證券發(fā)行承銷保薦協(xié)議

證券發(fā)行承銷保薦協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：__________住所地：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________乙方（承銷商）：__________住所地：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________丙方（保薦機(jī)構(gòu)）：__________住所地：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________第一章總則1.1定義1.1.1本協(xié)議所稱“證券發(fā)行”是指甲方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，向社會(huì)公眾或特定對(duì)象發(fā)行股票、債券等證券的行為。1.1.2“承銷商”是指乙方根據(jù)本協(xié)議約定，負(fù)責(zé)甲方證券發(fā)行的具體承銷工作。1.1.3“保薦機(jī)構(gòu)”是指丙方根據(jù)本協(xié)議約定，對(duì)甲方證券發(fā)行進(jìn)行保薦，并承擔(dān)相應(yīng)保薦責(zé)任的機(jī)構(gòu)。1.2協(xié)議宗旨本協(xié)議旨在明確甲、乙、丙三方在甲方證券發(fā)行、承銷及保薦過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，保證證券發(fā)行的合法、合規(guī)、順利進(jìn)行。1.3法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第二章證券發(fā)行2.1發(fā)行證券的種類及數(shù)量2.1.1甲方本次發(fā)行的證券種類為__________，發(fā)行數(shù)量為__________股/份。2.1.2具體發(fā)行方案由甲方根據(jù)市場(chǎng)情況和自身需求確定，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。2.2發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式2.2.1本次發(fā)行的證券價(jià)格由甲方與乙方協(xié)商確定，具體定價(jià)方式為__________。2.2.2發(fā)行價(jià)格的確定應(yīng)充分考慮市場(chǎng)情況、公司基本面及投資者接受度等因素。2.3發(fā)行時(shí)間及期限2.3.1本次證券發(fā)行的時(shí)間為自本協(xié)議簽訂之日起至__________止。2.3.2如因特殊情況需延長(zhǎng)發(fā)行期限，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第三章承銷安排3.1承銷方式3.1.1乙方采用__________方式承銷甲方發(fā)行的證券。3.1.2承銷方式包括但不限于全額包銷、余額包銷和代銷等。3.2承銷責(zé)任3.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，積極履行承銷義務(wù)，保證證券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。3.2.2乙方應(yīng)負(fù)責(zé)組織投資者路演、詢價(jià)、配售等工作，并保證發(fā)行過(guò)程的公平、公正、公開。3.3承銷費(fèi)用3.3.1甲方應(yīng)向乙方支付承銷費(fèi)用，具體金額為__________。3.3.2承銷費(fèi)用的支付方式為__________，支付時(shí)間為__________。第四章保薦責(zé)任4.1保薦職責(zé)4.1.1丙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，對(duì)甲方證券發(fā)行進(jìn)行保薦，保證發(fā)行文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。4.1.2丙方應(yīng)協(xié)助甲方編制發(fā)行文件，并進(jìn)行必要的盡職調(diào)查。4.2保薦期限4.2.1丙方的保薦期限自本協(xié)議簽訂之日起至__________止。4.2.2如需延長(zhǎng)保薦期限，甲丙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。4.3保薦費(fèi)用4.3.1甲方應(yīng)向丙方支付保薦費(fèi)用，具體金額為__________。4.3.2保薦費(fèi)用的支付方式為__________，支付時(shí)間為__________。第五章信息披露5.1信息披露義務(wù)5.1.1甲方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。5.1.2乙方和丙方應(yīng)協(xié)助甲方履行信息披露義務(wù)，保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。5.2信息披露內(nèi)容5.2.1甲方應(yīng)披露的信息包括但不限于公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、重大事項(xiàng)等。5.2.2具體信息披露內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。5.3信息披露方式5.3.1甲方應(yīng)通過(guò)__________等渠道進(jìn)行信息披露。5.3.2信息披露方式應(yīng)保證信息能夠及時(shí)、有效地傳遞給投資者及相關(guān)各方。5.4信息披露時(shí)間5.4.1甲方應(yīng)在__________等關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行信息披露。5.4.2如遇特殊情況需變更信息披露時(shí)間，甲方應(yīng)提前通知乙方和丙方，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第六章資金管理6.1資金募集及使用6.1.1甲方應(yīng)保證募集資金用途符合招股說(shuō)明書或其他發(fā)行文件中的披露內(nèi)容，不得擅自改變募集資金用途。6.1.2甲方應(yīng)設(shè)立專門的募集資金賬戶，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定管理募集資金。6.2資金監(jiān)管6.2.1乙方和丙方有權(quán)對(duì)甲方的募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。6.2.2甲方應(yīng)定期向乙方和丙方提供募集資金使用情況的報(bào)告，并接受其核查。6.3資金劃撥6.3.1甲方應(yīng)在募集資金到賬后，按照發(fā)行文件約定的用途及時(shí)劃撥資金。6.3.2乙方和丙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理資金劃撥手續(xù)，保證資金劃撥的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。第七章風(fēng)險(xiǎn)提示與責(zé)任分擔(dān)7.1風(fēng)險(xiǎn)提示7.1.1甲方應(yīng)在發(fā)行文件中充分披露可能影響投資者決策的重大風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。7.1.2乙方和丙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，保證投資者能夠充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)。7.2責(zé)任分擔(dān)7.2.1甲方因信息披露不實(shí)、募集資金使用不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е碌姆韶?zé)任，由甲方自行承擔(dān)。7.2.2乙方因承銷過(guò)程中的違法違規(guī)行為導(dǎo)致的法律責(zé)任，由乙方自行承擔(dān)。7.2.3丙方因保薦過(guò)程中的失職、瀆職行為導(dǎo)致的法律責(zé)任，由丙方自行承擔(dān)。