企業(yè)債券上市協(xié)議

企業(yè)債券上市協(xié)議

甲方（發(fā)行方）：[發(fā)行方全稱]

乙方（承銷方）：[承銷方全稱]

鑒于甲方擬發(fā)行企業(yè)債券，并希望在證券交易所上市交易，乙方作為專業(yè)的證券承銷機(jī)構(gòu)，愿意為甲方提供債券承銷服務(wù)。雙方本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條定義

除非上下文另有規(guī)定，本協(xié)議中使用的下列術(shù)語(yǔ)具有以下含義：

1.1“債券”指甲方根據(jù)本協(xié)議發(fā)行的企業(yè)債券。

1.2“上市”指?jìng)谧C券交易所的正式掛牌交易。

1.3“承銷”指甲方委托乙方在約定的承銷期內(nèi)，按照約定的價(jià)格和條件，向投資者銷售債券的行為。

1.4“承銷期”指甲方與乙方約定的，乙方銷售債券的期限。

1.5“承銷費(fèi)用”指乙方為甲方提供承銷服務(wù)所收取的費(fèi)用。

第二條債券發(fā)行

2.1甲方擬發(fā)行債券總額為人民幣[具體金額]元，債券面值為人民幣[具體金額]元，期限為[具體期限]年，年利率為[具體利率]%。

2.2甲方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）提交債券發(fā)行申請(qǐng)，并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。

2.3甲方應(yīng)在債券發(fā)行前向乙方提供完整的債券發(fā)行文件，包括但不限于債券募集說(shuō)明書、財(cái)務(wù)報(bào)表、法律意見(jiàn)書等。

第三條承銷安排

3.1乙方同意按照本協(xié)議的約定，為甲方提供債券承銷服務(wù)。

3.2承銷方式為[具體承銷方式，如全額承銷、余額包銷等]。

3.3承銷期自甲方取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)之日起[具體天數(shù)]天。

3.4乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況和甲方的實(shí)際情況，制定合理的銷售策略，確保債券的順利銷售。

第四條承銷費(fèi)用及支付

4.1承銷費(fèi)用為債券發(fā)行總額的[具體比例]%。

4.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后[具體時(shí)間]個(gè)工作日內(nèi)，按照實(shí)際發(fā)行金額向乙方支付承銷費(fèi)用。

4.3承銷費(fèi)用的支付方式為[具體支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等]。

第五條甲方的權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的承銷活動(dòng)，確保乙方按照本協(xié)議的約定履行承銷義務(wù)。

5.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)向乙方支付承銷費(fèi)用。

5.3甲方應(yīng)保證所提供的債券發(fā)行文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

5.4甲方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

第六條乙方的權(quán)利與義務(wù)

6.1乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和甲方的實(shí)際情況，調(diào)整銷售策略。

6.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，為甲方提供承銷服務(wù)，并確保債券的順利銷售。

6.3乙方應(yīng)保證在承銷期內(nèi)，按照約定的價(jià)格和條件，向投資者銷售債券。

6.4乙方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行承銷義務(wù)。

第七條保密條款

7.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂和履行過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。

7.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第八條違約責(zé)任

8.1如甲方未按照本協(xié)議的約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)按照未支付金額的[具體比例]%向乙方支付違約金。

8.2如乙方未按照本協(xié)議的約定履行承銷義務(wù)，應(yīng)按照債券發(fā)行總額的[具體比例]%向甲方支付違約金。

8.3違約方應(yīng)賠償守約方因違約行為所遭受的一切損失，包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益損失等。

第九條不可抗力

9.1如因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方無(wú)法履行或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)的證明。

9.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、暴亂、政府行為、罷工、停工等。

9.3不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議。

第十條爭(zhēng)議解決

10.1本協(xié)議的訂立、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

10.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條協(xié)議的變更和解除

11.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

11.2如一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第十二條其他

12.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

12.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（發(fā)行方）：[發(fā)行方全稱]（蓋章）

授權(quán)代表：[授