2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本示例3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本示例本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及適用法律1.1合同訂立依據(jù)1.2適用法律2.定義和解釋2.1定義2.2解釋3.發(fā)行主體及發(fā)行債券3.1發(fā)行主體3.2發(fā)行債券4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行規(guī)模4.2發(fā)行價(jià)格4.3發(fā)行期限5.債券發(fā)行方式及程序5.1發(fā)行方式5.2發(fā)行程序6.債券發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行人費(fèi)用6.2承銷商費(fèi)用7.債券償還及付息7.1償還方式7.2付息方式8.債券擔(dān)保8.1擔(dān)保方式8.2擔(dān)保責(zé)任9.債券轉(zhuǎn)讓及回購9.1轉(zhuǎn)讓方式9.2回購條件10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決程序11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任12.合同生效及終止12.1合同生效12.2合同終止13.其他約定事項(xiàng)13.1其他約定事項(xiàng)一13.2其他約定事項(xiàng)二14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及適用法律1.1合同訂立依據(jù)1.1.1根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》1.1.2根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)債券管理?xiàng)l例》1.1.3根據(jù)《關(guān)于規(guī)范企業(yè)債券發(fā)行與交易的通知》1.2適用法律1.2.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律1.2.2如本合同涉及國(guó)際法律問題，適用國(guó)際慣例及雙方協(xié)商一致的法律2.定義和解釋2.1定義2.1.1“發(fā)行人”指本合同約定的企業(yè)債券發(fā)行主體2.1.2“投資者”指購買本合同約定的企業(yè)債券的個(gè)人或機(jī)構(gòu)2.1.3“債券”指發(fā)行人依法發(fā)行的企業(yè)債券2.2解釋2.2.1本合同中的定義和解釋如有不一致之處，以本合同為準(zhǔn)3.發(fā)行主體及發(fā)行債券3.1發(fā)行主體3.1.1發(fā)行主體為注冊(cè)地在中國(guó)境內(nèi)的合法企業(yè)3.1.2發(fā)行主體具備企業(yè)債券發(fā)行資格3.2發(fā)行債券3.2.1發(fā)行債券為固定利率債券3.2.2發(fā)行債券期限為3年4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行規(guī)模4.1.1發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元4.1.2發(fā)行規(guī)模可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整4.2發(fā)行價(jià)格4.2.1發(fā)行價(jià)格為面值100元4.2.2發(fā)行價(jià)格可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整4.3發(fā)行期限4.3.1發(fā)行期限為自發(fā)行之日起至債券到期日止4.3.2發(fā)行期限可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整5.債券發(fā)行方式及程序5.1發(fā)行方式5.1.1發(fā)行方式為公開發(fā)行5.1.2發(fā)行方式可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整5.2發(fā)行程序5.2.1發(fā)行程序包括但不限于：發(fā)行公告、投資者認(rèn)購、債券配售、債券發(fā)行等5.2.2發(fā)行程序的具體細(xì)節(jié)由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定6.債券發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行人費(fèi)用6.1.1發(fā)行人費(fèi)用包括但不限于：發(fā)行登記費(fèi)、發(fā)行公告費(fèi)、債券印制費(fèi)等6.1.2發(fā)行人費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)6.2承銷商費(fèi)用6.2.1承銷商費(fèi)用包括但不限于：承銷費(fèi)、路演費(fèi)、承銷團(tuán)管理費(fèi)等6.2.2承銷商費(fèi)用由承銷商承擔(dān)7.債券償還及付息7.1償還方式7.1.1債券到期時(shí)，發(fā)行人應(yīng)按面值一次性償還債券本金7.1.2債券到期前，發(fā)行人可根據(jù)市場(chǎng)情況選擇提前償還債券本金7.2付息方式7.2.1債券自發(fā)行之日起，每半年支付一次利息7.2.2利息支付日為每年的6月30日和12月31日8.債券擔(dān)保8.1擔(dān)保方式8.1.1債券發(fā)行由擔(dān)保人提供全額無條件擔(dān)保8.1.2擔(dān)保人為在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的金融機(jī)構(gòu)或具有擔(dān)保能力的國(guó)有企業(yè)8.2擔(dān)保責(zé)任8.2.1擔(dān)保人承諾在債券到期時(shí)或投資者要求提前償還債券本金時(shí)，無條件履行擔(dān)保責(zé)任8.2.2擔(dān)保人承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任包括但不限于：代為償還債券本金、支付債券利息等9.