2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告

2011年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，比上年增長9.2%。分季度看，一季度同比增長9.7%,二季度增長9.5%,三季度增長9.1%,四季度增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，比上年增長4.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，增長10.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，增長8.9%。從環(huán)比看，四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.0%。隨著國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持企穩(wěn)較快增長，2011年宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運行，為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造一個穩(wěn)定的持續(xù)發(fā)展的外部環(huán)境，這在2011年表現(xiàn)尤為明顯。產(chǎn)銷量創(chuàng)新高：2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)成品的生態(tài)。2011年全年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)成品的數(shù)量達(dá)到8931.96萬件，同比增長求。但是，從產(chǎn)成品的增速來看，行業(yè)則出現(xiàn)了增速下降的趨勢，從2007年的22.61%逐年下降到2010年的3.64%,這說明了行業(yè)的產(chǎn)成品的供給能力有下降趨勢，2011年產(chǎn)成品的增速比2010年有所增加，為14.37%,這說明了行業(yè)的產(chǎn)成品的供給能力有恢復(fù)趨勢。輸配電及控制設(shè)備規(guī)模擴(kuò)張：在2011年，從企業(yè)資產(chǎn)來看，整個輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展規(guī)模都顯現(xiàn)出一個較快增長的勢態(tài)。在2010年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)高速擴(kuò)張勢態(tài)。2011年資產(chǎn)總計15820.20億元，同比增長21.37%,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)規(guī)模增速同比2010年有所增長。在目前的形勢來看，輸配電及控制設(shè)備企剩的壓力，是制約輸配電及控制設(shè)備市場運行的關(guān)鍵因素之一。產(chǎn)品市場需求增加：2011年，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)完成銷售收入22612.26億元，同比增長24.97%,同比增速下降1.64個百分比，但還是保持在25%左右的高速增長態(tài)勢。行業(yè)的銷售收入逐年增加并且在2011的增長率達(dá)到了24.97%。說明了市場對輸配工業(yè)總產(chǎn)值高速增長：從2007年到2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值變化來看，整個行業(yè)在2011年的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到23596.87億元。其中所占比例最大為電線電纜制造行業(yè)，所占比例在2011年達(dá)到54%左右，工業(yè)總產(chǎn)值為11050.76億元。效益良好：2011年1-12月，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的銷售毛利率為14.49%,比2010年1-11月上升0.02個百分點。由于國內(nèi)電網(wǎng)投資的不斷增加、國際經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，以及國內(nèi)十二五規(guī)劃的發(fā)展，在2011年整個輸配電及控制設(shè)備行業(yè)保持著良好的整體市場：輸配電及其控制設(shè)備市場未來5年仍將保持穩(wěn)定增長，并于2015年規(guī)模接近3200億元，達(dá)到歷史高點。2015年-2020年，市場達(dá)到頂峰后逐漸萎縮。將持續(xù)下降，而工業(yè)客戶將在未來占據(jù)更重要的地位；從細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分提升二次設(shè)備和系統(tǒng)的需求，2015年二次設(shè)備和系統(tǒng)占比將達(dá)12%,占比顯著增加。區(qū)域市場：從各區(qū)域市場分析，三華地區(qū)在全國電網(wǎng)占比超過60%,未來仍將是我一二次設(shè)備融合：一二次設(shè)備融合趨勢明顯，一次設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)積極與二次設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)合作，打破分割的行業(yè)格局，快速搶占一二次融合帶來的市場機(jī)遇。趨勢，未來EPC需求也將有所提升，領(lǐng)先企業(yè)通過收購、合資和研發(fā)紛紛加強(qiáng)成套設(shè)拓展海外：中國傳統(tǒng)輸配電及其控制設(shè)備市場行業(yè)將出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能過剩，發(fā)展海外市場勢在必行，領(lǐng)先企業(yè)如特變電工和中國西電紛紛將海外市場作為未來重要增長引風(fēng)險依然較大：2012年，輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)面臨的復(fù)雜性，風(fēng)險因素有增無減。存在的主要風(fēng)險點有：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的政策的執(zhí)行；供大于求、供需不平衡；原材料價格變化波動；出口市場不景氣；人民幣體信貸規(guī)模進(jìn)行適度控制，審慎維持原有規(guī)模；區(qū)分不同子行業(yè)的需量貸款向符合國家政策導(dǎo)向和需求穩(wěn)定的領(lǐng)域傾斜，向符合行業(yè)發(fā)展方向，具有政策、技術(shù)、市場優(yōu)勢的企業(yè)傾斜。對于技術(shù)落后、需求下滑嚴(yán)重的企業(yè)，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。第一章輸配電及控制設(shè)備行業(yè)基本情況 1 1 1 1 第二章2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié)2011年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4 4 7 9第二節(jié)2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)政策環(huán)境分析 11 11 第三節(jié)2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)社會環(huán)境分析 14 第四節(jié)2011年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 二、2011年行業(yè)勞動生產(chǎn)率 18 第三章2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析 第一節(jié)供給分析及預(yù)測 21 21 三、2012~2014年供給預(yù)測 25第二節(jié)需求分析及預(yù)測 27 27 29三、2012~2014年需求預(yù)測 第三節(jié)市場分析及預(yù)測 33 33 35 36第四節(jié)2011年全球市場及我國進(jìn)出口情況分析 37一、全球市場情況分析 37二、2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)進(jìn)口情況分析 三、2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)出口情況分析 40第五節(jié)投融資情況分析及預(yù)測 43 第六節(jié)經(jīng)營情況分析及預(yù)測 47 第四章2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)競爭狀況及發(fā)展特征 第一節(jié)行業(yè)競爭狀況分析 第二節(jié)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 第三節(jié)2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展特征分析 第五章2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 第一節(jié)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 第二節(jié)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 第三節(jié)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 70 71 第二節(jié)變壓器、整流器和電感器行業(yè)發(fā)展情況分析 第三節(jié)電容器及其配套設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析 78 2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告第四節(jié)配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析 86第五節(jié)電力電子元器件行業(yè)發(fā)展情況分析 87 第六節(jié)電線電纜行業(yè)發(fā)展情況分析 94 第七節(jié)子行業(yè)對比分析 第七章2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析 第一節(jié)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)區(qū)域分布總體分析 四、三華地區(qū)在全國電網(wǎng)占比超過60% 第二節(jié)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)重點區(qū)域發(fā)展分析 第一節(jié)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭情況分析 第二節(jié)重點大中型輸配電及控制設(shè)備企業(yè)分析 2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告 七、臥龍電氣：主導(dǎo)產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率20%左右 第三節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項指標(biāo)排名 第一節(jié)市場供需風(fēng)險 第二節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險 第三節(jié)政策環(huán)境風(fēng)險 第四節(jié)其他風(fēng)險 第一節(jié)行業(yè)總體授信原則 第二節(jié)企業(yè)信貸政策建議 第三節(jié)細(xì)分行業(yè)信貸政策建議 1表22007年-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)占GDP的比重 2 4 表5能源建設(shè)重點表 表6輸配電及控制設(shè)備行業(yè)社會環(huán)境因素分析 表82007-2011年我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)人均工業(yè)年產(chǎn)值 表92007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 表102007-2011輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)成品的數(shù)量及其增速 表112007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 2表122007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 表132007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占比情況 23表142007-2011年變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 