2024年第三方支付行業(yè)研究報(bào)告

2024年第三方支付行業(yè)研究報(bào)告部門：TMT

金融組O2024iResearch

Inc.艾

瑞

咨

詢“Pay

+”Scenario

Analysis03

卓越者評(píng)選&典型廠商案例Outstanding

Enterprises

&Case

Study04

第三方支付行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)預(yù)判Industrial

Trends

Analysis05

第三方支付行業(yè)專家之聲Industrial

Experts'Insights

201第三方支付行業(yè)發(fā)展概覽

Background02

第三方支付行業(yè)“支付+”場(chǎng)景展示CONTENTS目錄艾

瑞

咨

詢01/第三方支付市場(chǎng)發(fā)展概覽Background

3~0.38~9美國(guó)~2.9~2.2歐洲~2.9~1印度~1.9~1日本~3.45~0.36階段特征

階段標(biāo)志事件穩(wěn)步建設(shè)現(xiàn)代化支付基礎(chǔ)設(shè)施、逐步追趕

國(guó)際領(lǐng)先水平2000年開始建設(shè)中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)(CNAPs),

跟上國(guó)際支付市場(chǎng)發(fā)展水

平；2002年銀聯(lián)成

立，銀聯(lián)支付清

算系統(tǒng)使得銀行卡的

跨行支付業(yè)務(wù)成為可

能；第三方支付機(jī)構(gòu)開始出現(xiàn)，處于萌芽階段；階段特征

階段標(biāo)志事件更便捷、更高效、更

低成本的國(guó)際領(lǐng)先支

付市場(chǎng)2010年開始，央行

向符合第三方支付機(jī)

構(gòu)辦法支付業(yè)務(wù)許可

證，第三方支付市場(chǎng)

進(jìn)入快速發(fā)展期；2015年開始，線下掃碼支付爆發(fā)式增長(zhǎng)，移動(dòng)支付向線下場(chǎng)景

滲透

；2015年10月，作為支撐人民幣國(guó)際化的

人民幣跨境支付系統(tǒng)

(CIPS)

正式投產(chǎn)；在監(jiān)管、第三方支付、銀行等多方共同努力下，構(gòu)建出更便捷、更高效、更低成本的國(guó)際領(lǐng)先支付市場(chǎng)世界主要經(jīng)濟(jì)體支付費(fèi)率情況及支付市場(chǎng)由落后到國(guó)際領(lǐng)先的發(fā)展歷程

個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付體量從手工化、紙質(zhì)化支

付方式向電子化轉(zhuǎn)變監(jiān)管于80年代，將央行主辦的“大

聯(lián)

行

”

改為各銀行自成聯(lián)行系統(tǒng)；80年代我國(guó)從同城票據(jù)業(yè)務(wù)、異地支付業(yè)

務(wù)、銀行卡工程三個(gè)

方面開始進(jìn)行手工化

向電子化建設(shè)；90年代相繼建立資金

清算中心、全國(guó)電子聯(lián)行系統(tǒng)以及銀行卡

信息交換系統(tǒng)；國(guó)際領(lǐng)先的支付市場(chǎng)追趕階段(2000-2010)領(lǐng)先階段(2010-至今)階段特征

階段標(biāo)志事件iResearch米源

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綜

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訪

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公

開O2024.11

iResearchInc.起步階段(1980-2000)WW艾瑞

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詢4企業(yè)支付線上產(chǎn)業(yè)支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重線上大B類型客戶支付解

決方案、賬戶體系搭建等一系列服

務(wù)，并延伸產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)易寶支付

匯付天下YEEPAY.Com鋸聯(lián)商

LianLian

Pay

連連寶付To

B跨境支付/跨境結(jié)算服務(wù)機(jī)構(gòu):主要側(cè)重跨境出口貿(mào)易場(chǎng)景中，跨境商戶收款及經(jīng)營(yíng)數(shù)字化等全鏈條服務(wù)易寶支付

匯付國(guó)際YEEPAY.ComCOGouirkGLo

Airwallex注釋：1.企業(yè)圖標(biāo)大小及放置順序不代表企業(yè)排名；2.圖譜為示意圖，對(duì)各賽道代表性企業(yè)進(jìn)行例舉；3.大多數(shù)支付企業(yè)會(huì)同時(shí)涉足不同版塊，圖譜可能只顯示企業(yè)的部分布局。來(lái)源：艾瑞研究院自主研究給生

2024.11

iResearch

Inc.

W5個(gè)人支付錢包側(cè)支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重個(gè)人用戶賬戶側(cè)支付服務(wù)；支付寶、

微信等支付機(jī)構(gòu)同時(shí)為直連商戶提供線下收單

服務(wù)與線上產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜示意圖監(jiān)管機(jī)構(gòu)O

線下收單機(jī)構(gòu)各類線下實(shí)體商戶的收單服務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)字

化等全鏈條服務(wù)To

C端跨境支付機(jī)構(gòu)一:主要側(cè)重個(gè)人用戶海外線上、線下賬戶側(cè)支付服務(wù)銀

聯(lián)

L

拉卡拉Yeahka移卡pingpong

LianLian

Pay連連

Yiwu

Pay

義支付i

Research出中華人民共和國(guó)海關(guān)總署DGENERLADMNSTRATONOFCSIOMS,PRCHN翼支付IO

沃錢包

…支付寶ALIPAY美團(tuán)支付支付清算協(xié)會(huì)Rymante

Cloarng

AsocatonofChmo國(guó)家外匯管理局noro

man微信支付京東支付JDPAY.COM人民銀行THEPEOPLE'SBANKOFCHINAXTransfer讓全琢中小企業(yè)惠享金融服務(wù)中移金融科技CM

FinancialTechnobgy中華人民共和國(guó)商務(wù)部MINISTRYOFcoMMERCEOF

THEPEOPLEsREPUBLCOFCHINA艾

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詢富友支付Fuiou

Pay跨境支付相關(guān)星驛付讓支付更有價(jià)值A(chǔ)lipay慧徠店讓開店更簡(jiǎn)單易寶支付YEEPAY

.

COm結(jié)

行

國(guó)際微信支付UnionPayInternationalWorldFirstwe"e

chenqingmoney●●第三方綜合支付規(guī)模增長(zhǎng)承壓，國(guó)內(nèi)個(gè)人支付與企業(yè)支付市場(chǎng)或?qū)⒉饺敫?jìng)爭(zhēng)更加激烈的存量競(jìng)爭(zhēng)階段，挖掘“支付+”價(jià)值成為行業(yè)共識(shí)2024年，第三方綜合支付交易規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到580.7萬(wàn)億元，其中個(gè)人支付交易規(guī)模為375.5萬(wàn)億元，企業(yè)支付規(guī)模

為205.3萬(wàn)億元。從規(guī)模結(jié)構(gòu)上，個(gè)人支付交易規(guī)模仍舊是第三方綜合支付的主體，其交易規(guī)模的提升亦將帶動(dòng)企業(yè)支付

交易規(guī)模的共同增長(zhǎng)。對(duì)于從業(yè)支付機(jī)構(gòu)而言，支付市場(chǎng)已經(jīng)從之前快速增長(zhǎng)的增量競(jìng)爭(zhēng)階段逐步過(guò)渡到規(guī)模增長(zhǎng)承壓的存量競(jìng)爭(zhēng)階段，以基礎(chǔ)支付為切入點(diǎn)，為用戶和企業(yè)提供多樣化的“支付+”服務(wù)，挖掘更深遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)價(jià)值已成為行業(yè)共

識(shí)。同時(shí)，由于個(gè)人支付市場(chǎng)的角逐基本穩(wěn)定在頭部少數(shù)支付機(jī)構(gòu)之間，本報(bào)告將研究重點(diǎn)放在發(fā)展更加多元化的企業(yè)支

付市場(chǎng)

。個(gè)人支付(萬(wàn)億元)

企業(yè)支付(萬(wàn)億元)

第三

方綜合支付交易規(guī)模同比增速備注：①第三方綜合支付交易規(guī)模包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、銀行卡收單等支付交易規(guī)模；②第三方跨境支付交易規(guī)模亦統(tǒng)計(jì)入第三方綜合支付交易規(guī)模中；③個(gè)人支付中由錢包

側(cè)支付機(jī)構(gòu)同步提供直連收單服務(wù)的交易規(guī)模不再重復(fù)計(jì)算。②第三方綜合支付可以按照服務(wù)對(duì)象劃分為個(gè)人支付和企業(yè)支付，個(gè)人支付機(jī)構(gòu)憑借數(shù)字錢包良好的支付功能、多樣化

的行生服務(wù)，提升用戶黏性；而企業(yè)支付憑借為企業(yè)提供支付解決方案，使得企業(yè)端受理第三方個(gè)人支付成為可能，二者在個(gè)人端、企業(yè)受理端雙向發(fā)力，共同推動(dòng)第三方綜合支付

規(guī)模的增長(zhǎng)。米源.示合

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一V4-

十葉4^7zO

第三方綜合支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)2024.11

iResearch

Inc.

