2025年度個人財務(wù)顧問服務(wù)合同范本標(biāo)準(zhǔn)模板4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度個人財務(wù)顧問服務(wù)合同范本標(biāo)準(zhǔn)模板本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與適用范圍1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同適用范圍2.雙方基本信息2.1服務(wù)方基本信息2.2客戶基本信息3.服務(wù)內(nèi)容與目標(biāo)3.1服務(wù)內(nèi)容概述3.2服務(wù)目標(biāo)設(shè)定4.服務(wù)期限與時間安排4.1服務(wù)期限4.2服務(wù)時間安排5.服務(wù)費(fèi)用及支付方式5.1服務(wù)費(fèi)用構(gòu)成5.2服務(wù)費(fèi)用支付方式6.服務(wù)質(zhì)量與效果6.1服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.2服務(wù)效果評估7.信息保密與隱私保護(hù)7.1信息保密義務(wù)7.2隱私保護(hù)措施8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件10.違約責(zé)任10.1違約責(zé)任承擔(dān)10.2違約責(zé)任賠償11.合同變更與補(bǔ)充11.1合同變更程序11.2合同補(bǔ)充協(xié)議12.合同生效與備案12.1合同生效條件12.2合同備案要求13.其他約定事項(xiàng)13.1其他約定事項(xiàng)一13.2其他約定事項(xiàng)二14.合同附件14.1附件一：服務(wù)明細(xì)表14.2附件二：服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與適用范圍1.1合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同適用范圍本合同適用于服務(wù)方為個人客戶提供2025年度財務(wù)顧問服務(wù)，包括但不限于投資規(guī)劃、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、財務(wù)分析等。2.雙方基本信息2.1服務(wù)方基本信息服務(wù)方名稱：_______服務(wù)方地址：_______服務(wù)方聯(lián)系人：_______服務(wù)方聯(lián)系電話：_______2.2客戶基本信息客戶名稱：_______客戶地址：_______客戶聯(lián)系人：_______客戶聯(lián)系電話：_______3.服務(wù)內(nèi)容與目標(biāo)3.1服務(wù)內(nèi)容概述（1）定期財務(wù)狀況分析；（2）投資策略制定與調(diào)整；（3）資產(chǎn)配置建議；（4）稅務(wù)籌劃建議；（5）財務(wù)風(fēng)險預(yù)警；（6）其他財務(wù)咨詢服務(wù)。3.2服務(wù)目標(biāo)設(shè)定（1）幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；（2）提高客戶財務(wù)狀況透明度；（3）降低客戶財務(wù)風(fēng)險；（4）提升客戶財務(wù)決策效率。4.服務(wù)期限與時間安排4.1服務(wù)期限本合同服務(wù)期限為2025年1月1日至2025年12月31日。4.2服務(wù)時間安排服務(wù)方將根據(jù)客戶需求，每月至少提供一次面對面或線上咨詢服務(wù)。5.服務(wù)費(fèi)用及支付方式5.1服務(wù)費(fèi)用構(gòu)成（1）基本服務(wù)費(fèi)；（2）增值服務(wù)費(fèi)；（3）其他相關(guān)費(fèi)用。5.2服務(wù)費(fèi)用支付方式客戶應(yīng)按照本合同約定，在服務(wù)期限內(nèi)分批次支付服務(wù)費(fèi)用。具體支付時間及金額由雙方另行協(xié)商確定。6.服務(wù)質(zhì)量與效果6.1服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）提供的服務(wù)內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（2）提供的服務(wù)應(yīng)具有針對性、實(shí)用性；（4）服務(wù)結(jié)束后，應(yīng)及時向客戶反饋服務(wù)效果。6.2服務(wù)效果評估（1）客戶滿意度調(diào)查；（2）財務(wù)狀況對比分析；（3）投資收益評估；（4）其他相關(guān)評估指標(biāo)。8.爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向服務(wù)方所在地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)如雙方同意通過仲裁解決爭議，應(yīng)將爭議提交至中國仲裁委員會仲裁。9.合同解除與終止9.1合同解除條件（1）服務(wù)方嚴(yán)重違約，客戶有權(quán)解除合同；（2）客戶嚴(yán)重違約，服務(wù)方有權(quán)解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方均可解除合同。9.2合同終止條件（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，合同自動終止。10.違約責(zé)任10.1違約責(zé)任承擔(dān)（1）服務(wù)方未按約定提供服務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向客戶支付違約金；（2）客戶未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向服務(wù)方支付滯納金；（3）因雙方違約導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任賠償（1）因違約造成對方損失的，違約方應(yīng)賠償對方實(shí)際損失；（2）違約方賠償金額不足以彌補(bǔ)對方損失的，違約方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)賠償責(zé)任。11.合同變更與補(bǔ)充11.1合同變更程序任何一方提出變更合同內(nèi)容的，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。11.2合同補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，如有沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。12.合同生效與備案12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同備案要求合同簽訂后，服務(wù)方應(yīng)將合同報所在地工商行政管理部門備案。13.其他約定事項(xiàng)13.1其他約定事項(xiàng)一本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。13.2其他約定事項(xiàng)二本合同如有未盡事宜，可參照《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。14.合同附件14.1附件一：服務(wù)明細(xì)表包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時間、服務(wù)費(fèi)用等詳細(xì)信息。