2024跨境電商行業(yè)年度報告-amz123-202501

AMZ123AMZ123跨境賣家導(dǎo)航AMZ123報告團(tuán)隊出品2025年1月15日CROSS-BORDER E-COMMERCE INDUSTRYANNUALREPORT馬遜所主導(dǎo)的全球電商生態(tài)迎來加速變革與洗牌，頭部平臺玩家之間的Catalog目錄02跨境企業(yè)現(xiàn)狀分析2503主流跨境平臺動態(tài)2504跨境電商行業(yè)趨勢404705跨境電商前沿榜單47 OverviewofglobalcrossbordermarketsOverviewofmainstreamcross-bordermarketsOverviewofChina'scrossbordermarketInsightintoe-commercemarkettr7.8%27207.8%2720萬個6.16%6.3萬億美元8.76%5794.5億美元0203圖源:MarketplacePulseRankMarketplace2024UsMarketplaceSales1Amazon$325billion2eBay$35billion3Temu$20-25billion4Walmart5TikTokShop圖源:Allestimates4.464.46億55.8%6327億美元9.09%3、東南亞：行業(yè)高速增長，政府監(jiān)管趨嚴(yán)10.42%044、拉美：巴西引領(lǐng)市場，社交電商成新風(fēng)口1947億美元8.50%值得關(guān)注的是，社交電商也逐漸成為了拉美市場的發(fā)展新風(fēng)向。EssenceMediacom一份報告指出，預(yù)計近年來，跨境電商行業(yè)憑借其迅猛的發(fā)展勢近年來，跨境電商行業(yè)憑借其迅猛的發(fā)展勢其中，出口額達(dá)到1.48萬億元，增長了050617.66萬億元7.32%個2、跨境扶持政策匯總2024年12月海關(guān)總署332024年7月商務(wù)部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、國家外匯局2024年6月商務(wù)部等9部門商務(wù)部等9部門2023年12月國家外匯管理局國家外匯管理局《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化的通知》，《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化的通知》，國務(wù)院辦公廳國務(wù)院辦公廳2023年10月商務(wù)部、上海市人民政府商務(wù)部、上海市人民政府2023年8月稅務(wù)總局境賣《關(guān)于延續(xù)實(shí)施跨境電子商務(wù)出口退運(yùn)商品稅收政策的公告》，延續(xù)跨境電商出口退運(yùn)境賣2023年6月海關(guān)總署2023年4月海關(guān)總署、交通運(yùn)輸部、市場監(jiān)管總局《2023年促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化專項行動方案》，優(yōu)化跨境電商營商環(huán)境。國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》，支持外貿(mào)企業(yè)通過跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式拓財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局073、跨境監(jiān)管趨勢2、墨西哥將對100多種進(jìn)口紡織成品臨時征收35%的關(guān)稅并正在整理禁止出口到墨西哥的(紡織品)產(chǎn)品沙特阿拉伯2024年12月9日，歐盟正考慮針對跨境電商平臺如Temu和SHEIN引入新的稅收政策，對每件商品馬來西亞2024年12月2日，馬來西亞警告中國企業(yè)不要利用馬來西亞中轉(zhuǎn)以逃避美國關(guān)稅。這也是AiEPressAiEPress 33月 084、中國主要跨境電商產(chǎn)業(yè)帶09玩具和游戲類目類目銷售總額達(dá)到248億美達(dá)到3260億美元，2023-2032年期囚2025-2030年期間，全球按需定制Statista數(shù)據(jù)顯示，全球消費(fèi)電子市場2、消費(fèi)趨勢1122?生活成本的上漲對全球消費(fèi)者產(chǎn)生了顯著影響。?與此同時，消費(fèi)者更傾向選擇性價比高的平臺和商02跨境企業(yè)EnterprisemarketanalysisAnnualperformancesituationCrossborderannualkeywords242019-2023年商相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)7990家，已超跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊量及增速情況跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊量及增速情況2023年與2024年數(shù)據(jù)來源:企查查搜集制圖:AMZ123查找范圍:企業(yè)名、經(jīng)營范圍、品牌產(chǎn)品2、企業(yè)體量變化跨境電商AI人才