2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同合同目錄第一章合同概述1.1合同名稱1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂地點(diǎn)1.4合同當(dāng)事人1.5合同目的第二章債券發(fā)行條件2.1發(fā)行總額2.2發(fā)行利率2.3發(fā)行期限2.4發(fā)行方式2.5發(fā)行價(jià)格2.6發(fā)行對(duì)象第三章發(fā)行程序3.1發(fā)行準(zhǔn)備3.2發(fā)行公告3.3發(fā)行認(rèn)購(gòu)3.4發(fā)行注冊(cè)3.5發(fā)行登記3.6發(fā)行資金到位第四章付息與還本4.1付息頻率4.2付息日期4.3還本日期4.4還本方式4.5付息與還本資金的來(lái)源第五章利息計(jì)算與支付5.1利息計(jì)算方式5.2利息支付方式5.3利息支付時(shí)間5.4利息支付違約責(zé)任第六章還本資金監(jiān)管6.1還本資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)6.2還本資金監(jiān)管賬戶6.3還本資金監(jiān)管方式6.4還本資金監(jiān)管期限第七章債券交易7.1交易場(chǎng)所7.2交易規(guī)則7.3交易費(fèi)用7.4交易違約責(zé)任第八章債券登記8.1登記機(jī)構(gòu)8.2登記方式8.3登記變更8.4登記撤銷第九章違約責(zé)任9.1發(fā)行方違約責(zé)任9.2購(gòu)買方違約責(zé)任9.3付息與還本違約責(zé)任9.4其他違約責(zé)任第十章合同爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決期限10.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用第十一章合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序11.4合同解除后處理第十二章合同附件12.1發(fā)行公告12.2發(fā)行說(shuō)明書12.3發(fā)行條款12.4其他相關(guān)文件第十三章合同簽訂與履行13.1簽訂程序13.2履行時(shí)間13.3履行地點(diǎn)13.4履行方式第十四章合同變更與終止14.1合同變更條件14.2合同終止條件14.3合同變更程序14.4合同終止程序合同編號(hào)_________第一章合同概述1.1合同名稱本合同名稱為“2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同”。1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為____年____月____日。1.3合同簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為____市____區(qū)____街道____大廈____層。1.4合同當(dāng)事人1.5合同目的本合同旨在明確發(fā)行人向承銷商發(fā)行企業(yè)債券的相關(guān)事宜，確保債券的順利發(fā)行和交易。第二章債券發(fā)行條件2.1發(fā)行總額本企業(yè)債券發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元。2.2發(fā)行利率本企業(yè)債券發(fā)行利率為固定利率，年利率為____%。2.3發(fā)行期限本企業(yè)債券發(fā)行期限為____年。2.4發(fā)行方式本企業(yè)債券發(fā)行方式為公開發(fā)行。2.5發(fā)行價(jià)格本企業(yè)債券發(fā)行價(jià)格為面值人民幣100元。2.6發(fā)行對(duì)象本企業(yè)債券發(fā)行對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。第三章發(fā)行程序3.1發(fā)行準(zhǔn)備發(fā)行人應(yīng)完成發(fā)行前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于：編制發(fā)行說(shuō)明書、確定發(fā)行方式、選擇承銷商等。3.2發(fā)行公告發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行前____個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布發(fā)行公告。3.3發(fā)行認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者可在公告發(fā)布后____個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。3.4發(fā)行注冊(cè)承銷商應(yīng)在發(fā)行完成后____個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。3.5發(fā)行登記發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行完成后____個(gè)工作日內(nèi)辦理債券登記手續(xù)。3.6發(fā)行資金到位發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行完成后____個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)行資金劃撥至指定賬戶。第四章付息與還本4.1付息頻率本企業(yè)債券每年付息一次。4.2付息日期付息日期為每年的____月____日。4.3還本日期還本日期為發(fā)行期限屆滿之日。4.4還本方式還本方式為一次性還本。4.5付息與還本資金的來(lái)源付息與還本資金來(lái)源于發(fā)行人的自有資金。第五章利息計(jì)算與支付5.1利息計(jì)算方式利息按年利率____%計(jì)算。5.2利息支付方式利息支付方式為現(xiàn)金支付。5.3利息支付時(shí)間利息支付時(shí)間為付息日期。5.4利息支付違約責(zé)任如發(fā)行人未按時(shí)支付利息，應(yīng)向投資者支付____%的違約金。第六章還本資金監(jiān)管6.1還本資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)還本資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)為____銀行。6.2還本資金監(jiān)管賬戶還本資金監(jiān)管賬戶為____。6.3還本資金監(jiān)管方式還本資金監(jiān)管方式為賬戶監(jiān)管。6.4還本資金監(jiān)管期限還本資金監(jiān)管期限為發(fā)行期限屆滿之日起____個(gè)工作日內(nèi)。第七章債券交易7.1交易場(chǎng)所本企業(yè)債券可在上海證券交易所、深圳證券交易所等合法交易場(chǎng)所進(jìn)行交易。7.2交易規(guī)則交易規(guī)則遵循相關(guān)交易場(chǎng)所的規(guī)則。7.3交易費(fèi)用交易費(fèi)用按照相關(guān)交易場(chǎng)所的規(guī)定收取。7.4交易違約責(zé)任如發(fā)生交易違約，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八章債券登記8.1登記機(jī)構(gòu)債券登記機(jī)構(gòu)為____中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。8.2登記方式債券登記方式為電子登記。8.3登記變更債券持有人變更需在變更之日起____個(gè)工作日內(nèi)辦理登記變更手續(xù)。8.4登記撤銷債券登記撤銷需在債券到期或發(fā)行人提前贖回后辦理。第九章違約責(zé)任9.1發(fā)行方違約責(zé)任發(fā)行人如未按時(shí)支付利息或本金，應(yīng)向投資者支付____%的違約金。9.2購(gòu)買方違約責(zé)任購(gòu)買方如未按時(shí)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)向發(fā)行人支付____%的違約金。9.3付息與還本違約責(zé)任如發(fā)生付息與還本違約，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.4其他違約責(zé)任合同雙方如有其他違約行為，應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十章合同爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式合同爭(zhēng)議解決方式為協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為____仲裁委員會(huì)或有管轄權(quán)的人民法院。10.3爭(zhēng)議解決期限爭(zhēng)議解決期限為自爭(zhēng)議發(fā)生之日起____個(gè)月內(nèi)。