14.2附件二：服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)列出服務(wù)費(fèi)用的構(gòu)成、支付方式及時間安排。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，第三方指除服務(wù)方和客戶之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入的情形（1）根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，需要第三方介入以協(xié)助履行本合同；（2）服務(wù)方或客戶在履行合同過程中，需要第三方提供專業(yè)意見、評估或認(rèn)證；（3）雙方同意的其他需要第三方介入的情形。15.3第三方介入的程序（1）雙方應(yīng)事先協(xié)商確定需要介入的第三方；（2）雙方應(yīng)共同與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)；（3）第三方介入后，應(yīng)遵守本合同的約定，并協(xié)助雙方履行合同。16.甲乙雙方責(zé)任16.1第三方介入時，甲乙雙方的責(zé)任劃分（1）服務(wù)方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第三方介入事宜，確保第三方按照合同約定履行職責(zé)；（2）客戶應(yīng)積極配合第三方的工作，提供必要的資料和信息；（3）甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的工作，確保其符合合同約定。16.2第三方介入時的額外條款（1）甲乙雙方應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，以勝任介入工作；（2）第三方介入的費(fèi)用由合同約定或雙方另行協(xié)商；17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任界定第三方在本合同中的責(zé)任僅限于其介入工作范圍內(nèi)，對于介入工作之外的任何損失，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。17.2第三方責(zé)任限額（1）第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（2）第三方責(zé)任限額為本合同服務(wù)費(fèi)用的10%，且最高不超過人民幣_______元；（3）如第三方責(zé)任超出上述限額，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。17.3第三方責(zé)任免除（1）因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)，第三方不承擔(dān)責(zé)任；（2）因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確或不完整導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)，第三方不承擔(dān)責(zé)任；（3）因甲乙雙方未按約定履行合同導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。18.第三方變更與退出18.1第三方變更如需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)書面通知對方，并重新簽訂書面協(xié)議。18.2第三方退出（1）第三方因故退出介入工作，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并書面說明退出原因；（2）第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定新的第三方或自行履行相關(guān)職責(zé)；（3）第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決因第三方退出而產(chǎn)生的相關(guān)事宜。19.本合同與第三方協(xié)議的沖突（1）本合同與第三方協(xié)議的內(nèi)容如有沖突，以本合同為準(zhǔn)；（2）本合同與第三方協(xié)議的簽訂和履行，不影響本合同的效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：服務(wù)明細(xì)表詳細(xì)要求：包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時間、服務(wù)費(fèi)用、服務(wù)期限等詳細(xì)信息。說明：服務(wù)明細(xì)表作為合同附件，用于明確雙方服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用和時間安排。2.附件二：服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)要求：列出服務(wù)費(fèi)用的構(gòu)成、支付方式、時間安排及任何可能的附加費(fèi)用。說明：服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表作為合同附件，用于明確雙方關(guān)于服務(wù)費(fèi)用的具體條款。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方的基本信息、介入目的、職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)、費(fèi)用及期限等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議作為合同附件，用于明確第三方在合同中的角色和責(zé)任。4.附件四：保密協(xié)議詳細(xì)要求：包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。說明：保密協(xié)議作為合同附件，用于保護(hù)雙方在合同履行過程中涉及到的保密信息。5.附件五：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括爭議解決方式、爭議解決機(jī)構(gòu)、爭議解決程序等。說明：爭議解決協(xié)議作為合同附件，用于明確雙方在發(fā)生爭議時的解決途徑。6.附件六：補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求：包括合同變更、補(bǔ)充條款、附加條件等。說明：補(bǔ)充協(xié)議作為合同附件，用于對合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：服務(wù)方未按約定提供服務(wù)的；客戶未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的；第三方未按約定履行職責(zé)的；任何一方違反保密協(xié)議的；任何一方違反合同約定的其他行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；違約金金額根據(jù)違約行為的具體情況和損失程度確定；賠償損失包括直接損失和間接損失，由違約方承擔(dān)。3.違約示例說明：示例一：服務(wù)方未在約定的時間內(nèi)完成服務(wù)，客戶有權(quán)要求服務(wù)方支付違約金，并賠償因延遲服務(wù)造成的損失。示例二：客戶未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，服務(wù)方有權(quán)要求客戶支付滯納金，并賠償因延遲付款造成的損失。