中證ESG中文月報(bào) 2024年7月期

打造中國ESG標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)ESG最佳中國實(shí)踐中證ESG?報(bào)2024年07?（總第41期）打造中國ESG標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)ESG最佳中國實(shí)踐指數(shù)及產(chǎn)品速覽可持續(xù)發(fā)展指數(shù)與產(chǎn)品??，截?2024年7?底，中證指數(shù)累計(jì)發(fā)布ESG等可持續(xù)發(fā)展指數(shù)144條，其中股票指數(shù)108條，債券指數(shù)33條，多資產(chǎn)指數(shù)3條。?前，基于滬深300、中證500、中證800中證1000、上證50、上證180、上證380等寬基的ESG指數(shù)不斷豐富，形成了ESG基準(zhǔn)、ESG領(lǐng)先和ESG策略等系列，跟蹤ESG等可持續(xù)發(fā)展指數(shù)的產(chǎn)品有88只，規(guī)模合計(jì)734.26億元[1]。截?2024年6?30?基??季度報(bào)告數(shù)據(jù)，如??季度報(bào)告數(shù)據(jù)，采?上季度報(bào)告數(shù)據(jù)或基?成?公告的數(shù)據(jù)。 本?焦點(diǎn)速覽 境內(nèi)ESG市場動(dòng)態(tài)7?02??態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)?業(yè)建設(shè)項(xiàng)?環(huán)境影響評價(jià)中甲烷管控的通知（征求意?稿7?03?國家發(fā)改委、?信部等4部?聯(lián)合發(fā)布《數(shù)據(jù)中?綠?低碳發(fā)展專項(xiàng)?動(dòng)計(jì)劃》，提出到2025年底，全國數(shù)據(jù)中?整體上架率不低于60%。7?03?國家發(fā)改委、?信部等5部?聯(lián)合發(fā)布《電解鋁?業(yè)節(jié)2025年底，電解鋁?業(yè)能效標(biāo)30%。7?15?國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《煤電低碳化改造建（7年2025年，相關(guān)項(xiàng)?度電碳排放較2023年同類煤電機(jī)組平均?平降低約20%。

全球ESG市場動(dòng)態(tài)7?03??然相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露?作組發(fā)布?套?業(yè)指南以及針對?融機(jī)構(gòu)和價(jià)值鏈的附加指南，為市場參與者提供?然?險(xiǎn)管理和信息披露的重要參考。7?05?歐洲證券與市場管理局發(fā)布關(guān)于歐洲可持續(xù)發(fā)展報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)?次應(yīng)?的公開聲明。7?30?全球報(bào)告倡議組織與?然相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露?作組發(fā)布互操作性映射?件，協(xié)助企業(yè)采?兩項(xiàng)信息披露標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?報(bào)告。中證ESG市場動(dòng)態(tài)截?20247?底，滬深300中證500、中證800ESG基準(zhǔn)指數(shù)?2017年7?以來累計(jì)收益分別??指數(shù)?2.44%、9.17%和7.79%，成份股中各有100【注】我是注解我是注解我是注解94.15%和97.48%的上市公司采取了明確碳減排措施，平均社會(huì)貢獻(xiàn)值分別為646.22億元、49.64億元和274.82億元，反映ESG基準(zhǔn)指數(shù)相對?指數(shù)的優(yōu)異表現(xiàn)?！咀ⅰ课沂亲⒔馕沂亲⒔馕沂亲⒔?/p>

市場焦點(diǎn)7?21?中國共產(chǎn)黨第??屆改?推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決???就是??銀?理念的體制機(jī)制。在深化?態(tài)?明體制改???，健全綠?低碳發(fā)展機(jī)制。包括?持綠?低碳發(fā)展的財(cái)稅、?融、投資、價(jià)格政策和標(biāo)準(zhǔn)體碳?跡管理體系”等。 ESG市場動(dòng)態(tài) 境內(nèi)ESG市場境內(nèi)市場ESG等可持續(xù)發(fā)展指數(shù)及產(chǎn)品動(dòng)態(tài)截?2024年7?底，中證指數(shù)累計(jì)發(fā)布ESG等可持續(xù)發(fā)展指數(shù)108條，債券指數(shù)33條，多資產(chǎn)指數(shù)3條。?前，基于滬深300、中證500、中證800、中證1000、上證50、上證180、上證380等寬基的ESG指數(shù)不斷豐富，形成了ESG基準(zhǔn)、ESG領(lǐng)先和ESG策略等系列。綠?主題債券（27）18.8%社會(huì)責(zé)任主題股票（1）0.7%綠?主題股票（69）47.9%