債券轉(zhuǎn)讓及回購9.1轉(zhuǎn)讓方式9.1.1債券可在二級(jí)市場(chǎng)自由轉(zhuǎn)讓9.1.2轉(zhuǎn)讓須遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定9.2回購條件9.2.1發(fā)行人在債券發(fā)行后，可根據(jù)市場(chǎng)情況選擇回購部分或全部債券9.2.2回購價(jià)格由雙方協(xié)商確定，并不得低于債券的面值10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決10.2爭(zhēng)議解決程序10.2.1爭(zhēng)議提交法院后，法院應(yīng)依法受理并盡快開庭審理10.2.2法院判決為終審判決，雙方應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行11.違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1發(fā)行人未按約定償還債券本金或支付利息11.1.2擔(dān)保人未按約定履行擔(dān)保責(zé)任11.1.3投資者違反合同約定的轉(zhuǎn)讓或回購條款11.2違約責(zé)任11.2.1發(fā)行人違約時(shí)，投資者有權(quán)要求發(fā)行人立即履行合同義務(wù)或賠償損失11.2.2擔(dān)保人違約時(shí)，投資者有權(quán)要求擔(dān)保人立即履行擔(dān)保責(zé)任或賠償損失11.2.3投資者違約時(shí)，發(fā)行人有權(quán)采取相應(yīng)措施，包括但不限于停止支付利息或償還本金12.合同生效及終止12.1合同生效12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.1.2合同生效前，任何一方不得擅自變更或解除合同12.2合同終止12.2.1債券到期，本合同自然終止12.2.2合同約定的其他終止條件成就時(shí)，本合同終止13.其他約定事項(xiàng)13.1其他約定事項(xiàng)一13.1.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決13.2其他約定事項(xiàng)二13.2.1本合同附件與本合同具有同等法律效力14.合同附件14.1附件一：債券發(fā)行說明書14.2附件二：擔(dān)保協(xié)議14.3附件三：債券轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方同意介入合同關(guān)系，提供專業(yè)服務(wù)或履行特定職責(zé)的獨(dú)立第三方。15.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。15.2第三方職責(zé)15.2.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)意見或服務(wù)，包括但不限于：a)中介機(jī)構(gòu)：協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行交易撮合、市場(chǎng)調(diào)研、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等；b)律師事務(wù)所：提供法律咨詢、起草合同文件、參與談判等；c)會(huì)計(jì)師事務(wù)所：進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等；d)評(píng)估機(jī)構(gòu)：對(duì)債券發(fā)行進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、市場(chǎng)評(píng)估等；e)擔(dān)保機(jī)構(gòu)：提供擔(dān)保服務(wù)，確保債券的按時(shí)償還。15.3第三方權(quán)利a)獲取甲乙雙方提供的必要信息；b)向甲乙雙方提出建議和意見；c)依法獨(dú)立履行職責(zé)，不受甲乙雙方干預(yù)。15.4第三方義務(wù)a)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；b)按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求完成工作；c)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。15.5第三方介入程序15.5.1甲乙雙方同意第三方介入時(shí)，應(yīng)書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方同意后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。15.5.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及費(fèi)用支付等事項(xiàng)。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任16.1.1第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.1.2第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定，但不得超過合同總金額的10%。16.2第三方責(zé)任免除16.2.1如第三方因不可抗力、甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確或存在欺詐等原因?qū)е聯(lián)p失，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。16.3第三方責(zé)任追究16.3.1如甲乙雙方對(duì)第三方的責(zé)任有爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的劃分說明17.1.1第三方與甲方之間不存在直接的法律關(guān)系，甲方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)由補(bǔ)充協(xié)議約定。17.1.2甲方對(duì)第三方的指示或要求，應(yīng)通過乙方傳達(dá)，并經(jīng)乙方同意。17.2第三方與乙方的劃分說明17.2.1第三方與乙方之間不存在直接的法律關(guān)系，乙方對(duì)第三方的指示或要求，應(yīng)經(jīng)甲方同意。17.2.2乙方對(duì)第三方的費(fèi)用支付，應(yīng)在甲乙雙方約定的范圍內(nèi)進(jìn)行。17.3第三方與其他各方的溝通協(xié)調(diào)17.3.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)與甲乙雙方保持密切溝通，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展和遇到的問題。