《低空經(jīng)濟(jì)政策與產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究報(bào)告（2024年）》

低空經(jīng)濟(jì)政策與產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究報(bào)告(2024年)版權(quán)聲明本報(bào)告版權(quán)屬于中國信息通信研究院、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)，并受法律保護(hù)。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本報(bào)中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)”。違反上述聲明者，編者將追究其相關(guān)法律責(zé)任。前 言2021212月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將低空經(jīng)濟(jì)確立為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；20243月，低空經(jīng)濟(jì)被首次寫入政府工作報(bào)告；20247低空經(jīng)濟(jì)具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射范圍廣的特點(diǎn)，涵蓋低空裝備制造、低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空管理保障和低空應(yīng)用四類產(chǎn)業(yè)。低空裝備產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展基礎(chǔ)和動(dòng)力源泉，以無人機(jī)和電動(dòng)垂直起降器（electricVerticalTake-OffandLanding，eVTOL）為代表的新興飛行器蓬勃發(fā)展，與傳統(tǒng)的直升機(jī)共同形成了新舊共存的格局。低空基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要條件，產(chǎn)業(yè)各方正在物理基礎(chǔ)設(shè)施、信息基礎(chǔ)設(shè)施等方面開展積極的探索。低空管理保障產(chǎn)業(yè)是低空飛行活動(dòng)安全、高效進(jìn)行的重要支撐，涵蓋空域管理、安全防御、人才培養(yǎng)、裝備維護(hù)等領(lǐng)域，正在快速發(fā)展。低空應(yīng)用產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)深度融合的重要渠道，可進(jìn)一步分為消費(fèi)類、作業(yè)類、運(yùn)輸類和應(yīng)急安全類，未來市場潛力較大。未來，隨著國家頂層設(shè)計(jì)的持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)、應(yīng)用場景的不斷拓展、關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的不斷革新，以及教育體系的日益完善，低空經(jīng)濟(jì)將與各行業(yè)實(shí)現(xiàn)更深層次的融合，低空產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的推動(dòng)作用也將進(jìn)一步增強(qiáng)。目 錄一、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展前景廣闊 1（一）低空經(jīng)濟(jì)是新時(shí)代下社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新空間 1（二）發(fā)達(dá)國家積極布局，空中交通成為關(guān)注焦點(diǎn) 3（三）我國高度重視低空經(jīng)濟(jì)，政策法規(guī)不斷完善 5二、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析 7（一）低空裝備產(chǎn)業(yè) 7（二）低空基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè) 15（三）低空管理保障產(chǎn)業(yè) 18（四）低空應(yīng)用產(chǎn)業(yè) 21三、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望 24（一）頂層設(shè)計(jì)不斷強(qiáng)化，政策法規(guī)逐步健全 24（二）基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，數(shù)字基座逐步夯實(shí) 25（三）應(yīng)用場景不斷豐富，商業(yè)閉環(huán)逐步形成 25（四）關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步完備 25（五）教育體系不斷優(yōu)化，人才需求逐步滿足 26圖目錄圖1 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)總體架構(gòu) 7圖2 三種主流低空飛行器特點(diǎn)比較 8圖3 eVTOL的三種構(gòu)型 10圖4 無人機(jī)和eVTOL的電機(jī)產(chǎn)業(yè)狀況 12圖5 航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 13圖6 國內(nèi)IMU市場前五大企業(yè)份額占比 