PCG Lab-探索新邊界：2024出境游趨勢(shì)與啟示

出境游趨勢(shì)與啟示探素新邊界序言PCGLab基于消費(fèi)現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求展開(kāi)出境游研究，特別發(fā)布《探索新邊界：2024出境游趨勢(shì)與啟示》,本報(bào)告除了數(shù)據(jù)與洞察，更發(fā)掘多元行業(yè)趨勢(shì)，以別具一格的方式打開(kāi)出境游。的國(guó)家，預(yù)計(jì)旅游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)將在政旅游熱門地區(qū)酒店單日房?jī)r(jià)有所增長(zhǎng)，酒店資產(chǎn)交易仍將持續(xù)；奢侈品和免稅行業(yè)正在為高端消費(fèi)群體調(diào)整商業(yè)戰(zhàn)略；境內(nèi)航司的恢復(fù)速度高于境外航空公司；OTA行業(yè)呈現(xiàn)一超多此外，更有行業(yè)及前沿動(dòng)態(tài)的多角度出境游行業(yè)報(bào)告旅游市場(chǎng)概覽|1.1全球旅游市場(chǎng)規(guī)模2023年全球旅游業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(萬(wàn)億美元)全球旅游業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，2023年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.9萬(wàn)億美元。這一出行需求的逐步釋放與恢復(fù)。不過(guò)，當(dāng)前全球旅游收入仍未恢復(fù)疫情前的水平(2.2萬(wàn)億美元)。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年全球旅游業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2萬(wàn)億美元。39.06281.54255.81■跟團(tuán)游■度假租賃■郵輪旅游48.3359.8557.94446.55462.87411.03218.13369.76355.3743.89■酒店302.02340.33311.934000預(yù)計(jì)全球旅游觀光所有細(xì)分市場(chǎng)的收入都將顯著增加，在2023年時(shí)，除郵輪旅游外的所有細(xì)分市場(chǎng)已超過(guò)2019年收入。就2023-2028CAGR分析來(lái)看：酒店+3.63%;跟團(tuán)游+3.21%;度假租賃+3.1%;露營(yíng)+6.49%;郵輪旅游+6.49%。體驗(yàn)式出游如露營(yíng)和郵輪旅游預(yù)計(jì)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。旅游市場(chǎng)概覽|1.2全球最受歡迎的旅游國(guó)家2021-2023國(guó)際游客到訪國(guó)家排行(百萬(wàn)人)2021-2023國(guó)際游客到訪國(guó)家排行(百萬(wàn)人)40200沙特法國(guó)意大利德國(guó)希臘澳大利亞泰國(guó)48.4026.8929.9331.866.293.480.256.25-202310085.1766.4857.2555.1642.1537.2234.8032.7430.9128.1528.1527.4225.0720.302023年，全球國(guó)際游客數(shù)量大幅增長(zhǎng)至約13億人次，同比增長(zhǎng)33%,但仍未恢復(fù)至2019年疫情前水平。法國(guó)成為接待國(guó)際游客最多的國(guó)家，達(dá)1億人次。日本游客數(shù)量激增，從383萬(wàn)增長(zhǎng)至2507萬(wàn)。全球旅游收入超過(guò)疫情前，達(dá)到近1.5萬(wàn)億美元峰值。按地區(qū)細(xì)分全球國(guó)際游客數(shù)量無(wú)論是在疫情爆發(fā)之前還是之后，歐洲的入境游客數(shù)量一直是最高的。2023年，僅該地區(qū)就約占全球入境游客人數(shù)的55%。與此同時(shí)，亞太地區(qū)2023年入境游客人數(shù)位居全球第二。而按全球旅游行業(yè)的市場(chǎng)份額占比來(lái)看，歐洲旅游業(yè)市場(chǎng)份額排名第一。L旅游市場(chǎng)概覽|1.2全球最受歡迎的旅游國(guó)家各目的地休閑游客均單次行程停留時(shí)間延長(zhǎng)天數(shù)各旅游目的地停留時(shí)長(zhǎng)增加隨著2024年旅游消費(fèi)支出的活躍表現(xiàn)及旅客運(yùn)輸量的激增，國(guó)際游客的跨境旅行時(shí)長(zhǎng)較疫情前平均延長(zhǎng)1天，尤以中東、非洲及歐洲區(qū)域增長(zhǎng)最為顯著。在亞太區(qū)域，游客休閑度假平均停留時(shí)間從疫情前的6.1天增加至7.4天，有效促進(jìn)了單次旅行消費(fèi)的增長(zhǎng)，對(duì)當(dāng)?shù)芈糜谓?jīng)濟(jì)形成了積極提振。值得注意的是，印度(+2天)、印尼(+1.9天)及日本(+1.4天)因匯率優(yōu)勢(shì)及住宿價(jià)格因素，成為停留時(shí)間延長(zhǎng)最為明顯的目的地。美國(guó)德國(guó)在后疫情時(shí)代，消費(fèi)者旅行支出結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，體驗(yàn)型消費(fèi)占比躍升至12%以上。在休閑娛樂(lè)如酒吧等消費(fèi)領(lǐng)域，近年來(lái)年均增長(zhǎng)率突破30%,展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2024年中國(guó)游客體驗(yàn)類消費(fèi)占比提升至10%,較同期上漲3%。歐洲足球錦標(biāo)賽的成功舉辦，使得德國(guó)慕尼黑在2024年6月至8月期間躍居十大外，里約熱內(nèi)盧狂歡節(jié)期間，國(guó)際游客在餐飲零售領(lǐng)域的消費(fèi)激增156%,而泰勒·斯威夫特演唱會(huì)則帶動(dòng)了周邊四公里范圍內(nèi)餐廳銷售額在活動(dòng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了68%的顯著增長(zhǎng)，進(jìn)一步印證了高質(zhì)量體驗(yàn)活動(dòng)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的積極貢獻(xiàn)。旅游市場(chǎng)概覽|1.3全球旅游市場(chǎng)的回暖帶來(lái)體驗(yàn)式消費(fèi)的穩(wěn)步增長(zhǎng)跨境旅游市場(chǎng)年輕化使旅行者的消費(fèi)行為偏好出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，更加追求旅途中的放松體驗(yàn)與地道生活氛圍。餐飲消費(fèi)層面，數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)九成的主要旅游目的地市場(chǎng)中，平價(jià)餐廳的消費(fèi)增長(zhǎng)超越了高端餐廳，這一趨勢(shì)揭示了消費(fèi)者對(duì)于性價(jià)比與親民體驗(yàn)的高度關(guān)注。同時(shí)，地域間消費(fèi)差異顯現(xiàn)，泰國(guó)、香港的高端餐飲消費(fèi)增長(zhǎng)尤為突出，而泰國(guó)、美國(guó)、波蘭的游客群體則更加傾向于體驗(yàn)導(dǎo)向的消費(fèi)模式。在零售服飾領(lǐng)域，消費(fèi)趨勢(shì)同樣呈現(xiàn)出分化態(tài)勢(shì)。雖然部分亞太與歐洲旅游目的地的奢侈品牌消費(fèi)實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)，但多數(shù)市場(chǎng)卻呈現(xiàn)消費(fèi)者向性價(jià)比更高的品牌轉(zhuǎn)移，休閑時(shí)尚品牌因此占據(jù)了增量市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。這一變化不僅反映了消費(fèi)者理性的購(gòu)物態(tài)度，也預(yù)示了零售服飾市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展方向。奢侈服飾品牌僅在五個(gè)國(guó)家中呈現(xiàn)出領(lǐng)先于休閑品牌的情況。這些國(guó)家包括因亞太地區(qū)旅游市場(chǎng)復(fù)蘇而迎來(lái)購(gòu)物需求集中釋放的阿聯(lián)酋，以及作為奢侈品牌重要原產(chǎn)地的意大利、瑞士、奧地利，還有因高退稅率政策吸引游客的捷克。旅游市場(chǎng)概覽|1.4中國(guó)出境旅游市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)概覽2023年每戶家庭可支配收入增速達(dá)到6.1%,略高于同期宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。2024年，對(duì)中國(guó)個(gè)人消費(fèi)增長(zhǎng)的預(yù)期相對(duì)謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率在2.2%到2.4%之間。家庭平均可支配收入預(yù)計(jì)出現(xiàn)2.5%的小幅增長(zhǎng)。盡管國(guó)內(nèi)顯性消費(fèi)面臨下滑，但在基礎(chǔ)消費(fèi)品與服務(wù)領(lǐng)域，以及中高收入群體引領(lǐng)下的生活品質(zhì)升級(jí)趨勢(shì)依然穩(wěn)固。國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)煥發(fā)活力，春節(jié)期間國(guó)內(nèi)游客人次激增至4.74億，同比增長(zhǎng)34%,彰顯了民眾對(duì)休閑度假需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)至2025年，高端消費(fèi)群體對(duì)海外旅行的興趣將進(jìn)一步增強(qiáng)，尤其是日本與歐洲等目的地將成為熱門選擇。2020-2024中國(guó)出境旅游人數(shù)及增長(zhǎng)2020-2024中國(guó)出境旅游人數(shù)及增長(zhǎng)率(百萬(wàn)人)116.89122.03107.2898.1983.1825.6220.23-86.9%0300%250%200%50%22.4%18.4%18.0%9.0%-50%-100%-150%57.3926%據(jù)中國(guó)旅游研究院預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)出境旅游人數(shù)將迎來(lái)進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將達(dá)到1.3億人次，出現(xiàn)近50%增長(zhǎng)。2023年中國(guó)出境游人數(shù)已突破8700萬(wàn)人次，較2021年增長(zhǎng)239.6%,恢復(fù)至疫情前約56%的水平。