智庫報告（總第104期）：能源強國目標下提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的實現(xiàn)路徑

能源強國目標下提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的實現(xiàn)路徑研究目 錄一、研究背景與戰(zhàn)略意義 2（一）能源強國與產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的內(nèi)在關聯(lián) 2（二）全球能源產(chǎn)業(yè)鏈的運行特征與發(fā)展趨勢 4全球油氣產(chǎn)業(yè)鏈運行特征與演變趨勢 5全球煤炭產(chǎn)業(yè)鏈運行特征與演變趨勢 9全球電力產(chǎn)業(yè)鏈運行特征與演變趨勢 13全球可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈運行特征與變化趨勢 17（三）現(xiàn)代化能源產(chǎn)業(yè)支撐能源強國的國際經(jīng)驗 22美國：多元化保障傳統(tǒng)能源供應，支撐能源強國 22德國：市場與政策共同推動，可再生能源與電力產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展 27（四）我國新發(fā)展階段能源供需特征及其對產(chǎn)業(yè)鏈的新要求二、我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平現(xiàn)狀與問題 36（一）產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的內(nèi)涵與評價方法 36產(chǎn)業(yè)鏈完整性 36供應鏈安全性 37產(chǎn)業(yè)基礎高級化 40價值鏈高端化 41（二）我國分品種能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平評價 43煤炭：產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，但低效低端問題突出 4345電力：重硬件、輕軟件的格局亟待扭轉 4952（三）我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的總體評價 56三、我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展的定位與目標 63（一）能源強國目標下產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的總體要求 63構建健全高效的產(chǎn)供銷儲體系 63形成科學靈活的能源結構 64建立強大的技術儲備與創(chuàng)新能力 65具備較強的國際市場話語權 65形成完善的能源管理體制機制 65（二）提升我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的階段目標 661.第一階段發(fā)展目標與任務舉措（2022~2035年） 662.第二階段發(fā)展目標與任務舉措（20352050年： 683.第三階段發(fā)展目標與任務舉措（20502060年： 69四、提升我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的任務舉措 71（一）煤炭產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化轉型發(fā)展 71（二）油氣產(chǎn)業(yè)鏈多措并舉保供給，優(yōu)化結構提效益 72拓展多元化能源供應渠道 73優(yōu)化國內(nèi)油氣供應鏈體系 74（三）以電力產(chǎn)業(yè)鏈為中樞，推進多能互補 76（四）新能源產(chǎn)業(yè)鏈精準補鏈、協(xié)同發(fā)展 77引導企業(yè)精準“補鏈，保障能源產(chǎn)業(yè)鏈自主可控 77推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同“增鏈，打造完整閉環(huán)的能源產(chǎn)業(yè)鏈 78由點及面穩(wěn)步推進多種能源協(xié)同耦合 81五、提升我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的體制機制保障 83（一）完善頂層設計，優(yōu)化政策牽引 83（二）加快建設電力市場，優(yōu)化電價形成機制 83（三）依托試點與重大工程提升關鍵技術裝備水平 84（四）構建開放的創(chuàng)新環(huán)境，推動數(shù)字化智能化發(fā)展 85（五）構建“政產(chǎn)學研”協(xié)同一體的公共研發(fā)平臺 86（六）發(fā)展綠色金融，優(yōu)化市場機制作用 87（七）開拓能源合作新模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭力 872021年中央經(jīng)濟工作會議上，習近平總書記對能源工作做出了明確部署，提出要“正確認識和把握碳達峰和碳中和，立足以煤為主的基本國情，科學考核，確保能源供應，深入推動能源革源供應安全，穩(wěn)步實施“碳達峰、碳中和”任務的高度，聚焦加速推動能源綠色低碳轉型而作出的重大戰(zhàn)略部署，是中國特色強國目標體系的重要一環(huán)。能源產(chǎn)業(yè)鏈是能源系統(tǒng)運行的支撐載體，提升能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平是推動能源強國建設的基礎和抓手，也是能源強國建設成果的集中體現(xiàn)。在全球能源技術革命和低碳轉型的推動下，國內(nèi)外能源發(fā)展的趨勢和產(chǎn)業(yè)鏈的運行規(guī)律出現(xiàn)了新的特征，能源產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代化也有了新的內(nèi)涵。結合能源強國建設目標、推動構建新發(fā)展格局和支撐現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設等要求，借鑒國際經(jīng)驗、立足發(fā)揮比較優(yōu)勢，研究我國在全球能源產(chǎn)業(yè)鏈中的定位目標，提出提升我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平、增強產(chǎn)業(yè)鏈彈性韌性的階段目標和任務舉措，對于推動能源強國建設，打造安全、綠色、經(jīng)濟的能源體系有著重要的意義。本研究以“四個革命、一個合作”能源戰(zhàn)略思想為引領，聚焦重點領域，甄別我國在主導能源供應、新興能源替代和未來能源開發(fā)等領域的產(chǎn)業(yè)布局和競爭優(yōu)勢，開展能源產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭力的比較分析。結合“三新一高”發(fā)展格局下我國經(jīng)濟高質量發(fā)展對能源產(chǎn)業(yè)的需求、國際能源供需格局深度變革的挑戰(zhàn)、全球經(jīng)濟貿(mào)易規(guī)則變化對能源產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊等，提出以建設能源強國為目標的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化提升路徑和對策建議。一、研究背景與戰(zhàn)略意義能源強國目標為能源產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代化發(fā)展提出了五方面的要求，為能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化指明了方向。同時，國際國內(nèi)能源發(fā)展趨勢的變化，也使能源產(chǎn)業(yè)鏈的形態(tài)格局和運行特征悄然發(fā)生著變化。梳理國內(nèi)外能源體系和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新趨勢，是理解產(chǎn)業(yè)鏈運行規(guī)律進而提出優(yōu)化措施，推動能源強國目標更好實現(xiàn)的基礎。通過梳理全球能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新趨勢，結合對國際經(jīng)驗的分析，明確能源強國目標下，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展的總體目標。（一）能源強國與產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的內(nèi)在關聯(lián)提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平是建設能源強國的基礎和抓手。能源產(chǎn)業(yè)鏈是能源產(chǎn)品生產(chǎn)、儲運、銷售使用全過程依據(jù)前后向投入產(chǎn)出關聯(lián)關系，以及橫向的配套協(xié)同關系形成的鏈條，包括從研銷售、消費、回收處置等多個環(huán)節(jié)。能源產(chǎn)業(yè)鏈是整合技術、裝備、企業(yè)和人員，形成能源及相關產(chǎn)品以滿足社會需要，并產(chǎn)生經(jīng)濟價值的載體，是支撐能源系統(tǒng)運行的基礎。能源強國建設的各項舉措需要作用于能源產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，通過產(chǎn)業(yè)鏈的傳導內(nèi)化在生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品中。在這個過程中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間、生產(chǎn)鏈與配套體系之間的協(xié)同，決定了最終的效果。因此研究推動能源強國建設需要構建起產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)性視角。能源強國的目標為能源產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代化建設指明了方向。能源強國目標提出了五方面的具體要求：一是構建健全高效的產(chǎn)供銷儲體系。自主保證經(jīng)濟社會發(fā)展對高品質能源的需求，時刻把能源的飯碗牢牢端在自己手里；二是形成科學靈活的能源結構。立足國家資源稟賦，堅持先立后破，通盤謀劃，優(yōu)化能源結構，持續(xù)提升清潔低碳能源供應占比，促進綠色能源消費;三是形成強大的技術儲備與創(chuàng)新能力。擁有強大能源技術創(chuàng)新能力，掌握先進能源資源開發(fā)利用技術以及必要戰(zhàn)略儲備技術，引領能源各領域發(fā)展方向；四是具備較強的國際市場話語權。保障國際市場資源供應平穩(wěn)，提升能源產(chǎn)品和裝備國際市場競爭力，引領能源技術標準、競爭規(guī)則的制定；五是建立完善的能源管理體制機制。形成運轉高效、共享平等的現(xiàn)代能源運行體系，完善能源政策、市場、監(jiān)管、保障等各項機制。這五項標準都需要全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作，共同推進，為能源產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展指明了方向。產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代化水平是能源強國建設成果的核心體現(xiàn)。