跨境電商AI人才3、融資上市動態(tài)32024年上市跨境企業(yè)信息匯總3艾羅能源便攜儲能綠聯(lián)科技7月7月26日境千岸科技工具、3C傲基股份2024年中國出海品牌融資信息部分匯總(Unitree)智能機(jī)器人(KAITZ)寵物食品靈伴科技(Rokid)AR眼鏡33(RayNeo)AR眼鏡數(shù)億元斗禾科技(SOHOW)小家電數(shù)億元云鯨智能(NARWAL)家用機(jī)器人/數(shù)億元派電科技(PAI)數(shù)億元浩瀚卓越(Hohem)智能穩(wěn)定器超億元惠康科技(Hicon)制冷設(shè)備Pre-PO輪超億元仁潔智能(SUPUBOT)智能清潔機(jī)器人A輪超億元4、主要城市概況深圳跨境電商進(jìn)出口同比增長了深圳跨境電商進(jìn)出口同比增長了州空港口岸跨境電商出口貨運(yùn)量首次州空港口岸跨境電商出口貨運(yùn)量首次20Top20CitiesbyNumberofAmazonSellers60%40%20%053%27%20%營收目標(biāo)達(dá)成營收目標(biāo)達(dá)成均已達(dá)成但利潤不及預(yù)期均不及預(yù)期60%40%20%038%33%9%3%10月PrimeDay10月PrimeDay3月春季大促10月PrimeDay10月PrimeDay22232、頭部企業(yè)業(yè)績總結(jié)跨境企業(yè)2024年前三季度(1-9月)財報匯總安克創(chuàng)新164.49億39.56%14.72億21.29%28.73%19.35億28.50%恒林股份35.24%2.66億-27.32%家居家具賽維時代68.02億55.50%-12.20%服飾配飾致歐科技57.28億38.49%2.78億家居家具華凱易佰28.75%33家居、汽配等綠聯(lián)科技43.06億28.47%3.22億3.22億28.94%跨境通41.99億-16.47%-21.62%服飾、3C等樂歌股份39.75億48.03%2.65億-48.64%智能家居39.75億-20.96%-20.96%-58.01%家居、服飾等道通科技28.04億103.08%汽車配件華寶新能21.33億35.02%357.06%天元寵物20.35億33.10%0.54億4.34%寵物用品三態(tài)股份12.50億-3.26%0.43億-59.92%工具、家居等星徽股份-0.43億12.66%精密五金源飛寵物27.29%14.76%寵物用品杰美特5.58億19.36%0.10億144.84%移動終端配件康力源6.55%0.43億-50.57%健身器材有棵樹3.28億-4.83%78.54%3C、家居等24AI購物助手2024半托管AmazonHaul超值購回款延遲獨(dú)立站Rufus產(chǎn)業(yè)帶Wish出售Rufus俄羅斯電商Sora03DYNAMICS03 AmazonChinesee-commercegiantsOtherlocale-commerceplatforms1588.77億美元229%1480億美元1433.13億美元1480億美元100%55%135億美元104億美元153.28億美元135億美元104億美元Q1Q2Q3e總營收。總營收同比增長率262、年度重要變化COSMOCOSMO算法核心要點(diǎn)三二一2728TemuTikTokShopSHEIN2022年9月2023年5月第三方平臺 B2C平臺全托管+商家自運(yùn)營拉美、中東等全球全球80多個覆蓋220+在韓國、巴西保持領(lǐng)先200多個2930圖源:eMarketer在歐盟的平均月收貨人數(shù)已韓國韓國成年人新增下載量最高的應(yīng)越南越南上線一個月躋身本地下載量上線一個月躋身本地下載量20242024年平臺搜索量同比暴圖源:圖源:Stocklytics24.3%4.97%4.34%9.77%6.43%2.66%4.97%、4.34%的流量份額依次位24.3%4.97%4.34%9.77%6.43%2.66%Temu全托管與半托管模式對比2022年9月2024年3月332、商家擁有自行上傳商品、退換貨售后等更平臺負(fù)責(zé):提供活的發(fā)貨選項境 4、末端配送2.供應(yīng)鏈整合能力較強(qiáng)的貿(mào)易商322、SHEIN2.68%0.96%203.1M203.1M95.29M95.29M87.85M87.85M72.45M72.45M333、TikTokShop2024年3月13日2024年3月13日2024年4月20日2024年4月20日2024年4月24日2024年4月24日2024年5月7日TikTok2024年5月7日TikTok及其母公司字節(jié)跳動正式起訴美國2024年6月6日特朗普公開表示，若他成功當(dāng)選美國總統(tǒng),將永2024年6月6日特朗普公開表示，若他成功當(dāng)選美國總統(tǒng),將永遠(yuǎn)不會禁止TikTok2024年9月16日TikTok及其母公司字節(jié)跳動起訴美國政府2024年9月16日TikTok及其母公司字節(jié)跳動起訴美國政府2024年12月6日2024年12月6日2024年12月13日美國聯(lián)邦上訴法院駁回TikTok推遲禁令法2024年12月13日美國聯(lián)邦上訴法院駁回TikTok推遲禁令法2024年12月18日美國最高法院決定審理2024年12月18日美國最高法院決定審理TikTok對政府強(qiáng)制出售法案的上訴,并將于2025年1月10日就法案合憲2024年12月22日特朗普表示：他贊成TikTok在美國繼續(xù)運(yùn)營2024年12月22日特朗普表示：他贊成TikTok在美國繼續(xù)運(yùn)營2024年12月27日2024年12月27日行TikTok強(qiáng)制出售令34354、速賣通另據(jù)SimilarWeb的研究數(shù)據(jù)，速賣通在2024年黑色星期五期間的流量同比增長另一方面借助半托管模式吸引擁有本土化物流履約能力的賣家。