W620.3%449.0167.9281.1202115.5%373.4139.9233.4202011.0%544.7199.3345.420235.0%649.6232.0417.62026e6.6%580.7205.3375.52024e2020-2027年第三方綜合支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)6.5%618.4218.9399.52025e4.1%676.1244.7431.32027e9.3%490.7183.2307.42022艾

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詢口CAGR

2023-2027:22.1%口主要商戶形態(tài)：外貿(mào)小微商戶企業(yè)口競(jìng)爭(zhēng)要素：合規(guī)、風(fēng)控能力，新興市場(chǎng)開拓能力口業(yè)務(wù)壁壘：To

C業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)紅海，切入不易；To

B業(yè)務(wù)藍(lán)海廣闊，但風(fēng)控技術(shù)門檻較高口CAGR

2023-2027:7.3%口主要商戶形態(tài)：有線上交易需求的大型企業(yè)

口競(jìng)爭(zhēng)要素：行業(yè)理解、快速響應(yīng)能力口業(yè)務(wù)壁壘：大型企業(yè)對(duì)支付通道穩(wěn)定性要求而產(chǎn)生的

業(yè)務(wù)粘性口

CAGR

2023-2027:1.6%口主要商戶形態(tài)：線下大中小微商戶口競(jìng)爭(zhēng)要素：多元盈利來(lái)源覆蓋商戶下沉成本

口業(yè)務(wù)壁壘：與商戶業(yè)務(wù)的深度交織綁定線下收單市場(chǎng)受監(jiān)管合規(guī)及大額消費(fèi)場(chǎng)景萎靡等因素影響出現(xiàn)短暫市場(chǎng)規(guī)模回調(diào)；線上產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)依舊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；跨境支付持續(xù)發(fā)

力，逐漸成長(zhǎng)為企業(yè)支付的重要增長(zhǎng)支撐點(diǎn)2020-2027年第三方企業(yè)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)及細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)218.94.1134.6232.05.0142.9244.76.0150.7■跨境支付

(萬(wàn)億元)■產(chǎn)業(yè)支付

(萬(wàn)億元)第三方企業(yè)支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)139.970.368.4202089.676.6202197.783.42022-80.2

84.1

88.0■線下收單(萬(wàn)億元)199.3113.982.72023205.3126.375.6米源：綜臺(tái)專豕訪談及公開O2024.11

iResearch

Inc.i

Research2024e

2025e

2026e

2027e183.2167.9wWw.iresearch.艾

瑞咨

詢2024年支付行業(yè)熱點(diǎn)盤點(diǎn)

8《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》是支付行業(yè)的重要行政法規(guī)，由國(guó)務(wù)院于2023年12月17日公布，自2024年5月1日起正式施行。該條例的出臺(tái)標(biāo)志著非銀行支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管進(jìn)入了新的階段，從部門規(guī)章上升為行政法規(guī)，夯實(shí)了支付行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展的法治

基礎(chǔ)。與2010年由人民銀行頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相比，《條例》在監(jiān)管范圍、法律層級(jí)以及監(jiān)管措施等方

面有顯著提升和細(xì)化：■法律層級(jí)的提升：《條例》作為中央金融工作會(huì)議之后出臺(tái)的金融領(lǐng)域首部行政法規(guī)，對(duì)于推動(dòng)支付行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有里程碑意

義，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)支付行業(yè)監(jiān)管的重視和法治化建設(shè)的深化；■監(jiān)管范圍的擴(kuò)大：《條例》將非銀行支付機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)一步納入法治化軌道進(jìn)行監(jiān)管，明確了非銀行支付機(jī)構(gòu)的定義和設(shè)立

許可，完善了支付業(yè)務(wù)規(guī)則，保護(hù)用戶合法權(quán)益，并明確了監(jiān)管職責(zé)和法律責(zé)任；■監(jiān)管措施的加強(qiáng)：

《條例》通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)督管理措施，嚴(yán)格把控支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，并明確了支付業(yè)務(wù)的分類及其對(duì)應(yīng)的監(jiān)管

細(xì)則。此外，該條例還規(guī)定了對(duì)違法行為的法律責(zé)任，提升了對(duì)重大違規(guī)行為的處罰力度。《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》重點(diǎn)細(xì)則解讀用戶保障機(jī)制完善：強(qiáng)化了用戶權(quán)益保障，包括信息安全保護(hù)機(jī)制、投訴處理機(jī)制等巴資質(zhì)要求提升：設(shè)立非銀行支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本最低限額為人民幣1億元，且主要股東和實(shí)際控制人需具備良好財(cái)務(wù)狀況和誠(chéng)信記錄條例規(guī)定非銀行支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本最低限額為人民幣1億元，且應(yīng)當(dāng)為實(shí)繳貨幣資本。主要股東和實(shí)際控制人需財(cái)務(wù)狀況良好，最近3年無(wú)

重大違法違規(guī)記錄，確保支付機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防控?！斗倾y行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式頒布行業(yè)監(jiān)管邁向新階段，夯實(shí)行業(yè)健康發(fā)展法治基礎(chǔ)米

源

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開O2024.11

iResearch

Inc.Www.iresearch.com.cn9條例要求非銀行支付機(jī)構(gòu)建立健全用戶權(quán)益保障機(jī)制，包括用戶信息安全保護(hù)、重要信息披露、投訴處理、損失賠付等。特別強(qiáng)調(diào)支付機(jī)構(gòu)處理用戶信息應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要和誠(chéng)信原則，并取得用戶同意，以保護(hù)用戶資金安全和信息安全。這一劃分基于業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)特征，區(qū)分能否接收付款人預(yù)付資金，旨在統(tǒng)一資本等準(zhǔn)入條件和業(yè)務(wù)規(guī)則要求，消除監(jiān)管洼地，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。新的分類方式具有良好的擴(kuò)展性，能適應(yīng)行業(yè)發(fā)展變化，將各種新型支付渠道、支付方式歸入兩大基本業(yè)務(wù)類型。

業(yè)務(wù)類型重新劃分：條例將支付業(yè)務(wù)重新劃分為“儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)”和“支付交易處理”兩類

艾

瑞咨

詢《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》的出臺(tái)為第三方支付行業(yè)帶來(lái)了深刻的變革。隨著監(jiān)管的不斷加強(qiáng)，支付機(jī)構(gòu)面臨著更高的準(zhǔn)入門檻和合規(guī)要求，這不僅將促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展，還將加速市場(chǎng)的洗牌與整合。新規(guī)的實(shí)施意味著不合規(guī)的機(jī)構(gòu)將被淘汰，而合規(guī)的機(jī)

構(gòu)則將迎來(lái)更大的市場(chǎng)機(jī)遇。整體來(lái)看，這一條例不僅是對(duì)支付行業(yè)的規(guī)范，更是對(duì)未來(lái)支付生態(tài)的重塑?！斗倾y行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》對(duì)第三方支付行業(yè)核心影響《條例》為支付機(jī)構(gòu)提供了過(guò)渡期

安排，確保新舊支付業(yè)務(wù)的有效銜

接，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和用戶權(quán)益

的保護(hù)。例如對(duì)于已設(shè)立的支付機(jī)

構(gòu)，需要在過(guò)渡期結(jié)束前達(dá)到關(guān)于

設(shè)立條件以及凈資產(chǎn)與備付金日均

余額比例的規(guī)定，以及其他規(guī)定。

這種漸進(jìn)式的改革有助于減少市場(chǎng)

沖擊，確保支付機(jī)構(gòu)和用戶都能平穩(wěn)過(guò)渡到新的監(jiān)管環(huán)境?！斗倾y行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》核心影響平穩(wěn)過(guò)渡，規(guī)范助力行業(yè)長(zhǎng)期價(jià)值提升《條例》鼓勵(lì)支付機(jī)構(gòu)之間的互聯(lián)互通，以提高支付服務(wù)的便利性和效率。包括推

動(dòng)不同支付平臺(tái)之間的合作，實(shí)現(xiàn)支付工

具和場(chǎng)景的融合。例如，通過(guò)統(tǒng)一的支付

接口和標(biāo)準(zhǔn)，用戶可以在不同的支付平臺(tái)

上進(jìn)行無(wú)縫支付，商戶也能更容易地接受

來(lái)自不同支付服務(wù)提供商的支付。這樣的

互聯(lián)互通能夠提升用戶體驗(yàn)，并促進(jìn)支付

行業(yè)的創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了支付服務(wù)的整

體質(zhì)量提升。同時(shí)，這也有助于打破市場(chǎng)

壁

壘，防止壟斷行為，維護(hù)市場(chǎng)的公平競(jìng)

爭(zhēng)。隨著《條例》的實(shí)施，支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本要求提高，且對(duì)主要

股東和實(shí)際控制人的資質(zhì)提出了

更嚴(yán)格的要求。這導(dǎo)致支付牌照

的稀缺性增加，從而提升了牌照

的市場(chǎng)價(jià)值。同時(shí)，劣質(zhì)機(jī)構(gòu)的

出清也為合規(guī)經(jīng)營(yíng)的支付機(jī)構(gòu)提

供了更大的市場(chǎng)空間，合規(guī)且擁有實(shí)力的支付機(jī)構(gòu)能夠在未來(lái)的

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的位置。米源

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訪

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及

么

公

開O2024.11

iResearch

Inc.www.iresearch.com.cn

10推動(dòng)互聯(lián)互通，打破市場(chǎng)壁壘平穩(wěn)過(guò)渡機(jī)制，減少市場(chǎng)沖擊提高準(zhǔn)入門檻，牌照價(jià)值凸顯iResearch艾

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詢服務(wù)好外籍人士來(lái)華需求，助力國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)提升外籍人士來(lái)華支付便利性發(fā)展契機(jī)：

