先進(jìn)計算暨算力發(fā)展指數(shù)藍(lán)皮書（2024年）

藍(lán)皮書2024年)中國信息通信研究院2025年1月版權(quán)聲明本藍(lán)皮書版權(quán)屬于中國信息通信研究院，并受法律保護(hù)。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本藍(lán)皮書文字或者觀點(diǎn)的，應(yīng)注明“來源：中國信息通信研究院”。違反上述聲明者，本院將追究其相關(guān)法律責(zé)任。更名聲明皮書將繼續(xù)秉承原有的編撰理念和高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，致力于提供有價值的信息和洞見。 3 4 6 8 21 22 23 34 35 35 36 36 36 44 5 9 21 25 26 28 29 30 31 33 221一、先進(jìn)計算興起帶動全球算力高速發(fā)展當(dāng)前全球計算技術(shù)加速創(chuàng)新，計算硬件、軟件、算法、架構(gòu)之磨礪聚變，以大模型為代表的新興應(yīng)用驅(qū)動算力需求快速增長。推動先進(jìn)計算產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，對推進(jìn)新型工業(yè)化、構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)（一）先進(jìn)計算多元發(fā)展，計算技術(shù)創(chuàng)新活躍先進(jìn)計算是計算產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，也是推動新型工業(yè)化、構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要力量。當(dāng)前，人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等應(yīng)用對先進(jìn)計算的需求不斷增長。2023年我國二，近5年年均增速近30%。預(yù)計未來3年我國算力規(guī)模年均增速片、異構(gòu)計算不斷突破，計算技術(shù)迭代呈現(xiàn)加重要的作用。從計算架構(gòu)看，單一CPU提供的通用算力在部分特2年，大模型成為先進(jìn)計算技術(shù)發(fā)展的主要目標(biāo)場景，其對算力需求的提升直接帶動基礎(chǔ)工藝、硬件、軟件、整機(jī)等多維度技術(shù)創(chuàng)新。蘋果等實(shí)現(xiàn)了CPU和GPU共封。計算硬件方面，高帶寬、大密度間高速互聯(lián)技術(shù)持續(xù)發(fā)展，如英偉達(dá)NVLink-C2C技術(shù)可實(shí)現(xiàn)900大模型的運(yùn)行速率。計算整機(jī)方面，基于高速網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模智算集群成為重點(diǎn)演進(jìn)方向，英偉達(dá)、華為等廠商相繼推出DGX前沿計算部分領(lǐng)域進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。存算一體、量子計算、光計算等前沿顛覆計算技術(shù)創(chuàng)新活躍，逐漸在部分領(lǐng)域展現(xiàn)出算力優(yōu)越性，部分技術(shù)路線進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。存算一體已在語音降噪、喚3持續(xù)演進(jìn)，并與人工智能技術(shù)深度融合。如谷歌、帝國理工大學(xué)等在化學(xué)模擬中引入量子機(jī)器學(xué)習(xí)算法，從而加速量子化學(xué)的科學(xué)研究。光計算與經(jīng)典算力混合，為人工智能、數(shù)據(jù)中心等場景提供加（二）數(shù)字產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，算力賦能深化發(fā)展算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要素之一，不僅加速了信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還深刻促進(jìn)了制造、交通、教育、媒體等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與升級。同時，算力在創(chuàng)新商業(yè)模式、優(yōu)化用戶體驗(yàn)方面也展算力是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的重要組成部分。計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展助推計算是集成電路細(xì)分領(lǐng)域唯一增長的大類。云計算是計算應(yīng)用的重要場景之一，也是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的重要領(lǐng)域之一。在算力上云、企業(yè)上云以及行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的帶動下，云原生技術(shù)加速發(fā)展，據(jù)Gartner4交通、醫(yī)療等各行業(yè)、各領(lǐng)域滲透。在算力的加持下，數(shù)據(jù)的價值工業(yè)制造從傳統(tǒng)自動化控制向工業(yè)大模型演進(jìn)。西門子、特斯拉、模型，已成功應(yīng)用于工業(yè)指標(biāo)優(yōu)化、工業(yè)信息生成、工個領(lǐng)域。算力對生產(chǎn)方式的改變也進(jìn)入到金融領(lǐng)域，微軟發(fā)布面向（三）算力規(guī)模持續(xù)增長，智算占比超過六成全球算力規(guī)模持續(xù)高速穩(wěn)定增長。隨著生成式人工智能的蓬勃42基礎(chǔ)算力規(guī)模按照全球近6年服務(wù)器算力總量估算。全球基礎(chǔ)算力=∑（年服務(wù)器出貨規(guī)模*當(dāng)年服務(wù)4智能算力規(guī)模按照全球近6年AI服務(wù)器算力總量估算。全球智能算力=∑（年AI服務(wù)器出貨規(guī)模*當(dāng)5占總算力比例達(dá)到63%,較去年增加13個百分點(diǎn)；超算算力規(guī)模5(換算為FP32)為25EFlops。