202212536次集體學習時指出，推動能源革命、建設能源強國有三方面的內(nèi)涵：一是推動能源系統(tǒng)低碳轉型，立足資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，優(yōu)二是保障能源供應，夯實能源生產(chǎn)基礎，保障供應安全，加強儲備能力；三是提升能源產(chǎn)業(yè)競爭力，推動能源技術與現(xiàn)代信息、新材料和先進制造技術深度融合，探索能源生產(chǎn)和消費新模式。20198鏈完整性、供應鏈安全性、產(chǎn)業(yè)基礎高級化、價值鏈高端化四個方面。完整的能源產(chǎn)業(yè)鏈保障了能源結構的多元化，是低碳轉型價值鏈高端則是國際競爭力的體現(xiàn)。由此可見，產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代化與能源強國目標具有內(nèi)在一致性，是能源強國建設成果的核心體現(xiàn)。（二）全球能源產(chǎn)業(yè)鏈的運行特征與發(fā)展趨勢能源產(chǎn)業(yè)鏈包括生產(chǎn)鏈、價值鏈、供應鏈、空間鏈和企業(yè)鏈等多個維度。生產(chǎn)鏈涵蓋能源裝備生產(chǎn)、一次能源開采、二次能源加工、能源資源與產(chǎn)品儲運各環(huán)節(jié)；能源價值鏈上，上游資源開采和加工企業(yè)、中游輸配企業(yè)、下游批發(fā)企業(yè)往往具有天然壟斷特征而處于價值鏈高端，但各國管制情況不同又限制了一些能源部門獲取壟斷利潤、成為公用事業(yè)部門，能源裝備制造業(yè)具有與一般制造業(yè)類似的價值鏈特征；全球能源供應鏈與化石能源的空間分布高度相關，與空間鏈具有一致性；企業(yè)鏈則經(jīng)歷了由國家能源集團、國際能源集團到多元資源投資的演化。能源產(chǎn)業(yè)鏈特征與能源品種高度相關，全球能源產(chǎn)業(yè)鏈主要包括油氣產(chǎn)業(yè)鏈、煤炭產(chǎn)業(yè)鏈、電力產(chǎn)業(yè)鏈、可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈，以及基于多種能源協(xié)同的多能融合產(chǎn)業(yè)鏈。能源產(chǎn)業(yè)鏈的具體形態(tài)受技術特征、資源分布、供需分布、市場結構等多方面因素影響，具有時空變異性。隨著國內(nèi)外能源供需特征、經(jīng)濟社會發(fā)展實際需要，以及能源技術的發(fā)展路徑的發(fā)展，能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的內(nèi)涵也在不斷變化。全球油氣產(chǎn)業(yè)鏈運行特征與演變趨勢油氣產(chǎn)業(yè)鏈從生產(chǎn)過程看，包含上游的油氣資源勘探與開采、中游的儲運以及下游的煉化和分銷。從供應鏈看，中游儲運主要以管道和海運等大宗渠道輸送原油和天然氣，而下游分銷則主要依賴海陸散運渠道輸送成品油及石化產(chǎn)品。從價值鏈的角度看，上游勘探開采附加值較高，產(chǎn)品從原油、粗加工、精加工，到產(chǎn)出成品油和各類石化產(chǎn)品，附加值逐級提升，但末端產(chǎn)品隨品質和技術含量不同，附加值差異巨大。產(chǎn)業(yè)價值鏈總體呈現(xiàn)“微笑曲線”形態(tài)。圖1：國際油氣產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)在地緣政治不確定性和交通電氣化同時影響下，油氣產(chǎn)業(yè)鏈智能化升級提升開采效率。全球油氣資源分布的集中性及其產(chǎn)品在全球應用的廣泛性，決定了油氣產(chǎn)業(yè)鏈成為全球化程度最高，也是對地緣政治最為敏感的能源產(chǎn)業(yè)鏈。目前全球石油探明儲量62%分布于中東和俄羅斯等政治敏感區(qū)；全球石油消費量的74%需要通過進口，而其中近70%需要通過霍爾木茲海峽、馬六甲海峽、蘇伊士運河等海運要塞，渠道高度集中，一旦出現(xiàn)突發(fā)情況導致斷航將會對全球石油供應造成嚴重沖擊，供應鏈風險巨大。202132022都對國際油氣價格造成沖擊。隨著逆全球化浪潮下國際地緣政治不確定性提升，供應保障受到高度關注。但交通等領域的電氣化趨勢導致石油消費在全球一次能源中的占比持續(xù)下降，2020年約31%200010個百分點，削弱了石油資源的長期價值。在這樣的背景下，國際油氣企業(yè)普遍加大了上游勘探開采擴充可用的資源。圖2：全球一次能源消費占比圖3：油公司風險投資技術領域分布油氣產(chǎn)業(yè)鏈上的主要企業(yè)包括以“七姐妹”為代表的一體化OC（C與產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)的專業(yè)化企業(yè)，以及提供各個環(huán)節(jié)設備和服務的配套企業(yè)。這些企業(yè)的國際競爭力和國別分布，決定了一國油氣產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。分國別看，美國的油氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟度領先全球，是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈的標桿。美國油氣產(chǎn)業(yè)鏈上游的能源開采公司包括埃克森美孚、雪佛龍、康菲石油等；油服公司包括斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等；下游煉化行業(yè)包括瓦萊羅能源、馬拉松石化、6660-80%34%。此外，美國非常規(guī)油氣勘探開采技術的發(fā)展使美國石油儲量翻番，成為全球最大儲量國，解決了能源對外依賴的問題。下游石油煉化加工企業(yè)在全球市場競爭力較高，2020607億美元，占全球成品油總貿(mào)14PRBechtel、Fluor此外，美國還有大量中小型的創(chuàng)新型公司，在工程技術、管道、頁巖氣開發(fā)、能源輸出等領域均聚集有全球最頂級的公司。全球煤炭產(chǎn)業(yè)鏈運行特征與演變趨勢煤炭是蘊藏量最豐富、分布最廣泛的化石能源，分布在美國、俄羅斯、澳大利亞、中國和印度，合計占全球探明儲量的76%，其中美國占23%。煤炭埋藏淺、開采技術相對簡單，各國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈技術普遍較成熟，相對于油氣產(chǎn)業(yè)鏈獨立性較高。2020年全球煤炭產(chǎn)量76億噸，而國際貿(mào)易規(guī)模約13億噸，占比約17%。我國煤炭生產(chǎn)和消費規(guī)模均為全球最高，比第二名印度高約5倍。圖4：國際煤炭產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)從生產(chǎn)過程看，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈包含上游資源勘探開采以及洗選，中游儲運，以及下游的煤化工或直接應用于電力、工業(yè)等部門。從供應鏈看，煤炭國際貿(mào)易以干散貨海運為主，內(nèi)陸短距離運輸則以鐵路為主。由于地中海周邊及中東地區(qū)資源分布較少，海運航道開闊暢通，同時貿(mào)易占比較低，因此供應鏈風險遠低于油氣產(chǎn)業(yè)鏈。從價值鏈的角度看，煤炭能源使用的附加值由熱值等品味決定，但投入石油化工產(chǎn)出氣態(tài)、液態(tài)燃料及工業(yè)品后，附加值明顯提升。行業(yè)總體價值鏈呈以下特點：上游勘探開采附加值較高；生產(chǎn)過程中，從原煤、洗煤、粗加工、精加工，到產(chǎn)出各類煤化工產(chǎn)品，附加值逐級提升；末端產(chǎn)品隨品質和技術含量不同，附加值差異巨大。價值鏈總體呈前低后高的“微笑曲線”形態(tài)。頭翹起”的價值鏈形態(tài)，煤炭粗放開采、洗選、直接燃燒的傳統(tǒng)模式面臨變革。煤炭是目前全球消費規(guī)模最大的能源，同時也是最高碳的能源。在低碳轉型的持續(xù)深化下，各國普遍下調(diào)煤炭在一次能源中的占比，加大煤炭高效利用的技術裝備投入。這給煤炭產(chǎn)業(yè)注入了全新的動力，推動產(chǎn)業(yè)鏈向兩端發(fā)展。一是上游煤炭機械裝備的研發(fā)投入力度加大，國外領先企業(yè)技術優(yōu)勢逐漸凸顯，市占率明顯提升；同時下游高效燃煤技術和煤化工產(chǎn)能也較快增長。IPCC70%以上，優(yōu)化傳統(tǒng)能源使用效率、實現(xiàn)清潔高效利用，30%。此外，順應能源結構的轉變，煤化工，尤其是精加工制油、氣以及非能源化原料的產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，煤炭產(chǎn)業(yè)非能化利用占比提升。圖5：代表性國家煤炭退出時間表分國別看，美國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展均衡成熟，資源開采與利用20204.9均位列全球第三。產(chǎn)業(yè)鏈上游勘探開采環(huán)節(jié)技術領先，綜合回采80~90%50%1。較高的回采率極大地擴充了美國可利用的煤炭資源，加強資源保障GE公司最先掌握超（超）170余臺，平均效率位于世界前列。1數(shù)據(jù)來源：煤礦工業(yè)協(xié)會圖6：主要國家平均發(fā)電煤耗對比3.全球電力產(chǎn)業(yè)鏈運行特征與演變趨勢電力供應具有很強的公共服務屬性，同時電網(wǎng)系統(tǒng)與國家安全有著密切聯(lián)系，目前全球電力供應以本土化發(fā)展為主，2020年5.7%日是全球前五大電力生產(chǎn)和消費國。從生產(chǎn)過程看，電力產(chǎn)業(yè)鏈包含發(fā)、輸、配、售、用五個環(huán)節(jié)，其中發(fā)電和售電可引入市場競爭，而輸配環(huán)節(jié)具有自然壟斷屬性，各國普遍以政府壟斷經(jīng)營為主。隨著可再生能源的發(fā)展，發(fā)電端多元化、市場化運營比例不斷提升；用電端綜合能源服務行業(yè)也在全球快速發(fā)展。從供應鏈的角度看，電力供應主要由電網(wǎng)穩(wěn)健性決定。關鍵的決定因素包括發(fā)電端穩(wěn)定性（可再生能源占比重因素。電力價值鏈主要體現(xiàn)在各生產(chǎn)過程的高效性和穩(wěn)健性，這也意味著裝備和軟件水平?jīng)Q定著一國電力產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭力。圖7：國際電力產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)可再生能源高比例并網(wǎng)條件下，保障電網(wǎng)穩(wěn)健安全，是電力產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。全球能源電氣化程度不斷加深，2020年終205045%。電力系統(tǒng)受到越來越多關注的同時，也因可再生能源的大比例接入而承受著越來越大的壓力。2020年全球非水可再生能源發(fā)電占比達到了12%A預測到2050年這一比例將超過60可再生能源具有波動性的特征，高比例可再生能源并網(wǎng)發(fā)電對電力產(chǎn)業(yè)發(fā)輸配售用各個環(huán)節(jié)的靈活性與韌性都提出了挑戰(zhàn)。提升智能化、靈活性和彈性，是電力產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展的方向。圖8：全球可再生能源發(fā)電占比（EIA）受電力體制機制影響，各國電力產(chǎn)業(yè)的企業(yè)鏈形態(tài)存在較大差異。美國發(fā)電端市場化程度較高，因此形成了龐大的私營發(fā)電企業(yè)集群，涉及核電、煤電、氣電等多種電源；歐洲和日本依托強大的工業(yè)基礎和科技實力，以及較嚴格的環(huán)境標準，培育出全球領先的發(fā)電裝備、電氣設備企業(yè)，形成了強大的產(chǎn)業(yè)集群；而中國在主干電網(wǎng)建設方面長期重點投入，構建起全球最大、硬件水平最為領先的電網(wǎng)系統(tǒng)的同時，也培育出領先全球的電網(wǎng)設備產(chǎn)業(yè)集群。