個人理財咨詢服務(wù)合同及免責條款

個人理財咨詢服務(wù)合同及免責條款合同編號：__________甲方（委托方）：姓名：__________身份證號碼：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________乙方（受托方）：公司名稱：__________法定代表人：__________公司地址：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________一、合同主體1.甲方（委托方）甲方作為委托方，有權(quán)獲得乙方提供的專業(yè)理財咨詢服務(wù)。甲方應按照本合同的約定，及時支付服務(wù)費用。甲方應向乙方提供真實、準確、完整的財務(wù)信息及相關(guān)資料，以便乙方能夠為其提供有效的理財咨詢服務(wù)。2.乙方（受托方）乙方是一家專業(yè)的理財咨詢機構(gòu)，具備提供相關(guān)服務(wù)的資質(zhì)和能力。乙方應按照本合同的約定，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。乙方應嚴格遵守保密義務(wù)，不得泄露甲方的財務(wù)信息及相關(guān)資料。二、服務(wù)內(nèi)容與方式1.理財咨詢服務(wù)范圍乙方為甲方提供的理財咨詢服務(wù)包括但不限于：投資規(guī)劃、風險管理、資產(chǎn)配置、財務(wù)規(guī)劃等方面的建議和方案。乙方將根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、投資目標、風險承受能力等因素，為甲方制定個性化的理財咨詢方案。2.服務(wù)提供方式乙方將通過以下方式為甲方提供理財咨詢服務(wù)：定期與甲方進行面對面的溝通和交流；通過電話、郵件等方式及時解答甲方的疑問；為甲方提供相關(guān)的理財咨詢報告和建議。三、服務(wù)費用及支付方式1.服務(wù)費用標準甲方應按照本合同的約定，向乙方支付理財咨詢服務(wù)費用。服務(wù)費用的標準為：__________元/年。如甲方需要乙方提供額外的服務(wù)或咨詢，乙方將根據(jù)實際情況另行收取費用，費用標準將提前與甲方協(xié)商確定。2.支付時間與方式甲方應在本合同簽訂后的______個工作日內(nèi)，向乙方支付第一年的服務(wù)費用。后續(xù)服務(wù)費用，甲方應在每年服務(wù)期限屆滿前的______個工作日內(nèi)支付。甲方可以通過以下方式支付服務(wù)費用：銀行轉(zhuǎn)賬、支票或其他雙方協(xié)商確定的支付方式。四、雙方的權(quán)利與義務(wù)1.甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方有權(quán)要求乙方按照本合同的約定提供理財咨詢服務(wù)。甲方有權(quán)對乙方提供的理財咨詢方案提出修改意見和建議。甲方應按照乙方的要求，提供真實、準確、完整的財務(wù)信息及相關(guān)資料。甲方應遵守乙方提出的合理的投資建議和風險管理措施。甲方應按照本合同的約定，及時支付服務(wù)費用。2.乙方的權(quán)利與義務(wù)乙方有權(quán)根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、投資目標、風險承受能力等因素，為甲方制定理財咨詢方案。乙方有權(quán)要求甲方提供真實、準確、完整的財務(wù)信息及相關(guān)資料。乙方應按照本合同的約定，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。乙方應及時向甲方反饋理財咨詢方案的實施情況和效果。乙方應保守甲方的財務(wù)信息及相關(guān)資料的秘密，不得向第三方泄露。五、服務(wù)期限與終止1.服務(wù)期限本合同的服務(wù)期限為______年，自本合同生效之日起計算。服務(wù)期限屆滿后，如雙方無異議，本合同將自動延續(xù)______年。2.合同的終止條件本合同期滿，雙方未達成續(xù)約意向的，本合同自動終止。雙方協(xié)商一致，可以提前終止本合同。如甲方未按照本合同的約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)解除本合同。如乙方未按照本合同的約定提供理財咨詢服務(wù)，甲方有權(quán)解除本合同。如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因，導致本合同無法履行或部分無法履行的，本合同自行終止。六、保密條款1.保密信息的定義本合同所稱的保密信息，是指甲方在委托乙方提供理財咨詢服務(wù)過程中，向乙方提供的與甲方財務(wù)狀況、投資目標、風險承受能力等有關(guān)的信息，以及乙方為甲方制定的理財咨詢方案、報告等內(nèi)容。2.保密義務(wù)的范圍與期限乙方對甲方的保密信息承擔保密義務(wù)，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密義務(wù)的期限為本合同的有效期及本合同終止后的______年內(nèi)。