2024版家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)與遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)與遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方地址1.3聯(lián)系方式2.服務(wù)內(nèi)容概述2.1家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)2.2遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)3.服務(wù)期限3.1服務(wù)起始日期3.2服務(wù)結(jié)束日期4.服務(wù)費(fèi)用4.1費(fèi)用總額4.2費(fèi)用支付方式4.3費(fèi)用支付時(shí)間5.服務(wù)交付5.1服務(wù)交付方式5.2服務(wù)交付時(shí)間6.服務(wù)內(nèi)容細(xì)節(jié)6.1財(cái)務(wù)分析6.2投資建議6.3遺產(chǎn)規(guī)劃方案7.服務(wù)保密7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責(zé)任8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3解除或終止程序9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同生效與變更11.1合同生效條件11.2合同變更程序12.合同附件12.1附件名稱12.2附件內(nèi)容13.合同解除與終止13.1合同解除條件13.2合同終止條件13.3解除或終止程序14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2雙方地址甲方地址：[甲方詳細(xì)地址]乙方地址：[乙方詳細(xì)地址]1.3聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]2.服務(wù)內(nèi)容概述2.1家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)乙方將為甲方提供家庭財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況分析、預(yù)算編制、投資規(guī)劃等。2.2遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)乙方將為甲方提供遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于遺產(chǎn)分配方案、遺囑起草、信托設(shè)立等。3.服務(wù)期限3.1服務(wù)起始日期本合同服務(wù)期限自[起始日期]起開始。3.2服務(wù)結(jié)束日期本合同服務(wù)期限至[結(jié)束日期]止。4.服務(wù)費(fèi)用4.1費(fèi)用總額本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣[金額]元。4.2費(fèi)用支付方式甲方應(yīng)按乙方提供的支付方式支付服務(wù)費(fèi)用。4.3費(fèi)用支付時(shí)間甲方應(yīng)在每季度末支付當(dāng)季度的服務(wù)費(fèi)用。5.服務(wù)交付5.1服務(wù)交付方式乙方將以書面形式向甲方提供咨詢服務(wù)和遺產(chǎn)規(guī)劃方案。5.2服務(wù)交付時(shí)間乙方應(yīng)在收到甲方支付的服務(wù)費(fèi)用后[時(shí)間]內(nèi)完成服務(wù)并交付給甲方。6.服務(wù)內(nèi)容細(xì)節(jié)6.1財(cái)務(wù)分析乙方將對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)分析，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)負(fù)債等。6.2投資建議乙方將根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況和投資目標(biāo)，提供投資建議和組合配置。6.3遺產(chǎn)規(guī)劃方案乙方將制定符合甲方意愿的遺產(chǎn)規(guī)劃方案，包括遺產(chǎn)分配、遺囑起草等。7.服務(wù)保密7.1保密內(nèi)容乙方在提供服務(wù)過(guò)程中獲取的甲方個(gè)人信息、財(cái)務(wù)狀況、投資計(jì)劃等均屬保密內(nèi)容。7.2保密期限本保密條款自合同簽訂之日起至服務(wù)結(jié)束后的[時(shí)間]內(nèi)有效。7.3違約責(zé)任如乙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲方信息泄露，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1甲方解除條件若乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，甲方有權(quán)解除合同。8.1.2乙方解除條件若甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)解除合同。8.2合同終止條件8.2.1服務(wù)期限屆滿本合同服務(wù)期限屆滿，合同自然終止。8.2.2雙方協(xié)商一致雙方協(xié)商一致，可以終止合同。8.3解除或終止程序8.3.1解除通知一方解除合同，應(yīng)提前[提前通知期]書面通知對(duì)方。8.3.2解除后果9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1甲方違約甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，或提供虛假信息影響乙方服務(wù)的，視為違約。9.1.2乙方違約乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，或泄露甲方保密信息的，視為違約。9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1甲方違約責(zé)任甲方違約的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付服務(wù)費(fèi)用的[比例]。