中國(guó)游客在全球旅游市場(chǎng)占比大幅提升，成為多個(gè)熱門目的地入境游的重要驅(qū)動(dòng)力。到2024年2月，中國(guó)已重返新加坡與泰國(guó)最大客源國(guó)。行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亦印證了這一趨勢(shì)。攜程集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事局主席梁建章透露，攜程平臺(tái)上的出境游預(yù)訂量已恢復(fù)至疫情前的40%以上，展現(xiàn)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。同時(shí)，上海錦江旅游集團(tuán)副總裁王錚也表示，該集團(tuán)2023年的出境游業(yè)務(wù)已恢復(fù)至2019年同期的30%,預(yù)示著行業(yè)全面復(fù)蘇的步伐正在加快。SourceSource·PCGLahCtstict國(guó)完纮計(jì)已主步鉬中國(guó)網(wǎng)旅游08旅游市場(chǎng)概覽|1.5國(guó)內(nèi)護(hù)照簽發(fā)及出入境統(tǒng)計(jì)據(jù)國(guó)家移民管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自實(shí)施"新冠肺炎疫情乙類乙管"政策以來(lái)，我國(guó)出入境及護(hù)照簽發(fā)全面回暖。2024年上半年，全國(guó)移民管理機(jī)構(gòu)查驗(yàn)的出入境人員數(shù)量較去年同期激增70.9%,達(dá)到2.87億人次，恢復(fù)至2019年同期水平的83.43%。其中，內(nèi)地居民、港澳臺(tái)居民及外國(guó)人的出入境人次分別為1.37億、1.21億和2922萬(wàn)。2出入境人員數(shù)(億人次)——增長(zhǎng)率034出入境查驗(yàn)交通運(yùn)輸工具達(dá)到1541.9萬(wàn)架(艘、列、輛)次，同比增長(zhǎng)56.9%,恢復(fù)至2019年同期的84.93%,其中飛機(jī)、船舶、火車及汽車等交通工具的查驗(yàn)量均有所上升。旅游市場(chǎng)概覽|1.5國(guó)內(nèi)護(hù)照簽發(fā)及出入境統(tǒng)計(jì)在護(hù)照簽發(fā)方面，2024年1-6月，普通護(hù)照的簽發(fā)量達(dá)到1234萬(wàn)本，同比上漲23.2%,往來(lái)港澳臺(tái)的出入境證件簽注簽發(fā)量達(dá)到4615.2萬(wàn)人次，同比上漲7.8%?？诎逗炞C的簽發(fā)量也實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，同比上漲267.9%,達(dá)到68.8萬(wàn)證次，為國(guó)際商務(wù)與旅游活動(dòng)提供了有力支持。500050004615.24279.840003500300025002000123410005000簽發(fā)普通護(hù)照(萬(wàn)人次)港澳臺(tái)簽注(萬(wàn)人次)4500■2023年H1■2024年H12024年上半年國(guó)際航線旅客運(yùn)輸量及增長(zhǎng)率2024年上半年國(guó)際航線旅客運(yùn)輸量及增長(zhǎng)率2024年一季度，國(guó)際航線游客運(yùn)輸量已恢復(fù)至2019年同期的78%;上半年運(yùn)輸量較上年同期增長(zhǎng)率均達(dá)100%及以上，出境旅游市場(chǎng)快速回暖。出境游消費(fèi)方面，線下交易金額在2023年第一季度已回升至2019年同期的六成，而2024年同期則進(jìn)一步增長(zhǎng)至七成，2023年與2024年第一季度境外卡均消費(fèi)金額均超過(guò)疫情前同期水平。535.7535.76月509.64月510158.4%5月485.6344.0%1月489.3593.6%900%600%500%400%300%200%5004003000■旅客運(yùn)輸量(萬(wàn)人)—較上年同期增長(zhǎng)出境游消費(fèi)方面，線下交易金額在2023年第一季度已回升至2019年同期的六成，而2024年同期則進(jìn)一步增長(zhǎng)至七成，2023年與2024年第一季度境外卡均消費(fèi)金額均超過(guò)疫情前同期水平。為了吸引更多的中國(guó)游客，推動(dòng)旅游業(yè)復(fù)蘇，眾多目的地國(guó)家進(jìn)一步放寬對(duì)截至2024年4月，與中國(guó)互免簽證的國(guó)家/地區(qū)已達(dá)到156個(gè)(包含公務(wù)、外交護(hù)照等免簽),其中普通護(hù)照全面互免簽國(guó)家23個(gè)，包括泰國(guó)、新加坡、馬爾代夫等熱門旅游目的地；單方面允許中國(guó)公民免簽入境國(guó)家25個(gè)，包括馬來(lái)西亞、格魯吉亞等。中泰兩國(guó)將從3月起永久互免對(duì)方公民簽證。這將進(jìn)一步便利中國(guó)公民赴泰旅行，泰國(guó)旅游業(yè)將與中國(guó)旅游業(yè)深度融合，周末泰國(guó)游、一年多次泰國(guó)游等將有望成為新常態(tài)。新加坡線路將持續(xù)升溫，并與此前已經(jīng)對(duì)中國(guó)游客免簽的泰國(guó)、馬來(lái)西亞形成一條東南亞出境游"黃金線路"增加與入境旅游主要客源國(guó)、周邊國(guó)家的航線，加密航班頻次，提高航空出行便利性。來(lái)看，首批次開(kāi)放中，亞洲地區(qū)占據(jù)了主導(dǎo)地位，其占比高達(dá)50%,后續(xù)批次中亞洲的比重逐步遞減。歐洲、非洲及南美洲等地區(qū)的國(guó)家占比則在第二、三批次中逐步開(kāi)放。至第三批次開(kāi)放時(shí)，在第三批次，非洲以18個(gè)國(guó)家占比超過(guò)20%,歐洲占比超過(guò)30%,有27個(gè)國(guó)家。航旅縱橫大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月29日，2024春節(jié)假期的出境熱門目的地TOP10為中國(guó)香港、泰國(guó)曼谷、韓國(guó)首爾、新加坡、日本東京、日本大【1~5月】攜程報(bào)告指出，截至2024年5月，中國(guó)游客的出境游區(qū)域已覆蓋全球近200個(gè)國(guó)家和地區(qū)，超過(guò)3000個(gè)城鎮(zhèn)。其中，短途及中短途的旅行目的地，如中國(guó)香港、澳門、新加坡、馬來(lái)西亞、日本、韓國(guó)和泰國(guó)等，持續(xù)受到中國(guó)游客的熱捧。遠(yuǎn)途目的地中，西班牙、土耳其、奧地利、斯洛文尼亞和意大利等國(guó)家呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。值得注意的是，“一帶一路”倡議下的合作國(guó)家，如哈薩克斯坦、烏茲別克據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，“五一”假期入出境游客合計(jì)達(dá)367.2萬(wàn)人次，其中入境游客177.5萬(wàn)人次，出境游客189.7萬(wàn)人次。五一期間國(guó)際航班架次達(dá)日均1722班，較疫情前水平增長(zhǎng)2.7%。去哪兒網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，哈薩克斯坦、阿聯(lián)酋、新加坡等對(duì)中國(guó)免簽的旅游目的2024年6月下旬至7月上旬，國(guó)際航班機(jī)票平均價(jià)格錄得近50%的環(huán)比上漲。平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，暑期我國(guó)出境游熱點(diǎn)聚焦于首爾、大阪、曼谷、新加坡、普吉島、濟(jì)州島、倫敦及埃及等地。機(jī)票預(yù)訂前十榜單中，亞洲城市占九位。多國(guó)及地區(qū)積極推出多樣化旅游項(xiàng)目吸引中國(guó)游客群體。業(yè)內(nèi)人士稱，暑期出境游呈現(xiàn)量增價(jià)跌趨勢(shì)，截至7月初，暑期國(guó)際機(jī)票預(yù)訂量較去年同期激增150%。旅游市場(chǎng)概覽|1.8旅行社出境游組織旅行社出境目的地及數(shù)據(jù)旅行社出境目的地及數(shù)據(jù)據(jù)文化和旅游部發(fā)布，2024年第一季度，全國(guó)旅行社共計(jì)組織出境游旅客達(dá)286.82萬(wàn)人次，累計(jì)出游人天數(shù)為1382.37萬(wàn)，旅行社提供的出境旅游單項(xiàng)服務(wù)惠及102.62萬(wàn)人次。第二季度全國(guó)旅行社出境旅游組織304.73萬(wàn)人次、1568.56萬(wàn)人天。出境旅游單項(xiàng)服務(wù)107.10萬(wàn)人次。在目的地偏好方面，上半年旅行社出境旅游組織人次排名第一為泰國(guó)，日韓及港澳地區(qū)始終位列前茅。不同的是，俄羅斯躋身第二季度前十位旅行社出境游目的地，而印度尼西亞則掉出前十。第一季度出境旅游組織人次排名前十位的目的地國(guó)家或地區(qū)意大利，2%其他，20%泰國(guó)，24%印度尼西亞，2%泰國(guó)，24%馬來(lái)西亞，4%6日本，8%日本，8%第二季度出境旅游組織人次排名前十位的目的地國(guó)家或地區(qū)其他，24%泰國(guó)，20%韓國(guó)，8%中國(guó)澳門，6%韓國(guó)，8%中國(guó)澳門，6%irceirce·PCGLah立化和旅游郊個(gè)本本旅游市場(chǎng)概覽|1.8旅行社出境游組織我國(guó)出境游相關(guān)企業(yè)城市分別我國(guó)出境游相關(guān)企業(yè)城市分別TOP10(單位：家)成都市4489深圳市天津市213902000400060008000文旅行業(yè)出境游企業(yè)注冊(cè)量同比激增292.62%,企查查數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)總量已攀升至12.18萬(wàn)家，過(guò)去十年間保持持續(xù)增長(zhǎng)軌跡。2019年注冊(cè)量高達(dá)3.34萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)15.98%,創(chuàng)近十年新高。然而，隨后受全球疫情等因素沖擊，注冊(cè)量出現(xiàn)短期波動(dòng)下調(diào)。2023年，隨著文旅市場(chǎng)的全面回暖與消費(fèi)者出境游需求的井噴式增長(zhǎng)，出境游相關(guān)企業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)期，年注冊(cè)量躍升至2.74萬(wàn)家，同比增幅高達(dá)292.62%,增速超近十年同期水平。截至當(dāng)前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年初已新增注冊(cè)企業(yè)0.74萬(wàn)家。從地域分布來(lái)看，企查查數(shù)據(jù)揭示出北京以6289家出境游相關(guān)企業(yè)數(shù)量高居榜首，成都與深圳緊隨其后，分別以4489家和4107家位列第二、三位，廣州、上海等城市亦位列前茅。出境游相關(guān)企業(yè)地域分布除集中在四大一線城市外，其余均為省會(huì)及直轄市。