表152007-2011年電容器及其配套設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 表162007-2011年配電開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 24表172007-2011年電力電子元器件制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 表182007-2011年電線電纜制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 表192011年中國在建輸配電及控制設(shè)備項目列表 表202007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù) 表212012-2014年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值線性模型預(yù)測 表222007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)銷售收入數(shù)據(jù) 表232010-2014年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)銷售收入線性模型預(yù)測 表242010-2011年電線電纜行業(yè)的進(jìn)口情況 39表252010-2011年電線電纜行業(yè)出口情況 表262010-2011年變壓器出口情況 表272007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 表282011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)重大重組并購事件 表292007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計 表302007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)三費變化情況 表312007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)經(jīng)營效益指標(biāo) 表322007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析 表332007-2011年我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模情況 表342005-2011年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況 表352011年我國十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增速 表362011年我國六種精礦產(chǎn)量及同比增速 表372007-2011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其所占比例 表382007-2011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的規(guī)模及其變化情況 表392007-2011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)效益情況 表402007-2011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的財務(wù)情況 7表412007-2011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其所占比例 表422007-2011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的規(guī)模及其變化情況 表432007-2011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)效益情況 表442007-2011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的財務(wù)情況 表452007-2011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其所占比例 表462007-2011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模及其變化情況 表472007-2011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)效益情況 表482007-2011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的財務(wù)情況 表492007-2011年電力電子元器件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其所占比例 表502007-2011年電力電子元器件行業(yè)的規(guī)模及其變化情況 表512007-2011年電力電子元器件行業(yè)效益情況 表522007-2011年電力電子元器件行業(yè)的財務(wù)情況 表532007-2011年電線電纜行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其所占比例 表542007-2011年電線電纜行業(yè)的規(guī)模及其變化情況 表552007-2011年電線電纜行業(yè)效益情況 表562007-2011年電線電纜行業(yè)的財務(wù)情況 表572011年輸配電及控制設(shè)備細(xì)分行業(yè)競爭力評價 表582011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各行業(yè)規(guī)模及效益情況 表592007-2011年輸配電及控制設(shè)備各子行業(yè)銷售利潤率情況 表602007-2011年輸配電及控制設(shè)備各子行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率情況 表612007-2011年輸配電及控制設(shè)備各子行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率情況 表622011年輸配電及控制設(shè)備設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 表632011年輸配電及控制設(shè)備設(shè)備行業(yè)企業(yè)分布情況 表642011年輸配電及控制設(shè)備設(shè)備行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況 表652011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告表662011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比 表672007-2011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模情況 表682007-2011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)效益狀況 表692007-2011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的財務(wù)情況 表70江蘇省輸配電裝備技術(shù)重點實驗室2011年開放基金立項項目一覽表 表712007-2011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模情況 表722007-2011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)效益狀況 表732007-2011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的財務(wù)情況 表742007-2011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模情況 表752007-2011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)效益狀況 表762007-2011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的財務(wù)情況 表772007-2011年浙江省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模情況 表782007-2011年浙江省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)效益狀況 表792007-2011年浙江省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的財務(wù)情況 表802007-2011年遼寧省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模情況 表812007-2011年遼寧省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)效益狀況 表822007-2011年遼寧省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的財務(wù)情況 表832011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 表842011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 表852011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 表862011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 表87上海電氣SWOT分析表 表89天威保變SWOT分析表 表90許繼電氣SWOT分析表 表92思源電氣SWOT分析表 表93臥龍電氣SWOT分析表 表94國電南瑞SWOT分析表 表95中國西電SWOT分析表 表96輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上市公司企業(yè)一覽表 表98輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要風(fēng)險因素分析 圖22007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值回歸分析趨勢圖 圖32007-2011年整個輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的銷售收入及其增長率 28圖42010年輸配電及控制設(shè)備的需求結(jié)構(gòu)示意圖 圖52007-2011年變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)所占比重 圖62007-2011年電線電纜制造行業(yè)所占比重 圖72006-2011年國內(nèi)電網(wǎng)投資趨勢圖 圖82007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)銷售收入回歸分析趨勢圖 圖92007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢 圖102007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)成品情況 圖132010-2011年全國電子器材及儀表機(jī)械制造業(yè)固定資產(chǎn)投資簡況 43圖14國網(wǎng)智能電網(wǎng)“十二五”智能化投資結(jié)構(gòu)(億元) 4圖152007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)三費同比增速圖 49 圖182007-2011年我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷率 圖192010-2011年鋼鐵行業(yè)重點品種價格走勢 圖202007-2011年有色金屬行業(yè)總產(chǎn)值情況 圖212010-2011年我國十種有色金屬產(chǎn)品累計產(chǎn)量及同比增速 圖222007-2011年有色金屬行業(yè)銷售收入情況 圖232007-2011年有色金屬行業(yè)產(chǎn)銷率情況 64圖242010年-2011年我國基本有色金屬價格走勢 圖252007-2011年全社會用電量情況 圖262007-2011年全社會重工業(yè)用電量情況 圖272011年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 圖282007-2011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及增長率 圖292007-2011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率 圖302007-2011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的銷售收入及其增長率 75圖312007-2011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 