2025年我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望報告

【內(nèi)容提要】2024年，在國家政策支持、技術(shù)進步和市場需求驅(qū)動下，我國機器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)步上升，工業(yè)機器人、服務(wù)機器人產(chǎn)量增長較快。2025年，我國機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大、技術(shù)創(chuàng)新水平不斷提高、應(yīng)用領(lǐng)域加速拓展，繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一些問題也不容忽視，如市場競爭加劇行業(yè)內(nèi)卷，部分關(guān)鍵零部件創(chuàng)新能力薄弱，自主創(chuàng)新能力亟待加強，以及國產(chǎn)品牌占有率亟需提高等。賽迪研究院建議加強行業(yè)自律、提升自主創(chuàng)新能力、加強自主品牌建設(shè)等，提高國產(chǎn)機器人應(yīng)用水平，【關(guān)鍵詞】機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的推動下，機器人產(chǎn)業(yè)已成為推動制造業(yè)升級、改善社會服務(wù)和保障國防安全的重要領(lǐng)域。作為全球最大的機器人市場，我國機器人產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速，在市場規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用拓展等方面取得了顯著成就。展望2025年，我國機器人產(chǎn)業(yè)將在政策支持、技術(shù)驅(qū)動和市場需求的共同推動下繼續(xù)保持快速增長勢頭，同時也面臨著技術(shù)突破、品牌競爭、應(yīng)用拓展等多方面的挑戰(zhàn)。為推動機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)從“大”到“強”的轉(zhuǎn)型升級，亟需賽迪智庫2024年，在國家政策支持、技術(shù)進步和市場需求驅(qū)動下，我國機器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)步上升。工業(yè)機器人方面，受下游行業(yè)回暖帶動，產(chǎn)銷整體穩(wěn)中有進。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量已達46.6萬套，同比增長13.3%。自主品牌工業(yè)機器人國內(nèi)市場占有率達到48.4%，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會（IFR）發(fā)布的《2024世界機器人報告》，2023年我國工業(yè)機器人安裝量達27.6萬臺，占全球總量的51%，穩(wěn)居全球首位。服務(wù)機器人方面，隨著新興應(yīng)用場景的拓展，服務(wù)機器人市場需求日益旺盛，產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2024年1-10月，我國服務(wù)機器人產(chǎn)量達到871.2萬套，同比增長18%。特種機器人方面，隨著高端傳感器、特殊材料等技術(shù)的逐漸成熟，特種機器人在復雜環(huán)境和極端工況作業(yè)能力不斷提高。如，核電作業(yè)機器人實現(xiàn)了強輻射環(huán)境下探測、勘察等功能。排澇、救援、消防和勘探機器人為應(yīng)急救援提供了裝備支撐保障。展望2025年，隨著我國數(shù)字化智能化的需求，將出現(xiàn)更多細分市場和個性化產(chǎn)品，一批家用服務(wù)機器人、養(yǎng)老助殘機器人、教育娛樂機器人等產(chǎn)品將成為熱點，機器人產(chǎn)業(yè)有望保持較快增長我國機器人核心零部件性能大幅提升，減速器、電機、控制器、傳感器等部分核心零部件實現(xiàn)突破，國產(chǎn)化率不斷提高。如，匯川技術(shù)、雙環(huán)傳動、綠的諧波等多家零部件企業(yè)核心技術(shù)實現(xiàn)自主可控，精密減速器、芯片、功能軟件等核心零部件已進入國際知名企業(yè)供應(yīng)體系。