SourceSource·PCGLab立化和旅游立個(gè)本本入境中國(guó)游客人數(shù)(萬(wàn)人次)入境中國(guó)游客人數(shù)(萬(wàn)人次)02019201720202023201820212019年游客入境中國(guó)總?cè)藬?shù)2020年入境游客驟減至2750萬(wàn)人次，市場(chǎng)遭遇重創(chuàng)。2023年入境游客人數(shù)呈現(xiàn)回暖，達(dá)到8203萬(wàn)人次，外國(guó)人1378萬(wàn)人次，市場(chǎng)初步就入境數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年上半年全國(guó)口岸入境外國(guó)人達(dá)1463.5萬(wàn)人就入境數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年，入境游客8203萬(wàn)人次，其中外國(guó)人1378萬(wàn)人次，香港、澳門和臺(tái)灣同胞6824萬(wàn)人次。2024年上半年全國(guó)口岸入境外國(guó)人達(dá)1463.5萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)152.7%,顯示強(qiáng)勁復(fù)蘇勢(shì)頭。其中，免簽入境人數(shù)達(dá)854.2萬(wàn)人次，占比52%,同比增長(zhǎng)率高達(dá)190.1%,成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)?；跀y程集團(tuán)估算的線上旅游平臺(tái)產(chǎn)品預(yù)定數(shù)據(jù)，2024年一季度平臺(tái)上入境游的主要客源地國(guó)家為日本、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、泰國(guó)、越南、加拿大。東南亞中，泰國(guó)、新加坡和馬來(lái)西亞到訪人次持續(xù)井噴；其次，歐洲入境游熱度也強(qiáng)勁復(fù)蘇，其中來(lái)自法國(guó)、西班牙、意大利的游客人次2024年1~4月相比2023年同期提升約四倍；中東、美洲、大洋洲短期持續(xù)復(fù)蘇。各區(qū)域恢復(fù)速度及變動(dòng)趨勢(shì)各異，但國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)整體正處于穩(wěn)步復(fù)蘇階段。這一趨勢(shì)除了因?yàn)楹Ｍ庥慰托枨蟮膹?qiáng)勁反彈，還得益于中國(guó)實(shí)施的免簽政策利好及入境便利性的不斷優(yōu)化。中國(guó)對(duì)挪威在內(nèi)的53個(gè)國(guó)家列入72/144小時(shí)過(guò)境免簽政策；2023年底至2024年，中國(guó)對(duì)歐洲、東南亞、大洋洲的十2024年度顯著展現(xiàn)出國(guó)外游客停留時(shí)間延長(zhǎng)的趨勢(shì)，與2019年相比，2023至2024年中國(guó)境內(nèi)停留超過(guò)一周的游客比例實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，此現(xiàn)象跨越了地域界限，無(wú)論是亞洲鄰近市場(chǎng)還是歐美、大洋洲等遠(yuǎn)程市場(chǎng)，均呈現(xiàn)停留時(shí)間延長(zhǎng)。尤為值得注意的是，遠(yuǎn)程游客群體如來(lái)自歐美及大洋洲等游客，鑒于其旅行成本的考量，72%的游客傾向于在中國(guó)停留一周或以上，其中英國(guó)與荷蘭市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。相比之下，來(lái)自亞洲等短途市場(chǎng)游客則更傾向于傳統(tǒng)的一周內(nèi)旅行安排，僅43%的游客選擇延長(zhǎng)至一周以上停留。然而，亞洲市場(chǎng)內(nèi)部亦存亮點(diǎn)，日本游客群體向長(zhǎng)途深度游轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)最為顯著,選擇7天以上行程的游客比例激增20個(gè)百分點(diǎn)；而在東南亞區(qū)域，菲律賓成為推動(dòng)此增長(zhǎng)趨勢(shì)的關(guān)鍵力量。20192023.5-2024.4消費(fèi)者洞察|2.1人群畫(huà)像【年齡分布】高學(xué)歷和年輕化已成為出境游群體的主流畫(huà)像。中青年群體最為突出，90后占比最高，達(dá)35%,80后次之，占32%;在學(xué)歷構(gòu)成上，大學(xué)本科及大學(xué)專2023年出境游用戶年齡分布【職業(yè)分布】職業(yè)分布廣泛，中等收入的居民表現(xiàn)出更為活躍的出游意愿：在2022年的出境游調(diào)研中，自由職業(yè)者、企業(yè)職員、專業(yè)技術(shù)人員及學(xué)生群體占據(jù)顯著位【地域分布】城市居民構(gòu)成了出境游的主力群體，一線城市居民占比35.3%,二線城市緊隨其后，占比34.4%?！局С鏊健烤筒煌M(fèi)群體當(dāng)下消費(fèi)信心和情緒而言，Z世代、一線富裕銀發(fā)族、三線富裕中老年更樂(lè)觀，而一二線新中產(chǎn)、農(nóng)村中老年人群最為悲觀。對(duì)于境外旅行，消費(fèi)者的平均開(kāi)銷較國(guó)內(nèi)游普遍偏高，一線城市居民在各類旅游活動(dòng)中的消費(fèi)力顯著領(lǐng)先于其他城市群體，展現(xiàn)出更強(qiáng)的消費(fèi)潛力。urceurce·PCGLah中國(guó)旅游研穴陀艾瑞次詢Ctstict主步鉭堆和佳團(tuán)19消費(fèi)者洞察|2.1人群畫(huà)像2024年中國(guó)游客出境游預(yù)期支出2024年中國(guó)游客出境游預(yù)期支出100,000元以上100,000元以上50,000-100,000元10,000元以下30,000-50,000元10,000-30,000元47%針對(duì)來(lái)自中國(guó)一、二、三線城市的1050名受訪者調(diào)研顯示，逾78%的受訪者預(yù)計(jì)其出境游支出將不少于10000元，其中，預(yù)算落在10000至30000元區(qū)間的比例高達(dá)47%,顯示出較強(qiáng)的消費(fèi)預(yù)期。國(guó)內(nèi)游人均消費(fèi)(元)港澳/境外短線游人均消費(fèi)(元)境外長(zhǎng)線游人均消費(fèi)(元)三線及以下三線及以下三線及以下按旅游類型劃分，國(guó)內(nèi)游消費(fèi)力隨城市層級(jí)降低而減弱，而境外短途游在低線城市與二線城市消費(fèi)力相當(dāng)；二線城市用戶在境外長(zhǎng)途游的支出甚至超越了新一線城市。2019第一年度2024第一年度【體驗(yàn)類支出占比提升】住宿體驗(yàn)與特色美食成為游客旅游決策的關(guān)鍵因素。出境游者尤為重視交通便捷度與當(dāng)?shù)匚飪r(jià)水平，追求獨(dú)特的旅行經(jīng)歷。以萬(wàn)事達(dá)卡提供的境外消費(fèi)數(shù)據(jù)看，對(duì)比2019年，中國(guó)游客2024年購(gòu)物開(kāi)支占比由58%滑落至50%,而餐飲消費(fèi)則從18%攀升至28%,顯示餐飲成為重要開(kāi)銷。同時(shí)，娛樂(lè)類消費(fèi)如主題公園、動(dòng)物園、文化藝術(shù)及歷史遺跡的支出也有所增長(zhǎng)，反映了游客愈發(fā)傾向于為豐富體驗(yàn)買單的趨勢(shì)?！韭糜萎a(chǎn)品提前預(yù)定周期】全球各目的地區(qū)域旅游產(chǎn)品提前預(yù)定周期(天)全球各目的地區(qū)域旅游產(chǎn)品提前預(yù)定周期(天)港澳臺(tái)亞洲歐洲北美洲大洋洲游客根據(jù)出行目的地的不同會(huì)有選擇性地提前預(yù)定各類旅行產(chǎn)品。簽證往往需要比其他旅游產(chǎn)品更提前預(yù)定，北美復(fù)雜的簽證手續(xù)和較長(zhǎng)的出簽周期使得游客平均提前三個(gè)月規(guī)劃辦理。前往大洋洲和歐洲的游客偏好提前一個(gè)月預(yù)定跟團(tuán)游和自由行。對(duì)于較長(zhǎng)航線的目的地，消費(fèi)者會(huì)選擇提前半個(gè)月左右預(yù)定。【機(jī)酒消費(fèi)顯著高于疫情前】在中國(guó)出境游的主要熱門目的地中，高達(dá)75%的地方已見(jiàn)證中國(guó)游客平均消費(fèi)躍升至2019年之上。就機(jī)票與酒店消費(fèi)而言，相較于2019年，2023年中國(guó)游客的出境游機(jī)票與酒店消費(fèi)平均每筆分別激增了50%與14%。從住宿偏好來(lái)看，2023年約73%的游客偏好選擇四星及以上酒店，這一比例略高于疫情前2019年的水平。疫情后，游客們愈發(fā)重視旅行體驗(yàn)，因此更傾向于預(yù)訂消費(fèi)者洞察|2.2游客偏好更趨多元2024年【不同年齡段對(duì)出境游內(nèi)容的偏好】消費(fèi)者洞察|2.2游客偏好更趨多元【個(gè)性化融合】結(jié)合個(gè)性化需求的體驗(yàn)式出行掀起熱潮，出境觀光與探險(xiǎn)、觀賞演唱會(huì)、參與體育賽事、追求醫(yī)療健康等多領(lǐng)域融合的需求日益增長(zhǎng)，備受青睞。演出和賽事的熱情包圍2024,國(guó)內(nèi)消費(fèi)者愿意飛往巴黎親臨奧運(yùn)，也會(huì)去日本享受FujiRock音樂(lè)節(jié)；戶外愛(ài)好者從紅海的奢華船宿到北海道的雪上飛馳，再到菲律賓的沖浪挑戰(zhàn)；追求極致醫(yī)美的游客則會(huì)前往首爾體驗(yàn)美容之旅。這些細(xì)分旅行目的地在社交平臺(tái)上迅速走紅，不僅激發(fā)了廣泛討論，也促進(jìn)了旅行體驗(yàn)的主題化與場(chǎng)景化不斷演進(jìn)。【沉浸式旅游體驗(yàn)】當(dāng)下對(duì)于出境游群體而言，消費(fèi)不再是核心目的，游客們渴望在異國(guó)風(fēng)情和獨(dú)特文化中獲得別樣體驗(yàn)，渴望深度融入當(dāng)?shù)厣?，而非走馬觀花和純粹購(gòu)物。千篇一律的景區(qū)打卡已無(wú)法滿足消費(fèi)者，更多人延長(zhǎng)目的地停留時(shí)長(zhǎng)，在社交媒體上規(guī)劃出地道且劃算的全面攻略，提前預(yù)約當(dāng)?shù)叵驅(qū)?，展開(kāi)沉浸式的旅行體驗(yàn)。他們光顧地道餐館，入住特色民宿，在日本觀賞花火大會(huì)，在新西蘭觀賞8月的南極極光。更有游客前往印尼探險(xiǎn)火山，尋求傳統(tǒng)觀光之印尼旅游從業(yè)者表示，印尼游的中國(guó)游客傾向于混搭行程，既挑戰(zhàn)布羅莫與伊真火山的探險(xiǎn)之旅，又享受巴厘島的悠然假期。這種集多元體驗(yàn)于一體的旅行產(chǎn)品，通過(guò)分?jǐn)偝杀?，極大地吸引了追求性價(jià)比的游客。消費(fèi)者洞察|2.3出境游模式轉(zhuǎn)變隨著中國(guó)出境游市場(chǎng)的蓬勃擴(kuò)展與日益成熟，出境旅行中的信息壁壘和語(yǔ)言障礙，正顯著且迅速地消除。在2023年，選擇重游日本與泰國(guó)的中國(guó)游客占比已躍升至四成以上，即每十位造訪這兩國(guó)的中國(guó)旅客中，就有四位是二度社交媒體上個(gè)性化的旅行指南風(fēng)靡，消費(fèi)者逐漸偏好根據(jù)個(gè)人興趣定制專屬旅行計(jì)劃逐漸普及。