10.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用爭(zhēng)議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，或由合同雙方另行約定。第十一章合同生效與解除11.1合同生效條件本合同自合同雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同解除條件合同解除條件包括但不限于：合同目的不能實(shí)現(xiàn)、一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行等。11.3合同解除程序合同解除程序需經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，并簽訂解除協(xié)議。11.4合同解除后處理合同解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理未了事宜。第十二章合同附件12.1發(fā)行公告12.2發(fā)行說(shuō)明書12.3發(fā)行條款12.4其他相關(guān)文件第十三章合同簽訂與履行13.1簽訂程序本合同簽訂程序?yàn)椋弘p方協(xié)商一致、簽署合同、履行合同。13.2履行時(shí)間合同履行時(shí)間為合同生效之日起至合同解除或終止之日止。13.3履行地點(diǎn)合同履行地點(diǎn)為合同雙方約定的地點(diǎn)。13.4履行方式合同履行方式為按照合同約定進(jìn)行。第十四章合同變更與終止14.1合同變更條件合同變更條件包括但不限于：法律法規(guī)變更、雙方協(xié)商一致等。14.2合同終止條件合同終止條件包括但不限于：合同期限屆滿、合同解除等。14.3合同變更程序合同變更程序需經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。14.4合同終止程序合同終止程序需按照合同約定進(jìn)行。發(fā)行人（甲方）：_________________________承銷商（乙方）：_________________________（此處插入合同附件，如發(fā)行公告、發(fā)行說(shuō)明書等）發(fā)行人（甲方）簽字：承銷商（乙方）簽字：日期：____年____月____日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：1.1發(fā)行決策權(quán)條款說(shuō)明：本條款規(guī)定，在債券發(fā)行過程中，甲方擁有最終決策權(quán)，包括但不限于發(fā)行定價(jià)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行時(shí)間等關(guān)鍵決策。條款內(nèi)容：甲方對(duì)本企業(yè)債券的發(fā)行擁有最終決策權(quán)，包括但不限于發(fā)行定價(jià)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行時(shí)間等。乙方應(yīng)積極配合甲方的決策，并在甲方?jīng)Q定后按照約定執(zhí)行。1.2發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)條款說(shuō)明：本條款規(guī)定，在債券發(fā)行過程中，甲方承擔(dān)主要發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。條款內(nèi)容：甲方對(duì)本企業(yè)債券的發(fā)行承擔(dān)主要風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。乙方在發(fā)行過程中應(yīng)提供專業(yè)意見，但不對(duì)發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)直接責(zé)任。1.3發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)條款說(shuō)明：本條款規(guī)定，在債券發(fā)行過程中，甲方承擔(dān)大部分發(fā)行費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、發(fā)行宣傳費(fèi)等。條款內(nèi)容：本企業(yè)債券的發(fā)行費(fèi)用主要由甲方承擔(dān)，包括但不限于承銷費(fèi)、發(fā)行宣傳費(fèi)等。乙方在發(fā)行過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，甲方應(yīng)予以支付。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：2.1發(fā)行定價(jià)權(quán)條款說(shuō)明：本條款規(guī)定，在債券發(fā)行過程中，乙方擁有發(fā)行定價(jià)的主導(dǎo)權(quán)，甲方應(yīng)接受乙方的定價(jià)建議。條款內(nèi)容：乙方對(duì)本企業(yè)債券的發(fā)行定價(jià)擁有主導(dǎo)權(quán)，甲方應(yīng)接受乙方提出的定價(jià)建議。乙方在定價(jià)過程中應(yīng)充分考慮市場(chǎng)情況、發(fā)行人信用等級(jí)等因素。2.2發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)控制條款說(shuō)明：本條款規(guī)定，在債券發(fā)行過程中，乙方應(yīng)采取措施控制發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)調(diào)研、投資者篩選等。條款內(nèi)容：乙方在債券發(fā)行過程中應(yīng)采取有效措施控制發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、投資者篩選、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。甲方應(yīng)配合乙方的工作，提供必要的信息和支持。2.3發(fā)行費(fèi)用調(diào)整條款說(shuō)明：本條款規(guī)定，在債券發(fā)行過程中，如因市場(chǎng)變化或其他原因?qū)е掳l(fā)行費(fèi)用增加，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)增加的費(fèi)用。條款內(nèi)容：如因市場(chǎng)變化或其他原因?qū)е掳l(fā)行費(fèi)用增加，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)增加的費(fèi)用。具體費(fèi)用調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)由雙方協(xié)商確定。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：3.1第三方中介職責(zé)條款說(shuō)明：本條款規(guī)定，第三方中介在債券發(fā)行過程中的職責(zé)和權(quán)限，包括但不限于盡職調(diào)查、信息披露等。條款內(nèi)容：第三方中介在本企業(yè)債券發(fā)行過程中承擔(dān)盡職調(diào)查、信息披露等職責(zé)。第三方中介應(yīng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。3.2第三方中介費(fèi)用條款說(shuō)明：本條款規(guī)定，第三方中介的費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由雙方協(xié)商確定。條款內(nèi)容：第三方中介的費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由雙方協(xié)商確定。費(fèi)用支付方式為在第三方中介完成工作后，由發(fā)行人支付。3.3第三方中介責(zé)任條款說(shuō)明：本條款規(guī)定，第三方中介在履行職責(zé)過程中如出現(xiàn)失誤或違法行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。條款內(nèi)容：第三方中介在履行職責(zé)過程中如出現(xiàn)失誤或違法行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。發(fā)行人有權(quán)要求第三方中介賠償由此造成的損失。（此處插入合同附件，如發(fā)行公告、發(fā)行說(shuō)明書等）發(fā)行人（甲方）簽字：承銷商（乙方）簽字：第三方中介簽字：日期：____年____月____日附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.發(fā)行公告2.發(fā)行說(shuō)明書3.發(fā)行條款4.第三方中介盡職調(diào)查報(bào)告5.發(fā)行方財(cái)務(wù)報(bào)表6.發(fā)行方信用評(píng)級(jí)報(bào)告7.