但是在自動化控制、調(diào)度等軟件和管理技術上仍存在較明顯的短板。分國別看，德國可再生能源和電力產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，以及兩者的協(xié)同方面均領先全球，科技裝備國際競爭力強，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化程度高。202037%11%，在主要經(jīng)濟體中名列前茅。但值得注意的是，德國在電力消費持續(xù)增長和可再生能源發(fā)電占比持續(xù)提升的情況下，2009—202040%力與效率不斷提升。靈活高效的市場體系推動電力和可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)化，也培育了電力供需預測產(chǎn)業(yè)和技術。目前德國5家電力預測服務公司向全球提供預測服務，市場份50%NEXT統(tǒng)計，目前德國風電的系統(tǒng)平衡費用。圖9：德國電網(wǎng)調(diào)峰機組裝機規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：NEXT）4.全球可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈運行特征與變化趨勢現(xiàn)有技術下，可實現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應用的可再生能源主要包括太陽能、風能、水能、生物質能、海洋能、潮汐能、地熱能等。IEA《可再生能源市場報告2021》指出，2020年全球可再生能源裝機增長約280GW，比2019年增長45%，占新增總量的80%。分地區(qū)看，中國占比超80%以上；分品種看，風電占比超90%。可再生能源最主要的應用場景為并網(wǎng)或離網(wǎng)發(fā)電，發(fā)電成本技術裝備和運維技術影響，差異較大（圖10。從生產(chǎn)過程看，可再生能源發(fā)電的生產(chǎn)過程短，很大程度上可以視為電力產(chǎn)業(yè)鏈的上游發(fā)電環(huán)節(jié)。但其自身產(chǎn)業(yè)鏈應包含裝備制造、系統(tǒng)集成、工程建設和運維。這決定了可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)接近裝備制造業(yè)，即專業(yè)細分、全球化布局。從供應鏈看，可再生能源生產(chǎn)具有較強的屬地性，通過并網(wǎng)或就地消納的形式輸出。但裝備制造環(huán)節(jié)的供應鏈全球化程度較高。從價值鏈的角度看，可再生能源產(chǎn)品高度標準化，國際競爭力與全球價值鏈定位很大程度上取決于核心技術裝備、軟件系統(tǒng)及管理運營水平。圖10：主要新能源技術發(fā)電機應用成本變化趨勢產(chǎn)業(yè)鏈上的主要企業(yè)分布與可再生能源開發(fā)利用的空間分布到后端開發(fā)，都有較大的技術優(yōu)勢；中國產(chǎn)業(yè)集群聚焦裝備整機和開發(fā)利用；美國產(chǎn)業(yè)集群則側重開發(fā)端。圖11：國際可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)隨著可再生能源技術創(chuàng)新進入活躍期，全球技術競爭全面升級。從新增國際專利數(shù)看，2010年以來全球能源技術創(chuàng)新進入旺盛期，新增專利數(shù)顯著高于其他門類。相比于傳統(tǒng)化石能源產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈結構更接近制造業(yè)：產(chǎn)業(yè)鏈高度細分、拉長，全球化、一體化程度加深；科技裝備在產(chǎn)業(yè)鏈上的地位明顯提升。隨著新能源、新技術的推廣應用，國際技術博弈和技術本身的不確定性都會對產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)健性造成新的沖擊。為此，各國能源企業(yè)均加大創(chuàng)新投入，競爭技術高地，提升對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力。發(fā)達經(jīng)濟體為保持領先地位，能源技術壟斷、出口限制頻發(fā)。盡管以中國為代表的發(fā)展中經(jīng)濟體在低碳能PCE15圖13圖12：新增國際專利合作條約（PCE）專利數(shù)13：2000-2019PCE申請人）總體而言，隨著能源科技革命和低碳轉型的持續(xù)深化，全球能源產(chǎn)業(yè)以“資源驅動”和“市場驅動”為主導的基本形態(tài)正在受到根本性的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)化石能源的資源供給、供應鏈等問題在逆全球化和地緣政治風險中持續(xù)凸顯，與全球氣候治理目標的矛盾也日益尖銳，各主要經(jīng)濟體“碳中和”愿景目標的提出，為化石能源文明的最終終結敲響了警鐘。來自技術創(chuàng)新的驅動力正在推動能源產(chǎn)業(yè)的突破性變革，分布式、可再生能源疊加數(shù)字智能技術的新型能源系統(tǒng)快速發(fā)展，在提升能源多樣性、減緩氣候影響的同時，也給全球能源產(chǎn)業(yè)鏈的重塑帶來了更多可能。在能源供需從集中走向分散，從單一能源形態(tài)走向多能融合的變革過程中，能源產(chǎn)業(yè)鏈的形態(tài)必須適應新的能源供需體系特征，從全球化到區(qū)域化、從板塊化到一體化的重塑將是我國提升能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的新的著力點。對我國而言，能源系統(tǒng)要達到安全可控、綠色低碳、經(jīng)濟高效的三重目標，仍然面臨地緣政治風險加劇、技術競爭日趨激烈、雙碳目標壓力巨大、可再生能源消納瓶頸等一系列問題，在能源系統(tǒng)轉型的長期進程中，需要在推動主導能源供應鏈堅強可靠的同時，逐漸向價值鏈高端升級，突破關鍵技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈缺環(huán)、打造多能協(xié)同的新興能源產(chǎn)業(yè)鏈。（三）現(xiàn)代化能源產(chǎn)業(yè)支撐能源強國的國際經(jīng)驗能源產(chǎn)業(yè)鏈具有特殊的區(qū)域性特征、技術性約束和資源性分割。在不同的資源稟賦、產(chǎn)業(yè)結構、技術水平下，各國各地區(qū)的能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方向和路徑也相應有所差異。在能源危機和氣候變化成為國際主流議題的背景下，主要發(fā)達經(jīng)濟體普遍積極推動中長期能源戰(zhàn)略轉型，依據(jù)自身資源稟賦、技術能力、市場規(guī)模等特征，選擇能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設的戰(zhàn)略切入點，通過產(chǎn)業(yè)鏈的傳導與協(xié)同，以點帶面推動能源產(chǎn)業(yè)鏈整體的現(xiàn)代化水平，形成傳統(tǒng)資源的保障性供給與可再生能源擴大應用的邏輯閉環(huán)。主要經(jīng)濟體在加強能源保障、優(yōu)化能源供需、強化國家競爭力和保持科技領先地位等方面，已經(jīng)為我國提供了可供借鑒的經(jīng)驗。對我國而言，加強能源供應的多元化保障，提升能源開發(fā)、轉化、使用效率，掌握核心能源科技裝備并突破顛覆性新技術，以及完善能源貿(mào)易和金融服務體系全球資源配置與定價能力，是建設能源強國的核心抓手。美國：多元化保障傳統(tǒng)能源供應，支撐能源強國美國自然資源并非得天獨厚，煤炭、石油、天然氣儲量均位立的路上，對內(nèi)推動節(jié)能、優(yōu)化能源結構；對外利用自身國際地位提升能源話語權，推動能源產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，最終將美國打造成全方位的能源強國。在傳統(tǒng)能源的消費上，美國經(jīng)歷了從自給自足，到高度依賴海外進口，再到能源獨立的發(fā)展軌跡。第二次世界大戰(zhàn)結束前，美國石油產(chǎn)量基本可以滿足國內(nèi)需求，實現(xiàn)自給自足。從上世紀50年代開始，石油消費量迅速上升，國內(nèi)開采難以滿足快速上升的需求量。1950200070年代，美國1億噸。石油進口水平在接下來數(shù)十年內(nèi)繼續(xù)攀升，到2003年，美國石油進口達到創(chuàng)紀錄的6.1億噸。為解決能源對外依存度過高，能源產(chǎn)業(yè)鏈安全難以抵御國際30規(guī)油氣的產(chǎn)業(yè)扶持政策，旨在通過開發(fā)非常規(guī)資源，推進多能協(xié)同，實現(xiàn)能源獨立。“頁巖氣革命”為美國帶來了充足的天然氣資源，使美國在201721巖氣革命”的成功為頁巖油產(chǎn)業(yè)發(fā)展積累寶貴經(jīng)驗、技術裝備創(chuàng)并取得了重大突破，實現(xiàn)了原油產(chǎn)量的爆發(fā)性增長。20142017優(yōu)化能源結構、推動低碳轉型，實現(xiàn)了預期的效果。但客觀上也導致可再生能源發(fā)展的政策推動不足：2020年美國可再生能源消7%5.7%。2但美國在高效開放的電力市場下，培育形成了完整的可拜登政府能源戰(zhàn)略已經(jīng)提出更加積極的可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略，有望推動美國可再生能源的較快發(fā)展。EIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年5.4%，進入快速增長通道。圖14：天然氣逐步替代煤礦，推動能源清潔化轉型盡管獲得了能源自主，但能源保障始終是美國的國家戰(zhàn)略核心訴求。美國一方面加強對全球主要油氣供應國和能源運輸通道的政治、經(jīng)濟、軍事干預，鞏固其能源地緣主導權；同時依托美元特殊地位，把控全球能源市場定價權。在可再生能源方面，拜登政府著力重塑光伏和鋰電池供應鏈，包括推動產(chǎn)業(yè)鏈核心技術創(chuàng)新和裝備制造環(huán)節(jié)本土化、加強與盟友協(xié)同通過貿(mào)易壁壘和技術壁壘限制中國等潛在競爭對手、加大海外鋰礦等關鍵礦產(chǎn)資源2數(shù)據(jù)來源于《BP能源統(tǒng)計2021》獲取力度、以及推動新的氣候、能源合作框架，提升天然氣地位等政策。這將使得國際能源產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈變得更加敏感和不確定，技術競爭和博弈加劇。發(fā)展化石燃料資源的枯竭，以及民眾超強的環(huán)保意識，推動以德國為代表的歐洲國家依仗可再生能源保障能源供應。在政策與市場的共同推動下，德國可再生能源與電力產(chǎn)業(yè)鏈獲得了全面發(fā)展，形成了多元靈活、清潔綠色的能源結構，也形成了強大的技術儲備和領先的國際市場競爭力。但是傳統(tǒng)化石能源短缺的客觀限制，導致德國在實現(xiàn)了能源低碳和安全的同時，不得不在經(jīng)濟性上做出妥協(xié)。即便如此，德國在推動可再生能源能源與電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展方面的經(jīng)驗，依然值得學習借鑒。2010（niende能效、大幅提升可再生能源、以可再生能源發(fā)電滿足增量能源需2014201620192020205020302050年基本大力發(fā)展可再生能源、加強可再生電力系統(tǒng)集成、持續(xù)提高能效等。相關政策以法律的形式頒布，具有很強的執(zhí)行效力。按照政2030405030、45%60%2020年達到17.5GWh。圖15：德國能源和氣候目標2700個細分區(qū)域的虛擬市場單元（基團）預測能源供需及調(diào)劑缺口上報電網(wǎng)，電網(wǎng)公司據(jù)此調(diào)度電力輸配。