攜程集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月較2019年同期出境游中的自由行占比有所增高，特別是在印度尼西亞及阿聯(lián)酋的自由行人次占比提升了4%,而柬埔寨和美國(guó)分別提升了3%及2%。2019年飛豬平臺(tái)出境游市場(chǎng)中，自由行與跟團(tuán)游訂單比例約為六比四；時(shí)至2024年，自由行訂單量已激增為跟團(tuán)游的六倍以上。今年五一與端午假期，飛豬平臺(tái)自由行訂單占比飆升至80%以上，跟團(tuán)游明顯處于下風(fēng)。年輕旅行者群體的觀念正經(jīng)歷轉(zhuǎn)變，他們遵循“行程非標(biāo)準(zhǔn)化”,買張機(jī)票鎮(zhèn)，接著乘坐地鐵城市漫步，參觀博物館或是欣賞音樂(lè)劇…..即便在消費(fèi)緊縮的環(huán)境下，年輕人出境自由行的平均花費(fèi)卻較2019年上漲住宿上做出妥協(xié)，但更愿意為豐富、優(yōu)質(zhì)的旅行體驗(yàn)和新穎玩法預(yù)留充足預(yù)算。消費(fèi)者洞察|2.3出境游模式轉(zhuǎn)變“特種兵"與"躺平”并列為出境自由行的新風(fēng)尚詞匯。一方面，游客傾向于在有限假期內(nèi)，深度挖掘全球之美，力求極致體驗(yàn)。今年五一假期，中國(guó)背包族連續(xù)數(shù)日凌晨啟程，攀登雙峰火山、觀賞壯麗瀑布，引領(lǐng)了印尼東爪哇的自然探險(xiǎn)熱潮。另一方面，"職場(chǎng)疲憊，只想躺平"的心態(tài)盛行，國(guó)內(nèi)職場(chǎng)人紛紛涌入普吉島、長(zhǎng)灘島及馬爾代夫的海濱度假酒店，享受純粹的放松與休憩時(shí)光。高端定制旅行崛起此外，高端定制旅行正崛起為旅行社跟團(tuán)游與DIY自助游之外的又一增長(zhǎng)亮點(diǎn)。諸如坦桑尼亞野奢探險(xiǎn)、巴厘島瑜伽靜修之旅、埃及文化深度探索等，這些由資深旅行達(dá)人根據(jù)親身經(jīng)歷融合本地資源精心策劃的主題游產(chǎn)品，正逐漸贏得市場(chǎng)青睞。消費(fèi)者洞察|2.4出境游商品新趨勢(shì)【出游資源碎片化競(jìng)爭(zhēng)加劇】傳統(tǒng)出境游的資源碎片化現(xiàn)象仍集中于門票、住宿、交通出行及餐飲等領(lǐng)域。但伴隨資源掌控者線上直銷實(shí)力的增強(qiáng)及平臺(tái)間對(duì)熱門出境游資源的激烈競(jìng)爭(zhēng)，消費(fèi)者現(xiàn)已能夠完全自主且熟練地通過(guò)官方或第三方線上渠道預(yù)訂此類旅游商品。美食、SPA、旅拍、跳傘、實(shí)彈射擊等當(dāng)?shù)鬲?dú)有的、體驗(yàn)類的碎片化商品、玩法和服務(wù)激發(fā)了年輕人的興趣，這些體驗(yàn)越本地化、越是在國(guó)內(nèi)體驗(yàn)機(jī)會(huì)少，價(jià)值度就越高。【商家巧用碎片化資源】除了旅游商家獲取特定獨(dú)家碎片化旅游資源代理權(quán)模式，更有商家另辟蹊徑自主“打造”這類資源。服務(wù)越趨向垂直化、精細(xì)化與極致化，對(duì)旅行社品牌的價(jià)值貢獻(xiàn)就越顯著。2024年上半年，日本富士山旁一家羅森便利店意外走紅網(wǎng)絡(luò)，其對(duì)面絕佳的觀景位置成為了新晉熱門打卡地，實(shí)為某中國(guó)旅游商家挖掘并一手捧紅。該打卡點(diǎn)的加入，極大地促進(jìn)了富士山一日游產(chǎn)品的熱銷。更有中國(guó)旅游商家依托富士山周邊的二十余處網(wǎng)紅地標(biāo)，精心策劃了十二條各具特色的一日游消費(fèi)者洞察|2.5親子出境游【暑期微留學(xué)】如今，眾多國(guó)內(nèi)中產(chǎn)家庭傾向于暑期將孩子送往歐美，參與夏?；蛳牧顮I(yíng)活動(dòng)，旨在把握良機(jī)豐富孩子履歷，提升個(gè)人背景。家長(zhǎng)們不僅關(guān)注孩子的暑期“充電”,還積極通過(guò)旅行社及游學(xué)機(jī)構(gòu)策劃親子旅行，讓假期更加多元。夏校，即暑期學(xué)校或教育項(xiàng)目，被視為美高申請(qǐng)的加分項(xiàng)，時(shí)間雖短但效果明顯。相較于其他暑期安排，頂尖私立美高的夏校項(xiàng)目以其高質(zhì)量與安全保障脫穎而出，為學(xué)子申請(qǐng)美高增添競(jìng)爭(zhēng)力。特別是那些參與頂尖美高暑期項(xiàng)目并表現(xiàn)優(yōu)異的學(xué)生，更能在名校申請(qǐng)中脫穎而出，吸引招生官的青睞。部暑期研學(xué)營(yíng)(SummerAdventureProgram),通常由當(dāng)?shù)亟逃龣C(jī)構(gòu)領(lǐng)銜，中方游學(xué)服務(wù)機(jī)構(gòu)精心策劃，其核心在于寓教于樂(lè)，旅游觀光為主軸，學(xué)習(xí)探索為點(diǎn)綴，旨在激發(fā)孩子的興趣與愛(ài)好，擺脫學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān)，為日后留學(xué)之路鋪墊。【親子游】暑期出境游熱潮高漲，新南威爾士州在上海積極推廣，力求加速當(dāng)?shù)芈糜谓?jīng)濟(jì)回暖，通過(guò)展示多樣避暑親子活動(dòng)，吸引家庭游客體驗(yàn)?zāi)习肭驕嘏镜膭e樣尼皇家植物園內(nèi)的幼苗自然體驗(yàn)中心，專為幼兒設(shè)計(jì)，涵蓋豐富自然互動(dòng)與游士美術(shù)館，收藏著原住民藝術(shù)瑰寶及國(guó)際當(dāng)代藝術(shù)杰作，吸引了不少游客。此消費(fèi)者洞察|2.6影響消費(fèi)者出游意愿的因素香港新加坡瑞士澳大利亞英國(guó)加拿大法國(guó)日本意大利香港新加坡瑞士澳大利亞英國(guó)加拿大法國(guó)日本意大利西班牙智利沙特阿拉伯阿聯(lián)酋美國(guó)%7■安全■不確定■不安全安全問(wèn)題可能是中國(guó)游客最關(guān)注的出境游擔(dān)憂之一，制約出境游的三大因素為時(shí)間不足、成本高昂以及安全問(wèn)題。調(diào)查顯示，出境游客尤為偏好交通便捷與物價(jià)合理的目的地，同時(shí)渴望新奇獨(dú)特的旅行體驗(yàn)，并迫切需求在健康、人身及財(cái)產(chǎn)方面得到更加周全的保障。普遍而言，中國(guó)游客傾向于將香港、新加坡與瑞士視為安全首選目的地。消費(fèi)者洞察|2.6影響消費(fèi)者出游意愿的因素【長(zhǎng)途航線仍受不確定因素影響】2023年，跨境旅游初現(xiàn)回暖跡象，但游客仍面臨航線受限、簽證難度及疫情政策等多重約束。為應(yīng)對(duì)不確定性，機(jī)票與酒店預(yù)訂的提前量較疫情前顯著縮減，無(wú)論是短途還是長(zhǎng)途旅行，提前30天以上預(yù)訂的比例均驟降逾7%。步入2024年，隨著國(guó)際出行經(jīng)驗(yàn)的累積、航線網(wǎng)絡(luò)的逐步恢復(fù)及部分目的地簽證門檻的降低，機(jī)票與酒店的預(yù)訂提前期相比2023年有所延長(zhǎng)。然而，鑒于航線變動(dòng)等不確定因素依舊存在，預(yù)訂周期尚未回歸至疫情前狀態(tài)?！緸榍榫w價(jià)值買單】球迷愿意為歐洲杯支付幾萬(wàn)元遠(yuǎn)赴德國(guó)看一場(chǎng)球賽；歌迷們飛往新加坡只為享受偶像的演唱會(huì)；迪士尼的頭箍和帽子是景區(qū)內(nèi)最熱門的單品之一；距巴黎是情緒價(jià)值，它涵蓋了它涵蓋了身份認(rèn)同、正面情緒的激勵(lì)以及負(fù)面情緒的釋放等。消費(fèi)者對(duì)于快樂(lè)和幸福感的追求一直在攀升，他們樂(lè)于在現(xiàn)場(chǎng)感受沉浸式的愉快體驗(yàn)，多元和新鮮不斷刺激感官。融入情感、文化與創(chuàng)意的產(chǎn)品作為【IP們】才能持續(xù)受到青睞。O日本旅游熱度激增：日本躍居中國(guó)民眾首選的出境游熱門地，Airbnb民宿預(yù)訂趨勢(shì)亦佐證，日本春季成為搜索熱點(diǎn)之冠。日本國(guó)家旅游局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份外國(guó)訪客量達(dá)到歷史單月新高，共計(jì)313.56萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)51.2%,較2019年同期也有8.9%的增長(zhǎng)。整個(gè)2024年上半年，日本的外國(guó)訪客總量已超越2019年全年水平，達(dá)到1777.72萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)6.9%。1300架次，機(jī)票預(yù)訂量超13萬(wàn)，彰顯了旺盛的出行需求，中國(guó)游客前往日本的簽證申請(qǐng)量大幅增長(zhǎng)，單次簽證增幅達(dá)七成，三年多次簽證飆升205%,而五年多次簽證的增長(zhǎng)率高達(dá)572%。去哪兒平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，日本位列暑期出境行亦報(bào)告，7月以來(lái)，前往東京的機(jī)票預(yù)訂量較去年同期飆升71%。途牛平臺(tái)特色節(jié)日帶來(lái)游客量增長(zhǎng)：據(jù)日本觀光廳數(shù)據(jù)，得益于櫻花季與復(fù)活節(jié)假期的雙重效應(yīng)，3月訪日游客量激增至310萬(wàn)人次，創(chuàng)歷史新高，同比激增近七成，其中來(lái)自中國(guó)大陸的游客數(shù)量超過(guò)45萬(wàn)，占比14.68%,位居訪日游客來(lái)源地第三。匯率“優(yōu)勢(shì)”吸引國(guó)人出境消費(fèi)：日元匯率走低至年內(nèi)谷底，成為吸引中國(guó)游客赴日的另一大誘因，日元匯率走低，中國(guó)游客購(gòu)買奢侈品相當(dāng)于享受了七至八折的優(yōu)惠，這一因素強(qiáng)力推動(dòng)了2024年“五一”期間中國(guó)游客在日本LV店鋪的搶購(gòu)熱潮，使得“LV成日本必購(gòu)特產(chǎn)”等話題頻上熱搜，引發(fā)廣泛關(guān)注。游玩項(xiàng)目貼合消費(fèi)者個(gè)性化出游體驗(yàn)：Airbnb中國(guó)指出，中國(guó)Z時(shí)代游客更追求精神和情緒價(jià)值，2024年，日本眾多主題樂(lè)園設(shè)施開(kāi)業(yè)并進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張。2024年6月，東京迪士尼海洋樂(lè)園迎來(lái)“夢(mèng)想之泉”新區(qū)域的盛大開(kāi)啟，此中，"冰雪奇緣"與“魔法奇緣”兩大熱門主題游樂(lè)項(xiàng)目正緊鑼密鼓地籌備收尾。中東中東據(jù)攜程網(wǎng)最新發(fā)布的行業(yè)洞察報(bào)告顯示，2024年前三個(gè)月，中東地區(qū)旅游預(yù)訂量實(shí)現(xiàn)了同比三位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。以迪拜為例，作為中東旅游的熱門目的地，在2023年全年吸引了62萬(wàn)中國(guó)過(guò)夜游客，2024年前四個(gè)月已接待近29萬(wàn)中國(guó)游客，同比上漲101%,增速顯著。分析人士與行業(yè)專家普遍認(rèn)為，中東地區(qū)能夠迅速吸引中國(guó)游客的兩大核心優(yōu)勢(shì)在于其極具競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)票價(jià)格以及相對(duì)簡(jiǎn)化的簽證流程。