17.3.2甲乙雙方應(yīng)積極配合第三方的工作，提供必要的支持和協(xié)助。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書詳細(xì)要求：包括發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行條件、債券投資風(fēng)險(xiǎn)、投資者權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。2.附件二：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：包括擔(dān)保方式、擔(dān)保責(zé)任、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等內(nèi)容。說明：該協(xié)議明確擔(dān)保人對(duì)債券本息的擔(dān)保責(zé)任，保障投資者權(quán)益。3.附件三：債券轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議詳細(xì)要求：包括轉(zhuǎn)讓方式、回購條件、回購價(jià)格、違約責(zé)任等內(nèi)容。說明：該協(xié)議明確債券轉(zhuǎn)讓和回購的相關(guān)規(guī)定，保障投資者的流動(dòng)性需求。4.附件四：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說明：該報(bào)表反映發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況，供投資者了解發(fā)行人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。5.附件五：發(fā)行人信用評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)要求：包括評(píng)級(jí)結(jié)果、評(píng)級(jí)依據(jù)、評(píng)級(jí)展望等。說明：該報(bào)告反映發(fā)行人信用狀況，供投資者評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)。6.附件六：債券發(fā)行登記證明詳細(xì)要求：包括債券登記情況、發(fā)行日期、債券代碼等。說明：該證明確認(rèn)債券發(fā)行登記情況，供投資者查詢。7.附件七：第三方評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：包括評(píng)估對(duì)象、評(píng)估依據(jù)、評(píng)估結(jié)果等。8.附件八：法律意見書詳細(xì)要求：包括合同合法性、發(fā)行條件、合規(guī)性等。說明：該意見書由律師事務(wù)所出具，確保合同合法性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：a)發(fā)行人未按約定償還債券本金或支付利息；b)擔(dān)保人未按約定履行擔(dān)保責(zé)任；c)投資者違反合同約定的轉(zhuǎn)讓或回購條款；d)第三方在履行職責(zé)過程中違反合同約定；e)甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：a)違約行為發(fā)生時(shí)，甲乙雙方應(yīng)立即通知對(duì)方；b)雙方協(xié)商解決違約行為，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決；c)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：i)賠償守約方因違約行為所遭受的損失；ii)承擔(dān)違約行為引起的其他法律責(zé)任；iii)承擔(dān)訴訟費(fèi)用。3.違約責(zé)任示例說明：a)發(fā)行人未按約定償還債券本金，投資者可要求發(fā)行人立即履行償還義務(wù)，或賠償損失；b)擔(dān)保人未按約定履行擔(dān)保責(zé)任，投資者可要求擔(dān)保人履行擔(dān)保義務(wù)，或賠償損失；c)投資者違反合同約定的轉(zhuǎn)讓或回購條款，發(fā)行人有權(quán)停止支付利息或償還本金。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本示例1合同目錄第一章合同訂立與生效1.1合同訂立的時(shí)間與地點(diǎn)1.2合同訂立的方式1.3合同生效的條件第二章當(dāng)事人信息2.1發(fā)行人信息2.2證券公司信息2.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)信息第三章債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行期限3.3債券利率3.4債券付息方式3.5債券發(fā)行價(jià)格第四章發(fā)行費(fèi)用4.1發(fā)行費(fèi)用總額4.2各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用明細(xì)4.3發(fā)行費(fèi)用支付方式第五章債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請(qǐng)?zhí)峤?.2發(fā)行審核流程5.3發(fā)行公告5.4發(fā)行登記第六章債券信用評(píng)級(jí)6.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)6.2信用評(píng)級(jí)結(jié)果6.3信用評(píng)級(jí)調(diào)整機(jī)制第七章債券交易與轉(zhuǎn)讓7.1交易場(chǎng)所7.2交易方式7.3轉(zhuǎn)讓條件7.4轉(zhuǎn)讓費(fèi)用第八章債券兌付與回購8.1債券兌付條件8.2債券兌付方式8.3債券回購條件8.4債券回購方式第九章違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約糾紛解決方式第十章合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序10.3合同解除后的處理第十一章爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用第十二章合同變更與終止12.1合同變更條件12.2合同變更程序12.3合同終止條件12.4合同終止程序第十三章合同附件13.1合同附件清單13.2合同附件內(nèi)容第十四章其他14.1合同份數(shù)14.2合同生效日期14.3合同備案14.4合同簽署日期合同編號(hào)_________第一章合同訂立與生效1.1合同訂立的時(shí)間與地點(diǎn)本合同于2024年__月__日，在__市__地__處訂立。