ESG基準(zhǔn)（7）4.9%ESG（14）9.7%ESG（6）4.2%ESG多資產(chǎn)（3）2.1%圖1：中證ESG相關(guān)指數(shù)分布（數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)）2024年7?，鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF成?，規(guī)模2.20億元。截?2024年7?底，基于中證ESG等可持續(xù)發(fā)展指數(shù)的產(chǎn)品有88只，規(guī)模合計(jì)734.26億元[2]。ESG等可持續(xù)投資類型不斷拓展，為碳中和國家戰(zhàn)略增添新的投資?具，推動(dòng)?質(zhì)量資本供給。境內(nèi)市場ESG動(dòng)態(tài)7?2?，?態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)?業(yè)建設(shè)項(xiàng)?環(huán)境影響評價(jià)中甲烷管控的通知（征求意?稿，提出在煤炭開采、?油和天然?開采、畜禽養(yǎng)殖、?活垃圾填埋以及污?處理等重點(diǎn)?業(yè)建設(shè)項(xiàng)?環(huán)境影響評價(jià)中開展甲烷排放評價(jià)。旨在通過環(huán)境影響評價(jià)，不斷加強(qiáng)源頭及過程控制，提升治理措施，優(yōu)化技術(shù)?藝，提?資源利?效率，?勵(lì)實(shí)施新型甲烷回收利?措施及?范?程，提?重點(diǎn)?業(yè)甲烷排放管控能?和管理?平。截?2024年6?30?基??季度報(bào)告數(shù)據(jù)，如??季度報(bào)告數(shù)據(jù)，采?上季度報(bào)告數(shù)據(jù)或基?成?公告的數(shù)據(jù)。境內(nèi)ESG市場境內(nèi)市場ESG動(dòng)態(tài)7?3?，國家發(fā)改委、?信部、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合發(fā)布《數(shù)據(jù)中?綠?低碳發(fā)展專（。為推動(dòng)數(shù)據(jù)中?綠?低碳發(fā)展，加快節(jié)能降碳改造和建設(shè)布局、嚴(yán)格新上項(xiàng)?能效?效要求、推進(jìn)存量項(xiàng)?節(jié)能降碳改造、提升可再?能源利??平、加強(qiáng)資源節(jié)約集約利?、推?應(yīng)?節(jié)能技術(shù)裝備等重點(diǎn)任務(wù)。要求到2025年底，全國數(shù)據(jù)中?布局更加合理，整體上架率不低于60%，平均電能利?效率降?1.5以下，可再?能源利?率年均增?10%，平均單位算?能效和碳效顯著提?。7?3?，國家發(fā)改委、?信部、?態(tài)環(huán)境部等5部?聯(lián)合發(fā)布《電解鋁?業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)?動(dòng)計(jì)（。為深?挖掘電解鋁?業(yè)節(jié)能降碳潛?，加快電解鋁?業(yè)節(jié)能降碳改和產(chǎn)能調(diào)控、??推進(jìn)節(jié)能降碳改造、實(shí)施?化?能源替代、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同綠?發(fā)展、推動(dòng)數(shù)字化智能化升級等重點(diǎn)任務(wù)。要求到2025年底，電解鋁?業(yè)能效標(biāo)桿?平以上產(chǎn)能占?達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)?平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出，?業(yè)可再?能源利??例達(dá)到25%以上，再?鋁產(chǎn)量達(dá)到1150萬噸。通過實(shí)施節(jié)能降碳改造，電解鋁?業(yè)2024年-2025年形成節(jié)能量約250萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排?氧化碳約650萬噸。7?15?，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《煤電低碳化改造建設(shè)?動(dòng)?案（年（，提出到2025年，?批煤電低碳化改造建設(shè)項(xiàng)?全部開?，轉(zhuǎn)化應(yīng)??