2024年中國二手電商行業(yè)研究報(bào)告-打破傳統(tǒng)購物模式二手電商引領(lǐng)新潮流

資料來源：行行查研究中心資料來源：行行查研究中心二手電商是循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)踐的重要載體閑置商品交易，交易向全品類拓展從舊貨到新生，二手電商多樣化發(fā)展上游：個(gè)人消費(fèi)者是核心供貨源，多元化的二手商品供貨中游：二手綜合類、二手電子產(chǎn)品類、二手奢侈品類、二手書籍類質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)有所區(qū)別，“鑒定”環(huán)節(jié)至關(guān)重要綜合類平臺(tái)占據(jù)主流，垂直領(lǐng)域平臺(tái)各具特色咸魚、萬物新生、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺(tái)介紹下游：利用智能化分析，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)匹配與個(gè)性化服務(wù)AI技術(shù)優(yōu)化推薦算法，提升交易效率以C2C和C2B2C模式為主頭部平臺(tái)引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展，呈現(xiàn)集中趨勢(shì)市場升溫的同時(shí)以C2C和C2B2C模式為主頭部平臺(tái)引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展，呈現(xiàn)集中趨勢(shì)市場升溫的同時(shí)，有哪些行業(yè)亂象頻出如何辨別真假二手交易信息二手平臺(tái)如何突破流量困境資料來源：行行查研究中心資料來源：國家各部委，國務(wù)院，公開資料整理，行行查研究中心www.hanghangcha.中國首次引入“循中國首次引入“循20世紀(jì)90年代20世紀(jì)90年代國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快系的意見》。2022年循環(huán)經(jīng)濟(jì)納入科學(xué)發(fā)展觀確“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循再生資源利用再生資源利用資源綜合利用資源綜合利用指標(biāo)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)思想機(jī)械規(guī)律，自然資源取之不盡可持續(xù)發(fā)展、生態(tài)學(xué)規(guī)律增長方式數(shù)量型增長質(zhì)量型增長資源使用特征高開采、低利用、高排放低開采、高利用、低排放人與自然的關(guān)系人統(tǒng)治自然、征服自然人與自然和諧發(fā)展污染治理末端治理源頭治理經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式“資源-產(chǎn)品-污染排放”單向流動(dòng)的線性經(jīng)濟(jì)“資源-產(chǎn)品-再生資源”流程經(jīng)濟(jì)發(fā)展要素土地、勞動(dòng)力、資本勞動(dòng)力、資本、環(huán)境、自然資源和科學(xué)技術(shù)要素發(fā)展目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益最大化、物質(zhì)財(cái)富的快速增長生態(tài)環(huán)境改善基礎(chǔ)上的社會(huì)物質(zhì)財(cái)富和精神財(cái)富的增長發(fā)展原則企業(yè)利潤的最大化和國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展資源利用的減量化、產(chǎn)品生產(chǎn)的再使用和廢棄物的再循環(huán)生產(chǎn)者與消費(fèi)者的關(guān)系商品的交換與買賣關(guān)系服務(wù)與享受關(guān)系注意力勞動(dòng)生產(chǎn)率資源生產(chǎn)率資料來源：易觀智庫，公開資料整理，行行查研究中心www.hanghangcha.（手表如勞力士、愛彼、百達(dá)翡麗）（高端奢侈品牌如香奈兒Chanel、巴寶莉Burberry、迪奧Dior、古馳Gucci、普拉達(dá)Prada、愛馬仕Hermes、路易威登LouisVuitton） 二手電商交易形式二手電商交易形式手電商二手電商行業(yè)發(fā)展階段行業(yè)發(fā)展階段行業(yè)龍頭初具雛形，平臺(tái)百大量平臺(tái)尋求行業(yè)龍頭初具雛形，平臺(tái)百大量平臺(tái)尋求二手接受度提高，發(fā)展事件發(fā)展事件—+—!手更名為閑魚并2019年—+—!