金融銷售工作計劃范文 9篇

金融銷售工作計劃范文（共9篇）

金融銷售工作計劃范文第1篇

第一部分市場及行業(yè)分析

（-）行業(yè)分析

一個新行業(yè)的誕生，人們對它的認識都需要一個循序漸進的過程。正如上世

紀九十年代股票剛剛問世的時候，中國大陸大多數(shù)人甚至一些專家學者對它持懷

疑的態(tài)度，認為股票是資本主義的事物，肯定不是什么好東西。對于公司發(fā)行股

票，甚至一些國有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候，大部分人認為這是騙人的東西，

就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺者，或者說敢于吃螃蟹

的人，大膽的加以購買和投資，當這部分投資股票的人逐漸贏得了高額的收益的

時候，人們才逐漸接受并大膽投資。于是，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者

一一股民。在股市大盤瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)現(xiàn)股

市本身無所謂好壞，也無關姓知姓社，原來資金可以在股市上流通后，融資方和

出資方是可以共贏的。這樣，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。

處在金融市場逐漸發(fā)展的今天，作為國家層面大力支持黃金投資同樣面臨市

場導入初期的爭議和討論。同樣，有投資者對投資黃金懷疑，想做投資心理卻又

擔心。擔心是因為懼怕風險，懼怕的原因是源于無知。換句話說，投資者對“炒黃

金’這種在國內剛興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類型公司的參與并

多給投資者講解，多做宣傳，讓投資者用科學的、理性的眼光看待黃金投資，從

而避免產(chǎn)生不必要的恐慌和擔心.

（二）市場分析

20xx年，中央賦予天津濱海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市場的設立提供

了決好的契機，在天津設立貴金屬交易市場，是對我國交易市場體系的補充，也

是對我國金融資本市場體系的完善，有利于規(guī)范和引導場外黃金交易市場發(fā)展。

這是國家政策的支持，可是對國內的各參與方來說是新事物，因為它開創(chuàng)了

國內金融投資領域的先河。它與其他諸如股票等投資理財產(chǎn)品不同，而是結合了

股票和期貨的各自優(yōu)點，并彌補了它們各自的缺點的一種新型投資理財產(chǎn)品，在

部分人眼中目前看來是具有爭議性的，可是事實注明它的生命力又是那么的強。

為什么人們愿意來討論，而且也有人愿意來參與，這說明他們是愿意也希望這個

行業(yè)發(fā)展起來的。對于期盼，我們要不負眾望，繼續(xù)努力;對于批評，我們要虛心

聽取，努力改進和完善。這樣才有利于問題的解決，才能夠進一步推動整個貴金

屬行業(yè)的發(fā)展。

在國外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場，在國內還屬于這個市場的導入期,

但是，才經(jīng)過短短兩年的發(fā)展，發(fā)展的速度卻是驚人的，但是，暴露出來的'可題

也不少。這個行業(yè)是否能夠健康發(fā)展，在交易所主導下如何引導和規(guī)范發(fā)展具有

極其重要的作用。怎么做到規(guī)范發(fā)展，引領貴金屬市場的繁榮、穩(wěn)定，還需要所

有從業(yè)人員共同努力等到大家都熟悉黃金投資市場，并參與到其中獲得巨大收

獲的時候，很難說可能會出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。

（三）競爭對手分析

根據(jù)近期對天滓市同行業(yè)公司的調查，現(xiàn)階段統(tǒng)計天津市各類投資咨詢公司

約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域，其中以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居

多。主營的業(yè)務為天通金、上海黃金延期T+D、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)