1.2合同訂立的方式本合同采用書面形式訂立，由雙方代表簽字蓋章后生效。1.3合同生效的條件1.3.1雙方代表已簽署并蓋章；1.3.2合同內(nèi)容符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；1.3.3合同已報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。第二章當(dāng)事人信息2.1發(fā)行人信息2.1.1名稱：__有限公司2.1.2注冊(cè)地址：__省__市__區(qū)__路__號(hào)2.1.3法定代表人：__先生/女士2.1.4注冊(cè)資本：__萬元2.2證券公司信息2.2.1名稱：__證券有限公司2.2.2注冊(cè)地址：__省__市__區(qū)__路__號(hào)2.2.3法定代表人：__先生/女士2.2.4注冊(cè)資本：__萬元2.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)信息2.3.1名稱：__省__市__區(qū)__證券監(jiān)督管理委員會(huì)2.3.2注冊(cè)地址：__省__市__區(qū)__路__號(hào)第三章債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣_(tái)_億元。3.2債券發(fā)行期限本次債券發(fā)行期限為__年。3.3債券利率本次債券利率為固定利率，年利率為__%。3.4債券付息方式本次債券采用每年付息一次的方式，付息日為每年的__月__日。3.5債券發(fā)行價(jià)格本次債券發(fā)行價(jià)格為面值__元。第四章發(fā)行費(fèi)用4.1發(fā)行費(fèi)用總額本次債券發(fā)行費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_萬元。4.2各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用明細(xì)4.2.1承銷費(fèi)：__萬元4.2.2法律費(fèi)用：__萬元4.2.3會(huì)計(jì)師費(fèi)用：__萬元4.2.4其他費(fèi)用：__萬元4.3發(fā)行費(fèi)用支付方式發(fā)行費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)，于債券發(fā)行結(jié)束后支付。第五章債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請(qǐng)?zhí)峤话l(fā)行人于__年__月__日前向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交債券發(fā)行申請(qǐng)。5.2發(fā)行審核流程5.2.1發(fā)行人提交發(fā)行申請(qǐng)；5.2.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核；5.2.3發(fā)行人根據(jù)審核意見進(jìn)行修改；5.2.4審核通過后，發(fā)行人發(fā)布發(fā)行公告。5.3發(fā)行公告發(fā)行人于審核通過后__日內(nèi)發(fā)布債券發(fā)行公告。5.4發(fā)行登記債券發(fā)行登記于債券發(fā)行公告發(fā)布后__日內(nèi)完成。第六章債券信用評(píng)級(jí)6.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)本次債券信用評(píng)級(jí)由__評(píng)級(jí)有限公司承擔(dān)。6.2信用評(píng)級(jí)結(jié)果本次債券信用評(píng)級(jí)結(jié)果為__級(jí)。6.3信用評(píng)級(jí)調(diào)整機(jī)制如債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化，發(fā)行人將及時(shí)公告并采取相應(yīng)措施。第七章債券交易與轉(zhuǎn)讓7.1交易場(chǎng)所本次債券交易在__證券交易所進(jìn)行。7.2交易方式本次債券交易采用集中競(jìng)價(jià)交易方式。7.3轉(zhuǎn)讓條件7.3.1債券持有人可在交易場(chǎng)所自由轉(zhuǎn)讓；7.3.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格由市場(chǎng)供求關(guān)系決定；7.3.3轉(zhuǎn)讓手續(xù)按交易場(chǎng)所規(guī)定辦理。7.4轉(zhuǎn)讓費(fèi)用債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)按交易場(chǎng)所規(guī)定收取。第八章債券兌付與回購8.1債券兌付條件8.1.1到期兌付：債券到期時(shí)，發(fā)行人應(yīng)按面值一次性兌付本金。8.1.2提前兌付：在債券到期前，發(fā)行人可根據(jù)市場(chǎng)情況和投資者需求，提前兌付本金。8.2債券兌付方式8.2.1到期兌付：發(fā)行人將通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向債券持有人兌付本金。8.2.2提前兌付：提前兌付本金的方式與到期兌付相同。8.3債券回購條件8.3.1發(fā)行人可在債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況和投資者需求，決定是否進(jìn)行債券回購。8.3.2債券回購價(jià)格由雙方協(xié)商確定。8.4債券回購方式8.4.1發(fā)行人通過交易場(chǎng)所進(jìn)行債券回購。8.4.2債券回購手續(xù)按交易場(chǎng)所規(guī)定辦理。第九章違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1發(fā)行人未按時(shí)支付利息；9.1.2發(fā)行人未按時(shí)兌付本金；9.1.3發(fā)行人未履行合同約定的其他義務(wù)。9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。9.2.2債券持有人可向發(fā)行人提出違約索賠。9.3違約糾紛解決方式9.3.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決違約糾紛。