預(yù)計未來五年全球算力規(guī)模仍將以超過50%的速度增長，至2030年全球算力將超過16ZFlops,其中智能算力占比將超過90%。02023來源：中國信息通信研究院、IDC、Gartner、TOP500算力多元化發(fā)展態(tài)勢持續(xù)?；A(chǔ)算力保持穩(wěn)定增長，其中云計算、邊緣計算等場景依然是基礎(chǔ)算力的主要應(yīng)用場景。根據(jù)Gartner統(tǒng)計，2023年全球基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)市場增長至1400億美元，同比增長16.2%。智能算力方面，大模型牽引算力需求持續(xù)增長。Sora、Gemini等文生視頻、多模態(tài)大模型相繼發(fā)布，所使用的數(shù)據(jù)量和參數(shù)規(guī)模進(jìn)一步增加，線上運(yùn)行所需算力規(guī)模更為龐大，進(jìn)一步帶來智能算力需求爆炸式增加。2023年全球用于訓(xùn)練的算力規(guī)模達(dá)到357EFlops,同比增長91%。超算算力方面，E級超算依然是6全球競爭的焦點(diǎn)。繼Frontier成為全球首臺E級超算后，美國阿貢（四）計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，AI服務(wù)器加速增長數(shù)據(jù)，2023全球服務(wù)器市場出貨量為1197萬臺，同比下降21%，增長42%，服務(wù)器價值進(jìn)一步提升。戴爾、HPE/新華三、浪潮、超6.6%、6.2%和4.6%，超微超越聯(lián)想和IBM排名提升兩位。白牌服務(wù)器定制化程度高、溢價低，受到越來越多云服務(wù)廠商的青睞，其片方面，X86架構(gòu)仍主導(dǎo)服務(wù)器芯片市場，但市場份額持續(xù)下滑；預(yù)計未來ARM服務(wù)器市場份額將進(jìn)一步提升，成為通用算力的重7年增長率達(dá)41.5%。2023年全球AI服務(wù)器市場中，浪潮、戴爾、入為536億美元，預(yù)計2024年、2025年收入總額將分別達(dá)到710的AI芯片市場規(guī)模顯著增長，其中ASIC芯片在AI服務(wù)器中的占超算積極部署加速處理器，E級超算增添新成員。整機(jī)方面，8級計算機(jī)使用了加速/協(xié)同處理器技術(shù)，同比增加9臺；其中有83量子計算、類腦計算、光計算、存算一體等前沿領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，仍處在早期發(fā)展的階段。量子計算方面，202融、交通、生物醫(yī)藥、軍事等領(lǐng)域的技術(shù)合作。類腦計算方面，全教育領(lǐng)域。光計算方面，目前還處于商業(yè)化極早期階方面，由于在大模型推理領(lǐng)域具備算力優(yōu)勢，預(yù)計兩年內(nèi)存算一體計算芯片將部署在手機(jī)等智能設(shè)備中作為端側(cè)大模型的推理載體。（五）算力競爭不斷加劇，國家戰(zhàn)略加快布局算力與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平正相關(guān)。全球各國算力規(guī)模與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高，算力規(guī)模越大的規(guī)律依然成體，并且前四名排名一致，美國和中國依然分列前兩位，保持領(lǐng)跑者位置。與2022年相比，瑞士、瑞典等國算9印度巴西50驟要盤0排名123456789123456789123456789排名123459768123469758124367589圖22023年全球算力規(guī)模與GDP關(guān)系全球主要國家和地區(qū)持續(xù)推進(jìn)先進(jìn)計算技術(shù)產(chǎn)業(yè)布局。算力成為各國搶占發(fā)展主導(dǎo)權(quán)的重要手段，全球主要國家和地區(qū)紛紛加快戰(zhàn)略布局，尤其在國家層面加大對智能計算的投入。美國高度重視先進(jìn)計算和集成電路技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過國家投資和激勵計劃，持續(xù)鞏固美國在智能計算和半導(dǎo)體領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。美國先后于2020、2022、2024年連續(xù)發(fā)布三版《關(guān)鍵和新興技術(shù)清單》,明確了18至20項(xiàng)為保持全球領(lǐng)導(dǎo)力而需重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，先進(jìn)計算均位列第一。日本和韓國高度重視智能計算技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并從國家層面給予專項(xiàng)投資。2024年4月，日本宣布提供總額725億日元的補(bǔ)貼，用于打造人工智能超級計算機(jī)。2024年2月，韓國宣布將投資9150萬美元來推動本國云計算產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展。歐盟國家也不工智能行動計劃》,該計劃新增20項(xiàng)額外的人工智能舉措，并在本屆政府任期內(nèi)投入超過16億歐元，助力德國在國家和歐洲層面促進(jìn)美國美國歐洲中國全球算力競爭加劇，多個國家圍繞國家安全開展布局。算力規(guī)模方面，經(jīng)中國信通院測算，美國、中國、歐洲、日本在全球算力規(guī)模中的份額分別為41%、31%、15%和4%,美國算力規(guī)?？焖僭鲩L，并拉開與中國的差距，算力規(guī)模全球占比超過中國10個百分點(diǎn)?；A(chǔ)算力方面，美國和中國以36%和28%的全球占比分列前兩位，美國保持領(lǐng)先優(yōu)勢；智能算力方面，美國反超中國位列全球第一，按照近6年AI服務(wù)器算力總量估算，美國和中國算力全球占比分別為43%和33%;超級計算方面，美國、中國、日本在超算綜合性能指標(biāo)方面位列全球前三，總算力份額分別為54%、20%、8%。