圖322007-2011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及二者的增長率 2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告圖332007-2011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率 圖342007-2011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的銷售收入及其增長率 圖352007-2011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 圖362007-2011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及二者的增長率 圖372007-2011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率 84圖382007-2011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的銷售收入及其增長率 圖392007-2011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 圖402007-2011年電力電子元器件行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及二者的增長率 圖422007-2011年電力電子元器件行業(yè)的銷售收入及其增長率 圖432007-2011年電力電子元器件行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 圖442007-2011年電線電纜行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及二者的增長率 圖452007-2011年電線電纜行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率 圖462007-2011年電線電纜行業(yè)的銷售收入及其增長率 圖472007-2011年電線電纜行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 94 圖492007-2011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤變化趨勢 圖502011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 圖512007-2011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤變化趨勢 圖522011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 圖532007-2011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤變化趨勢 圖542011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 圖552007-2011年浙江省在輸配電及控制設(shè)備行業(yè)中的地位變化情況 圖562011年浙江省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 圖572007-2011年遼寧省在輸配電及控制設(shè)備行業(yè)中的地位變化情況 圖582011年遼寧省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 圖592011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 圖602011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)占比 圖612011年我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告第一章輸配電及控制設(shè)備行業(yè)基本情況第一節(jié)定義及分類輸配電及控制設(shè)備指的是電能在傳輸、配售階段所需要使用的設(shè)備。例如變壓器、開關(guān)器、電容器、電感器、電力電纜和其他控制設(shè)備等等，而輸配電及控制設(shè)備行業(yè)就的種類比較多，具體的看，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)包括有39大類(電氣機(jī)械及器材制造業(yè))中的392中類(輸配電及控制設(shè)備制造)中的3921(變壓器、整流器和電感器制造)、3922(電容器及其配套設(shè)備制造)、3923(配電開關(guān)控制設(shè)備制造)、3924(電力電子元器件制造)和3929(其他輸配電及控制設(shè)備制造),39大類(電氣機(jī)械及器材制造業(yè))中的393中類(電線、電纜、光纜及電工器材制造)中的3931(電線電纜制造)、3933(絕緣制品制造)和3939(其他電工器材制造)。本報告主要研究392中類下屬的各個行業(yè)，以及部分3931的內(nèi)容。表1輸配電及控制設(shè)備行業(yè)分類統(tǒng)計表行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述輸配電及控制設(shè)備制造(392)變壓器、整流器和電感器制造(3921)各種變壓器、整流器和電感器電容器及其配套設(shè)備制造(3922)各種電容器配電開關(guān)控制設(shè)備制造(3923)各種配電開關(guān)電力電子元器件制造(3924)各種電力電子元器件其他輸配電及控制設(shè)備制造(3929)其他輸配電及控制設(shè)備電線、電纜、光纜及電工器材制造(393)電線電纜制造(3931)包括電力電纜在內(nèi)的多種電纜絕緣制品制造(3933)各種絕緣制品其他電工器材制造(3939)其他電工器材資料來源：國家統(tǒng)計局，世經(jīng)未來根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年)》和《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》,輸配五發(fā)展規(guī)劃范疇中，由于輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是智能電網(wǎng)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性行業(yè)，并且輸配電及控制設(shè)備行業(yè)銜接著電力生產(chǎn)和電力消費，它的發(fā)展?fàn)顩r不僅影響著電力能2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告否安全的輸送到消費終端，還決定著電力傳輸?shù)男?，是影響國民?jīng)濟(jì)健康、可持續(xù)發(fā)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)還決定著我國的新能源發(fā)電能否取得成功，由于風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電本身具有不穩(wěn)定性，這就決定著對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有著較高的要求。從以上說明可以看出，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是我國一個非常重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。從輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在整個國民經(jīng)濟(jì)所占的比重來看，行業(yè)從2007年的3.99%增長到2011年的5%,工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到23596.87億元，行業(yè)規(guī)模翻了一倍以上。同時，從行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值的增長率來看，也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期國內(nèi)GDP的增長率。從2007年到2011的發(fā)展情況來看，行業(yè)在2009年的增長率首次低于兩位數(shù)，這主要是源于2008年的金融危機(jī)引起經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的，在2011年隨著國民經(jīng)濟(jì)的較快增長，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)增長率高達(dá)26.31%。表22007年-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)占GDP的比重單位：億元，%年份國內(nèi)生產(chǎn)總值(現(xiàn)價)增長率輸配電及控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率占GDP比重9數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局可以預(yù)測，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷增長而帶來的剛性需求的增加，以及國家電網(wǎng)投資的積極熱情，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在2012年將會繼續(xù)保持高增長率的發(fā)展事態(tài)，其占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重也將會繼續(xù)創(chuàng)出新高。總的來說，電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，而輸變電行業(yè)是電力行業(yè)的基礎(chǔ)。一般地說，電源投資形成對輸配電及控制設(shè)備的需求，電網(wǎng)投資形成對輸變電設(shè)備的需求。我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展已經(jīng)超出了電力建設(shè)發(fā)展的速度。目前，我國電力行業(yè)還無法滿足國民經(jīng)濟(jì)的需求，大力的發(fā)展電力行業(yè)，成為了國家建設(shè)的重要問題。這其中，電網(wǎng)建設(shè)在電力改革后被放在了工作的重點上。當(dāng)前電網(wǎng)建設(shè)的幾個重要項目：全國聯(lián)網(wǎng)、西電東送以及城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等項目都需要大量的輸配電設(shè)備，這為我國的輸配電設(shè)備制造業(yè)提供了廣大的發(fā)展空間。輸配電設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平與電網(wǎng)建設(shè)息息相關(guān)，發(fā)揮著重要的作用。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)如下：1、從對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度來看：輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是重要裝備制造產(chǎn)業(yè)，是配電及控制設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值23596.87億元，占國民經(jīng)濟(jì)國內(nèi)生產(chǎn)總值的5%。在穩(wěn)定就業(yè)方面，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有著重要作用，據(jù)統(tǒng)計2011年，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)累計全部從業(yè)人員人數(shù)達(dá)到2269144人，考慮到實際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的2、從工業(yè)化水平提高角度來看：輸配電及控制設(shè)備行業(yè)作為重要的裝備制造業(yè)，處于電力行業(yè)的中間部位，它的發(fā)展水平直接影響著我國電力傳輸效率和新能源的發(fā)3、從參與國際競爭角度來看：這些年來我國一直保持著輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)大還處于依靠低成本、低價格作為主要競爭手段的階段。