鑒于中國(guó)與中東各國(guó)之間日益緊密的關(guān)系，該區(qū)域在吸引中國(guó)出境游市場(chǎng)方面展現(xiàn)出超越眾多傳統(tǒng)目的地的潛力，預(yù)計(jì)未來(lái)將持續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中東地區(qū)正成為長(zhǎng)途旅行者的新寵，因其相較于歐洲、美國(guó)等地，展現(xiàn)出更高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。游客表示，選擇迪拜等中東目的地，是出于對(duì)“歐洲美國(guó)距離遙遠(yuǎn)且成本高昂，而亞洲近鄰國(guó)家難以提供足夠長(zhǎng)途旅行體驗(yàn)”的綜合考量。據(jù)中國(guó)民航資源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前每周往返航班量已恢復(fù)并超過(guò)2019年水平，特別是埃及與沙特至中國(guó)的航班量更是實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。沙特與卡塔爾等國(guó)亦宣布將進(jìn)一步擴(kuò)大與中國(guó)的直航規(guī)模，以滿足不斷增長(zhǎng)的旅游需求。在“一帶一路”倡議的推動(dòng)下，中國(guó)與中東國(guó)家間的政治與經(jīng)濟(jì)合作不斷深化，為旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。仲量聯(lián)行大中華區(qū)酒店及酒店集團(tuán)負(fù)責(zé)人周濤指出，隨著雙方合作的持續(xù)深化，航班數(shù)量的增加將成為必然趨勢(shì)。與此同時(shí)，中東國(guó)家相對(duì)寬松的簽證政策，包括阿聯(lián)酋、沙特、卡塔爾、摩洛哥、埃及、伊朗及突尼斯等地的免簽或落地簽措施，也為中國(guó)游客的出行提供了極大便利，成為推動(dòng)游客數(shù)量激增的重要因素。沙特旅游部大臣艾哈邁德·哈提卜稱，沙特等主要中東國(guó)家2019年向中國(guó)游客敞開(kāi)大門，將中國(guó)視為外國(guó)游客的重要來(lái)源，因此市場(chǎng)潛力巨大。伊朗同樣在2019年才向中國(guó)游客提供免簽優(yōu)惠。數(shù)據(jù)顯示，自2022年底起，中國(guó)和伊朗高級(jí)官員舉行了大約10次會(huì)議，討論重點(diǎn)是民間和旅游政策交流。歐洲歐洲歐洲作為全球最繁榮的旅游市場(chǎng)，在“五一”假期同樣呈現(xiàn)出強(qiáng)勁活力，中國(guó)出境游市場(chǎng)對(duì)歐洲旅游業(yè)的推動(dòng)作用尤為顯著。這一趨勢(shì)不僅體現(xiàn)在傳統(tǒng)熱門目的地的持續(xù)吸引力上，如法國(guó)、西班牙和希臘，還體現(xiàn)在塞爾維亞、黑山等時(shí)表示，為吸引更多中國(guó)游客，歐洲各國(guó)正在采取積極措施。他強(qiáng)調(diào)，中國(guó)市場(chǎng)在疫情前是歐洲第二大客源地，對(duì)歐洲旅游業(yè)的發(fā)展具有重大意義，2024年中國(guó)赴歐旅游人數(shù)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。OTA平臺(tái)搜索量激增：旅游業(yè)對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的重要性：Statista數(shù)據(jù)顯示，2019年旅游業(yè)對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)接近2.1萬(wàn)億美元，增加值總額達(dá)到5720億歐元。歐盟27個(gè)成員國(guó)中，旅游業(yè)在西班牙、意大利、希臘等11個(gè)國(guó)家中的經(jīng)濟(jì)比重超過(guò)10%。旅游業(yè)在歐盟區(qū)域直接創(chuàng)造的工作崗位超過(guò)2200萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)到2033年將增至2640萬(wàn)個(gè)，占全部就業(yè)崗位的1/8。旅游業(yè)對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的重要性：額達(dá)到5720億歐元。歐盟27個(gè)成員國(guó)中，旅游業(yè)在西班牙、意大利、希臘等11個(gè)國(guó)家中的經(jīng)濟(jì)比重超過(guò)10%。旅游業(yè)在歐盟區(qū)域直接創(chuàng)造的工作崗位超過(guò)2200萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)到2033年將增至2640萬(wàn)個(gè)，占全部就業(yè)崗位的1/8。西歐的長(zhǎng)線游熱門：世界旅游及旅行理事會(huì)(WTTC)報(bào)告指出，西歐是中國(guó)游客長(zhǎng)線出境游的主要SourceSource·攜程集團(tuán)中國(guó)口圯網(wǎng)中國(guó)國(guó)際叨目保進(jìn)禾旦合35相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)：游熱度，更帶動(dòng)GDP0.3%的直接增長(zhǎng)，其中，奧運(yùn)門票收入和轉(zhuǎn)播權(quán)收入貢獻(xiàn)0.25個(gè)百分點(diǎn)，游客數(shù)量增多帶動(dòng)交通、酒店和餐飲等行業(yè)貢獻(xiàn)0.05個(gè)百分點(diǎn)。向中國(guó)游客提供購(gòu)物專屬服務(wù)：顯著增長(zhǎng)，增幅高達(dá)44%。為迎合這一趨勢(shì)，意大利多個(gè)購(gòu)物場(chǎng)所積極推出“中國(guó)人友好服務(wù)”,如佛羅倫薩奧特萊斯提供中文服務(wù)及專屬優(yōu)惠，米蘭馬爾彭薩機(jī)場(chǎng)則推出支持中文下載的APP并配備中文導(dǎo)購(gòu)，赴法旅游。未來(lái)趨勢(shì)：重要性。SourceSource·攜程集團(tuán)中國(guó)口圯網(wǎng)中國(guó)國(guó)際叨目保進(jìn)禾旦合36【酒店房?jī)r(jià)總體變化情況】按地區(qū)劃分2023按地區(qū)劃分2023H1和2023H2酒店客房平均價(jià)格同比變化-5%-6%-10%非洲亞洲歐洲拉丁美洲H12023VSH12022H22023VSH22022中東地區(qū)北美洲大洋洲20%4%2023年下半年，酒店業(yè)價(jià)格增長(zhǎng)動(dòng)力減弱，此趨勢(shì)主要?dú)w因于疫情后旅游熱潮的逐漸平息及家庭預(yù)算趨于保守。而只有中東地區(qū)平均酒店房?jī)r(jià)出現(xiàn)了實(shí)際下滑，其余地區(qū)呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)?！練W洲酒店市場(chǎng)】歐洲酒店地產(chǎn)界展現(xiàn)出穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2024年，其年度營(yíng)業(yè)額將躍升至250億歐元，逼近2019年的歷史高位。面對(duì)2023年全球環(huán)境的重重考驗(yàn)，歐洲酒店地產(chǎn)市場(chǎng)吸引到高達(dá)160億歐元的投資，年度增長(zhǎng)率達(dá)到8.5%,投資者對(duì)酒店有所減少，但市場(chǎng)活力不減，上半年成交量可觀。意大利酒店業(yè)前景被普遍看【東南亞酒店市場(chǎng)】最新數(shù)據(jù)，2024年春節(jié)假期期間，多個(gè)熱門目的地的平均日房?jī)r(jià)(ADR)普遍上具體至城市層面，香港與澳門房?jī)r(jià)飆升，分別錄得87%與72%的驚人漲幅，香港前一個(gè)月以上的預(yù)訂量激增47%,彰顯了游客對(duì)熱門目的地的強(qiáng)烈興趣。此外，增長(zhǎng)17%,這一趨勢(shì)體現(xiàn)了深度游需求的日益增長(zhǎng)?！?023H2房?jī)r(jià)漲幅地區(qū)TOP20(同比)】佛羅倫薩(意大利)庫(kù)塔(印度尼西亞)佛羅倫薩(意大利)庫(kù)塔(印度尼西亞)臺(tái)北(臺(tái)灣)京都(日本)克拉科夫(波蘭)馬賽(法國(guó))圣保羅(巴西)里約熱內(nèi)盧(巴西)格拉納達(dá)(西班牙)里昂(法國(guó))31%31%福岡(日本)東京(日本)巴西利亞(巴西)香港(中國(guó)香港)札幌(日本)南半島(ID)清邁(泰國(guó))伊瓜蘇(巴西)巴蘭基亞(哥倫比亞)羅馬(意大利)51%2023下半年，亞洲酒店價(jià)格增長(zhǎng)顯著,領(lǐng)跑榜單，亞太區(qū)域在前20強(qiáng)中占據(jù)9席，6席更躋身前10。因中日等國(guó)旅行限制解除等因素，國(guó)際旅游行業(yè)回暖。東京、香港、清邁等地酒店房?jī)r(jià)飆升，漲幅亮眼，分別為55%、46%及39%,顯現(xiàn)出從疫情低谷強(qiáng)勁反彈之勢(shì)。相較2019年，東京、京都等酒店價(jià)格雖仍低13%至【2024H1亞洲地區(qū)客房?jī)r(jià)漲幅TOP20(同比)】海得拉巴(印度)孟買(印度)金奈(印度)班加羅爾(印度)齋普爾(印度)廣州(中國(guó))新德里(印度)成都(中國(guó))蘭卡威(馬來(lái)西亞)河內(nèi)(越南)25%20%40%60%寇立(泰國(guó))寇立(泰國(guó))杭州(中國(guó))峴港(越南)雅加達(dá)(印度尼西亞)福岡(日本)濟(jì)州(朝鮮)香港(中國(guó)香港)甲米鎮(zhèn)(泰國(guó))萬(wàn)隆(印度尼西亞)庫(kù)塔(印度尼西亞)占據(jù)，海得拉巴以70%的漲幅領(lǐng)跑，緊隨其后的是孟買(40%)和金奈(34%)。此番的崛起與消費(fèi)力的增強(qiáng)，這無(wú)疑為印度國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。截至2024年6月，亞太地區(qū)酒店的每間可出售客房收入(RevPAR)已達(dá)到2019年同期水平的89%,入住率與2019年相比僅下降不到4%。2024年酒店資產(chǎn)交易：2024年上半年亞太地區(qū)酒店交易額達(dá)到57億美元，同比增長(zhǎng)19%,其中來(lái)自日本、中國(guó)內(nèi)地和新加坡的交易額位列前三。預(yù)計(jì)2024年全年的酒店交易額將創(chuàng)歷史新高，達(dá)到116億美元。今年上半年國(guó)內(nèi)酒店投資交易額約為92.7億元人民幣，同比2023年上半年(58.8億元人民幣)增長(zhǎng)57.7%。HYAITHYAIT°MARRIOTTOHiltonHamptenHolidaylmnDOUBLETREESHANGRI-LA2023全球酒店品牌價(jià)值top10(億美元)希爾頓美國(guó)凱悅美國(guó)歡朋酒店美國(guó)假日酒店美國(guó)萬(wàn)豪美國(guó)香格里拉中國(guó)香港逸林美國(guó)喜來(lái)登美國(guó)尊盛酒店美國(guó)洲際英國(guó)042.5521.1720.23【2023全球酒店品牌價(jià)值排行】50強(qiáng)”排行(即Hotels502023),美國(guó)酒店巨頭希爾頓集團(tuán)旗下的希爾頓(Hil-座。