示例三：第三方未按約定提供專業(yè)意見，導(dǎo)致客戶遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2025年度個人財務(wù)顧問服務(wù)合同范本標(biāo)準(zhǔn)模板1合同編號_________一、合同主體1.1甲方（委托方）：名稱：（請?zhí)顚懠追矫Q）地址：（請?zhí)顚懠追降刂罚┞?lián)系人：（請?zhí)顚懠追铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請?zhí)顚懠追铰?lián)系電話）1.2乙方（服務(wù)方）：名稱：（請?zhí)顚懸曳矫Q）地址：（請?zhí)顚懸曳降刂罚┞?lián)系人：（請?zhí)顚懸曳铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請?zhí)顚懸曳铰?lián)系電話）二、合同前言2.1背景和目的鑒于甲方個人財務(wù)狀況的需要，甲方委托乙方提供2025年度個人財務(wù)顧問服務(wù)。本合同旨在明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保雙方在履行合同過程中能夠按照約定進(jìn)行。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國個人財務(wù)管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)屬于本合同中“個人財務(wù)顧問”是指乙方具備專業(yè)財務(wù)知識，為甲方提供財務(wù)規(guī)劃、投資建議、資產(chǎn)管理等方面的專業(yè)服務(wù)。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）財務(wù)規(guī)劃：指乙方根據(jù)甲方個人財務(wù)狀況，為其制定合理的財務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于收支管理、投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等。（2）投資建議：指乙方根據(jù)甲方個人風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)和市場狀況，為甲方提供投資品種、投資策略等方面的建議。（3）資產(chǎn)管理：指乙方根據(jù)甲方個人財務(wù)狀況和投資需求，為其提供資產(chǎn)配置、資產(chǎn)調(diào)整、資產(chǎn)保值增值等方面的服務(wù)。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供個人財務(wù)顧問服務(wù)；（2）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的個人財務(wù)信息；（3）甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；（4）甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得利用乙方提供的服務(wù)從事非法活動。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照合同約定提供個人財務(wù)顧問服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；（2）乙方應(yīng)保守甲方的個人財務(wù)信息，不得泄露給任何第三方；（3）乙方應(yīng)定期向甲方匯報服務(wù)進(jìn)度和成果；（4）乙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，履行相關(guān)義務(wù)。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為甲方所在地。5.3合同履行方式乙方通過電話、電子郵件、現(xiàn)場咨詢等方式為甲方提供個人財務(wù)顧問服務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；（2）甲方或乙方違約，經(jīng)對方書面通知后30日內(nèi)未能履行合同約定的義務(wù)；（3）法律法規(guī)或政策調(diào)整導(dǎo)致合同無法履行。6.3終止程序（1）終止合同需雙方協(xié)商一致，并簽署書面終止協(xié)議；（2）終止合同后，雙方應(yīng)按照約定妥善處理相關(guān)事宜。6.4終止后果（1）合同終止后，乙方應(yīng)將甲方個人財務(wù)信息歸檔，不得泄露給任何第三方；（2）合同終止后，甲方應(yīng)按照約定支付乙方已提供服務(wù)的費(fèi)用。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）基本服務(wù)費(fèi)：根據(jù)甲方個人財務(wù)狀況和需求，乙方將提供基本財務(wù)規(guī)劃、投資建議和資產(chǎn)管理等服務(wù)，基本服務(wù)費(fèi)為人民幣____元；（3）其他費(fèi)用：包括但不限于差旅費(fèi)、資料費(fèi)等，具體費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況另行計(jì)算。7.2支付方式（1）基本服務(wù)費(fèi)：甲方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)，一次性支付基本服務(wù)費(fèi)；（2）增值服務(wù)費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方提供增值服務(wù)后____個工作日內(nèi)，支付增值服務(wù)費(fèi)；（3）其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方提出費(fèi)用清單后____個工作日內(nèi)，支付其他費(fèi)用。7.3支付時間（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)支付基本服務(wù)費(fèi)；（2）增值服務(wù)完成后____個工作日內(nèi)支付增值服務(wù)費(fèi)；（3）其他費(fèi)用提出后____個工作日內(nèi)支付。7.4支付條款（1）甲方支付服務(wù)費(fèi)用時，應(yīng)向乙方提供支付憑證；（2）乙方應(yīng)在收到甲方支付憑證后____個工作日內(nèi)，向甲方開具相應(yīng)的發(fā)票；（3）如甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付逾期支付的違約金。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金；（2）甲方違反保密條款，泄露乙方保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約（1）乙方未按合同約定提供服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金；（2）乙方泄露甲方保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約金的具體金額由雙方協(xié)商確定；（2）如違約行為給對方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額由雙方協(xié)商確定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同中涉及到的甲方個人財務(wù)信息、乙方服務(wù)內(nèi)容、雙方協(xié)商的敏感信息等均為保密內(nèi)容。