七、違約責任1.甲方的違約責任如甲方未按照本合同的約定支付服務(wù)費用，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方違反本合同的約定，向第三方泄露乙方的理財咨詢方案、報告等內(nèi)容，應向乙方支付違約金______元，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方的違約責任如乙方未按照本合同的約定提供理財咨詢服務(wù)，應退還甲方已支付的服務(wù)費用，并按照服務(wù)費用的______%向甲方支付違約金。如乙方違反本合同的約定，向第三方泄露甲方的財務(wù)信息及相關(guān)資料，應向甲方支付違約金______元，并賠償甲方因此遭受的損失。八、免責條款1.一般免責情形因不可抗力等不可預見、不可避免的原因，導致乙方無法履行本合同約定的服務(wù)內(nèi)容，乙方不承擔違約責任，但應及時通知甲方，并采取合理的措施減少損失的擴大。如因法律法規(guī)、政策的變化，導致乙方無法按照本合同的約定為甲方提供理財咨詢服務(wù)，乙方不承擔違約責任，但應及時通知甲方，并協(xié)助甲方尋求其他解決方案。2.特殊免責情形對于甲方根據(jù)乙方的理財咨詢建議進行的投資決策，乙方僅提供建議和參考，投資風險由甲方自行承擔。乙方不對甲方的投資收益或損失承擔任何責任。如因市場波動、行業(yè)變化等因素，導致甲方的投資收益未達到預期目標，乙方不承擔違約責任。九、爭議解決1.協(xié)商解決本合同的履行過程中，如雙方發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。2.仲裁或訴訟如經(jīng)調(diào)解仍無法解決爭議，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地的仲裁委員會進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均具有約束力。若雙方中的任何一方對仲裁裁決不服，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。十、通知與送達1.通知的方式本合同項下的通知應以書面形式作出，包括但不限于信函、傳真、郵件等方式。通知的送達地址以本合同中雙方約定的聯(lián)系地址為準。如一方變更聯(lián)系地址，應提前______個工作日書面通知對方，否則視為未變更。2.送達的認定通知以信函方式送達的，以掛號信或特快專遞的簽收日期為送達日期；通知以傳真方式送達的，以傳真發(fā)送成功的日期為送達日期；通知以郵件方式送達的，以郵件發(fā)送成功的日期為送達日期。十一、法律適用與解釋1.法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如本合同中的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，應以法律規(guī)定為準，但不影響本合同其他條款的效力。2.合同解釋本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。如雙方對本合同中的條款存在不同理解，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按照中華人民共和國法律的相關(guān)規(guī)定進行解釋。十二、其他條款1.合同的完整性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于理財咨詢服務(wù)的完整協(xié)議，取代之前雙方之間的任何口頭或書面協(xié)議。本合同的附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。如附件中的內(nèi)容與本合同的條款存在沖突，以本合同的條款為準。2.可分割性如果本合同中的任何條款被認定為無效或不可執(zhí)行，不影響本合同其他條款的效力。雙方應盡力協(xié)商制定新的條款，以替代被認定為無效或不可執(zhí)行的條款。3.標題的非約束性本合同中的標題僅為方便閱讀和理解而設(shè)，不具有法律約束力，不應影響本合同條款的解釋和執(zhí)行。十三、附件1.附件一：服務(wù)詳情說明詳細描述乙方為甲方提供的理財咨詢服務(wù)的具體內(nèi)容和流程。包括但不限于投資規(guī)劃的步驟、風險管理的方法、資產(chǎn)配置的建議等。2.附件二：費用明細清單列出乙方為甲方提供理財咨詢服務(wù)的各項費用明細，包括服務(wù)費用、可能的額外費用等。明確各項費用的計算標準和支付方式。3.附件三：保密協(xié)議進一步明確雙方在保密方面的權(quán)利和義務(wù)，包括保密信息的范圍、保密期限、違約責任等。十四、合同生效1.生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同