15圖7 消費(fèi)類低空應(yīng)用 21圖8 作業(yè)類低空應(yīng)用 22圖9 運(yùn)輸類低空應(yīng)用 23圖10 應(yīng)急安全類低空應(yīng)用 24一、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展前景廣闊1000（3000空域（一）低空經(jīng)濟(jì)是新時(shí)代下社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新空間地面交通承載力有限，亟需拓展三維立體交通空間隨著全球城市化進(jìn)程的加快，城市人口密度持續(xù)攀升，機(jī)動(dòng)車經(jīng)濟(jì)增長需轉(zhuǎn)型，亟需創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)增長極應(yīng)急救援、安防監(jiān)管有局限，亟待開拓治理新方式傳統(tǒng)救援和監(jiān)管方式在面對(duì)復(fù)雜多變的環(huán)境和日益增長的需求時(shí)，逐漸顯現(xiàn)局限性。一方面，地面救援和巡檢受制于地理?xiàng)l件和交通狀況，難以在第一時(shí)間到達(dá)偏遠(yuǎn)或交通不便的區(qū)域，影響救援效率和監(jiān)管效果。另一方面，隨著城市化進(jìn)程的加快，高層建筑和地下空間的增多，傳統(tǒng)手段在高層救火、房屋坍塌救援等方面的應(yīng)用也面臨挑戰(zhàn)。無人機(jī)等低空飛行器的出現(xiàn)為應(yīng)急救援和安防監(jiān)管提供了新的解決方案，其快速響應(yīng)優(yōu)勢可提高應(yīng)急救援的效率和安防巡檢的覆蓋面。與此同時(shí)，低空飛行器搭載的各種傳感器和通信設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集和傳輸，為相關(guān)決策者和管理者提供更加全面和準(zhǔn)確的信息支持。（二）發(fā)達(dá)國家積極布局，空中交通成為關(guān)注焦點(diǎn)美國積極完善監(jiān)管架構(gòu)，發(fā)布城市空中交通規(guī)劃2017（Federal202072.020233先事項(xiàng)》，提出優(yōu)先發(fā)展小型無人機(jī)和先進(jìn)空中交通飛行器，如eVTOL、電動(dòng)短距起降飛機(jī)（electricShortandLanding，5發(fā)2.07V1.02028年前實(shí)現(xiàn)先進(jìn)空中交通規(guī)?；?02410為eVTOLU-space體系2016年，歐盟執(zhí)委奧萊塔·布爾克提出U-space的概念，旨在將各類無人機(jī)有效集成到現(xiàn)有空域內(nèi)，使有人機(jī)和無人機(jī)都可以安全地運(yùn)行。2017年，歐盟委員會(huì)發(fā)布《U-space藍(lán)圖》，鼓勵(lì)各成員國開展各種城市空中交通應(yīng)用。2018年7月，歐洲航空安全局（EuropeanUnionSafetyAgency，EASA）發(fā)布《關(guān)于民用（2018/1139以外的所有航空器，并規(guī)定由EASA20196（2019/945）（2019/947號(hào)員的義務(wù)和責(zé)任等內(nèi)容，確定了無人機(jī)在歐洲空域安全運(yùn)行的基本框架。20197月，EASA針對(duì)垂直起降器（VerticalandLanding，VTOL）頒布專用條件SC-VTOL202052022年，歐盟發(fā)布頂層戰(zhàn)略規(guī)劃《航空綠色協(xié)議-歐洲同年EASA2023U-space對(duì)U-space（三）我國高度重視低空經(jīng)濟(jì)，政策法規(guī)不斷完善空域逐步開放，管理模式向協(xié)同管理演進(jìn)201082010201414201520172015省國家低空空域空管服務(wù)保障示范區(qū)項(xiàng)目通過驗(yàn)收，標(biāo)志著海南省成為全國首個(gè)完成低空空管服務(wù)保障體系建設(shè)的地區(qū)。同年，西北地區(qū)開展了通用航空低空空域監(jiān)視與服務(wù)試點(diǎn)。2018政策法規(guī)密集發(fā)布，制度保障初見成效20211222年2（2022—2035年23（2023-2035年2025eVTOL10行政規(guī)范性文件20多部，在安全監(jiān)管、飛行器制造、飛行保障和低空應(yīng)用四個(gè)方面的法治保障體系建設(shè)初見成效。二、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析1eVTOL為代表的新型低來源：中國信息通信研究院圖1低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)總體架構(gòu)（一）低空裝備產(chǎn)業(yè)低空裝備產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展基礎(chǔ)和動(dòng)力源泉，涵蓋了從原材料和零部件供應(yīng)，到子系統(tǒng)集成，再到飛行器整機(jī)制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)分析在整機(jī)制造環(huán)節(jié)，以無人機(jī)和eVTOL為代表的新興飛行器蓬勃發(fā)展，與傳統(tǒng)的直升機(jī)共同形成了新舊共存的格局。三種主流低空飛行器各具特點(diǎn)，如圖2所示。來源：中國信息通信研究院圖2三種主流低空飛行器特點(diǎn)比較民用無人機(jī)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場集中度較高。20233223212024424家，備案的無人機(jī)產(chǎn)1075782023-2028eVTOLeVTOL3。eVTOL20245月底，全球eVTOL1000430多家設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，2023eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的提速影響，國30eVTOL15家載人eVTOL15家以上企業(yè)完1:1eVTOL31:1原型機(jī)測試階段。eVTOL整機(jī)企業(yè)規(guī)模普遍偏小、歷史更eVTOL機(jī)型率先獲eVTOL航空器適航取證取得3eVTOL