9.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后____年內(nèi)，雙方均應(yīng)遵守保密義務(wù)。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性；（2）未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害：地震、洪水、臺風(fēng)等；（2）戰(zhàn)爭：戰(zhàn)爭、軍事沖突等；（3）政府行為：政府政策、法律、法規(guī)的變更等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明；（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同；（3）不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震導(dǎo)致乙方辦公地點(diǎn)無法正常運(yùn)營；十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)節(jié)、仲裁或訴訟（1）調(diào)節(jié)：由雙方共同委托第三方進(jìn)行調(diào)節(jié)；（2）仲裁：將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；（3）訴訟：依法向人民法院提起訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國家秘密、商業(yè)秘密等敏感信息的；（2）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的；（3）雙方約定不得轉(zhuǎn)讓的。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同簽訂后，雙方均保留對合同內(nèi)容的最終解釋權(quán)；（2）未經(jīng)對方同意，任何一方不得擅自變更合同內(nèi)容。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留對乙方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)利；（2）乙方保留對甲方提供的信息進(jìn)行保密的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。14.2修改和補(bǔ)充效力合同的修改和補(bǔ)充自雙方簽字蓋章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保合同的履行；（2）雙方應(yīng)積極配合對方的工作，共同推進(jìn)合同的履行。15.2協(xié)作與配合方式（1）雙方應(yīng)通過電話、電子郵件、現(xiàn)場會議等方式進(jìn)行溝通；（2）雙方應(yīng)按照約定的期限和要求，完成各自的協(xié)作事項(xiàng)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于2025年度個人財務(wù)顧問服務(wù)的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款本合同如有增減條款，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。十七、簽字、日期、蓋章甲方（委托方）：乙方（服務(wù)方）：甲方（委托方）代表簽字：乙方（服務(wù)方）代表簽字：甲方（委托方）蓋章：乙方（服務(wù)方）蓋章：附件及其他說明解釋一、附件列表：1.個人財務(wù)狀況調(diào)查表2.財務(wù)規(guī)劃方案3.投資建議書4.資產(chǎn)管理方案5.服務(wù)費(fèi)用明細(xì)6.保密協(xié)議7.爭議解決協(xié)議8.不可抗力事件證明文件9.修改和補(bǔ)充協(xié)議10.其他雙方認(rèn)為必要的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約：未按時支付服務(wù)費(fèi)用：認(rèn)定甲方違約，應(yīng)支付違約金。違反保密條款：認(rèn)定甲方違約，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2.乙方違約：未按時提供服務(wù)：認(rèn)定乙方違約，應(yīng)支付違約金。泄露甲方保密信息：認(rèn)定乙方違約，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整合同關(guān)系的法律規(guī)范。2.個人財務(wù)管理?xiàng)l例：規(guī)范個人財務(wù)管理活動的法律法規(guī)。3.保密：未經(jīng)授權(quán)不得泄露的信息。4.不可抗力：不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。5.違約金：因違約行為而產(chǎn)生的賠償金。6.賠償：因違約行為給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失的補(bǔ)償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的信息不準(zhǔn)確。解決辦法：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求提供準(zhǔn)確信息，必要時可要求甲方提供相關(guān)證明。2.問題：乙方未能按時提供服務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)向甲方說明原因，并采取措施盡快恢復(fù)服務(wù)。3.問題：雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議。解決辦法：雙方應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。4.問題：發(fā)生不可抗力事件影響合同履行。解決辦法：雙方應(yīng)按照不可抗力條款處理，如暫停履行或終止合同。5.問題：合同內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同修改和補(bǔ)充程序進(jìn)行，確保修改和補(bǔ)充的合法性和有效性。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方主體名稱：（請?zhí)顚懙谌街黧w名稱）2.第三方主體地址：（請?zhí)顚懙谌街黧w地址）3.第三方主體聯(lián)系人：（請?zhí)顚懙谌街黧w聯(lián)系人）4.第三方主體聯(lián)系電話：（請?zhí)顚懙谌街黧w聯(lián)系電話）3.1第三方責(zé)任（1）第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合合同約定，并對提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任；（2）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事非法活動。3.2第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；（2）第三方有權(quán)要求乙方協(xié)助其履行合同義務(wù)。