機器人技術(shù)將加快與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)深度融合，形成智能化、網(wǎng)絡(luò)化的機器人系統(tǒng)，特別是具身智能賦予機器人自主決策和多模態(tài)交互能力。機器人企業(yè)將與汽車制造商、醫(yī)療設(shè)備制造商、服務(wù)提供商等建立更緊密的跨界合作關(guān)系，共同推動機器人技術(shù)的賽迪智庫創(chuàng)新和應(yīng)用。人工智能大模型、仿生靈巧手等技術(shù)快速迭代，人形機器人能夠在復雜的環(huán)境中執(zhí)行精細操作，多款人形機器人創(chuàng)新產(chǎn)品進入汽車制造一線執(zhí)行測試任務(wù)，加快應(yīng)用落地進展。如，優(yōu)必選WalkerS人形機器人已經(jīng)實現(xiàn)在移動的生產(chǎn)流水線上安全穩(wěn)定地靠近車輛，檢測范圍可覆蓋車身360°和0.5米以下低矮區(qū)域，實現(xiàn)毫米級檢測，準確率可達99%。展望2025年，一批高爆發(fā)電機、高算力芯片、精密減速器、高精度傳感器等關(guān)鍵核心零部件將實現(xiàn)創(chuàng)新突破，國產(chǎn)化進程加速；深度學習、運動控制、環(huán)境感知、人機交互、材料科學等關(guān)鍵技術(shù)自主創(chuàng)新能機器人在各領(lǐng)域的應(yīng)用深度和廣度持續(xù)擴展，從傳統(tǒng)的工業(yè)制造到服務(wù)、特種以及新興領(lǐng)域，人機協(xié)作的邊界不斷突破。工業(yè)機器人在智能化、精度和柔性制造能力方面持續(xù)提升，已廣泛應(yīng)用于焊接、裝配、打磨、檢測等高精度和復雜工藝場景，逐步實現(xiàn)在半導體真空傳輸、汽車車身打磨拋光、航天大型結(jié)構(gòu)件鉚接等高端場景應(yīng)用。服務(wù)機器人已具備獨立完成清掃、引導、配送、陪護等復雜任務(wù)的能力，在倉儲物流、城市環(huán)衛(wèi)、醫(yī)療健康、教育娛樂等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，養(yǎng)老助殘機器人、教育娛樂機器人等部分產(chǎn)品已居全球領(lǐng)跑水平。特種機器人對復雜環(huán)境的適應(yīng)能力和自主性不斷提高，已能勝任定位導航避障跟蹤場景感知識別行為預(yù)測等復雜工作，將在深海探測、空間探索、緊急救援、防空防暴等諸多領(lǐng)域釋放更大價值。展望2025年，隨著技術(shù)的不斷進步和成本的降低，機器人將更加貼近人們的日常生活，將在柔性制造、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，“機器人+”應(yīng)用將賽迪智庫受產(chǎn)品同質(zhì)化、跨界參與者涌入等多重因素作用，當前機器人行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象嚴重。隨著機器人技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，越來越多的廠商能夠生產(chǎn)出功能相似、性能相近的機器人產(chǎn)品，導致市場上的機器人產(chǎn)品在技術(shù)上趨于同質(zhì)化，難以形成明顯的差異化競爭優(yōu)勢。國內(nèi)外機器人廠商紛紛涌入市場，為了搶占市場份額，一些廠商不得不采取價格戰(zhàn)等策略，導致企業(yè)前期研發(fā)等方面的努力與投入無法得到回報，長期來看，機器人市場將會形成劣幣驅(qū)逐良幣的不良后果。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)反映擔心價格低導致上游廠商壓縮成本，供貨品質(zhì)不穩(wěn)定，影響本體產(chǎn)品質(zhì)量、損害產(chǎn)品形象，最終將導致用戶端對國產(chǎn)機器人市場的信心我國機器人產(chǎn)業(yè)雖取得了顯著進展，但部分關(guān)鍵核心技術(shù)仍存在瓶頸，限制產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。部分核心零部件國產(chǎn)化率較低。高精度減速器、高性能伺服電機和控制系統(tǒng)等仍依賴進口，當前RV減速器國產(chǎn)化程度不足30%。具體來看，RV減速器、大型伺服驅(qū)動器等在技術(shù)成熟度、產(chǎn)品一致性、質(zhì)量可靠性與國際先進水平仍有差距。