來源：中國信息通信研究院202399.09%—2032）》，國外巨頭企業(yè)占據(jù)了我國民用直升機(jī)的絕大部分市場份額，國產(chǎn)民用直升機(jī)市場占有率僅5%左右，隨著國內(nèi)在直升機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)突破，中國直升機(jī)的制造產(chǎn)業(yè)仍有較大發(fā)展空間。上游細(xì)分產(chǎn)業(yè)分析構(gòu)至關(guān)重要，能夠提升整體性能。15%—20%的份額，隨著低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，電池行業(yè)將獲得全新增量市場空間。根據(jù)國際能源署報(bào)告，新能源汽車積累的電池產(chǎn)業(yè)積淀將有效賦能低空飛行器。目前，國內(nèi)多家電池企業(yè)正在積極布局低空領(lǐng)域，并與整機(jī)制造企業(yè)展開戰(zhàn)略合作。低空經(jīng)濟(jì)的興起對(duì)電池產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求，同時(shí)也為電池技術(shù)的革新提供了新的動(dòng)力?，F(xiàn)有電池技術(shù)水平均未能完全滿足eVTOL對(duì)于電池能量密度和功率密度的要求，主流在研技術(shù)路線有鋰電池和氫燃料電池兩種，固態(tài)/半固態(tài)鋰電池有望成為未來主流技術(shù)路線。eVTOL主機(jī)廠傾向自主4eVTOL制造中得到廣泛應(yīng)用。我國已成為永磁eVTOL整機(jī)廠如Joby、Archer、峰飛航空等正積極自主研發(fā)高性能電機(jī)。在無人機(jī)來源：中國信息通信研究院圖4無人機(jī)和eVTOL的電機(jī)產(chǎn)業(yè)狀況民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)歐美頭部企業(yè)形成明顯領(lǐng)先優(yōu)勢。在商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，全球市場經(jīng)過近百年的發(fā)展，已經(jīng)呈現(xiàn)出典型、明顯的寡頭壟斷格局。美國通用電氣（GE）、普惠（PW）、英國羅羅GECFMPW、MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)和日本航空發(fā)動(dòng)機(jī)協(xié)會(huì)合資的國際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司（IAE），97%的市場，掌握著全GE、普息、羅羅等整機(jī)制造MTU//來源：中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)研究院圖5航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)CAAC、、EASAICAO等官方機(jī)構(gòu)已經(jīng)就航電飛HoneywellCollinsGarminThalesBAEeVTOL飛控產(chǎn)品性價(jià)比較年中國無線模組行業(yè)市場規(guī)模約為474.38.3%。2017-2022年，全球通信模組行業(yè)出貨量比例呈現(xiàn)“東升西落”，Counterpoint42%（Simcom）202213.6%。主要原因系我國通信模組企業(yè)具備成器通常采用衛(wèi)星+慣性組合導(dǎo)航來進(jìn)行實(shí)時(shí)、高精度定位導(dǎo)航。我1527IMUSTADI等國外企業(yè)壟斷，國產(chǎn)廠商的市占率低。但國內(nèi)部分IMU的MEMS芯片技術(shù)指標(biāo)與國外接近，國內(nèi)參與MEMS芯片自主可控的半導(dǎo)體公司、本土消費(fèi)級(jí)MEMS龍頭和來源：芯謀研究、財(cái)通證券研究所圖6國內(nèi)IMU市場前五大企業(yè)份額占比機(jī)身材料高端碳纖維少量國內(nèi)企業(yè)取得技術(shù)突破，已經(jīng)開始小批量供貨。機(jī)身材料對(duì)支撐在復(fù)雜飛行環(huán)境中飛行至關(guān)重要，碳纖維因具備優(yōu)異的力學(xué)性能，滿足輕量化、耐腐蝕性、可設(shè)計(jì)性強(qiáng)的需求，成為低空飛行器機(jī)身材料的主流。美國、日本等碳纖維技術(shù)強(qiáng)國持續(xù)鞏固其領(lǐng)先地位，而中國在政策扶持與市場需求驅(qū)動(dòng)下，正加速追趕，通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新與政策扶持，逐步減少對(duì)進(jìn)口的依賴，力爭在全球碳纖維市場中占據(jù)一席之地。