由于電越重視開拓我國市場的時候，提升國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造商的競2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告第二章2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2011年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析表32011年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況指標(biāo)1-12月絕對量同比增長(%)國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)其中：第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)(億元)其中：第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元)其中：住宅社會消費品零售總額(億元)居民消費價格工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格一工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格城鎮(zhèn)居民人均消費性支出(元)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)2011年，面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運行出現(xiàn)的新情況新問題，黨中央、國務(wù)院堅持實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，實現(xiàn)了“十二五”時2011年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，比上年增長9.2%,增速比上年降低1.1個百分點。一季度同比增長9.7%,二季度增長9.5%,三季度增長9.1%,四季度增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，比上年增長4.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，增長10.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，增長8.9%。從環(huán)比看，四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.0%。(二)工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長企業(yè)利潤繼續(xù)增加看，國有及國有控股企業(yè)增加值比上年增長9.9%,集體企業(yè)增長9.3%,股份制企業(yè)增長15.8%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長10.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增加值比上年分地區(qū)看，東部地區(qū)增加值比上年增長11.7%,中部地區(qū)增長18.2%,西部地區(qū)增長鋼材增長12.3%,水泥增長16.1%,十種有色金屬增長10.6%,乙烯增長7.4%,汽車增長3.0%,其中轎車增長5.9%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到98.0%,比上年下降0.1個百分點。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值101946億元，比上年增長16.6%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長12.8%,環(huán)比增長1.1%。2011年1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤46638億元，同比增長24.4%。在39個大類行業(yè)中，36個行業(yè)利潤同比增長，3個行業(yè)利潤同比下降。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入的比重為84.98%,比前三季度微降0.09個百分點。11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為7%。(三)固定資產(chǎn)投資保持較快增長投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善2011年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)301933億元，比上年名義增長23.8%(扣除價格因素實際增長16.1%)。其中，國有及國有控股投資107486億元，增長11.1%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，比上年增長25.0%;第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，增長27.3%;第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，增長21.1%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，增長31.8%;電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，增長3.8%。全年基礎(chǔ)設(shè)施(不包括電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)與供應(yīng))投資51060億元，比上年增長5.9%,增速比上年回落14.3個百分點。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資比上年增長21.3%,中部地區(qū)增長28.8%,西部地區(qū)增長29.2%。從到位資金情況看，全年到位資金334219億元，比上年增長20.3%。其中，國家預(yù)算內(nèi)資金增長10.8%,國內(nèi)貸款增長3.5%,自籌資金增長28.6%,利用外資增長8.2%,其他資金增長9.0%。全年新開工項目計劃總投資240344億元，比上年增長22.5%;新開工項目332931個，比上年增加431個。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)下降0.14%。(四)房地產(chǎn)開發(fā)呈回落態(tài)勢商品房銷售增速回落全年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資61740億元，比上年名義增長27.9%(扣除價格因素實際增長20.0%),增速比前三季度回落4.1個百分點，比上年回落5.3個百分點；其中住宅投資增長30.2%,分別回落5.0和2.6個百分點。房屋新開工面積190083萬平方米，比上年增長16.2%,增速比前三季度回落7.5個百分點，比上年回落24.4個百分點；其中萬平方米，增長4.9%,增速比前三季度回落8.0個百分點，比上年回落5.7個百分點；其中住宅銷售面積增長3.9%,分別回落8.2和4.4個百分點。全國商品房銷售額59119億元，增長12.1%,增速比前三季度回落11.1個百分點，比上年回落6.8個百分點；其中住宅銷售額增長10.2%,分別回落11.0和4.6個百分點。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積40973萬平方米，比上年增長2.6%,增速比上年回落22.6個百分點。全國商品房待售面積27194萬平方米，增長26.1%,增速比上年加快18.0個百分點。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年資金來源83246億元，比上年增長14.1%,增速比前三季度回落8.6個百利用外資增長2.9%,其他資金增長8.6%。(五)市場銷售平穩(wěn)增長汽車銷售回落幅度較大全年社會消費品零售總額181226億元，比上年名義增長17.1%(扣除價格因素實際增長11.6%)。其中，限額以上企業(yè)(單位)消費品零售額84609億元，比上年增長22.9%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額156908億元，比上年增長17.2%;鄉(xiāng)村消費品零售額24318億元，增長16.7%。按消費形態(tài)分，餐飲收入20543億元，比上年增長16.9%;商品零售160683億元，增長17.2%。在商品零售中，限額以上企業(yè)(單位)商品零售額78164億元，增長23.2%。其中，汽車類增長14.6%,增速比上年回落回落6.1個百分點。12月份，社會消費品零售總額同比名義增長18.1%(扣除價格因素實際增長13.8%),環(huán)比增長1.41%。(六)進(jìn)出口保持較快增長外貿(mào)順差繼續(xù)收窄全年進(jìn)出口總額36421億美元，比上年增長22.5%;出口18986億美元，增長20.3%;進(jìn)口17435億美元，增長24.9%。進(jìn)出口相抵，順差1551億美元，比上年減少264億占進(jìn)出口總額的52.8%,比上年提高2.7個百分點；加工貿(mào)易進(jìn)出口13052億美元，增長12.7%。出口額中，一般貿(mào)易出口9171億美元，增長27.3%;加工貿(mào)易出口8354億美元，增長12.9%。進(jìn)口額中，一般貿(mào)易進(jìn)口10075億美元，增長31%;加工貿(mào)易進(jìn)口4698億美元，增長12.5%。(七)貨幣供應(yīng)量平穩(wěn)回落新增貸款有所減少12月末，廣義貨幣(M2)85.2萬億元，比上年末增長13.6%,增速比上年末回落6.1個百分點；狹義貨幣(M1)29.0萬億元，增長7.9%,回落13.3個百分點；流通中現(xiàn)金(MO)5.1萬億元，增長13.8%,回落2.9個百分點。全年金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額54.8萬億元，新增人民幣各項貸款7.5萬億元，比上年少增3901億元。人民幣各項存款余額80.9萬億元，各項存款增加9.6萬億元，比上年少增2.3萬億元。(八)市場物價同比上漲7月份后同比漲幅連續(xù)回落全年居民消費價格比上年上漲5.4%。其中，城市上漲5.3%,農(nóng)村上漲5.8%。分類別看，食品上漲11.8%,煙酒及用品上漲2.8%,衣著上漲2.1%,家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲2.4%,醫(yī)療保健和個人用品上漲3.4%,交通和通信上漲0.5%,娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲0.4%,居住上漲5.3%。7月份居民消費價格同比漲幅達(dá)到高點6.5%后，漲幅連續(xù)回落。12月份，居民消費價格同比上漲4.1%,環(huán)比上漲0.3%。全年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年上漲6.0%,12月份同比上漲1.7%,環(huán)比下降0.3%。全年工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格比上年上漲9.1%,12月份同比上漲3.5%,環(huán)比下降0.4%。(九)城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)全年城鎮(zhèn)居民人均總收入23979元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21810元，比上年名義增長14.1%,扣除價格因素，實際增長8.4%。在城鎮(zhèn)居民人均總收入中，工資性收入比上年名義增長12.4%,轉(zhuǎn)移性收入增長12.1%,經(jīng)營凈收入增長29.0%,財產(chǎn)性收入增長24.7%。農(nóng)村居民人均純收入6977元，比上年名義增長17.9%,扣除價格因財產(chǎn)性收入增長13.0%,轉(zhuǎn)移性收入增長24.4%。全年城鄉(xiāng)居民收入比為3.13:1(以農(nóng)村居民人均純收入為1,上年該比值為3.23:1)。全年農(nóng)民工總量25278萬人，比上年增加1055萬人，增長4.4%;其中本地農(nóng)民工9415萬人，外出農(nóng)民工15863萬人。外出農(nóng)民工月均收入2049元，比上年增長21.2%。(十)對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的影響：2011年中央經(jīng)濟(jì)工作會議于12月12日至14日在北京舉行，2012年的宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”。會議決定2012年繼續(xù)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)調(diào)控持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢來看，2012年中國宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：(一)經(jīng)濟(jì)預(yù)測：增速下滑的穩(wěn)定增長經(jīng)濟(jì)增長將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長水平回歸(7%-8%)。主要原因在于：短期來看，出口增長大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機(jī)制；地方財政收入增長放慢的制約長期來看，國內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長緩慢以及體制問題依舊存在。固定資產(chǎn)投資增速將維持18-20%。主要增長來源是市場力量推動的投資需求。全社會居民消費名義增速16-17%。