當預測發(fā)生偏差時，基團須承擔系統(tǒng)的平衡費用。這一機制為德國電網(wǎng)帶來了穩(wěn)定性，但平衡基團的局部平1歐元/kWh的極端情況2000年-20202430億歐元提供可再生能源補貼，通過稅費、電價轉嫁給消費者。最后，為了消納高比例可再生能源并網(wǎng)，需儲備大量的備用調(diào)峰機組，這也推高了平均發(fā)電成本。綜合以上各因素，德國成為全球電價最貴的國家之一，對經(jīng)濟競爭力造成了一定的沖擊。圖16：2000-2018年德國與國際能源署部分成員國電價盡管可再生能源快速發(fā)展，但由于資源限制，德國能源對外60.5%35%52%的天然氣從俄羅斯進口3。俄烏沖突發(fā)生后，德國及歐洲能源價格劇烈波動，亟待開拓新的能源供應渠道。日本：堅持技術與裝備高端化發(fā)展，提升國際話語權受限于資源匱乏、地域狹小、人口密度高等因素，日本在傳3BP數(shù)據(jù)，為2021年俄烏沖突前數(shù)據(jù)。統(tǒng)化石能源需求中始終高度依賴于進口解決。高度依賴海外資源供應給日本經(jīng)濟帶來了明顯的隱患，使其難以抵御國際市場波動所帶來的沖擊。第一次石油危機期間，日本工業(yè)生產(chǎn)下降了20%以上。1974年，日本經(jīng)濟增長率僅為-3.25%。這一結果直接暴露出日本能源結構過于死板，在國際市場中缺乏話語權的問題。為改善這一狀況，保障傳統(tǒng)能源供應安全，日本主要通過對外投資提高傳統(tǒng)能源的控制力，以抵御國際市場波動所產(chǎn)生的影響。同時，為改善石油、煤炭等化石能源進口國過于集中的海外供應結構，分散和化解風險，日本廣泛開拓新的市場，促進能源進口和海外投資多元化。在戰(zhàn)略選擇上，經(jīng)歷第一次石油危機的重創(chuàng)后，日本能源戰(zhàn)略從以煤炭、石油等化石能源為主的策略，開始轉變?yōu)橐怨?jié)能和加強能源多元化供應為基礎的能源戰(zhàn)略。近年來，日本先后出臺2050本戰(zhàn)略》等規(guī)劃，提出加快發(fā)展可再生能源，全面系統(tǒng)建設“氫但日本能源狀況并沒有在轉向可再生能源后，得到徹底的改善。就可再生能源資源豐富度而言，日本的稟賦同樣并不理想。人口密度過高使得日本沒有充足的國土面積支撐光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20041.2%。風力發(fā)電情況同樣不容樂觀，風力資源的匱乏同20204.37GW6.9%。在這一情況下，日本只能依賴于飽受質疑的核能，以提高清潔能源的發(fā)電份額，從而形成了核能加氫能的能源發(fā)展路徑?？稍偕茉捶A賦較差，并不意味著日本完全放棄在光伏、風電等領域的發(fā)展機會。憑借良好的科研基礎與研發(fā)能力，日本已經(jīng)多個能源科技領域領先全球，將重點放在產(chǎn)業(yè)鏈上游的高端技術，以提高日本能源技術裝備市占率，搶占產(chǎn)業(yè)鏈主導權。在新能源汽車領域，日本企業(yè)憑借先進能源技術在全球市場201716%的份額。并且21%24%。同樣在這一領域，日本企業(yè)在高壓繼電器市場份額中遙遙領先，歐姆龍和松下43%的份額，從而保障了日本在這一領域的話語權。在風電軸承市場中，日本盡管在風電裝機容量上明顯落后于世界先進水平，但日本企業(yè)在全球風電軸承市場中仍然占據(jù)了超過20%的份額，同時具備高端軸承的生產(chǎn)能力，成為風電產(chǎn)業(yè)鏈中的重要參與者。受益于掌握多項新能源核心技術，日本成功嵌入新能源制造中的上游產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部擁有一定的話語權。通過廣闊的國際市場，日本成功擺脫了國內(nèi)可再生資源稟賦不足，應用場景較少的限制。借助于國際市場擴大應用規(guī)模，成功實現(xiàn)了提高技術成熟度、降低成本的目標，從而反哺國內(nèi)市場，推動可再生能源技術在日本國內(nèi)以更可靠、更經(jīng)濟、更安全的方式實現(xiàn)落地應用。（四）我國新發(fā)展階段能源供需特征及其對產(chǎn)業(yè)鏈的新要求結合能源強國目標、全球能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢以及國際經(jīng)驗，我國能源產(chǎn)業(yè)鏈提升現(xiàn)代化水平需要從強化供應鏈、優(yōu)化傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)、提升基礎技術創(chuàng)新能力，以及提升裝備國際競爭力等角度入手，推動系統(tǒng)性的優(yōu)化。能源安全形勢更加嚴峻，油氣供應鏈需加快完善強化。我國油氣受制于人成為中國軍事和外交的軟肋，必須樹立危機意識、底線思維。近年來隨著我國經(jīng)濟結構轉型和可再生能源的大力發(fā)展，我國能源對外依存度見頂回落，但分品種看，油氣對外依存度繼續(xù)逐年攀升，202073%44%源供應主要石油出口國中，伊拉克、蘇丹、委內(nèi)瑞拉、伊朗等多進口原油經(jīng)馬六甲海峽，臺灣問題、南海爭端、釣魚島爭端都有可能造成供應鏈受阻（圖17。此外，天然氣對外依存度如果進一步提升，也會導致外部市場價格波動向國內(nèi)傳導。歐洲對俄天45%，2022年俄烏沖突下氣源緊張、氣價暴漲是前車之鑒。因此，需要積極協(xié)調(diào)國內(nèi)和國外兩個市場、兩種資源，實現(xiàn)多渠道“開源”。圖17：我國能源對外依存度及進口渠道脆弱性示意圖雙碳目標下能源低碳轉型壓力巨大，要加快煤炭產(chǎn)業(yè)鏈清潔綠色高效轉型。20302060年實現(xiàn)碳達峰和碳中和目標。目前作出碳中和承諾的國家中，半數(shù)已實現(xiàn)碳達峰。對比這（圖18“雙碳”目標任務艱巨、挑戰(zhàn)嚴峻。實現(xiàn)雙碳目標關鍵在能是最主要的排放部門。181960-2018GDPCO2排放量WDI年達到中等發(fā)達國家收入水平計算人均收入增速（按年插值并平滑C20302060實現(xiàn)碳中和目標推算人均排放量（按年插值并平滑。但煤炭仍將長期占據(jù)我國一次能源結構中的重要地位。目前2035煤炭清潔高效利用是實現(xiàn)能源系統(tǒng)低碳轉型的關鍵。但我國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈前端自動化高效綠色開采技術與國際先進水平仍有較大差距；后端清潔燃燒技術取得一定突破，但仍面臨關鍵部件裝備進口依賴的問題。此外，煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長較快，但高端產(chǎn)能和清潔化、低碳化、高端化轉型。圖19：中國能源消費結構現(xiàn)狀及預測數(shù)據(jù)來源：EDRI我國可再生能源長足發(fā)展但消納瓶頸漸顯，需推動多能產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，構建更高維度的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2016年以來，我國可再生能源替代取得了長足的進步，風電、光伏和生物質新增裝機2025%10~20%降至23（圖20。通過化石能源利用方式的轉變，優(yōu)化發(fā)電調(diào)峰能力建設，以及提升電網(wǎng)智能化調(diào)度技術、培育儲能技術和產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)多種能源產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，提升可再生能源消納能力。圖20：非水可再生能源裝機及棄風棄光率全球技術博弈加劇，能源產(chǎn)業(yè)基礎創(chuàng)新能力亟待加強。能源競爭歷來是國家戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，可再生能源的發(fā)展有望突破資源約束，影響未來數(shù)十乃至數(shù)百年的國際格局，因而受到全球各國普遍關注，而新能源領域競爭的核心便是科技競爭。以中美競5450份對華政策文件和研究報告，以科技競爭和封鎖為主題的占比過半，且逐年上升（圖21。其中，能源技術則是美國對華技術封鎖管制的脖子”問題，如長期不解決，潛在風險將會隨著可再生能源應用規(guī)模的擴大而迅速膨脹，威脅能源轉型路徑的可持續(xù)性以及能源系統(tǒng)整體的安全性。圖21：美國對華科技封鎖管制政策數(shù)量及重點領域二、我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平現(xiàn)狀與問題產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化包含產(chǎn)業(yè)鏈完整性、供應鏈安全性、產(chǎn)業(yè)基礎高級化、價值鏈高端化四個方面。對比主要發(fā)達經(jīng)濟體，我國能源產(chǎn)業(yè)鏈完整性較高，上中下游各環(huán)節(jié)以及配套產(chǎn)業(yè)和基礎設施相對完備，為保障能源安全、推動低碳轉型提供了堅實的基礎。綜合來看，我國正在從能源大國向能源強國轉型的過程中，能源強國建設已初具基礎。但部分關鍵原料和技術裝備尚未實現(xiàn)自主可控，國內(nèi)能源供應鏈韌性不足，以及基礎創(chuàng)新能力存在明顯短板，限制了能源系統(tǒng)綠色轉型，給能源安全造成隱患，也削弱了我國在國際市場的競爭力和話語權。需通過突破關鍵技術，引導產(chǎn)業(yè)鏈上游開源、中游補鏈、下游提效，以及優(yōu)化體制機制，實現(xiàn)點、線、面結合，系統(tǒng)性地提升我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，助力能源強國建設目標。（一）產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的內(nèi)涵與評價方法20198包含產(chǎn)業(yè)鏈完整性、供應鏈安全性、產(chǎn)業(yè)基礎高級化、價值鏈高端化四個方面。產(chǎn)業(yè)鏈完整性能源產(chǎn)業(yè)鏈的完整性有兩層含義：從能源系統(tǒng)整體角度，指能源結構豐富多元，各種能源品種齊全，產(chǎn)業(yè)鏈體系完備；分能源品種看，則指能源產(chǎn)品生產(chǎn)鏈、供應鏈、價值鏈各個環(huán)節(jié)自主可控，以及裝備和生產(chǎn)性服務等配套產(chǎn)業(yè)健全。在梳理煤炭、油氣和風電、光伏、新能源車等各個產(chǎn)業(yè)鏈上細分產(chǎn)品的基礎上，我們從UNComtrade數(shù)據(jù)庫匹配并獲取各產(chǎn)品進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，按照一國某個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)（目前指數(shù)計算未對上下游區(qū)分）的出口與總貿(mào)易額比值作為該環(huán)節(jié)的強度，通過該環(huán)節(jié)全球貿(mào)易額占所有產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)全球貿(mào)易額的比重表示權重，乘積求和得到產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)，并進一步構建綜合評判指標。產(chǎn)業(yè)鏈完整性指數(shù)= Σi個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)