技術(shù)產(chǎn)業(yè)方面，美西方發(fā)達(dá)國家持續(xù)加碼相關(guān)國家戰(zhàn)略和政策，加大對本土產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈培育和保護(hù)力度，限制高性能計算芯片、關(guān)鍵材二、多線發(fā)展推動我國算力量質(zhì)齊升2023年是“十四五”規(guī)劃的中堅(jiān)之年，我國實(shí)現(xiàn)了供給水平的穩(wěn)步提升，計算技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)長足進(jìn)步，發(fā)展環(huán)境持續(xù)（一）算力規(guī)模穩(wěn)定增長，智能算力持續(xù)高速增長從基礎(chǔ)設(shè)施側(cè)看，數(shù)據(jù)中心、智能計算中心、超算中心加快部署。隨著全國一體化算力網(wǎng)加快建設(shè)和“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用保持快速發(fā)展，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截止到2023年底，我國基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模達(dá)到230位居全球第二。一是我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模穩(wěn)定提升，據(jù)國家數(shù)據(jù)局統(tǒng)25%，平均上架率近60%。我國數(shù)據(jù)中心電能使用效率（PUE）持局。據(jù)《數(shù)字中國發(fā)展報告(2023年)》數(shù)據(jù)，全國累心8達(dá)60個，在推動產(chǎn)業(yè)升級與轉(zhuǎn)型、提升科研創(chuàng)新能力、服務(wù)社會民生、帶動就業(yè)與人才培養(yǎng)、推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。三是超算異構(gòu)融合進(jìn)程不斷提速。我國超算進(jìn)入CPU+GPU異構(gòu)融合計算的發(fā)展階段，2023年我國HPCTOP100榜單前十名中有7臺采用CPU+GPU異構(gòu)眾核處理器，其中既有基于國產(chǎn)處理器的“神威聚龍”超算，也有多家部署在網(wǎng)絡(luò)公司、提供商業(yè)化算力服2023年我國計算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到435EFlops（FP3140.4EFlops（FP32增速為17%，增速同比放緩9個百分我國算力占比為32.2%，其中2023年通用服務(wù)器出貨量達(dá)到388.7萬臺，同比增長1.1%，六年累計出貨量達(dá)到2190萬臺。智能算力增長迅速，智能算力規(guī)模10達(dá)到289.4EFl增長62%，在我國算力占比達(dá)66.5%，成為算力增長最重要的組成部分。2023年我國AI服務(wù)器出貨量達(dá)到33萬臺，同比增長10智能算力規(guī)模按照我國近6年AI服務(wù)器算力總量估算。我國智能算力=∑（年AI服務(wù)器出貨規(guī)GPU加速服務(wù)器以同比49%的增速占據(jù)了近8%的市場份額，在我國市場規(guī)模超過7億美元。預(yù)計到2026年我國智能算力規(guī)模將突破1000EFlops,進(jìn)入ZFlops級別，在我國算力占比將達(dá)到80%。超算算力持續(xù)提升，2023年我國超算算力規(guī)模1為5.1EFlops(換算為FP32),連續(xù)三年增速超過30%,聯(lián)想、浪潮、曙光以43臺、24臺、10臺超算位列我國超算制造廠商前三名。超算算力算力增速智能算力基礎(chǔ)算力011超算算力規(guī)模主要是基于全球超級計算機(jī)TOP500、中國高性能計算機(jī)性能TOP100數(shù)據(jù)，并參考超算生產(chǎn)商的相關(guān)數(shù)據(jù)。20172018201920202021■基礎(chǔ)算力■智能算力超算算力來源：中國信息通信研究院(二)計算產(chǎn)業(yè)占比二成，先進(jìn)計算創(chuàng)新成果涌現(xiàn)我國算力供給水平大幅提升。我國已形成體系較為完整、規(guī)模體量龐大、創(chuàng)新活躍的計算產(chǎn)業(yè)，在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中的重要性逐漸提升。2023年我國以計算機(jī)為代表的計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模近2.6萬億元，占電子信息制造業(yè)的近20%,計算技術(shù)國內(nèi)有效發(fā)明專利數(shù)量長期位列各行業(yè)分類第一，產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局日益成熟完備。一是國產(chǎn)品牌在整機(jī)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。通用計算領(lǐng)域，浪潮、新華三、超聚變、聯(lián)想、中興排名我國服務(wù)器市場前五名，國產(chǎn)品牌市場份額合計接近81%,連續(xù)兩年超過80%。智能計算領(lǐng)域，浪潮、新華三、寧暢連續(xù)兩年排名我國人工智能服務(wù)器市場前三名，國產(chǎn)品牌市場份額達(dá)97%。高性能計算領(lǐng)域，我國超算系統(tǒng)占有量與制造商總裝機(jī)量均保持全球領(lǐng)先。二是產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善。國產(chǎn)心裝機(jī)使用。國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸完善，鯤鵬生態(tài)、PKS體超過三萬件，先進(jìn)計算領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新成果。一是基礎(chǔ)軟硬件操作系統(tǒng)版本，提供更加完善的AI應(yīng)用支持。二是我國AI大模型不斷取得新進(jìn)展。