3.3第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)；（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款4.乙方的權(quán)利（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；（2）乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的個人財務(wù)信息；（3）乙方有權(quán)對甲方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評價。5.乙方的利益條款（1）乙方有權(quán)獲得合同約定的基本服務(wù)費(fèi)和增值服務(wù)費(fèi)；（2）乙方有權(quán)獲得甲方提供的其他利益，如差旅費(fèi)、資料費(fèi)等。6.甲方的違約及限制條款（1）甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金；（2）甲方提供的信息不準(zhǔn)確，導(dǎo)致乙方提供的服務(wù)出現(xiàn)錯誤的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（3）甲方不得利用乙方提供的服務(wù)從事非法活動。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款7.甲方的權(quán)利（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)；（2）甲方有權(quán)要求乙方保守其個人財務(wù)信息；（3）甲方有權(quán)對乙方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評價。8.甲方的利益條款（1）甲方有權(quán)獲得乙方提供的財務(wù)規(guī)劃、投資建議和資產(chǎn)管理等服務(wù)；（2）甲方有權(quán)獲得乙方提供的增值服務(wù)，如稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)配置等。9.乙方的違約及限制條款（1）乙方未按時提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合合同約定的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金；（2）乙方泄露甲方個人財務(wù)信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；（3）乙方不得利用甲方提供的信息從事非法活動。全文完。2025年度個人財務(wù)顧問服務(wù)合同范本標(biāo)準(zhǔn)模板2合同編號_________一、合同主體甲方（個人財務(wù)顧問服務(wù)需求方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（個人財務(wù)顧問服務(wù)提供方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________二、合同前言2.1背景和目的鑒于甲方需要專業(yè)的個人財務(wù)顧問服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)財務(wù)規(guī)劃、投資管理、稅務(wù)籌劃等目標(biāo)，乙方具備相關(guān)資質(zhì)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致意見，簽訂本合同。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國個人所得稅法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及雙方協(xié)商一致的原則，制定本合同。三、定義與解釋3.1專業(yè)屬于本合同中“個人財務(wù)顧問服務(wù)”是指乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、投資需求、風(fēng)險承受能力等，為甲方提供財務(wù)規(guī)劃、投資管理、稅務(wù)籌劃等方面的專業(yè)咨詢服務(wù)。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）財務(wù)規(guī)劃：指乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況，為其制定合理的財務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于收支管理、儲蓄、投資、保險等方面的建議。（2）投資管理：指乙方根據(jù)甲方的投資需求，為其提供投資組合建議、資產(chǎn)配置、投資策略等方面的服務(wù)。（3）稅務(wù)籌劃：指乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和稅收法規(guī)，為其提供合理的稅務(wù)籌劃方案，以降低稅負(fù)。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供個人財務(wù)顧問服務(wù)。（2）甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用。（3）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照合同約定，為甲方提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的個人財務(wù)顧問服務(wù)。（2）乙方應(yīng)保守甲方的財務(wù)信息，不得泄露給任何第三方。（3）乙方應(yīng)定期向甲方匯報服務(wù)進(jìn)展情況。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為2025年度。5.2合同履行地點(diǎn)乙方在甲方所在地或雙方約定的其他地點(diǎn)提供個人財務(wù)顧問服務(wù)。5.3合同履行方式乙方通過電話、郵件、面談等方式為甲方提供個人財務(wù)顧問服務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件（1）合同到期自然終止。（2）任何一方違反合同約定，經(jīng)另一方書面通知后，在合理期限內(nèi)仍未糾正的，另一方有權(quán)解除合同。6.3終止程序（1）合同到期前，雙方應(yīng)就續(xù)簽事宜進(jìn)行協(xié)商。（2）任何一方要求解除合同，應(yīng)提前30日書面通知對方。6.4終止后果（1）合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定結(jié)算服務(wù)費(fèi)用。（2）雙方應(yīng)相互返還合同終止前已提供和收到的財產(chǎn)。（3）合同終止后，乙方應(yīng)保守甲方的財務(wù)信息，不得泄露給任何第三方。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）基本咨詢服務(wù)費(fèi)：根據(jù)甲方需求，乙方提供的基本財務(wù)規(guī)劃、投資管理、稅務(wù)籌劃等咨詢服務(wù)費(fèi)用。（2）專項(xiàng)咨詢服務(wù)費(fèi)：針對甲方特定需求，乙方提供的專項(xiàng)咨詢服務(wù)費(fèi)用。（3）增值服務(wù)費(fèi)：乙方提供的額外增值服務(wù)，如市場調(diào)研、數(shù)據(jù)分析等，所產(chǎn)生的費(fèi)用。