用友銷售管理模塊

演講人：日期：用友銷售管理模塊目錄用友銷售管理模塊簡(jiǎn)介客戶管理銷售訂單管理發(fā)貨與退貨管理價(jià)格與促銷策略應(yīng)用銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制機(jī)制未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)01用友銷售管理模塊簡(jiǎn)介用友銷售管理模塊是用友ERP系統(tǒng)中的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的管理和控制，包括銷售訂單、發(fā)貨、退貨、收款等業(yè)務(wù)流程。該模塊定位于為企業(yè)提供全面的銷售管理解決方案，通過信息化手段提高企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的效率和規(guī)范性，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。模塊功能與定位定位明確功能概述適用范圍廣適用于各類企業(yè)，特別是制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)等需要管理大量銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)。優(yōu)勢(shì)顯著該模塊具有完善的銷售業(yè)務(wù)流程管理功能，支持多種銷售業(yè)務(wù)模式，能夠滿足企業(yè)不同的銷售業(yè)務(wù)需求；同時(shí)，該模塊還提供了豐富的銷售業(yè)務(wù)分析報(bào)表，幫助企業(yè)更好地掌握銷售情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。適用范圍及優(yōu)勢(shì)

與其他模塊集成應(yīng)用與采購管理模塊集成實(shí)現(xiàn)銷售與采購業(yè)務(wù)的協(xié)同管理，提高企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈的運(yùn)作效率。與庫存管理模塊集成實(shí)現(xiàn)銷售出庫與庫存管理的無縫對(duì)接，確保銷售業(yè)務(wù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。與財(cái)務(wù)管理模塊集成實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)管理的有機(jī)結(jié)合，確保銷售業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時(shí)性。02客戶管理客戶名稱、編號(hào)、聯(lián)系人信息等基本資料錄入與存儲(chǔ)客戶地址、電話、郵箱等聯(lián)系方式的更新與維護(hù)客戶經(jīng)營(yíng)范圍、行業(yè)屬性等信息的記錄與分類客戶基本信息維護(hù)為不同類別的客戶設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)簽，便于后續(xù)營(yíng)銷和服務(wù)跟進(jìn)支持自定義標(biāo)簽設(shè)置，滿足企業(yè)個(gè)性化需求根據(jù)客戶購買歷史、消費(fèi)習(xí)慣等因素進(jìn)行客戶細(xì)分客戶分類與標(biāo)簽設(shè)置設(shè)定客戶信用額度，控制銷售風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)客戶歷史交易記錄、信用狀況等因素動(dòng)態(tài)調(diào)整信用額度提供信用額度預(yù)警功能，及時(shí)提醒銷售人員關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)客戶客戶信用額度管理03銷售訂單管理支持手動(dòng)錄入或?qū)脘N售訂單信息，包括客戶、產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格等。創(chuàng)建銷售訂單審核銷售訂單自動(dòng)生成銷售合同對(duì)錄入的銷售訂單進(jìn)行審核，確保訂單信息的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。審核通過后，可自動(dòng)生成銷售合同，便于后續(xù)管理和執(zhí)行。030201銷售訂單創(chuàng)建與審核支持對(duì)未執(zhí)行或部分執(zhí)行的訂單進(jìn)行變更操作，如修改產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格等。訂單變更對(duì)于無法執(zhí)行或客戶取消的訂單，可進(jìn)行撤銷操作，同時(shí)記錄撤銷原因。撤銷訂單對(duì)訂單變更和撤銷操作進(jìn)行審核，確保操作的合理性和準(zhǔn)確性。變更與撤銷審核訂單變更及撤銷操作可實(shí)時(shí)查詢訂單的執(zhí)行狀態(tài)，包括已執(zhí)行、未執(zhí)行、部分執(zhí)行等。訂單執(zhí)行狀態(tài)查詢可查看訂單的具體執(zhí)行明細(xì)，包括發(fā)貨、收貨、退貨等信息。訂單執(zhí)行明細(xì)查看對(duì)于執(zhí)行異常的訂單，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)預(yù)警并提示異常原因，便于及時(shí)處理。訂單執(zhí)行異常預(yù)警訂單執(zhí)行情況跟蹤04發(fā)貨與退貨管理發(fā)貨執(zhí)行根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃，進(jìn)行揀貨、打包、發(fā)貨等操作，同時(shí)記錄發(fā)貨信息和物流信息，以便跟蹤查詢。