大型企業(yè)債券上市協(xié)議書

大型企業(yè)債券上市協(xié)議書

甲方（發(fā)行方）：XX大型企業(yè)股份有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XXX

乙方（承銷方）：XX證券股份有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XXX

鑒于甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的大型企業(yè)，擬發(fā)行債券并上市交易；乙方為一家具有證券承銷資格的證券公司，愿意為甲方提供債券承銷服務(wù)。甲乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方發(fā)行債券并上市交易事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條債券發(fā)行基本信息

1.1發(fā)行債券名稱：XX大型企業(yè)2024年債券。

1.2發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行總額不超過人民幣10億元（含10億元）。

1.3債券期限：本次債券期限為5年，自發(fā)行之日起計(jì)算。

1.4債券利率：本次債券的年利率為固定利率，具體利率根據(jù)市場(chǎng)情況和發(fā)行結(jié)果確定。

1.5還本付息方式：本次債券采用每年付息一次，到期一次性還本的方式。

1.6上市地點(diǎn)：本次債券發(fā)行完成后，將在XX證券交易所上市交易。

第二條發(fā)行條件

2.1甲方應(yīng)保證本次債券發(fā)行符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2.2甲方應(yīng)保證本次債券發(fā)行所涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2.3甲方應(yīng)保證本次債券發(fā)行所涉及的法律文件合法、有效，不存在違反法律法規(guī)的情形。

第三條承銷安排

3.1乙方作為本次債券的主承銷商，負(fù)責(zé)組織本次債券的發(fā)行工作，并協(xié)助甲方完成債券上市交易的相關(guān)手續(xù)。

3.2乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況和甲方的實(shí)際情況，制定合理的發(fā)行方案，并與甲方協(xié)商確定。

3.3乙方應(yīng)保證本次債券發(fā)行的公平、公正，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等違法違規(guī)行為。

3.4乙方應(yīng)保證本次債券發(fā)行的順利進(jìn)行，如遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，并采取相應(yīng)措施。

第四條甲方的權(quán)利和義務(wù)

4.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行承銷義務(wù)。

4.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付承銷費(fèi)用。

4.3甲方應(yīng)保證本次債券發(fā)行所涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)給乙方造成的損失。

4.4甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方提供本次債券發(fā)行所需的全部文件和資料。

4.5甲方應(yīng)保證本次債券發(fā)行所涉及的法律文件合法、有效，并承擔(dān)因法律文件無效給乙方造成的損失。

4.6甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方支付承銷費(fèi)用。

第五條乙方的權(quán)利和義務(wù)

5.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定收取承銷費(fèi)用。

5.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定履行承銷義務(wù)，并保證本次債券發(fā)行的順利進(jìn)行。

5.3乙方應(yīng)保證本次債券發(fā)行的公平、公正，并承擔(dān)因內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等違法違規(guī)行為給甲方造成的損失。

5.4乙方應(yīng)保證本次債券發(fā)行所涉及的法律文件合法、有效，并承擔(dān)因法律文件無效給甲方造成的損失。

5.5乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向甲方提供本次債券發(fā)行所需的全部文件和資料。

5.6乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向甲方收取承銷費(fèi)用。

第六條承銷費(fèi)用

6.1本次債券發(fā)行的承銷費(fèi)用為發(fā)行總額的1%。

6.2承銷費(fèi)用的支付方式為：甲方應(yīng)在債券發(fā)行完成后的5個(gè)工作日內(nèi)，將承銷費(fèi)用支付至乙方指定的賬戶。

6.3如因乙方原因?qū)е卤敬蝹l(fā)行失敗，乙方應(yīng)退還甲方已支付的承銷費(fèi)用。

第七條保密條款

7.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)在本次債券發(fā)行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。

7.2保密義務(wù)不包括以下情形：

7.2.1法律法規(guī)規(guī)定必須披露的信息；

7.2.2已經(jīng)公開披露的信息；

7.2.3雙方在簽訂本協(xié)議前已經(jīng)知悉的信息；

7.2.4雙方在簽訂本協(xié)議后從第三方合法獲取的信息。

7.3保密期限為自本協(xié)議簽訂之日起至本次債券發(fā)行完成后的5年。

第八條違約責(zé)任

8.1如甲方未按照本協(xié)議約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：未支付承銷費(fèi)用的10%。

8.2如乙方未按照本協(xié)議約定履行承銷義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：發(fā)行總額的1%。

8.3違約方應(yīng)賠償守約方因違約行為造成的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失和可得利益損失。

第九條不可抗力

9.1如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分履行，受影響一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明。

9.2雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商確定是否解除本協(xié)議或延期履行。

9.3不可抗力事件消失后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。

第十條爭(zhēng)議解決

10.1本協(xié)議的訂立、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

10.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條協(xié)議的變更和解除

11.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

11.2如因法律法規(guī)變更導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方可協(xié)商解除本協(xié)議。

11.3如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)單方解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第十二條其他

12.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

12.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

12.3本