9.3.2協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十章合同解除10.1合同解除條件10.1.1發(fā)行人發(fā)生重大違約；10.1.2債券持有人要求解除合同。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方應(yīng)提前__日書面通知另一方；10.2.2另一方應(yīng)在收到通知后__日內(nèi)予以回復(fù)。10.3合同解除后的處理10.3.1合同解除后，雙方應(yīng)妥善處理未了事宜；10.3.2合同解除不影響已發(fā)生的債權(quán)債務(wù)的履行。第十一章爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；11.1.2協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為__仲裁委員會(huì)。11.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用爭(zhēng)議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。第十二章合同變更與終止12.1合同變更條件12.1.1雙方協(xié)商一致；12.1.2合同變更不違反法律法規(guī)。12.2合同變更程序12.2.1雙方簽署合同變更協(xié)議；12.2.2將合同變更協(xié)議報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。12.3合同終止條件12.3.1債券到期；12.3.2合同解除。12.4合同終止程序12.4.1雙方簽署合同終止協(xié)議；12.4.2將合同終止協(xié)議報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。第十三章合同附件13.1合同附件清單13.1.1附件一：債券發(fā)行申請(qǐng)文件；13.1.2附件二：債券發(fā)行公告；13.1.3附件三：債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告；13.1.4附件四：其他相關(guān)文件。13.2合同附件內(nèi)容合同附件內(nèi)容詳見附件清單。第十四章其他14.1合同份數(shù)本合同一式__份，雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。14.2合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同備案本合同需報(bào)__省__市__區(qū)__證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案。14.4合同簽署日期_________有限公司（發(fā)行人）法定代表人：（簽字）年月日_________證券有限公司（承銷商）法定代表人：（簽字）年月日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.1甲方主導(dǎo)下的發(fā)行決策權(quán)條款內(nèi)容：甲方作為發(fā)行人，擁有本次債券發(fā)行的最終決策權(quán)，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率、發(fā)行期限等關(guān)鍵事項(xiàng)。說明：此條款確保甲方在債券發(fā)行過程中的主導(dǎo)地位，能夠根據(jù)自身需求和市場(chǎng)情況作出最優(yōu)決策。1.2甲方對(duì)發(fā)行費(fèi)用的控制權(quán)條款內(nèi)容：甲方有權(quán)對(duì)發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行審核和調(diào)整，確保費(fèi)用合理、合規(guī)。說明：此條款保障甲方對(duì)發(fā)行成本的控制，避免不必要的浪費(fèi)。1.3甲方對(duì)債券信用評(píng)級(jí)的監(jiān)督權(quán)條款內(nèi)容：甲方有權(quán)對(duì)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)過程進(jìn)行監(jiān)督，確保評(píng)級(jí)結(jié)果的公正性和合理性。說明：此條款保障甲方對(duì)評(píng)級(jí)過程的參與，防止評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)可能存在的利益沖突。1.4甲方對(duì)債券發(fā)行市場(chǎng)的信息獲取權(quán)條款內(nèi)容：甲方有權(quán)獲取債券發(fā)行市場(chǎng)的相關(guān)信息，包括市場(chǎng)行情、投資者需求等。說明：此條款確保甲方能夠及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為發(fā)行決策提供依據(jù)。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明2.1乙方主導(dǎo)下的發(fā)行決策權(quán)條款內(nèi)容：乙方作為承銷商，在本次債券發(fā)行過程中擁有一定程度的決策權(quán)，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率等。說明：此條款確保乙方在發(fā)行過程中的專業(yè)性和市場(chǎng)敏感性，有助于提高發(fā)行效率和成功率。2.2乙方對(duì)發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)條款內(nèi)容：乙方應(yīng)承擔(dān)因發(fā)行過程中的不當(dāng)操作或市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。說明：此條款明確乙方在發(fā)行過程中的責(zé)任，保障甲方的利益。2.3乙方對(duì)發(fā)行費(fèi)用的控制權(quán)條款內(nèi)容：乙方有權(quán)對(duì)發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行審核和調(diào)整，確保費(fèi)用合理、合規(guī)。說明：此條款保障乙方在發(fā)行過程中的成本控制，避免不必要的浪費(fèi)。2.4乙方對(duì)債券發(fā)行市場(chǎng)的信息獲取權(quán)條款內(nèi)容：乙方有權(quán)獲取債券發(fā)行市場(chǎng)的相關(guān)信息，包括市場(chǎng)行情、投資者需求等。