手更名為閑魚并2019年，愛回收與京東旗下拍拍合并，打通全產(chǎn)2021年，萬物新策出臺(tái)推動(dòng)行業(yè)息網(wǎng)58同城成立，可發(fā)布和查找二息網(wǎng)58同城成立，可發(fā)布和查找二夫子舊書網(wǎng)成立，是我國二手電商二手購買估價(jià)為2000萬美元的原始相片底片力克·諾希吉安于2000年在洛杉磯的一次清倉家鑒定為著名的自然景觀攝影師安塞爾·亞當(dāng)斯的原始相片底片s估價(jià)為2000萬美元。用5美元購買價(jià)值13億美元的股權(quán)證明書2008年,托尼·馬隆在一次二手交易會(huì)上用他發(fā)現(xiàn)其中夾帶著一張巴默聯(lián)合石油公司(palmerunionoilco.)的股權(quán)證明書可配得可口可樂公司180萬股s現(xiàn)價(jià)值13億美元二手購買估價(jià)為200萬美元的繪畫原稿后來發(fā)現(xiàn)那是安迪·沃霍爾繪畫原稿,估價(jià)為200萬美元二手經(jīng)濟(jì)歷史悠久，中古文化底蘊(yùn)深厚中古新興市場，充滿活力和潛力消費(fèi)習(xí)慣“斷舍離”文化+“物盡其用”理念；共享意識(shí)較高，因而二手商品接受“二手羞恥”；追求個(gè)性化、品質(zhì)化消費(fèi)；對(duì)二手商品逐漸提高。市場支持二手商品質(zhì)量嚴(yán)格把控；有較完善的法律制度保障。一手商品假冒偽劣問題嚴(yán)重；二手商品品質(zhì)良莠不齊；法律法規(guī)尚未健全。資料來源：中國舊貨業(yè)協(xié)會(huì)，IT桔子，《從<斷舍離>看日本人的極簡生活理念》王菊，行行查研究中心資料來源：行行查研究中心www.hanghangcha.二手商品C端個(gè)人賣家個(gè)人B端專業(yè)賣家手機(jī)服飾箱包生活用品數(shù)碼家電書籍家具 二手商品C端個(gè)人賣家個(gè)人B端專業(yè)賣家手機(jī)服飾箱包生活用品數(shù)碼家電書籍家具 交易形式交易平臺(tái)交易形式交易平臺(tái) 鑒定機(jī)構(gòu) 鑒定機(jī)構(gòu)a.賣家自行定價(jià)商品化環(huán)節(jié)資料來源：閑魚，行行查研究中心www.hanghangcha.個(gè)人消費(fèi)者個(gè)人消費(fèi)者是二手商品的主要供應(yīng)者，即將其手中因不再需要或希望升級(jí)手中的商品出售給二手電商平臺(tái)或直接在平臺(tái)上進(jìn)行交易的二手電商用戶。二手商品供應(yīng)商在二手電商平臺(tái)為平臺(tái)用戶提供從消費(fèi)者手中回收產(chǎn)二手商品供應(yīng)商在二手電商平臺(tái)為平臺(tái)用戶提供從消費(fèi)者手中回收產(chǎn)品的貨物供應(yīng)商。商品價(jià)格較低商品來源多樣商品來源多樣化商業(yè)模式多樣商業(yè)模式多樣交易流程簡化交易流程簡化社交屬性強(qiáng)社交屬性強(qiáng)信息不對(duì)稱問信息不對(duì)稱問題依賴傳統(tǒng)電商依賴傳統(tǒng)電商二手商品由于已經(jīng)被使用過一段時(shí)間，因此價(jià)格通常低于全新商品，滿足消費(fèi)者追求高性價(jià)比的需求。二手電商平臺(tái)上的商品種類非常豐富，包括服裝、家電、書籍、電子產(chǎn)品等，幾乎涵蓋了所有消費(fèi)品類。二手電商平臺(tái)的商業(yè)模式多樣，包括C2C、C2B2C、B2C、C2B和B2B等。其中，C2C和C2B2C模式是目前市場上主要的模式?！?↓ 銷售/租賃銷售/租賃 -資料來源：閑魚APP，第二樹循環(huán)家具官網(wǎng)，愛回收APP，公開資料整理，行行查研究中心中檢中奢中心中溯檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心中檢中奢中心中溯檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心資料來源：孔夫子舊書網(wǎng)官網(wǎng)，韓麗《基于國內(nèi)奢侈品市場的輕奢市場研究》，公開資料整理，行行查研究中心www.hanghangcha.二手車交易平臺(tái)二手車交易平臺(tái)二手車經(jīng)紀(jì)公司二手車經(jīng)紀(jì)公司汽車展銷會(huì)二手車拍賣公司二手車拍賣公司個(gè)人間交易個(gè)人間交易 材料回收材料回收租賃/運(yùn)營租賃/運(yùn)營 二手房二手房資料來源：公開資料整理，行行查研究中心包袋包袋類產(chǎn)品、內(nèi)襯、、表扣、。對(duì)于腕表類產(chǎn)品服服裝類產(chǎn)品、肩部、、腋下、正面、背面、內(nèi)里、、、破損9.9新9.5新9.0新8.0新鞋靴類產(chǎn)品>幾乎無任何使用痕跡的未使用品>局部少量劃痕、有自然使用痕跡9.9新9.5新9.0新8.0新鞋靴類產(chǎn)品級(jí)。級(jí)?？p線工藝以及特有的皮革氣味等關(guān)鍵細(xì)節(jié)都會(huì)由資料來源：優(yōu)奢易拍，紅布林官網(wǎng)，行行查研究中心資料來源：各公司官網(wǎng)，網(wǎng)經(jīng)社，公開資料整理，行行查研究中心www.hanghangcha.