我國鋼制車輪行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國鋼制車輪行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第一節(jié)中國鋼制車輪行業(yè)發(fā)展概述汽車車輪是汽車行駛系統(tǒng)中的重要組成部分之一，經(jīng)歷了從鋼制車輪到鋁合金車輪再到鋼鋁車輪平衡的發(fā)展趨勢，隨著我國農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械的發(fā)展，我國鋼制車輪再次迎來良好的發(fā)展周期。根據(jù)《中國汽車工業(yè)年鑒》（2014年版）統(tǒng)計，2008年，我國主要鋼制車輪生產(chǎn)企業(yè)約30家，行業(yè)總產(chǎn)量為4,377.01萬件。2013年度，前5家鋼制車輪產(chǎn)量及其占全國總產(chǎn)量的份額情況如下：圖表：013年度，我國前5家鋼制車輪產(chǎn)量及其占全國總產(chǎn)量的份額情況排名企業(yè)名稱產(chǎn)量（萬件）占比1長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司1387.511.06%2東風(fēng)汽車車輪有限公司1252.59.98%3湖南寶鋼車輪有限公司12159.68%4浙江金固股份有限公司1147.59.15%5山東興民鋼圈股份有限公司10658.49%資料來源：極數(shù)據(jù)咨詢()

整理、行業(yè)相關(guān)協(xié)會2010-2014年，我國鋼制車輪總產(chǎn)量年均增長率達(dá)到24.84%。圖表：近五年國內(nèi)鋼制車輪產(chǎn)量統(tǒng)計表年份20102011201220132014年1-11月產(chǎn)量（萬件）6450.098050.3610048.4512546.514253.38資料來源：極數(shù)據(jù)咨詢()

整理、行業(yè)相關(guān)協(xié)會目前，國內(nèi)車輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨著較好的歷史機(jī)遇，一是全球車輪工業(yè)的發(fā)展重心和投資趨向正由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，由西方向東方轉(zhuǎn)移，由車輪消費區(qū)向（亞洲）轉(zhuǎn)移，而重點是中國（被人們喻為世界制造業(yè)中心）。二是汽車及相關(guān)零配件產(chǎn)業(yè)是國家重點關(guān)注和支持的產(chǎn)業(yè)，國家及地方出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，為包括車輪在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計，今后五年中國鋼制車輪產(chǎn)量年均增長率可達(dá)20%，2019年中國鋼制車輪產(chǎn)量預(yù)計可超過38000萬件。圖表：今后五年國內(nèi)鋼制車輪產(chǎn)量預(yù)測表年份20152016201720182019產(chǎn)量（萬件）18828.5522613.0927108.5832316.1338459.43資料來源：極數(shù)據(jù)咨詢()

整理、行業(yè)相關(guān)協(xié)會需求分析改革開放三十多年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)得到了飛速的發(fā)展，中國已是世界上第三大汽車生產(chǎn)國和第二大汽車銷售國，2010年國內(nèi)汽車保有量達(dá)到約7000萬輛，到2020年將超過1.5億輛。整車產(chǎn)銷能力的提升使整個相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到了巨大的發(fā)展機(jī)會。另外國內(nèi)交通運輸業(yè)、農(nóng)業(yè)及工程機(jī)械行業(yè)的迅猛發(fā)展為國內(nèi)車輪工業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的市場支撐。根據(jù)《中國汽車工業(yè)年鑒》（2014年版）統(tǒng)計，2010-2014年，中國鋼制車輪銷售量保持快速增長，年均增長率達(dá)到23.80%。圖表：近五年國內(nèi)鋼制車輪銷量統(tǒng)計表年份20102011201220132014年1-11月產(chǎn)量（萬件）5175.556440.288038.7610037.211436.91資料來源：極數(shù)據(jù)咨詢()

整理、行業(yè)相關(guān)協(xié)會未來幾年，國內(nèi)農(nóng)村汽車市場將迎來快速增長期，同時客運、貨運以及工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場的穩(wěn)步發(fā)展，必將促進(jìn)鋼制車輪需求旺盛增長。根據(jù)根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計，這一年五年國內(nèi)鋼制車輪需求量年均增長率可達(dá)20%。圖表：今后五年國內(nèi)鋼制車輪需求量預(yù)測表年份20152016201720182019產(chǎn)量（萬件）15047.7818054.2921751.9225904.6130829.08資料來源：極數(shù)據(jù)咨詢()