發(fā)行方法律意見書8.承銷協(xié)議9.發(fā)行資金監(jiān)管協(xié)議10.債券登記協(xié)議11.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁規(guī)則或法院訴訟規(guī)則12.其他相關(guān)法律文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行人未按時(shí)支付利息或本金。認(rèn)定：根據(jù)合同約定，發(fā)行人未在約定日期支付利息或本金，構(gòu)成違約。2.違約行為：承銷商未按時(shí)完成發(fā)行注冊(cè)。認(rèn)定：根據(jù)合同約定，承銷商未在約定時(shí)間內(nèi)完成發(fā)行注冊(cè)，構(gòu)成違約。3.違約行為：第三方中介未履行盡職調(diào)查義務(wù)。認(rèn)定：根據(jù)合同約定，第三方中介未按照要求完成盡職調(diào)查，構(gòu)成違約。4.違約行為：合同一方未履行合同約定的信息披露義務(wù)。認(rèn)定：根據(jù)合同約定，未按期、完整地披露相關(guān)信息，構(gòu)成違約。5.違約行為：合同一方未按約定履行合同解除或終止后的處理義務(wù)。認(rèn)定：根據(jù)合同約定，未按期或未按約定方式處理合同解除或終止后的相關(guān)事宜，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.合同：指雙方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.盡職調(diào)查：指中介機(jī)構(gòu)在提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，對(duì)發(fā)行人及其業(yè)務(wù)進(jìn)行的全面、獨(dú)立的調(diào)查。3.信息披露：指發(fā)行人在發(fā)行過程中，向投資者公開必要的信息。4.爭(zhēng)議解決：指解決合同雙方因合同履行產(chǎn)生的爭(zhēng)議的方式。5.仲裁：指合同雙方自愿將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭(zhēng)議解決方式。6.訴訟：指合同一方將爭(zhēng)議提交人民法院進(jìn)行審理的一種爭(zhēng)議解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況發(fā)生變化，可能影響債券發(fā)行。解決辦法：發(fā)行人應(yīng)及時(shí)向投資者披露財(cái)務(wù)變化情況，并尋求承銷商和第三方中介的專業(yè)意見。2.問題：市場(chǎng)利率變動(dòng)，可能影響債券發(fā)行價(jià)格。解決辦法：雙方應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)利率變動(dòng)，必要時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)格。3.問題：債券登記過程中出現(xiàn)技術(shù)問題。解決辦法：及時(shí)與債券登記機(jī)構(gòu)溝通，尋求技術(shù)支持，確保登記工作順利進(jìn)行。4.問題：投資者對(duì)債券發(fā)行提出疑問。解決辦法：由發(fā)行人或承銷商提供詳細(xì)解答，確保投資者充分了解債券發(fā)行情況。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企業(yè)債券發(fā)行。2.債券承銷。3.債券交易。4.債券登記。5.債券違約處理。6.爭(zhēng)議解決。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行方信息1.2投資方信息1.3代理機(jī)構(gòu)信息2.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱2.2債券總額2.3債券利率2.4發(fā)行期限2.5還本付息方式2.6付息頻率3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行額度3.2發(fā)行對(duì)象3.3發(fā)行方式3.4發(fā)行價(jià)格4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請(qǐng)4.2債券發(fā)行批準(zhǔn)4.3債券發(fā)行公告4.4債券發(fā)行登記4.5債券發(fā)行結(jié)算5.債券發(fā)行費(fèi)用5.1發(fā)行費(fèi)用總額5.2發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成5.3發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)6.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示6.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)6.2利率風(fēng)險(xiǎn)6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6.4政策風(fēng)險(xiǎn)7.債券持有人權(quán)益7.1債券持有人權(quán)利7.2債券持有人義務(wù)7.3債券持有人查詢8.債券轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)8.1債券轉(zhuǎn)讓條件8.2債券轉(zhuǎn)讓程序8.3債券回購(gòu)條件8.4債券回購(gòu)程序9.債券違約及處理9.1債券違約情形9.2債券違約處理程序9.3債券違約責(zé)任10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止的程序11.違約責(zé)任11.1違約責(zé)任范圍11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約責(zé)任賠償12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3爭(zhēng)議解決程序13.合同生效與解除13.1合同生效條件13.2合同解除條件13.3合同生效與解除的程序14.合同附件及補(bǔ)充條款14.1合同附件14.2補(bǔ)充條款14.3附件及補(bǔ)充條款的效力第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行方信息1.1.1公司名稱：[發(fā)行方全稱]1.1.2注冊(cè)地址：[發(fā)行方注冊(cè)地址]1.1.3法定代表人：[發(fā)行方法定代表人姓名]1.1.4聯(lián)系人：[發(fā)行方聯(lián)系人姓名]1.1.5聯(lián)系電話：[發(fā)行方聯(lián)系電話]1.2投資方信息1.2.1公司名稱：[投資方全稱]1.2.2注冊(cè)地址：[投資方注冊(cè)地址]1.2.3法定代表人：[投資方法定代表人姓名]1.2.4聯(lián)系人：[投資方聯(lián)系人姓名]1.2.5聯(lián)系電話：[投資方聯(lián)系電話]1.3代理機(jī)構(gòu)信息1.3.1公司名稱：[代理機(jī)構(gòu)全稱]1.3.2注冊(cè)地址：[代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址]1.3.3法定代表人：[代理機(jī)構(gòu)法定代表人姓名]1.3.4聯(lián)系人：[代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人姓名]1.3.5聯(lián)系電話：[代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話]2.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱：[債券全稱]2.2債券總額：人民幣[金額]萬(wàn)元2.3債券利率：固定利率[利率]%2.4發(fā)行期限：[期限]年2.5還本付息方式：每年[付息次數(shù)]次2.6付息頻率：[付息周期]（如：每半年）3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行額度：人民幣[金額]萬(wàn)元3.2發(fā)行對(duì)象：[發(fā)行對(duì)象范圍]3.3發(fā)行方式：[發(fā)行方式，如：公開發(fā)行、定向發(fā)行等]3.4發(fā)行價(jià)格：[發(fā)行價(jià)格]4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請(qǐng)：[發(fā)行方應(yīng)提交的申請(qǐng)材料及流程]4.2債券發(fā)行批準(zhǔn)：[發(fā)行批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)及審批流程]4.3債券發(fā)行公告：[發(fā)行公告的內(nèi)容及發(fā)布方式]4.4債券發(fā)行登記：[債券登記機(jī)構(gòu)及登記流程]4.5債券發(fā)行結(jié)算：[結(jié)算銀行及結(jié)算流程]5.