黃金品種等。

近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大面積宣傳上海黃

金延期T+D業(yè)務，并通過今晚傳媒中心進行宣傳，3方面強強聯(lián)合將”藏金于民

”的理念進行推廣。其他稍微有實力的公司也在積極的和銀行進行接觸，打算以

銀行為依托，公共媒體為介質，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤交易的相

關業(yè)務。

一些天通金的做市商，也已經(jīng)通過各種公共媒體進行渠道的開發(fā)。在各大財

經(jīng)網(wǎng)站以及各種門戶網(wǎng)站發(fā)布廣告，在全國范圍內招聘代理商，返傭非常優(yōu)厚,

所以發(fā)展的很迅速。

還有一些公司通過和一些高檔的娛樂場所，比如說高爾夫球場、高檔車的4S

專賣店、高檔健身會所、高檔社區(qū)等建立合作關系，獲取優(yōu)質客戶信息，然后通

過舉辦高檔的理財沙龍挖掘客戶。

黃金市場正處在高速的發(fā)展期，競爭對手都在不斷的通過不同的渠道開發(fā)客

戶，我們只有通過員工的不斷努力，公司提供不斷的支持才能在這個市場站穩(wěn)腳

跟，繼而做大做強。

(-)未來三年銷售目標

在未來的3年中，首先20xx年公司剛剛起步，是公司制定整體發(fā)展方句的

一年，20xx年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎，在天津范圍內展開大面積的宣傳活動，

為后兩年的工作打好基礎。未來3到5年中，我部門會通過各種營銷渠道，以天

津市為中心，并不斷向周邊城市開展業(yè)務，現(xiàn)制定未來3年的銷售目標如下。

20xx年入金量1200萬元人民幣。

20xx年入金量1500萬元人民幣。

20xx年入金量20xx萬元人民幣。

預計每年入金量以2596-3096左右的速度增長。

（1）業(yè)務策略

a）電話營銷策略：通過個人渠道取得高端客戶的電話號碼，讓員工進行電

話營銷工作。

b）陌生拜訪策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進行問卷調差，收集準客戶

的信息。

c）網(wǎng)絡銷售策略培訓員工進行網(wǎng)絡銷售，根據(jù)個人特長，愛好加入不司的

群，逐步進行網(wǎng)絡營銷。

d）緣故發(fā)展策略：讓每一個員工把工作當成一份事業(yè)，讓他們跟所有認識

的人進行分享，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個行業(yè)。e）合作商、合作社區(qū)策略：

不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方，在社區(qū)內舉辦產(chǎn)品說明會，以社

區(qū)為中心逐步擴大公司的影響力以及品牌效應。

f）發(fā)展合作伙伴策略：發(fā)展每一個認識的人作為業(yè)務員的合作伙伴。（獵鷹

計劃）

（2）廣告宣傳策略

公共媒體宣傳策略：增加在公共媒體的宣傳力度，增加企業(yè)的知名度，媒體

的種類很多，包括報紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。

第四部分部門構成

（一）人員組成

市場部一個部門的員工計劃穩(wěn)定在15名左右，外出進行陌生開發(fā)客戶，或

者在社區(qū)進行說明會的時候，分為5名一個小組，具體的組成情況入下表所示。

（二）部門未來發(fā)展趨勢

計劃在未來的每一年中補充一個15人左右的部門，不斷擴大公司的銷售部

規(guī)模，以完成年度銷售目標為己任。不斷為公司實現(xiàn)利潤額的大幅增長而努力,

帶領部門員工將公司打造成金融業(yè)內的龍頭企業(yè)。

金融銷售工作計劃范文第2篇

一、熟悉公司得規(guī)章制度和基本業(yè)務工作。

作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務得接觸，使我對公司得業(yè)務有了，更好

地了，解，但距離還差得很遠。這對于業(yè)務員來講是一大缺陷，希望公司以后有

時間能定期為新員工組織學習和培訓，以便于工作起來更加得心順手。

1、在第一季度，以業(yè)務學習為主，由于我們公司正值開張期間，部門得計

劃制定還未完成，節(jié)后還會處于一個市場低潮期，我會充分利用這段時間補充相

關業(yè)務知識，認真學習公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認識合作；通過到周邊

鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實地掃盤，以期找到新得盤源和了，解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況通過上網(wǎng)，