9.2.2乙方違約責(zé)任乙方違約的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]仲裁。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]，仲裁地點(diǎn)為[仲裁地點(diǎn)]。11.合同生效與變更11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序任何合同變更需經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面文件作為合同附件。12.合同附件12.1附件名稱本合同附件包括但不限于：服務(wù)明細(xì)表、費(fèi)用支付計(jì)劃、保密協(xié)議等。12.2附件內(nèi)容附件內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。13.合同解除與終止13.1合同解除條件與第八條相同。13.2合同終止條件與第八條相同。13.3解除或終止程序與第八條相同。14.其他約定事項(xiàng)14.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2通知任何通知、要求或其他通信，應(yīng)以書面形式發(fā)送至對(duì)方提供的地址。14.3整體性本合同構(gòu)成雙方就服務(wù)事項(xiàng)的完整協(xié)議，任何口頭協(xié)議或先前協(xié)議均予以取消。14.4不可抗力如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)相互理解并協(xié)商解決，合同責(zé)任不因不可抗力而免除。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同中的“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了提高服務(wù)的專業(yè)性、客觀性和效率，確保合同的有效執(zhí)行。16.第三方介入程序16.1第三方選擇甲乙雙方有權(quán)根據(jù)各自的需求選擇合適的第三方介入合同執(zhí)行過(guò)程。16.2第三方介入通知一旦選定第三方，甲乙雙方應(yīng)書面通知對(duì)方，并確保第三方了解合同的主要內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。17.第三方責(zé)任與權(quán)利17.1第三方責(zé)任第三方的責(zé)任限于其提供服務(wù)范圍內(nèi)的職責(zé)，不包括甲乙雙方之間的直接責(zé)任。17.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)其服務(wù)內(nèi)容，要求甲乙雙方提供必要的配合和資料。18.第三方介入的具體條款18.1第三方介入服務(wù)內(nèi)容第三方介入的具體服務(wù)內(nèi)容應(yīng)在合同附件中詳細(xì)列明，包括但不限于評(píng)估、咨詢、審計(jì)等。18.2第三方介入費(fèi)用第三方介入產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方或乙方承擔(dān)，具體由雙方在合同中約定。19.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系是服務(wù)提供與接受的關(guān)系，甲方應(yīng)向第三方支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。19.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系是合作關(guān)系，乙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作，確保其服務(wù)質(zhì)量符合合同要求。19.3第三方與其他各方的責(zé)任劃分第三方不對(duì)其他方承擔(dān)責(zé)任，甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)其在合同中的責(zé)任。20.第三方責(zé)任限額20.1責(zé)任限額定義本合同中的“責(zé)任限額”是指第三方在履行服務(wù)過(guò)程中因疏忽或過(guò)失造成甲乙雙方損失的最高賠償額。20.2責(zé)任限額確定責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，通常根據(jù)第三方服務(wù)的性質(zhì)和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)確定。20.3責(zé)任限額的適用責(zé)任限額適用于第三方在履行服務(wù)過(guò)程中因疏忽或過(guò)失直接或間接導(dǎo)致的甲乙雙方的經(jīng)濟(jì)損失。21.第三方介入的合同變更21.1合同變更程序若因第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽署書面文件作為合同附件。21.2合同變更生效合同變更自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)甲乙雙方和第三方均有約束力。22.第三方介入的爭(zhēng)議解決22.1爭(zhēng)議解決方式第三方介入引發(fā)的爭(zhēng)議，應(yīng)遵循本合同的爭(zhēng)議解決條款。22.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)與第10.2節(jié)中約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)相同。23.第三方介入的合同解除23.1合同解除條件若第三方嚴(yán)重違反合同義務(wù)，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合作關(guān)系，并追究其責(zé)任。23.2合同解除程序合同解除程序應(yīng)遵循本合同的合同解除與終止條款。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.服務(wù)明細(xì)表詳細(xì)列明乙方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等。