債券發(fā)行費(fèi)用5.1發(fā)行費(fèi)用總額：人民幣[金額]萬(wàn)元5.2發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成：[費(fèi)用明細(xì)，如：承銷費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等]5.3發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)：[費(fèi)用承擔(dān)方]6.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示6.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)描述及應(yīng)對(duì)措施]6.2利率風(fēng)險(xiǎn)：[利率風(fēng)險(xiǎn)描述及應(yīng)對(duì)措施]6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：[流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)描述及應(yīng)對(duì)措施]6.4政策風(fēng)險(xiǎn)：[政策風(fēng)險(xiǎn)描述及應(yīng)對(duì)措施]7.債券持有人權(quán)益7.1債券持有人權(quán)利：[持有人享有的權(quán)利，如：還本付息權(quán)、信息查詢權(quán)等]7.2債券持有人義務(wù)：[持有人應(yīng)盡的義務(wù)，如：遵守債券條款、不得惡意轉(zhuǎn)讓等]7.3債券持有人查詢：[持有人查詢債券信息的渠道及方式]8.債券轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)8.1債券轉(zhuǎn)讓條件8.1.1轉(zhuǎn)讓主體：債券持有人8.1.2轉(zhuǎn)讓方式：[轉(zhuǎn)讓方式，如：場(chǎng)內(nèi)交易、場(chǎng)外交易等]8.1.3轉(zhuǎn)讓程序：[轉(zhuǎn)讓流程，包括但不限于：公告、協(xié)商、登記等]8.2債券轉(zhuǎn)讓程序8.2.1轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)：轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方提交轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)文件8.2.2轉(zhuǎn)讓協(xié)議：轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議8.2.3轉(zhuǎn)讓登記：轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)向登記機(jī)構(gòu)辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)8.3債券回購(gòu)條件8.3.1回購(gòu)主體：債券持有人8.3.2回購(gòu)方式：[回購(gòu)方式，如：協(xié)議回購(gòu)、公開市場(chǎng)回購(gòu)等]8.3.3回購(gòu)程序：[回購(gòu)流程，包括但不限于：公告、協(xié)商、結(jié)算等]8.4債券回購(gòu)程序8.4.1回購(gòu)申請(qǐng)：回購(gòu)方應(yīng)向發(fā)行方提交回購(gòu)申請(qǐng)及相關(guān)文件8.4.2回購(gòu)協(xié)議：回購(gòu)雙方應(yīng)簽訂書面回購(gòu)協(xié)議8.4.3回購(gòu)結(jié)算：回購(gòu)雙方應(yīng)按照協(xié)議約定進(jìn)行資金結(jié)算9.債券違約及處理9.1債券違約情形9.1.1未能按時(shí)支付利息9.1.2未能按時(shí)償還本金9.1.3違反債券條款的其他行為9.2債券違約處理程序9.2.1違約通知：發(fā)行方應(yīng)向違約方發(fā)出違約通知9.2.2違約處理：違約方應(yīng)采取補(bǔ)救措施，包括但不限于：支付違約金、提供擔(dān)保等9.2.3違約訴訟：如違約方未采取補(bǔ)救措施，持有人可依法向法院提起訴訟9.3債券違約責(zé)任9.3.1違約金：違約方應(yīng)支付違約金，違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定9.3.2損害賠償：違約方應(yīng)賠償因違約行為給對(duì)方造成的損失10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1發(fā)行方嚴(yán)重違約10.1.2投資方嚴(yán)重違約10.1.3法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件10.2合同終止條件10.2.1債券發(fā)行期限屆滿10.2.2債券全部?jī)斶€完畢10.2.3法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件10.3合同解除與終止的程序10.3.1解除通知：一方應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出解除通知10.3.2解除確認(rèn)：雙方確認(rèn)合同解除10.3.3終止手續(xù)：辦理合同終止手續(xù)11.違約責(zé)任11.1違約責(zé)任范圍11.1.1違約行為導(dǎo)致的直接損失11.1.2違約行為導(dǎo)致的間接損失11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任11.2.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定11.3違約責(zé)任賠償11.3.1賠償金額：賠償金額由雙方協(xié)商確定11.3.2賠償期限：賠償期限由雙方協(xié)商確定12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1協(xié)商解決12.1.2仲裁解決12.1.3訴訟解決12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.2.1仲裁委員會(huì)12.2.2法院12.3爭(zhēng)議解決程序12.3.1協(xié)商程序：[協(xié)商程序細(xì)節(jié)]12.3.2仲裁程序：[仲裁程序細(xì)節(jié)]12.3.3訴訟程序：[訴訟程序細(xì)節(jié)]13.合同生效與解除13.1合同生效條件13.1.1雙方簽字蓋章13.1.2相關(guān)審批手續(xù)齊全13.2合同解除條件13.2.1合同解除條件與第10條相同13.3合同生效與解除的程序13.3.1生效程序：[生效程序細(xì)節(jié)]13.3.2解除程序：[解除程序細(xì)節(jié)]14.合同附件及補(bǔ)充條款14.1合同附件14.1.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書14.1.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議14.1.3附件三：債券發(fā)行登記申請(qǐng)書14.2補(bǔ)充條款14.2.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議14.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1第三方是指在合同履行過程中，為協(xié)助甲乙雙方完成合同目的而介入的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。15.2第三方介入條件15.2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。15.2.2第三方介入應(yīng)有利于合同的履行，且不違反法律法規(guī)和合同約定。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。15.3.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的資料和協(xié)助。16.第三方責(zé)任16.1第三方責(zé)任范圍16.1.1第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)因其過錯(cuò)導(dǎo)致的合同履行障礙或損失承擔(dān)責(zé)任。16.1.2第三方不承擔(dān)因甲乙雙方自身原因或不可抗力導(dǎo)致的合同履行障礙或損失。16.2第三方責(zé)任限額16.2.1第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在第三方協(xié)議中約定，但不得超過合同總額的[百分比]%。