整理、行業(yè)相關(guān)協(xié)會第二節(jié)我國鋼制車輪行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r隨著消費者對汽車外觀的需求更加個性化，汽車鋼制車輪正面臨來自于替代品鋁輪行業(yè)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全球范圍內(nèi)的“鋼鋁之爭”在車輪行業(yè)也不例外。英國一家研究機(jī)構(gòu)的詳細(xì)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為，1999年在英國市場銷售的汽車中，鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的車型只占46%。鋁輪這種替代品的快速滲透，給國際鋼輪行業(yè)帶來巨大的生存壓力，促進(jìn)了國際鋼輪制造業(yè)的重組并購和產(chǎn)業(yè)集中，在全球主要區(qū)域市場已形成寡頭壟斷的競爭格局。相比之下，我國鋼制車輪企業(yè)主要由汽車集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)、鋼鐵集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)、外資或合資企業(yè)、民營企業(yè)組成，圍繞大的汽車OEM制造廠割據(jù)一方，地理分布散亂，缺乏規(guī)模效益，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩和過度競爭?？傮w而言，我國鋼制車輪全行業(yè)集中度較低，實力與國際著名鋼制車輪集團(tuán)尚存較大差距，難以參與全球競爭。1中國乘用車鋼制車輪制造商目前中國乘用車鋼制車輪OEM廠商主要由三類組成：汽車集團(tuán)下屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)、外資企業(yè)以及其他社會廠商。(1)汽車集團(tuán)下屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)。目前，國內(nèi)三大汽車集團(tuán)和長安集團(tuán)均有自己的配套企業(yè)。包括：●東風(fēng)汽車車輪有限公司。生產(chǎn)基地分別布置在湖北隨州和十堰兩地。總生產(chǎn)能力大約在250萬只左右。其主要市場為湖北武漢神龍汽車、江蘇鹽城東風(fēng)起亞悅達(dá)，同時開發(fā)了包括奇瑞、昌河、長安、江淮等客戶?！褚黄沫h(huán)股份有限公司車輪分公司。生產(chǎn)能力約300萬只。主要為一汽集團(tuán)內(nèi)部配套?！裆掀瘓F(tuán)鍛造總廠鋼圈廠。目前生產(chǎn)能力約120萬只，主要為上海大眾和上海通用配套?！裰貞c華江機(jī)械廠和成都陵川機(jī)械廠。是長安集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。這兩個工廠的實際生產(chǎn)能力合計約150萬只左右，主要為長安集團(tuán)下屬整車企業(yè)配套。(2)外資企業(yè)●福州源興TOPY車輪有限公司。是臺資控股的企業(yè)，TOPY在2003年9月參股。通過增資845萬美元擴(kuò)建，擴(kuò)建完成后其乘用車鋼輪的生產(chǎn)能力大約為240萬只?？蛻糁饕獮榕_資的東南汽車及廣州地區(qū)的廣州本田和東風(fēng)日產(chǎn)。●廣州RringTeches車輪有限公司。2004年宣布建設(shè)，目標(biāo)能力為250萬只鋼制車輪。(3)其他社會廠商●廣西柳州市鋼圈廠。實際產(chǎn)能大約在50萬只左右。主要為當(dāng)?shù)氐纳掀ㄓ梦辶馓帷衿渌阈巧a(chǎn)企業(yè)。分布在沈陽和天津地區(qū)。2中國乘用車鋼輪供需狀況和技術(shù)狀態(tài)的分析僅從生產(chǎn)能力和需求的總量看，國內(nèi)乘用車鋼輪的供需還算匹配。到2006年，現(xiàn)有企業(yè)挖潛和外資的進(jìn)入，使本行業(yè)產(chǎn)能利用率大概可保持在80%左右。但從局部區(qū)域和從長期趨勢看，國內(nèi)乘用車鋼輪行業(yè)不僅在生產(chǎn)能力，而且在質(zhì)量、技術(shù)和裝備條件方面，很快將不能滿足國內(nèi)乘用車整車的發(fā)展，具體表現(xiàn)在：●生產(chǎn)能力的局限性。國內(nèi)乘用車的生產(chǎn)能力主要集中在華東地區(qū)、廣州地區(qū)、東北地區(qū)和重慶地區(qū)。乘用車鋼制車輪的單個價值較低，不利于長途運輸。同時，由于乘用車鋼制車輪行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型的行業(yè)，因此而阻礙了民間資本的大規(guī)模進(jìn)入。目前國內(nèi)乘用車鋼輪生產(chǎn)企業(yè)的小規(guī)模和小批量生產(chǎn)與國際車輪制造商的大規(guī)模和大批量生產(chǎn)形成顯明的對比，生產(chǎn)效率存在巨大的差異?！癞a(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)能力的制約。國際整車業(yè)為了降低成本正在走向全球化采購的發(fā)展方向，對零部件的供應(yīng)商要求具有QCDS或QCDD的能力(QCDS：Qulity,Cost,Delivery,Service;QCDD：Qulity;Cost;Delivery;Design)。奇瑞、吉利等為代表的民族汽車廠走自主品牌的發(fā)展道路，對于車輪廠參與同步開發(fā)的興趣非常高。另外，國內(nèi)乘用車正在逐步銷往海外市場，奇瑞、華晨等企業(yè)甚至瞄準(zhǔn)了歐美市場，要求汽車零部件適應(yīng)海外的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。