核心算法與軟件的研發(fā)能力不足。機器學習、智能感知、實時控制等軟件技術(shù)上，我國與國際領(lǐng)先水平存在一定差距，部分基礎(chǔ)軟件和元器件底層技術(shù)尚未完全掌握，仿真訓練軟件等關(guān)鍵研發(fā)工具鏈仍受制于人。新材料和先進制造技術(shù)的研發(fā)滯后。輕量化、高強度材料以及3D打印等新技術(shù)的應(yīng)用尚不廣近年來，我國機器人自主品牌占有率已大幅提升，但外資品牌產(chǎn)品產(chǎn)品供給不足。在高速、高精、重載等高性能機器人整機產(chǎn)品方面，我國供給能力相對不足，且高端制造領(lǐng)域試錯成本較低。如，外資品牌機賽迪智庫器人在汽車制造業(yè)市場的占比達到70%以上域市場競爭加劇。服務(wù)機器人和特種機器人逐漸成為外資品牌進入的重品牌影響力和國際化布局上不足。部分國產(chǎn)機器人品牌在高端市場表現(xiàn)相對薄弱，同時在全球化布局和國際市場拓展方面與外資品牌存在明顯一是維護市場秩序。加強對機器人市場的監(jiān)管，打擊低價傾銷、假冒偽劣等不正當競爭行為。支持建立相關(guān)行業(yè)標準，防止無序競爭和價樹立正確的市場競爭觀念，避免陷入無序的價格競爭。鼓勵機器人企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和策略，通過提供多樣化、定制化的產(chǎn)品和服務(wù)來滿足不同客戶的需求，形成差異化競爭優(yōu)勢，避免陷入價格戰(zhàn)的泥潭。三是支持企業(yè)加強品牌建設(shè)，利用行業(yè)展會、專業(yè)論壇、機器人大會、機器人競賽等多種渠道，進行品牌宣傳和推廣，提升品牌知名度和美譽度，吸引更多的消費者和當前，機器人技術(shù)正呈現(xiàn)多領(lǐng)域交叉融合的趨勢，提升自主創(chuàng)新能力是推動我國機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本動力。一是聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。加大對精密減速器、高性能伺服電機、智能控制系統(tǒng)等核心軟硬件的研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的自主可控能力。推動人工智能、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在機器人中的深度應(yīng)用，提升自主決策、智能感知和復雜環(huán)境適應(yīng)能力。二是加強跨領(lǐng)域共性技術(shù)融合。機器人技術(shù)需要與材料科學、仿生學、認知科學等領(lǐng)域深度融合。如，通過新材料技術(shù)實現(xiàn)輕量化、高強度的機器人設(shè)計，通過仿生學提升機器人運動的靈活性和仿真能力，通過認知科學改善人機交互體驗。三是前瞻部署一批前沿技術(shù)。對電子皮膚技術(shù)、機器人生機電融合技術(shù)、腦機接口、多模態(tài)感推動我國機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，亟需加強自主品牌建設(shè)，提升技術(shù)競爭力和市場影響力的同時進一步拓展機器人在各行業(yè)和場景中的應(yīng)用深度與廣度。一是強化自主品牌技術(shù)實力。提升工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、特種機器人等產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性和可靠性，打造具有國際競爭力的自主品牌。通過整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，推動從核心零部件到整機的全賽迪智庫鏈條自主化，降低對外依賴。二是提升自主品牌的全球競爭力。鼓勵國內(nèi)企業(yè)積極參與國際合作與競爭，通過技術(shù)輸出、并購合作、品牌推廣等方式，擴大國產(chǎn)機器人品牌在國際市場的影響力。強化自主品牌的知識產(chǎn)權(quán)保護，建立全球化的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，逐步實現(xiàn)從區(qū)域市場到全球市場的跨越。三是拓展機器人應(yīng)用領(lǐng)域。結(jié)合