16.2.2第三方責(zé)任限額的約定不得違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。16.3第三方責(zé)任承擔(dān)16.3.1第三方責(zé)任承擔(dān)方式由第三方協(xié)議約定，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。16.3.2第三方責(zé)任承擔(dān)期限自合同履行障礙或損失發(fā)生之日起計(jì)算。17.第三方權(quán)利17.1第三方權(quán)利范圍17.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和第三方協(xié)議，獲取甲乙雙方提供的資料和信息。17.1.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和第三方協(xié)議，對(duì)甲乙雙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。17.2第三方權(quán)利行使17.2.1第三方權(quán)利行使應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，不得濫用權(quán)利。17.2.2第三方權(quán)利行使不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系由第三方協(xié)議約定。18.1.2甲方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任，除非甲方明知或應(yīng)知第三方行為違法或違反合同約定。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系由第三方協(xié)議約定。18.2.2乙方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任，除非乙方明知或應(yīng)知第三方行為違法或違反合同約定。18.3第三方與合同其他方的劃分18.3.1第三方與合同其他方（如投資者）之間的關(guān)系由第三方協(xié)議約定。18.3.2合同其他方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任，除非合同其他方明知或應(yīng)知第三方行為違法或違反合同約定。19.第三方變更與退出19.1第三方變更19.1.1第三方變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意。19.1.2第三方變更后，原第三方協(xié)議終止，新第三方協(xié)議生效。19.2第三方退出19.2.1第三方退出需提前[天數(shù)]天通知甲乙雙方。19.2.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，直至合同目的實(shí)現(xiàn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書詳細(xì)要求：包含債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行條件、風(fēng)險(xiǎn)提示、持有人權(quán)益等內(nèi)容，需符合相關(guān)法律法規(guī)要求。說(shuō)明：發(fā)行說(shuō)明書是投資者了解債券發(fā)行信息的重要文件，應(yīng)確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議詳細(xì)要求：明確承銷商的權(quán)利義務(wù)、承銷費(fèi)用、承銷期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。說(shuō)明：承銷協(xié)議是承銷商與發(fā)行方之間簽訂的合同，確保承銷過程的順利進(jìn)行。3.附件三：債券發(fā)行登記申請(qǐng)書詳細(xì)要求：包括債券持有人信息、債券登記數(shù)量、登記日期等內(nèi)容。說(shuō)明：登記申請(qǐng)書是債券持有人辦理債券登記的重要文件，確保債券持有人權(quán)益。4.附件四：第三方協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，以及甲乙雙方與第三方之間的責(zé)任劃分。說(shuō)明：第三方協(xié)議是甲乙雙方與第三方之間簽訂的合同，確保第三方介入的合法性和有效性。5.附件五：債券發(fā)行審批文件詳細(xì)要求：包括債券發(fā)行申請(qǐng)、審批文件、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批文等。說(shuō)明：審批文件是債券發(fā)行的重要依據(jù)，確保發(fā)行過程的合規(guī)性。6.附件六：債券發(fā)行費(fèi)用清單詳細(xì)要求：包括發(fā)行費(fèi)用總額、費(fèi)用構(gòu)成、承擔(dān)方等內(nèi)容。說(shuō)明：費(fèi)用清單是明確發(fā)行費(fèi)用的重要文件，確保費(fèi)用的合理性和透明度。7.附件七：債券發(fā)行公告詳細(xì)要求：包括債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對(duì)象等內(nèi)容。說(shuō)明：發(fā)行公告是向投資者公布債券發(fā)行信息的文件，確保信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。8.附件八：債券持有人名冊(cè)詳細(xì)要求：包括債券持有人姓名、證件號(hào)碼、持有數(shù)量等內(nèi)容。說(shuō)明：名冊(cè)是記錄債券持有人信息的重要文件，確保債券持有人權(quán)益。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行方未能按時(shí)支付利息或償還本金。投資方未能按時(shí)支付購(gòu)買債券的款項(xiàng)。第三方未能履行其職責(zé)，導(dǎo)致合同履行障礙或損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為發(fā)生后，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商不成，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金賠償損失按照合同約定承擔(dān)其他責(zé)任3.示例說(shuō)明：發(fā)行方未能按時(shí)支付利息，導(dǎo)致投資者損失。根據(jù)合同約定，發(fā)行方應(yīng)支付違約金，并賠償投資者因此遭受的損失。投資方未能按時(shí)支付購(gòu)買債券的款項(xiàng)，導(dǎo)致發(fā)行方無(wú)法按時(shí)完成發(fā)行。根據(jù)合同約定，投資方應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。第三方未能履行其職責(zé)，導(dǎo)致債券發(fā)行過程中出現(xiàn)重大失誤。根據(jù)合同約定，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同2合同編號(hào)_________一、合同主體1.1甲方：名稱：（填寫甲方名稱）地址：（填寫甲方地址）聯(lián)系人：（填寫甲方聯(lián)系人）聯(lián)系電話：（填寫甲方聯(lián)系電話）1.2乙方：名稱：（填寫乙方名稱）地址：（填寫乙方地址）聯(lián)系人：（填寫乙方聯(lián)系人）聯(lián)系電話：（填寫乙方聯(lián)系電話）1.3其他相關(guān)方：名稱：（如有，填寫相關(guān)方名稱）地址：（如有，填寫相關(guān)方地址）聯(lián)系人：（如有，填寫相關(guān)方聯(lián)系人）聯(lián)系電話：（如有，填寫相關(guān)方聯(lián)系電話）二、合同前言2.1背景：本合同雙方為共同推進(jìn)2025年度企業(yè)債券發(fā)行項(xiàng)目，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致意見，特訂立本合同。2.2目的：本合同旨在明確甲乙雙方在2025年度企業(yè)債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(yǔ)：（1）企業(yè)債券：指由企業(yè)依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)債券管理?xiàng)l例》規(guī)定，以募集資金為目的，向社會(huì)公開發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。（2）發(fā)行人：指依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定，有權(quán)發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)。