電話，陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡客戶感情，到以期組成一個強大

得客戶群體。

2、在第二季度得時候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會迎來一個小

小得高峰期，在對業(yè)務有了，一定了，解熟悉得情況下，我會努力爭取盡快開單，

從而正式轉正成為我們公司得員工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓新加入得員工，

讓廠房部早曰成長起來。

3、第三季度得‘十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個良好得開端。并

且隨著我公司鋪設數(shù)量得增加，一些規(guī)模較大得客戶就可以逐步滲入進來了，為

年底得廠房市場大戰(zhàn)做好充分得準備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公

司進一步發(fā)展做出努力。

4、年底得工作是一年當中得頂峰時期，加之我們一年得廠房推界、客戶推

廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天得時間。我們部門會充分得根據(jù)實際情況、

時間特點去做好客戶開發(fā)工作，并根據(jù)市場變化及時調節(jié)我部得工作思路。爭取

把廠房工作業(yè)績做到最大化！

二、制訂學習計劃。

做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停得變化局面，不斷調整經(jīng)營思路得工

作，學習對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進

得步伐和業(yè)務方面得生命力。我會適時得根據(jù)需要調整我得學習方向來補充新得

能量。工業(yè)知識、營銷知識、部門管理等相關廠房得知識都是我要掌握得內容,

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆（在這方面還希望公司給與我們業(yè)務人員支持）。

三、加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強服務意識、增強

團隊意識。

積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大得能力減輕領導得壓

力。

以上，是我對一年年得一些設想，可能還很不成熟，希望領導指正。火車

跑得快還靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導得正確引導和幫助。展望

20—年，我會更加努力、認真負責得去對待每一個業(yè)務，也力爭贏得機會去尋

求更多得客戶，爭取更多得單，完善廠房部門得工作。相信自己會完成新得任務，

能迎接新得挑戰(zhàn)。

金融銷售工作計劃范文第3篇

一、以客戶為中心，做好結算服務工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷?，作為營業(yè)部

又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽。

1、我行一直提倡的”首問責任制“、”滿時點服務“、”站立服務“、”三聲服務"

我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單

在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財

政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速

公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行

的競爭能力。

3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客

戶服務。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正

的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為課堂.明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的

金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質客戶推廣使

用網(wǎng)上銀行業(yè)務。

二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件

的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求。

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務

系統(tǒng)的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約

束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理（確保我

行開戶單位的質量）和二門服務。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計

印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提

高我行防范外來結算風險的手段。

5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差

錯杜絕結算事故。

6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。

7、做好會計核算質量的定期考核工作。

金融銷售工作計劃范文第4篇

有人說，金融是經(jīng)濟的血液，很慶幸自己能加入輸血者的行列，為中小企業(yè)解

決融資困難盡自己的微薄之力。融資擔保行業(yè)對我來說是一個全新的行業(yè)，也有

幸公司能給我這個機會和平臺，與公司一同成長。當前中國經(jīng)濟正面臨著經(jīng)濟結

構轉型的關鍵時期，高通脹、低增長、高房價、低收入等一系列經(jīng)濟、問題擺在

中國政府面前，采取穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策成為20xx年宏觀經(jīng)濟調控的主

基調，在這種市場流動資金嚴重不足的情況下，眾多中小企業(yè)面臨著一場生死之

戰(zhàn)，流動資金瀕臨斷裂成為大多數(shù)企業(yè)共同面臨的問題。對于擔保行業(yè)的從業(yè)人

員來講，無疑是一次絕好的發(fā)展機會，當然陷阱和機會往往只是一步之遙。收益

與風險同在，怎樣在良莠不齊的客戶群中，通過我們自己的專業(yè)知識和風險控制

能力去糙取精，找出我們的準客戶，是每個從業(yè)者必須具備的能力。但深知自己

的能力還遠遠不及，作為業(yè)務人員，給自己制定了以下工作和學習計劃，希望通

過自己的努力和勤奮，能更快更好的完成各項工作。

一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)

業(yè)務部作為公司的窗口，直接面對客戶，個人的一言一行代表著公司的形象,

因此必須樹立良好的個人形象和精神風貌，掌握全面的業(yè)務知識。我們給客戶傳

遞的不只是信任感，更是一種信賴感。擔保行業(yè)K同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需

要對客戶卑躬屈膝，當然也不能唯我獨尊。應該不卑不亢、堅持原則、自信、大

方，建立一種互利、互信、平等的合作關系。熟悉公司每種業(yè)務的辦理流程和所

需資料，加強專業(yè)知識.的學習，如財務、法律等，是我工作的第一要務;了解每個

行業(yè)的發(fā)展狀況、變化趨勢，結合自貢本地經(jīng)濟結構特點，重點掌握化工、機械

加工、塑料制品、建筑建材等傳統(tǒng)基礎性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢，成為我第二階段的