短期看，在通貨膨脹預(yù)期下降和經(jīng)濟(jì)增長放緩的背景下，消費增長的動力將有所放緩，但其波動性進(jìn)小于投資，仍是經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)定因素；長遠(yuǎn)看，在勞動工資持續(xù)上漲和生產(chǎn)性投資增速放緩的情況下，消費和消費出口增速維持在12-15%的水平。受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)，歐洲進(jìn)入衰退的可能性正在加大，我國出口增速繼續(xù)下調(diào)；億美元，同比增速下降，對GDP貢獻(xiàn)為負(fù)。(二)政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松2012年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟(jì)政貨幣政策(定向?qū)捤?。貨幣政策總體穩(wěn)健，適時微調(diào)預(yù)調(diào)并強(qiáng)調(diào)前瞻性、靈活性和針對性；而財政政策的“積極”,則主要是集中在“結(jié)構(gòu)性減稅”在經(jīng)濟(jì)減速和通脹壓力下降的背景下，2012年貨幣政策環(huán)境將好于2011年。盡管未來政策調(diào)整的力度仍存在較大的不確定性，但相對2011年而言，維穩(wěn)+結(jié)構(gòu)性調(diào)整，如果經(jīng)濟(jì)增長下滑明顯和海外經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，不排除央行在2012年上半年有1-2次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率的可能。雖然2011年底西方一些央行已經(jīng)開始降息，但從國內(nèi)形勢看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但未來的3-6個月CPI同比還會處于較高水平，實際負(fù)利率的狀況仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性較小。是2012年政府的不二選擇。由于未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將更多依賴于內(nèi)需拉動，因此財政政因此，政府維護(hù)經(jīng)濟(jì)增長勢頭的著眼點必然會放在制度性改革和調(diào)2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，以及政策環(huán)境趨松，對于輸配電及控制設(shè)備行業(yè)來說，發(fā)展環(huán)境緩和，市場需求有了支撐。貨幣政策的調(diào)整，對于經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長，有重要的作用，下游行業(yè)的需求才有保障。另外，固定資產(chǎn)投資，以及重大電網(wǎng)項目、智能電網(wǎng)建設(shè)的實施，都對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的需求有拉動?？傊?012年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期下，我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的供需增速會下滑，但會保持增長趨勢。三、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2011年作為全球經(jīng)濟(jì)主要帶動力量的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢瞬息萬變，整體拖累全球經(jīng)濟(jì)遭受的第一輪沖擊。由于日本在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，這場災(zāi)難也直接沖擊了全球市場，使全球汽車、電子等主要產(chǎn)業(yè)鏈一度出現(xiàn)中斷風(fēng)險。美國經(jīng)濟(jì)下行走向也在2011年一步步顯現(xiàn)。在房地產(chǎn)依舊低迷、個人消費支出難以大幅增長、失業(yè)率依舊居高不下的經(jīng)濟(jì)背景下，美國的債務(wù)違約問題進(jìn)一步打擊了全對于全球經(jīng)濟(jì)來說，2011年以來最大的沖擊仍是歐債危機(jī)的不斷惡化。希臘、愛爾蘭和葡萄牙等國主權(quán)債務(wù)問題持續(xù)惡化，意大利和西班牙等歐元區(qū)核心國家債務(wù)風(fēng)險也進(jìn)一步加劇。同時，歐債危機(jī)從歐元區(qū)邊緣國家向核心國家擴(kuò)散，從公共財政領(lǐng)域向銀聯(lián)合國《2012世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報告警告說，全球經(jīng)濟(jì)正在“二次衰退”的懸崖邊上“蹣跚前行”。即使在假設(shè)歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)得到控制的前提下，預(yù)計2012年世界經(jīng)濟(jì)增速也將從2011年的2.8%下滑至2.6%,遠(yuǎn)低于前期3.6%的預(yù)測值。(二)新興經(jīng)濟(jì)體成“增長綠洲”以金磚國家為代表的主要新興經(jīng)濟(jì)體憑借較穩(wěn)固的基本面和有針對性的措施在2011年保持了增長勢頭，并有望在2012年繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)的“增長綠洲”。2011年，金磚國家中的部分國家經(jīng)濟(jì)增長可謂先揚后抑。在經(jīng)歷2011年強(qiáng)勁復(fù)蘇后，2011年上半年主要新興經(jīng)濟(jì)體保持了較快增長，但受外部需求減弱和自身調(diào)控影響，下半年出現(xiàn)增幅回落趨勢。雖然受發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體低迷拖累，2012年發(fā)展中國家增速將進(jìn)一步放緩，但仍為全球經(jīng)濟(jì)引擎。(三)國際經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻復(fù)雜經(jīng)濟(jì)增長下行勢頭已露2011年，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，國際貿(mào)易增速回落，國際金融市場劇烈動蕩，各類風(fēng)險明顯增多。當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，下行因素仍然較多，突出表現(xiàn)為3個高。公共債務(wù)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重持續(xù)攀高，歐洲整體上已超過80%,其中希臘、意大利、西班牙、愛爾蘭和葡萄牙均接近或超過100%;美國接近70%;日本高達(dá)178%。此外，發(fā)達(dá)國家的企業(yè)和家庭債務(wù)也已悄然升高到警戒水平，歐洲27個成員國中有15個國家民間債務(wù)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重已超過160%的安全上限，其中愛爾蘭高達(dá)341%。2、通脹高，經(jīng)濟(jì)增長成本增加。在2008年全球金融危機(jī)發(fā)生后，各國為防止本國經(jīng)濟(jì)緊縮和資金鏈斷裂，紛紛出臺各種救市計劃，向市場注入了大量流動性，為全球性的通脹埋下伏筆。與此同時，金融危機(jī)中暴露的各種不良資產(chǎn)開始逐步顯現(xiàn)，歐債危機(jī)連續(xù)兩次出臺量化寬松政策，累積向市場注入的資金超過2萬億美元，帶來全球性通脹恐慌。日本為了震后重建和維持震后金融市場的穩(wěn)定性，采取了史無前例的全面寬松的貨幣政策，短期內(nèi)向金融市場注入的資金高達(dá)53.8萬億日元。歐洲央行啟動第二輪長期再融資操作(LTRO),向市場提供5000億歐元的信貸支持，又掀起了新一輪的量化寬松之風(fēng)，可能會助推全球通脹。同時，全球最重要的大宗商品——糧食，已經(jīng)在全球流動性泛濫中被賦予了金融資產(chǎn)的功能，加上極端天氣影響，國際糧食價格持續(xù)大幅攀升，全球糧食價格一年內(nèi)上漲70%,截至到2012年2月份，世界基礎(chǔ)食品價格已經(jīng)連續(xù)第八次上漲，直接推動全球通脹繼續(xù)惡化。由于新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)相對堅挺，國際資本大量流入，通脹最為明顯，2011年印度通脹率7.5%,巴西為6.5%,俄羅斯為6.1%。而在全球性的通脹背景下，發(fā)達(dá)國家和其他發(fā)展中國家通脹率大多超5%,越南甚至超過18%;美國、歐元區(qū)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體核心通脹率都超過2%警戒目標(biāo)。3、價格高，企業(yè)成本不斷抬高。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力造成市場需求減弱，以及發(fā)格持續(xù)高位波動。2011年4月世界初級產(chǎn)品價格指數(shù)達(dá)到頂峰，比2010年同期上漲32.8%。此后逐步回落，到11月份指數(shù)比4月份的峰值回落了11.3%,但較2010年同期仍有所上漲。2011年，能源類、食品類、生產(chǎn)了31.7%、19.3%和16.4%。其中，原油價格上漲32.5%,糧食價格上漲19.7%,農(nóng)產(chǎn)品類原材料價格上漲22.6%。2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告(四)國際環(huán)境對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)影響：發(fā)展環(huán)境不穩(wěn)定盈利能力下降2011年，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，國際貿(mào)易增速回落，國際金融市場劇烈動蕩，各類風(fēng)險明顯增多。2012年，經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，下行壓力不斷增加，影響經(jīng)濟(jì)增長的風(fēng)險因素仍然較多，給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)帶來了一定不利影響。主要表現(xiàn)是：債務(wù)高，金融市場動蕩不安，給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)投融資帶來一定的風(fēng)險；通脹高，經(jīng)濟(jì)增長成本增加，會使企業(yè)成本上升；價格高，導(dǎo)致輸配電及控制設(shè)備企業(yè)的盈利能力下降，企業(yè)成本不斷抬高。總之，在2012年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期下，受國際環(huán)境的影響我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的盈利能力會有所下降，但會保持增長趨勢。第二節(jié)2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)政策環(huán)境分析2011年來伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)逐步走向平穩(wěn)增長的軌道，我國的電力行業(yè)的發(fā)展也取得了較快的增長，這促進(jìn)了對電網(wǎng)的投資，拉動了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。在這期間國家和地方政府相繼出臺了一系列的涉及電網(wǎng)建設(shè)的政策方針。表42011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要政策匯總分類時間政策/事件綜合性宏觀政策《關(guān)于2011年深化經(jīng)濟(jì)體制改革工作的意《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》電網(wǎng)政策《關(guān)于促進(jìn)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升的指導(dǎo)意見》印發(fā)輸配電成本監(jiān)管暫行辦法(電監(jiān)價財[2011]37號)國網(wǎng)公布2011智能電網(wǎng)計劃工信部首提大力發(fā)展智能電網(wǎng)和特高壓《關(guān)于開展電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量全國聯(lián)動監(jiān)督抽生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查的通知》(質(zhì)檢監(jiān)函〔2011〕15號)《關(guān)于促進(jìn)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升的指導(dǎo)意見》國家電網(wǎng)公司發(fā)布新“三個十條”國家電網(wǎng)發(fā)布"一特四大"戰(zhàn)略資料來源：世經(jīng)未來二、產(chǎn)業(yè)政策解讀(一)“十二五”規(guī)劃：智能電網(wǎng)建設(shè)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中第十一章推動能源生產(chǎn)和利用方式變革中第三節(jié)加強(qiáng)能源輸送通道建設(shè)：加快西北、東北、西南和海上進(jìn)口油氣戰(zhàn)略通道建設(shè)，完善國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)。