說明：此條款確保乙方能夠及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為發(fā)行決策提供依據(jù)。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明3.1第三方中介的服務(wù)內(nèi)容條款內(nèi)容：第三方中介在本合同中提供的服務(wù)包括但不限于法律咨詢、財(cái)務(wù)審計(jì)、信用評(píng)級(jí)等。說明：此條款明確了第三方中介的服務(wù)范圍，保障其專業(yè)性的發(fā)揮。3.2第三方中介的保密義務(wù)條款內(nèi)容：第三方中介對(duì)本合同及所提供的服務(wù)內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方或乙方同意，不得向任何第三方泄露。說明：此條款保護(hù)了甲乙雙方的商業(yè)秘密，防止信息泄露帶來的風(fēng)險(xiǎn)。3.3第三方中介的責(zé)任承擔(dān)條款內(nèi)容：第三方中介在履行服務(wù)過程中，因自身原因?qū)е路?wù)不合格或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。說明：此條款明確了第三方中介的責(zé)任，保障甲乙雙方的合法權(quán)益。3.4第三方中介的報(bào)酬及支付方式條款內(nèi)容：第三方中介的報(bào)酬由甲乙雙方協(xié)商確定，支付方式為__。說明：此條款明確了第三方中介的報(bào)酬及支付方式，保障其服務(wù)的合理性和及時(shí)性。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：債券發(fā)行申請(qǐng)文件2.附件二：債券發(fā)行公告3.附件三：債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告4.附件四：其他相關(guān)文件（包括但不限于法律意見書、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、承銷協(xié)議等）二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方違約：未按時(shí)支付利息、未按時(shí)兌付本金、未履行合同約定的其他義務(wù)。乙方違約：未按時(shí)完成債券發(fā)行、未承擔(dān)因發(fā)行過程中的不當(dāng)操作或市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)、未按約定支付發(fā)行費(fèi)用。第三方中介違約：在履行服務(wù)過程中，因自身原因?qū)е路?wù)不合格或造成損失。2.違約行為認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同條款、法律法規(guī)及雙方協(xié)商結(jié)果。任何一方認(rèn)為對(duì)方存在違約行為，應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知，要求其在合理期限內(nèi)糾正。三、法律名詞及解釋：1.信用評(píng)級(jí)：指專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人信用狀況進(jìn)行的評(píng)估，以信用等級(jí)表示。2.發(fā)行費(fèi)用：指在債券發(fā)行過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、法律費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用等。3.違約金：指違約方因違約行為應(yīng)向守約方支付的金錢賠償。4.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛，通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：發(fā)行過程中，市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，可能導(dǎo)致發(fā)行價(jià)格調(diào)整。解決辦法：雙方可協(xié)商調(diào)整發(fā)行價(jià)格，或根據(jù)市場(chǎng)情況采取分期發(fā)行等方式。2.問題：債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化，可能影響債券市場(chǎng)表現(xiàn)。解決辦法：及時(shí)公告信用評(píng)級(jí)變化，并采取相應(yīng)措施穩(wěn)定市場(chǎng)信心。3.問題：第三方中介服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，影響合同履行。解決辦法：與第三方中介協(xié)商解決，或更換中介機(jī)構(gòu)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企業(yè)債券發(fā)行過程中，用于規(guī)范雙方權(quán)利義務(wù)。2.企業(yè)債券發(fā)行完成后，作為債券交易和轉(zhuǎn)讓的依據(jù)。3.企業(yè)債券違約時(shí)，作為解決違約糾紛的依據(jù)。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本示例2合同編號(hào)_________一、合同主體1.1甲方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.2乙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.3其他相關(guān)方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________二、合同前言2.1背景：2.2目的：本合同旨在明確發(fā)行人與承銷商在債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行，保障各方合法權(quán)益。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語：本合同中涉及的專業(yè)術(shù)語，均按照國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管政策的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。