第一梯隊(duì)萬物新生第一梯隊(duì)專注于電子產(chǎn)品回收及以舊換新的平臺(tái)，成立于2011年，現(xiàn)為萬物新生集團(tuán)旗下。主要提供手機(jī)、筆記本電腦等電子數(shù)碼產(chǎn)品的回收服務(wù)，采用競第二梯隊(duì)站式手機(jī)升級(jí)置換服務(wù)。閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)團(tuán)旗下。主要提供手機(jī)、筆記本電腦等電子數(shù)碼產(chǎn)品的回收服務(wù)，采用競第二梯隊(duì)站式手機(jī)升級(jí)置換服務(wù)。享物說、回收寶、紅布林、胖虎第三梯隊(duì)享物說、回收寶、紅布林、胖虎第三梯隊(duì)找靚機(jī)、只二、孔夫子舊書網(wǎng)孔夫子舊書網(wǎng)第四梯隊(duì)找靚機(jī)、只二、孔夫子舊書網(wǎng)孔夫子舊書網(wǎng)第四梯隊(duì)隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的崛起，二手電商市場已成為電子商務(wù)的重要組成部分。這些在線平臺(tái)為閑置物品提供了再流通的環(huán)境，促進(jìn)了資源的高效利用。在這一市場中：?綜合性平臺(tái)因其商品種類豐富和用戶基數(shù)大而占據(jù)主導(dǎo)地位。?垂直平臺(tái)則憑借其專業(yè)化服務(wù)和對(duì)細(xì)分市場的深入了解，滿足了特定消費(fèi)者的需求。閑魚是阿里巴巴旗下的綜合性二手交易平臺(tái)，以C2C模式運(yùn)作，致力于促進(jìn)商品的二次流通。用戶可以通過閑魚發(fā)布閑置物品信息，進(jìn)行交易。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是一個(gè)綜合性的二手交易平臺(tái)，專注于二手3C產(chǎn)品（即計(jì)算機(jī)、通信轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和消費(fèi)電子）的買賣，并提供驗(yàn)機(jī)與質(zhì)保服務(wù)。通過全資收購紅布林，整合了二手奢侈品鑒定能力，以豐富其產(chǎn)品線。紅布林專注于二手時(shí)尚奢侈品的交易平臺(tái)，成立于2015年。通過專業(yè)的鑒定和處理，將二手奢侈品重新銷售給消費(fèi)者，并提供售后服務(wù)。紅布林被轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全資收購后，其二手奢侈品鑒定能力被整合到轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺(tái)中?？追蜃优f書網(wǎng)國內(nèi)領(lǐng)先的古舊書交易平臺(tái)，創(chuàng)建于2002年，隸屬于北京古城堡圖書有限公司。主要以古舊書為特色，匯集了全國各地的網(wǎng)上書店和書攤，展示大量極具收藏價(jià)值的古籍和舊書?？追蜃优f書網(wǎng)提供書籍交易服務(wù)以及接受捐贈(zèng)性質(zhì)的舊書回收活動(dòng)。資料來源：公司官網(wǎng)，公司公告，行行查研究中心www.hanghangcha.業(yè)務(wù)二手商品二手商品+跑腿遛狗等非商品服務(wù)流程閑置品線上估價(jià)→上門/郵寄取件→質(zhì)檢→APP確認(rèn)估價(jià)→上架→買家線上支付賣家到店掃碼寄賣→門店選品估價(jià)→APP確認(rèn)估價(jià)→上架→買家現(xiàn)場驗(yàn)貨并支付優(yōu)點(diǎn)交易流程全部在線，方便快速交易；輕資產(chǎn)模式，門店費(fèi)用和運(yùn)營成本較低；市場覆蓋面更廣，不受地理?xiàng)l件約束。買家更直觀地了解商品狀況，降低驗(yàn)貨成本；提高同城交易的效率，豐富平臺(tái)社區(qū)體系；提供更便捷和更個(gè)性化的售后服務(wù)。閑魚主要采用兩種銷售模式:閑魚主要采用兩種銷售模式:營模式,閑魚在行溝通,這種模式的互動(dòng)性更強(qiáng),交易方式更加靈活,特別適合那些標(biāo)準(zhǔn)化程度不高且價(jià)值量相對(duì)較低的長尾商品。搜索推薦搜索推薦商品展示端賣家賣家發(fā)貨障商品流資金流------b物流----------b首次布局線下門店：愛回收拍機(jī)堂正式上線：推出拍機(jī)堂出售二手3C產(chǎn)品。拓寬第三方回收渠道。建陸續(xù)在各大城手3C產(chǎn)品。拓寬第三方回收渠道。建營門店與合作門店。獲得來2011年自IFC的800萬美元B輪融資。2015年設(shè)自動(dòng)化運(yùn)營體系以支持質(zhì)檢。首創(chuàng)二手3C模式：愛回收正式上線，專注于電子數(shù)碼產(chǎn)品的回收業(yè)務(wù)。采用統(tǒng)一定價(jià)模式，將回收價(jià)格透明化。蘋果官方服務(wù)商：正式登陸蘋果官網(wǎng)與官方旗艦店，成為蘋果在中國內(nèi)地認(rèn)定的第二家官方以舊換新服務(wù)商。