出口（進口+出口）×第i個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)全球貿(mào)易額所有產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)全球貿(mào)易額綜合指數(shù)=0.6×新能源產(chǎn)業(yè)鏈完整性指數(shù)+0.4×傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)鏈完整性指數(shù)供應鏈安全性能源供應鏈的安全性，指能源產(chǎn)品產(chǎn)運儲銷各個環(huán)節(jié)吸收地緣政治、突發(fā)事件和技術風險等國內(nèi)外沖擊，維持平穩(wěn)有效供應的能力。逆全球化潮流下國際博弈激化，地緣政治不穩(wěn)定、不確定因素增多，使得我國外部環(huán)境風險加??；全球氣候變暖使得可再生能源波動性加大；以及新能源技術快速發(fā)展帶來的技術不確定性，都對能源供應鏈安全造成威脅。供應鏈安全可以從暴露性、敏感性和恢復性三個方面進行評價。暴露性主要考慮能源供應安全相關指標。我國能源自給率維80%，可再生能源相關礦產(chǎn)資源稟賦優(yōu)異，稀土、鎢、銻、鍺、金屬硅、螢石、鈹?shù)犬a(chǎn)量主導全球市場，為能源供應安全提70%40%，且石油運輸路線單一、天然氣進口來源較為集中；新能源產(chǎn)業(yè)所需鎳、鋰、鈷、鉀等資源主要依賴進口，存在長期供應風險。敏感性主要從能源系統(tǒng)彈性的角度考慮能源安全。我國能源供需空間布局分離，煤炭、油氣以及可再生電力等均依賴遠距離儲運和輸送體系。而我國油氣儲備規(guī)模較小，新型蓄能技術和產(chǎn)業(yè)剛剛起步?？傮w看，我國能源供應鏈彈性和韌性不足，對沖擊的敏感性較強。圖22：中國能源與負荷分布及電力輸送流向資料來源：國家電網(wǎng)恢復性指能源系統(tǒng)遭遇供應風險后的恢復能力。我國能源產(chǎn)業(yè)鏈完整性和產(chǎn)業(yè)基礎的完備性，為我國能源供應鏈在遭遇沖擊后的恢復提供了重要的保障。較高能源信息透明度和能源行業(yè)專業(yè)人才占比也將提高能源供應鏈的恢復能力。7個指標構建了能源供應鏈安全評價指標體系，并對中國，美國，歐盟，日本四個國家（地區(qū)）進行評價。為了克服指標的不同計量單位，我們使用“分段法”對各項指標進行歸一化，即對每個選定指標創(chuàng)建等級（或分段）50構建綜合指標。

表1：能源供應鏈安全指標指標類別指標指標說明（來源）暴露性能源對外依存度）能源進口來源多樣化HHI指數(shù)*進口來源政）敏感性能源基礎設施建設/）可再生能源核心設備國產(chǎn)化率）能源戰(zhàn)略儲備SPR天數(shù)IEA）恢復性能源信息透明度能源數(shù)據(jù)完成度（Aninternationalassessmentofenergysecurityperformance）能源行業(yè)專業(yè)人才比例/）產(chǎn)業(yè)基礎高級化2025》的定義，包含基礎技術、基礎工藝、基礎材料和基礎部件，即“四文化、基礎教育和人才、基礎政策措施也是支撐產(chǎn)業(yè)基礎的廣義能力。相比發(fā)達經(jīng)濟體，我國在能源基礎創(chuàng)新方面短板明顯，高級化發(fā)展目標仍待實現(xiàn)。本研究通過構建“能源產(chǎn)業(yè)基礎高級化指標體系”以系統(tǒng)評估我國能源產(chǎn)業(yè)基礎高級化的發(fā)展現(xiàn)狀和努力方向，并進行國際比較。本研究提出的“能源產(chǎn)業(yè)基礎高級化指標體系”主要可分為如下模塊：1）實現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)基礎高級化的激勵機制；2）能源產(chǎn)業(yè)基礎研發(fā)投入；3）能源產(chǎn)業(yè)基礎新技術產(chǎn)出；4）能源產(chǎn)業(yè)基礎整體發(fā)展水平。指數(shù)選取瑞士、中國、德國、英國、日本、美國六個主要國（能耗指標為最低10按比例依次賦分，最后根據(jù)權重加總。表2：能源產(chǎn)業(yè)基礎高級化指數(shù)分項權重分項 指標 權重 次重 數(shù)來源能源產(chǎn)業(yè)基礎創(chuàng)新激勵10%有效碳價33%OECD新能源FIT補貼33%OECDCleantech商業(yè)化創(chuàng)新指數(shù)33%Cleantech能源產(chǎn)業(yè)基礎研發(fā)投入40%R&D投入總額40%OECDR&D投入-能效20%OECDR&D投入-化石能源20%OECDR&D投入-可再生20%OECD能源產(chǎn)業(yè)基礎新技術產(chǎn)出40%產(chǎn)出數(shù)量能源環(huán)境專利數(shù)全球份額10%33%OECD能源環(huán)境國際專利數(shù)4全33%OECD球份額能源環(huán)境領域論文發(fā)表數(shù)33%歐盟委員會產(chǎn)出質量30%OECD人均專利數(shù)16.7%OECD能源環(huán)境專利占專利總數(shù)16.7%OECD比例能源環(huán)境國際專利占國際16.7%OECD專利總數(shù)比例能源環(huán)境專利比較優(yōu)勢指16.7%OECD數(shù)能源環(huán)境專利國際合作占16.7%OECD比能源專利國際合作占國際16.7%OECD合作專利總數(shù)比例能源產(chǎn)業(yè)基礎整體創(chuàng)新發(fā)展水平環(huán)境調(diào)整全要素生產(chǎn)率10%50%OECD單位產(chǎn)出能耗50%OECD價值鏈高端化能源價值鏈的高端化，是指具備高質高效的能源以及能源設備生產(chǎn)性企業(yè)，具備良好的全球能源貿(mào)易競爭力以及轉化增值水平，具備較高的能源產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳價值。本研究基于OECD、WTO、世界銀行等組織所公布的數(shù)據(jù)，從高價值能源企業(yè)強度比、主要能源設備企業(yè)價值比、高載能產(chǎn)4國際專利，指在兩個及以上國家生效的專利。業(yè)出口全球占比、高載能產(chǎn)業(yè)出口價值增長、能源轉型投資比和終端能源低碳化六個方面，共同評估了以中國、美國、歐盟和日本為代表的國家/地區(qū)的能源價值鏈水平，并綜合構建了能源價值鏈指數(shù)。該指數(shù)可進一步細分為包含煤炭、油氣、可再生能源等分能源類型的價值鏈指數(shù)。=高價值能源企業(yè)強度比=???????

全球百強能源企業(yè)營收???????國家能源消費規(guī)模???????主要能源設備企業(yè)價值比???????主要能源設備企業(yè)平均市值= ???????全球能源設備公司最高市值高載能產(chǎn)業(yè)出口總量=高載能產(chǎn)業(yè)出口全球占比=???????

???????全球高載能產(chǎn)業(yè)出口總量高載能產(chǎn)業(yè)出口價值增長???????高載能產(chǎn)業(yè)出口價值增長量= ???????全球高載能產(chǎn)業(yè)出口價值增長總量能源轉型投資額=能源轉型投資比=???????

國家總人口

???????終端能源低碳化???????

???????CO2 ? CO2 ? = ???????能源CO2最高排放量?能源CO2最低排放量其中，高價值能源企業(yè)強度比、主要能源設備企業(yè)價值比、高載能產(chǎn)業(yè)出口全球占比、高載能產(chǎn)業(yè)出口價值增長、能源轉型投資比需要進行0-1標準化處理，再納入價值鏈總指數(shù)計算：價值鏈指數(shù)???????=高價值能源企業(yè)強度比=???????+主要能源設備企業(yè)價值比+???????+高載能產(chǎn)業(yè)出口全球占比+???????+高載能產(chǎn)業(yè)出口價值增長+???????+ 能源轉型投資比 終端能源低碳化+ ??????? ???????×16（二）我國分品種能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平評價根據(jù)能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的四個內(nèi)涵，分別選取分能源品種細指標，對各主要能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平進行評價。煤炭：產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，但低效低端問題突出我國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模大、完整性高，但高端化發(fā)展不足。作為儲量最大，也是發(fā)展歷史最久的能源品種，我國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈從70產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領先，裝備和服務配套完備，供應鏈運儲銷體系成熟。從細分產(chǎn)品看，上游煤炭產(chǎn)品凈進口進行品種調(diào)劑，總體對7%。但是下游煤化工精加工產(chǎn)品存在較大的進口依賴。對比代表性經(jīng)濟體，我國煤化工產(chǎn)業(yè)鏈完整性處于中上游水平，美、日、韓煤化工環(huán)節(jié)發(fā)展水平相對我國發(fā)展優(yōu)勢明顯。圖23：煤炭產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品凈出口情況與產(chǎn)業(yè)鏈完整性國際比較煤炭供應鏈安全性較高。我國煤炭依賴度較小，煤礦數(shù)量較多，核心設備國產(chǎn)化率高，戰(zhàn)略儲備量達到世界平均水平，產(chǎn)業(yè)鏈完整度較高，專業(yè)人才儲備較充裕。這些因素決定了我國煤炭供應鏈對風險的暴露性、敏感性較低，遭遇突發(fā)事件沖擊后，能夠較快恢復。相比于歐美日等主要發(fā)達經(jīng)濟體，我國煤炭產(chǎn)業(yè)供應鏈安全性較強。圖24：煤炭供應鏈安全性分項及綜合指標國際對比業(yè)鏈相對完整，工程設備技術相對成熟，但軟件平臺建設和智能化水平有待提升。作為煤炭、石油消費大國，我國在煤炭、石油2020OECD公布的主要國家能源領域研發(fā)投入情況，我國在化石能源領域研13.6836.46%不論是金額還是比重，都遠高于發(fā)達國家。但數(shù)字化智能化基礎平臺建設投入較低，不利于提升資源利用效率和產(chǎn)品質量，這是我國煤炭產(chǎn)業(yè)與國際先進國家差距最大的領域。我國煤炭產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中處于較低端。2021年我國原煤產(chǎn)量突破40億噸，領先全球，但出口較少，以中低端產(chǎn)品為主。由于煤炭產(chǎn)品全球能源貿(mào)易競爭力不足，以及轉化增值水平較低，中國煤炭產(chǎn)業(yè)的價值鏈指數(shù)遠低于美歐日等三個主要發(fā)達經(jīng)濟體。圖25：煤炭產(chǎn)業(yè)價值鏈油氣：供應鏈脆弱性和裝備能力不足掣肘現(xiàn)代化發(fā)展我國油氣產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模較大，但下游高端產(chǎn)品供給缺失。目前三大國有一體化集團在開采、煉化環(huán)節(jié)國際排名較高，但以滿足國內(nèi)需求為主。裝備制造、上游油服，以及下游的高端產(chǎn)品國際競爭力不足。從產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)品凈出口情況看，我國油氣資源以及下游煉化高端產(chǎn)品對外依賴高，拖累了我國油氣產(chǎn)業(yè)鏈的完整性評分。對比典型發(fā)達經(jīng)濟體，我國下游產(chǎn)業(yè)鏈完整性差距較大，整體評分位于中下游。圖26：油氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品凈出口情況與產(chǎn)業(yè)鏈完整性國際比較石油供應鏈基本安全，對外依賴較大構成主要挑戰(zhàn)。