債券發(fā)行協(xié)議

債券發(fā)行協(xié)議合同編號：__________甲方（債券發(fā)行人）：____________________地址：______________________________聯(lián)系方式：__________________________聯(lián)系人：___________________________乙方（債券購買人）：____________________地址：______________________________聯(lián)系方式：__________________________聯(lián)系人：___________________________第一章總則1.1定義1.1.1本協(xié)議中，“債券”指由甲方發(fā)行的、具有固定利率和到期日的債務(wù)工具。1.1.2“發(fā)行總額”指甲方本次發(fā)行的債券總金額。1.1.3“發(fā)行日期”指甲方正式對外發(fā)行債券的日期。1.1.4“到期日”指甲方應(yīng)償還債券本息的最后期限。1.1.5“利率”指甲方支付債券利息的比率。1.1.6“還款方式”指甲方按照約定的方式償還債券本息。1.2基本原則1.2.1本協(xié)議的簽訂，旨在明確甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。1.2.2甲乙雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，遵循誠實信用原則，履行各自義務(wù)。第二章債券發(fā)行2.1發(fā)行人2.1.1甲方作為債券發(fā)行人，應(yīng)具備合法的發(fā)行債券資格。2.1.2甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、準(zhǔn)確的發(fā)行債券相關(guān)信息。2.2發(fā)行條件2.2.1甲方發(fā)行的債券應(yīng)具備以下條件：（1）符合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定；（2）債券發(fā)行總額不超過甲方凈資產(chǎn)的一定比例；（3）債券利率不得高于同期銀行存款利率。2.3發(fā)行程序2.3.1甲方應(yīng)按照以下程序進行債券發(fā)行：（1）制定發(fā)行方案，明確發(fā)行總額、利率、期限等；（2）報經(jīng)有關(guān)部門審批；（3）公告發(fā)行信息；（4）與乙方簽訂債券購買協(xié)議；（5）債券發(fā)行成功后，向乙方支付債券本金及利息。第三章債券購買3.1購買條件3.1.1乙方應(yīng)具備以下條件，方可購買債券：（1）具備合法購買債券的資格；（2）同意本協(xié)議約定的各項條款。3.2購買方式3.2.1乙方購買債券，可采取以下方式：（1）直接向甲方購買；（2）通過甲方指定的第三方機構(gòu)購買。3.3購買價格3.3.1乙方購買債券的價格為債券面值。第四章債券還款4.1還款方式4.1.1甲方應(yīng)按照以下方式償還債券本息：（1）按期支付債券利息；（2）到期一次性償還債券本金。4.2還款期限4.2.1債券到期日為____年____月____日。4.3還款保障4.3.1甲方應(yīng)提供以下還款保障措施：（1）提供合法有效的擔(dān)保；（2）保證債券發(fā)行所籌集的資金用于合法用途。第五章違約責(zé)任5.1甲方違約責(zé)任5.1.1甲方未按約定支付債券利息或償還債券本金，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計算方式為：未償還金額×____%。5.2乙方違約責(zé)任5.2.1乙方未按約定購買債券，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：未購買金額×____%。第六章爭議解決6.1爭議解決方式6.1.1本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向債券發(fā)行人所在地的人民法院提起訴訟。6.2法律適用6.2.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。6.3訴訟費用6.3.1在爭議解決過程中，產(chǎn)生的訴訟費用由敗訴方承擔(dān)。第七章信息披露7.1信息披露義務(wù)7.1.1甲方有義務(wù)向乙方披露與債券發(fā)行相關(guān)的所有重要信息。7.1.2甲方應(yīng)保證所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。7.2信息披露方式7.2.1甲方應(yīng)通過以下方式進行信息披露：（1）定期向乙方報告?zhèn)l(fā)行及償還情況；（2）及時公告可能對債券價格產(chǎn)生重大影響的重大事件；（3）應(yīng)乙方要求提供與債券發(fā)行相關(guān)的其他信息。7.3信息保密7.3.1乙方應(yīng)對甲方提供的未公開信息予以保密，不得向第三方泄露。7.3.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至債券到期日終止。第八章轉(zhuǎn)讓與繼承8.1債券轉(zhuǎn)讓8.1.1乙方有權(quán)在債券到期前將其持有的債券轉(zhuǎn)讓給第三方。