隨著全球化不斷深入和我國(guó)國(guó)際影響力的提升，越來(lái)越多外籍人士選擇來(lái)華旅游、經(jīng)商、工

作或?qū)W習(xí)。數(shù)據(jù)顯示，來(lái)華旅游外國(guó)人日均消費(fèi)高達(dá)3459元，預(yù)計(jì)直接拉動(dòng)消費(fèi)逾1000億元。因此，提升外籍人士來(lái)華支付便利性

不僅是為滿足外籍人士需求，也是促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。2024年3月1日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了

《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》,旨在解決外籍來(lái)華人員在支付方面的不便，以適應(yīng)他們不同的支付習(xí)慣和需求

外籍人士來(lái)華支付痛難點(diǎn)：外籍人士來(lái)華支付便利性的提升主要聚焦于解決他們?cè)谌粘Ｉ钪杏龅降闹Ц峨y題，如打車、就餐、購(gòu)物

等場(chǎng)景。①

移動(dòng)支付接入難題：

外籍人士因身份認(rèn)證問(wèn)題無(wú)法使用支付寶、微信等移動(dòng)支付方式，導(dǎo)致在打車、就餐、購(gòu)物時(shí)受到

影響。例如，有外籍人士表示“不能點(diǎn)外賣，也沒(méi)法用滴滴打車?！苯鉀Q方案包括優(yōu)化外籍來(lái)華人員境內(nèi)手機(jī)號(hào)碼辦理流程，提供

良好的國(guó)際漫游服務(wù)，以及推動(dòng)重點(diǎn)旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)等線上、線下場(chǎng)景更好便利消費(fèi)支付。②

現(xiàn)金支付不便：外籍人士在支

付時(shí)常常遇到找零難的問(wèn)題，如需要支付149元時(shí)，店員可能要求付100元現(xiàn)金，剩下的49元掃碼支付，但外籍人士可能沒(méi)有支付寶

或微信。解決方案包括推出人民幣現(xiàn)金“零錢包”產(chǎn)品，以及在ATM

上提供多語(yǔ)種的使用指引，方便外籍人士支取人民幣現(xiàn)金。③

銀行卡受理環(huán)境難點(diǎn)：部分商戶的POS

機(jī)具不能受理外卡，導(dǎo)致外籍人士在支付時(shí)受限。解決方案包括加快推進(jìn)境外銀行卡受理設(shè)

備軟硬件改造，提升境外銀行卡支付的便利性。④

移動(dòng)支付限額問(wèn)題：外籍來(lái)華人員在使用移動(dòng)支付時(shí)，單筆交易限額較低，不滿

足大額支付需求。解決方案是提高外籍來(lái)華人員使用移動(dòng)支付的單筆交易限額，如從1000美元提高到5000美元，以適應(yīng)更多支付場(chǎng)銀行卡受理環(huán)境改善為了提升使用銀行卡的便利性，中

國(guó)在多個(gè)城市推動(dòng)了銀行卡受理環(huán)

境的改善，如上海、浙江的重點(diǎn)商

戶外卡受理覆蓋率已超過(guò)90%。同

時(shí)，銀行和支付機(jī)構(gòu)也在加快境外

銀行卡受理設(shè)備的軟硬件改造，推

動(dòng)非接觸式支付的發(fā)展。全方位支付服務(wù)體系人民銀行確立了"大額刷卡、小額掃碼、現(xiàn)金兜底”的支付服

務(wù)體系，以適應(yīng)不同外籍人士的

支付習(xí)慣。例如，推出了"Shanghai

Pass"

多用途預(yù)付費(fèi)

卡，方便外籍人士在小額支付場(chǎng)

景使用。移動(dòng)支付便利性提升針對(duì)移動(dòng)支付，相關(guān)部門指導(dǎo)支

付寶、財(cái)付通等主要支付機(jī)構(gòu)提

高境外銀行卡綁卡效率，并簡(jiǎn)化

身份驗(yàn)證流程。此外，單筆和年

度交易限額的提升，使得外籍人

士在使用移動(dòng)支付時(shí)更加靈活和

方便

?，F(xiàn)金使用環(huán)境優(yōu)化盡管移動(dòng)支付在非常普及，但

現(xiàn)金仍然是不可或缺的支付方式。通過(guò)推出人民幣現(xiàn)金"零錢包"

產(chǎn)品，以及在ATM

機(jī)上進(jìn)行外卡受

理改造，確保了外籍人士能夠方便

地使用現(xiàn)金進(jìn)行支付。提升外籍人士來(lái)華支付便利性來(lái)源：綜合專家訪談及公開資O2024.11

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Inc.提升外籍人士來(lái)華支付便利性解決方案i

ResearchWWw.iresearch.com.cn11艾

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咨

詢景。挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)淘寶接入微信支付的互聯(lián)互通，為用戶帶來(lái)便利的同時(shí)，也對(duì)數(shù)

據(jù)安全和隱私保護(hù)提出了更高要求。平臺(tái)展業(yè)必須需遵守《個(gè)人

信息保護(hù)法》等法規(guī)，確保在數(shù)據(jù)共享過(guò)程中，通過(guò)加密、身份

驗(yàn)證等技術(shù)手段，保護(hù)用戶信息免受泄露和濫用，提升用戶對(duì)個(gè)

人信息安全的信心?；ヂ?lián)互通挑戰(zhàn)：中尾部企業(yè)或面臨新的挑戰(zhàn)對(duì)于和頭部平臺(tái)經(jīng)營(yíng)范圍類型相同的腰部和尾部平臺(tái)，頭部平臺(tái)互聯(lián)互通會(huì)進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)地位，對(duì)中尾部

企業(yè)造成更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。同時(shí)，互聯(lián)互通可能會(huì)改變

原有的商業(yè)模式和收入來(lái)源，中尾部企業(yè)需要適應(yīng)新的

市場(chǎng)環(huán)境，尋找新的發(fā)展機(jī)會(huì)。此外，互聯(lián)互通可能帶

來(lái)數(shù)據(jù)和流量的重新分配，對(duì)中尾部企業(yè)的生存環(huán)境造

成擠壓。因此，如何在互聯(lián)互通的大背景下，尋找到適

合自己的發(fā)展路徑，成為了中尾部企業(yè)需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。淘寶與微信支付的互聯(lián)互通是第三方支付行業(yè)年度熱點(diǎn)之一，它不僅打破了場(chǎng)景端的壟斷壁壘，也為行業(yè)帶來(lái)了新的活力和增長(zhǎng)點(diǎn)。淘寶微信互聯(lián)互通時(shí)間及契機(jī)：2024年9月27日，淘寶官方宣布全面接入微信支付。這一舉措不僅是對(duì)工信部要求互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之間解除屏蔽、實(shí)

現(xiàn)互聯(lián)互通政策的響應(yīng)，也是淘寶在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和移動(dòng)支付高度發(fā)展的背景下，為了提升用戶體驗(yàn)、拓寬用戶基礎(chǔ)、減少用戶流失而采取的積極行動(dòng)。

互聯(lián)互通具體內(nèi)容及發(fā)展現(xiàn)狀：淘寶全面支持微信支付，這一變化極大地提升了用戶的支付便利性。微信支付方面表示，后續(xù)在淘寶使用微信支付

的用戶，也可在微信內(nèi)查詢支付憑證、用戶賬單等操作，這進(jìn)一步增強(qiáng)了支付的透明度和便捷性?；ヂ?lián)互通為行業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)機(jī)遇：為商家?guī)?lái)降本增效互聯(lián)互通意味著效率的提升和成本的降低。商家可以通過(guò)更高效的引流和私域的有效利用，減少在多個(gè)生態(tài)重復(fù)建設(shè)的需要。支付作為最關(guān)鍵的閘門，其開放對(duì)于商家而言，意味著可以接觸到更廣泛的用戶群體，尤其是那些習(xí)慣使用微信支付的用戶。機(jī)遇：推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展和創(chuàng)新淘寶接入微信支付的事件，不僅是技術(shù)層面的融合，更是互

聯(lián)網(wǎng)生態(tài)開放與合作的重要體現(xiàn)。這一里程碑事件的背后，

是國(guó)內(nèi)重要電商平臺(tái)與社交平臺(tái)徹底打通支付環(huán)節(jié)，走向互

聯(lián)互通的重要一步，預(yù)示著一個(gè)更加開放和競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境

的到來(lái)，有助于推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展和創(chuàng)新。支付互聯(lián)互通新紀(jì)元淘寶全面接入微信支付，打破場(chǎng)景端壟斷壁壘-米源：綜臺(tái)專豕訪談及公開O2024.11

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詢八熱點(diǎn)事件梳理：2024年8月7日，支付寶在開放日上宣布升級(jí)條碼支付體驗(yàn)，推出“碰一下”功能，通過(guò)引入NFC技術(shù)，用戶無(wú)需展示付款碼，解鎖手機(jī)碰一下商家收款設(shè)備即可完成支付。同時(shí)，蘋果公司在8月14日首次宣布允許第三方應(yīng)用開發(fā)者接入iPhone

的

NFC芯片，該措施將突破蘋果NFC技術(shù)的應(yīng)用限制，有助于進(jìn)一步推動(dòng)NFC在支付領(lǐng)域的普及和發(fā)展。NFC支付發(fā)展解讀：