開創(chuàng)以舊換新合作：與京東、小米等品牌開展以舊換新合作，舊機(jī)回收款可直接抵扣新機(jī)款。京東參與C輪融資。正式登陸紐交所：萬物新生正式登陸紐交所，代碼RERE。將海外業(yè)務(wù)拓展至香港、美國、日本、印度等市場。收購拍拍形成閉環(huán)：從京東收購拍拍，將業(yè)務(wù)拓展至個(gè)人買家。打通C2B+B2B+B2C全產(chǎn)業(yè)鏈，形成端到端閉環(huán)。推進(jìn)多品類戰(zhàn)略：除3C回收業(yè)務(wù)外，增設(shè)箱包、黃金、鞋服等其他品類的回收，提升級(jí)為萬物新生：宣布萬物新生取代愛回收作為集團(tuán)品牌，下轄愛回收、拍機(jī)堂、拍拍、海外業(yè)務(wù)AHSDEVICE。供以舊換新的增值服務(wù)。等級(jí)針對(duì)每等級(jí)針對(duì)每個(gè)型號(hào)個(gè)資料來源：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)APP，公司公告，行行查研究中心www.hanghangcha.針對(duì)二手行業(yè)信息不對(duì)稱的問題率先潮品鑒定平臺(tái)切克、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)先后完成3.9億采貨俠完成4500萬胡潤全球獨(dú)角獸榜，58集團(tuán)二手交易●58集團(tuán)與騰訊達(dá)成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與找靚機(jī)戰(zhàn)略●最終協(xié)議，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)獲合并，估值達(dá)到18業(yè)公司。對(duì)紅布林●轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)已全資收0102小程序轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)小程序入駐微信錢包0102小程序轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)小程序入駐微信錢包“九宮格”，可以方便地查看微信好友發(fā)布的閑置物品，03提交/委托零售/上架提交/委托零售/上架預(yù)約寄送上門取件寄送商品流資金流------b物流----------b多次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，逐步向二手?jǐn)?shù)碼垂類品類的寄賣模式傾斜。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在國內(nèi)率先推出C2B2C寄賣模式，有效解決了二手交易中的信息不對(duì)稱問題。在寄賣模式下：①賣方將二手商品委托給轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。②轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)提供質(zhì)檢清潔、專業(yè)拍攝、安全存儲(chǔ)等服務(wù)。③平臺(tái)為賣家提供參考定價(jià)，以防止買家收貨后要求降價(jià)。④通過信用背書保障買家權(quán)益。由于買賣雙方無需親自跟進(jìn)交易流程，這種模式顯著提高了交易效率。與“C2B+B鏈模式相比，C2B2C寄賣模式不涉及回收與翻新，也不通過買賣價(jià)差獲利，而是通過提供更多附加服務(wù)來賺取傭金。這為平臺(tái)帶來了更穩(wěn)定的收入，但同時(shí)也犧牲了一定的周轉(zhuǎn)效率。資料來源：閑魚APP，煤爐，超可夢(mèng)公眾號(hào)，行行查研究中心www.hanghangcha.毫秒級(jí)快速生成新用戶的用戶畫像，迅速通過自然語言處理資料來源：火山引擎官網(wǎng)，公開資料整理，行行查研究中心www.hanghangcha.上下文信息上下文信息IIWA/B測試效果優(yōu)化A/B測試效果優(yōu)化確定合作場景明確數(shù)據(jù)需求對(duì)齊核心指標(biāo)確認(rèn)部署模式手商品的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)建了“基因庫”，定價(jià)，提升了交易效率。二手電商平臺(tái)使用AI技術(shù)開發(fā)智能客服系統(tǒng)，可以自動(dòng)回答用戶的問例如，閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)都采用了知識(shí)圖譜技術(shù)的智能客服系統(tǒng)，能夠存儲(chǔ)和組織知識(shí)庫，快速響資料來源：公開資料整理，中國質(zhì)量新聞網(wǎng)，行行查研究中心www.hanghangcha.