（3）承銷商：指依照《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定，取得證券承銷業(yè)務(wù)資格，受發(fā)行人委托，代理發(fā)行企業(yè)債券的證券公司。3.2關(guān)鍵詞解釋：（1）發(fā)行規(guī)模：指本次企業(yè)債券發(fā)行的總額。（2）發(fā)行期限：指本次企業(yè)債券的發(fā)行期限。（3）票面利率：指本次企業(yè)債券的票面利率。（4）發(fā)行價(jià)格：指本次企業(yè)債券的發(fā)行價(jià)格。（5）發(fā)行費(fèi)用：指本次企業(yè)債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）有權(quán)要求乙方按照合同約定完成企業(yè)債券發(fā)行工作；（2）有權(quán)監(jiān)督乙方的發(fā)行工作，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行；（3）有權(quán)要求乙方提供發(fā)行過程中的相關(guān)資料和文件；（4）承擔(dān)發(fā)行過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）按照合同約定，負(fù)責(zé)本次企業(yè)債券的發(fā)行工作；（2）確保發(fā)行工作的合規(guī)性，遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；（3）提供發(fā)行過程中的相關(guān)資料和文件；（4）承擔(dān)發(fā)行過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，履行期限為（填寫履行期限）。5.2合同履行地點(diǎn)：本合同履行地點(diǎn)為（填寫履行地點(diǎn)）。5.3合同履行方式：本合同履行方式為（填寫履行方式），包括但不限于：發(fā)行宣傳、承銷、兌付等。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件：（1）合同約定的履行期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（4）法律、法規(guī)規(guī)定或合同約定的其他終止條件。6.3終止程序：（1）一方提出終止合同，應(yīng)書面通知另一方；（2）雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定處理。6.4終止后果：（1）合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行清算；（2）合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的其他義務(wù)。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）承銷費(fèi)用：指乙方作為承銷商代理甲方發(fā)行企業(yè)債券所應(yīng)得的傭金；（2）發(fā)行費(fèi)用：指本次企業(yè)債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等；（3）其他費(fèi)用：指根據(jù)雙方協(xié)商一致，由乙方承擔(dān)的其他費(fèi)用。7.2支付方式支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體支付賬戶信息如下：甲方賬戶：（填寫甲方銀行賬戶信息）乙方賬戶：（填寫乙方銀行賬戶信息）7.3支付時(shí)間（1）承銷費(fèi)用：在合同生效后，甲方應(yīng)在乙方完成發(fā)行工作并取得承銷收入后，支付給乙方；（2）發(fā)行費(fèi)用：在合同生效后，甲方應(yīng)在乙方完成發(fā)行工作并取得承銷收入后，支付給乙方；（3）其他費(fèi)用：按照雙方協(xié)商的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付。7.4支付條款（1）甲方應(yīng)在支付前向乙方提供付款憑證，包括但不限于發(fā)票、收據(jù)等；（2）乙方應(yīng)在收到甲方付款后，向甲方提供相應(yīng)的收據(jù)或付款證明；（3）如因乙方原因?qū)е录追轿窗磿r(shí)收到付款憑證，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按時(shí)支付費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金，違約金按應(yīng)付款項(xiàng)的千分之五每日計(jì)算；（2）甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2乙方違約（1）乙方未按時(shí)完成發(fā)行工作的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按合同總金額的千分之五每日計(jì)算；（2）乙方未履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）因一方違約給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的直接損失和間接損失；（2）賠償金額和方式由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時(shí)，可依法提起訴訟。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等，均為保密內(nèi)容。9.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同終止后三年。9.3保密履行方式（1）雙方對(duì)本合同約定的保密內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露；（2）雙方應(yīng)采取必要的保密措施，確保保密內(nèi)容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指合同訂立后發(fā)生的，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、社會(huì)異常事件等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方；（2）雙方應(yīng)協(xié)商解決因不可抗力事件導(dǎo)致的合同履行問題；（3）如因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同內(nèi)容或終止合同。10.4不可抗力實(shí)例不可抗力實(shí)例包括地震、洪水、火災(zāi)、瘟疫、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府禁止等。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟如協(xié)商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟，或提交仲裁委員會(huì)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定（1）未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)；（2）經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方可將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國(guó)家安全、國(guó)家利益或第三方利益的；（2）合同約定不得轉(zhuǎn)讓的；（3）法律、法規(guī)規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同項(xiàng)下，雙方的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓或抵押；（2）未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得以任何形式將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行分割或部分轉(zhuǎn)讓。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留在合同履行過程中，對(duì)乙方發(fā)行工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)的權(quán)利；（2）乙方保留在合同履行過程中，對(duì)甲方提供的信息和資料進(jìn)行保密的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2修改和補(bǔ)充效力修改和補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保合同履行；（2）雙方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。