盡管希爾頓的品牌價(jià)值較去年略有滑落，降幅2%,但仍憑借117.46億美元的升11%至21.17億美元，躋身第六位。價(jià)值增長(zhǎng)率分別達(dá)到33%、11%及73%。而在前十強(qiáng)中，英國(guó)洲際(Interconti-nental)酒店則遭遇了品牌價(jià)值下滑的挑戰(zhàn)，同比降幅達(dá)17%,成為榜單中品牌行業(yè)洞察|4.1酒店行業(yè)|4.1.3全球酒店集團(tuán)排名【2023全球酒店客房數(shù)排行】數(shù)對(duì)全球酒店進(jìn)行排名。萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán)、錦江國(guó)際集團(tuán)、希爾頓集團(tuán)位列榜單前三，客房數(shù)均突破100萬(wàn)間。洲際酒店集團(tuán)、華住集團(tuán)、溫德姆酒店集團(tuán)、雅高集2023全球領(lǐng)先酒店集團(tuán)銷售額(億美元)拉斯維加斯金沙集團(tuán)凱悅酒店集團(tuán)銀河娛樂(lè)集團(tuán)070.229.4240.7【2023全球酒店集團(tuán)銷售額排名】萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán)在2023年獨(dú)占鰲頭，除了客房數(shù)量問(wèn)鼎全球、品牌增長(zhǎng)率飆升以外，亦在收入榜單上榮膺首位。歷經(jīng)2020年的行業(yè)低谷后(105.7億美元),該集團(tuán)以迅猛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)迅速?gòu)?fù)原至疫情前的收入水平，并于同年創(chuàng)下歷史新高，年度總收入達(dá)240.7億美元。米高梅國(guó)家集團(tuán)位列第二，集團(tuán)銷售額占萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán)的三分之二；緊隨其后的凱撒、拉斯維加斯金沙集團(tuán)、希爾頓酒店平均銷售額在100億美元左右，與第一的萬(wàn)豪國(guó)際數(shù)據(jù)相差甚遠(yuǎn)。行業(yè)洞察|4.2免稅及旅游零售|4.2.1全球免稅市場(chǎng)免稅店行業(yè)可以細(xì)分為多種業(yè)態(tài)，包括機(jī)場(chǎng)免稅店、市內(nèi)免稅店、離島免稅店等。其中，機(jī)場(chǎng)免稅店占據(jù)主導(dǎo)地位。從產(chǎn)品類型來(lái)看，免稅商品品類豐富包括煙草制2023年，全球免稅和旅游零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到404億美元。IMARC集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2032年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到758億美元，2024-2032年的增長(zhǎng)率(CAGR)為7.1%。全球各區(qū)域免稅店游客消費(fèi)品類細(xì)分及人均消費(fèi)額(美元)全球各區(qū)域免稅店游客消費(fèi)品類細(xì)分及人均消費(fèi)額(美元)30524623923620920090544121150酒類糖果美妝煙草奢侈品全球歐洲美洲中東亞太86822502502002083亞太地區(qū)是全球免稅店零售消費(fèi)額最高的國(guó)家，在2022年達(dá)到334億美元，歐洲及美國(guó)緊隨其后，分別達(dá)到167億和86億美元。以免稅店消費(fèi)品類細(xì)分來(lái)看，中東地區(qū)在各品類中人均消費(fèi)額均達(dá)第一，人均奢侈品消費(fèi)305美元，美妝消費(fèi)195美元，遠(yuǎn)高出其他地區(qū)水平。亞太地區(qū)人均免稅店消費(fèi)略低于全球水平，2022年奢侈品消費(fèi)為209美元，美妝類消費(fèi)111美元。行業(yè)洞察|4.2免稅及旅游零售|4.2.1全球免稅市場(chǎng)2022年全球旅游零售商銷售額排名(百萬(wàn)歐元)2022年全球旅游零售商銷售額排名(百萬(wàn)歐元)2023年國(guó)際免稅零售商營(yíng)業(yè)額(億美元)樂(lè)天免稅集團(tuán)海內(nèi)曼免稅新羅免稅店現(xiàn)代免稅迪拜免稅店02000拉加代爾(Lagardère)旅游零售Avolta集團(tuán)(Dufry)43634263中免集團(tuán)21.521.92007735769853862304034500中免集團(tuán)：2023年收入同比增長(zhǎng)24.08%,達(dá)675.4億元(93億美元),據(jù)畢馬威報(bào)告《海南自貿(mào)港旅游零售白皮書(shū)》,中免集團(tuán)連續(xù)四年成為全球第一旅游零巨頭"):2023年?duì)I業(yè)額有機(jī)增長(zhǎng)21.6%,達(dá)125.346億瑞士法郎(約139.13億拉加代爾旅行零售：2023年收入50.18億歐元，同比增長(zhǎng)27.8%,環(huán)比增長(zhǎng)首爾新羅酒店：2023年旅游零售收入下降32.2%,至2,933.7億韓元。由于韓國(guó)售額遭受重創(chuàng)。迪拜免稅店：2023年銷售額78.85億阿聯(lián)酋迪拉姆(21.6億美元),同比增長(zhǎng)24.4%,較2019年增長(zhǎng)6.4%。作為全球最大單體機(jī)場(chǎng)免稅店，2020年至2022年恢復(fù)，在2023年實(shí)現(xiàn)銷售額大幅增長(zhǎng)。行業(yè)洞察|4.2免稅及旅游零售|4.2.2中國(guó)免稅市場(chǎng)目前，我國(guó)的免稅店可分為口岸免稅店、離島免稅店、市內(nèi)免稅店、運(yùn)輸工具免稅店和特供人員免稅店。其中，口岸免稅店包括口岸出境免稅店和口岸進(jìn)境免稅店，運(yùn)輸工具免稅店包括機(jī)場(chǎng)免稅店和游輪免稅店，特工人員免稅店包括外交人員免稅店和供船免稅店。2022-052022-052023-112024-052022-2024.7月度免稅銷售額及增長(zhǎng)率300%250%-35.87%-100%400免稅銷售額(億元)免稅銷售額當(dāng)月同比增長(zhǎng)中國(guó)免稅市場(chǎng)月度銷售額呈現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)，冬季銷售額達(dá)到全年峰值，1-2月尤甚，夏季則呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。2023年全年免稅銷售額達(dá)437.35億元，較22年增長(zhǎng)2024年1-7月，免稅銷售額為201.33億元，較去年同期下降30.3%,整體增長(zhǎng)動(dòng)力不足，除二月外，各月份同比增長(zhǎng)率為負(fù)值。2018-2022年免稅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以近年免稅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2018至2019年期間市場(chǎng)保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，年均增長(zhǎng)率超30%。2020年隨著全球疫情蔓延對(duì)中國(guó)免稅市場(chǎng)造成沖擊，市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)34.3%負(fù)增長(zhǎng)，在2021年，中國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)54.52%,攀至歷史高點(diǎn)，達(dá)537.30億元。2022年，其規(guī)模縮減至365.31億元，整體市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定在300億元以上。比口成知研立業(yè)百科新泊經(jīng)比口成知研立業(yè)百科新泊經(jīng)行業(yè)洞察|4.2免稅及旅游零售|4.2.2中國(guó)免稅市場(chǎng)行業(yè)概況與競(jìng)爭(zhēng)格局-10家獲牌照免稅企業(yè)，中免集團(tuán)一超多強(qiáng)全球領(lǐng)先當(dāng)前，中國(guó)免稅行業(yè)呈現(xiàn)出鮮明的“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)中免作為該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，憑借其在免稅牌照數(shù)量、銷售收入及免稅店規(guī)模等關(guān)鍵指標(biāo)上的顯著優(yōu)勢(shì)，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。據(jù)畢馬威權(quán)威數(shù)據(jù)，中國(guó)中免已連續(xù)四年穩(wěn)居全球旅游零售市場(chǎng)首位，彰顯了其強(qiáng)大的市場(chǎng)地位和品牌影響力。目前，我國(guó)共有10家公司獲得免稅牌照，分別為：中國(guó)中免、海南免稅、中免日上、深圳免稅、珠海免稅、中出服免稅、中僑免稅、王府井、海旅免稅和全球消費(fèi)精品。從省市的區(qū)域分布來(lái)看，海南和北京各有3家、廣東有2家、上海和吉林各有1家。龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)分析-中免面臨凈利潤(rùn)大幅壓縮，正積極進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整2023年，中國(guó)中免集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入675.4億元，同比增長(zhǎng)24.08%,凈利潤(rùn)達(dá)到67.14億元，同比增長(zhǎng)33.46%。較2021年?duì)I收下降1.36億元，但凈利潤(rùn)經(jīng)歷較大幅度的下滑(41.24%)。這一變化主要?dú)w因于租金成本增加，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)銷售費(fèi)用激增133.65%至94.21億元。此外，為緩解庫(kù)存壓力，中免集團(tuán)在線上渠道以免稅價(jià)格銷售香化產(chǎn)品，整體毛利率較2021中國(guó)中免正積極采取一系列戰(zhàn)略調(diào)整措施，通過(guò)機(jī)場(chǎng)重新協(xié)商租金扣點(diǎn)，及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少香化用品的折扣力度，調(diào)整珠寶等高端精品的占比，以期吸引并滿足更高層次的消費(fèi)需求。