截止到2024年10月，完成備案并上線三是前沿計算技術(shù)在實(shí)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)多維度取得突破，中國科技大學(xué)、本源量子等先后推出新一代量子計算機(jī)，可編程、可交付等能力持（三）全光網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)，數(shù)據(jù)資源體系逐漸完善網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)持續(xù)提升算力協(xié)同能力。在國家政策引導(dǎo)下，圍繞全國一體化算力網(wǎng)建設(shè)的配套設(shè)施持續(xù)建設(shè)，中國移動、中國電算力網(wǎng)。算力協(xié)同能力逐漸增強(qiáng)，據(jù)統(tǒng)計，目前全國已發(fā)布或建設(shè)20余個算力調(diào)度平臺，主要由基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、算力樞紐節(jié)點(diǎn)城市政府、企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)等主導(dǎo)建設(shè)。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施能力持續(xù)完善，截至2023年底，國內(nèi)各省份平均互聯(lián)網(wǎng)省際出口帶寬超過55Tbps,同比增速近10%;已有207個城市建成千兆城市，較2022年提升近算力投資重回穩(wěn)定增長態(tài)勢。2023年我國IT支出規(guī)模達(dá)到2.4萬億元，同比增長5.1%,扭轉(zhuǎn)了2022年小幅下滑的態(tài)勢。未來，隨著在訓(xùn)練推理應(yīng)用方面算力需求的持續(xù)提升，我國算力投資的IT支出將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計2024年中國IT支出增速將進(jìn)一步增長，增幅達(dá)到8.5%。來源：中國信息通信研究院日益健全的數(shù)據(jù)資源體系為先進(jìn)計算發(fā)展注入強(qiáng)勁動能。我國2023年底，全國已有數(shù)十個省市上線公共數(shù)據(jù)運(yùn)營平個省市成立了專門的數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)，廣東、山東、江蘇、浙江的數(shù)（四）賦能作用充分發(fā)揮，大模型應(yīng)用深入千百業(yè)先進(jìn)計算加快云側(cè)部署，帶動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。先進(jìn)計算加速在城市管理與工業(yè)升級中的廣泛應(yīng)用與重要作用。與此同時，我國制造、教育等行業(yè)拓展。在通用算力領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍是算力需個百分點(diǎn)。在智能算力領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對數(shù)據(jù)處理和模型訓(xùn)練的額；服務(wù)行業(yè)持續(xù)從傳統(tǒng)模式向新興智慧模式發(fā)展，算力份額占比保持第二；政府、電信、制造、教育、金融、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)分列第三公共事業(yè)，2.40%公共事業(yè)，2.40%電信，14.06%政府，11.25%服務(wù)，8.78%健康，1.36%資源，1.64%互聯(lián)網(wǎng)，38.65%制造，5.03%通用算力物流，0.93%_教育，2.90%建筑，0.38%物流，0.12%_教育，3.16%金融，3.98%政府，服務(wù)，17.05%制造，4.04%互聯(lián)網(wǎng)，52.34%智能算力公共事業(yè)，健康，0.50%來源：中國信息通信研究院智能終端算力提升成為新的增長需求。終端側(cè)私有數(shù)據(jù)和推理計算是終端算力的重要發(fā)揮空間，本地化AI模型能夠直接在智能手機(jī)、電腦等智能終端上運(yùn)行，正逐步成為“大模型時代”下備受矚目的新需求與發(fā)展方向。越來越多的手機(jī)廠商涌入AI大模型賽道，低于百億參數(shù)的大模型成為主要產(chǎn)品。華為、小米、vivo、OPPO、榮耀等我國主要手機(jī)廠商相繼發(fā)布盤古大模型、MiLM-6B模型、藍(lán)心大模型、安第斯大模型、魔法大模型等多款國產(chǎn)手機(jī)大模型產(chǎn)品。在手機(jī)大模型的推動下，2023年我國手機(jī)總體出貨量達(dá)2.89億部，同比增長6.5%;尤其9月-11月多款國產(chǎn)手機(jī)大模型發(fā)布，我國手機(jī)出貨量同比增長37%。目前已有超過70%的高端機(jī)型搭載GenAI(五)算力助推經(jīng)濟(jì)增長，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能強(qiáng)勁算力推動我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。算力發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈顯著的正相關(guān)關(guān)系。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2023年期間，我國算力規(guī)模年均增長46%,數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長13.2%,GDP增長7.8%;同期全球算力規(guī)模年均增長39%,數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長8%,GDP增長4.7%,我國算力規(guī)模增速和GDP增速均高于全球平均水平。同時國家和各地方政府以及企業(yè)等在算力的投入力度進(jìn)一步加大，助推計算技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2024年6月底，“東數(shù)西算”八大節(jié)點(diǎn)投資超435億，帶動超2000億投資，機(jī)架規(guī)模超195萬架，上架率約63%。