2024智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件行業(yè)研究報告-2025-01-智能網(wǎng)聯(lián)

深企投產(chǎn)業(yè)研究院行業(yè)研究系列報告智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件行業(yè)研究報告智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件重點增長賽道研究：風好正是揚帆時，國產(chǎn)替代勢不可擋I深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件主要增長賽道 二、域控制器市場格局 3 5 6 7 9三、線控底盤市場格局 9 四、多合一電驅(qū)動市場格局 五、車載電源集成市場格局 六、新能源熱管理系統(tǒng) 七、汽車雷達和車載攝像頭 戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列 八、高壓高速線束 九、智能后視鏡 十、抬頭顯示 十一、全景/調(diào)光天幕 十二、智能車燈 十三、車載聲學 十四、車聯(lián)網(wǎng)盒子 深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列圖、表目錄 4 11 26 27 32 深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列 49 2 6 7 7 8 9 13 19 33 34 36 40 44 47深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列來快速增長。2023年，中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)、車載攝像頭、一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件主要增長賽道深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列供應(yīng)商分為一二三級層級，提供包含軟硬件的功能模塊和系統(tǒng)，車企車輛功能集中為幾個功能域控新的系統(tǒng)控制軟件供應(yīng)商進入，部分傳統(tǒng)供應(yīng)商轉(zhuǎn)為只提供硬件，部中央集成架車輛功能進一步集中為中央計原有的供應(yīng)商分級重構(gòu)，可能出現(xiàn)新的系統(tǒng)級供應(yīng)商，部分車企仍然深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列二、域控制器市場格局深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列2024年中國域控制器市場規(guī)模超千億元。根據(jù)億歐智庫報告顯示，2023年中國智能電動汽車銷量583.9萬輛，對應(yīng)域控制器市場深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列麥肯錫預(yù)測，2025年、2030年，全球域控制器市場規(guī)模有望分（跨）域集中的發(fā)展，未來“主機廠聯(lián)合Tier1”合作開發(fā)2.動力域控制器深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列馬瑞利、大陸集團、博世（合資公司聯(lián)合汽車電子）等3.底盤域控制器和新一代電子電氣架構(gòu)的發(fā)展，原來由傳統(tǒng)Tier1把持的分布式黑盒進而推動線控底盤的集成化。在智能化浪潮下，本土Tier1零部件深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列海同馭汽車、比博斯特、格陸博、聯(lián)創(chuàng)汽車電子、清4.智能座艙域控制器智能座艙域控制器主要控制車輛的智能座艙中的各種電子信息系統(tǒng)功能，這些功能包括中控系統(tǒng)、車載信息深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列于域控制器的軟硬件要求都最高。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2024深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列5.車身域控制器塊BCM逐漸向BDC（車身域控制器）和ZCU（區(qū)域控制器）演進。國三、線控底盤市場格局深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列續(xù)航里程；2）線控轉(zhuǎn)向，負責汽車橫向操控，通過機械解耦，提升負責汽車縱向操控的加速功能，通過電信號控制節(jié)氣門/電門，以達到加速的目的；5）線控換擋，負責汽車底盤的傳動功能，是燃油車初開始逐步量產(chǎn)上車，線控油門目前滲透率已近100%，線控換擋也深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列2.線控制動和電子機械制動EMB兩大類，EHB是短期主流、屬于過渡方案，EMB則是真正意義上的全線控制動系統(tǒng)。根據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2023年我新能源汽車線控制動滲透率已經(jīng)達到74.3%，相較2022年的63.9%大幅提升。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2024年上半年，我國乘用車占據(jù)主體地位，預(yù)計2024年全年EHB線控制動滲透率可達到50%。深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列滲透率將增至65%和95%，市場規(guī)模分別達247億元和347億元，月TOP3廠商（博世、伯特利、弗迪動力）占據(jù)84%市場采埃孚、漢拿萬都、摩比斯等，2023年外資品牌占比達80%。深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列博世（中國）投資有蕪湖伯特利汽車安全漢拿萬都（蘇州）汽大陸投資（中國）有采埃孚（中國）投資利氪（浙江）科技有菲格智能科技有限公司上海拿森汽車電子有上海千顧汽車科技有上海同馭汽車科技有寧波拓普集團股份有轉(zhuǎn)向EPS等產(chǎn)品線，基地見上耐世特汽車系統(tǒng)集團布雷博（南京）制動恒創(chuàng)智行（浙江）電戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列浙江亞太機電股份有產(chǎn)品涵蓋防抱死制動系統(tǒng)ABS、電子駐車制動系統(tǒng)北京英創(chuàng)匯智汽車技比博斯特（上海）汽聯(lián)創(chuàng)汽車電子有限公司京西智行（北京）汽完成20億元A輪融資，產(chǎn)品內(nèi)涵蓋線控制動、空氣江蘇威肯西汽車科技南京經(jīng)緯達汽車科技蘇州坐標系智能科技3.