其中全托管模式的36TemuSHEIN貨在海外的成熟賣家有現(xiàn)貨、準(zhǔn)現(xiàn)貨的商家平臺和商家協(xié)商定價平臺負(fù)責(zé) 平臺負(fù)責(zé)平臺和商家協(xié)作運(yùn)營商家在海外平臺負(fù)責(zé)平臺負(fù)責(zé)商家在海外1、北美：沃爾瑪、eBay根據(jù)根據(jù)eBay財報顯示，2024年第三季度，eBay的營收入達(dá)到了26億美元，同比增長GAAP持續(xù)經(jīng)營凈利潤為6.36億美元，營業(yè)包括推出名為“MagicalBulkListing”的全eBay2024年第三季度，沃爾瑪綜合收入達(dá)1696沃爾瑪372、東南亞：Shopee、LazadaShopeeLazada3、拉美：美客多384、俄羅斯：Ozon、WildberriesWildberriesOzonWildberriesOzon20242024年第三季度，Ozon營業(yè)額增長5、日韓：Coupang、Qoo10Coupang問權(quán)限。3904TREND04 Diversi?edbrandlayoutandre?neddifferentiatedoperationCrossbordere-commer43454632024電商平臺黑五網(wǎng)一大促3約47天Target約54天BestBuy約30天TikTokShop約20天約20天2、賣家端：生存空間變窄42432、運(yùn)營端：從粗放走向精細(xì)12加速供應(yīng)鏈優(yōu)化與物流3442、供應(yīng)鏈本土化45“產(chǎn)業(yè)帶啟航十條”扶持計劃亞馬遜企業(yè)購“產(chǎn)業(yè)帶加速器”計劃3供應(yīng)鏈重塑到數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再到打造全球品3全球產(chǎn)業(yè)帶計劃Temu2022年多多出海扶持計劃Shein全國500城產(chǎn)業(yè)帶計劃TikTokshop計劃2024年走進(jìn)超100個產(chǎn)業(yè)帶助力商家打造超10000個全球爆分速賣通產(chǎn)業(yè)帶萬商復(fù)蘇計劃460505 CrossborderplatformGMVGlobale-commerceplatformtraf?crankingCrossborderlistedcompanies'performancerankingforthe?rstthreequartersAmazontopsellerranking2024中國全球化品牌50強(qiáng)58Top50globalbrandsi(一）跨境平臺GMV排行榜跨境電商平臺2024前三季度（1-9月）營收匯總5004億14501億2家得寶1227.8億3Coupang223.14億4335Etsy6Shopee境86.8億7Zalando77.95億8eBay77.56億9Shopify60.6億Ozon28.29億Jumia48導(dǎo)2024年美國各電商平臺訪問量年度累計導(dǎo)30.3B1eBay8B2Temu6.7B34.9B4Etsy4.8B5Target2.4B6Homedepot2B7Lowes338Wayfair9BestbuyCostcoKohls721.2MPoshmarki境647.4MWalgreens626.3MSamsclub534MKroger520.2MBedbathandbeyond297.9MMenards290.9MZapposBhphotovideo20Newegg148.4MWish94.9M22Overstock35.8M23492024年歐洲各電商平臺訪問量年度累計德國5.1B14.67B22.53B3Allegro2.42B432.36B356Otto德國607.4M7eMAG賣392M8Kau?and德國375.2M9Cdiscount327.1MDarty154.4MWorten葡萄牙122.9MEprice17.07MManoMano8.63M502024年東南亞各電商平臺訪問量年度累計Shopee5.1B1Shopee4.67B2Shopee2.53B3Shopee32.42B34Shopee馬來西亞2.36B5Lazada 6Lazada 607.4M7Lazada392M8Lazada375.2M9Shopee新加坡327.1MLazada馬來西亞154.4MLazada新加坡122.9M2024年拉美各電商平臺訪問量年度累計速賣通7.4B.13B22.4B3Shopee334導(dǎo)導(dǎo)4賣6哥倫比亞438.4M7396.7M8Americanas278.9M9秘魯52跨境企業(yè)2024前三季度（1-9月）業(yè)績匯總安克創(chuàng)新164.49億12恒林股份3賽維時代68.02億4致歐科技57.28億5華凱易佰6綠聯(lián)科技343.06億37跨境通41.99億8樂歌股份39.7539.75億導(dǎo)9吉宏股份38.97億道通科技境境28.04億華寶新能21.33億天元寵物20.35億三態(tài)股份12.50億星徽股份源飛寵物杰美特5.58億康力源有棵樹3.28億53(四）亞馬遜TOP賣家排行榜90天UtopiaDealsUTOPIATOWELSINC.877945771CarlyleCarlyleNutritionalsLLC999642976AnkerDirectFANTASIATRADINGLL33topshoesUsTOPTOPGLORYTRADINGGROUPINC.788432818WootWootinc809030789eSupplements