2025年我國石化化工行業(yè)發(fā)展形勢展望

【內容提要】預計2025年，在國內外經(jīng)濟復雜多變形勢下，我國石化化工行業(yè)增加值增速將有所放緩，主要產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)分化；投資規(guī)模持續(xù)擴大，增速減慢；產(chǎn)品出口增減不一，進口總體呈下降趨勢；原油價格震蕩下行，產(chǎn)品價格呈分化走勢下降趨勢；行業(yè)效益有所改善，利潤增長緩慢。同時，石化化工行業(yè)面臨結構性產(chǎn)能過剩問題凸顯、綠色低碳發(fā)展壓力大、數(shù)字化轉型亟待提速和貿(mào)易摩擦風險加速等問題。針對以上，賽迪研究院提出強化科技創(chuàng)新、推進綠色低碳發(fā)展、加快數(shù)字化轉型和加強國際交流合作等對策【關鍵詞】石化化工行業(yè)發(fā)展形勢展望2025年是“十四五”的收官之年，也是“十五五”的規(guī)劃之年。預計2025年經(jīng)濟回升向好態(tài)勢將得以接續(xù)鞏固，但困難挑戰(zhàn)和不確定性仍然不少，地緣沖突不確定性增加致使國際油價仍會處于高位震蕩。石化化工行業(yè)供給端逐步改善，美聯(lián)儲降息有望提振需求，國內一系列政策出臺有望刺激化工需求復蘇，預計2025年石化化工行業(yè)供需將有所改2024年1-5月，化學原料及化學制品制造業(yè)增加值快速增長，但6-9月出現(xiàn)同比下滑，10月回升至6.9%，略低于年初水平。1-10月化學原料及化學制品制造業(yè)增加值累計增速為8.8%，比2023年同期低0.7個百分點。具體來看，燒堿、純堿、硫酸等基礎化學原料累計產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長5.8%、17.9%、7.6%，均高于2023年同期增速；乙烯累計產(chǎn)量同比下降1.2%，較2023年同期降低7.8個百分點；合成橡膠與化學纖維產(chǎn)量同預計2025年，我國石化化工行業(yè)增加值增速繼續(xù)放緩，主要產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)分化?；A化學原料產(chǎn)量增速趨緩，而中高端產(chǎn)品產(chǎn)量將增加。賽迪智庫一方面，隨著國內通過增加公共支出、減稅降費等政策刺激，我國經(jīng)濟將持續(xù)增長，帶動石化化工行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。另一方面，房地產(chǎn)市場長期處于弱勢運行，相關化工產(chǎn)品市場需求難有較大改善，中長期需求拉動效應將維持疲態(tài)。新能源汽車、光伏、消費電子等行業(yè)的快速發(fā)展將對2024年1-10月，我國固定資產(chǎn)投資累計保持平穩(wěn)增長，石化化工行業(yè)投資維持增長態(tài)勢，但增速有所放緩。1-10月，全國固定資產(chǎn)投資42.3萬億元，累計同比增長3.4%；制造業(yè)投資同比增長9.3%。1-10月化學原料和化學制品制造業(yè)投資累計同比增長11.2%，低于2023年同期2.2個百分點,低于年初2.8個百分點?；瘜W原料和化學制品制造業(yè)投資額預計2025年，我國石化化工投資規(guī)模將進一步擴大。從國內看，大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新、鄉(xiāng)村基礎設施建設等政策的實施，統(tǒng)籌安排超長期特別國債資金支持重點領域設備更新，將直接形成有效投資，增加石化化工行業(yè)的投資規(guī)模。從國際看，我國經(jīng)濟在全球緊縮過程中保持強勁韌性，《關于促進外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施》為國內外經(jīng)商營造良好的環(huán)境，外資企業(yè)加大對華投資，提升在華產(chǎn)業(yè)技術投資。當前，除了傳統(tǒng)深耕我國市場的化企巨頭外，以沙特為代表的中東2024年1-10月，我國不同種類的化工產(chǎn)品進出口貿(mào)易表現(xiàn)出較大的差異。出口方面，塑料、天然橡膠的累計出口量同比分別下降1.5%和23.6%，較2023年同期大幅度下降；聚乙烯累計出口量同比增長84.7%，較2023年同期上漲90.0個百分點。進口方面，塑料累計進口量同比增加3.1%，較2023年同期增長3.6百分點；聚丙烯與天然橡膠的進口量累計同賽迪智庫預計2025年，我國石化化工產(chǎn)品進出口貿(mào)易增減不一。