要求：表格格式，清晰易讀，內(nèi)容完整。2.費(fèi)用支付計(jì)劃明確每期服務(wù)費(fèi)用的金額、支付時(shí)間、支付方式等。要求：書面文件，雙方簽字確認(rèn)。3.保密協(xié)議約定雙方在服務(wù)過(guò)程中對(duì)保密信息的處理方式。要求：書面文件，雙方簽字確認(rèn)。4.第三方介入?yún)f(xié)議明確第三方介入的具體服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。要求：書面文件，甲乙雙方及第三方簽字確認(rèn)。5.遺產(chǎn)規(guī)劃方案詳細(xì)描述遺產(chǎn)分配方案、遺囑起草等。要求：書面文件，雙方簽字確認(rèn)。6.財(cái)務(wù)分析報(bào)告對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)分析。要求：書面文件，內(nèi)容詳實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。7.投資建議報(bào)告根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況和投資目標(biāo)，提供投資建議。要求：書面文件，內(nèi)容具體，建議合理。8.爭(zhēng)議解決協(xié)議約定雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式。要求：書面文件，雙方簽字確認(rèn)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲方違約行為未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。提供虛假信息影響乙方服務(wù)。1.2乙方違約行為未按約定提供服務(wù)質(zhì)量。泄露甲方保密信息。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1甲方違約責(zé)任認(rèn)定甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付[金額]元的違約金。甲方提供虛假信息導(dǎo)致乙方服務(wù)受損，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的損失。2.2乙方違約責(zé)任認(rèn)定乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。乙方泄露甲方保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。3.違約示例說(shuō)明3.1甲方違約示例甲方應(yīng)在每季度末支付當(dāng)季度的服務(wù)費(fèi)用，但甲方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付，逾期10日。違約責(zé)任：甲方應(yīng)向乙方支付[金額]元的違約金。3.2乙方違約示例乙方在提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告時(shí)，因疏忽導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，給甲方造成損失。違約責(zé)任：乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。全文完。2024版家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)與遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.服務(wù)內(nèi)容2.1家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)2.1.1家庭財(cái)務(wù)狀況分析2.1.2家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃2.1.3家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制2.1.4家庭財(cái)務(wù)執(zhí)行監(jiān)督2.2遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)2.2.1遺產(chǎn)分析2.2.2遺產(chǎn)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)2.2.3遺產(chǎn)執(zhí)行與分配3.服務(wù)期限3.1服務(wù)起始日期3.2服務(wù)結(jié)束日期4.服務(wù)費(fèi)用4.1服務(wù)費(fèi)用總額4.2費(fèi)用支付方式4.3費(fèi)用支付時(shí)間5.服務(wù)方式5.1面對(duì)面咨詢5.2線上咨詢5.3文件資料提供6.保密條款6.1保密范圍6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.合同解除8.1合同解除條件8.2合同解除程序9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)10.合同生效10.1合同生效條件10.2合同生效日期11.合同變更11.1合同變更條件11.2合同變更程序12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序13.合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序14.其他約定14.1其他條款14.2其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名稱：1.1.2甲方法定代表人：1.1.3甲方住所：1.1.4甲方聯(lián)系方式：1.2乙方基本信息1.2.1乙方名稱：1.2.2乙方法定代表人：1.2.3乙方住所：1.2.4乙方聯(lián)系方式：2.服務(wù)內(nèi)容2.1家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)2.1.1家庭財(cái)務(wù)狀況分析2.1.1.1收入來(lái)源分析2.1.1.2支出構(gòu)成分析2.1.1.3資產(chǎn)負(fù)債分析2.1.2家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃2.1.2.1家庭財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定2.1.2.2投資規(guī)劃2.1.2.3稅務(wù)規(guī)劃2.1.