NFC是一項(xiàng)已經(jīng)成熟多年的技術(shù)，從2013年的運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)錢包

(SIM

卡附加NFC芯片)到2016年Apple

Pay登

陸帶動(dòng)各大手機(jī)廠商推出NFC支付產(chǎn)品，再到2018年云閃付推出“碰一碰”NFC支付功能，NFC

在支付領(lǐng)域也已有多年的發(fā)展

沉淀。不過(guò)近年來(lái)移動(dòng)支付主要由條碼支付主導(dǎo)，NFC支付更多只是市場(chǎng)中的補(bǔ)充產(chǎn)品，主要原因是在移動(dòng)支付爆發(fā)發(fā)展的早期階段，

NFC手機(jī)滲透率不足、普及成本較高，另外打通傳統(tǒng)的NFC支付功能需要牽扯的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)。到了2024年，外部環(huán)境因素已發(fā)生巨

大變化，支持NFC的智能手機(jī)逐漸普及，條碼支付軟硬件服務(wù)設(shè)施已部署齊備，結(jié)合政策層面對(duì)提升支付便利性的要求，NFC

技術(shù)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用迎來(lái)新一輪發(fā)展契機(jī)。不同于傳統(tǒng)NFC

支付模式(即用戶銀行卡信息存儲(chǔ)于手機(jī)芯片，支付時(shí)利用NFC

技術(shù)將支付信

息傳輸至POS機(jī)

)

,“NFC+

條碼支付”是現(xiàn)有條碼支付軟硬件服務(wù)基礎(chǔ)上的一次支付體驗(yàn)升級(jí)，商戶通過(guò)NFC

設(shè)備獲取用戶條碼信

息，底層支付邏輯仍然是條碼支付，“NFC+

條碼支付”既可以凸顯NFC交互帶來(lái)的支付體驗(yàn)提升，又無(wú)需脫離現(xiàn)有收單網(wǎng)絡(luò)，有望

重塑移動(dòng)支付市場(chǎng)的格局。NFC支付再發(fā)力外部發(fā)展環(huán)境成熟，有望通過(guò)支付體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)重塑移動(dòng)支付格局NFC

技術(shù)在移動(dòng)支付領(lǐng)域應(yīng)用優(yōu)勢(shì)NFC

支付不需要打開任何應(yīng)用程序或展示二維碼，只需將手機(jī)靠近支持NFC

的支付終端即可完成支付，這個(gè)過(guò)

程比傳統(tǒng)“主掃”、

“被掃”流程更加便捷，簡(jiǎn)化后的

服務(wù)對(duì)老年人、外籍來(lái)華群體都更加友好。NFC

傳輸過(guò)程中卻不涉及支付敏感信息，NFC

手機(jī)與收

款設(shè)備進(jìn)行交互，讀取存儲(chǔ)于設(shè)備中的數(shù)據(jù)，并在手機(jī)

上安全完成付款操作。NFC

支付不依賴互聯(lián)網(wǎng)連接，這意味著即使在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)

不好的地區(qū)或者手機(jī)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，NFC

支付仍然可以使用。此外NFC支付可以兼容多種設(shè)備，包括手機(jī)、

平板電腦、智能手表等，這使得用戶無(wú)需更換設(shè)備即可

使用NFC支付。國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》,明

確提出要提升老年人、外籍來(lái)華人員等群體使用銀行卡的便利性。①NFC

不再是高端智能機(jī)型專屬，智能手機(jī)NFC

的普及率已經(jīng)達(dá)到80%以

上；②條碼支付軟硬件配套服務(wù)設(shè)施的成熟為NFC

技術(shù)應(yīng)用提供了基礎(chǔ)。持續(xù)優(yōu)化支付體驗(yàn)是市場(chǎng)客觀存在的需求，也是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，但近

年來(lái)支付市場(chǎng)的主要模式仍為條碼支付，缺少成功推廣的新型支付模式。兼容性安全性9便捷性NFC

發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及優(yōu)勢(shì)政策環(huán)境WW13技術(shù)環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境O2024.11iResearch

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開個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)概覽

1411.1%16.4%4.1%-0.03%-8.7%63.653.05451.74768.64355.8202021年受到疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響小幅下跌，23年增速回升明顯隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的提升與商業(yè)支付產(chǎn)業(yè)的逐步完善，自2019年起，個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，由2019年的47.7萬(wàn)億提升至2023年的63.6萬(wàn)億，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。受新冠疫情及國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展的影響，個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支

付的市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，2021年，市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)約0.2%的小幅下跌，但伴隨后續(xù)2023年疫情的放開與市場(chǎng)振興政策的接連發(fā)布，國(guó)內(nèi)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)逐步回歸原有增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年同比增速為16.4%。從交易筆數(shù)來(lái)看，2020-2021年受疫情影響個(gè)

人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)的交易筆數(shù)連續(xù)兩年走低，2021年筆數(shù)下降至4354.5億筆，隨后自2022年起，市場(chǎng)整體的交易筆數(shù)情況開始

穩(wěn)步提升，2023年市場(chǎng)整體交易筆數(shù)高達(dá)5451.7億筆。2019-2023年個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模

2019-2023年個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付交易筆數(shù)商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模(萬(wàn)億元)

速

(

%

)

商業(yè)支付市場(chǎng)交易筆數(shù)(億筆)

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%

)口徑說(shuō)明：個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)研究范疇包含以平臺(tái)電商、團(tuán)購(gòu)?fù)赓u、航旅、游戲等線上及線下消費(fèi)場(chǎng)景，不包含個(gè)人金融及轉(zhuǎn)賬、紅包、信用卡提現(xiàn)還款等個(gè)人應(yīng)用場(chǎng)景米

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科個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模及交易筆數(shù)情況O2024.11

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詢4532.420.3%-0.2%4354.53.3%47.754.652.92019201920212022202320202021202220232019-2023年間個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付的市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，線上線下的貢獻(xiàn)率始終處于50%左右，線上線下商業(yè)支付的貢獻(xiàn)率變化并不明顯。從交易規(guī)模的變化趨勢(shì)來(lái)看，近年線上、線下場(chǎng)景在支付交易規(guī)模的變化趨勢(shì)基本保持一致。但在疫情最嚴(yán)重的2021

年，受線下經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所風(fēng)控限制的影響，2021年線下交易規(guī)模增速下降至-3.6%,遠(yuǎn)低于同期線上商業(yè)支付規(guī)模的增速水平。2022年，

受政策調(diào)控、市場(chǎng)自調(diào)節(jié)性等多方因素的影響，商業(yè)支付市場(chǎng)對(duì)于疫情沖擊的影響逐步減弱，線下支付交易規(guī)模穩(wěn)步提升，線下消

費(fèi)市場(chǎng)逐步回暖，增速平穩(wěn)回歸至與線上商業(yè)支付增速相近的水平，兩者保持同頻、穩(wěn)步增長(zhǎng)。52.7%47.3%25.122.552.7%47.3%27.925.050.8%49.2%26.926.050.7%49.3%27.726.950.7%49.3%32.231.4個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析線上線下個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付交易規(guī)模貢獻(xiàn)率均處于50%左右25.122.511.2%11.1%27.925.016.7%4.0%16.2%-3.6%32.231.426.926.0

27.726.9—2019-2023年個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付線上、線下場(chǎng)景規(guī)模趨勢(shì)分析2019-2023年個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析線上商業(yè)支付(萬(wàn)億元)一

線下商業(yè)支付增速(%)線上商業(yè)支付(萬(wàn)億元)

——線上占比(%)線下商業(yè)支付(萬(wàn)億元)

——線下占比(%)線下商業(yè)支付(萬(wàn)億元)線上商業(yè)支付增速(%)iResearch2019

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20222023201920202021

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科"基于生態(tài)體系的自建支付平臺(tái)"翼支付

◎沃錢包●●●

●●●基于生態(tài)體系建設(shè)的支付平臺(tái)成為我國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)的中堅(jiān)力量2024年個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局盤點(diǎn)第二梯隊(duì)：位于第二梯隊(duì)的支付機(jī)構(gòu)是立足于自身原有生態(tài)領(lǐng)域及應(yīng)用場(chǎng)景的基礎(chǔ)之上、由企業(yè)自主建設(shè)的支付平臺(tái)，隨著其在自有商業(yè)支付場(chǎng)景滲透率的提升與支付機(jī)構(gòu)間互聯(lián)互通能力的增強(qiáng)，近年第二梯隊(duì)的支付機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)——其他參與者

"未形成規(guī)模性體量的其他支付機(jī)構(gòu)"其他參與者：除以上第一、二梯隊(duì)的支付機(jī)構(gòu)外，其他沒(méi)有形成規(guī)模性體量的個(gè)人第三方支付機(jī)構(gòu)公司。注釋：移動(dòng)個(gè)人商業(yè)支付市場(chǎng)是指包括第三方個(gè)人支付公司與云閃付在內(nèi)的支付機(jī)構(gòu)及平臺(tái)

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17個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局微信支付

支付寶ALIPAY第一梯隊(duì)：位于第一梯隊(duì)的兩家支付機(jī)構(gòu)均是擁有自身生態(tài)體系、聯(lián)通外部多平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景的支付行業(yè)領(lǐng)先布局者，通過(guò)生態(tài)內(nèi)場(chǎng)景的聯(lián)通與支付體系的先發(fā)布局，優(yōu)先確立了國(guó)內(nèi)移動(dòng)個(gè)人商業(yè)支付行業(yè)的領(lǐng)先地位。個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)——第一梯隊(duì)J