8.1.2債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵循公平、公正的原則，且不得違反法律法規(guī)。8.2債券繼承8.2.1乙方死亡或宣告死亡，其債券權(quán)利可由繼承人繼承。8.2.2繼承人應(yīng)向甲方提供合法有效的繼承證明文件，辦理債券繼承手續(xù)。第九章其他約定9.1債券發(fā)行文件的保存9.1.1甲方應(yīng)妥善保存?zhèn)l(fā)行過程中的相關(guān)文件，以備日后查證。9.1.2乙方應(yīng)妥善保存本協(xié)議及與債券購買相關(guān)的文件。9.2不可抗力9.2.1由于不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分無法履行，受影響的一方應(yīng)及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供證明。9.2.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等。9.3合同的修改和補充9.3.1本協(xié)議的修改和補充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.3.2未經(jīng)雙方書面確認(rèn)的任何修改和補充均無效。第十章終止和解除10.1協(xié)議終止10.1.1在債券到期并償還完畢后，本協(xié)議自動終止。10.1.2協(xié)議終止后，各方仍應(yīng)履行本協(xié)議項下的保密義務(wù)。10.2協(xié)議解除10.2.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：（1）對方違反本協(xié)議且無法補救；（2）對方發(fā)生重大違約行為，嚴(yán)重影響本協(xié)議的履行；（3）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，本協(xié)議應(yīng)當(dāng)解除。10.3解除后的處理10.3.1本協(xié)議解除后，各方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理已發(fā)生的債券發(fā)行和購買事宜。10.3.2本協(xié)議解除不影響各方依據(jù)本協(xié)議所享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。第十一章債券的評級與監(jiān)管11.1債券評級11.1.1甲方應(yīng)委托具有資質(zhì)的評級機構(gòu)對本次發(fā)行的債券進行評級。11.1.2評級結(jié)果應(yīng)向乙方披露，并作為乙方購買債券的參考。11.2監(jiān)管要求11.2.1甲方應(yīng)遵守國家關(guān)于債券發(fā)行的監(jiān)管規(guī)定，接受監(jiān)管部門的監(jiān)督。11.2.2甲方應(yīng)定期向監(jiān)管部門報送債券發(fā)行及償還情況。第十二章通知與聯(lián)系12.1通知方式12.1.1甲乙雙方的通知和聯(lián)系應(yīng)通過書面形式進行，包括但不限于信函、郵件等。12.1.2任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)書面通知對方。12.2通知生效12.2.1通知在發(fā)送至對方指定的地址或聯(lián)系方式后生效。第十三章免責(zé)條款13.1免責(zé)情形13.1.1在以下情況下，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任：（1）因不可抗力導(dǎo)致無法履行本協(xié)議；（2）因法律法規(guī)變化導(dǎo)致無法履行本協(xié)議；（3）因乙方違反本協(xié)議導(dǎo)致甲方無法履行。13.2免責(zé)限制13.2.1甲方免除的責(zé)任僅限于不可抗力和法律法規(guī)變化導(dǎo)致的違約，不免除因故意或重大過失導(dǎo)致的違約責(zé)任。第十四章終止后的權(quán)利義務(wù)14.1權(quán)利義務(wù)的延續(xù)14.1.1本協(xié)議終止后，甲乙雙方在本協(xié)議項下的權(quán)利義務(wù)并不當(dāng)然解除，應(yīng)繼續(xù)履行未完成的義務(wù)。14.2清算14.2.1本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)進行清算，清算內(nèi)容包括但不限于債券本金及利息的支付。第十五章其他15.1附件15.1.1本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。15.2合同的完整性15.2.1本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方關(guān)于債券發(fā)行的全部協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議。15.3合同的備案15.3.1甲乙雙方應(yīng)將本協(xié)議報備相關(guān)主管部門，以便進行必要的備案手續(xù)。以下是簽字部分：甲方（債券發(fā)行人）：_____________