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理2.1.3家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制2.1.3.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2.1.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.1.3.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施2.1.4家庭財(cái)務(wù)執(zhí)行監(jiān)督2.1.4.1財(cái)務(wù)報(bào)告審查2.1.4.2財(cái)務(wù)狀況跟蹤2.1.4.3財(cái)務(wù)調(diào)整建議2.2遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)2.2.1遺產(chǎn)分析2.2.1.1遺產(chǎn)狀況調(diào)查2.2.1.2遺產(chǎn)繼承順序分析2.2.2遺產(chǎn)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)2.2.2.1遺囑起草2.2.2.2遺產(chǎn)分配方案設(shè)計(jì)2.2.2.3遺產(chǎn)信托設(shè)立2.2.3遺產(chǎn)執(zhí)行與分配2.2.3.1遺囑執(zhí)行2.2.3.2遺產(chǎn)分配執(zhí)行3.服務(wù)期限3.1服務(wù)起始日期：____年____月____日3.2服務(wù)結(jié)束日期：____年____月____日4.服務(wù)費(fèi)用4.1服務(wù)費(fèi)用總額：____元4.2費(fèi)用支付方式：4.2.1銀行轉(zhuǎn)賬4.2.2現(xiàn)金支付4.2.3其他支付方式4.3費(fèi)用支付時(shí)間：4.3.1每季度支付一次4.3.2每半年支付一次4.3.3每年支付一次5.服務(wù)方式5.1面對(duì)面咨詢5.2線上咨詢5.3文件資料提供6.保密條款6.1保密范圍：6.1.1甲方個(gè)人信息6.1.2乙方服務(wù)內(nèi)容6.1.3雙方簽訂的合同內(nèi)容6.2保密期限：自合同簽訂之日起____年6.3違約責(zé)任：6.3.1違約方承擔(dān)違約責(zé)任6.3.2違約方賠償守約方損失7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式：7.1.1雙方協(xié)商解決7.1.2爭(zhēng)議提交仲裁7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：7.2.1仲裁委員會(huì)名稱7.2.2仲裁地點(diǎn)8.合同解除8.1合同解除條件8.1.1甲方解除合同的條件：8.1.1.1乙方未按約定提供服務(wù)；8.1.1.2乙方違反保密條款；8.1.1.3雙方協(xié)商一致；8.1.2乙方解除合同的條件：8.1.2.1甲方未按約定支付費(fèi)用；8.1.2.2甲方違反保密條款；8.1.2.3雙方協(xié)商一致；8.2合同解除程序8.2.1解除合同的通知8.2.1.1解除合同的通知應(yīng)書面形式；8.2.1.2通知應(yīng)在解除條件滿足后____個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)；8.2.2解除合同的生效8.2.2.1收到解除合同通知后，合同自通知送達(dá)之日起解除；8.2.2.2除非另有約定，解除合同的通知送達(dá)時(shí)生效。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1乙方未按約定提供服務(wù)；9.1.2乙方泄露甲方保密信息；9.1.3甲方未按約定支付費(fèi)用；9.1.4甲方泄露乙方服務(wù)內(nèi)容；9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；9.2.2違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失；9.2.3違約方應(yīng)承擔(dān)仲裁或訴訟費(fèi)用。10.合同生效10.1合同生效條件10.1.1雙方簽字蓋章；10.1.2合同內(nèi)容符合法律法規(guī)；10.1.3合同費(fèi)用已支付；10.2合同生效日期10.2.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.合同變更11.1合同變更條件11.1.1雙方協(xié)商一致；11.1.2變更內(nèi)容符合法律法規(guī)；11.2合同變更程序11.2.1變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式；11.2.2變更內(nèi)容經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.合同解除12.1合同解除條件12.1.1甲方解除合同的條件：12.1.1.1乙方未按約定提供服務(wù)；12.1.1.2乙方違反保密條款；12.1.1.3雙方協(xié)商一致；12.1.2乙方解除合同的條件：12.1.2.1甲方未按約定支付費(fèi)用；12.1.2.2甲方違反保密條款；12.1.2.3雙方協(xié)商一致；12.2合同解除程序12.2.1解除合同的通知12.2.1.1解除合同的通知應(yīng)書面形式；12.2.1.2通知應(yīng)在解除條件滿足后____個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)；12.2.2解除合同的生效12.2.2.1收到解除合同通知后，合同自通知送達(dá)之日起解除；12.2.2.2除非另有約定，解除合同的通知送達(dá)時(shí)生效。13.