離島免稅市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)-海南免稅行業(yè)增長(zhǎng)迅速，2024上半年表現(xiàn)平淡根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，自2018年至2022年，離島免比由26.51%增長(zhǎng)至95.29%,成為推動(dòng)中國(guó)免稅行業(yè)發(fā)展的核心力量。這一顯著增長(zhǎng)得益于海南自貿(mào)島建設(shè)項(xiàng)目的正式啟動(dòng)，為海南離島免稅市場(chǎng)注入了強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能。進(jìn)入2024年上半年，海南免稅行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)，整體表現(xiàn)趨于平淡。受中高端消費(fèi)疲軟、香化品類庫(kù)存消化壓力、免稅價(jià)格體系重塑及代購(gòu)打擊等因素影響，離島免稅的購(gòu)買轉(zhuǎn)化率和客單價(jià)較歷史高點(diǎn)有所回落，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，盡管海南整體客流量恢復(fù)良好，旅客吞吐量已接近疫情前水平，但離島免稅銷售額卻出現(xiàn)下滑，截至2024年5月，累計(jì)銷售額為169.1億元，同比下降29.6%(較2023年)和6.1%(較2022年同期)。購(gòu)物件數(shù)、購(gòu)物人次及人均消費(fèi)均呈現(xiàn)不同程度的下降，反映了當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的消費(fèi)疲態(tài)和購(gòu)買力的變化。SourceSource·化泰證卷曲芒沙利立新化社行業(yè)洞察|4.2免稅及旅游零售|4.2.2中國(guó)免稅市場(chǎng)政策明確6市將設(shè)立市內(nèi)免稅店，10月1日起正式施行財(cái)政部、商務(wù)部、文化和旅游部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局近日印發(fā)通知稱，2024年10月1日起，將按照《市內(nèi)免稅店管理暫行辦法》規(guī)范市內(nèi)免稅店管理工作，促進(jìn)市內(nèi)免稅店健康有序發(fā)展。市內(nèi)免稅店的銷售對(duì)象為即將于60日內(nèi)搭乘航空運(yùn)輸工具或國(guó)際郵輪出境的旅客(包括但不限于中國(guó)籍旅客)。市內(nèi)免稅店采取市內(nèi)提前購(gòu)買，口岸離境提貨的方式，旅客在市內(nèi)免稅店購(gòu)物后，應(yīng)當(dāng)在設(shè)立于口岸出境隔離區(qū)內(nèi)的免稅商品提貨點(diǎn)提取所購(gòu)免稅商品，并一次性攜帶出境。另外政策鼓勵(lì)市內(nèi)免稅店銷售國(guó)貨“潮品”,將具有自主品牌、有助于傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的特色產(chǎn)品納入經(jīng)營(yíng)范圍。通知還明確了實(shí)施范圍，現(xiàn)有北京、上海、青島、大連、廈門、三亞等6家市內(nèi)免稅店，自通知施行之日起適用辦法；現(xiàn)有北京、上海、哈爾濱等13家外匯商品免稅店，自通知施行之日起3個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)型為市內(nèi)免稅店，經(jīng)海關(guān)驗(yàn)收合格后開(kāi)始營(yíng)業(yè)。同時(shí)，在廣州、成都、深圳、天津、武漢、西安、長(zhǎng)沙和福州等8個(gè)城市，各設(shè)立1家市內(nèi)免稅店。SourceSource·化泰證卷曲芒沙利立新化社12024不同收入消費(fèi)群體期望一年內(nèi)出境游次數(shù)占比2024不同收入消費(fèi)群體期望一年內(nèi)出境游次數(shù)占比根據(jù)Eternity居民出境游消費(fèi)趨勢(shì)，中高收入人群更有意愿多次出境游，在出境旅游消費(fèi)時(shí)，消費(fèi)主力人群年齡主要集中在24-40歲之間，60歲以上人群購(gòu)物消費(fèi)意愿較低?；瘖y品、名牌包袋等免稅店主打商品的消費(fèi)主力以31-40歲青年人2024年中國(guó)高收入人群旅游主題偏好2024年中國(guó)高收入人群旅游主題偏好高端度假村陽(yáng)光沙灘度假著名景區(qū)酒莊/葡萄酒品鑒湖景及山景城市探尋滑雪及冰釣傳統(tǒng)活動(dòng)根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)Statista,中國(guó)高收入人群(個(gè)人資產(chǎn)1000萬(wàn)元以上)在出境游法國(guó)新加坡迪拜新西蘭意大利對(duì)于高收入人群來(lái)說(shuō)，馬爾代夫是最受歡迎的出境游目的地，其次是法國(guó)和新加坡?！救騻€(gè)人奢侈品市場(chǎng)】?jī)|歐元，同比提升4%,然而，步入2024年第一季度，個(gè)人奢侈品市場(chǎng)面臨波動(dòng)，出現(xiàn)約1%至3%的下滑。在2024年第一季度，旅游業(yè)的復(fù)蘇顯著提振了歐洲與日本奢侈品市場(chǎng)的表現(xiàn)，展流，還吸引了更多國(guó)際游客，進(jìn)一步促進(jìn)了當(dāng)?shù)叵M(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。土奢侈品及高端服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。【中國(guó)個(gè)人奢侈品市場(chǎng)】2019-2023中國(guó)人境內(nèi)外奢侈品消費(fèi)額及增長(zhǎng)率2019-2023中國(guó)人境內(nèi)外奢侈品消費(fèi)額及增長(zhǎng)率0中國(guó)人境內(nèi)奢侈品消費(fèi)額(億元)中國(guó)人境外奢侈品消費(fèi)額(億元)2023年，中國(guó)奢侈品市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了顯著的正向增長(zhǎng)，境內(nèi)消費(fèi)總額躍升至6077億元人民幣，同比增長(zhǎng)11%,占全球市場(chǎng)份額穩(wěn)定在約22%。中國(guó)人境外奢侈品消費(fèi)額達(dá)4343億元人民幣，同比增長(zhǎng)6%,占境內(nèi)外總消費(fèi)額的41.7%,盡管國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但境外購(gòu)物體驗(yàn)仍對(duì)部分消費(fèi)者具有吸引力。行業(yè)洞察|4.3奢侈品|4.3.2個(gè)人奢侈品市場(chǎng)目的地轉(zhuǎn)變：2023-2024年，境外奢侈品消費(fèi)的目的地結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，傳統(tǒng)歐洲熱門國(guó)家境內(nèi)奢侈品消費(fèi)占比將穩(wěn)定在六成以上：預(yù)計(jì)2024年中國(guó)奢侈品市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，增速約為12%,與全球奢侈品行業(yè)國(guó)奢侈品市場(chǎng)占中國(guó)人境內(nèi)外奢侈品消費(fèi)市場(chǎng)的比重將逐漸穩(wěn)定于60%-65%的常行業(yè)洞察|4.3奢侈品|4.3.22024年上半年奢侈品市場(chǎng)港澳地區(qū)日本&韓國(guó)東南亞地區(qū)2024年上半年，超過(guò)半數(shù)的奢侈品消費(fèi)者(52%)選擇了出境購(gòu)買奢侈品，顯示理位置與文化背景吸引了57%的出境購(gòu)物者，而日韓與東南亞則分別以32%和29%元，以中國(guó)為首的亞洲市場(chǎng)(除日本)銷售收入同比下降10%,凈利潤(rùn)下跌14%至73億歐元；開(kāi)云集團(tuán)90.18億歐元，同比下降11%,其核心品牌Gucci收入為41億歐元，同比下降20%;Burberry2024財(cái)年二季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日的三個(gè)月內(nèi)，公司零售額同比下降22%至4.58億英鎊，可比門店銷售額下降21%;歷峰集團(tuán)表示，截至2024年6月30日當(dāng)季銷售額增長(zhǎng)1%至53億歐元，而去年同期增長(zhǎng)19%,其中亞太區(qū)銷售下滑18%。行業(yè)洞察|4.3奢侈品|4.3.22024年上半年奢侈品市場(chǎng)多家奢侈品巨頭在財(cái)報(bào)中提及，日本市場(chǎng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮眼，而除日本以外的亞太市場(chǎng)銷售下滑。部分品牌將此歸因于中國(guó)消費(fèi)者在日本市場(chǎng)的購(gòu)買熱潮。行業(yè)人士稱，"中國(guó)消費(fèi)者尤其是中產(chǎn)們正變得越來(lái)越理性。近期日元大幅貶值，大批中國(guó)消費(fèi)者開(kāi)始到更有性價(jià)比的日本掃貨。"中國(guó)消費(fèi)者的客單價(jià)呈現(xiàn)顯著上升趨勢(shì)，平均同比上漲約36%,這一變化主要?dú)w因于國(guó)際旅行成本的增加，包括機(jī)票、住宿等費(fèi)用的高漲，使得選擇出國(guó)購(gòu)物的消費(fèi)者群體更加趨向于高凈值及高端旅游人群。奢侈品牌調(diào)整價(jià)格，兩極分化嚴(yán)重面對(duì)中國(guó)乃至亞太市場(chǎng)的疲軟，各大奢侈品巨頭的策略出現(xiàn)分化。博柏利、圣羅蘭、范思哲、巴黎世家為代表的二線奢侈品紛紛開(kāi)啟降價(jià)，而愛(ài)馬仕、路易威登、香奈兒等頂奢品牌卻在集體提價(jià)，以維持其高端形象和市場(chǎng)稀缺性。urceurce·PCGLah葉經(jīng)九±DCCVouaDucinocc中廣網(wǎng)2021-2023全球線上旅行社2021-2023全球線上旅行社(OTA)收入(百萬(wàn)美元)2500021,365200000Tripadvisor2023年，全球OTA行業(yè)格局中，BookingHoldings持續(xù)領(lǐng)跑，其年收入高達(dá)213.65億美元。與此同時(shí)，攜程作為中國(guó)OTA市場(chǎng)的佼佼者，在全球范圍內(nèi)位列第四，年收入達(dá)到62.69億美元?！緡?guó)際OTA市場(chǎng)格局】額，其中，攜程集團(tuán)、Booking及Expedia作為傳統(tǒng)國(guó)際領(lǐng)先者，分別主導(dǎo)亞洲、歐洲與北美市場(chǎng)，其全球平臺(tái)交易額(GMV)穩(wěn)居前列，均突破千億美元大關(guān)，推算全球前三強(qiáng)市場(chǎng)集中度約為30%左右。借差異化戰(zhàn)略獲得發(fā)展。SourceSource·PCGLahCtstict坤X爪新問(wèn)53行業(yè)洞察|4.4線上OTA平臺(tái)|4.4.1OTA市場(chǎng)格局2024平臺(tái)年第一季度，攜程股價(jià)飆升48%,與海外巨頭Booking的估值差距顯著來(lái)，股價(jià)總體上行，但在2024—季度出現(xiàn)顯著分化態(tài)勢(shì)?！