抖音支付

付

云閃付個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)——第二梯隊(duì)美團(tuán)支付

Ctrip“生態(tài)支持”+"先發(fā)優(yōu)勢(shì)"京

東

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付東付

JDPAY.COM中移金融科技CMFinancialTechnokbgy艾瑞

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程第三方支付行業(yè)—

"支付+"場(chǎng)景展示“Pay+”Scenario

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詢第三方支付行業(yè)——"支付+"場(chǎng)景展示口"支付+"服務(wù)場(chǎng)景一：餐飲行業(yè)①“支付+SaaS服務(wù)”:提供以數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ)的財(cái)稅管理服務(wù)②

"支付+用戶權(quán)益":支付硬件設(shè)備與后臺(tái)管理程序的結(jié)合，完善商戶會(huì)員體系③

“支付+精準(zhǔn)營(yíng)銷”:以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷體系建設(shè)口"支付+"服務(wù)場(chǎng)景二：保險(xiǎn)行業(yè)①

“支付+聯(lián)合營(yíng)銷

”:

以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺(tái)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)②

“支付+金融增值服務(wù)”:圍繞促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈流通的金融增值服務(wù)③

“支付+信息支持”:聚焦多場(chǎng)景下用戶支付行為信息積累的客制化服務(wù)模式優(yōu)化口"支付+"服務(wù)場(chǎng)景三：跨境貿(mào)易①“支付+營(yíng)銷

”:

跨境支付業(yè)務(wù)積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從跨境商戶實(shí)際需求

出發(fā)衍生出建站、選品、運(yùn)營(yíng)、獲客一站式支付+營(yíng)銷服務(wù)；②

“支付+金融”:在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮跨境支付數(shù)據(jù)在商戶增信、風(fēng)控輔助中的

價(jià)值，助力解決跨境商家融資難、融資貴的問(wèn)題；③

“支付+合規(guī)”:依托跨境支付企業(yè)國(guó)際化布局優(yōu)勢(shì)，整合跨境貿(mào)易賣家共性合規(guī)需求，跨境支付+合規(guī)服務(wù)幫助賣家解決稅務(wù)、產(chǎn)品、品牌、運(yùn)營(yíng)等合規(guī)問(wèn)題；士

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AD久+Z早M。航

19"支付+"中，支付是流量入口，疊加的是

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從客戶視角出發(fā)、滿足客戶真實(shí)需求的增值服務(wù)支付服務(wù)具備剛需屬性，積累客戶資源的同時(shí)，鏈接了客戶上下游、沉淀了客戶交易數(shù)據(jù)；在此基礎(chǔ)之上，

“支付+”需要支付企業(yè)挖掘客戶真

實(shí)需求，為客戶提供“看得見效果的”提效、降本、增收等增值服務(wù)"支付+"服務(wù)能力及客戶付費(fèi)意愿詢h咨ar瑞s艾iR客戶付費(fèi)意愿企業(yè)對(duì)于“增收”類服務(wù)的熱情及付

費(fèi)意愿是最高的，支付企業(yè)通過(guò)拉新

留存幫助客戶實(shí)現(xiàn)“看得見的”收入

增加是上限最高的“支付+”服務(wù)為企業(yè)提供“看得見的”支出減少類

的增值服務(wù)，企業(yè)“降本”需求逐漸

迫切的背景下，對(duì)“支付+降本”付

費(fèi)意愿逐漸增強(qiáng)企業(yè)對(duì)“提效”的效果難以直觀感知，對(duì)于“支付+提效”的成果難以量化，

這類服務(wù)往往只能幫支付企業(yè)增強(qiáng)客

戶合作深度，客戶付費(fèi)意愿較弱支付是剛需服務(wù)，但容易陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)及價(jià)格戰(zhàn)漩渦，利潤(rùn)較薄。WWw.iresearch.

20·

支付+分賬服務(wù)·

支付+賬戶管理

·

支付+數(shù)據(jù)看板米

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Inc.支付支付+增收支

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營(yíng)

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客支付+私域運(yùn)營(yíng)……·

支付+財(cái)稅服務(wù)·支付+采購(gòu)管理

·

支付+金融服務(wù)·支付+降本

·時(shí)意支付+提效場(chǎng)景一：餐飲

21桌面掃碼點(diǎn)餐收銀臺(tái)(現(xiàn)金、電子支付、查賬)餐飲顧客

自主點(diǎn)餐機(jī)點(diǎn)餐PC后臺(tái)“支付+”場(chǎng)景優(yōu)化顧客消費(fèi)體驗(yàn)，挖掘顧客潛在需求分店管理系統(tǒng)“支付+”服務(wù)重塑餐飲商戶業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化革新餐飲行業(yè)"支付+"系列場(chǎng)景展示●

場(chǎng)景一“支付+SaaS服務(wù)”:軟硬結(jié)合的服務(wù)流程優(yōu)化與財(cái)稅數(shù)字化管理，提升餐飲商戶的運(yùn)營(yíng)效率、降低人工成本；●

場(chǎng)景二“支付+用戶權(quán)益

”:圍繞用戶會(huì)員體系管理與權(quán)益兌換流程優(yōu)化的數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)，關(guān)注顧客體驗(yàn)，提升服務(wù)效率；●

場(chǎng)景三“支付+精準(zhǔn)營(yíng)銷

”:以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷，聚焦私域流量的需求挖掘，推動(dòng)商戶營(yíng)收能力“支付+”衍生服務(wù)重塑餐飲行業(yè)業(yè)態(tài)，助力商戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，各家支付企業(yè)提供的支付服務(wù)日趨同質(zhì)化，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難分伯仲，如何在傳統(tǒng)支付服務(wù)之外，

圍繞產(chǎn)業(yè)模式與商戶經(jīng)營(yíng)流程，為其提供包括數(shù)字化聯(lián)動(dòng)運(yùn)營(yíng)、精準(zhǔn)營(yíng)銷、用戶權(quán)益體系建設(shè)等以助力商戶增收、降本、提效的增

值服務(wù)將成為支付行業(yè)未來(lái)發(fā)展的突圍之路。通過(guò)支付方式嵌入餐飲行業(yè)的多階段場(chǎng)景，以數(shù)字化升級(jí)與精細(xì)管理的模式，全方位

提升餐飲商戶的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)水平與服務(wù)能力，為實(shí)體行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)化提供技術(shù)支持，同時(shí)，增強(qiáng)各支付企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，

以各家資源與技術(shù)能力為基底，為餐飲商戶提供高性價(jià)比的技術(shù)服務(wù)。餐飲行業(yè)"支付+"場(chǎng)景業(yè)態(tài)表現(xiàn)一覽圖：圍繞餐飲商戶經(jīng)營(yíng)流程的支付場(chǎng)景衍生服務(wù)體系優(yōu)化以支付服務(wù)串聯(lián)餐飲商戶經(jīng)營(yíng)的全流程數(shù)字化升級(jí)，從增收、降本、提效三方視角展現(xiàn)“支付+”場(chǎng)景建設(shè)的賦能效應(yīng)來(lái)源：專家訪談，公開資料，學(xué)

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22“支付+”場(chǎng)景實(shí)踐：餐飲前廳后廚交互系統(tǒng)賬務(wù)核算后臺(tái)會(huì)員管理活動(dòng)策劃

外賣管理艾

瑞

咨

詢依托支付服務(wù)在貫穿運(yùn)營(yíng)流程與產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的特征，支付+SaaS服務(wù)將優(yōu)化商戶的服務(wù)模式，提供以數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ)的財(cái)稅管理服務(wù)在數(shù)字建設(shè)與餐飲行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮之下，支付服務(wù)作為聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)板塊組合、貫穿商戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)全流程與觸達(dá)流

量群體的職能性服務(wù)，其在產(chǎn)業(yè)鏈整合與社交連接的方面的業(yè)務(wù)價(jià)值受到行業(yè)內(nèi)外的普遍關(guān)注，該特征屬性與SaaS產(chǎn)品的協(xié)同應(yīng)用

將在整合餐飲行業(yè)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理體系的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)SaaS產(chǎn)品能力的二次開發(fā)，以支付服務(wù)為契機(jī)，幫助商戶實(shí)現(xiàn)以支付連接為主

導(dǎo)的多業(yè)務(wù)、全流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在對(duì)外經(jīng)營(yíng)方面，與支付相關(guān)聯(lián)的SaaS服務(wù)包括面向B端商戶的店鋪管理助手及連鎖體系下的

商戶管理平臺(tái)，以及面向C端的掃碼點(diǎn)單小程序與收銀一體機(jī)、掃碼盒掃碼槍、小票打印機(jī)等硬件配套設(shè)施，通過(guò)軟硬件結(jié)合一體化

的方式實(shí)現(xiàn)商戶服務(wù)流程優(yōu)化與數(shù)字化提升。同時(shí)，在對(duì)內(nèi)管理方面，通過(guò)為商戶提供多平臺(tái)統(tǒng)一對(duì)賬、供應(yīng)鏈資金劃付等財(cái)稅數(shù)字化管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)鏈平臺(tái)、連鎖店鋪及獨(dú)立商戶的全流程閉環(huán)管理，在解決資金結(jié)算、分賬、稅務(wù)報(bào)備等問(wèn)題的同時(shí)，提