合同終止13.1合同終止條件13.1.1服務(wù)期限屆滿；13.1.2雙方協(xié)商一致；13.1.3合同解除；13.2合同終止程序13.2.1終止合同的通知13.2.1.1終止合同的通知應(yīng)書面形式；13.2.1.2通知應(yīng)在終止條件滿足后____個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)；13.2.2合同終止的生效13.2.2.1收到終止合同通知后，合同自通知送達(dá)之日起終止；13.2.2.2除非另有約定，終止合同的通知送達(dá)時(shí)生效。14.其他約定14.1其他條款14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充；14.1.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份；14.2其他約定事項(xiàng)14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；14.2.2本合同未盡事宜，以法律法規(guī)為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在甲乙雙方簽訂的本合同中，提供專業(yè)服務(wù)、中介服務(wù)或其他相關(guān)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.1.2.1甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)代表；15.1.2.2甲乙雙方的員工或代理人；15.1.2.3合同簽訂前已知的任何一方當(dāng)事人。15.2第三方責(zé)任15.2.1第三方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，向甲乙雙方提供專業(yè)、準(zhǔn)確的服務(wù)。15.2.2第三方的責(zé)任范圍限于其提供的服務(wù)內(nèi)容，不包括本合同約定的甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。15.3第三方權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照本合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。15.3.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助，以完成其服務(wù)。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。15.4.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方就服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限等事項(xiàng)達(dá)成一致。15.4.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)將第三方納入合同履行范圍。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任限額16.1.1第三方的責(zé)任限額為本合同服務(wù)費(fèi)用總額的_____%。16.1.2若第三方因自身原因?qū)е路?wù)不符合約定，甲乙雙方有權(quán)要求第三方賠償損失，但賠償金額不超過(guò)責(zé)任限額。16.2責(zé)任限額的適用16.2.1責(zé)任限額適用于第三方因疏忽、過(guò)失或故意行為導(dǎo)致的損失。16.2.2責(zé)任限額不適用于第三方故意造成甲乙雙方財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害或因違反法律法規(guī)導(dǎo)致的損失。16.3責(zé)任限額的調(diào)整16.3.1若甲乙雙方同意，可書面形式調(diào)整第三方的責(zé)任限額。16.3.2調(diào)整后的責(zé)任限額自雙方簽字蓋章之日起生效。17.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明17.1第三方與其他各方的責(zé)任劃分17.1.1第三方僅對(duì)甲乙雙方承擔(dān)服務(wù)責(zé)任，不承擔(dān)甲乙雙方與其他第三方之間的責(zé)任。17.1.2甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)因自身原因?qū)е碌膿p失。17.2第三方與其他各方的權(quán)利義務(wù)17.2.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定向甲乙雙方收取服務(wù)費(fèi)用。17.2.2第三方應(yīng)遵守本合同約定，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。17.2.3第三方不得利用甲乙雙方的信息從事非法活動(dòng)。17.3第三方與其他各方的爭(zhēng)議解決17.3.1第三方與其他各方的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。17.3.2協(xié)商不成，可提交仲裁委員會(huì)仲裁。17.3.3仲裁委員會(huì)的裁決為終局裁決，甲乙雙方應(yīng)予以遵守。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.甲方身份證明文件要求：提供有效的身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件。說(shuō)明：用于確認(rèn)甲方身份及公司資質(zhì)。2.乙方身份證明文件要求：提供有效的身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件。說(shuō)明：用于確認(rèn)乙方身份及公司資質(zhì)。3.家庭財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告要求：詳細(xì)列出甲方的收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等信息。說(shuō)明：用于分析甲方的財(cái)務(wù)狀況，為財(cái)務(wù)規(guī)劃提供依據(jù)。4.家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃方案要求：包括投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容。