空氣懸架深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列早涉及空氣懸架領(lǐng)域，核心供應(yīng)商包括德國大陸集團、德國威巴克透率由1.2%提升至2.7%，搭載量同比增幅高達137%。至2024年4月，空氣懸架滲透率已達到4.5%。配置空氣懸架車型的價格區(qū)間也深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2023年本土品牌空氣懸架市場份額已超65%。進入2024年，國產(chǎn)廠商份額份額已超85%。威巴克、大陸等廠商份額下降速率顯著。深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列場主要份額仍然掌握在倍適登、采埃孚、馬瑞利、等外資企業(yè)手中，4.線控轉(zhuǎn)向深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列本、韓國的傳統(tǒng)電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）巨頭仍然占據(jù)著當前轉(zhuǎn)向深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列拓普集團、伯特利、拿森電子、同馭科技等正在研發(fā)上有更好的表現(xiàn)。依托于中國強大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢及新l外資：德國博世（國內(nèi)合資公司博世華域，預(yù)計2024年量產(chǎn)，深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列四、多合一電驅(qū)動市場格局多合一電驅(qū)的發(fā)展路線是一個從獨立分布到高度集成的演變過進一步，不僅集成MCU，還融合了DCDC、DCAC、OBC、PDU等關(guān)鍵部多合一電驅(qū)市場裝機量從50.9萬套激增至87.8萬套，滲透率亦由超過78.8%，其中第三方供應(yīng)商市場份額為32.3%，車企自主深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列場份額；第三方供應(yīng)商占據(jù)的市場份額僅為8%，其中英博爾作為代五、車載電源集成市場格局新能源汽車電源產(chǎn)品中的車載充電機OBC和車載直流轉(zhuǎn)換器DC/DC，一般被統(tǒng)稱為車載電源。車載充電機OBC主要應(yīng)用于交流電充電方式的場景中，依據(jù)電池管理系統(tǒng)（BMS）提供的數(shù)據(jù)，將單相深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列能源汽車的“多合一小三電”是指將車載充電器OBC、直流轉(zhuǎn)換器場快速增長。2023年國內(nèi)新能源乘用車OBC裝機量706萬套，同比億元，預(yù)計到2027年增長至593億元，2023-2027年復(fù)合增速為深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列整個國內(nèi)OBC市場的半壁江山。根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，2023年我國新比亞迪、特斯拉采用垂直一體化的供應(yīng)鏈模式，威邁深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列2.無線充電系統(tǒng)國內(nèi)擁有新能源汽車無線充電總成技術(shù)方案的廠商主要是均勝計2025年全球充電樁市場規(guī)模可達千億元。我國充電樁的裝配制造深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列六、新能源熱管理系統(tǒng)車熱管理系統(tǒng)單車價值量2260元左右，而沒有搭載熱泵空調(diào)的電動汽車、插電混動汽車的熱管理系統(tǒng)單車價值量分別為5650元、6650深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列在熱管理方案中的主要應(yīng)用零部件可分為：1）換熱器類。包括蒸發(fā)器、冷凝器、散熱器、中冷器、油冷器、水冷卻器Chiller、電新能源車使用電動壓縮機，單車價值量約1壓縮機功率要求更高，額外增量300元左右。3）閥深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列型約850元，熱泵空調(diào)車型還要額外增加400元。4）泵類。傳統(tǒng)燃單車價值量約400元，插電混動車型約600元，熱泵空調(diào)車型還要額外增加200元。5）其他零部件。包括管路（電動車型單車價值400程下降40%，隨著熱泵的普及，PTC用量逐步減少。根據(jù)申萬宏源測算，2023年全球新能源乘用車熱管理系統(tǒng)市場戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列德國馬勒四家巨頭在2021年占全球汽車熱管理市場份額的50%，依托其客戶資源進行新能源全線布局。二是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的零部件供應(yīng)商，比如美的、海信等企業(yè)在空調(diào)壓縮機和閥件方面有技術(shù)和成本壁壘，深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列佳、中成、弗迪科技合計占國內(nèi)市場份額的67%。深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列盾安環(huán)境已成為全球龍頭。三花智控電子膨脹閥（2022年全球份額膨脹閥是產(chǎn)率全球領(lǐng)先，當前在海外多地布局生產(chǎn)基地。盾安環(huán)境2023年截止閥市場占有率全球第一，四通閥、電子膨脹閥位列全球——PTC。外資廠商主要有日本電裝、德國馬勒，國產(chǎn)主要廠商深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列七、汽車雷達和車載攝像頭汽車研究院數(shù)據(jù)預(yù)測，中國市場乘用車NOA搭載率預(yù)計在202對應(yīng)，激光雷達市場快速增長。2023年，中國市場乘用車（不含進比增長341.19%；2024年前三季度，搭載量達到99.41萬顆。隨著深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列2.