來源：中國信息通信研究院三、先進(jìn)計算暨算力發(fā)展指數(shù)評估2023年，全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)加快構(gòu)建，國家超算互聯(lián)網(wǎng)啟動建設(shè)，推動構(gòu)建市場化、互聯(lián)網(wǎng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的先進(jìn)計算服務(wù)環(huán)境。國家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》等文件，為算力服務(wù)平臺建設(shè)和互聯(lián)互通提供了明確的政策支持和方向指引。多個省份根據(jù)地方算力發(fā)展的基礎(chǔ)和需求，圍繞計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用試為全面梳理、客觀評價我國算力發(fā)展?fàn)顩r，對我國算力擁有更為科學(xué)、具象的認(rèn)識，結(jié)合算力發(fā)展特點(diǎn)和重點(diǎn)影響因素，我院基于先進(jìn)計算暨算力發(fā)展指數(shù)，全面客觀評價我國各省份算力發(fā)展水基于算力發(fā)展研究體系，藍(lán)皮書從算力規(guī)模、計算產(chǎn)業(yè)、計算技術(shù)、發(fā)展環(huán)境和計算應(yīng)用五個維度衡量我國的算力發(fā)展水平。并基于我國目前算力發(fā)展現(xiàn)狀在中國算力發(fā)展指數(shù)2.0的基礎(chǔ)上增加了先進(jìn)計算賦能新質(zhì)生產(chǎn)力典型應(yīng)用案例數(shù)量作為計算應(yīng)用的三級指標(biāo)。并根據(jù)數(shù)據(jù)可獲取性和典型性刪去了基礎(chǔ)設(shè)施算力和消費(fèi)應(yīng)用水平兩個二級指標(biāo)，增加數(shù)字化規(guī)模作為計算應(yīng)用的二級指標(biāo)。行業(yè)應(yīng)用水平行業(yè)應(yīng)用水平數(shù)字化規(guī)模數(shù)據(jù)開放算力投入網(wǎng)絡(luò)環(huán)境研發(fā)投入創(chuàng)新水平計算軟件計算芯片計算設(shè)備超算算力智能算力基礎(chǔ)算力算力規(guī)模計算產(chǎn)業(yè)計算技術(shù)發(fā)展環(huán)境計算應(yīng)用來源：中國信息通信研究院(一)指標(biāo)建立依據(jù)基于對全球和我國算力發(fā)展情況的分析，并綜合IDC12、羅蘭貝格13、華為、浪潮等國內(nèi)外機(jī)構(gòu)和企業(yè)對算力測度及相關(guān)指標(biāo)體系的研究，在充分征求專家意見的基礎(chǔ)上，藍(lán)皮書從算力規(guī)模、計算產(chǎn)業(yè)、計算技術(shù)、發(fā)展環(huán)境和計算應(yīng)用五個維度選取相關(guān)指標(biāo)建立先進(jìn)計算暨算力發(fā)展指數(shù)3.0,全面客觀評價我國算力發(fā)展?fàn)顩r，分析各地現(xiàn)階段的算力發(fā)展水平。算力規(guī)模主要基于基礎(chǔ)算力、智能算力和超算算力來衡量。計算產(chǎn)業(yè)主要基于計算設(shè)備、計算芯片、計算軟件三個方面來衡量。計算技術(shù)主要基于算力創(chuàng)新水平和研發(fā)投入來衡量。發(fā)展環(huán)境主要基于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、算力投入、數(shù)據(jù)開放來衡量。計算應(yīng)用主要基于數(shù)字化水平和行業(yè)應(yīng)用水平來衡量。先進(jìn)計則，結(jié)合算力發(fā)展特點(diǎn)和重點(diǎn)影響因素，并綜合考慮到數(shù)據(jù)的可獲（二）指標(biāo)體系建立在評價工作開展過程中，按照科學(xué)的研究與分析方法，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重確定、賦值和計算打分階段，得到我國算力發(fā)展綜合見，對我國算力發(fā)展評價現(xiàn)狀進(jìn)行梳理，結(jié)合算力發(fā)展特點(diǎn)和重點(diǎn)影響因素，從算力規(guī)模、計算產(chǎn)業(yè)、計算技術(shù)、發(fā)展環(huán)境、計算應(yīng)用五個維度搭建算力發(fā)展指數(shù)體系，指標(biāo)涉及算力規(guī)模、計算產(chǎn)業(yè)AI服務(wù)器算力規(guī)模件件/個來源：中國信息通信研究院通過基于專家打分法的層次分析法（AHP）方法，得到評價指標(biāo)體（三）我國算力發(fā)展評估1.算力發(fā)展指數(shù)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域算力發(fā)展水平領(lǐng)先。整體來看，廣東、北京、上海及周邊省份算力發(fā)展指數(shù)較高，其中廣東、北京、浙江、江蘇、上海、山東排名前六，南、陜西、湖北、河北、安徽排名第七至第十五名?？傮w來看，京把握算力發(fā)展機(jī)遇，在先進(jìn)計算關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、計算產(chǎn)業(yè)提振、算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、算力發(fā)展環(huán)境優(yōu)化、算力創(chuàng)新應(yīng)用推廣等維度均全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，中西部核心省份算力快速內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等核心省份算力發(fā)展優(yōu)勢突出，隨著“東數(shù)西用、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等制約算力發(fā)展的條件將不斷得到改善。甘肅省慶陽市作為全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)之一，已建成僅為甘肅省提供了充足的算力資源，還建成了由西安直達(dá)北京、上海、廣州、成都等重點(diǎn)城市的網(wǎng)絡(luò)鏈路，為各行業(yè)各領(lǐng)域提供了更加便捷、高效的算力服務(wù)。