3.2關(guān)鍵詞解釋：（1）企業(yè)債券：指發(fā)行人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。（2）發(fā)行人：指本合同中簽訂企業(yè)債券發(fā)行合同的主體，即甲方。（3）承銷商：指本合同中簽訂企業(yè)債券發(fā)行合同的主體，即乙方。（4）債券面值：指企業(yè)債券的面額，即每張債券的票面價(jià)值。（5）發(fā)行總額：指發(fā)行人計(jì)劃通過債券市場(chǎng)發(fā)行的企業(yè)債券總額。（6）發(fā)行價(jià)格：指發(fā)行人向投資者發(fā)行企業(yè)債券所確定的價(jià)格。（7）發(fā)行利率：指發(fā)行人支付給投資者債券利息的比率。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方有權(quán)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管政策的要求，自主決定企業(yè)債券的發(fā)行方案。（2）甲方有義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行資料。（3）甲方有義務(wù)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式履行債券發(fā)行義務(wù)。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式提供發(fā)行資料。（2）乙方有義務(wù)根據(jù)發(fā)行人提供的發(fā)行資料，制定債券發(fā)行方案，并確保方案的合法性和合規(guī)性。（3）乙方有義務(wù)按照約定的時(shí)間和方式，完成債券發(fā)行工作，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至債券發(fā)行完成之日止。5.2合同履行地點(diǎn)：債券發(fā)行地點(diǎn)為我國(guó)境內(nèi)。5.3合同履行方式：本合同履行方式為雙方書面確認(rèn)、協(xié)商一致的方式。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：下列任何一種情況發(fā)生，本合同即終止：（1）債券發(fā)行過程中，因不可抗力導(dǎo)致發(fā)行工作無法繼續(xù)進(jìn)行的；（2）發(fā)行人或承銷商違反本合同約定，致使合同無法繼續(xù)履行的；（3）本合同約定的其他終止條件。6.3終止程序：合同終止時(shí)，雙方應(yīng)立即停止債券發(fā)行工作，并協(xié)商處理善后事宜。6.4終止后果：合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定，妥善處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系，確保各方合法權(quán)益。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）承銷費(fèi)用：乙方根據(jù)債券發(fā)行總額的一定比例收取的承銷費(fèi)用；（2）發(fā)行費(fèi)用：包括但不限于印刷費(fèi)、公告費(fèi)、路演費(fèi)等；（3）支付給中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用：包括但不限于法律、審計(jì)、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用；（4）其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用。7.2支付方式（1）承銷費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用：乙方應(yīng)在債券發(fā)行完成后，根據(jù)實(shí)際發(fā)行金額，向甲方支付承銷費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用；（2）中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用：甲方應(yīng)按照中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)內(nèi)容，在合同約定的期限內(nèi)支付相應(yīng)的費(fèi)用；（3）其他費(fèi)用：根據(jù)費(fèi)用產(chǎn)生的時(shí)間及實(shí)際情況，雙方協(xié)商確定支付方式。7.3支付時(shí)間（1）承銷費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用：債券發(fā)行完成后，甲方應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)支付乙方承銷費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用；（2）中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用：甲方應(yīng)在中介機(jī)構(gòu)提供服務(wù)完成后，根據(jù)合同約定的時(shí)間支付費(fèi)用；（3）其他費(fèi)用：根據(jù)費(fèi)用產(chǎn)生的時(shí)間及實(shí)際情況，雙方協(xié)商確定支付時(shí)間。7.4支付條款（1）支付方式：雙方同意采用銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付；（2）支付憑證：甲方應(yīng)在支付完成后，向乙方提供銀行轉(zhuǎn)賬憑證作為支付證明；（3）發(fā)票開具：乙方應(yīng)在收到甲方支付的款項(xiàng)后，向甲方開具相應(yīng)的發(fā)票。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）若甲方未能按時(shí)履行債券發(fā)行義務(wù)，導(dǎo)致債券發(fā)行工作無法按期完成，應(yīng)向乙方支付違約金；（2）若甲方提供虛假發(fā)行資料，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約（1）若乙方未能按時(shí)完成債券發(fā)行工作，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗，應(yīng)向甲方支付違約金；（2）若乙方違反保密條款，泄露發(fā)行人商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式違約金的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及賠償方式，雙方可根據(jù)實(shí)際情況在合同中約定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同中涉及的所有商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等，均為保密內(nèi)容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起至債券發(fā)行結(jié)束后的5年內(nèi)。