發(fā)貨計(jì)劃制定根據(jù)銷售訂單、庫存情況、物流方式等因素，制定合理的發(fā)貨計(jì)劃，確保按時(shí)、按量、按質(zhì)地完成發(fā)貨任務(wù)。發(fā)貨異常處理對(duì)于發(fā)貨過程中出現(xiàn)的異常情況，如庫存不足、物流延誤等，需要及時(shí)處理并通知相關(guān)人員，確保發(fā)貨計(jì)劃的順利執(zhí)行。發(fā)貨計(jì)劃制定與執(zhí)行退貨申請(qǐng)受理退貨審批退貨收貨與驗(yàn)收退貨處理退貨申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒?1020304接收客戶的退貨申請(qǐng)，核實(shí)退貨原因和商品信息，判斷是否符合退貨條件。對(duì)于符合退貨條件的申請(qǐng)，進(jìn)行審批并生成退貨單，通知客戶退貨地址和注意事項(xiàng)。接收客戶退回的商品，進(jìn)行驗(yàn)收并核對(duì)商品數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與客戶申請(qǐng)一致。根據(jù)退貨情況，進(jìn)行退款、換貨、維修等處理，并更新庫存信息和銷售數(shù)據(jù)。實(shí)時(shí)庫存更新庫存預(yù)警機(jī)制庫存盤點(diǎn)機(jī)制庫存與銷售數(shù)據(jù)同步庫存同步更新機(jī)制在發(fā)貨、退貨等操作完成后，實(shí)時(shí)更新庫存信息，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，核對(duì)實(shí)際庫存與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理庫存差異問題。設(shè)置庫存預(yù)警閾值，當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警值時(shí)，自動(dòng)提醒相關(guān)人員及時(shí)補(bǔ)貨或調(diào)整銷售策略。確保庫存數(shù)據(jù)與銷售數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)同步更新，以便準(zhǔn)確掌握銷售情況和市場(chǎng)需求。05價(jià)格與促銷策略應(yīng)用支持多種價(jià)格體系根據(jù)產(chǎn)品、客戶、渠道等不同維度，設(shè)置不同的價(jià)格體系，滿足企業(yè)靈活多變的定價(jià)需求。價(jià)格調(diào)整策略根據(jù)市場(chǎng)變化、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等因素，制定價(jià)格調(diào)整策略，包括漲價(jià)、降價(jià)、促銷等，以保持產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。價(jià)格審批流程對(duì)價(jià)格調(diào)整進(jìn)行審批，確保價(jià)格調(diào)整的合理性和準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)價(jià)格混亂的情況。價(jià)格體系設(shè)置及調(diào)整03促銷活動(dòng)執(zhí)行對(duì)促銷活動(dòng)進(jìn)行全程跟蹤和管理，確?；顒?dòng)按照計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)。01促銷活動(dòng)類型支持滿減、滿贈(zèng)、折扣、秒殺等多種促銷活動(dòng)類型，滿足企業(yè)不同的營(yíng)銷需求。02促銷活動(dòng)策略根據(jù)目標(biāo)客戶、產(chǎn)品特點(diǎn)、銷售周期等因素，制定有針對(duì)性的促銷活動(dòng)策略，提高活動(dòng)效果。促銷活動(dòng)策劃與實(shí)施根據(jù)客戶的購買歷史、購買量、信用等級(jí)等因素，給予客戶不同的折扣政策，提高客戶忠誠度和滿意度?？蛻粽劭坩槍?duì)特定產(chǎn)品或者產(chǎn)品組合，制定折扣政策，促進(jìn)產(chǎn)品銷售和提高市場(chǎng)占有率。產(chǎn)品折扣針對(duì)特定渠道或者渠道合作伙伴，制定折扣政策，激勵(lì)渠道合作伙伴積極推廣產(chǎn)品。渠道折扣在特定時(shí)間或者特定場(chǎng)景下，制定臨時(shí)性的折扣政策，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或者庫存積壓等情況。臨時(shí)折扣折扣政策應(yīng)用場(chǎng)景06銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析包括銷售日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)等，以及自定義時(shí)間段報(bào)表。報(bào)表類型銷售訂單、發(fā)貨單、退貨單等銷售業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)。數(shù)據(jù)來源包括銷售額、銷售量、銷售毛利等關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)，以及產(chǎn)品、客戶、銷售地區(qū)等多維度分析。