7.2支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬：甲方將服務(wù)費(fèi)用匯入乙方指定的銀行賬戶。（2）現(xiàn)金支付：甲方可選擇在乙方辦公地點(diǎn)以現(xiàn)金形式支付服務(wù)費(fèi)用。7.3支付時間（1）基本咨詢服務(wù)費(fèi)：甲方應(yīng)在合同簽訂后，支付合同約定比例的基本咨詢服務(wù)費(fèi)。（2）專項(xiàng)咨詢服務(wù)費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方完成專項(xiàng)咨詢服務(wù)后，支付相應(yīng)費(fèi)用。（3）增值服務(wù)費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方提供增值服務(wù)后，支付相應(yīng)費(fèi)用。7.4支付條款（1）甲方應(yīng)在合同約定的支付時間內(nèi)，完成服務(wù)費(fèi)用的支付。（2）乙方應(yīng)在收到甲方支付的服務(wù)費(fèi)用后，出具相應(yīng)發(fā)票。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金按每日萬分之五計(jì)算。（2）甲方違反合同約定，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2乙方違約（1）乙方未按合同約定提供服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的10%。（2）乙方泄露甲方財務(wù)信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）賠償金額：根據(jù)違約情況，雙方協(xié)商確定賠償金額。（2）賠償方式：甲方可以選擇現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬或仲裁機(jī)構(gòu)裁決等方式收取賠償。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）甲方的財務(wù)信息。（2）乙方的服務(wù)內(nèi)容、工作方法、技術(shù)秘密等。9.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后五年內(nèi)。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性。（2）未經(jīng)對方同意，不得將保密內(nèi)容泄露給任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害：地震、洪水、臺風(fēng)等。（2）戰(zhàn)爭：戰(zhàn)爭、軍事沖突等。（3）政府行為：政府政策調(diào)整、法律法規(guī)變動等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)立即通知對方。（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同。（3）不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同。10.4不可抗力實(shí)例（1）自然災(zāi)害：地震、洪水等。（2）戰(zhàn)爭：軍事沖突、戰(zhàn)爭等。（3）政府行為：政府政策調(diào)整、法律法規(guī)變動等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2調(diào)節(jié)、仲裁或訴訟（1）協(xié)商不成的，雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟方式解決爭議。（2）調(diào)解、仲裁或訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國家秘密、商業(yè)秘密等保密內(nèi)容的。（2）法律法規(guī)規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同簽訂后，雙方均保留對合同內(nèi)容的解釋權(quán)和修改權(quán)。（2）未經(jīng)對方同意，任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其在本合同中的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留（1）乙方保留對甲方財務(wù)信息的保密權(quán)。（2）甲方保留對乙方提供服務(wù)的評價權(quán)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序任何對合同的修改和補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字確認(rèn)。14.2修改和補(bǔ)充效力經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的修改和補(bǔ)充內(nèi)容，自簽字之日起成為合同的有效組成部分，具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)雙方應(yīng)在本合同履行過程中，相互協(xié)作，共同完成合同約定的各項(xiàng)任務(wù)。15.2協(xié)作與配合方式（1）雙方應(yīng)定期召開會議，討論合同履行情況。（2）雙方應(yīng)相互提供必要的資料和信息，確保合同順利履行。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于個人財務(wù)顧問服務(wù)的完整協(xié)議，任何口頭協(xié)議或先前的協(xié)議均視為無效。16.3增減條款任何增減條款，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字確認(rèn)。十七、簽字、日期、蓋章甲方（個人財務(wù)顧問服務(wù)需求方）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________乙方（個人財務(wù)顧問服務(wù)提供方）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方財務(wù)狀況報告2.乙方資質(zhì)證明文件3.保密協(xié)議4.修改和補(bǔ)充協(xié)議5.會議紀(jì)要6.服務(wù)費(fèi)用支付憑證7.違約金支付憑證8.爭議解決相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用。乙方未按合同約定提供服務(wù)質(zhì)量。乙方泄露甲方財務(wù)信息。任何一方違反合同約定的保密條款。2.違約行為的認(rèn)定：甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用，經(jīng)乙方書面通知后仍未支付的，視為違約。乙方未按合同約定提供服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)甲方書面通知后仍未改善的，視為違約。乙方泄露甲方財務(wù)信息，經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，視為違約。任何一方違反合同約定的保密條款，經(jīng)對方書面確認(rèn)后，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整合同關(guān)系的法律規(guī)范，包括合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的規(guī)定。