升了商戶的資金流轉(zhuǎn)效率并有利于后續(xù)商戶金融增值服務(wù)的申請(qǐng)?！爸Ц?SaaS服務(wù)”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：軟硬件結(jié)合的服務(wù)流程優(yōu)化與賬稅數(shù)字化管理SaaS

服

務(wù)以SaaS服務(wù)優(yōu)化商戶服務(wù)模式，提供數(shù)字化財(cái)稅管理財(cái)稅數(shù)字化管理多平臺(tái)統(tǒng)一對(duì)賬供應(yīng)鏈資金劃付為餐飲行業(yè)發(fā)展賦能：餐飲場(chǎng)景一：支付+SaaS服務(wù)業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)的配套使用，幫助餐飲商戶

支付服務(wù)實(shí)現(xiàn)從觸客交互到經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)展示以及進(jìn)銷存、

以支付服務(wù)賬單、分賬管理，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，降低餐

貫穿運(yùn)營(yíng)流程與產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)軟硬結(jié)合一體化點(diǎn)單支付硬件配套設(shè)備點(diǎn)單支付小程序店鋪及商戶管理系統(tǒng)軟硬結(jié)合的數(shù)字化服務(wù)體系優(yōu)化以數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ)的財(cái)稅一體管理—的產(chǎn)品特性，以支付流程為依托整合餐飲商戶的

結(jié)算流程與財(cái)務(wù)管理模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈的資金周

轉(zhuǎn)效率與賬目管理能力，保障商戶的資金周轉(zhuǎn)效賬務(wù)管理清晰信貸融資能力提升產(chǎn)業(yè)鏈資金流順暢■前端支付硬件、后臺(tái)管理系統(tǒng)以及線上小程序、■

支

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+SaaS

的產(chǎn)品組合是將充分發(fā)揮SaaS

服務(wù)米

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Inc.對(duì)外經(jīng)營(yíng)對(duì)內(nèi)管理率并獲得更強(qiáng)的信貸融資能力。Www.iresearch.com.cn

23飲商戶運(yùn)營(yíng)成本。艾

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咨

詢支付硬件設(shè)備可作為用戶權(quán)益平臺(tái)的前端觸客支持，與后臺(tái)管理程序的結(jié)合將全面完善餐飲行業(yè)商戶會(huì)員體系的建設(shè)對(duì)于餐飲行業(yè)來(lái)說(shuō)，在線下商戶的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中會(huì)經(jīng)常面臨優(yōu)惠券、代金卡的兌換以及會(huì)員體系下的積分兌換活動(dòng)，缺乏統(tǒng)一的

用戶權(quán)益體系與數(shù)字化管理平臺(tái)將提升兌換活動(dòng)的執(zhí)行難度，對(duì)于后期財(cái)務(wù)對(duì)賬與核銷流程也是不小的挑戰(zhàn)。作為餐飲行業(yè)支付流

程的重要環(huán)節(jié)，如何幫助商戶優(yōu)化權(quán)益兌換流程、健全用戶會(huì)員體系，提升顧客的就餐體驗(yàn)與客戶粘性將成為“支付+”服務(wù)關(guān)注的

重要領(lǐng)域。對(duì)于提供線下支付硬件的廠商來(lái)說(shuō)，內(nèi)設(shè)特定會(huì)員體系小程序的智能POS

機(jī)將成為用戶權(quán)益體系建設(shè)的前端設(shè)備，通過(guò)

與實(shí)體卡或手機(jī)NFC功能的配合，實(shí)現(xiàn)實(shí)體消費(fèi)卡制作、核銷兌換以及查賬對(duì)賬為一體的一站式會(huì)員體系管理，在優(yōu)化流程、保存

數(shù)據(jù)的同時(shí)，還能通過(guò)后臺(tái)匹配的管理軟件實(shí)時(shí)了解卡券的核銷情況，為商戶的營(yíng)銷宣傳、廣告推廣、會(huì)員福利發(fā)放等活動(dòng)提供提

及的數(shù)據(jù)反饋，降低人工核券的工作負(fù)擔(dān)，全面優(yōu)化私域流量群體的運(yùn)營(yíng)管理模式?！爸Ц?用戶權(quán)益體系建設(shè)”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：圍繞用戶會(huì)員體系管理與權(quán)益兌換流程優(yōu)化的數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)優(yōu)惠福利會(huì)員權(quán)益

顧客粘性實(shí)踐應(yīng)用

——基于智能POS

機(jī)的前端支付設(shè)備前端觸客會(huì)員管理小程序與智能對(duì)賬系統(tǒng)后臺(tái)分析用戶權(quán)益體系建設(shè)業(yè)務(wù)能力遷移會(huì)員卡制作積分核銷

權(quán)益兌換

優(yōu)惠券發(fā)放餐飲場(chǎng)景二：支付+用戶權(quán)益體系建設(shè)硬件設(shè)備支持

軟件系統(tǒng)支持設(shè)備支持

●信息合規(guī)分享核銷入表

信息留存術(shù)源.專家

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科-—O2024.11

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詢表現(xiàn)分析查賬對(duì)賬以支付場(chǎng)景為契機(jī)的私域流量建設(shè)與用戶全生命周期運(yùn)維模式，實(shí)現(xiàn)從用戶觸達(dá)、管理、轉(zhuǎn)化到個(gè)性化需求挖掘的精準(zhǔn)營(yíng)銷流程支付行為貫穿商戶業(yè)務(wù)全流程的特性不僅能夠提升其經(jīng)營(yíng)層面的軟硬件表現(xiàn)，在用戶管理與運(yùn)維方面的能力也不容小覷。支付作為

消費(fèi)場(chǎng)景中與客戶觸達(dá)的優(yōu)先環(huán)節(jié)，其前沿業(yè)務(wù)特性決定了其在客戶管理、私域流量建設(shè)與用戶需求挖掘等環(huán)節(jié)的先天優(yōu)勢(shì)，支付

企業(yè)可幫助商戶通過(guò)微信掃碼、核銷團(tuán)購(gòu)券等方式構(gòu)建會(huì)員管理體系，實(shí)現(xiàn)線上與線下消費(fèi)場(chǎng)景的會(huì)員“歸戶”管理，在此基礎(chǔ)上

應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析幫助商戶深入了解客戶消費(fèi)行為與特征偏好，根據(jù)客戶畫像設(shè)計(jì)、推送相應(yīng)的促銷活動(dòng)，深度挖掘用戶需求，搭建

從引流獲客到私域沉淀的營(yíng)銷閉環(huán)，助力商戶門店的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)?！爸Ц?精準(zhǔn)營(yíng)銷”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷體系建設(shè)私域流量池建設(shè)與場(chǎng)景留客私域流量平臺(tái)企業(yè)微信

微信公眾號(hào)

線上小程序消費(fèi)場(chǎng)景·

與餐飲娛樂(lè)平臺(tái)合作，推出聯(lián)名優(yōu)惠

券或優(yōu)惠活動(dòng)，通過(guò)為用戶提供性價(jià)

比更高的商品及服務(wù)，留存用戶并潛

移默化的培養(yǎng)用戶消費(fèi)習(xí)慣，提升用戶活躍度；精準(zhǔn)營(yíng)銷以客戶特征為基礎(chǔ)的需求挖掘客戶畫像內(nèi)容運(yùn)營(yíng)

活動(dòng)營(yíng)銷定向推薦營(yíng)銷內(nèi)容，使用適

合的營(yíng)銷話術(shù)1v1溝通用戶轉(zhuǎn)化信息積累"歸戶"管理渠道聯(lián)動(dòng)以用戶為單位，對(duì)

其

在線上、線下消費(fèi)場(chǎng)

景的信息進(jìn)行整合用戶畫像描繪深度分析多維支付場(chǎng)

景下的用戶消費(fèi)行為，

找到最符合其特征的

用戶標(biāo)簽。用戶觸達(dá)以支付行為為錨點(diǎn)的用戶觸達(dá)在支付場(chǎng)景下衍生的

用戶交互場(chǎng)景，具體

場(chǎng)景包括：·

微信掃碼支付

·

核銷團(tuán)購(gòu)券·

發(fā)放卡券積分

·

兌換積分禮品與用戶建立初步連接餐飲場(chǎng)景三：支付+精準(zhǔn)營(yíng)銷—i

ResearchWww.iresearch.com.cn

25O2024.11

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科場(chǎng)景二：保險(xiǎn)

26以支付服務(wù)串聯(lián)保險(xiǎn)用戶運(yùn)維全流程與業(yè)內(nèi)資金鏈流通，從增收、降本、提效三方視角展現(xiàn)“支付+”場(chǎng)景建設(shè)的賦能效應(yīng)。報(bào)案查勘O(jiān)----理算數(shù)據(jù)因子

專家經(jīng)驗(yàn)

外部數(shù)據(jù)補(bǔ)充信息采集、查勘經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)、輔助建議提示匹配

調(diào)

沉淀錄入摩

調(diào)度查勘專員智能查勘工具遠(yuǎn)程音視頻

OR

線下實(shí)地走訪智能引擎轉(zhuǎn)錄語(yǔ)音、圖像，作關(guān)鍵線索提示，整合材料保險(xiǎn)行業(yè)"支付+"系列場(chǎng)景展示貫穿保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)全流程與資金流轉(zhuǎn)全流程的支付場(chǎng)景衍生服務(wù)對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，由于其自身較強(qiáng)的交互屬性與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的復(fù)雜多樣，支付公司在提供基礎(chǔ)支付通道、聚合支付平臺(tái)的同時(shí)，也