當前外部環(huán)境依然復雜嚴峻，海外化工市場仍顯弱勢，化工整體進出口形勢難言樂觀。國內對高端化工產(chǎn)品需求總體呈增長趨勢，預計我國高端合成樹脂、精細特種化學品等產(chǎn)品將持續(xù)依賴進口。隨著國內煉化一體化等大型項目投產(chǎn)，我國基礎化工產(chǎn)品的自我保障能力加強，中低端產(chǎn)品面臨結構性產(chǎn)能過剩。短期內低端石化產(chǎn)品出口將有所增加，未來競爭趨于2024年1-10月，行業(yè)主要產(chǎn)品價格震蕩調整，整體呈下降態(tài)勢。1-61-10月化工產(chǎn)品價格指數(shù)波動式下滑，整體低于2023年同期指數(shù)。1-10預計2025年，我國石化化工產(chǎn)品價格呈現(xiàn)分化走勢，不同產(chǎn)品表現(xiàn)不同。全球經(jīng)濟增長乏力、地緣政治局勢不穩(wěn)定等因素將對原油市場產(chǎn)生沖擊，抑制石化化工產(chǎn)品價格上漲。隨著我國下游消費恢復，石化產(chǎn)品需求穩(wěn)步增長，但國內多數(shù)中低端化工產(chǎn)品陷入平衡乃至過剩狀態(tài)，供大于求的情況下市場競爭激烈，價格有可能持續(xù)下跌。汽車輕量化、賽迪智庫光伏、儲能、低空經(jīng)濟、人形機器人等新興產(chǎn)業(yè)的興起拉動高端石化產(chǎn)受下游需求低迷、產(chǎn)品價格下滑等因素影響，2024年1-9月，化學原料及化學制品制造營業(yè)收入累計達到6.73萬億元，累計同比增長4.5%，較去年同期增長10.1個百分點；化學原料和化學制品制造業(yè)營業(yè)成本累計達5.86萬億元，增長率達5%，較2023年由負轉正；化學原料和化學制品制造業(yè)的利潤總額達3017.1萬億元，增長率同比下降4個百分點，多數(shù)預計2025年，我國石化化工行業(yè)盈利能力有望好轉。全球經(jīng)濟緩慢復蘇，國際原油價格的預期將有所偏弱，化工品成本壓力將有所緩解，內需穩(wěn)增長持續(xù)發(fā)力將給石化化工市場提供支撐，需求有所改善。國家和地方層面加快石化化工行業(yè)設備轉型升級，開展數(shù)智化改造，加強中當前，石化行業(yè)“大宗基礎產(chǎn)品供給多，高端專用產(chǎn)品供給少”的結構性矛盾依然突出，并將進一步加劇。據(jù)石化聯(lián)合會不完全統(tǒng)計，目前全行業(yè)大宗基礎化工原材料和中低端化工產(chǎn)品絕大多數(shù)都處于過?；驀乐剡^剩的狀態(tài)。如2023年全國丙烯產(chǎn)能6391萬噸，同比增長12.8%，且擬在建產(chǎn)能3250萬噸將在近幾年釋放，而國內消費量僅5500萬噸，短期不會出現(xiàn)大幅變化。另一方面，以化工新材料和高端精細化學品為代表的高端化學品結構性短缺，部分關鍵化學品市場競爭力不強，面向未來的前瞻性技術和引領性產(chǎn)品儲備不足，“補短板”任務緊迫。如，茂金屬聚乙烯和聚丙烯的自給率僅為10%，聚烯烴彈性體（POE）、乙烯-乙烯賽迪智庫石化化工產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，也是資源型和能源型產(chǎn)業(yè)。2023年，石化化工行業(yè)能耗總量8.05億噸標煤，占全國能耗總量的14.1%；碳排放量16.3億噸，約占全國排放總量的13%，能源消費總量和二氧化碳排放總量均居工業(yè)領域前列。與歐美日等發(fā)達國家及海灣地區(qū)不同，受資源稟賦制約，我國石化化工產(chǎn)業(yè)煤化工占比高，以煤為原料生產(chǎn)化學品和合成材料比以石油和天然氣為原料的碳排放強度高出許多；同時我國石化化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結構以大宗基礎化學品和通用合成材料為主，比高性能材料、高端精細化學品的能耗和物耗都要高，碳排放量和碳排放強度也高出許多。我國石化化工產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“碳達峰碳中和”目標面臨的挑戰(zhàn)更為艱巨。而歐盟碳邊境調節(jié)機制將于2026年正式實施，從數(shù)字化基礎看，石化化工行業(yè)擁有數(shù)字化設計工具、集成化管理平臺、先進的自動化控制系統(tǒng)和生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，但主要集中于大型企業(yè)和部分地區(qū)，不同企業(yè)、不同地區(qū)之間的數(shù)字化轉型基礎水平參次不齊。