學習目標。學會分析企業(yè)的經(jīng)營情況，建立一套分析模型，從定性分析做到定量

分析，使每個企業(yè)的真實經(jīng)營情況得以還原，幫助我們更好的判斷風險、評價風

險、控制風險，成為我第三階段的學習目標。

二、營銷渠道的開發(fā)和維護

做業(yè)務離不開營銷，一個好的業(yè)務人員不僅是會賣產(chǎn)品，更是會營銷自己。

樹立良好的精神風貌和專業(yè)的個人形象，有道德、講原則，在工作中游刃有余,

展現(xiàn)自己獨特的人格魅力，我想，營銷的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己

的營銷體系，不僅能使客戶找到你，還能與客戶成為朋友，其中第一條就是得到

銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融機構的支持與他們建立良好的合作關系，

讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質的客戶。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶，認真對

待每一筆業(yè)務，用心對待每一個客戶，相信他就會給你帶來更多的客戶，你的財

富就會源源不斷。第三、通過網(wǎng)絡、媒體等公共平臺需找你的目標客戶，當然也

包括你的親戚朋友都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整

合資源，相信就能事半功倍。

三、加強反擔保方案的設計能力

通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業(yè)務，我發(fā)現(xiàn)擔保公司在執(zhí)行反擔保

時比較被動，大多的反擔保措施都只能在合同中約定,難以得到法律層面的支持。

能否成功的設計反擔保方案成為我們控制風險的關鍵。眾所周知，各項指標都很

優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè),

在這種情況下，我們既要控制風險又要開展業(yè)務，給我們提出了更高的要求。對

客戶的反擔保要做到深入挖掘，重點分析，按照公司領導的核心要求“增大客戶

的還款意愿，增加客戶的違約成本”，那么我們必須對客戶進行深入、細致的調

查，摸清企業(yè)的真實情況，特別是法人的個人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶隱瞞或

虛構，只有這樣才能對癥下藥，設計出的反擔保措施。其次，換位思考，從客戶

角度出發(fā)分析哪些反擔保措施是客戶覺得制約力的，在反擔保設計中做到“覆蓋

面廣，核心抵押物突出，執(zhí)行難度低，變現(xiàn)能力強”。

四、建立科學的風險評價體系

雖然風險控制不是我們的工作重點，但作為業(yè)務人員的我應該盡自己所能把

風險控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實、準確，其次在現(xiàn)場調查

中做到客觀、深入、細致，做到多渠道、重驗證，全方位對企業(yè)進行了解調查,

利用好工商部門、銀行、稅務部門、企業(yè)上下游關系等諸多渠道。業(yè)務人員也應

該是一個多面手,對財務和風控也應該認真學習，建立一套定量的風險評價體現(xiàn),

使自己在工作中也能反復驗證，不斷改進。使自己的業(yè)務能力得到全面提升。

五、強化服務意識和風險防范意識，創(chuàng)新工作方法和措施

人不僅要會走路，而且應該學會不走尋常路。任何時期的墨守陳規(guī)、固步自

封終將導致被淘汰，對于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。擔保業(yè)是一個受政策面

和資金面制約力極強的行業(yè)，要在這個行業(yè)里立足、生存，必須要學會創(chuàng)新，才

能更好的應對不斷變化的市場。尤其是國家正在逐步實行利率市場化改革，說明

國家正一步一步放寬金融市場，把資金交給市場，使優(yōu)質資源得到更大限度的資

金支持，更好的發(fā)揮市場效應，使市場的供求關系得以限度的提升，當然這樣加

大了整個金融體系的風險，那么我們更要學會更好的控制風險，解讀政策、順應

政策、應用政策，制定更合理的發(fā)展方向，并針對一系列宏觀經(jīng)濟的變化更好、

更快的對我們的工作方法做出調整，不斷提升風險防范意識和服務意識，創(chuàng)新思

維，這樣才能更好的完成工作。

金融銷售工作計劃范文第5篇

有人說，金融是經(jīng)濟的血液，很慶幸自己能加入輸血者的行列，為中小企業(yè)解

決融資困難盡自己的微薄之力。融資擔保行業(yè)對我來說是一個全新的行業(yè)，也有

幸公司能給我這個機會和平臺，與公司一同成長。當前中國經(jīng)濟正面臨著經(jīng)濟結

構轉型的關鍵時期，高通脹、低增長、高房價、低收入等一系列經(jīng)濟、問題擺在

中國政府面前，采取穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策成為20xx年宏觀經(jīng)濟調控的主