統(tǒng)籌天然氣進(jìn)口管道、液化天然氣接收站、跨區(qū)域骨干輸氣網(wǎng)和配氣管網(wǎng)建設(shè)，初步形成天然氣、煤層氣、煤制氣協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)一步擴(kuò)大西電東送規(guī)模，完善區(qū)域主干電網(wǎng)，發(fā)展特高壓表5能源建設(shè)重點表名稱能源建設(shè)重點煤炭開發(fā)與轉(zhuǎn)換加快陜北、黃隴、神東、蒙東、寧東煤炭基地建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)晉北、晉東、云貴煤炭基地建設(shè)，啟動新疆煤炭基地建設(shè)，依托以上煤炭基地建設(shè)若干個大穩(wěn)油增氣推進(jìn)形成塔里木河準(zhǔn)噶爾盆地、松遼盆地、鄂爾多斯盆地、渤海灣盆地、四川盆地5個油氣規(guī)模生產(chǎn)區(qū)，加快近海海域和深水油氣田勘探開發(fā)。加大煤炭礦區(qū)煤層氣抽采核電加快沿海省份核電發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)中部省份核電建設(shè)，開工建設(shè)核電4可再生能源建設(shè)金沙江、雅礱江、大渡河等重點流域的大型水電站，開工建設(shè)水電1.2億千瓦。建設(shè)6個陸上和2個沿海及海上大型風(fēng)電基地，新建裝機(jī)7000萬千瓦以上，以西藏、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、青海、新疆、云南等省區(qū)為重點，建成太陽能電站500萬千瓦以上。油氣管網(wǎng)建設(shè)中哈原油管道二期、中緬油氣管道境內(nèi)段、中亞天然氣管道二期，以及西氣東輸三線、四線工程。輸油氣管道總長度達(dá)到15萬公里左右。加快儲氣庫建設(shè)。電網(wǎng)加快大型煤電、水電和風(fēng)電基地外送電工程建設(shè)，形成若干條采用先進(jìn)特高壓技術(shù)的跨區(qū)域輸電通道。建成330千伏及以上輸電線路20萬公里。開展智能電網(wǎng)建設(shè)試點，改造建設(shè)智能變電站，推廣應(yīng)用智能電表，配套建設(shè)電動汽資料來源：國家發(fā)改委“十二五”規(guī)劃明確指出，將“依托信息、控制和儲能等先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn)智能電網(wǎng)景下，可再生能源的快速發(fā)展和應(yīng)用智能化技術(shù)手段充分利用可再生能源等一系列問題，已成為世界各國所關(guān)心的重要話題。另一方面，我國電力行業(yè)高速發(fā)展，在基本滿足大量社會需求的情況下，也逐漸出現(xiàn)了部分地區(qū)供電緊張、拉閘(二)電線電纜：產(chǎn)品質(zhì)量政策會，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)兩大中央企業(yè)，以“2+2+2”的聯(lián)合模式形成的今后一段時期技術(shù)支撐、使用管理、行業(yè)自律和宣傳引導(dǎo)相互協(xié)調(diào)、共同發(fā)力的質(zhì)量提升制度體系和長效機(jī)制?！吨笇?dǎo)意見》指出，當(dāng)前，我國電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量總體水平還不高，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率長期在低位徘徊，中小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量波動較大，部分企業(yè)履行產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任意識不強(qiáng)，偷工減料、制假售假等質(zhì)量失信和違法現(xiàn)象比較突出，質(zhì)量問題對安全、環(huán)保和健康帶來較大隱患。同時，電線電纜總體產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%;產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)發(fā)展后勁不足，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，中低端產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭嚴(yán)重；行業(yè)無序過度擴(kuò)張，市場競爭不規(guī)范。針對這一現(xiàn)狀，《指導(dǎo)意見》提出質(zhì)量提升9個方面的重點工作：一是全面落實企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任，二是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策約束和引導(dǎo)作用，三是加快推行電線電纜企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分類監(jiān)管制度，四是加大電線電纜生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)法監(jiān)督力度，五是嚴(yán)格出口電線電纜產(chǎn)品檢驗監(jiān)管，六是完善重點領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量管控制度，七是建立質(zhì)量信用信息共享共用機(jī)制，八是加大有利于質(zhì)量提升的技術(shù)攻關(guān)力度，九是完善行業(yè)質(zhì)量自律機(jī)制。《指導(dǎo)意見》作出了6家聯(lián)合成立電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升聯(lián)合工作組的重要決定。新成立的聯(lián)合工作組將負(fù)責(zé)研究全國電線電纜質(zhì)量總體形勢，提出質(zhì)量提升工作措施，督促檢查各地落實情況。聯(lián)合工作組由質(zhì)檢總局和工信部擔(dān)任組長單位，辦公室設(shè)在質(zhì)檢總局監(jiān)督司，負(fù)責(zé)工作組日常工作。根據(jù)這份《指導(dǎo)意見》,我國將依據(jù)生產(chǎn)企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任的主觀愿望、保證能力和實現(xiàn)程度，把生產(chǎn)企業(yè)劃分為不同等級類別，并分別實施信用監(jiān)管、責(zé)任監(jiān)管、常態(tài)監(jiān)管、加嚴(yán)監(jiān)管和特別監(jiān)管等不同監(jiān)管模式，全面實施分類監(jiān)管。同時，以組織機(jī)構(gòu)代碼實名制為基礎(chǔ)，利用信息化、電子化手段，推動建立各部門、行業(yè)協(xié)會、電線電纜重點使用單位之間質(zhì)量信用信息的互聯(lián)互通機(jī)制，實現(xiàn)企業(yè)證照信息、產(chǎn)品抽查信息、分類管理信息、質(zhì)量違法信息、用戶投訴信息、質(zhì)量事故信息、行業(yè)檢查信息的全面共享?！吨笇?dǎo)意見》要求對于有用戶投訴和因產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)事故的，準(zhǔn)入許可部門要全面調(diào)查核實、依法處理；行業(yè)主管部門要將質(zhì)量信用信息作為享受產(chǎn)業(yè)扶持政策的重要考核指標(biāo)；使用單位要優(yōu)先采用質(zhì)量長期穩(wěn)定合格的產(chǎn)品，對證照不全、監(jiān)督抽查不合格以及存在其他質(zhì)量違法行為的企業(yè)，要建立“黑名單”,取消投標(biāo)資格，不納入采購名單。三、政策未來發(fā)展趨勢2012年，針對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策主要的關(guān)注點是：首先，智能電網(wǎng)正在得到國家政策的大力支持?！峨娏Α笆濉卑l(fā)展規(guī)劃》的頒2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告布以及科技部發(fā)布的《智能電網(wǎng)重大科技產(chǎn)業(yè)化工程“十二五第二，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村電網(wǎng)改造力度。能源造升級“十二五”規(guī)劃，爭取能夠在2012年上半年形成國家級規(guī)劃并推出。這將大大區(qū)域、跨網(wǎng)電能交易市場；推動商業(yè)和工業(yè)用電同價；推動上網(wǎng)電價“同網(wǎng)同價”,逐步實行水火電同價；完善“煤電聯(lián)動”體制，發(fā)揮其短期中對電力行業(yè)價值鏈的疏通作用；進(jìn)一步清理優(yōu)惠電價，發(fā)揮電價對經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)作用；進(jìn)一步完善新能源發(fā)電上網(wǎng)電價核算體系，保障風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)第三節(jié)2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)社會環(huán)境分析輸配電及控制設(shè)備是電力行業(yè)發(fā)展的重要設(shè)備，因此該行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要表6輸配電及控制設(shè)備行業(yè)社會環(huán)境因素分析因素對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)影響社會結(jié)構(gòu)社會結(jié)構(gòu)不會對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)造成多大的影響社會風(fēng)格社會風(fēng)格對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)造成的影響較小文化習(xí)慣文化習(xí)慣對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的影響較小宗教信仰宗教信仰基本不影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展消費習(xí)慣隨著社會經(jīng)濟(jì)水平的提高，設(shè)備使用者的消費習(xí)慣也在跟著改變。設(shè)備使用者對產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求，要求輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供性能更好的高端產(chǎn)品，這也就會加快行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級換代。環(huán)保觀念重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運行中的選擇。對于輸配電及控制設(shè)備行業(yè)，由于是一個基礎(chǔ)性的制造行業(yè)，在環(huán)保和節(jié)能方面需要做的工作量較大。2012年，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，是我國整個輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。隨著相關(guān)政策的執(zhí)行力度不斷加強(qiáng)，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展將受到很大影響。落后產(chǎn)能、落后工藝技術(shù)、落后企業(yè)的淘汰是輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展的趨勢。資料來源：世經(jīng)未來二、具體社會環(huán)境分析(一)河西750千伏輸電線路安全運行一周年2011年11月3日，甘肅電網(wǎng)建設(shè)投資最大、建設(shè)周期最短、線路最長的河西750電能通過這條“電力高速公路”輸送到四面八方。截止2011年10月底，累計輸送甘肅酒泉風(fēng)電突破60億千瓦時。河西750工程，既是建設(shè)的奇跡，也是運行的奇跡。河西750千伏輸變電工程是西北與新疆聯(lián)網(wǎng)的重點工程。該工程完工后，新疆電網(wǎng)河西750千伏聯(lián)網(wǎng)工程是國家電網(wǎng)公司推動能源優(yōu)化配置的關(guān)鍵工程，是甘肅省調(diào)酒泉超高壓輸變電公司目前有員工500余人，運行維護(hù)750千伏變電站3座，330千伏變電站12座，輸電線路3489公里。