但到目前為止，國內(nèi)車輪行業(yè)在總體上，技術(shù)創(chuàng)新和獨立研發(fā)的能力欠缺，在產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境等許多方面均無法滿足國際化的要求。●裝備條件的制約。國際車輪行業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速。以轎車輪輻材料為例，鋼材的強(qiáng)度已從80年代的240Mpa-350Mpa，發(fā)展到今天的600Mpa，甚至已經(jīng)開始研究800Mpa的DP鋼和TRIP鋼的應(yīng)用。材料強(qiáng)度的提升對壓力機(jī)提出了更大工作能力的要求。國內(nèi)車輪制造業(yè)缺乏達(dá)到加工高強(qiáng)度材料車輪所需要的先進(jìn)裝備。而采用高強(qiáng)度材料的車輪與普通車輪比較，在單個車輪的重量將有10%以上的差距。國內(nèi)車輪生產(chǎn)工藝的其他方面包括滾壓成型、焊接、涂裝、檢測等方面，也存在著眾多的質(zhì)量隱患。3中國商用車車輪制造商中國商用車OEM車輪主要制造商包括：一汽四環(huán)、東風(fēng)車輪、龍口車輪、濟(jì)寧車輪、齊魯輪業(yè)、蚌埠車輪、鎮(zhèn)江車輪等有數(shù)十家之多。全行業(yè)呈現(xiàn)出及其散亂、充分競爭、產(chǎn)能過剩的格局，除少數(shù)民營企業(yè)蓬勃發(fā)展之外，大多數(shù)國有企業(yè)的歷史包袱沉重，經(jīng)濟(jì)狀況不佳。與歐美日商用車車輪普遍實現(xiàn)的無內(nèi)胎化(在西歐已接近100%，美國90%以上，日本55%以上)不同，中國到目前為止只有數(shù)量有限的豪華客車使用了無內(nèi)胎滾型車輪，而數(shù)量眾多的卡車均采用有內(nèi)胎的型鋼車輪。因此，中國的商用車車輪制造商的絕大部分產(chǎn)能為型鋼車輪。部分廠商如一汽四環(huán)、東風(fēng)車輪、濟(jì)寧車輪、齊魯輪業(yè)等近年來開始逐步介入滾型車輪制造。型鋼車輪和滾型車輪采用完全不同的生產(chǎn)工藝和裝備。滾型車輪適用于無內(nèi)胎的子午線輪胎，直接依靠輪輞密封輪胎氣壓，適合于高速公路行走，安全性和節(jié)油作用十分明顯，生產(chǎn)技術(shù)要求較高。其缺點在于負(fù)荷必須嚴(yán)格控制在設(shè)計能力之下。由于國內(nèi)運輸業(yè)超載盛行，且子午線輪胎比傳統(tǒng)的斜交胎的價格高出2倍以上，因此消費者不太愿意使用滾型車輪。近年來，中國高速公路發(fā)展迅猛，國家對超限超載的查處力度日益加強(qiáng)，卡客車出口數(shù)量也在逐步增加，另外，國家發(fā)改委正在擬訂《輪胎工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，支持子午線輪胎的發(fā)展，限制斜交胎擴(kuò)大規(guī)模，實施輪胎產(chǎn)品的召回制度等。同時，醞釀多年的燃油稅政策已經(jīng)進(jìn)入意見征求階段。有理由相信，中國的卡車客車車輪遲早走向無內(nèi)胎化。由于滾型車輪生產(chǎn)的投資壁壘、技術(shù)壁壘和市場壁壘，中國的商用車車輪行業(yè)將面臨一次大規(guī)模的洗牌。第三節(jié)中國鋼制車輪行業(yè)供需分析一、2010-2014年中國鋼制車輪市場供給總量分析我國鋼制車輪市場供應(yīng)量年平均增長率穩(wěn)步增長，但仍然滿足不了市場需求，還有一部分供應(yīng)量要靠進(jìn)口。圖表：2009-2014年我國鋼制車輪市場供應(yīng)量LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價格）!R135C9:R141C11\a\f4\r年份2009-2014年我國鋼制車輪供應(yīng)量(萬件)增長率%2009年6920.452010年8586.5524.082011年10688.2024.482012年13291.2624.352013年16521.6424.302014年1-11月18755.0724.79資料來源：國家信息中心、行業(yè)相關(guān)協(xié)會二、2012-2014年中國鋼制車輪市場需求總量分析我國鋼制車輪市場需求旺盛，幾年來一直呈現(xiàn)遞增趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2009年，我國鋼制車輪市場需求量LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價格）!R312C10\a\f4\r7251.94(萬件)；2014年1-11月，我國鋼制車輪市場需求量LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價格）!R317C10\a\f4\r19751.90(萬件)，同比增長LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價格）!R317C11\a\f4\r25.29%。圖表：2009-2014年我國鋼制車輪市場需求量LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價格）!R311C9:R317C11\a\f4\r年份2009-2014年我國鋼制車輪需求量(萬件)增長率%2009年7251.942010年9042.9324.702011年11211.3923.982012年13941.8724.352013年17313.0324.182014年1-11月19751.9025.29資料來源：國家信息中心、行業(yè)相關(guān)協(xié)會三、2012-2014年中國鋼制車輪市場供需平衡分析中國鋼制車輪市場需求量十分大，市場供不應(yīng)求，市場絕對量越來越大，行業(yè)處于成長期，市場前景十分廣闊。圖表：2009-2014年