基調，在這種市場流動資金嚴重不足的情況下，眾多中小企業(yè)面臨著一場生死之

戰(zhàn)，流動資金瀕臨斷裂成為大多數(shù)企業(yè)共同面臨的問題。對于擔保行業(yè)的從業(yè)人

員來講，無疑是一次絕好的發(fā)展機會，當然陷阱和機會往往只是一步之遙。收益

與風險同在，怎樣在良莠不齊的客戶群中，通過我們自己的專業(yè)知識和風險控制

能力去糙取精，找出我們的準客戶，是每個從業(yè)者必須具備的能力。但深知自己

的能力還遠遠不及，作為業(yè)務人員，給自己制定了以下工作和學習計劃，希望通

過自己的努力和勤奮，能更快更好的完成各項工作。

一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)

業(yè)務部作為公司的窗口，直接面對客戶，個人的一言一行代表著公司的形象,

因此必須樹立良好的個人形象和精神風貌，掌握全面的業(yè)務知識。我們給客戶傳

遞的不只是信任感，更是一種信賴感。擔保行業(yè)K同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需

要對客戶卑躬屈膝，當然也不能唯我獨尊。應該不卑不亢、堅持原則、自信、大

方，建立一種互利、互信、平等的合作關系。熟悉公司每種業(yè)務的辦理流程和所

需資料，加強專業(yè)知識的學習，如財務、法律等，是我工作的第一要務；了解每

個行業(yè)的發(fā)展狀況、變化趨勢，結合自貢本地經(jīng)濟結構特點，重點掌握化工、機

械加工、塑料制品、

建筑建材等傳統(tǒng)基礎性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢，成為我第二階段的學習目標。學

會分析企業(yè)的經(jīng)營情況，建立一套分析模型，從定性分析做到定量分析，使每個

企業(yè)的真實經(jīng)營情況得以還原，幫助我們更好的判斷風險、評價風險、控制風險，

成為我第三階段的學習目標。

二、營銷渠道的開發(fā)和維護

做業(yè)務離不開營銷，一個好的業(yè)務人員不僅是會賣產(chǎn)品，更是會營銷自己。

樹立良好的精神風貌和專業(yè)的個人形象，有道德、講原則，在工作中游刃有余,

展現(xiàn)自己獨特的人格魅力，我想，營銷的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己

的營銷體系，不僅能使客戶找到你，還能與客戶成為朋友，其中第一條就是得到

銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融機構的支持與他們建立良好的合作關系，

讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質的.客戶。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶，認真對

待每一筆業(yè)務，用心對待每一個客戶，相信他就會給你帶來更多的客戶，你的財

富就會源源不斷。第三、通過網(wǎng)絡、媒體等公共平臺需找你的目標客戶，當然也

包括你的親戚朋友都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整

合資源，相信就能事半功倍。

三、加強反擔保方案的設計能力

通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業(yè)務，我發(fā)現(xiàn)擔保公司在執(zhí)行反擔保