2.個人所得稅法：規(guī)定個人所得稅的征收、計(jì)算、申報和繳納等方面的法律。3.保密協(xié)議：雙方就保密事項(xiàng)達(dá)成的協(xié)議，約定保密內(nèi)容、保密期限和保密義務(wù)。4.不可抗力：不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。5.爭議解決：指雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方財務(wù)狀況發(fā)生變化，需要調(diào)整財務(wù)規(guī)劃方案。解決辦法：雙方應(yīng)重新評估甲方的財務(wù)狀況，并協(xié)商調(diào)整財務(wù)規(guī)劃方案。2.問題：乙方在提供服務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的信息不準(zhǔn)確。解決辦法：乙方應(yīng)及時通知甲方，要求甲方提供準(zhǔn)確的信息，并重新評估服務(wù)方案。3.問題：合同履行過程中，雙方對合同條款的理解存在分歧。解決辦法：雙方應(yīng)通過協(xié)商，明確合同條款的含義，必要時可尋求法律專業(yè)人士的幫助。4.問題：合同履行過程中，發(fā)生不可抗力事件。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定的不可抗力條款處理，包括暫停履行合同、協(xié)商解決方案等。5.問題：合同履行過程中，發(fā)生爭議。解決辦法：雙方應(yīng)通過協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可依法申請調(diào)解、仲裁或訴訟。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方合同主體：甲方（個人財務(wù)顧問服務(wù)需求方）乙方（個人財務(wù)顧問服務(wù)提供方）第三方（參與合同執(zhí)行的第三方機(jī)構(gòu)或個人）2.第三方的責(zé)任：（1）第三方應(yīng)按照合同約定，協(xié)助乙方完成合同約定的服務(wù)內(nèi)容。（2）第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)質(zhì)量，如因第三方原因?qū)е路?wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.第三方的權(quán)利：（1）第三方有權(quán)要求甲方提供必要的信息和資料，以便其完成服務(wù)。（2）第三方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整服務(wù)方案，但需經(jīng)甲方和乙方同意。4.第三方的義務(wù)：（1）第三方應(yīng)遵守合同約定，不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密。（2）第三方應(yīng)按時完成合同約定的服務(wù)內(nèi)容，確保服務(wù)質(zhì)量。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款1.乙方的權(quán)利：（1）乙方有權(quán)要求甲方在合同簽訂前提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息。（2）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。（3）乙方有權(quán)在甲方違約時，根據(jù)合同約定采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。2.乙方的利益條款：（1）乙方有權(quán)在合同期內(nèi)獲得穩(wěn)定的收入。（2）乙方有權(quán)根據(jù)市場變化調(diào)整服務(wù)方案，以獲得更高的收益。3.甲方的違約及限制條款：（1）甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付滯納金。（2）甲方泄露乙方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）甲方在合同期內(nèi)不得擅自終止合同，如需終止，應(yīng)提前30日書面通知乙方。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。（2）甲方有權(quán)要求乙方保守其財務(wù)信息。（3）甲方有權(quán)在合同期內(nèi)根據(jù)自身需求調(diào)整服務(wù)方案。2.甲方的利益條款：（1）甲方有權(quán)在合同期內(nèi)獲得合理的投資回報。（2）甲方有權(quán)要求乙方在合同期內(nèi)提供定期財務(wù)報告。3.乙方的違約及限制條款：（1）乙方未按合同約定提供服務(wù)質(zhì)量的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）乙方泄露甲方財務(wù)信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）乙方在合同期內(nèi)不得擅自調(diào)整服務(wù)方案，如需調(diào)整，應(yīng)經(jīng)甲方同意。全文完。2025年度個人財務(wù)顧問服務(wù)合同范本標(biāo)準(zhǔn)模板3合同目錄第一章合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點(diǎn)1.5合同雙方基本信息1.6合同有效期1.7合同目的第二章服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍2.2服務(wù)項(xiàng)目2.3服務(wù)方式2.4服務(wù)期限2.5服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第三章服務(wù)費(fèi)用3.1服務(wù)費(fèi)用總額3.2費(fèi)用支付方式3.3費(fèi)用支付時間3.4費(fèi)用調(diào)整機(jī)制第四章保密條款4.1保密內(nèi)容4.2保密期限4.3違約責(zé)任第五章保密信息處理5.1信息收集與存儲5.2信息使用5.3信息安全第六章法律責(zé)任6.1違約責(zé)任6.2損害賠償責(zé)任6.3爭議解決方式第七章合同解除7.1合同解除條件7.2合同解除程序7.3合同解除后的處理第八章合同變更8.1合同變更條件8.2合同變更程序8.3合同變更后的處理第九章合同終止9.1合同終止條件9.2合同終止程序9.3合同終止后的處理第十章通知與送達(dá)10.1通知方式10.2送達(dá)地址10.3送達(dá)時間第十一章其他約定11.1不可抗力11.2合同附件11.3合同份數(shù)11.4合同生效第十二章合同附件12.1服務(wù)內(nèi)容清單12.2費(fèi)用支付計(jì)劃12.3保密信息清單第十三章合同爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.3爭議解決程序第十四章合同附件14.1合同雙方簽字蓋章14.2合同附件清單合同編號_________第一章合同概述1.1合同名稱：2025年度個人財務(wù)顧問服務(wù)合同1.2合同編號：_________1.3合同簽訂日期：____年__月__日1.4合同簽訂地點(diǎn)：____市____區(qū)1.5合同雙方基本信息：1.5.1服務(wù)方：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