7.3責(zé)任追償7.3.1如因一方違約導(dǎo)致另一方或多方遭受損失的，受損方有權(quán)向違約方追償。7.3.2追償方式包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第八章監(jiān)管與合規(guī)8.1監(jiān)管要求8.1.1甲、乙、丙三方應(yīng)嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，保證證券發(fā)行的合法合規(guī)。8.1.2甲方應(yīng)配合乙方和丙方履行監(jiān)管職責(zé)，提供必要的文件和資料。8.2合規(guī)審查8.2.1乙方和丙方應(yīng)定期對(duì)甲方的發(fā)行工作進(jìn)行合規(guī)審查，保證各項(xiàng)操作符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定。8.2.2如發(fā)覺違規(guī)行為，乙方和丙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出整改意見，并監(jiān)督其整改落實(shí)。8.3監(jiān)管溝通8.3.1甲、乙、丙三方應(yīng)保持與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的良好溝通，及時(shí)匯報(bào)發(fā)行進(jìn)展及存在的問(wèn)題。8.3.2如遇監(jiān)管政策調(diào)整或其他重大事項(xiàng)，三方應(yīng)協(xié)商一致，及時(shí)調(diào)整發(fā)行方案。第九章保密條款9.1保密義務(wù)9.1.1甲、乙、丙三方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及在履行本協(xié)議過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。9.1.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。9.2保密期限9.2.1本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起至保密信息成為公開信息之日止。9.2.2如法律法規(guī)另有規(guī)定，保密期限從其規(guī)定。9.3保密例外9.3.1以下信息不視為保密信息：a.公開披露的信息；b.法律法規(guī)要求披露的信息；c.第三方合法獲取并披露的信息。第十章爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決10.1.1本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，各方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2訴訟管轄10.2.1本協(xié)議項(xiàng)下爭(zhēng)議的訴訟管轄地為__________人民法院。10.2.2各方均同意接受上述法院的管轄。10.3爭(zhēng)議期間義務(wù)10.3.1在爭(zhēng)議解決期間，各方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議未發(fā)生爭(zhēng)議的其他條款。10.3.2各方應(yīng)積極配合爭(zhēng)議解決程序，提供必要的文件和資料。10.4法律適用10.4.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.4.2如法律法規(guī)另有規(guī)定，從其規(guī)定。第十一章合同變更與解除11.1合同變更11.1.1本協(xié)議的任何變更均需甲、乙、丙三方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。11.1.2變更后的補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。11.2合同解除11.2.1在以下情況下，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議：a.一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，且在另一方書面通知后30日內(nèi)未能糾正；b.一方因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行本協(xié)議；c.法律法規(guī)或監(jiān)管政策發(fā)生重大變化，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行。11.2.2解除本協(xié)議的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方，自送達(dá)之日起生效。11.3解除后的處理11.3.1本協(xié)議解除后，各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議約定及實(shí)際情況進(jìn)行清算，保證各自權(quán)益得到妥善處理。11.3.2如因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議解除，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十二章違約責(zé)任12.1違約定義12.1.1本協(xié)議所稱“違約”是指任何一方未能按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)的行為。12.1.2違約行為包括但不限于延遲履行、部分履行、不履行等。12.2違約責(zé)任12.2.1一方違約的，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為__________。12.2.2如違約行為給守約方造成實(shí)際損失的，違約方還應(yīng)賠償守約方的實(shí)際損失。12.3違約金支付12.3.1違約方應(yīng)在違約行為發(fā)生后的__________日內(nèi)支付違約金。12.3.2逾期支付的，違約方應(yīng)按日支付__________的滯納金。第十三章不可抗力13.1不可抗力定義13.1.1本協(xié)議所稱“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。13.2不可抗力影響13.2.1因不可抗力導(dǎo)致任何一方無(wú)法履行本協(xié)議的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。13.2.2遭受不可抗力的一方應(yīng)盡快通知其他方，并提供相關(guān)證明文件。13.3不可抗力處理13.3.1各方應(yīng)協(xié)商確定因不可抗力導(dǎo)致的合同履行變更或解除事宜。13.3.2如不可抗力持續(xù)超過(guò)__________日，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議。第十四章合同效力14.1生效條件14.1.1本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。14.1.2本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2合同附件14.2.1本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。14.2.2附件包括但不限于發(fā)行方案、承銷協(xié)議、保薦協(xié)議等。14.3合同解釋14.3.1本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲、乙、丙三方共同所有。14.3.2如本協(xié)議條款存在爭(zhēng)議，各方應(yīng)協(xié)商一致，必要時(shí)可尋求專業(yè)法律機(jī)構(gòu)的解釋。第十五章其他條款15.1通知15.1.1各方之間的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)，送達(dá)地址為各自在本協(xié)議首部列明的地址。15.1.2通知自送達(dá)之日起生效。15.2費(fèi)用承擔(dān)15.2.1各方因履行本協(xié)議產(chǎn)生的費(fèi)用由各自承擔(dān)。15.2.2如需共同承擔(dān)的費(fèi)用，各方應(yīng)協(xié)商確定分擔(dān)比例。15.3完整