時比較被動，大多的反擔保措施都只能在合同中約定,難以得到法律層面的支持。

能否成功的設計反擔保方案成為我們控制風險的關鍵。眾所周知，各項指標都很

優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè),

在這種情況下，我們既要控制風險又要開

金融銷售工作計劃范文第6篇

x年已經(jīng)過去，在過去的一年里，桂熱公司根據(jù)年初熱作所下達的各項任務指

標認真開展工作，取得了預期目標，同時提出今年工作目標和要求。

一、x年的經(jīng)營工作

X年，桂熱公司圍繞"做大主業(yè)，延伸鏈條，固本強基，擴大市場占有率”的

發(fā)展思路，立足本所，服務華南，遠銷國外，在公司全體員工的團結努力下，實

現(xiàn)了公司各項業(yè)務的快速發(fā)展,按照創(chuàng)新發(fā)展模式,重點打造桂熱公司這一龍頭,

無論銷售量、銷售額還是利潤均上一個新臺階。

X年，公司實現(xiàn)銷售收入850萬元，利潤210萬元，產(chǎn)品的市場開發(fā)已由過

去木薯單一品種,拓展到三大系列十余個品種,市田覆蓋到全區(qū)40多個縣市（區(qū)）,

并與海南、廣東等地有關單位建立起緊密的業(yè)務和工作關系。

今年我們的經(jīng)營目標是實現(xiàn)銷售收入達100。萬元，利潤300萬元。

X年的經(jīng)營工作，主要有以下做法：

（一）積極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務，為客戶提供優(yōu)質服務。

公司成立以來，確立了以西南、華南地區(qū)木薯種植戶為主要服務對象，依托

熱作所有利的科技優(yōu)勢，在突出木薯種莖作為主營產(chǎn)業(yè)外，還重點強化芒果、澳

洲堅果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務。

據(jù)測算，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝，其他品種通過與地方

農(nóng)業(yè)技術部門合作、農(nóng)業(yè)園區(qū)合作，共建立新品種示范基地約xx畝，為新品種

推廣奠定堅實基礎。

（二）加強基地建設,

農(nóng)業(yè)企業(yè)，基地建設是根本。

公司把實驗基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地建設作為重點,

全年新增基地建設面積1000多畝，前后累計投入80萬元。

在項目實施過程中，擴建了300多畝的種質資源圃，建立高產(chǎn)栽培示范基地

3個和優(yōu)良品種適應性生產(chǎn)示范點3個，推廣使用優(yōu)良品種17個。

（三）從嚴從細，加強經(jīng)營管理工作。

去年，公司新制定了五項管理制度，涉及財務管理、信息管理、內控制度管

理、辦公制度管理和考核績效管理等。與部門簽訂了責任狀，與職工簽訂了工作

目標，把目標任務分解到公司具體人員，明確職責，將任務承包分解，具體經(jīng)濟

指標和安全指標落實到個人。

公司管理進一步規(guī)范和明晰。

公司實施了以上管理制度以后，工作效率大大提升，員工工作積極性加強,

公司的業(yè)務水平上升到新的高度。

（四）積極開展項目建設。

全年共實施3個較大的項目，包括木薯生物質能源產(chǎn)業(yè)化關鍵技術研究與示

范、木薯桂熱4號栽培示范與推廣、木薯新品種新選048選育與應用，完成投資

額2500萬元。

受熱作所委托，組織開展了3個項目的前期論證、項目可研和后期收尾工

作。

盡管取得不少成績，但由于公司成立的較晚，關系還不太順，仍然存在不足

和需要解決的問題。

一是新業(yè)務開拓不夠，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶，做好現(xiàn)有的業(yè)