說(shuō)明：為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，指導(dǎo)甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)決策。5.遺產(chǎn)規(guī)劃方案要求：包括遺囑起草、遺產(chǎn)分配方案、遺產(chǎn)信托設(shè)立等內(nèi)容。說(shuō)明：為甲方提供遺產(chǎn)規(guī)劃方案，確保遺產(chǎn)合理分配。6.財(cái)務(wù)報(bào)告要求：定期提交甲方的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等信息。說(shuō)明：用于跟蹤甲方的財(cái)務(wù)狀況，確保財(cái)務(wù)規(guī)劃的有效實(shí)施。7.服務(wù)費(fèi)用支付憑證要求：提供支付服務(wù)費(fèi)用的銀行轉(zhuǎn)賬記錄或現(xiàn)金支付憑證。說(shuō)明：用于證明服務(wù)費(fèi)用已支付。8.保密協(xié)議要求：雙方簽訂保密協(xié)議，約定保密范圍、期限和違約責(zé)任。說(shuō)明：保護(hù)雙方隱私和商業(yè)秘密。9.爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：雙方簽訂爭(zhēng)議解決協(xié)議，約定爭(zhēng)議解決方式、機(jī)構(gòu)和程序。說(shuō)明：明確爭(zhēng)議解決途徑，確保合同有效執(zhí)行。10.合同變更協(xié)議要求：雙方簽訂合同變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、生效日期等。說(shuō)明：確保合同變更合法、有效。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1乙方未按約定提供服務(wù)責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。1.2甲方未按約定支付費(fèi)用責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付乙方未支付的費(fèi)用。1.3雙方違反保密條款責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失。1.4第三方違反合同約定責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1損失計(jì)算違約損失計(jì)算應(yīng)包括直接損失和間接損失。2.2賠償方式違約賠償方式包括金錢賠償、恢復(fù)原狀、更換服務(wù)等。3.違約示例說(shuō)明3.1乙方未按約定提供家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃方案違約行為：乙方未在約定時(shí)間內(nèi)提供家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。3.2甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用違約行為：甲方未在約定時(shí)間內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付乙方未支付的費(fèi)用。全文完。2024版家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)與遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)2.2遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)2.3服務(wù)期限3.服務(wù)費(fèi)用與支付方式3.1費(fèi)用構(gòu)成3.2支付方式3.3付款期限4.服務(wù)提供者的責(zé)任與義務(wù)4.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)責(zé)任4.2遺產(chǎn)規(guī)劃責(zé)任4.3保密義務(wù)5.客戶的責(zé)任與義務(wù)5.1提供相關(guān)信息5.2配合服務(wù)5.3遵守法律法規(guī)6.服務(wù)質(zhì)量保證6.1服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)6.2質(zhì)量監(jiān)控6.3質(zhì)量投訴處理7.保密條款7.1保密范圍7.2保密義務(wù)7.3違約責(zé)任8.合同的生效、變更與解除8.1合同生效8.2合同變更8.3合同解除9.違約責(zé)任9.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)違約責(zé)任9.2客戶違約責(zé)任9.3違約金10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.適用法律與管轄11.1適用法律11.2管轄法院12.合同附件12.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議12.2遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議12.3其他附件13.合同解除后的處理13.1服務(wù)費(fèi)用結(jié)算13.2服務(wù)資料歸檔13.3違約責(zé)任14.其他14.1通知與送達(dá)14.2合同份數(shù)14.3爭(zhēng)議解決條款的效力第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義（1）“本合同”指2024版家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)與遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)合同。（2）“財(cái)務(wù)顧問(wèn)”指受本合同約束，為客戶提供財(cái)務(wù)咨詢、規(guī)劃等服務(wù)的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。（3）“遺產(chǎn)規(guī)劃”指為客戶制定遺產(chǎn)分配、繼承等規(guī)劃的服務(wù)。