毫米波雷達根據(jù)佐思汽研的數(shù)據(jù)，2023年中國乘用車毫米波雷達（含3D、市場規(guī)模為30.1億元，同比微增3.4%。預(yù)計2024年全年，市場規(guī)4D毫米波高分辨率雷達憑借其強大的環(huán)境適應(yīng)性和經(jīng)濟性，已深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列威、華域汽車等為代表的老牌的Tier1（一級供應(yīng)商以華為為代孚、法國法雷奧、瑞典維寧爾Veoneer、韓國現(xiàn)代摩比斯、美Mando、美國OculiiCorp傲酷雷達、以色列Arbe、以色列Mobileye、以色列Vayyar、美國安霸A速微波、南京隼眼電子、蕪湖易來達雷達、北京天地一格、蘇3.車載攝像頭深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列將配備ADAS（高級輔助駕駛）攝像頭。從國內(nèi)情況看，根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2024年1-10月乘用車新車整體攝像頭安裝量達到7345.3份額，排名第二，其次是索尼和三星。3）車載鏡頭。舜宇光學常年?國內(nèi)：經(jīng)緯潤恒、同致電子、德賽西威、蘇州智華、福瑞泰克?國際：松下、索尼、法雷奧、麥格納、富士通、大陸集團、德深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列八、高壓高速線束神經(jīng)。線束通過連接車內(nèi)電子元件、ECU、傳感器、執(zhí)行器等電子電束市場規(guī)模有望持續(xù)增長。純電動車的動能100%由高壓電池提供，單車價值量最高可達2000-3500元左右。根據(jù)招商證券報告，2023智能化推動下，車輛主流數(shù)據(jù)傳輸速率從150Mbps拓展至24Gbps，深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列車載高壓線束、高速線束市場中，連接器市深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列九、智能后視鏡電子后視鏡（簡稱CMS）是由攝像機與監(jiān)視器（高清顯示屏）組即車內(nèi)流媒體后視鏡，以及電子外后視鏡。2023年7月1日，GB完全統(tǒng)計，A股已有超過30家上市公司涉足CMS相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，但深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列根據(jù)佐思汽研報告，2022年，國內(nèi)乘用車前裝流媒體后視鏡裝長54.8%，裝配率約2.3%；2024年1-4月，流年、2026年國內(nèi)市場規(guī)模分別達到35億元和60億元。行業(yè)內(nèi)部競爭加劇。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)電子內(nèi)后視鏡深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列十、抬頭顯示抬頭顯示（HUD）是一種光學器件，其工作原理與投影儀基本相發(fā)動機轉(zhuǎn)速、擋位狀況、轉(zhuǎn)向燈、導(dǎo)航提示、故障提深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列HUD市場處于高速發(fā)展階段，當前國內(nèi)前裝標配滲透率已接近口）乘用車前裝標配W/ARHUD的交付量為225.43萬輛，同比增長50.26%，滲透率首次突破10%大關(guān)，達到10.68%。2024年上半年，量。在新能源車型中，HUD的占比高達66%。高工智能汽車研究院預(yù)深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列三家外資品牌合計占比60%。根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，2024合計市場份額達到77%，國產(chǎn)品牌已占據(jù)主導(dǎo)地位。從AR-HUD供應(yīng)重慶利龍（0.2%前五大國產(chǎn)供應(yīng)商共占據(jù)超87.3%的份額，主導(dǎo)深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列云谷、重慶利龍中寶、上海浦創(chuàng)汽車、深圳銳思華創(chuàng)、深深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列十一、全景/調(diào)光天幕系統(tǒng)的開關(guān)系統(tǒng)零部件較多，構(gòu)造相對復(fù)雜，單車價值量約為SPD（懸浮粒子）和DLC（染料液晶它們均屬于電控型調(diào)光玻璃，根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2024年1-5月，中國乘用車全景天幕裝配深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列遠高于市場整體。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，預(yù)計2027年我國乘用鐵錨科技（南通）等以色列Gauzy、美國鏡泰Gentex、德國偉巴斯特等調(diào)光膜材料深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列十二、智能車燈價值量最高的車燈產(chǎn)品，單車價值量400-2000元，占比66%；其次是尾燈，單車價值量400-1000元，占路徑看，前照燈產(chǎn)品升級路線為鹵素燈-氙氣燈-LED燈-ADB燈-DLP燈，當下鹵素燈、氙氣燈基本被LED燈替代，2022年LED車燈滲透深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列AFS、ADB、DLP。AFS為自適應(yīng)前照明系統(tǒng)，主要功能是根據(jù)不同工李廂燈、門燈、儀表燈等。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，氛圍燈在2023年的年的氛圍燈標配安裝量達到1300萬輛，滲透率接近60%。深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列元，DLP燈市場規(guī)模84億元；預(yù)計2026年ADB、DLP滲透率分別達規(guī)模達到805億元；2024-2026年智能車燈（ADB+DLP）復(fù)合增速有覺在前照燈和尾燈領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額超過20%，星宇股份深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院