：1.5.2客戶方：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：1.6合同有效期：自____年__月__日起至____年__月__日止1.7合同目的：明確雙方在2025年度內(nèi)個人財務(wù)顧問服務(wù)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任第二章服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍：2.1.1提供財務(wù)規(guī)劃建議2.1.2進(jìn)行投資分析2.1.3制定投資策略2.1.4監(jiān)控投資組合2.2服務(wù)項(xiàng)目：2.2.1定期財務(wù)咨詢2.2.2投資組合調(diào)整2.2.3風(fēng)險評估2.2.4投資報告2.3服務(wù)方式：2.3.1面談咨詢2.3.2電話溝通2.3.3電子郵件2.3.4網(wǎng)絡(luò)平臺交流2.4服務(wù)期限：自合同生效之日起至合同約定服務(wù)期限結(jié)束2.5服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：2.5.1提供的服務(wù)應(yīng)準(zhǔn)確、及時2.5.2保持客戶信息的保密性2.5.3遵守相關(guān)法律法規(guī)第三章服務(wù)費(fèi)用3.1服務(wù)費(fèi)用總額：____元3.2費(fèi)用支付方式：3.2.1預(yù)付款3.2.2按月支付3.2.3按季度支付3.3費(fèi)用支付時間：3.3.1預(yù)付款應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)支付3.3.2按月支付應(yīng)在每月____日前支付3.3.3按季度支付應(yīng)在每季度____日前支付3.4費(fèi)用調(diào)整機(jī)制：3.4.1如服務(wù)內(nèi)容有重大變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可調(diào)整費(fèi)用3.4.2調(diào)整后的費(fèi)用應(yīng)在合同中明確約定第四章保密條款4.1保密內(nèi)容：4.1.1客戶的個人信息4.1.2投資策略和計(jì)劃4.1.3服務(wù)過程中產(chǎn)生的其他商業(yè)秘密4.2保密期限：自合同終止之日起____年4.3違約責(zé)任：4.3.1如違反保密條款，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任4.3.2給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任第五章保密信息處理5.1信息收集與存儲：5.1.1收集客戶信息時，應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則5.1.2建立健全信息存儲和保密制度5.2信息使用：5.2.1僅限于合同約定的服務(wù)范圍內(nèi)使用5.2.2不得泄露給任何第三方5.3信息安全：5.3.1采取必要的技術(shù)和管理措施，確保信息的安全第六章法律責(zé)任6.1違約責(zé)任：6.1.1如一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任6.1.2給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任6.2損害賠償責(zé)任：6.2.1因一方違約導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任6.3爭議解決方式：6.3.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議6.3.2如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟第七章合同解除7.1合同解除條件：7.1.1一方嚴(yán)重違約7.1.2不可抗力7.1.3雙方協(xié)商一致7.2合同解除程序：7.2.1提出解除合同的一方應(yīng)書面通知對方7.2.2雙方應(yīng)在接到通知之日起____個工作日內(nèi)確認(rèn)解除7.3合同解除后的處理：7.3.1雙方應(yīng)按照合同約定支付已發(fā)生的費(fèi)用7.3.2雙方應(yīng)妥善處理合同解除后的遺留問題第八章合同變更8.1合同變更條件：8.1.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行8.1.2雙方協(xié)商一致8.1.3合同約定的事由發(fā)生8.2合同變更程序：8.2.1雙方應(yīng)以書面形式提出變更要求8.2.2雙方應(yīng)在接到變更要求之日起____個工作日內(nèi)確認(rèn)變更8.2.3確認(rèn)變更后，雙方應(yīng)重新簽訂書面協(xié)議8.3合同變更后的處理：8.3.1變更后的合同條款具有同等法律效力8.3.2雙方應(yīng)按照變更后的合同條款履行義務(wù)第九章合同終止9.1合同終止條件：9.1.1合同期滿9.1.2雙方協(xié)商一致9.1.3因一方違約導(dǎo)致合同無法履行9.1.4不可抗力9.2合同終止程序：9.2.1雙方應(yīng)以書面形式通知對方合同終止9.2.2雙方應(yīng)在接到終止通知之日起____個工作日內(nèi)確認(rèn)終止9.3合同終止后的處理：9.3.1雙方應(yīng)按照合同約定支付已發(fā)生的費(fèi)用9.3.2雙方應(yīng)妥善處理合同終止后的遺留問題第十章通知與送達(dá)10.1通知方式：10.1.1書面通知10.1.2電子郵件10.2送達(dá)地址：10.2.1服務(wù)方送達(dá)地址：10.2.2客戶方送達(dá)地址：10.3送達(dá)時間：10.3.1書面通知應(yīng)在送達(dá)地址上注明日期10.3.2電子郵件應(yīng)在發(fā)送成功后視為送達(dá)第十一章其他約定11.1不可抗力：11.1.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任11.1.2不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)及時通知對方11.2合同附件：11.2.1本合同附件清單如下：附件1：服務(wù)內(nèi)容清單附件2：費(fèi)用支付計(jì)劃附件3：保密信息清單11.3合同份數(shù)：11.3.1本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份11.4合同生效：11.4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效第十二章合同附件（此處應(yīng)列出合同附件的具體內(nèi)容）第十三章合同爭議解決13.1爭議解決方式：13.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議13.1.2協(xié)商不成的，可提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁13.1.3如協(xié)商和仲裁均不適用，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟13.2爭議解決機(jī)構(gòu)：13.2.1合同簽訂地仲裁委員會13.3爭議解決程序：13.3.1雙方應(yīng)按照爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)則和程序進(jìn)行