我國石國內(nèi)儲運基礎設施建設水平位居國際中游，為供應鏈安全提供了IEA推薦水平的一半，對供應鏈的穩(wěn)健性造成挑戰(zhàn)。天然氣供應鏈目前較安全，但考慮到未來需求激增，供應鏈也亟待擴容。我國天然氣進口來源的多樣性相對較好，與主要進口國家的政治關系可控，國內(nèi)管輸設施建設處國際中游水平，戰(zhàn)略儲備量達到世界平均水平。但值得注意的是，在綠色低碳轉型的推動下，我國天然氣需求持續(xù)較快增長，將對天然氣供應鏈提出更大的挑戰(zhàn)。圖27：油氣供應鏈安全性分項及綜合指標國際對比油氣產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎較好，研發(fā)強度高、研發(fā)效益好。但非常規(guī)油氣投入不足，交叉技術研發(fā)有待提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局《工2020年研發(fā)2691.200.45。在研發(fā)產(chǎn)出方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局每年發(fā)布的新產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)連續(xù)多年成為我國新產(chǎn)品銷售收入最高的能源部門。油氣領域實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎高級化擁有良好的基礎和巨大的潛力。然而上游非常規(guī)油氣（頁巖氣、煤層氣）開采程度遠不及我國實際儲量，在非常規(guī)油氣高端裝備的自主化水平上還有較大發(fā)展空間。頁巖氣專用鉆機、鉆井設備、高精度地質導向系統(tǒng)、大型壓裂設備以及煤層氣抽采成套裝備是我國在非常規(guī)油氣領域實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎關鍵突破的攻關方向。下游利用和消費環(huán)節(jié)，我國對油氣在具體行業(yè)中實現(xiàn)清潔利用相關交叉技術的重視程度還不足。在“能源++交通”等方面，研發(fā)成果在數(shù)量和質量上同發(fā)達國家差距明顯。圖28：我國主要能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)強度及新產(chǎn)品銷售收入（%，十億元）資料來源：國家統(tǒng)計局中國的油氣產(chǎn)業(yè)鏈在國際上具有較為良好的價值水平。這得益于國家放開油氣勘查開采市場準入，改變過去主要由幾家國有公司專營的局面，有利于激發(fā)市場活力，多渠道籌集開發(fā)資金，加大油氣勘查開采力度，穩(wěn)步提高油氣產(chǎn)量。近年來，作為油氣大港的舟山港、青島港和惠州港通過不斷調(diào)整、規(guī)劃油氣交易與目標，油氣貿(mào)易增長迅速，形成了新的油氣港口競爭格局。同時，發(fā)揮上海期貨交易所市場輻射優(yōu)勢，以制度創(chuàng)新降本增效。但我國油氣裝備配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度并不匹配，大型油服企業(yè)較少，排名第一的中海油服市值不到國際龍頭斯倫貝謝的三分之一。圖29：油氣產(chǎn)業(yè)價值鏈指數(shù)3.電力：重硬件、輕軟件的格局亟待扭轉電力產(chǎn)業(yè)鏈完整性領先全球。我國在主干電網(wǎng)建設方面長期重點投入，構建起全球最大、硬件水平最為領先的電網(wǎng)系統(tǒng)的同時，也培育出領先全球的電網(wǎng)設備產(chǎn)業(yè)集群。但值得注意的是，在電網(wǎng)自動化控制、調(diào)度等軟件和管理技術上仍存在較明顯的短板。較電力供應鏈穩(wěn)健性與主要發(fā)達經(jīng)濟體仍有差距，核心設備國產(chǎn)化率和調(diào)峰能力不足是主要短板。我國電源結構中煤炭占比較大，多樣性不足。電網(wǎng)硬件建設已經(jīng)位居世界先進水平，但是發(fā)電核心設備的國產(chǎn)化水平較低，調(diào)峰能力方面較弱，電力系統(tǒng)的可靠性也遜于歐盟和日本。在恢復性方面，中國電力產(chǎn)業(yè)的完整度較高，但專業(yè)人員儲備較少。綜合來看，中國的電力安全指數(shù)離發(fā)達國家仍有一定的距離，特別是發(fā)電技術多樣性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、電力設備的國產(chǎn)化程度以及調(diào)峰能力等方面有較為顯著的差距。電力產(chǎn)業(yè)基礎較好，科技研發(fā)投入和產(chǎn)出均領先全球，以特高壓輸電為代表的電力技術關鍵領域已取得較大技術進展。但同調(diào)度平臺、工程軟件等重要基礎領域存在較大提升空間。我國對用于解決遠距離跨省份電力傳輸?shù)奶馗邏褐绷鬏旊娋€路建設需求長期保持高位，但輸電相關的機器人巡檢、智能監(jiān)測和繼電保護等輸電領域基礎性軟件技術投入較少。在配電端，基礎平臺建設仍存短板。此外，我國在電力系統(tǒng)設計、仿真等環(huán)節(jié)對國外工程軟件依賴程度還較高，對我國能源的自主性也構成隱患。圖31：我國電力投資額分板塊統(tǒng)計（來源：中電聯(lián)）電力產(chǎn)業(yè)價值鏈分工距高端仍有很大差距。中國電力產(chǎn)業(yè)價0.37；相較之下，美、日、歐等發(fā)達國家/地區(qū)價值0.440.6284個國家/地區(qū)的電力高價值能源企業(yè)與消費規(guī)模強度比，可以看出中國的電力高價值能源企業(yè)國際化發(fā)展水平較低。在另一方面，我國電力能源裝備制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，3所示，我國主要的上市能源設備企業(yè)都儲備有數(shù)量可觀的專利與技術。尤其是隨著“新基圖32：電力產(chǎn)業(yè)價值鏈高端化評估指標3：國內(nèi)電力能源設備行業(yè)主要企業(yè)累計專利數(shù)量總數(shù)量發(fā)明專利實用新型外觀設計國電南瑞39742756113385許繼電氣2047100994494中航光電21869411048197亨通光電237710421321144.新能源：現(xiàn)代化具基礎，但結構性短板限制長期發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)鏈完整性領先全球。我國布局品種多元，水電、風電、光伏、生物質發(fā)電規(guī)模連續(xù)多年穩(wěn)居全球首位；地熱能、新型儲能、氫能等也都進入了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。此外，我國已形成較為完備的可再生能源技術產(chǎn)業(yè)體系。風電、光伏發(fā)電技術水平具有國際競爭力，裝備在全球市場占據(jù)主導地位。但從細分產(chǎn)品看，新能源產(chǎn)業(yè)鏈中上游細分產(chǎn)品存在對外依賴較高的問題，PVFPVDF芯片和光伏角膜等原料和組件；風機裝備制造中游的主軸承、齒輪箱等關鍵部件。圖33：新能源產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品凈出口情況與產(chǎn)業(yè)鏈完整性國際比較光伏供應鏈安全性較高、風能較低，核心裝備“卡脖子”是最大風險。我國在新能源領域的發(fā)展較快，風光資源稟賦較為豐富，光伏、風電裝機容量遙遙領先其他主要經(jīng)濟體，但部分原材料和高端核心裝備組件依賴進口，面臨“卡脖子”風險，對我國可再生能源進一步大規(guī)模發(fā)展帶來了巨大的隱患。圖34：新能源供應鏈安全性分項及綜合指標國際對比可再生能源產(chǎn)業(yè)基礎較好，在技術裝備研發(fā)，整機制造，重新技術量產(chǎn)潛力有待提升、平臺化程度不足是共性的問題。可再生能源多能協(xié)同和一體化管理和調(diào)節(jié)平臺的研發(fā)力度不足，試點項目推進較少。氫能產(chǎn)業(yè)鏈基礎較薄弱，發(fā)展程度也和發(fā)達經(jīng)濟2020（1814萬美元為美國（1.7億美元）的近十分之一，日本（3億美元）的十七分0.5%和研發(fā)方面關注力度不足，氫能領域已成我國能源產(chǎn)業(yè)基礎高計劃過程中的主要“補短板”領域。35：2020年主要國家氫能研發(fā)投資計劃比較（來源：OECD）相比海外企業(yè)能夠憑借技術優(yōu)勢能夠在海上風電等技術要求更高的場景占有市場，中國國內(nèi)企業(yè)業(yè)務大多集中于國內(nèi)。中國海外新能源開發(fā)投資偏重于裝備以及產(chǎn)品輸出。中國對太陽能和風能供應鏈有著巨大的影響，隨著中國各個環(huán)節(jié)的核心廠商進行擴產(chǎn)計劃，201997%79%PET壟斷。而我國風電產(chǎn)業(yè)鏈上下游不匹配，上游生產(chǎn)能力和研發(fā)水平在全球處于較低水平，對外技術依賴性強；而下游的風電建設能力卻位居世界前列。上下游發(fā)展速度和規(guī)模明顯不能銜接，這約束了我國風電全產(chǎn)業(yè)的國際化進程。另一方面，美國和歐洲的投資增長強勁，且具有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈整體輸出。圖36：新能源產(chǎn)業(yè)價值鏈指數(shù)（三）我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的總體評價通過對能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化四個維度綜合指標按極值法標準化（1-5分產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展已經(jīng)初具基礎，我國正在從能源大國向能源強國轉型的過程中。但能源產(chǎn)業(yè)鏈存在結構性缺失、供應鏈彈性韌性不足、產(chǎn)業(yè)基礎創(chuàng)新能力較弱，以及價值鏈高端化水平較低等問題，是能源強國建設過程中，亟待解決的問題。產(chǎn)業(yè)鏈完整性較高，但存在結構性短板。完備的工業(yè)門類為能源產(chǎn)業(yè)鏈提供了完整的配套；而巨大的市場規(guī)模和多元化的自然地理特征，則推動了能源產(chǎn)業(yè)鏈的多元化發(fā)展。但值得注意的是，盡管我國能源產(chǎn)業(yè)鏈完整，產(chǎn)業(yè)門類齊全，但是仍存在明顯的結構性短板。光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游部分關鍵原料和組件依賴進口；高端風電設備部分關鍵組件長期被國外企業(yè)壟斷。此外，儲能、氫能、碳捕集封存和利用等技術尚未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，可再生能源裝備回收處置等產(chǎn)業(yè)也待培育。綜合評分顯示，中日在傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)鏈完整性上弱于美國，日本油氣資源對外依賴大，我國末端高端產(chǎn)品對外依賴高。但在我國能源產(chǎn)業(yè)鏈完整性相比國外具有較強的優(yōu)勢，但仍面臨結構性短板，部分關鍵技術、原料、裝備和軟件對外依賴較強，面臨“卡脖子”的風險，需要針對性地重點突破。圖37：能源產(chǎn)業(yè)鏈完整性綜合指標國際比較供應鏈安全基本有保障，但韌性、彈性不足帶來隱患。我國對國外能源依賴大，構成我國化石能源供應安全的主要問題；進口來源的多樣性相對較好，與主要進口國家的政治關系可控。從敏感性來看，我國能源油氣管道設施的長度超過了日本和歐盟，處于國際中游水平，但距離美國仍然存在較大差距。可再生能源部分核心設備的國產(chǎn)化率與美日歐等發(fā)達國家存在差距，仍然需要加大研發(fā)投入，提升核心設備的制造能力。在能源戰(zhàn)略儲備方4590我國能源產(chǎn)業(yè)、市場及基礎設施相關信息和數(shù)據(jù)披露水平相比領先國家存在較大差距。