被期望以自身資源觸達(dá)、渠道鏈接的能力優(yōu)化保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理流程，在保障服務(wù)的前提下降低運(yùn)營(yíng)成本，并以更優(yōu)質(zhì)的觸客與服務(wù)

體驗(yàn)提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。而支付公司在資源聚合與流量傳導(dǎo)、金融衍生服務(wù)以及支付信息支持等方面的能力將以“支付+”聯(lián)合服務(wù)模

塊的方式，全方位賦能保險(xiǎn)企業(yè)的增收、降本與提效板塊，以流量賦能、金融賦能、信息賦能的方式，解決保險(xiǎn)行業(yè)復(fù)雜場(chǎng)景下的營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)難度大、資金流轉(zhuǎn)效率低以及產(chǎn)品服務(wù)匹配度低的問(wèn)題，針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)流程痛點(diǎn)，針對(duì)性提供立足于基礎(chǔ)支付服務(wù)之場(chǎng)景一"支付+聯(lián)合營(yíng)銷":以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺(tái)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)場(chǎng)景二“支付+金融增值服務(wù)”:以聚合支付與信貸產(chǎn)品的形式提升資金流轉(zhuǎn)效率、優(yōu)化金融資源分配場(chǎng)景三“支付+信息支持”:從支付行為捕捉用戶畫像特征，以完善的信息支付優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品供給模式，提升保司風(fēng)險(xiǎn)管理能力調(diào)查材料

報(bào)案信息核保信息智能理算平臺(tái)a

數(shù)據(jù)因子

無(wú)效報(bào)案關(guān)鍵證據(jù)信息

參考結(jié)果賠付方案核賠專家審定“支付+”場(chǎng)景實(shí)踐：保險(xiǎn)—

-以用戶運(yùn)維與資金鏈流通為核心的支付場(chǎng)景衍生服務(wù)體系優(yōu)化保險(xiǎn)行業(yè)"支付+"場(chǎng)景業(yè)態(tài)表現(xiàn)一覽圖：初步申請(qǐng)識(shí)別校驗(yàn)平臺(tái)電話回訪判斷->

?上的“支付+”衍生服務(wù)體系。拆解數(shù)據(jù)因子輸出所需材料，引導(dǎo)用戶補(bǔ)充相應(yīng)憑證術(shù)源.家

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斗O2024.11

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詢wWw.iresearch.com.cn案件類型號(hào)●●

●17ab湘>27以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺(tái)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)①

流量聚集·

以支付機(jī)構(gòu)多方觸達(dá)、互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)屬性與資源匯聚能力，構(gòu)建以支付服務(wù)為基礎(chǔ)的流量運(yùn)營(yíng)體系。用戶資源②

多方觸達(dá)流量聚集·

在保障支付服務(wù)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，以多場(chǎng)景下產(chǎn)品流量引流端口的模式，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合營(yíng)銷。③

聯(lián)合營(yíng)銷·

具體的聯(lián)合營(yíng)銷方式包括在多支付場(chǎng)景下的智能廣告投放以及應(yīng)用支付流量構(gòu)建的保險(xiǎn)產(chǎn)品聚合平臺(tái)建設(shè)。充分應(yīng)用支付機(jī)構(gòu)多方觸達(dá)、資源互通的運(yùn)營(yíng)模式，以流量資源為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)行業(yè)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)對(duì)于支付公司來(lái)說(shuō)，聚合多家支付渠道與連接保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)的特性決定了其在資源匯聚與流量傳導(dǎo)方面具備先天優(yōu)勢(shì)，而資

源、流量以及曝光率則正是作為對(duì)營(yíng)銷表現(xiàn)有較高要求的保險(xiǎn)行業(yè)所需要的。將基礎(chǔ)的支付服務(wù)與聚合平臺(tái)建設(shè)及產(chǎn)品推廣渠道相

結(jié)合，以用戶及潛在用戶在多場(chǎng)景下的支付消費(fèi)行為作為保險(xiǎn)產(chǎn)品的流量引入端口，應(yīng)用支付機(jī)構(gòu)在多企業(yè)、多平臺(tái)的聯(lián)通效應(yīng)，

建立保險(xiǎn)產(chǎn)品的聚合型平臺(tái)，鏈接保司、用戶及服務(wù)商資源，實(shí)現(xiàn)在保障基礎(chǔ)智能分賬、聚合支付等基礎(chǔ)能力的同時(shí)，承接支付服

務(wù)的流量資源，為用戶適時(shí)推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，將自身流量資源通過(guò)“產(chǎn)品推薦\廣告投放+鏈接跳轉(zhuǎn)”等形式專遞給保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，

實(shí)現(xiàn)基于傳統(tǒng)支付服務(wù)之上的聯(lián)合營(yíng)銷。"支付+聯(lián)合營(yíng)銷"業(yè)態(tài)表現(xiàn)：保險(xiǎn)場(chǎng)景一：支付+聯(lián)合營(yíng)銷—廣告投放&智能推薦

保險(xiǎn)產(chǎn)品聚合平臺(tái)建設(shè)

平臺(tái)聯(lián)動(dòng)&資源共享目支付機(jī)構(gòu)聯(lián)合營(yíng)銷其他產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)代理機(jī)構(gòu)保司資源資源承接Www.iresearc

28O2024.11iResearch

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科服務(wù)商資源聚合支付智能分賬保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)個(gè)人客戶多方觸達(dá)渠道構(gòu)建代理人②9聚焦保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈路流通問(wèn)題，以聚合支付與信貸產(chǎn)品的形式提升資金流轉(zhuǎn)效率、優(yōu)化金融資源分配支付企業(yè)服務(wù)保險(xiǎn)業(yè)的核心是解決在復(fù)雜場(chǎng)景下保司、代理人\機(jī)構(gòu)以及客戶間的資金鏈流通問(wèn)題，面對(duì)產(chǎn)品多樣、賠付周期長(zhǎng)、對(duì)

賬流程復(fù)雜等難題，以代收代付、見費(fèi)出單、公雜繳費(fèi)、數(shù)據(jù)驗(yàn)證為代表的聚合支付服務(wù)逐步成為支付衍生服務(wù)的重要組成部分，此外，支付公司憑借自身金融屬性，通過(guò)提供代理人傭金代付、保險(xiǎn)分期支付等具有信用借貸屬性的增值服務(wù)，以緩解保險(xiǎn)公司與代理人之間的賬期結(jié)算周期過(guò)長(zhǎng)、用戶一次性支付保單困難等問(wèn)題，從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全流程出發(fā)，尋找能夠資金賦能、技術(shù)賦能、資

源賦能的運(yùn)營(yíng)節(jié)點(diǎn)，以其金融資源提升保險(xiǎn)全行業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率，優(yōu)化保險(xiǎn)場(chǎng)景下以代理人與客戶關(guān)系為代表的資金交互與服務(wù)提供方式，解決復(fù)雜場(chǎng)景下資金收付難得問(wèn)題。"支付+金融增值服務(wù)"業(yè)態(tài)表現(xiàn)：圍繞促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈流通的金融增值服務(wù)提升資金周轉(zhuǎn)效率來(lái)源：專家訪談，公開資料

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29保險(xiǎn)場(chǎng)景二：支付+金融增值服務(wù)代收代付實(shí)時(shí)收費(fèi)、實(shí)時(shí)理賠見費(fèi)出單全能支付，全渠道實(shí)名驗(yàn)證公雜費(fèi)繳費(fèi)代理零星費(fèi)用收取保險(xiǎn)分期支付將信用卡業(yè)務(wù)與保司平臺(tái)對(duì)接

降低用戶一次性保單支付壓力傭金T+0

結(jié)算業(yè)務(wù)墊付代理人傭金服務(wù)，

加快傭金結(jié)算優(yōu)化保險(xiǎn)支付流程重塑代理人管理機(jī)制優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)與金融資源分配效率解決復(fù)雜場(chǎng)景下的支付難題聚焦保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈流通支付+金融增值服務(wù)信貸類增值產(chǎn)品艾

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詢聚合支付從支付行為捕捉用戶畫像特征，以完善的信息支付優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品供給模式，提升保司風(fēng)險(xiǎn)管理能力除了金融業(yè)務(wù)層面的衍生服務(wù)之外，支付機(jī)構(gòu)在全平臺(tái)、多場(chǎng)景下信息與渠道資源的觸達(dá)能力也同樣能為保險(xiǎn)行業(yè)提供更全面的市

場(chǎng)信息與用戶畫像支持。通過(guò)支付數(shù)據(jù)分析幫助保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更準(zhǔn)確的了解市場(chǎng)以及評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于可能發(fā)生的高危險(xiǎn)與高額賠付事件

提前做出預(yù)判，為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、對(duì)沖等管理預(yù)留充分的緩沖區(qū)間，降低保司自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與賠付壓力。此外，支付信息可較為清晰的描述顧客的固有特征與行為偏好，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可根據(jù)更充分的用戶信息為其提供恰如其分的客制化保險(xiǎn)服務(wù)，以場(chǎng)景觸動(dòng)、需求探