批煤電低碳發(fā)電技術(shù)，相關(guān)項(xiàng)?度電碳排放較2023年同類煤電機(jī)組平均碳排放?平降低約20%、顯著低于現(xiàn)役先進(jìn)煤電機(jī)組碳排放?平，為煤電清潔低碳轉(zhuǎn)型探索有益經(jīng)驗(yàn)。具體在改造和建設(shè)?式??，《?動(dòng)?案》提出可采取?物質(zhì)摻燒、綠氨摻燒及碳捕集利?與封存三種?式。7?21?，中國共產(chǎn)黨第??屆中央委員會(huì)第三次全體會(huì)議通過《中共中央關(guān)于進(jìn)?步全?深化改?推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》，提出中國式現(xiàn)代化是?與?然和諧共?的現(xiàn)代化，必須完善?態(tài)?明制度體系，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增?，積極應(yīng)對?候變化，加快完善落實(shí)綠???就是??銀?理念的體制機(jī)制。在深化?態(tài)?明體制改???，提出完善?態(tài)?明基礎(chǔ)體制，健全?態(tài)環(huán)境治理體系，健全綠?低碳發(fā)展機(jī)制，具體包括“實(shí)施分區(qū)域、差異化、精準(zhǔn)管控的?態(tài)環(huán)境全球市場ESG動(dòng)態(tài)7?3?，?然相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露?作組（TNFD）發(fā)布?套?業(yè)指南以及針對?融機(jī)構(gòu)和價(jià)值鏈的附加指南，為市場參與者提供?然?險(xiǎn)管理和信息披露的重要參考。其中，?業(yè)指南提出了建議主體披露的?業(yè)特定指標(biāo)，共覆蓋?產(chǎn)養(yǎng)殖、?物技術(shù)及醫(yī)藥、化學(xué)制品、電?設(shè)施及發(fā)電設(shè)備、?品及農(nóng)業(yè)、林業(yè)及紙業(yè)、?屬及采礦、?油及天然?等8個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)?業(yè)。針對?融機(jī)構(gòu)的附加指南對銀?、（再）保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理者及所有者及開發(fā)性?融機(jī)構(gòu)提出披露建議，所涉及額外信息披露指標(biāo)包括?態(tài)系統(tǒng)?跡、?物多樣性?跡等指標(biāo)。針對價(jià)值鏈的附加指南則詳細(xì)說明了企業(yè)如何對其上下游價(jià)值鏈進(jìn)?分析。全球ESG市場全球市場ESG動(dòng)態(tài)7?5?，歐洲證券與市場管理局（ESMA）發(fā)布關(guān)于歐洲可持續(xù)發(fā)展報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)（ESRS）?次應(yīng)?的公開聲明，旨在為可持續(xù)信息披露標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)?提供參照。ESMA總結(jié)了披露主體在基于ESRS標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露時(shí)的注意事項(xiàng)，包括構(gòu)建可實(shí)施?質(zhì)量可持續(xù)信息披露的治理安排和內(nèi)部控制系統(tǒng)、規(guī)范開展雙重重要性評估?作、合理使?過渡措施、編制標(biāo)準(zhǔn)化與數(shù)字化的可持續(xù)發(fā)展報(bào)告以及強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息與可持續(xù)信息的互聯(lián)性等。7?30?，全球報(bào)告倡議組織（GRI）與?然相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露?作組（TNFD）發(fā)布互操作性映射?件，旨在提升TNFD披露建議和GRI標(biāo)準(zhǔn)之間的?致性，協(xié)助企業(yè)采?兩項(xiàng)信息披露標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?報(bào)告。GRI101?物多樣性標(biāo)準(zhǔn)的所有披露均已反映在TNFD披露建議中。除專?涵蓋?然相關(guān)?險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評估的建議外，所有TNFD披露建議也均反映在GRI標(biāo)準(zhǔn)中。此外，為?持企業(yè)實(shí)際編制使?兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，GRI與TNFD也就信息披露框架的差異做出總結(jié)，主要差異涉及問題和范圍（Issuescoveredandscope、實(shí)質(zhì)性的應(yīng)?（Applicationofmateriality、價(jià)值鏈（Valuechain、?然相關(guān)問題的地理位置（Locationofnature-relatedissues）等。7?31?，國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則理事會(huì)（IASB）發(fā)布《財(cái)務(wù)報(bào)表中的?候和其他不確定性（征求意?稿8個(gè)?例說明企業(yè)在財(cái)務(wù)報(bào)表中報(bào)告?候和其他不確定性影響時(shí)應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)?國際財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。該?件回應(yīng)了IASB第三次議程咨詢中利益相關(guān)?對于?候相關(guān)不確定性披露的需求，通過制定8個(gè)?例，為提?財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)信息的透明度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)報(bào)告的其他部分（例如可持續(xù)信息披露）之間的關(guān)聯(lián)性提供參考。該?件將原先關(guān)注的?候相關(guān)?險(xiǎn)擴(kuò)展??候和以經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管、科技、社會(huì)與環(huán)境為代表的其他不確定性，?例作為國際財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)準(zhǔn)則隨附的?強(qiáng)制性指南，聚焦于重要性判斷、假設(shè)的披露、估計(jì)的不確定性、分解信息等??。征求意?截??期為2024年11?28?。全球ESG產(chǎn)品動(dòng)態(tài)截?2024年7?底，美國市場共有ESGETF130只，規(guī)模合計(jì)875.65億美元。Top5產(chǎn)品規(guī)模為390.80億美元，占ESGETF產(chǎn)品總規(guī)模的44.63%，Top10產(chǎn)品總規(guī)模占?62.08%。圖2：過去12個(gè)?美國ESGETF產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：ETF.com） 中證ESG基準(zhǔn)系列指數(shù)表現(xiàn) 滬深300、中證500和中證800ESG基準(zhǔn)指數(shù)是從相應(yīng)?指數(shù)樣本股中剔除中證?級?業(yè)內(nèi)ESG分?jǐn)?shù)最低的20%上市公司證券，選取剩余股票作為指數(shù)樣本股，為ESG投資提供業(yè)績基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。2024年7?底，滬深300ESG基準(zhǔn)指數(shù)相對?指數(shù)基?[3]以來的超額收益為2.44%，成份公司ESG平均分?jǐn)?shù)為0.90，全部成份公司采取碳減排措施，有69.23%的公司通過明確的環(huán)境管理體系認(rèn)證，平均社會(huì)貢獻(xiàn)值為646.22億元，上述指標(biāo)相對滬深300指數(shù)成份公司更?。圖3：滬深300ESG基準(zhǔn)指數(shù)相對滬深300指數(shù)累計(jì)超額收益率?勢（數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)）中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)相對?指數(shù)基?[4]以來的超額收益9.17%，成份公司ESG平均分?jǐn)?shù)為0.79，有94.15%的公司采取碳減排措施，有69.47%的公司通過明確的環(huán)境管理體系認(rèn)證，平均社會(huì)貢獻(xiàn)值為49.64億元，上述指標(biāo)相對中證500指數(shù)成份公司更?。中證800ESG基準(zhǔn)指數(shù)相對?指數(shù)基?[5]以來的超額收益7.79%，成份公司ESG平均分?jǐn)?shù)為0.84，有97.48%的公司采取碳減排措施，有274.82億元，上述指標(biāo)相對中證800指數(shù)成份公司更?。SG500指數(shù)累計(jì)超額收益率?勢（數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)）800指數(shù)累計(jì)超額收益率?