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性；（2）未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所指的不可抗力，是指因自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等，導(dǎo)致合同履行不能或不能按期履行的情況。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府禁令等政府行為；（3）電力、通訊、交通等社會(huì)異常事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任；（3）不可抗力事件解除后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)合同履行。10.4不可抗力實(shí)例本合同所指的不可抗力實(shí)例包括但不限于上述第10.2條所列事件。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟或向雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同中明確約定不得轉(zhuǎn)讓的情形；（2）法律法規(guī)或監(jiān)管政策明確規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）發(fā)行人保留對(duì)企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于商標(biāo)、專利、著作權(quán)等；（2）承銷商同意未經(jīng)發(fā)行人書面同意，不得轉(zhuǎn)讓、出租或以其他方式使用發(fā)行人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留（1）發(fā)行人保留對(duì)債券發(fā)行過程中的決策權(quán)，包括但不限于發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行規(guī)模等；（2）承銷商同意在債券發(fā)行過程中，嚴(yán)格按照發(fā)行人的指示進(jìn)行操作。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序任何對(duì)本合同的修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。14.2修改和補(bǔ)充效力經(jīng)雙方簽字蓋章的修改或補(bǔ)充文件，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)雙方應(yīng)在本合同約定的范圍內(nèi)，相互提供必要的協(xié)助與配合，確保債券發(fā)行工作順利進(jìn)行。15.2協(xié)作與配合方式（1）及時(shí)溝通，確保信息暢通；（2）按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式提供資料；（3）遵守國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管政策。十六、其他條款16.1法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止及爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方就債券發(fā)行事宜的完整協(xié)議，任何與本合同內(nèi)容相抵觸的協(xié)議或文件均無效。16.3增減條款未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得增加、減少或修改本合同的內(nèi)容。十七、簽字、日期、蓋章甲方（發(fā)行人）：代表（簽字）：日期：乙方（承銷商）：代表（簽字）：日期：甲方（發(fā)行人）：代表（簽字）：乙方（承銷商）：代表（簽字）：附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方承銷商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表4.甲方債券發(fā)行方案5.乙方承銷商承銷方案6.中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議7.不可抗力事件證明文件8.合同修改和補(bǔ)充文件9.其他雙方認(rèn)為需要作為附件的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未能按時(shí)履行債券發(fā)行義務(wù)；乙方未能按時(shí)完成債券發(fā)行工作；任何一方泄露對(duì)方商業(yè)秘密；任何一方違反保密條款；任何一方違反合同約定的支付義務(wù)；任何一方違反合同約定的協(xié)助與配合義務(wù)。2.違約行為的認(rèn)定：違約行為發(fā)生時(shí)，任何一方均有權(quán)要求對(duì)方履行合同義務(wù)；若一方違約，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；違約責(zé)任的認(rèn)定，以雙方協(xié)商一致或法院、仲裁機(jī)構(gòu)的裁決為準(zhǔn)。三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)債券：指發(fā)行人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.承銷：指承銷商按照發(fā)行人的委托，代為銷售債券的行為。3.不可抗力：指因自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等，導(dǎo)致合同履行不能或不能按期履行的情況。4.保密：指對(duì)合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)