（4）“客戶”指與本合同簽訂的，接受財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的個(gè)人或家庭。（5）“服務(wù)”指財(cái)務(wù)顧問(wèn)提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)和遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)。1.2解釋本合同中的術(shù)語(yǔ)和定義，如無(wú)特殊說(shuō)明，應(yīng)按照本條所列內(nèi)容進(jìn)行解釋。第二條服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)（1）為客戶提供財(cái)務(wù)狀況分析，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等。（2）提供財(cái)務(wù)規(guī)劃建議，包括但不限于投資、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)等。（3）協(xié)助客戶制定預(yù)算，優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況。2.2遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)（1）為客戶制定遺產(chǎn)分配計(jì)劃，確保遺產(chǎn)按照客戶的意愿分配。（2）為客戶提供遺囑起草、遺產(chǎn)信托等服務(wù)。（3）協(xié)助客戶處理遺產(chǎn)繼承過(guò)程中的法律事務(wù)。2.3服務(wù)期限本合同的服務(wù)期限自合同簽訂之日起至____年____月____日止。第三條服務(wù)費(fèi)用與支付方式3.1費(fèi)用構(gòu)成（1）財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用：____元/年。（2）遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)費(fèi)用：____元/次。3.2支付方式（1）客戶應(yīng)在每年____月____日前支付當(dāng)年的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用。（2）遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)費(fèi)用在服務(wù)完成后____個(gè)工作日內(nèi)支付。3.3付款期限（1）財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用支付期限為____個(gè)工作日。（2）遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)費(fèi)用支付期限為____個(gè)工作日。第四條服務(wù)提供者的責(zé)任與義務(wù)4.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)責(zé)任（1）按照客戶需求，提供專業(yè)、可靠的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。（2）保守客戶財(cái)務(wù)信息，不得泄露給第三方。（3）定期向客戶匯報(bào)服務(wù)進(jìn)展。4.2遺產(chǎn)規(guī)劃責(zé)任（1）按照客戶意愿，制定合理的遺產(chǎn)規(guī)劃方案。（2）保守客戶遺產(chǎn)信息，不得泄露給第三方。（3）協(xié)助客戶處理遺產(chǎn)繼承過(guò)程中的法律事務(wù)。4.3保密義務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)客戶財(cái)務(wù)、遺產(chǎn)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)客戶同意，不得向任何第三方泄露。第五條客戶的責(zé)任與義務(wù)5.1提供相關(guān)信息客戶應(yīng)如實(shí)向財(cái)務(wù)顧問(wèn)提供與財(cái)務(wù)、遺產(chǎn)相關(guān)的信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。5.2配合服務(wù)客戶應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)，按照財(cái)務(wù)顧問(wèn)的要求提供相關(guān)資料。5.3遵守法律法規(guī)客戶在享受服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。第六條服務(wù)質(zhì)量保證6.1服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。6.2質(zhì)量監(jiān)控財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)定期對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)到客戶要求。6.3質(zhì)量投訴處理客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量有異議時(shí)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)，并采取相應(yīng)措施解決問(wèn)題。第八條合同的生效、變更與解除8.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同變更任何對(duì)本合同的變更，必須以書面形式經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。8.3合同解除（1）在合同有效期內(nèi)，任何一方違反本合同約定，另一方有權(quán)通知對(duì)方解除合同。（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。（3）合同約定的服務(wù)期限屆滿，合同自然解除。第九條違約責(zé)任9.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)違約責(zé)任（1）若財(cái)務(wù)顧問(wèn)未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，客戶有權(quán)要求賠償或解除合同。