勢（數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)）[3]2017年6?30?。[4]2017年6?30?。[5]2017年6?30?。類別類別931463931648931650931782950223950224950225931465931649931651931686950226950227000691931466931661931662931859指數(shù)全稱滬深300ESG基準(zhǔn)指數(shù)中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)中證800ESG基準(zhǔn)指數(shù)中證1000ESG基準(zhǔn)指數(shù)上證50ESG基準(zhǔn)指數(shù)上證180ESG基準(zhǔn)指數(shù)上證380ESG基準(zhǔn)指數(shù)滬深300ESG領(lǐng)先指數(shù)中證500ESG領(lǐng)先指數(shù)中證800ESG領(lǐng)先指數(shù)中證1000ESG領(lǐng)先指數(shù)上證180ESG領(lǐng)先指數(shù)上證380ESG領(lǐng)先指數(shù)上證科創(chuàng)板ESG指數(shù)滬深300ESG價(jià)值指數(shù)中證500ESG價(jià)值指數(shù)中證800ESG價(jià)值指數(shù)滬深300碳中和指數(shù)300ESG500ESG800ESG1000ESG50ESG180ESG380ESG300ESG領(lǐng)先500ESG領(lǐng)先800ESG領(lǐng)先1000ESG180ESG領(lǐng)先380ESG領(lǐng)先科創(chuàng)ESG300ESG500ESG價(jià)值800ESG價(jià)值300碳中和指數(shù)定位為ESG類基?產(chǎn)品提供業(yè)績基準(zhǔn)衡量ESG評價(jià)?的公司股票的市場表現(xiàn)ESGSmartBeta，在投資過程中考慮ESG因素降低組合?險(xiǎn)，同時(shí)使?SmartBeta提升組合收益相對?指數(shù)具有更低的碳強(qiáng)度，并逐漸遞減，為投資者提供以“碳中和”為?標(biāo)的基準(zhǔn)和投資標(biāo)的發(fā)布?期2022/7/82022/3/7年年年年年年年年過去1年最?回撤ESG平均分設(shè)?環(huán)境管理部?平均社會(huì)貢獻(xiàn)值（億元）滬深300指數(shù)27.21%-5.20%-21.63%-11.38%0.32%-6.18%-0.92%18.12%-20.92%0.8599.00%65.00%81.67%528.04滬深300基準(zhǔn)指數(shù)24.80%-6.86%-21.48%-10.45%0.44%-3.74%-0.55%18.46%-20.29%0.90100.00%69.23%88.03%646.22中證50020.87%15.58%-20.31%-7.42%-10.00%-20.12%-3.21%20.20%-27.22%0.7189.20%66.60%56.20%46.83中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)20.65%12.65%-16.23%-6.19%-8.83%-10.95%-1.67%19.96%-26.72%0.7994.15%69.47%63.87%49.64中證800指數(shù)25.79%-0.76%-21.32%-10.37%-2.46%-10.17%-1.54%18.02%-22.19%0.7692.88%66.00%65.75%227.28中證800ESG基準(zhǔn)指數(shù)25.79%-1.81%-20.85%-9.98%-1.50%-2.38%-0.35%18.03%-21.50%0.8497.48%68.98%74.02%274.82附錄ESG型基?可持續(xù)發(fā)展主題指數(shù)基?基?代碼5168305601805619000128545109903108516720159791515790501057ESG型基?可持續(xù)發(fā)展主題指數(shù)基?基?代碼5168305601805619000128545109903108516720159791515790501057011102161028515030516160515700300ESG基準(zhǔn)ETF南?滬深300ESG基準(zhǔn)ETF招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF英?中證ESG120策略指數(shù)基??銀中證180ESGETF嘉實(shí)中證滬深300ESG領(lǐng)先指數(shù)ETF浦銀安盛中證ESG120策略ETF中?中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)增強(qiáng)型基?華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF伏產(chǎn)業(yè)ETF基?