15.2協(xié)作與配合方式（1）雙方應(yīng)通過書面或口頭方式，及時(shí)溝通和協(xié)調(diào)；（2）雙方應(yīng)按照合同約定，履行各自的協(xié)助與配合義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于2025年度企業(yè)債券發(fā)行的全部協(xié)議，具有完整性和獨(dú)立性。16.3增減條款（1）未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自增加或減少本合同項(xiàng)下的條款；（2）任何增減條款均應(yīng)以書面形式簽訂，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：代表（簽字）：日期：（填寫日期）乙方（蓋章）：代表（簽字）：日期：（填寫日期）甲方（蓋章）：代表（簽字）：日期：（填寫日期）乙方（蓋章）：代表（簽字）：日期：（填寫日期）附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.2025年度企業(yè)債券發(fā)行方案2.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本3.乙方證券承銷業(yè)務(wù)資格證書4.銀行賬戶信息證明5.保密協(xié)議6.不可抗力事件證明7.爭(zhēng)議解決協(xié)議8.合同修改和補(bǔ)充協(xié)議9.其他雙方協(xié)商一致認(rèn)為必要的文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)支付費(fèi)用：甲方未在約定時(shí)間內(nèi)支付承銷費(fèi)用、發(fā)行費(fèi)用或其他費(fèi)用。未履行合同約定的其他義務(wù)：甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，如未提供必要的信息和資料。2.乙方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)完成發(fā)行工作：乙方未在約定時(shí)間內(nèi)完成企業(yè)債券的發(fā)行工作。未履行合同約定的其他義務(wù)：乙方未履行合同約定的其他義務(wù)，如未提供必要的協(xié)助和配合。三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)債券：指由企業(yè)依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)債券管理?xiàng)l例》規(guī)定，以募集資金為目的，向社會(huì)公開發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.承銷商：指依照《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定，取得證券承銷業(yè)務(wù)資格，受發(fā)行人委托，代理發(fā)行企業(yè)債券的證券公司。3.不可抗力：指合同訂立后發(fā)生的，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按時(shí)支付費(fèi)用。解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付費(fèi)用，如逾期支付，應(yīng)向乙方支付違約金。2.問題：乙方未按時(shí)完成發(fā)行工作。解決辦法：乙方應(yīng)按照合同約定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成發(fā)行工作，如未按時(shí)完成，應(yīng)向甲方支付違約金。3.問題：雙方在合同履行過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成時(shí)，可提交仲裁或訴訟解決。4.問題：發(fā)生不可抗力事件影響合同履行。解決辦法：雙方應(yīng)及時(shí)溝通，協(xié)商解決因不可抗力事件導(dǎo)致的合同履行問題，如無(wú)法解決，可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同內(nèi)容或終止合同。多方為主導(dǎo)的條款說(shuō)明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方主體：名稱：（填寫第三方名稱）地址：（填寫第三方地址）聯(lián)系人：（填寫第三方聯(lián)系人）聯(lián)系電話：（填寫第三方聯(lián)系電話）2.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、法律咨詢等。第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.第三方權(quán)利：第三方有權(quán)獲得合同約定的服務(wù)費(fèi)用。第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的信息和資料。4.第三方義務(wù)：第三方應(yīng)保守甲方和乙方的商業(yè)秘密。第三方應(yīng)按時(shí)完成合同約定的服務(wù)。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利條款：乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承銷費(fèi)用。乙方有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合，包括但不限于提供發(fā)行所需的文件和資料。2.乙方利益條款：乙方有權(quán)獲得合同約定的發(fā)行收入。乙方有權(quán)在合同履行過程中，對(duì)甲方的行為進(jìn)行監(jiān)督。3.甲方的違約及限制條款：甲方未按時(shí)支付承銷費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金。甲方未提供必要協(xié)助和配合的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。甲方不得擅自變更或解除合同，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款：甲方可要求乙方按照合同約定完成發(fā)行工作。甲方可要求乙方提供發(fā)行過程中的相關(guān)資料和文件。2.甲方的利益條款：甲方可獲得乙方承銷費(fèi)用以外的其他利益，如發(fā)行收入分成等。甲方可對(duì)乙方的發(fā)行工作進(jìn)行監(jiān)督。3.乙方的違約及限制條款：乙方未按時(shí)完成發(fā)行工作的，應(yīng)向甲方支付違約金。乙方未履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。乙方不得擅自變更或解除合同，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同3本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式1.4合同雙方注冊(cè)地址2.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱2.2債券發(fā)行總額2.3債券發(fā)行價(jià)格2.4債券發(fā)行期限2.5債券利率2.6債券付息方式2.7債券信用評(píng)級(jí)3.債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請(qǐng)3.2發(fā)行審批3.3發(fā)行公告3.4發(fā)行認(rèn)購(gòu)3.5發(fā)行登記4.債券發(fā)行費(fèi)用4.1發(fā)行費(fèi)用總額4.2發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成4.3發(fā)行費(fèi)用支付方式5.債券發(fā)行收益5.1債券發(fā)行收益總額5.2債券發(fā)行收益分配5.3債券發(fā)行收益使用6.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)6.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)6.2利率風(fēng)險(xiǎn)6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6.4政策風(fēng)險(xiǎn)7.債券發(fā)行擔(dān)保7.1擔(dān)保方式7.2擔(dān)保人7.3擔(dān)保期限7.4擔(dān)保范圍8.債券發(fā)行監(jiān)管8.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)8.2監(jiān)管要求8.3監(jiān)管措施9.債券發(fā)行信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露時(shí)間10.