這些線路，大部分在河西走廊的茫茫戈壁上穿行，夏季地表最高溫度達(dá)到50多攝氏度，冬季最低溫度達(dá)零下30多攝氏度，沙塵、狂河西750千伏聯(lián)網(wǎng)工程投運后，酒泉超高壓公司依托科技創(chuàng)新提升管理效益，不斷加強(qiáng)750千伏電網(wǎng)新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，紅外測溫、避雷器帶電檢測等先進(jìn)技術(shù)得到廣有效解決了聯(lián)網(wǎng)工程在個別運行方式下局部風(fēng)電基地新建風(fēng)電場不可控、不可調(diào)的隱患，最大限度降低了2011年10月24日，甘肅省電力公司組織各專業(yè)力量，歷時15天完成了河西750千伏輸變電設(shè)備的首次檢修，為750千伏河西電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行以及酒泉千萬千瓦級風(fēng)積極適應(yīng)風(fēng)電、煤電發(fā)展的要求，乘著國家“十二五”發(fā)展的網(wǎng)建設(shè)，努力提高配套電網(wǎng)的外送能力與智能化水平。甘肅電網(wǎng)將完成330/110千伏為主網(wǎng)架向750/330千伏為主網(wǎng)架的轉(zhuǎn)型升級。(二)世界屋脊飛架電力天路世界上海拔最高、施工難度最大的輸電工程，青海一西藏750千伏/±400千伏交直流聯(lián)網(wǎng)工程，2010年7月29日在拉薩、格爾木同時開工。按計劃，到2012年12月，一直孤立運行的西藏電網(wǎng)將進(jìn)入大電網(wǎng)的“懷抱”,西藏自治區(qū)將與困擾多年的缺電問題揮手告別。該工程交流線路東起西寧，經(jīng)日月山、烏蘭，西至格爾木至拉薩。工程全長1774.2千米，總投資162.86億元。在2012年年底工程建成后，通過這條輸電線路，在西藏冬季枯水缺電期從青海向(三)東北地區(qū)要積極發(fā)展電動汽車、新能源等產(chǎn)業(yè)2012年3月，國務(wù)院正式批復(fù)了國家發(fā)展改革委組織編制的《東北振興“十二五”備制造、新能源、新材料、生物、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保和新一代信“十二五”期間，東北老工業(yè)基地要堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，依靠科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。一是推進(jìn)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。大力性新興產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到8%以上。三是加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。把產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，積極發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)，壯大東北特色文化產(chǎn)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)比重。(四)國家電網(wǎng)公司啟動重點城市配電網(wǎng)示范工程建設(shè)試點國家電網(wǎng)公司(以下簡稱國網(wǎng)公司)2012年配電網(wǎng)示范工程建設(shè)試點工作于3月市區(qū)等6地城市核心區(qū)先行試點。此舉旨在為公司更大范圍加快推進(jìn)重點城市核心區(qū)與國際先進(jìn)水平相當(dāng)?shù)呐潆娋W(wǎng)工程建設(shè)，進(jìn)一步提高城市配網(wǎng)供電可靠性和優(yōu)質(zhì)服務(wù)水近年來，國網(wǎng)公司配網(wǎng)規(guī)模和裝備水平得到了長足發(fā)展和較大提升。截至2011年年底，公司城市配網(wǎng)6~10(20)千伏配電線路達(dá)51.45萬千米，配變?nèi)萘?.92億千伏安，配電變壓器79萬臺，與“十五”末相比，分別增長了1110千伏城市配網(wǎng)電纜化率達(dá)39.44%,架空線絕緣化率達(dá)48.22%,線路N-1比率達(dá)66.48%;公司28個重點城市(不含西寧、烏魯木齊和拉薩)核心區(qū)電纜化率為82.3%,架空線絕緣化率為93.7%,配電線路聯(lián)絡(luò)率96.1%。但與國際先進(jìn)水平的城市配電網(wǎng)相比，公司城市配電網(wǎng)在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、供電可靠性水平上仍然存在差距。2012年國網(wǎng)公司“兩會”要求加快城市配電網(wǎng)示范工程建設(shè)，該公司于2月初印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)城市配電網(wǎng)示范工程建設(shè)的工作方案》,明確了示范工程建設(shè)的指導(dǎo)思核心區(qū)10千伏配電網(wǎng)架空線路聯(lián)絡(luò)率、絕緣化率、"N-1"比例及電纜網(wǎng)環(huán)網(wǎng)率實現(xiàn)100%,檢修和標(biāo)準(zhǔn)化搶修，配電網(wǎng)狀態(tài)檢修實現(xiàn)全覆蓋，用戶平均故障停電時間降至5分鐘以示范工程建設(shè)各項重點工作，優(yōu)化網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，提升配網(wǎng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，加強(qiáng)配網(wǎng)設(shè)備狀態(tài)管理，深化配網(wǎng)生產(chǎn)相關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用。據(jù)悉，繼2012年啟動試點后，2013年，國網(wǎng)公司將在其他重點城市核心區(qū)全面推進(jìn)與國際先進(jìn)水平相當(dāng)?shù)某鞘信潆娋W(wǎng)工程建設(shè)，當(dāng)年年底前完成建設(shè)任務(wù)。2014年，各單位制定重點城市市區(qū)范圍配電網(wǎng)建設(shè)推廣計劃，在重點城市市區(qū)范圍全面推進(jìn)配電網(wǎng)(五)國家電網(wǎng)公司將加快國際化步伐從引進(jìn)到輸出，從立足國內(nèi)到放眼全球，近幾年，國家電網(wǎng)公司國際化經(jīng)營取得了顯著成效。3月17日召開的國家電網(wǎng)公司2012年國際合作工作會議指出，“國家電網(wǎng)公司大力實施國際化戰(zhàn)略，是創(chuàng)建世界一流電網(wǎng)、國際一流企業(yè)的必然選擇年2月，國家電網(wǎng)公司成功收購葡萄牙國家能源網(wǎng)公司(REN)股份，實現(xiàn)了國家電網(wǎng)公司在歐洲市場的突破，具有重要戰(zhàn)略意義；海外資產(chǎn)穩(wěn)健運營，國家電網(wǎng)司在正式接管巴西7家輸電公司后，推進(jìn)本土化運營，開展規(guī)范化管控，實現(xiàn)了當(dāng)?shù)仉妵译娋W(wǎng)公司“走出去”不僅有效拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間，還有效帶動鏈的發(fā)展和國際競爭力提升。2011年，國家電網(wǎng)公司提出的智能電網(wǎng)用戶接口項目委員會(PC118)在國際電工委員會(IEC)成立，這是繼該公司提出高壓直流輸電技術(shù)委2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告員會(TC115)之后第二個由我國自主提出并成立的新技術(shù)委員會。2009年以來，國家電網(wǎng)公司提交IEC標(biāo)準(zhǔn)提案13項，其中8項提案已獲準(zhǔn)正式立項。2011年以來，國家電網(wǎng)公司的5項IEC標(biāo)準(zhǔn)提案獲得通過。國家電網(wǎng)公司發(fā)起的“儲能系統(tǒng)接入電網(wǎng)設(shè)備測試標(biāo)準(zhǔn)”正式獲得電子與電氣工程師協(xié)會(IEEE)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會批準(zhǔn)通過。另外，國家電網(wǎng)公司在IEEE成立了特高壓交流標(biāo)準(zhǔn)工作組，正在制定3項特高壓交流標(biāo)準(zhǔn)。國家電網(wǎng)公司還積極參加國際大電網(wǎng)會議(CIGRE)的工作，將國家電網(wǎng)公司在特高壓電網(wǎng)領(lǐng)2011年，國家電網(wǎng)公司還成功舉辦了2011智能電網(wǎng)國際論壇，對于促進(jìn)世界電力第四節(jié)2011年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋下表中包含了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報告涉及的主表7報告涉及的主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋匯總術(shù)語解釋壓6kV等級稱為中壓，35-220kV的電壓等級稱為高壓(HV),330kV及以上、1000kV以下的電壓稱為超高壓(EHV),1000kV及以上的電壓稱為特高壓(UHV)。對于直流輸電而言，800kv及以上等級就叫特高壓。變壓器低壓開關(guān)板電壓低于1kV用來接通或斷開電路的設(shè)備總稱高壓開關(guān)板電壓超過1KV用來接通或斷開電路的設(shè)備總稱，高壓開關(guān)包括隔離開關(guān)、熔斷器、斷路器和各種組合開關(guān)電器等，其中隔離開關(guān)和熔斷器的結(jié)構(gòu)比斷路器簡單，因而稱為簡易開關(guān)電器。組合開關(guān)電器是開關(guān)和其它電器組合在一起的電器設(shè)備，例如隔離開關(guān)和電流互感器、電壓互感器等組合在電力電纜一般埋設(shè)于土壤中或敷設(shè)于室內(nèi)主要承擔(dān)電力傳輸任務(wù)電力電子元器件包括電力半導(dǎo)體器件、電力集成電路、電子設(shè)備用機(jī)電元件和繼電器、繼電保護(hù)及自動化裝置等資料來源：世經(jīng)未來二、2011年行業(yè)勞動生產(chǎn)率從2007年到2011年，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的從業(yè)人員從176.62萬增加到2010年的234.71萬人，2011年從業(yè)人員有所下降，為226.91萬人，行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值在20112012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告年達(dá)到23596.87億元。從行業(yè)的人均單月工業(yè)總產(chǎn)值來看，從2007年的5.28萬元每人每月增加到2011年的8.67萬元每人每月，這表明從整體上看，行業(yè)的勞動生產(chǎn)率是不斷提高的，技術(shù)進(jìn)步對于促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展的重要性也在不斷增加。表82007-2011年我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)人均工業(yè)年產(chǎn)值單位：萬人，億元，萬元/人/月年份從業(yè)人員工業(yè)總產(chǎn)值銷售收入利潤總額人均單月工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測從社會發(fā)展的長遠(yuǎn)趨勢來看，智能電網(wǎng)是經(jīng)濟(jì)和技術(shù)發(fā)展的必然結(jié)果，而不是可選首先發(fā)展智能電網(wǎng)是保護(hù)環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要智能電網(wǎng)適用于各種新能源的應(yīng)用，而傳統(tǒng)電網(wǎng)是一個只適合于單向潮流的配電系統(tǒng)，不能滿足電網(wǎng)中越來越多的其次發(fā)展智能電網(wǎng)是提高系統(tǒng)安全可靠性的要求數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對電網(wǎng)提出更高的要求，數(shù)字化技術(shù)及應(yīng)用在各行各業(yè)日益普及，對配電網(wǎng)的的可靠性和電能質(zhì)量都提出了更高的要求，而傳統(tǒng)電網(wǎng)適應(yīng)不了這種需要。最后發(fā)展智能電網(wǎng)是提高電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的需要改革進(jìn)一步深入，市場經(jīng)濟(jì)的充分發(fā)展，電力企業(yè)也要實現(xiàn)利潤最大化發(fā)展智能電網(wǎng)可以加強(qiáng)電力公司與終端用戶的互動，優(yōu)化資產(chǎn)管理和利用，從而提高電力企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為了實現(xiàn)能源的可持續(xù)開發(fā)，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和能源利用效率，智能電網(wǎng)行業(yè)技術(shù)未來將朝著以下趨勢發(fā)展。