務，但公司的業(yè)務領域很廣，可開發(fā)的空間還很大，盡管做了一些工作，但沒有

重大進展。

二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛，我們每年研發(fā)和引進的新品種都

有許多沒有種植和推廣，開發(fā)新品種的力度不夠。

三是當?shù)啬臼矸N植面積還不夠多，可發(fā)展新的種植大戶，種植面積有進一步

拓寬的空間。

四是公司的營銷力度不夠，現(xiàn)在國內的一些地區(qū)尤其是國外對我們公司不是

很了解，沒有建立完善的公司網(wǎng)站和開展各種宣傳活動。

五是員工的業(yè)務水平與技術水平不高，還有待進一步提升。

二、x年工作目標和主要任務

x年桂熱公司的工作指導思想和總體思路是貫徹落實熱作所工作會議精神,

服從和服務于農(nóng)墾局的整體戰(zhàn)略，堅持以人為本，實現(xiàn)“三個轉變”，以加快發(fā)展

為主題，以提供優(yōu)質服務為宗旨，鞏固銷售額;擴大國際間的業(yè)務,

是一家創(chuàng)業(yè)即實施計劃經(jīng)營的模范公司，他們在集體合作求成功的口號下培

養(yǎng)人才，計劃經(jīng)營，如今成長為一堅實企業(yè)。

的年度計劃叫做“事業(yè)集團計劃二是長期事業(yè)計劃中的年度計劃。他們是確

實實踐了計劃的一家模范企業(yè)。

年度計劃的制作程序

1.準備

每年，通常都是在9月，根據(jù)該年的實績與預測，結合對次的度的展望，由

各部門主管的總經(jīng)理提出報告。

2.指示方針

總經(jīng)理根據(jù)該項巨展望，于每年10月指示次年度的方針。

(1)擬案

由現(xiàn)場的股長、科長協(xié)議擬案(11月中)，在財務部綜合整理。

(2)審議、調整

11月中，由科長以上主管審議、調整。

(3)決定

總經(jīng)理做過半個月的充分檢查后，于11月底做出決定。

長期計劃概況

L事業(yè)集團計劃的基本觀念

(1)依照事業(yè)集團的規(guī)模，籌措長期資金。

(2)擬訂長期人才培育計劃。

(3)規(guī)劃升遷渠道，使員工有升級的機會。

⑷發(fā)布與實施

因每年一月份進入此事業(yè)年度，所以12月中需將全部計劃印刷完畢，句全

集員工發(fā)表，以取得全公司員工的共識與向心力。

2.長期計劃的修正

本年度是經(jīng)濟的大轉變期，因此xx公司亦斟酌年度計劃，準備大幅調整其

未來五年的長期計劃。

3.經(jīng)營的基本方針

⑴xx公司是制造名牌運用用品的公司，必須承擔起流行指導任務。

(2)xx公司要增進頑客的利益及對顧客服務，以此為社會服務。

(3)xx公司要尊重員工的幸福，尊重每個人的成長，按能力支付高額工資。

(4)xx公司要通過對顧客服務和增進員工的福利，求得公司成長，并邁句業(yè)

界的領導地位。

金融銷售工作計劃范文第7篇

眼間又要進入新的一年-20_年了，新的一年對我們來產(chǎn)是一個充滿挑戰(zhàn)、機

遇、希望與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。出來工作已經(jīng)很快的過了

4個年頭，家庭、生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習。在此，我訂立

了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。

一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務開展工作。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事

務人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務人員，必須以身作責，在遵守公司規(guī)定的司時

全力開展業(yè)務工作。

1、在第一季度，以訴訟業(yè)務開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務

開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務

專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務，代理費用達8萬元以上（每件4萬

元）。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保

持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。

2、在第二季度的時候，以商標、專利業(yè)務為主。通過到專業(yè)市場、參加專

業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡老

客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務作的客戶群體。以至于達到4.8萬元以上代理費

（每月不低于1.2萬元代理費）。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦

的各類業(yè)務，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情

況。

3、第三季度的“十一”"中秋'雙節(jié)，帶來的無限商機，給后半年帶來一個良好

的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大

的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有

針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經(jīng)理見面洽談,爭取簽訂一件《廣

東省著名商標》，承辦費用達7.5萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的

同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報

告該等交辦業(yè)務的進展情況。

4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況，首

先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性

的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權保護做到面，代理費用每月至少達

1萬元以上。

二、制訂學習計劃。

學習，對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱

進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調整我的學習方向來補充新

的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務經(jīng)理給與我支持。

三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。

積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我的能力減輕領導的壓力。

以上，是我對20_年的工作計劃，可能還很不成熟，希望領導指正?；疖嚺?/p>

的快還靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20_

年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業(yè)務，也力爭贏的機會去尋求更多

的客戶，爭取更多的單，完善業(yè)務開展工作。相信自己會完成新的任務，能迎接

20_年新的挑戰(zhàn)。

金融銷售工作計劃范文第8篇

(-)行業(yè)分析

一個新行業(yè)的誕生，人們對它的認識都需要一個循序漸進的過程。正如上世

紀九十年代股票剛剛問世的時候，中國大陸大多數(shù)人甚至一些專家學者對它持懷

疑的態(tài)度，認為股票是資本主義的事物，肯定不是什么好東西。對于公司發(fā)行股

票，甚至一些國有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候，大部分人認為這是騙人的東西，

就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺者，或者說敢于吃螃蟹

的人，大膽的加以購買和投資，當這部分投資股票的人逐漸贏得了高額的收益的

時候，人們才逐漸接受并大膽投資。于是，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者

----股民。在股市大盤瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)現(xiàn)股

市本身無所謂好壞，也無關姓知姓社，原來資金可以在股市上流通后，融資方和

出資方是可以共贏的。這樣，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。

處在金融市場逐漸發(fā)展的今天，作為國家層面大力支持黃金投資同樣面臨市

場導入初期的爭議和討論。同樣，有投資者對投資黃金懷疑，想做投資心理卻又

擔心。擔心是因為懼怕風險，懼怕的原因是源于無知。換句話說，投資者對炒黃

金’這種在國內剛興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類型公司的參與并

多給投資者講解，多做宣傳，讓投資者用科學的、理性的眼光看待黃金投資，從

而避免產(chǎn)生不必要的恐慌和擔心.