專業(yè)人才儲備較充裕。綜合來看，我國能源產(chǎn)業(yè)供應鏈安全穩(wěn)定有基本的保障，但是對內(nèi)外部沖擊的敏感性較強，吸收沖擊的能力不足。部分新能源技術對外依賴較強，風險沖擊將會隨著可再生能源使用規(guī)模的提升而快速放大。不論從傳統(tǒng)能源供給安全、能源供應鏈安全，以及技術安全的層面看，我國能源安全形勢都較為嚴峻，供應鏈彈性、韌性亟待提高。圖38：能源供應鏈安全性綜合指標國際對比產(chǎn)業(yè)基礎堅實，但創(chuàng)新能力不足，高級化發(fā)展目標仍待實現(xiàn)。指標評分顯示，中國能源產(chǎn)業(yè)基礎遠弱于美國，但由于產(chǎn)業(yè)門類齊全、規(guī)模較大，總體評分仍高于其他經(jīng)濟體。但需要看到，我國產(chǎn)出數(shù)量和研發(fā)投入領先，但還需在創(chuàng)新激勵和產(chǎn)出質量上下功夫，著力提高創(chuàng)新成果服務工業(yè)實踐的能力，以提升我國整體創(chuàng)新發(fā)展水平。下一步建議逐步建立實業(yè)生產(chǎn)與技術開發(fā)結合更加緊密的能源創(chuàng)新體系，讓新技術成果在工業(yè)實踐中充分發(fā)揮效能。同時，還應將能源創(chuàng)新的驅動因素由政策驅動為主的現(xiàn)狀逐步向市場驅動和政府驅動齊頭并進的格局轉變，探索引入市場化主體和社會資本的激勵手段。表4：主要國家能源產(chǎn)業(yè)基礎高級化指數(shù)得分出瑞士9.130.53出瑞士9.130.533.829.4031.03中國1.525.465.99-1.1850.49德國5.731.447.424.3338.74英國5.371.184.765.2329.09日本6.432.995.798.4547.46美國5.958.816.146.3870.71

發(fā)展水平 綜合評分圖39：主要國家能源產(chǎn)業(yè)高級化指數(shù)分項得分全球價值鏈分工仍以中低端為主，高端化程度有待提升。我國除部分石化產(chǎn)品外，能源產(chǎn)品出口規(guī)模較小，以中低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品進口依賴較高。我國能源產(chǎn)業(yè)參與國際出口市場，主要集中在能源裝備，尤其是新能源裝備領域。我國能源裝備制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術水平和國際競爭力大幅提升。但在高端技術、關鍵部件方面仍有缺口。從企業(yè)角度看，我國能源產(chǎn)業(yè)鏈的國際化水平不足。根據(jù)標普發(fā)布的2020年全球能源企10014但不足美國的一半。以總資產(chǎn)除以國家/地區(qū)的能源消費總規(guī)模構建的“國際化發(fā)展指數(shù)”顯示，我國能源企業(yè)國際化發(fā)展水平遠低于歐美日等發(fā)達經(jīng)濟體。 圖40：各國能源價值鏈綜合比較綜合各方因素，我國能源供需規(guī)模均大，傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，可再生能源產(chǎn)業(yè)依托國內(nèi)市場迅速發(fā)展，能源門類齊全，開發(fā)規(guī)模領先全球，技術裝備國際市場占有率高。產(chǎn)業(yè)鏈完整性較高，支撐我國當仁不讓的能源大國地位。在供應鏈安全性方面，盡管能源自給率較高、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套完備，為能源供應的穩(wěn)健提供了保障，但是我國能源供應鏈空間跨度大，儲運體系，尤其是儲備能力不足，以及多能互補協(xié)同的能力仍有短板，導致供應鏈的彈性和韌性不足，在內(nèi)外部沖擊發(fā)生時難以迅速調(diào)整恢復，存在一定隱患。更值得注意的是，我國能源產(chǎn)業(yè)基礎創(chuàng)新能力、創(chuàng)新效率相比發(fā)達經(jīng)濟體存在明顯劣勢，導致部分基礎性技術、材料、裝備、軟件對外依賴強。主流能源效率和戰(zhàn)略性技術儲備均弱于發(fā)達經(jīng)濟體。這為我國能源進一步深化綠色高效發(fā)展，帶來了潛在障礙。圖41：能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的國際對比最后，盡管我國能源裝備出口市場規(guī)模較大，但主要集中在發(fā)展成熟的主流技術和末端成套設備領域，競爭優(yōu)勢來自于國內(nèi)市場規(guī)模和制造能力支撐下的成本優(yōu)勢。高端先進裝備和中上游關鍵核心材料、部件和裝備、軟件等市場競爭力不足。此外，運維的技術硬實力和管理軟實力的不足，限制了我國新能源對外投資，使我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈在國際價值鏈分工中，局限于裝備制造，而無法整合全球產(chǎn)業(yè)鏈，提升系統(tǒng)性能力。價值鏈高端化方面，我國能源產(chǎn)業(yè)鏈仍有很大的提升空間。三、我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展的定位與目標202212536次集體學習時，對推動能源革命、建設能源強國提出了三方面的要求，一是推動能源系統(tǒng)低碳轉型，要立足資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，優(yōu)化能源結構，控制化石能源消費，促進新能源和可再生能源發(fā)展；二是保障能源供應，要夯實能源生產(chǎn)基礎，保障供應安全，加強儲備能力；三是提升能源產(chǎn)業(yè)競爭力，要推動能源技術與現(xiàn)代信息、新材料和先進制造技術深度融合，探索能源生產(chǎn)和消費新模式。（一）能源強國目標下產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的總體要求從產(chǎn)業(yè)鏈的角度解讀，能源強國建設的三個目標可以細化為五方面的要求：構建健全高效的產(chǎn)供銷儲體系煤炭產(chǎn)業(yè)鏈上游全面推行綠色智能開采，提升資源采出率，推廣廢棄與伴生資源綜合利用，優(yōu)化礦區(qū)生態(tài)治理；優(yōu)化產(chǎn)運銷儲信息化、智能化調(diào)度，推行訂單式生產(chǎn)、優(yōu)化儲運體系，構建彈性韌性供應鏈。石油氣產(chǎn)業(yè)鏈要國際國內(nèi)兩手抓，統(tǒng)籌兩個市場、協(xié)調(diào)兩種積極推進“一帶一路”能源合作和能源基礎設施互聯(lián)互通；對內(nèi)推動數(shù)字化、智能化、精細化勘探和開采技術，提升資源利用效率，推動非常規(guī)油氣規(guī)?；_發(fā)。針對天然氣靈活調(diào)峰需要，需優(yōu)化價格引導推動儲運體系加快建設完善。新能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化直流外送通道，優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度。加快建立可再生能源裝備回收處置產(chǎn)業(yè)，完善能源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)體系，提升資源綜合利用效率。形成科學靈活的能源結構科學靈活的能源結構包含三層涵義：多元，即要有完備多元的能源品種，適應不同階段發(fā)展需要；科學，即能源結構的動態(tài)演化適應資源稟賦和技術條件，避免能源轉型風險；靈活，即多種能源之間能夠交互耦合、協(xié)同互補，提升能源系統(tǒng)穩(wěn)健性。構建科學靈活的能源結構需多種能源協(xié)同發(fā)展。煤炭產(chǎn)業(yè)鏈加快發(fā)展新型煤化工，提升煤基特種燃料等高端精加工產(chǎn)品供給，實現(xiàn)對石油、天然氣產(chǎn)品的替代；推廣煤化工制氫，以及綠氫耦合技術?？稍偕茉串a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化多能耦合、多模式協(xié)同，重點推廣可再生能源并網(wǎng)前端實現(xiàn)多能協(xié)同，降低系統(tǒng)波動性；推廣可再生能源離網(wǎng)制氫、生物質原料高效轉化乙醇、燃油、油脂等技術。電力產(chǎn)業(yè)鏈是耦合多種能源、實現(xiàn)協(xié)同互補的中樞。在發(fā)電為高比例可再生能源并網(wǎng)提供硬件基礎。在電網(wǎng)側，需優(yōu)化用電供需預測，提高電網(wǎng)調(diào)度智能化水平。加快培育大容量新型儲能技術與產(chǎn)業(yè)，開展分布式儲能系統(tǒng)協(xié)同聚合研究。建立強大的技術儲備與創(chuàng)新能力保障能源系統(tǒng)健康可持續(xù)的發(fā)展，需要成員產(chǎn)業(yè)鏈構建強大的產(chǎn)業(yè)基礎，其核心就在于技術儲備和創(chuàng)新能力。堅實完備的技術儲備保障了能源產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模擴張后，不會受到國外“卡脖子”威脅；強大活躍的創(chuàng)新能力決定了能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的效率和國際競爭力。術裝備和軟件系統(tǒng)缺失，開發(fā)先進技術和高端裝備，保障能源產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。提升創(chuàng)新能力需要全方位優(yōu)化創(chuàng)新激勵，構建“政產(chǎn)學研”協(xié)同一體的公共研發(fā)平臺，實現(xiàn)創(chuàng)新資源和成果共建共享，探索形成政府引導、市場主導、企業(yè)為主體、社會參與、多方協(xié)同的能源技術創(chuàng)新平臺體系。具備較強的國際市場話語權“大而不強”的問題一直困擾著中國能源和裝備產(chǎn)業(yè)。亟待優(yōu)化能源產(chǎn)品性能和提升裝備技術水平，擴大高端市場占有率，優(yōu)化全球價值鏈分工位置；加大海外能源開發(fā)項目投資，深度參與和主導國際合作，提升產(chǎn)業(yè)鏈整合能力；積極參與國際行業(yè)標準制定。形成完善的能源管理體制機制構建政策與市場協(xié)同合力的能源管理體制機制。完善頂層設計、明確發(fā)展規(guī)劃、提供合理可預期的政策激勵和引導。在市場層面，深化能源市場化改革，形成科學合理、靈活高效的價格體系，優(yōu)化市場運行；構建產(chǎn)業(yè)鏈信息基礎和平臺，構建開放、協(xié)同的創(chuàng)新環(huán)境，推動數(shù)字化智能化發(fā)展；完善綠色金融體系，引導產(chǎn)業(yè)自發(fā)成長；積極探索全球能源和碳排放許可等跨境交易、市場機制耦合的可行策略。（二）提升我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的階段目標為配合我國雙碳目標的達成，以及推動構建新發(fā)展格局和現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設目標，本課題提出“三階段”建設能源強國的20352050躋身世界前列，完全能夠保障我國現(xiàn)代化強國建設的能源需求；20605標，本課題結合能源強國建設目標對能源產(chǎn)業(yè)鏈的五方面要求，提出產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代化發(fā)展的三階段目標：第一階段發(fā)展目標與任務舉措（2022-2035年）根據(jù)研究，第一階段一次能源結構中煤炭占比大幅下降，從57%19%8%提升至14%16%28%。CCUS105資料來源：子課題一億噸，推動碳排放達峰后下降。為配合這樣的能源結構調(diào)整，要優(yōu)化傳統(tǒng)化石能源壓艙石作用，同時推動可再生能源獲得突破式發(fā)展。