(1)靈活的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌?2)基于開放體系并高度集成的通訊系統(tǒng)，以便實現(xiàn)對系統(tǒng)中每一個成員的實時控制和信息交換；(3)傳感和測量技術(shù)，以便實現(xiàn)對諸如遠(yuǎn)程監(jiān)測分時電價和用戶側(cè)管理等的更快(4)高級電力電子設(shè)備超導(dǎo)和儲能技術(shù)；(5)先進(jìn)的系統(tǒng)監(jiān)控方法，以便實現(xiàn)快速診斷和事故下的準(zhǔn)確解決；(6)高級的運行人員決策輔助系統(tǒng)。2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告第三章2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析一、供給總量及速率分析2011年，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值23596.87億元，同比增長26.31%,增速比2010年1-11月提高0.67個百分點，增速保持在較高的水平。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持較快的增速，同時成本的高企，以及通脹下的價格推動因素，使得輸配電及控制設(shè)備行業(yè)近兩年的工業(yè)總產(chǎn)值保持在25%以上的表92007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)總產(chǎn)值(億元)增長率(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)(二)產(chǎn)量：輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)量保持增長從輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)量來看，2011輸配電保持著一定的增長勢態(tài)。2011年全年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)成品的數(shù)量達(dá)到8931.96萬件，同比增長14.37%。這說明了國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性增長，積極的拉動了對輸勢，從2007年的22.61%逐年下降到2010年的3.64%,這說明了行業(yè)的產(chǎn)成品的供給能力有下降趨勢，2011年產(chǎn)成品的增速比2010年有所增加，為14.37%,這說明了行業(yè)的表102007-2011輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)成品的數(shù)量及其增速產(chǎn)成品(萬件)產(chǎn)成品增速(%)產(chǎn)成品占收入比重(%)2011年，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)不同程度的增長態(tài)勢。其中，水輪發(fā)電機(jī)組漲幅較大，同比增長32.18%,產(chǎn)量達(dá)到27178923千瓦。低壓開關(guān)板產(chǎn)量增速盡管與2010年相比，有大幅回落，但與行業(yè)其他產(chǎn)品相比，增速仍居于前列。宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，投資保持高位增長，下游行業(yè)的需求絕對量旺盛，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)能處于持續(xù)擴(kuò)張中，企業(yè)的生產(chǎn)積極性較高，使得產(chǎn)品產(chǎn)量又創(chuàng)新高。表112007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量2007年2008年2009年2010年2011年變壓器(千伏安)同比增長(%)高壓開關(guān)板(面)同比增長(%)低壓開關(guān)板(面)同比增長(%)電力電纜(公里)同比增長(%)二、供給結(jié)構(gòu)變化分析(一)從總體上看供給結(jié)構(gòu)的變化從總體上看，在2010年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)中，資產(chǎn)所占比例最大的為電線電纜制造行業(yè)，其所占比重達(dá)到54%。這說明電線電纜成為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的主要子行業(yè)，其供給變化決定了整個行業(yè)的供給情況?！鲭娙萜骷捌渑涮自O(shè)備制造■電容器及其配套設(shè)備制造□電力電子元器件制造□變壓器、整流器和電感器制造□配電開關(guān)控制設(shè)備制造■電線電纜制造圖12011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)資產(chǎn)所占比重2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告從2007年到2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值變化來看，整個行業(yè)在2011年的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到23596.87億元。其中所占比例最大為電線電纜制造行業(yè)，所占比例在2011年達(dá)到46.83%左右，工業(yè)總產(chǎn)值為11050.76億元。表122007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況單位：億元整個行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變壓器、整流器和電感器制造電容器及其配套設(shè)備制造配電開關(guān)控制設(shè)備制造電力電子元器件制造電線電纜制造數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2007年到2011年，從輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占比重及變化情況來看，電容器及其配套設(shè)備制造子行業(yè)所占比重基本保持不變，電線電纜業(yè)所占比重不斷提高，在2011年達(dá)到46.83%。其余子行業(yè)的供給情況都有所下降，其中下降最大為配電開關(guān)控制設(shè)備制造子行業(yè)，從2010年的18.90%,下降到2011年的表132007-2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占比情況單位：%變壓器、整流器和電感器制造電容器及其配套設(shè)備制造配電開關(guān)控制設(shè)備制造電力電子元器件制造電線電纜制造數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局(二)從各子行業(yè)的供給情況看供給結(jié)構(gòu)的變化1、變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)供給情況變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)，在金融危機(jī)以前工業(yè)總增長率，年均增長率保持在30%左右。在經(jīng)歷了2008年的金融的影響后，經(jīng)過2009年的深度調(diào)整，在2010年逐步恢復(fù)。這些說明，該子行業(yè)供給受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響是非常明顯的。表142007-2011年變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況年份子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(億元)子行業(yè)所占比例(%)同比增長(%)2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2、電容器及其配套設(shè)備制造行業(yè)供給情況不到兩個百分點，但是行業(yè)本身的供給狀況是不斷改善的。行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值從2007年的171.22億元，增加到2011年的358.55億元。表152007-2011年電容器及其配套設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況年份子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(億元)子行業(yè)所占比例(%)同比增長(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局3、配電開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)供給情況從工業(yè)總產(chǎn)值看，配電開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值從2007年到2011年已經(jīng)翻倍，從2006年的1850.59億元增加到2011年的4182.29億元，行業(yè)供給能力得到很大的改善。同時，行業(yè)每年也保持著接近20%左右的高增長率。表162007-2011年配電開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況年份子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(億元)子行業(yè)所占比例(%)同比增長(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局4、電力電子元器件制造行業(yè)供給情況電力電子元器件制造行業(yè)，是一個受宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值增長在2009年首次低于兩位數(shù)，僅有8.88,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于危機(jī)之前30%左右的增長率。從總產(chǎn)值的絕對數(shù)來看，行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也是有較大幅度的增長的，從2007年的749.75億元，增加到2011年的1449.87億元。表172007-2011年電力電子元器件制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況年份子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(億元)子行業(yè)所占比例(%)同比增長(%)2012年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)風(fēng)險分析報告數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局5、電線電纜制造行業(yè)供給情況設(shè)備行業(yè)所占比重一直保持在45%左右，其決定著整個行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。從工業(yè)總產(chǎn)值來看，該子行業(yè)從2007年的4767.43億元，增加到2011年的11050.76億元，行業(yè)供給表182007-2011年電線電纜制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況年份子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(億元)子行業(yè)所占比例(%)同比增長(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、2012～2014年供給預(yù)測(一)在建及擬建項目分析2011年我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)投產(chǎn)的數(shù)量有所110多個億，包括河南華泰特種電纜有限公司的華泰國電輸配電材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目，投資金額30億元。其中投資金額低于一億元的項目只有4個，除華泰國電輸配電材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目外，最大的投資項目為江蘇新遠(yuǎn)東電纜有限公司的新遠(yuǎn)東年產(chǎn)特種電纜1.7萬公里項目，投資金額高達(dá)12.79億元。表192011年中國在建輸配電及控制設(shè)備項目列表日期項目名稱投資者投資總額元)項目性質(zhì)4年產(chǎn)3500萬平方米工業(yè)大容量超高壓鋁電解電容器用高比容腐蝕箔產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司0建750千伏超高壓交流輸變電用電纜技術(shù)改造項目河南許昌陽光光電線纜有限公司新建1年產(chǎn)3.6萬噸無氧