目前部分國內(nèi)企業(yè)通過持續(xù)研發(fā)與技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)了對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的掌控，已經(jīng)開始小批量供貨。（二）低空基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)低空基礎(chǔ)設(shè)施包括物理基礎(chǔ)設(shè)施和信息基礎(chǔ)設(shè)施。其中，低空物理設(shè)施層是指滿足各類低空飛行活動(dòng)日常運(yùn)營需求的物理實(shí)體，如起降平臺(tái)、能源站、末端配送設(shè)施、備降點(diǎn)、維修站以及業(yè)務(wù)場景需要的接駁站、裝卸站等；低空信息基礎(chǔ)設(shè)施包括低空通信、感知、導(dǎo)航、算力等信息通信設(shè)施，涉及信息通信設(shè)備商、運(yùn)營商等產(chǎn)業(yè)主體，是低空經(jīng)濟(jì)規(guī)?；l(fā)展的數(shù)字底座。物理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處于起步階段20302058202312月，454160430信息基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力逐步提升5G網(wǎng)絡(luò)，完成全國所有地級(jí)市縣5G2024105G414.15G基29個(gè)。5G5G增強(qiáng)階段。5G5G的增強(qiáng)在20244.9GHz5G以單站A發(fā)A6GA30025Mbps的滿99.02%5G30030010005G對(duì)空專網(wǎng)，或與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行有機(jī)銜接。目前，中國聯(lián)通4K視頻回和AI中國電信制定了兩步走的發(fā)展策略。第一階段通過利用已有的3.5GHz2.1GHz5G基站，通過調(diào)整參數(shù)，實(shí)現(xiàn)低空通信的5G45G增強(qiáng)業(yè)（三）低空管理保障產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。騰訊聯(lián)合粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院（IDEA研究院）設(shè)計(jì)、航路規(guī)劃、模擬測試等功能，確保低空飛行器的安全有序飛行，并基于空間計(jì)算、路徑規(guī)劃、三維繪制、時(shí)空碰撞等技術(shù)，打造便捷的三維航路規(guī)劃設(shè)計(jì)工具。中國電科推出了“天牧”系列低空飛行服務(wù)管理系統(tǒng)，可提供飛行計(jì)劃的智能審批、飛行前流量管理、統(tǒng)籌調(diào)度飛行安全間隔、交通流量控制等功能，提高低空飛行安全性。該系統(tǒng)是低空飛行的守護(hù)者與“大腦”，是托舉低空經(jīng)濟(jì)活動(dòng)“飛起來”的核心。此外，中國電科還推出了機(jī)巡計(jì)劃智能調(diào)度與風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)、全域低空智能感知管理解決方案、低空飛行服務(wù)站等飛行服務(wù)領(lǐng)域系統(tǒng)及平臺(tái)。隨20228.852021年2.06月，中國電科低6置1公里內(nèi)的“黑飛”目標(biāo)。202317320242023449CCAR-14138家（含中）20.735.63保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)助力風(fēng)險(xiǎn)管理，潛在業(yè)務(wù)量較大。作為一個(gè)融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)，低空經(jīng)濟(jì)有著復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈條，需要有效的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，以保障低空運(yùn)營產(chǎn)業(yè)的安全發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，建2024（四）低空應(yīng)用產(chǎn)業(yè)目前，大灣區(qū)、溫州、合肥、太原等地積極探索“低空+旅游”應(yīng)圖7消費(fèi)類低空應(yīng)用

來源：網(wǎng)絡(luò)202491002.6倍。圖8作業(yè)類低空應(yīng)用

來源：網(wǎng)絡(luò)202463130市政公園、醫(yī)療、校園、圖書館等多種場景；截至2023年年底，豐21580300圖9運(yùn)輸類低空應(yīng)用

來源：網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急15020246AED無人機(jī)救援的首飛。位監(jiān)控。來源：網(wǎng)絡(luò)圖10應(yīng)急安全類低空應(yīng)用三、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望（一）頂層設(shè)計(jì)不斷強(qiáng)化，政策法規(guī)逐步健全低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政策法規(guī)的引導(dǎo)和規(guī)范。一是國家層面的協(xié)調(diào)機(jī)制將不斷建立健全，用以統(tǒng)籌規(guī)劃