尋為契機(jī)，在積極主動(dòng)的觸客模式下為顧客提供及時(shí)、充分的保險(xiǎn)服務(wù)，解決出險(xiǎn)慢、產(chǎn)品冗雜、需求匹配度低等難題，以服務(wù)顧

客為核心提升顧客的保險(xiǎn)服務(wù)體驗(yàn)。"支付+信息支持"業(yè)態(tài)表現(xiàn)：來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞次詢研空院白主研空及經(jīng)制

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30支付服務(wù)的全平臺(tái)、多場(chǎng)景觸達(dá)用戶特征挖掘與畫像信息補(bǔ)充核心競(jìng)爭(zhēng)力提升與服務(wù)體驗(yàn)升級(jí)保險(xiǎn)場(chǎng)景三：支付+信息支持捕捉業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)>通過(guò)支付數(shù)據(jù)分析某地區(qū)、

某類人群的行為習(xí)慣，了解行業(yè)內(nèi)信息動(dòng)向，深度挖掘

保險(xiǎn)購(gòu)買需求。優(yōu)化保司風(fēng)控體系應(yīng)用支付機(jī)構(gòu)的信息支持，做好保司自身KYC工作，對(duì)

于用戶的風(fēng)險(xiǎn)行為提前預(yù)判，

建設(shè)高效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。增強(qiáng)產(chǎn)品匹配度

提升服務(wù)及時(shí)性根據(jù)用戶在多場(chǎng)景下的支付>關(guān)注用戶支付行為，探尋保以用戶全方位、多視角的信息支持完善保險(xiǎn)業(yè)務(wù)體系信息，捕捉用戶潛在風(fēng)險(xiǎn)行為或高風(fēng)險(xiǎn)特征，調(diào)整保險(xiǎn)

產(chǎn)品的供給類型及組合結(jié)構(gòu)。險(xiǎn)產(chǎn)品嵌入時(shí)機(jī)，為用戶提供及時(shí)、適合的保險(xiǎn)服務(wù)，優(yōu)化用戶入保、賠付體驗(yàn)線下支付場(chǎng)景優(yōu)化畫像信息用戶畫像購(gòu)物偏好艾

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詢線上消費(fèi)平臺(tái)多項(xiàng)渠道聯(lián)動(dòng)捕捉用戶行為汽車維修出行需求看病就診生活習(xí)慣場(chǎng)景三：跨境貿(mào)易

31商品送達(dá)用戶付款客戶下單對(duì)接財(cái)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)管理

攬收調(diào)度

出口報(bào)關(guān)采購(gòu)尋源跨國(guó)運(yùn)輸海外倉(cāng)發(fā)貨特有●

場(chǎng)景一

“支付+營(yíng)銷”:跨境支付業(yè)務(wù)積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從跨境商戶實(shí)際需求出發(fā)衍生出建站、選品、運(yùn)營(yíng)、獲

客一站式支付+營(yíng)銷服務(wù)；●

場(chǎng)景二“支付+金融”:在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮跨境支付數(shù)據(jù)在商戶增信、風(fēng)控輔助中的價(jià)值，助力解決跨境商家融資難、

融資貴的問(wèn)題；●

場(chǎng)景三“支付+合規(guī)

”:依托跨境支付企業(yè)國(guó)際化布局優(yōu)勢(shì)，整合跨境貿(mào)易賣家共性合規(guī)需求，跨境支付+合規(guī)服務(wù)幫助賣家解

決稅務(wù)、產(chǎn)品、品牌、運(yùn)營(yíng)等合規(guī)問(wèn)題；跨境支付業(yè)務(wù)具備剛需屬性，"跨境支付+"需要深耕商戶真實(shí)需求，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，在跨境完整服務(wù)鏈條中尋找增收、降本、提效的切入場(chǎng)景跨境貿(mào)易服務(wù)鏈條中的"支付+"場(chǎng)景米源：示合

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公開O2024.11

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32“支付+”場(chǎng)景實(shí)踐：跨境貿(mào)易>基于支付的剛需服務(wù)屬性，在跨境貿(mào)易完整服務(wù)鏈路中尋找增收、降本、提效類“支付+”切入場(chǎng)景iResearch海外倉(cāng)儲(chǔ)當(dāng)?shù)嘏渌蛧?guó)際貨代進(jìn)口報(bào)關(guān)艾瑞

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詢跨境支付管理頭程管理尾程管理ERP

系統(tǒng)跨境支付業(yè)務(wù)積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從跨境商戶實(shí)際需求出發(fā)衍生出建站、選品、運(yùn)營(yíng)、獲客一站式跨境支付+營(yíng)銷服務(wù)跨境支付企業(yè)作為跨境貿(mào)易生態(tài)重要參與者之一，在連接全球跨境貿(mào)易平臺(tái)的同時(shí)，戰(zhàn)略性進(jìn)行本地深耕，其根本在于通過(guò)

提供剛需的支付服務(wù)與跨境商戶建立深入連接，培養(yǎng)跨境商戶信任度并發(fā)現(xiàn)商家真實(shí)需求及痛點(diǎn)，進(jìn)而運(yùn)用自身技術(shù)能力，

延伸出支付以外的產(chǎn)品及服務(wù)。面對(duì)跨境商戶的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需求，跨境支付企業(yè)通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段，為商戶提

供建站、選品、運(yùn)營(yíng)、獲客一站式的跨境支付+營(yíng)銷服務(wù)?？缇持Ц?一站式營(yíng)銷服務(wù)Step3跨境支付+營(yíng)銷，

一站式賦能商家增長(zhǎng)需求跨境支付企業(yè)的出現(xiàn)加速了行業(yè)整體發(fā)展，商家對(duì)于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需求逐步提升，原本依托

跨境貿(mào)易市場(chǎng)發(fā)展的跨境支付企業(yè)開始反向賦

能，基于商戶實(shí)際需求，衍生出建站、選品、運(yùn)營(yíng)、獲客一站式跨境支付+營(yíng)銷服務(wù)。Step2

海量交易數(shù)據(jù)沉淀，逐步搭建大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)跨境支付業(yè)務(wù)沉淀了海量的跨境商家的交易數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)覆蓋不同地域、不同品類、不同周期，

這些數(shù)據(jù)的積累為跨境支付企業(yè)幫助商家進(jìn)行營(yíng)

銷服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。Step1完善跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施，積累商戶基礎(chǔ)2015年跨境支付企業(yè)進(jìn)入行業(yè)，圍繞行業(yè)存在

已久的痛點(diǎn)，以創(chuàng)新的產(chǎn)品、專業(yè)的服務(wù)迅速崛起，

使得跨境貿(mào)易支付基礎(chǔ)設(shè)施快速完善，也積累了大量

的商戶基礎(chǔ)。。>

搭建店鋪：通過(guò)模版、工具自定義網(wǎng)站樣式、代運(yùn)營(yíng)、建站服務(wù)>

添加商品：一鍵遷移或自主上傳>

選品數(shù)據(jù)庫(kù)：通過(guò)關(guān)鍵詞等篩選商品

>

市場(chǎng)洞察：爆品推薦、競(jìng)品信息查看

>

排名優(yōu)化：平臺(tái)搜索的排名優(yōu)化方案>數(shù)

據(jù)

分

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據(jù)

監(jiān)

測(cè)、

用

戶

畫

像

分

析>

客戶管理：客戶旅程跟蹤、客戶體驗(yàn)優(yōu)化、

銷售體系協(xié)同、客服系統(tǒng)、私域運(yùn)營(yíng)>

投放管理：精準(zhǔn)投放、效果監(jiān)控、>

內(nèi)容管理：素材制作、營(yíng)銷方案、可視化

報(bào)表、效果優(yōu)化易用性：建站門檻低，素材庫(kù)實(shí)時(shí)更新時(shí)效性：各大電商平臺(tái)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新聯(lián)通性：多接口聯(lián)通數(shù)據(jù)，模型算法后臺(tái)快速優(yōu)化迭代高并發(fā)：在促銷活動(dòng)等特殊節(jié)點(diǎn)，云端智能調(diào)整流量跨境貿(mào)易場(chǎng)景一：跨境支付+營(yíng)銷十

家

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品運(yùn)

營(yíng)

獲

客來(lái)源

：綜合專家訪談及公開

資

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詢賦能在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮跨境支付數(shù)據(jù)在商戶增信、風(fēng)控輔助中的價(jià)值，助力解決跨境商家融資難、融資貴的問(wèn)題從數(shù)量上來(lái)講，中小微跨境商家是跨境貿(mào)易市場(chǎng)的主力軍。而中小微跨境商家相比大賣家而言資金來(lái)源相對(duì)不穩(wěn)定，因此

傳統(tǒng)渠道融資困難的問(wèn)題一直困擾著大量的中小微跨境商家?？缇持Ц镀髽I(yè)在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，將支付業(yè)務(wù)沉淀的商家

交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)治理以及數(shù)據(jù)建模，在幫助金融機(jī)構(gòu)提升金融風(fēng)控精準(zhǔn)度的同時(shí)，也幫助跨境商家更加便捷、更低成本

的獲取到金融支持。跨境支付數(shù)據(jù)沉淀為商戶融資帶來(lái)價(jià)值

基于數(shù)據(jù)沉淀輔助金融機(jī)構(gòu)為中小微商戶提供金融支持基于大數(shù)據(jù)、知識(shí)圖譜、智能化風(fēng)控模型的管理體系，無(wú)需人力