業(yè)指數(shù)基?汽?指數(shù)基?汽?ETFETF汽?產(chǎn)業(yè)ETF1.680.770.520.510.420.370.330.310.2784.4379.9679.0867.4150.9949.7630.05成??期2021-06-242023-04-132021-07-062022-03-152021-06-182021-03-022021-07-222022-10-252020-12-072018-05-232021-01-282015-03-302021-01-222019-12-31產(chǎn)品類型可持續(xù)發(fā)展主題指數(shù)基?基?代碼159790159857562990512580517160517330011512159806159637159875159639561190516090516880013816011966013195基?名稱經(jīng)濟(jì)主題ETFETF交所碳中和ETFETF主題ETF護(hù)主題ETF?指數(shù)基??ETF?ETF嘉實(shí)中證新能源ETF所碳中和ETF所碳中和ETF指數(shù)基?ETF銀華光伏50ETF指數(shù)基?所碳中和ETF?指數(shù)基?20.9320.2113.1312.8612.4812.3411.4711.008.948.858.648.438.157.347.087.006.235.284.63成??期2022-07-112017-01-252021-11-262021-11-262022-08-192022-07-112022-07-112021-03-112021-01-052021-10-262021-06-182022-07-112021-08-27第9?|Vol.41|202407刊 附錄產(chǎn)品類型可持續(xù)發(fā)展主題指數(shù)基?基?代碼012543159864012885516390501030159641510010159885516070159752516660159640產(chǎn)品類型可持續(xù)發(fā)展主題指數(shù)基?基?代碼012543159864012885516390501030159641510010159885516070159752516660159640163114012722516270159609588830基?名稱汽?指數(shù)基?業(yè)ETF業(yè)指數(shù)基?源汽?ETF業(yè)指數(shù)基?匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)基?招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF交銀180治理ETF碳經(jīng)濟(jì)ETF低碳經(jīng)濟(jì)ETF地新能源主題ETF汽?ETF匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF業(yè)指數(shù)基?能源主題ETF伏產(chǎn)業(yè)ETF新能源ETF43.543.513.403.293.263.012.972.862.782.692.582.472.452.292.232.20成??期2021-08-182021-07-282021-08-172021-06-032022-01-252016-12-292022-07-142009-09-252021-04-152021-07-202021-02-032022-07-132022-07-132014-05-302021-07-142021-07-092022-06-162024-07-31產(chǎn)品類型可持續(xù)發(fā)展主題指數(shù)基?基?代碼159824159861562850159863561260159618516290561170159642516580012328562550562960516850基?名稱博時(shí)新能源汽?ETF50ETF指數(shù)基?現(xiàn)代能源ETFETF現(xiàn)代能源ETF數(shù)增強(qiáng)型基?30ETFETF業(yè)ETF指數(shù)基?ETF所碳中和ETF博時(shí)中證新能源ETF數(shù)增強(qiáng)型基?ETF?ETF華夏中證新能源ETF經(jīng)濟(jì)主題ETF2.072.052.002.001.921.901.731.701.621.621.341.301.071.031.000.890.860.790.760.75成??期2020-12-102021-03-192015-06-162023-07-272021-02-222023-07-272021-12-072022-11-162022-04-082021-08-092016-07-192023-03-022022-07-132021-07-152022-07-042014-09-112023-03-072023-04-032021-03-092021-12-20第10?