優(yōu)化傳統(tǒng)化石能源壓艙石作用。優(yōu)化煤炭利用，普及智能綠色開采技術，回采率達到國際先進水平；煤炭柔性、韌性產(chǎn)運銷體系建立完善；新型煤化工優(yōu)化發(fā)展，高端產(chǎn)品規(guī)?；┙o能力提升。強化油氣保供，增加石油供應來源、拓寬供應渠道，推廣數(shù)字化智能化開采，提升采收率至國際先進水平，非常規(guī)油氣實現(xiàn)規(guī)?；_采；戰(zhàn)略石油儲備達到90天安全水平。提升天然氣在一次能源結構中的地位，大幅增加天然氣裝機LNG設，加快東部沿海接收和儲存設施建設，加快管道和儲存體系建設，優(yōu)化布局適應電力調(diào)峰需要。電力產(chǎn)業(yè)鏈上游高效燃煤關鍵技術和組件自主可控，并在新建、改建機組全面推廣應用。電力市場改革基本完成，形成科學合理、靈活高效的價格體系。新能源產(chǎn)業(yè)鏈突破發(fā)展，提供發(fā)展增量?？稍偕茉搓P鍵技術裝備自主可控，基本突破“卡脖子”技術限制；儲能產(chǎn)業(yè)在分布式、發(fā)電端耦合等應用場景實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展；氫能產(chǎn)業(yè)具備從生產(chǎn)、儲運到終端應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，培育若干具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈一體化龍頭企業(yè)；培育CCUS與工業(yè)、化石能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同的規(guī)模化應用試點，走通產(chǎn)業(yè)化應用的技術和市場路徑；裝備回收利用產(chǎn)業(yè)制度框架和市場機制形成，裝備回收處置再利用體系初步形成。第二階段發(fā)展目標與任務舉措（20352050年：第二階段預計煤炭、石油一次能源占比繼續(xù)快速下降（煤炭42301610%28%48%，CCUS消納規(guī)模擴2520億噸。為實現(xiàn)這樣的目標，需要推進化石能源產(chǎn)業(yè)鏈深度優(yōu)化轉型，可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈全面加速發(fā)展。傳統(tǒng)化石能源產(chǎn)業(yè)鏈深度優(yōu)化轉型。煤炭產(chǎn)業(yè)全面推行數(shù)字化智能化勘探開采和柔性生產(chǎn)；高效燃煤技術全面普及，超超臨界及以機組實現(xiàn)全覆蓋，燃煤機組靈活調(diào)峰改造全面完成。石油和煤化工“非能化、高端化”轉型，提升高附加值、高品質精細化工產(chǎn)品供給，品質性能達到國際先進水平；煤制油對常規(guī)成品油具有成本競爭力，形成規(guī)?；娲?；生產(chǎn)能耗、水耗和產(chǎn)品品質達到國際先進水平。天然氣靈活調(diào)峰能力進一步加強。CCUS實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、普及化發(fā)展，化石能源應用項目配備CCUS成為“標配”，生態(tài)碳匯和CCUS合計消納碳排放達到40億噸水平,二氧化碳經(jīng)濟利用規(guī)?；l(fā)展?？稍偕茉串a(chǎn)業(yè)鏈全面加速發(fā)展。核心技術裝備實現(xiàn)高端化發(fā)展，技術指標和系統(tǒng)應用水平達到國際領先水平；儲能產(chǎn)業(yè)在各種應用場景全面推廣；氫能實現(xiàn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化應用，在終端能源消費結構中占比明顯提升；裝備回收處置產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，可再生能源裝備實現(xiàn)全面回收和梯級再利用，生產(chǎn)成本和全產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡大幅降低。第三階段發(fā)展目標與任務舉措（20502060年：第三階段預計傳統(tǒng)化石能源占比全面明顯下降（煤炭占比從3022106129能源占比持續(xù)提升（48%63%。CCS3035億噸，推動碳中和目標達成。在這一階段，能源強國目標基本達成，能源產(chǎn)業(yè)鏈在充分滿足國內(nèi)能源需求、推動綠色低碳轉型的基礎上，進一步提升國際競爭力，引領全球能源發(fā)展和低碳轉型。傳統(tǒng)化石能源基本完成非能化轉型，產(chǎn)品在國際市場競爭力領先。保留基本保障性裝機及調(diào)峰裝機；煤炭和石油回歸原料屬業(yè)進一步規(guī)?；?、高端化發(fā)展，業(yè)務范圍拓展至能源與工業(yè)領域全覆蓋?？稍偕茉磳崿F(xiàn)全鏈條高端化發(fā)展。進一步推動核心技術和裝備高端化，具備國際市場領先的競爭力；儲能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)市場化、多元化發(fā)展，培育創(chuàng)新業(yè)務體系；氫能產(chǎn)業(yè)進一步擴大規(guī)?；瘧梅秶?，在交通、工業(yè)領域成為主要的終端能源之一。四、提升我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的任務舉措對照能源強國建設目標和我國能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的評估結果，可以看到我國正在從能源大國向能源強國轉型的過程中，能源強國建設已初具基礎。但同時，產(chǎn)業(yè)鏈結構性缺失、供應鏈彈性韌性不足、產(chǎn)業(yè)基礎創(chuàng)新能力較弱，以及價值鏈高端化水平較低等現(xiàn)代化建設過程中暴露出來的問題和短板，對我國能源強國建設造成了掣肘，甚至是隱患。解決這些問題不僅需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)聯(lián)動，更需要不同產(chǎn)業(yè)鏈之間協(xié)同耦合、形成合力。而頂層設計和體制機制是促成協(xié)同的關鍵所在。（一）煤炭產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化轉型發(fā)展推動煤炭產(chǎn)業(yè)鏈上游勘探開采環(huán)節(jié)智能綠色轉型，推廣先進開采技術，提升回采率，達到國際先進水平。煤炭現(xiàn)有生產(chǎn)方式剛性強，且存儲時間相對有限，面對超預期的市場變化不能很好適應。但在能源體系低碳變革過程中，煤炭市場異常波動日益頻發(fā)，在產(chǎn)能整體寬松的情況下存在區(qū)域性、品種性和時段性供應緊張的問題。需加快建立生產(chǎn)、銷售、運輸和消費監(jiān)測分析平臺，為更精準的市場分析和需求預測提供基礎；建立煤炭產(chǎn)能彈性管理機制，利用基礎較好的大型現(xiàn)代化礦井、大型露天煤礦、消費集中地、運輸樞紐等地進行試點，打造政府可調(diào)度、運營市場化的煤炭多元儲備體系；充分挖掘現(xiàn)有鐵路通道煤運能力，圍繞晉陜蒙新等煤炭主產(chǎn)地，按照抓長協(xié)、優(yōu)結構、增比重、散改集的整體思路加強煤炭運輸組織，同時優(yōu)化港口布局，提升港口轉運銜接能力；加強煤炭產(chǎn)業(yè)鏈智能化建設，提高智能化開采技術利用水平，應用信息技術實現(xiàn)煤炭開發(fā)、運輸、銷售環(huán)節(jié)的信息聯(lián)動，滿足煤炭訂單式的生產(chǎn)需求，推動智慧物流，確保未來煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能合理、充裕，運銷暢通；在市場建設方面，持續(xù)深化煤炭市場化改革和市場體系建設，加強全國煤炭交易會品牌建設，加強市場監(jiān)測預警，建立煤炭應急保障機制。能化并行推動煤化工高端化、清潔化利用。我國煤炭儲量豐富，煤化工技術領先，推動煤化工高端化、多元化、低碳化發(fā)展有助于緩解油氣產(chǎn)品資源約束，提升能源供應彈性。我國煤化工發(fā)展面臨產(chǎn)品經(jīng)濟性以及綠色生產(chǎn)兩方面的挑戰(zhàn)。對此，一方面需加快關鍵核心技術攻關，積極發(fā)展煤基特種燃料、煤基生物可降解材料等，增加高值化學品生產(chǎn)比例，充分發(fā)揮資源價值，加強對替代資源價格沖擊的抵抗力。另一方面，加大政策支持力度，推廣應用可再生電能、綠氫等提供生產(chǎn)過程所需能源，實現(xiàn)綠色發(fā)展。（二）油氣產(chǎn)業(yè)鏈多措并舉保供給，優(yōu)化結構提效益油氣供應鏈脆弱性較強，需要從上游拓展資源供應渠道，中游強化產(chǎn)運儲銷供應鏈條，下游推動多能協(xié)同互補，從整體上保障我國能源供應安全穩(wěn)定。拓展多元化能源供應渠道優(yōu)化化石能源勘探開采技術，擴充可用資源儲量。傳統(tǒng)油氣資源重點發(fā)展低滲透老油田驅油技術，高含水油田精細化/智能化分層注采技術、深層油氣勘探開采技術等。非常規(guī)油氣重點發(fā)展深層頁巖氣、非海相非常規(guī)天然氣、頁巖油和油頁巖勘探開發(fā)等技術示范試點，鼓勵通過國際合作獲取歐美成熟技術，加快實現(xiàn)經(jīng)濟利用。年以來，多個國際油氣巨頭與數(shù)字科技企業(yè)開展深度合作，借助2019elmonth.克森美孚、雪佛龍分別與微軟建立了合作伙伴關系，取得了明顯效果。依托國內(nèi)數(shù)字科技行業(yè)的快速發(fā)展，可鼓勵煤炭、油氣企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，加快開發(fā)和推廣數(shù)字化、智能化、精細化勘探和開采技術。圖42：中國與全球能源互動邏輯多舉措保障國際油氣供應穩(wěn)定。加快東部沿海區(qū)域LNG接受和儲備體系建設，開拓非洲油氣資源合作，提升全球能源供應多樣性。統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場、協(xié)調(diào)兩種資源，推動更多元的國際能源合作，開展能源技術合作、技術換資源合作等模式。積極推進“一帶一路”能源合作和能源基礎設施互聯(lián)互通，深化雙向能源合作，促進相關國家擴大市場開發(fā)，支持能源多邊貿(mào)易體制，實現(xiàn)跨國跨區(qū)域的能源優(yōu)化配置與供給保障。綜合來看，將能源產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)和國際市場兩手抓，促進兩個市場的融合和良性循環(huán)，才能在更好地促進我國能源系統(tǒng)向低碳轉型的同時，確保我國未來能源系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。優(yōu)化國內(nèi)油氣供應鏈體系優(yōu)化市場機制，推動天然氣儲運調(diào)峰基礎設施加快建設完善。我國天然氣儲備、調(diào)峰能力不足，管輸氣和LNG的儲備量分別為年消費量的7%和2%，均大幅低于國際平均水平。我國天然氣需求以工業(yè)為主，能源使用部分以分布式熱電聯(lián)產(chǎn)機組為主，占比超70%。天然氣調(diào)峰能力建設滯后，主要因調(diào)峰電價和氣價激勵不足，難以覆蓋天然氣發(fā)電的高成本。隨著可再生能源不利于增加可再生能源的消納，對于天然氣調(diào)峰、進而對儲備的需求也將迅速提升。在市場機制上，加快完善完善調(diào)峰電價和調(diào)峰氣價；在建設模式上構建地下儲氣庫和LNG接收站為主，LNG調(diào)峰站及管網(wǎng)互聯(lián)互通為輔的多層次儲備體系；在區(qū)域布局上增加東南用電負荷中心的管網(wǎng)和儲備設施；在運營激勵上試點推廣天然氣管道摻氫輸送等，有助于提升管網(wǎng)和儲備體系建設經(jīng)濟性，加快建設進程。圖43：我國天然氣儲備規(guī)模及主干管網(wǎng)優(yōu)化布局模擬資料來源：L