中電通信企業(yè)重組上市方案

中電通信私募改制上市建議案萬盟投資管理有限公司2001年12月一、背景

強大的CEC背景國家定點GSM和CDMA生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)通建設CDMA網(wǎng)絡收購飛利浦生產(chǎn)及研發(fā)國務院發(fā)文，國企ESOP和MBO解凍高科技企業(yè)上市受青睞二、宗旨構建收購主體公司,以上市吸引戰(zhàn)略投資者墊款，用股權重組方式完成MBO，最后改制上市，為打造國內通信業(yè)巨頭奠定資本基石。三、原則

低調、快速、有力

私募融資、股權重組、公司改制、管理層持股交叉進行公平、公正、公開四、重組、上市架構中電通信

管理層CEC

天津泰達

其他投資者

戰(zhàn)略投資者第一大股東五、萬盟作業(yè)流程客戶請求了解客戶需求協(xié)助客戶確立戰(zhàn)略目標簽訂工作協(xié)議分析客戶擁有資源盡職調查，協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略分析提出初步建議進行整體策劃提出整體操作方案統(tǒng)籌協(xié)調各種資源進入實施操作協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略選擇六、萬盟服務四項原則

穩(wěn)健原則

把風險控制到最低水平；

多贏原則處理好國家、集體、個人等多方利益關系；

創(chuàng)新原則全新的金融工程設計；

績效最大化成功與否不僅在于交易的實現(xiàn)，更在于企業(yè)價值、盈利能力是否提高。七、萬盟工作團隊請點擊照片進入個人介紹王巍溫德純李斌吳江林衛(wèi)民

萬盟與客戶一起成長！重組前返回中電通信

CEC

天津泰達

深圳桑達

武漢中原電子

軟件與技術總公司

華大設計中心

40％35％10％5％5％5％引進發(fā)起人準備相應報批文件改制變更巡回路演上市安排發(fā)行上市上市輔導返回流程取得證監(jiān)會同意改制上市成為焦點，MBO避居其后，社會影響小優(yōu)點收購資金來源?戰(zhàn)略投資者介入優(yōu)點：私募與收購結合，降低成本如何吸引戰(zhàn)略投資者？以改制上市吸引(首信手機已由中信證券完成股份制改造），完成私募

返回戰(zhàn)略投資者萬盟工作團隊

王巍董事長

美國福特姆大學經(jīng)濟學博士。1982年以來曾在中國建設銀行、中國銀行、美國化學銀行、世界銀行、中國南方證券有限公司等金融機構任職。直接策劃、組織了幾十家大型企業(yè)的改制、重組、承銷及并購業(yè)務。在創(chuàng)辦金融機構、創(chuàng)新金融工具、企業(yè)購并及網(wǎng)絡評估等方面享有廣泛聲譽。

E-mail:wangwei@返回萬盟工作團隊

溫德純高級經(jīng)理

95年以來曾任職于大連國際信托投資公司；新資源投資管理有限公司等。在任職期間曾參與并主持過所在公司的海外發(fā)債、中長期國際商業(yè)借款、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、并購重組、風險融資等多項工作。

E-mail:wdc@返回萬盟工作團隊李斌經(jīng)理

曾于科委系統(tǒng)從事科技項目的推廣工作。直接參與了多項交通、機械、能源等領域投資項目的，前期立項、可行性研究論證工作。98年以來在企業(yè)股權融資，企業(yè)融資租賃。及企業(yè)股份制該造等方面做了大量的工作。

E-mail:lb@

返回林衛(wèi)民

北京大學光華管理學院MBA，英語學士,曾就職于東方高圣投資顧問公司,及金融時報社任記者，在上市發(fā)行、收購兼并、資產(chǎn)重組、融資方面有豐富的經(jīng)驗。

E-mail:lwm@返回萬盟工作團隊返回萬盟工作團隊萬盟投資管理有限公司職員，管理學學士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿易）。熟悉企業(yè)財務運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學學士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿易）。熟悉企業(yè)財務運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學學士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿易）。熟悉企業(yè)財務運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

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吳江

管理學學士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿易）。熟悉企業(yè)財務運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。2月-252月-25Monday,February3,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。17:03:1817:03:1817:032/3/20255:03:18PM11、夫學須志也，才須學也，非學無以廣才，非志無以成學。2月-2517:03:1817:03Feb-2503-Feb-2512、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。17:03:1817:03:1817:03Monday,February3,202513、志不立，天下無可成之事。2月-252月-2517:03:1817:03:18February3,202514、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfI'dgonealone,Icouldn'thaveseennearlyasmuch,becauseIwouldn'thaveknownmywayabout.。03二月20255:03:18下午17:03:182月-2515、會當凌絕頂，一覽眾山小。二月255:03下午2月-2517:03February3,202516、如果一