寧夏中衛(wèi)市作為全國首個“雙中心”城余個大型、超大型數(shù)據(jù)中心，并建成全國首0來源：中國信息通信研究院2.算力規(guī)模分指數(shù)北京領(lǐng)先優(yōu)勢較大，東部地區(qū)算力規(guī)模分指數(shù)較高。東部地區(qū)依然是算力需求最旺盛的區(qū)域，貢獻(xiàn)了全國91%的計算設(shè)備算力。北京擁有全國最多的互聯(lián)網(wǎng)公司，同時也是多家金融機(jī)構(gòu)、科技公司的所在地，對算力設(shè)備的采購領(lǐng)先全國其他省份。廣東、浙江、江蘇、上海山東、天津位于第二梯隊(duì)。前五名省市排名與去年相同，在全國通用服務(wù)器和AI服務(wù)器市場份額總計分別達(dá)到81%和92%,較去年均分別提升2個百分點(diǎn)，頭部效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。超算算力方面，廣東、天津、山東、江蘇、北京、浙江、陜西、四川等省份位居前列。整體來看，我國三大運(yùn)營商持續(xù)進(jìn)行AI算力服務(wù)器采購，積極部署構(gòu)建算力基礎(chǔ)設(shè)施，今年將累計采購近1.5萬臺AI服務(wù)器，算力規(guī)模將進(jìn)一步大幅提升。來源：中國信息通信研究院3.計算產(chǎn)業(yè)分指數(shù)東部省份保持領(lǐng)先，頭部省份和領(lǐng)先省份差距逐漸縮小。整體來看，以廣東為代表的粵港澳大灣區(qū)計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平仍保持第一，但隨著計算設(shè)備產(chǎn)量的大幅降低，計算產(chǎn)業(yè)分指數(shù)由去年近110分降到96分；與此同時，北京、江蘇、山東、上海、浙江等東部省份的計算產(chǎn)業(yè)分均實(shí)現(xiàn)上漲，分?jǐn)?shù)超過20分，并縮小與廣東省之間的差距。其中北京計算產(chǎn)業(yè)分首次超過50分，山東計算產(chǎn)業(yè)分首次超過30分。計算設(shè)備方面，廣東、福建、天津、江蘇、山東等省份在服務(wù)器等計算設(shè)備產(chǎn)量(不考慮微型計算機(jī)設(shè)備)方面處于領(lǐng)先，排名前五，盡管廣東2023年計算設(shè)備產(chǎn)量同比大幅降低，由1100深圳、東莞、惠州為中心的珠江東岸電子信息產(chǎn)業(yè)帶依然是我國最重要的計算產(chǎn)業(yè)區(qū)。2023年，山東設(shè)備產(chǎn)量位居全國第5，在《加快實(shí)施“十大工程”推動新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出實(shí)施先進(jìn)計算“固鏈”工程，構(gòu)建具有全球影響力、安全穩(wěn)定的高性能計算機(jī)產(chǎn)業(yè)體系。計算芯片方面，江蘇、廣東、甘肅、上海、浙江、北京等省份在計算芯片產(chǎn)量方面位于前列，其中與上海、浙江、安徽等周邊省份構(gòu)建較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈上下游，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。江蘇一直在大力發(fā)展本土的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，已片設(shè)計、芯片制造以及芯片封測等各個環(huán)節(jié)的芯片企業(yè)，并吸引了廠。計算軟件方面，北京、廣東、江蘇、山東、上海在軟件業(yè)務(wù)收入方面位于前列，2023年軟件業(yè)務(wù)收入均突來源：中國信息通信研究院4.計算技術(shù)分指數(shù)東部省份指數(shù)較高，算力創(chuàng)新水平和研發(fā)投入處于領(lǐng)先。整體來看，廣東在計算技術(shù)分指數(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢較大，算力創(chuàng)新水平和研發(fā)投入均位列全國第一，北京、江蘇、浙江、上海、山東、福建等東部省份以及湖北、安徽、四川位列前十，東部省份計算技術(shù)水平處于領(lǐng)先地位。中西部省份計算技術(shù)水平穩(wěn)步提升，其中陜西排名提升4名至第11位。算力創(chuàng)新水平方面，廣東、北京、上海位居前三，在計算發(fā)明專利申請數(shù)和發(fā)明授權(quán)數(shù)方面處于領(lǐng)先，全國占比累計超過三分之二，其中廣東省近五年計算發(fā)明專利申請數(shù)和發(fā)明授權(quán)數(shù)分別達(dá)到6萬和2.2萬個，占比達(dá)41%,處于絕對領(lǐng)先地位。浙江、江蘇、山東、湖南、湖北、安徽、四川躋身前十。算力研發(fā)投入方面，廣東、江蘇、浙江、湖北、上海、山東、福建、安徽、四川、北京位居前十，在計算機(jī)制造業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)方面處于領(lǐng)先，湖北和山東較去年分別提升2名和3名。廣東在計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)方面大幅領(lǐng)先于其他省份，超過1500億元，全國占比達(dá)39%。來源：中國信息通信研究院5.發(fā)展環(huán)境分指數(shù)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈四大城市群占據(jù)前列。整體來看，各省份算力發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，算力網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不斷完善，算力投入力度持續(xù)加大，數(shù)據(jù)開放程度不斷提升。其中廣東、浙江、北京、上海、江蘇、山東排名前六，發(fā)展環(huán)境指數(shù)達(dá)到60以上。算力網(wǎng)絡(luò)環(huán)境方面，廣東、上海、浙江、江蘇、北京、河南、河北位列前七名，其中廣東、浙江和江蘇在互聯(lián)網(wǎng)省際出口帶寬國內(nèi)領(lǐng)先，浙江憑借籌備杭州亞運(yùn)會期間的一系列基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將互聯(lián)網(wǎng)省際出口帶寬大幅擴(kuò)容。