（二）市場分析

20xx年，中央賦予天津濱海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市場的設立提供

了決好的契機，在天津設立貴金屬交易市場，是對我國交易市場體系的補充，也

是對我國金融資本市場體系的完善，有利于規(guī)范和引導場外黃金交易市場發(fā)展。

這是國家政策的支持，可是對國內的各參與方來說是新事物，因為它開創(chuàng)了

國內金融投資領域的先河。它與其他諸如股票等投資理財產(chǎn)品不同，而是結合了

股票和期貨的各自優(yōu)點，并彌補了它們各自的缺點的一種新型投資理財產(chǎn)品，在

部分人眼中目前看來是具有爭議性的，可是事實證明它的生命力又是那么的強。

為什么人們愿意來討論，而且也有人愿意來參與，這說明他們是愿意也希望這個

行業(yè)發(fā)展起來的。對于期盼，我們要不負眾望，繼續(xù)努力;對于批評，我們要虛心

聽取，努力改進和完善。這樣才有利于問題的解決，才能夠進一步推動整個貴金

屬行業(yè)的發(fā)展。

在國外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場，在國內還屬于這個市場的導入期,

但是，才經(jīng)過短短兩年的發(fā)展，發(fā)展的速度卻是驚人的，但是，暴露出來的'可題

也不少。這個行業(yè)是否能夠健康發(fā)展，在交易所主導下如何引導和規(guī)范發(fā)展具有

極其重要的作用。怎么做到規(guī)范發(fā)展，引領貴金屬市場的繁榮、穩(wěn)定，還需要所

有從業(yè)人員共同努力等到大家都熟悉黃金投資市場，并參與到其中獲得巨大收

獲的時候，很難說可能會出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。

（三）競爭對手分析

根據(jù)近期對天津市同行業(yè)公司的調查，現(xiàn)階段統(tǒng)計天津市各類投資咨詢公司

約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域，其中以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居

多。主營的業(yè)務為天通金、上海黃金延期T+D、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)

黃金品種等。

近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大面積宣傳上海黃

金延期T+D業(yè)務，并通過今晚傳媒中心進行宣傳，3方面強強聯(lián)合將“藏金于民

”的理念進行推廣。其他稍微有實力的公司也在積極的和銀行進行接觸，打算以

銀行為依托，公共媒體為介質，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤交易的相

關業(yè)務。

一些天通金的做市商，也已經(jīng)通過各種公共媒體進行渠道的開發(fā)。在各大財

經(jīng)網(wǎng)站以及各種門戶網(wǎng)站發(fā)布廣告，在全國范圍內招聘代理商，返傭非常優(yōu)厚,

所以發(fā)展的很迅速。

還有一些公司通過和一些高檔的娛樂場所，比如說高爾夫球場、高檔車的4S

專賣店、高檔健身會所、高檔社區(qū)等建立合作關系，獲取優(yōu)質客戶信息，然后通

過舉辦高檔的理財沙龍挖掘客戶。

黃金市場正處在高速的發(fā)展期，競爭對手都在不斷的通過不同的渠道開發(fā)客

戶，我們只有通過員工的不斷努力，公司提供不斷的支持才能在這個市場站穩(wěn)腳

跟，繼而做大做強。

(-)未來三年銷售目標

在未來的3年中，首先20xx年公司剛剛起步，是公司制定整體發(fā)展方句的

一年，20xx年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎，在天津范圍內展開大面積的宣傳活動，

為后兩年的工作打好基礎。未來3到5年中，我部門會通過各種營銷渠道，以天

津市為中心，并不斷向周邊城市開展業(yè)務，現(xiàn)制定未來3年的銷售目標如下。

20xx年入金量1200萬元人民幣。

20xx年入金量1500萬元人民幣。

20xx年入金量20xx萬元人民幣。

預計每年入金量以2596-30%左右的速度增長。

金融銷售工作計劃范文第9篇

有人說，金融是經(jīng)濟的血液，很慶幸自己能加入輸血者的行列，為中小企業(yè)解

決融資困難盡自己的微薄之力。融資擔保行業(yè)對我來說是一個全新的行業(yè)，也有

幸公司能給我這個機會和平臺，與公司一同成長。當前中國經(jīng)濟正面臨著經(jīng)濟結

構轉型的關鍵時期，高通脹、低增長、高房價、低收入等一系列經(jīng)濟、問題擺在

中國政府面前，采取穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策成為20_年宏觀經(jīng)濟調控的主

基調，在這種市場流動資金嚴重不足的情況下，眾多中小企業(yè)面臨著一場生死之

戰(zhàn)，流動資金瀕臨斷裂成為大多數(shù)企業(yè)共同面臨的問題。對于擔保行業(yè)的從業(yè)人

員來講，無疑是