UT30685glenthebookselle!SBYB,Inc.754830199ZapposZapposRetail,Inc.29680BedsureBedshelnternationalCo.,Ltd684725075JoyinDirectJOYINUSCORP信息來源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為12月25日)5490天momoxfrmomoxSE德國1675972373SONGMICSEUZlELInternationalGmbH德國RecyclivreRECYCLIVRE3333PoneraSARLPONERA 10838AosomFRMHFRANCEIDMARKET20678820Ammareal-LelivresolidaireAmmarealSAS20478403SOS-AccessoireSOSAccessoire8358RAREWAVES-FRRAREWAVES.COMLIMITED18297499DivertissementVotreMeiline.6999信息來源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為12月25日)5590天musicMagpieEntertainmentMagpieLtd1358855817momoxcoukmomoxSE德國48022WorldofBooksLtdWorldofBooksLtd46892WeBuyBooksRevivalBooksLtd36235327377AscotCityAdFontesCompanyLimited導(dǎo)441420215awesomebooks001 444119754AnkerDirectUKAnkerTechnology(Uk)Ltd4079CareSupermarketEasyCareSolutions(Uk)Ltd394415065WeBuyGamesRevivalbooksLtd33821392324/7DIRECTBookends(Christchurch)Ltd376312446信息來源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為12月25日)5690天rebuyrecommerceGmbhrebuyrecommerceGmbH德國724932012SONGMICSEUZlELInternationalGmbH德國406018405apo-discounterOnlineApoPharmacyB.V.荷蘭4785AnkerDirectDEAnkerTechnology(UK)Ltd34430315898WMKTradingGmbHWMKTradingGmbH德國德國導(dǎo)297515359DeutschlandMarc&LukasGmbH!德國2890*MEMORYKING*kO-networXGmbH德國kO-networXThaliaBucherGmbH德國2689ThaliaBucherGmbHNEMTNeuschaferEuroMulti德國2445ginas-energy-storeTrade德國22056090信息來源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為12月25日)57(五）2024中國全球化品牌50強(qiáng)境賣凱度Brandz2024中國全球化品牌50強(qiáng)境賣1ByteDance內(nèi)容娛樂APP2Xiaomi消費(fèi)電子10583SHEIN線上時尚10324Lenovo消費(fèi)電子10045Huawei消費(fèi)電子7466AliExpress7237Haier*6498TEMU6389OPPO33635HisenseTCL490Tencent移動游戲479vivo 消費(fèi)電子445Chery425BYDAnkerDJI智能設(shè)備米哈游移動游戲403OnePlus消費(fèi)電子36020Kuaishou內(nèi)容娛樂APP346realme消費(fèi)電子34522GWM23TP-LINK30424消費(fèi)電子2892527258凱度Brandz2024中國全球化品牌50強(qiáng)（續(xù)表）26MAXUS26927影石Insta360智能設(shè)備26728WORX家居園藝26529Lilith移動游戲26230CenturyGames移動游戲262JAC智能設(shè)備25732Roborock25533CHANGAN25334Geely25335Midea3322636消費(fèi)電子22537POCO智能設(shè)備22438ECOVACS39T移動游戲40境賣MagicTavern境賣移動游戲209Habby移動游戲20842Tsingtaobeer20343EcoFlow智能設(shè)備20244