篩選”兩個(gè)環(huán)節(jié)，中介機(jī)構(gòu)篩選宜發(fā)揮投資人掌握的信息優(yōu)勢(shì)，采用風(fēng)投創(chuàng)投資源牽引式，從投資價(jià)值等多個(gè)維度給予評(píng)價(jià)，以提升招商引資工作效能。DB4403/T531—2024C。項(xiàng)目書面材料篩選與路演篩選的評(píng)價(jià)維度可一致。在項(xiàng)目書面材料篩選、路演篩選兩個(gè)環(huán)節(jié)中，同一評(píng)估方可同時(shí)參與也可只參與其中一個(gè)環(huán)節(jié)。書面材料篩選5～10項(xiàng)目概要資料；項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書。路演篩選宜采用以風(fēng)投創(chuàng)投為核心的創(chuàng)新生態(tài)協(xié)同式路演的篩選組織方式，路演組織與實(shí)施活動(dòng)參照DB4403/T531—2024。項(xiàng)目落地推進(jìn)項(xiàng)目落地推進(jìn)服務(wù)包括但不限于以下內(nèi)容：注冊(cè)手續(xù)辦理；辦公場(chǎng)地勘探；政策落實(shí)輔導(dǎo)。注冊(cè)手續(xù)辦理；辦公場(chǎng)地勘探；政策落實(shí)輔導(dǎo)。注：項(xiàng)目?jī)?nèi)推指中介機(jī)構(gòu)組織相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門與項(xiàng)目方集中交流，通常包括實(shí)地考察、商務(wù)洽談或溝通會(huì)。項(xiàng)目實(shí)地考察調(diào)研考察調(diào)研前準(zhǔn)備宜提前做好準(zhǔn)備，包括但不限于以下工作：確定考察調(diào)研需求；發(fā)送邀請(qǐng)函或拜訪函，進(jìn)行預(yù)約，確定時(shí)間和地點(diǎn)；收集考察調(diào)研對(duì)象聯(lián)系人姓名及職務(wù)信息。收集投資機(jī)構(gòu)相應(yīng)背景調(diào)查報(bào)告或采用投資機(jī)構(gòu)背景調(diào)查邏輯，收集考察調(diào)研對(duì)象基本信息、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)信息等。宜擬定實(shí)地考察調(diào)研提綱，提綱可考慮以下構(gòu)成因素：背景、目的；考察調(diào)研對(duì)象信息；考察調(diào)研內(nèi)容；考察調(diào)研方法；時(shí)間安排?，F(xiàn)場(chǎng)考察調(diào)研需遵循客觀性、科學(xué)性原則，確保信息有效收集。49.2.5.2.2全面了解考察調(diào)研對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、內(nèi)部管理、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等情況。考察調(diào)研報(bào)告對(duì)所獲取的調(diào)研信息進(jìn)行整理、分析和評(píng)價(jià)，形成實(shí)地考察調(diào)研報(bào)告?？疾煺{(diào)研報(bào)告可考慮以下構(gòu)成要素：背景、目的；內(nèi)容及分析；結(jié)論與建議。服務(wù)驗(yàn)收服務(wù)完成后宜組織實(shí)施服務(wù)預(yù)驗(yàn)收，檢查服務(wù)質(zhì)量與承諾的一致性，并形成預(yù)驗(yàn)收結(jié)論和整改事項(xiàng)。驗(yàn)收條件成立時(shí)，編制服務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并整理相關(guān)資料，向委托方申請(qǐng)服務(wù)驗(yàn)收，報(bào)告構(gòu)成要素包括但不限于：項(xiàng)目名稱；服務(wù)委托方；委托期限；服務(wù)方案；服務(wù)結(jié)果。交付后活動(dòng)收集反饋信息，信息包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量、方法、建議或意見(jiàn)。收集反饋信息，信息包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量、方法、建議或意見(jiàn)。組織開展專項(xiàng)研討，研討內(nèi)容包括但不限于：委托方新需求；后續(xù)招商方向與安排；委托合作事宜。對(duì)招商引資服務(wù)過(guò)程進(jìn)行復(fù)盤，形成復(fù)盤紀(jì)要或備忘錄，復(fù)盤宜關(guān)注以下內(nèi)容：擬定目標(biāo)是否達(dá)成；關(guān)鍵過(guò)程推進(jìn)情況；委托方與相關(guān)方反饋信息。10過(guò)程質(zhì)量控制宜進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量控制，開展服務(wù)過(guò)程質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)，檢查評(píng)價(jià)通常采用以下方式：工作進(jìn)度跟蹤；服務(wù)質(zhì)量抽查；專項(xiàng)研討會(huì)。11改進(jìn)對(duì)于檢查評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議，制定改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)，以確保服務(wù)過(guò)程適宜、有效。12資料歸檔5中介機(jī)構(gòu)宜按表1對(duì)服務(wù)提供過(guò)程及結(jié)果資料進(jìn)行收集、整理與歸檔。表1資料歸檔的類別與范圍類別歸檔范圍資料類合同協(xié)議、方案、宣傳推廣信息、招募信息、商業(yè)計(jì)劃書、邀請(qǐng)函等資料記錄類相關(guān)方