報(bào)表內(nèi)容銷售數(shù)據(jù)報(bào)表生成業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)定根據(jù)企業(yè)銷售目標(biāo)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，設(shè)定合理的銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)，如銷售額、銷售增長(zhǎng)率、客戶滿意度等。業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，對(duì)銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行定量和定性評(píng)估，確保評(píng)估結(jié)果客觀公正。業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲機(jī)制建立與業(yè)績(jī)指標(biāo)相匹配的獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)銷售人員積極完成銷售任務(wù)。業(yè)績(jī)指標(biāo)評(píng)估體系建立采用柱狀圖、折線圖、餅圖等多種圖表類型，直觀展示銷售數(shù)據(jù)和業(yè)績(jī)指標(biāo)。圖表類型支持?jǐn)?shù)據(jù)篩選、排序、鉆取等交互功能，方便用戶深入挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。交互功能采用專業(yè)的數(shù)據(jù)可視化工具，如Tableau、Echarts等，實(shí)現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)的高效可視化展示?？梢暬ぞ邤?shù)據(jù)可視化展示方式07風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制機(jī)制123通過對(duì)銷售管理流程的全面梳理，識(shí)別出潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如客戶信用管理、銷售價(jià)格控制、合同管理等環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立相應(yīng)的預(yù)警機(jī)制，如設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)閾值、制定應(yīng)急預(yù)案等，以便在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理。預(yù)警機(jī)制建立利用信息化手段，如風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和準(zhǔn)確性。信息化手段運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及預(yù)警機(jī)制對(duì)銷售管理內(nèi)部控制流程進(jìn)行全面梳理，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，確保流程的順暢和高效。流程梳理在流程梳理的基礎(chǔ)上，識(shí)別出關(guān)鍵控制點(diǎn)，如銷售訂單的審核、銷售發(fā)貨的控制等，加強(qiáng)對(duì)這些關(guān)鍵點(diǎn)的控制和管理。關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別針對(duì)流程梳理中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，提出相應(yīng)的優(yōu)化建議，如簡(jiǎn)化流程、提高自動(dòng)化程度等，以提高內(nèi)部控制的效率和效果。流程優(yōu)化建議內(nèi)部控制流程梳理審計(jì)跟蹤建立完善的審計(jì)跟蹤機(jī)制，對(duì)銷售管理內(nèi)部控制流程的執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期的審計(jì)檢查，確保流程的有效執(zhí)行。問題整改針對(duì)審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃和措施，明確整改責(zé)任人和整改時(shí)限，確保問題得到及時(shí)有效的整改。持續(xù)改進(jìn)在問題整改的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)完善銷售管理內(nèi)部控制流程和相關(guān)制度規(guī)范，提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。審計(jì)跟蹤與問題整改08未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)引入人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，優(yōu)化銷售預(yù)測(cè)和分析能力。利用云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)，提升數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)效率。集成物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)與供應(yīng)鏈、物流等環(huán)節(jié)的實(shí)時(shí)互通。技術(shù)創(chuàng)新對(duì)模塊影響

行業(yè)法規(guī)變動(dòng)應(yīng)對(duì)策略密切關(guān)注國(guó)