債券發(fā)行變更10.1債券發(fā)行變更條件10.2債券發(fā)行變更程序10.3債券發(fā)行變更通知11.債券發(fā)行終止11.1債券發(fā)行終止條件11.2債券發(fā)行終止程序11.3債券發(fā)行終止通知12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除通知13.違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約責(zé)任承擔(dān)13.3違約賠償14.爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決方式14.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)14.3爭(zhēng)議解決程序第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：乙方：證券有限責(zé)任公司1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系電話：0215678乙方聯(lián)系電話：021876543211.4合同雙方注冊(cè)地址甲方注冊(cè)地址：上海市區(qū)路號(hào)乙方注冊(cè)地址：上海市區(qū)路號(hào)2.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱2025年度企業(yè)債券2.2債券發(fā)行總額人民幣1億元2.3債券發(fā)行價(jià)格面值100元2.4債券發(fā)行期限3年2.5債券利率5.5%年利率2.6債券付息方式每年付息一次，于次年的付息日前五日支付2.7債券信用評(píng)級(jí)AAA級(jí)3.債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請(qǐng)甲方應(yīng)在發(fā)行前向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行申請(qǐng)3.2發(fā)行審批乙方應(yīng)在收到甲方發(fā)行申請(qǐng)后10個(gè)工作日內(nèi)完成審批3.3發(fā)行公告乙方應(yīng)在發(fā)行前5個(gè)工作日公告發(fā)行信息3.4發(fā)行認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者可在公告期內(nèi)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)3.5發(fā)行登記乙方應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成債券登記4.債券發(fā)行費(fèi)用4.1發(fā)行費(fèi)用總額人民幣100萬(wàn)元4.2發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成承銷費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等4.3發(fā)行費(fèi)用支付方式甲方在發(fā)行結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)支付5.債券發(fā)行收益5.1債券發(fā)行收益總額人民幣1億元5.2債券發(fā)行收益分配用于公司項(xiàng)目建設(shè)5.3債券發(fā)行收益使用甲方應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)將發(fā)行收益用于指定項(xiàng)目6.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)6.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)債券價(jià)格可能因市場(chǎng)波動(dòng)而下跌6.2利率風(fēng)險(xiǎn)利率上升可能導(dǎo)致債券收益下降6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)債券可能因市場(chǎng)流動(dòng)性不足而難以交易6.4政策風(fēng)險(xiǎn)政策變化可能影響債券發(fā)行及收益7.債券發(fā)行擔(dān)保7.1擔(dān)保方式甲方以其全部資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保7.2擔(dān)保人7.3擔(dān)保期限與債券發(fā)行期限一致7.4擔(dān)保范圍包括債券本金及利息支付8.債券發(fā)行監(jiān)管8.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)8.2監(jiān)管要求甲方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)和政策8.3監(jiān)管措施甲方應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求及時(shí)披露相關(guān)信息，接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查9.債券發(fā)行信息披露9.1信息披露內(nèi)容包括但不限于債券發(fā)行情況、發(fā)行進(jìn)度、募集資金使用情況等9.2信息披露方式通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露平臺(tái)和媒體進(jìn)行公開披露9.3信息披露時(shí)間發(fā)行前、發(fā)行過程中及發(fā)行后定期披露10.債券發(fā)行變更10.1債券發(fā)行變更條件包括但不限于債券發(fā)行總額、發(fā)行利率、發(fā)行期限等重大事項(xiàng)變更10.2債券發(fā)行變更程序變更前應(yīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實(shí)施10.3債券發(fā)行變更通知變更后應(yīng)及時(shí)通知投資者，并在指定媒體上公告11.債券發(fā)行終止11.1債券發(fā)行終止條件包括但不限于發(fā)行失敗、發(fā)行人出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為等11.2債券發(fā)行終止程序終止發(fā)行前應(yīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告，終止發(fā)行后應(yīng)進(jìn)行清算11.3債券發(fā)行終止通知終止發(fā)行后應(yīng)及時(shí)通知投資者，并在指定媒體上公告12.合同解除12.1合同解除條件包括但不限于一方違約、不可抗力等12.2合同解除程序解除合同前應(yīng)書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致12.3合同解除通知解除合同后應(yīng)及時(shí)通知投資者，并在指定媒體上公告13.違約責(zé)任13.1違約情形包括但不限于未按時(shí)支付發(fā)行費(fèi)用、未按時(shí)披露信息、未按約定使用募集資金等13.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等13.3違約賠償賠償金額根據(jù)違約情形和損失情況確定14.爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議雙方應(yīng)通過協(xié)商解決14.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)協(xié)商不成時(shí)，爭(zhēng)議雙方可選擇仲裁或訴訟方式解決14.3爭(zhēng)議解決程序仲裁或訴訟應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，第三方指除甲乙雙方外的任何參與合同履行或提供服務(wù)的實(shí)體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等。15.2第三方介入情形1.債券發(fā)行過程中需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)；2.債券發(fā)行需要第三方提供擔(dān)保或信用評(píng)級(jí)；3.合同履行過程中需要第三方進(jìn)行監(jiān)管或?qū)徲?jì)；4.爭(zhēng)議解決需要第三方作為仲裁員或調(diào)解人。15.3第三方職責(zé)提供專業(yè)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和政策；對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.3.2第三方在提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，應(yīng)確保其服務(wù)的獨(dú)立性和公正性，不得偏袒任何一方。15.4第三