算力投入力度方面，北京、廣東、上海、江蘇、浙江排名前五，與去年相同，相關(guān)指數(shù)達(dá)到60以上，其中北京和廣東的IT硬件、軟件和服務(wù)支出規(guī)模分別超過3100億元和2800億元，算力投入力度領(lǐng)先于其他省份。數(shù)據(jù)開放程度方面，分值較高的地區(qū)主要集中在東南部沿海和算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)省份，浙江、山東、上海、貴州、福建、四川排名前六，相關(guān)指數(shù)在45以上，其中浙江在準(zhǔn)備度、數(shù)據(jù)層、利用層三項(xiàng)分指數(shù)排名第一，貴州在服務(wù)層指數(shù)排名第一。位于西部地區(qū)的貴州、四川、廣西排名進(jìn)入全國前十，在數(shù)據(jù)開放方面處于相對領(lǐng)先水平。來源：中國信息通信研究院6.計算應(yīng)用分指數(shù)東部沿海省份保持領(lǐng)先，算力引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展步伐。整體來看，浙江、廣東、江蘇、山東連續(xù)三年排名前四。北京、湖南、四川、河南、福建、上海、湖北位列五到十一名，計算應(yīng)用指數(shù)均超過50。數(shù)字化水平方面，算力為各省份產(chǎn)業(yè)數(shù)字化持續(xù)健康發(fā)展輸出強(qiáng)勁動力，對行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的拉動作用較為明顯，廣東、江蘇、山東、浙江、福建、上海、湖北排名前六，其中廣東省產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展保持領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模達(dá)到4.8萬億元，江蘇、山東、浙江、福建、上海、湖北、四川等地區(qū)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模超過2萬億元。行業(yè)應(yīng)用水平方面，全國有18個省份有相關(guān)成果入選工信部2023年先進(jìn)計算典型應(yīng)用案例，其中浙江、北京、廣東、湖南入選案例數(shù)量排名前四。來源：中國信息通信研究院（四）算力發(fā)展指數(shù)與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系各省份算力發(fā)展指數(shù)與其經(jīng)濟(jì)規(guī)模呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)。算力對各省份經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有強(qiáng)力推動作用，2023年數(shù)字經(jīng)看，2023年算力對數(shù)字經(jīng)濟(jì)和地區(qū)生產(chǎn)總值增長的帶動作用相較2022年出現(xiàn)下滑，主要有四大因素，一是國民經(jīng)濟(jì)和展受多種因素制約，尤其近幾年受國際形勢等影響，全球經(jīng)濟(jì)整體下行；二是隨著算力的增長，邊際效應(yīng)凸顯，帶動作用自然下降，這種現(xiàn)象在日本等發(fā)達(dá)國家尤其顯著；三是算力增長對經(jīng)濟(jì)的帶動作用有滯后性，從算力建成到發(fā)揮最大作用有1-3年的緩沖期，我用才會顯現(xiàn)；四是新需求新應(yīng)用對經(jīng)濟(jì)的拉動作用不及預(yù)期，盡管大模型自崛起后快速擴(kuò)張，但商業(yè)落地等方面仍存在困難，對當(dāng)前廣東●江蘇地區(qū)生產(chǎn)總值(億元地區(qū)生產(chǎn)總值(億元山東浙江湖南四卅云南河北貴州新疆貴州甘肅甘肅●上海重慶關(guān)津算力發(fā)展指數(shù)來源：中國信息通信研究院圖16算力發(fā)展指數(shù)與GDP關(guān)系各省份按照算力發(fā)展主要分為供給驅(qū)動型、需求拉動型、協(xié)同發(fā)展型三類。一是以北京、上海等省份為代表的供給驅(qū)動型，本地算力規(guī)模和計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，且發(fā)展環(huán)境較好，并為其他省份消費(fèi)及行業(yè)應(yīng)用提供算力支撐。這些地區(qū)正在進(jìn)一步綠色集約化發(fā)展先進(jìn)算力，并加快核心骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮算力樞紐作用，為周邊地區(qū)乃至全國提供更加快速便捷的算力資源。二是以江蘇、山東、四川、河南、湖北、福建、湖南等省份為代表的需求拉動型，本地算力需求旺盛，算力消費(fèi)應(yīng)用水平和行業(yè)應(yīng)用水平較高。這些地區(qū)因地制宜，根據(jù)地方實(shí)際算力需求，做好科學(xué)規(guī)劃，以更具前瞻性的方式進(jìn)一步推進(jìn)智算中心、超算等算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。三是以廣東、陜西、重慶等為代表的協(xié)同發(fā)展型，這些地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與算力協(xié)同發(fā)展，一方面繼續(xù)吸納算力中心城市的算力溢出，壯大自身算力規(guī)模；另一方面持續(xù)挖掘區(qū)域內(nèi)計算應(yīng)用需求，充分發(fā)揮四、加速體系化創(chuàng)新進(jìn)程，促進(jìn)算力全方位多維度發(fā)展算力作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分，在推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。