（2）若財(cái)務(wù)顧問(wèn)泄露客戶信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償客戶因此遭受的損失。9.2客戶違約責(zé)任（1）若客戶未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，財(cái)務(wù)顧問(wèn)有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求客戶支付滯納金。（2）若客戶違反保密義務(wù)，泄露財(cái)務(wù)顧問(wèn)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.3違約金雙方同意，在違約情況下，違約方應(yīng)向守約方支付違約金，具體金額由雙方協(xié)商確定。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。10.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序按照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第十一條適用法律與管轄11.1適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。11.2管轄法院本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用合同簽訂地人民法院管轄。第十二條合同附件12.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議12.2遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議12.3其他附件第十三條合同解除后的處理13.1服務(wù)費(fèi)用結(jié)算合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定結(jié)算剩余服務(wù)費(fèi)用。13.2服務(wù)資料歸檔合同解除后，財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)將客戶服務(wù)資料歸檔保存。13.3違約責(zé)任合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同第九條的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。第十四條其他14.1通知與送達(dá)本合同的通知和送達(dá)，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，送達(dá)地址為雙方在合同中約定的地址。14.2合同份數(shù)本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.3爭(zhēng)議解決條款的效力本合同中的爭(zhēng)議解決條款，即使其他條款無(wú)效，仍具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義本合同中，第三方指除甲乙雙方之外的，在合同履行過(guò)程中可能介入的任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。1.2第三方范圍（1）中介方：在合同履行過(guò)程中，為甲乙雙方提供信息、協(xié)調(diào)、溝通等服務(wù)的第三方。（2）評(píng)估方：對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況、遺產(chǎn)價(jià)值等進(jìn)行評(píng)估的第三方。（3）法律顧問(wèn)：在合同履行過(guò)程中，提供法律咨詢、起草法律文件的第三方。（4）其他第三方：經(jīng)甲乙雙方同意，可能介入的其他第三方。第二條第三方介入條件與程序2.1第三方介入條件（1）甲乙雙方協(xié)商一致，認(rèn)為需要第三方介入。（2）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠滿足合同履行需要。2.2第三方介入程序（1）甲乙雙方共同確定第三方。（2）第三方與甲乙雙方簽訂合作協(xié)議，明確各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。（3）第三方根據(jù)合作協(xié)議，參與合同履行。第三條第三方責(zé)任與權(quán)利3.1第三方責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照合作協(xié)議，履行相應(yīng)的職責(zé)，確保合同履行順利進(jìn)行。（2）第三方因自身原因?qū)е潞贤男惺茏杌蛟斐蓳p失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合。（2）第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。第四條第三方責(zé)任限額4.1責(zé)任限額確定（1）因第三方原因?qū)е潞贤男惺茏杌蛟斐蓳p失的，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因不可抗力導(dǎo)致合同履行受阻或造成損失的，免責(zé)范圍。4.2責(zé)任限額調(diào)整（1）在合同履行過(guò)程中，如甲乙雙方認(rèn)為需要調(diào)整第三方責(zé)任限額，應(yīng)重新簽訂合作協(xié)議。（2）第三方責(zé)任限額的調(diào)整，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。第五條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1責(zé)任劃分（1）甲乙雙方對(duì)合同履行的責(zé)任，按照本合同約定承擔(dān)。（2）第三方對(duì)合同履行的責(zé)任，按照合作協(xié)議承擔(dān)。5.2權(quán)利劃分（1）甲乙雙方對(duì)合同履行的權(quán)利，按照本合同約定行使。（2）第三方對(duì)合同履行的權(quán)利，按照合作協(xié)議行使。5.3爭(zhēng)議解決（1）甲乙