債券上市協(xié)議

債券上市協(xié)議

甲方（發(fā)行方）：XX股份有限公司

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XX

乙方（承銷商）：XX證券有限公司

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XX

鑒于甲方擬發(fā)行債券，乙方愿意承銷該債券，并協(xié)助甲方完成債券上市事宜，雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，就債券上市事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條債券基本信息

1.本次發(fā)行債券名稱為“XX股份有限公司2024年公司債券”。

2.發(fā)行規(guī)模為人民幣XX億元，債券期限為XX年。

3.債券利率為年利率XX%，按年付息。

4.本次債券發(fā)行的募集資金用途為XX。

第二條債券承銷

1.乙方作為本次債券的承銷商，負(fù)責(zé)組織債券的發(fā)行和銷售工作。

2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定債券發(fā)行方案，并在甲方同意后執(zhí)行。

3.乙方應(yīng)保證債券發(fā)行的合法合規(guī)性，并協(xié)助甲方完成債券發(fā)行所需的各項(xiàng)手續(xù)。

第三條債券上市

1.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券上市所需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于向證券交易所提交上市申請(qǐng)、準(zhǔn)備上市文件等。

2.甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供債券上市所需的各項(xiàng)文件和資料。

3.雙方應(yīng)共同確保債券上市的順利進(jìn)行，并在上市過程中相互配合。

第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方的權(quán)利和義務(wù)

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定履行承銷和上市義務(wù)。

（2）甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時(shí)提供債券發(fā)行和上市所需的各項(xiàng)文件和資料。

（3）甲方應(yīng)保證所提供文件和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

（4）甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付承銷費(fèi)用。

2.乙方的權(quán)利和義務(wù)

（1）乙方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，向甲方收取承銷費(fèi)用。

（2）乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定債券發(fā)行方案，并在甲方同意后執(zhí)行。

（3）乙方應(yīng)保證債券發(fā)行的合法合規(guī)性，并協(xié)助甲方完成債券發(fā)行所需的各項(xiàng)手續(xù)。

（4）乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券上市所需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并在上市過程中與甲方相互配合。

第五條承銷費(fèi)用及支付方式

1.甲方應(yīng)按照債券發(fā)行總額的XX%向乙方支付承銷費(fèi)用。

2.承銷費(fèi)用應(yīng)在債券發(fā)行成功后的XX個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方。

3.支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，乙方應(yīng)在收到承銷費(fèi)用后向甲方提供相應(yīng)的發(fā)票。

第六條保密條款

1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而解除。

3.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或允許第三方使用對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。

第七條違約責(zé)任

1.如甲方未按照本協(xié)議的約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的金額為逾期支付金額的XX%。

2.如乙方未按照本協(xié)議的約定履行承銷和上市義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的金額為債券發(fā)行總額的XX%。

3.違約方應(yīng)賠償對(duì)方因違約行為所遭受的全部損失。

第八條不可抗力

1.因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。

2.不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、暴亂、政府行為等。

3.受不可抗力影響的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供不可抗力的證明。

第九條爭議解決

1.本協(xié)議的訂立、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的變更和解除

1.本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

2.雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。

3.任何一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。

第十一條其他

1.本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：XX股份有限公司

法定代表人（簽字）：XX

日期：2024年XX月XX日

乙方（蓋章）：XX證券有限公司

法定代表人（簽字）：XX

日期：2024年XX月XX日

以上協(xié)議內(nèi)容涵蓋了債券上市的基本條款，包括債券基本信息、承銷和上市事宜、雙方的權(quán)利和義務(wù)、承銷費(fèi)用及支付方式、保密條款、違約責(zé)任、不可抗力、爭議解決、