下一步，要不斷壯大算力規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)供給能力，激發(fā)創(chuàng)新活力和應(yīng)用潛力，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，深化對外開放合作，著力構(gòu)建我（一）賦能區(qū)域發(fā)展，前瞻布局基礎(chǔ)設(shè)施既滿足當(dāng)前的迫切需求，也適當(dāng)超前布局，科學(xué)有序、綠色集加強(qiáng)評估評測提升算力設(shè)施選型的先進(jìn)性、科學(xué)性、精準(zhǔn)性，打造一批示范性、引領(lǐng)性強(qiáng)的新型算力設(shè)施標(biāo)桿。構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，強(qiáng)化算力資源的統(tǒng)籌智能調(diào)度能力，加快全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快打造數(shù)網(wǎng)協(xié)同、數(shù)云協(xié)同、云邊協(xié)同、綠色智（二）突破核心技術(shù)，強(qiáng)化系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)密合作，保障國產(chǎn)芯片供應(yīng)鏈安全。強(qiáng)化智能算力關(guān)鍵技術(shù)突破，打造自主智能計算關(guān)鍵技術(shù)體系。充分發(fā)揮整機(jī)集成優(yōu)勢，發(fā)揮算力集群能力，提升云邊端協(xié)同水平，彌補(bǔ)單芯片、生態(tài)能力不足，量子計算、類腦計算、光計算等前沿顛覆式計算體系化布局，補(bǔ)齊關(guān)鍵材料、器件、儀表、環(huán)境系統(tǒng)等支撐配套短板，保障自主供給（三）深化企業(yè)合作，構(gòu)筑自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)面向多元化應(yīng)用場景的技術(shù)融合和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競爭力，推動計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向全球價值鏈中高端。持續(xù)深化源發(fā)展，吸引開發(fā)者繁榮生態(tài)。設(shè)立開源社區(qū)貢獻(xiàn)激勵機(jī)制，引導(dǎo)國產(chǎn)芯片企業(yè)和行業(yè)用戶優(yōu)先使用開源社區(qū)內(nèi)的配套軟件產(chǎn)品，推（四）優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，發(fā)掘數(shù)據(jù)要素資源同步推進(jìn)科技創(chuàng)新、專業(yè)教育與人才培養(yǎng)，依托課程教學(xué)、學(xué)術(shù)交流等途徑，專注培養(yǎng)國產(chǎn)軟件棧開發(fā)及軟硬件適配人才，提升國產(chǎn)軟硬件的協(xié)同發(fā)展水平。完善測試驗(yàn)證體系，制定符合我國發(fā)展需求的評估測試方法和規(guī)范，研發(fā)自主測試工具，實(shí)現(xiàn)對我國訓(xùn)推芯片產(chǎn)品的系統(tǒng)、全面評估評價。優(yōu)化融資方式，引導(dǎo)投融資機(jī)關(guān)鍵生產(chǎn)要素作用，建立健全數(shù)據(jù)資源管理應(yīng)用交易機(jī)制，促進(jìn)數(shù)（五）應(yīng)用場景牽引，驅(qū)動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)發(fā)揮我國大市場深度和新型舉國體制優(yōu)勢，在“東數(shù)西算”等算力基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)中，鼓勵優(yōu)先選用國產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)品。選定政法等。開展典型應(yīng)用案例征集，助力國產(chǎn)芯片、解決方案精準(zhǔn)找到適合的落地場景，加速算力賦能重點(diǎn)行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。加快算力監(jiān)管和調(diào)度平臺建設(shè)，強(qiáng)化算力供需對接水平，提升算力在制造業(yè)、（六）深化國際合作，拓展算力市場藍(lán)海包容共贏的合作伙伴關(guān)系。通過優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)公平競爭、加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等措施，吸引更多外資企業(yè)參與中國計算產(chǎn)業(yè)的建互利共贏。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，確保數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)，以技術(shù)自主和產(chǎn)業(yè)安全為基石，穩(wěn)固我國在全球附件一：算力指數(shù)測算框架維度一：算力規(guī)模。主要基于基礎(chǔ)算力、智能算力、超算算力等算力設(shè)備算力來衡量。計算設(shè)備算力主要是根據(jù)各地區(qū)近六年的大類產(chǎn)品來衡量基礎(chǔ)算力、智能算力、超算算力規(guī)模，其中基礎(chǔ)算力主要聚焦各地區(qū)服務(wù)器算力規(guī)模，采用單精度浮點(diǎn)數(shù)（FP32）計規(guī)模，采用主流的半精度浮點(diǎn)算力數(shù)（FP16）計算能力來衡量算力維度二：計算產(chǎn)業(yè)。主要基于計算設(shè)備、計算芯片、計算軟件三個方面來衡量計算產(chǎn)業(yè)。計算產(chǎn)業(yè)涵蓋設(shè)備、芯片、軟件等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，計算產(chǎn)業(yè)是算力發(fā)展的基礎(chǔ)底座。計算設(shè)備主要聚焦服務(wù)器等計算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量，以此反映各地區(qū)計算機(jī)制造能力，是承