從技術融合應用看，石化化工行業(yè)雖然在自動化控制、數(shù)字化仿真、信息集成等技術應用方面取得了一定成效，但5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術與全產(chǎn)業(yè)鏈的融合還不夠深入。從技術支撐體系看，石化化工行業(yè)標準、工藝機理模型與智能算法有待研究和完善。成熟的數(shù)字化轉型解決方案提供商較少，數(shù)字化轉型咨詢和公共服務平臺也有待建立。在人才方面，石化化工行業(yè)數(shù)字化、復合型人才以及企業(yè)從貿(mào)易情況看，2024年1-10月石化化工產(chǎn)品進出口總額為5153億美元，同比下降1.1%，其中出口總額3052億美元，上升1.3%，進口總額2101億美元，下降4.4%，貿(mào)易逆差951億美元，同比上升16.4%。從反傾銷案件看，2024年以來，世界各國對我國的化學原料和制品工業(yè)開展的貿(mào)易救濟調查高達90起，其中我國應訴海外市場的化工品反傾銷調查案件達27件。從美國大選看，特朗普第一個總統(tǒng)任期內，啟用了關稅作為經(jīng)濟外交工具，對我國烷烴、烯烴、苯、化纖、塑料橡膠及制品等化工產(chǎn)品加征不同比例的關稅，導致貿(mào)易摩擦不斷。特朗普在2024年競選活動中提及將對所有中國進口商品征收超過60%的關稅，如果政策落實，我賽迪智庫一是加強頂層設計。瞄準重點領域，部署重點材料研發(fā)項目，布局重點實驗室和示范性生產(chǎn)基地，加強重點化工新材料關鍵原料制備、分是完善創(chuàng)新生態(tài)產(chǎn)業(yè)政策機制，強化開放協(xié)同創(chuàng)新。推動骨干企業(yè)與高校、科研院所、下游應用企業(yè)開展合作攻關，構建產(chǎn)學研用一體化協(xié)同創(chuàng)新機制，加快科技成果轉化。三是發(fā)揮骨干企業(yè)創(chuàng)新主體作用，攻克產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術難題。組織“專精特新”企業(yè)與骨干企業(yè)融通發(fā)展。深化基礎研究、先進分析檢測技術研究和材料標準制修訂工作，開展化工新一是深入落實工業(yè)領域重點產(chǎn)品碳達峰實施方案，持續(xù)加大節(jié)能減排，加快原料結構和用能結構調整，推動原料向輕質化轉型、用能向清色制造工程，持續(xù)打造綠色產(chǎn)品、綠色設計、綠色工廠、綠色化工園區(qū)和綠色供應鏈，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，構建全生命周期綠色制造體系。三是充分發(fā)揮化工園區(qū)集聚效應，大力推進清潔生產(chǎn)技術改造和循環(huán)化改造，加快構建廢棄物資源化循環(huán)利用體系，引導鼓勵石化化工企業(yè)因地制宜、合理有序開發(fā)利用“綠氫”，推進石油化工、煤化工、一是落實《石化化工行業(yè)數(shù)字化轉型實施指南》，打造特色專業(yè)夯實數(shù)字化轉型基礎?？茖W合理布置數(shù)據(jù)采集設備，加強數(shù)據(jù)的加工、審計等治理能力。構建泛在感知網(wǎng)絡環(huán)境，通過物聯(lián)網(wǎng)技術將企業(yè)的設備、系統(tǒng)連接起來。三是深化數(shù)字技術融合應用。深入挖掘數(shù)字技術在智能設計、智能生產(chǎn)和智能決策方面的應用場景，加速人工智能與石化化工產(chǎn)業(yè)技術融合。四是完善支撐服務體系。打造跨企業(yè)、跨領域共享融通的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，構建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系。通過內部培訓、與一是與國外企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，共同開展項目研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等活動。積極參與國際石化化工行業(yè)的標準制定，提高在國際行業(yè)規(guī)則制定中的話語權。二是積極拓展海外市場，在全球范圍內布局銷售網(wǎng)絡。通過海外投資建廠，利用當?shù)氐馁Y源、勞動力等優(yōu)勢進行生賽迪