去中心化交易與智能合約區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化特性使得交易記錄分布在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)上，無需依賴第三方中介，從而降低了交易成本和時(shí)間。智能合約功能可以自動(dòng)執(zhí)行特定條件下的交易，如付款后自動(dòng)釋放貨款或收貨確認(rèn)，簡化了交易流程。這種去中心化的交易方式不僅提高了交易效率，還增強(qiáng)了買賣雙方的信任感。提高交易透明度與安全性去中心化交易與智能合約區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化特性使得交易記錄分布在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)上，無需依賴第三方中介，從而降低了交易成本和時(shí)間。智能合約功能可以自動(dòng)執(zhí)行特定條件下的交易，如付款后自動(dòng)釋放貨款或收貨確認(rèn)，簡化了交易流程。這種去中心化的交易方式不僅提高了交易效率，還增強(qiáng)了買賣雙方的信任感。提高交易透明度與安全性區(qū)塊鏈技術(shù)通過加密處理和公開記錄，保障了交易數(shù)據(jù)的安全性和透明性。這有效防止了信息篡改和欺詐行為的發(fā)生，增強(qiáng)了用戶對(duì)平臺(tái)的信任。例如，在二手車交易中，區(qū)塊鏈技術(shù)可以永久保存車輛的歷史交易記錄和維修記錄，防止信息篡改。商品溯源與防偽區(qū)塊鏈技術(shù)通過其不可篡改和可追溯的特性，能夠確保二手商品的真實(shí)性和質(zhì)量。例如，京東通過區(qū)塊鏈技術(shù)記錄回收、檢測、定級(jí)和銷售信息，消費(fèi)者可以核實(shí)商品的真實(shí)性并進(jìn)行退貨或投訴，從而降低了退貨率，提高了商品可信度。此外，區(qū)塊鏈技術(shù)還被用于奢侈品交易中，通過建立全球閑置品溯源認(rèn)證體系，確保每件奢侈品的原材料生產(chǎn)過程、流通過程等信息透明公開。區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N塊鏈?zhǔn)酱鎯?chǔ)區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N塊鏈?zhǔn)酱鎯?chǔ)、不可篡改、安全可信的去中心化分布式賬本，它結(jié)合了分布式存儲(chǔ)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸、共識(shí)機(jī)制、密碼學(xué)等技術(shù)，通過不斷增長的數(shù)據(jù)塊鏈（Blocks）記錄交易和信息，確保數(shù)據(jù)的安全和透明性。資料來源：網(wǎng)經(jīng)社，行行查研究中心www.hanghangcha.u二手電商用戶規(guī)模的持續(xù)增長不僅體現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)環(huán)保、節(jié)約和高性價(jià)比商品的重視，也反映了他們對(duì)多樣化和個(gè)性化商品需求的增8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002015201620172018201920202021202220232024E2025Emm二手電商行業(yè)交易規(guī)模（億元）8765432108765432102015201620172018201920202021202220232024E2025Emm二手電商行業(yè)用戶規(guī)模（億人）YOY資料來源：網(wǎng)經(jīng)社，易觀分析，公開資料整理，億歐智庫，行行查研究中心www.hanghangcha.信信用保障賣家發(fā)貨承擔(dān)售后賣家發(fā)貨商品流資金流------b物流----------b高中低奢侈品潮品/潮玩3C數(shù)碼電子二手書家具、家居、母嬰用品類流通價(jià)格低中高高中低奢侈品潮品/潮玩3C數(shù)碼電子二手書家具、家居、母嬰用品類流通價(jià)格低中高閑置物品流通價(jià)值越高、標(biāo)品化程度越高的品類，檢測、維修保養(yǎng)以及作為信用背書進(jìn)行回收再>低價(jià)值非標(biāo)品，如生活閑置家居用品，一賣、或免費(fèi)贈(zèng)送等形式，通過積分換購在玩、書籍、3C數(shù)碼等萬物新生2011年京東2014年阿里巴巴轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2017年類特點(diǎn)質(zhì)檢快遞/自提快遞/門店/上門回收用戶時(shí)長資料來源：各公司官網(wǎng)，QuestMobile，萬物新生官網(wǎng)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)APP，閑魚APP，行行查研究中心