綩TA拓展策略】整體來(lái)看，OTA行業(yè)以標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)票與酒店業(yè)務(wù)為核心，其競(jìng)爭(zhēng)力核心在于流量匯聚、供應(yīng)鏈優(yōu)化及平臺(tái)預(yù)訂服務(wù)體驗(yàn)。此外，行業(yè)內(nèi)三大變量影響顯著:一是深度模式創(chuàng)新，如Airbnb開(kāi)創(chuàng)的非標(biāo)準(zhǔn)住宿市場(chǎng)，可能拓寬領(lǐng)域邊界并攫取市場(chǎng)份額；二是引入優(yōu)勢(shì)外部資源，有助于新晉玩家彌補(bǔ)在流量、供應(yīng)鏈或技術(shù)層面的初始劣勢(shì)，從而迅速占據(jù)市場(chǎng)份額；三是價(jià)格戰(zhàn)策略，雖曾在各區(qū)域OTA領(lǐng)域頻現(xiàn)，但最終往往由資金雄厚的參與者通過(guò)并購(gòu)、投資等手段整合市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，市場(chǎng)格局漸趨穩(wěn)固。SourceSource·PCGLahCtstict地X爪新問(wèn)基于2023年以來(lái)補(bǔ)償性旅游需求釋放，旅游賽道持續(xù)呈現(xiàn)高熱度，國(guó)內(nèi)OTA擁有巨大的增長(zhǎng)空間。2023年在線旅游用戶達(dá)到5億人，大眾滲透率較2019年提升6%,2024年暑期境內(nèi)酒店、機(jī)票搜索熱度均同比上漲20%以上，赴歐洲、拉丁美洲等部分國(guó)家旅游訂單增長(zhǎng)8成以上。未來(lái)，隨著自由行旅客比例的增加及線據(jù)更多市場(chǎng)份額。出境游賽道逐漸占領(lǐng)下沉市場(chǎng)：未來(lái)，國(guó)內(nèi)民眾出境游市場(chǎng)潛力依舊廣闊，正逐步從一線城市向二三線城市擴(kuò)展，預(yù)計(jì)至2028年，年度出游總?cè)舜螌⒂型S數(shù)字化進(jìn)程帶來(lái)的在線旅游迭代：市場(chǎng)地位。2024年Q1,抖音與美團(tuán)均進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，抖音酒旅業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由商業(yè)化其他，3.5%其他，3.5%美團(tuán)從2023年中國(guó)OTA市場(chǎng)出境游份額占比來(lái)看，攜程仍然獨(dú)占鰲頭，占比54.7%,飛豬與同程較第一名仍有差距，分別占比27.1%和11.5%。攜程海外市場(chǎng)仍在持續(xù)布局：僅攜程來(lái)看，2019年其亞洲的海外在線旅游市場(chǎng)攜程海外市場(chǎng)仍在持續(xù)布局：僅攜程來(lái)看，2019年其亞洲的海外在線旅游市場(chǎng)體量已超千萬(wàn)美元級(jí)，在純海外業(yè)務(wù)中占七成。鑒于近年來(lái)在線化比例顯著攀升，攜程的增長(zhǎng)潛力被進(jìn)一步看好。攜程集團(tuán)T目前正處于積極擴(kuò)大市場(chǎng)份額的投資階段，并已在中國(guó)游客熱衷的境外城市初步達(dá)成盈虧平衡，未來(lái)有望成為公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)?！ぁCGLah國(guó)信江光Cctdt極數(shù)56行業(yè)洞察|4.4線上OTA平臺(tái)|4.4.2國(guó)內(nèi)OTA市場(chǎng)2024年1-4月中國(guó)2024年1-4月中國(guó)OTA廣告投放費(fèi)用單位：萬(wàn)元27691.527691.524055.825549.80在線旅游平臺(tái)加大曝光，2024年4月中國(guó)OTA的媒介展示類廣告投放達(dá)2.55億同程旅行在2024年著力加大媒介投放，費(fèi)用同比增加268.6%。同程與攜程在抖音進(jìn)行的投放占比最高，分別為66.0%和40.3%,去哪兒更偏好騰訊視頻，而飛豬在微信和百度的投放占比相近。2024年1-4月2024年1-4月OTA平臺(tái)投放費(fèi)用同比變化0同程旅行攜程旅行去哪兒旅行飛豬旅行■2023年1-4月■2024年1-4月單位(萬(wàn)元)40,00025,00020,000費(fèi)用占比占比變化2024年1-4月各OTA廣告投放費(fèi)用TOP3費(fèi)用占比占比變化同程旅行去哪兒旅行飛豬旅行抖音騰訊視頻微信抖音百度小紅書(shū)騰訊視頻今日頭條微信微信百度40.3%-1.7%-58.0%*占比變化=2024年1-4月該媒介廣告投放費(fèi)用占比-2023年1-4月該媒介廣告投放費(fèi)用占比行業(yè)洞察|4.5演出及賽事隨著各地文體賽事活動(dòng)的逐步恢復(fù)，在年輕群體的影響下，“演唱會(huì)經(jīng)濟(jì)”和【演出及明星效應(yīng)】2023年，澳門在疫情后共迎來(lái)了約240場(chǎng)流行音樂(lè)演唱會(huì)，年增幅高達(dá)三倍。其中，57場(chǎng)演唱會(huì)的最高票價(jià)超澳門幣1,999元，同時(shí)澳門還成功舉辦了八場(chǎng)不同規(guī)模的音樂(lè)節(jié)。澳門政府在2023年的《施政報(bào)告》中提及有意發(fā)展成為“演藝之都”,澳門新一輪十年博彩批給合同中規(guī)定，六家獲批企業(yè)需在十年間投入非博彩領(lǐng)域共計(jì)1,088億澳門元，即年均非博彩投資需達(dá)108億澳門元。其中，“娛樂(lè)表演”作為非博彩投資的11個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域之一備受重視。演唱會(huì)的效益顯著超越其他非博彩項(xiàng)目，其回報(bào)預(yù)期明確且迅速，對(duì)社會(huì)的影響面也更廣，這正是政府與經(jīng)美國(guó)歌手TaylorSwift的TheErasTour時(shí)代巡回演唱會(huì)逾150場(chǎng)，遍及5大洲，已經(jīng)打破巡演收入最高紀(jì)錄。TaylorSwift預(yù)計(jì)將為美國(guó)帶動(dòng)50億美元的消費(fèi)收入，這一數(shù)額媲美利比亞、約旦或蘇丹一年的GDP,其貢獻(xiàn)不可低估。TaylorSwift每到一個(gè)城市，就會(huì)引發(fā)當(dāng)?shù)夭惋嫛氨瑔巍?甚至為場(chǎng)館周邊帶來(lái)更多工作機(jī)會(huì)。行業(yè)洞察|4.5演出及賽事增幅高達(dá)772%,震撼業(yè)界。沙特航空迅速響應(yīng)，增設(shè)北京和廣州直飛沙特的航【賽事經(jīng)濟(jì)】隨著全球旅游業(yè)的迅速回暖，加之歐洲杯賽事與巴黎奧運(yùn)會(huì)的雙重催化，歐洲旅行熱潮正席卷而來(lái)。據(jù)去哪兒網(wǎng)數(shù)據(jù)，自六月起，德國(guó)旅游搜索量較五月激增300%。而攜程報(bào)告則指出，在歐洲杯時(shí)段(6月15日至7月15日),中國(guó)游客前往歐洲的旅游預(yù)訂量較去年同期飆升80%,其中德國(guó)游預(yù)訂更是實(shí)現(xiàn)了90%的顯著增長(zhǎng)。在機(jī)票預(yù)訂領(lǐng)域，航旅縱橫平臺(tái)顯示，歐洲杯期間，中國(guó)內(nèi)地飛往德國(guó)的機(jī)票預(yù)訂量已突破5.2萬(wàn)張，較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)一倍。熱門出發(fā)城市包括北京、上海、廣州、深圳、杭州及重慶等，顯示出國(guó)內(nèi)游客對(duì)德國(guó)賽事及旅游的高度熱情。歐洲地區(qū)都受到這波熱潮的輻射，至7月底，意大利酒店預(yù)訂量激增，同比去年翻了兩番，法國(guó)、西班牙、英國(guó)同樣實(shí)現(xiàn)了預(yù)訂量超兩倍的增長(zhǎng)。相關(guān)人士預(yù)計(jì)機(jī)票與酒店價(jià)格將迎來(lái)30%至40%的上漲。巴黎奧運(yùn)會(huì)之際，法國(guó)各大景點(diǎn)將推出多彩節(jié)慶與娛樂(lè)活動(dòng)，提升游客體驗(yàn)?！皧W運(yùn)之旅"中文網(wǎng)頁(yè)按照“兩小時(shí)火車可達(dá)"及“可持續(xù)的目的地及旅行方行業(yè)洞察|4.6國(guó)內(nèi)外航空公司【境外航空公司陸續(xù)撤航停飛】2024.3美國(guó)達(dá)美取消2024年內(nèi)洛杉磯-上海浦東復(fù)航計(jì)劃。2024.3美國(guó)聯(lián)合航空于3月份的航班計(jì)劃中取消了近七成(161趟)飛往中國(guó)的航班。2024.7.28月中旬宣布7月28日起暫停上海航線。2024.10.25宣布將于10月25日結(jié)束倫敦-上海的已運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)達(dá)25年之久。2024.10.26英國(guó)航空宣布于10月26日起暫停倫敦-北京航班一年2024.10.27英國(guó)航空將于10月27日起將倫敦-香港的航班頻率減半；文萊皇家航空于10月27日暫停每周兩次直飛北京的航班?！緡?guó)外航司撤航因素】原因之一，芬蘭航空由于GPS干擾問(wèn)題無(wú)法在愛(ài)沙尼亞第二大城市降落，也無(wú)法簽發(fā)量遭遇瓶頸；申根簽證的下發(fā)并未完全恢復(fù)，中國(guó)護(hù)照的出簽量?jī)H恢復(fù)至2019年的3成，大大慢于航班恢復(fù)速度。日本簽證存在同樣問(wèn)題，2019年日本共復(fù)至疫情前35%左右。境外航司的市占率和業(yè)績(jī)不可避免的地下滑，自然導(dǎo)致境國(guó)內(nèi)航司填補(bǔ)市場(chǎng)：7月12日，民航局運(yùn)輸司副司長(zhǎng)徐青表示：“今年以來(lái)，民航局繼續(xù)會(huì)同有關(guān)部門協(xié)同發(fā)力，全力推進(jìn)國(guó)際客運(yùn)航班恢復(fù)?！眹?guó)內(nèi)航司正緊鑼密鼓加碼布局國(guó)際航線，如上海悉尼航線，澳航與東航同樣運(yùn)營(yíng)此條航線，東航已經(jīng)增班至一周16班。而面對(duì)今年大熱的旅游目的地日本，國(guó)內(nèi)航司幾乎做到了上海出發(fā)日本“村村通”,札幌、鹿兒島、靜岡等許多小眾城市都添設(shè)了上海直飛航線。中東航線密集開(kāi)放：隨著“一帶一路”協(xié)議下的繁榮經(jīng)貿(mào)政策，中東航企頻繁開(kāi)辟中國(guó)航線。2024年5月，巴林的“海灣航空”分別開(kāi)通了到上海和廣州的定期航行業(yè)洞察|4.6國(guó)內(nèi)外航空公司較2019年運(yùn)力恢復(fù)水平89.7%位83.7%82.3%68.7%國(guó)內(nèi)航司中上海航空和吉祥航空恢復(fù)程度最高：2024年上半年，境內(nèi)航司中，東航國(guó)際地區(qū)投入運(yùn)力1000萬(wàn)座以上，其次國(guó)航、南航運(yùn)力在800萬(wàn)座左右，分列第二、第三。前三位航司較2019年恢復(fù)程度都在70%以上。運(yùn)力前十中，上航和吉祥航空實(shí)現(xiàn)運(yùn)力較19年增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)21.6%和13.5%。海航在