中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)分析：未來(lái)的語(yǔ)音世界-2025-01-智能網(wǎng)聯(lián)

52.智能語(yǔ)音邁入商業(yè)應(yīng)用階段3.AI政策利好迎來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇4.市場(chǎng)將維持高速增長(zhǎng)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,452-智能駕駛下智能語(yǔ)音交互應(yīng)用沉浸增強(qiáng)：成熟的語(yǔ)音-車(chē)載語(yǔ)音市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升：-車(chē)載語(yǔ)音市場(chǎng)細(xì)分程度加深，生態(tài)系統(tǒng)仍需完善：-金融行業(yè)智能語(yǔ)音客服場(chǎng)景發(fā)展迅速：受益于人工智-智能語(yǔ)音市場(chǎng)可拓展?fàn)I收空間潛力巨大：當(dāng)前金融行2-智能語(yǔ)音技術(shù)賦能智慧通信：各網(wǎng)絡(luò)巨頭及傳統(tǒng)終端設(shè)備廠家積極通過(guò)智能語(yǔ)音積極布局智慧家庭，如-更多技術(shù)賦能運(yùn)營(yíng)商語(yǔ)音市場(chǎng)：運(yùn)營(yíng)商將加強(qiáng)與技術(shù)類(lèi)企業(yè)合作，另外，5G等新技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)智慧通-政策助推智慧教育發(fā)展：國(guó)家教育部及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員-智能語(yǔ)音機(jī)器人賦能醫(yī)療領(lǐng)域和健康管理領(lǐng)域：利用語(yǔ)音識(shí)別和自然語(yǔ)音處理技術(shù)賦能問(wèn)診機(jī)器人、心理健康咨詢(xún)機(jī)器人和養(yǎng)老陪伴機(jī)器人，其一，實(shí)現(xiàn)患者導(dǎo)診和問(wèn)診服務(wù)，其二，滿(mǎn)足老年人陪伴和?“交互大軍”、“技術(shù)輸出”、“資訊同步”和“搜索革新”是未來(lái)語(yǔ)音的四種可能情境，其中交互大軍（智能語(yǔ)音交互）已位于賽道前端，技術(shù)輸出作為功能性主流應(yīng)用將具有巨大潛力，未來(lái)將大范圍應(yīng)用于專(zhuān)業(yè)級(jí)場(chǎng)景，尤其是在教育和醫(yī)療具有較大增長(zhǎng)潛力。4智能語(yǔ)音技術(shù)逐漸成熟。與2018年相比，許多新興自然● ●2018年技術(shù)成熟度2018年技術(shù)成熟度虛擬助理 ● oo神經(jīng)機(jī)器翻譯開(kāi)源的NLP工具包文本自動(dòng)分類(lèi)NSLMsNSLMs.5人工智能核心技術(shù)涵蓋了機(jī)器視覺(jué)、智能語(yǔ)音和機(jī)器學(xué)習(xí)。作為人工智能的重要入口，智能語(yǔ)音包括語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解、自然語(yǔ)言處理（NLP）、語(yǔ)音交互等。當(dāng)前，智能語(yǔ)音技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了萌芽、起步、產(chǎn)業(yè)化、應(yīng)用落地四個(gè)階段。在萌芽階段，智能語(yǔ)音技術(shù)主要以模板匹配的方法實(shí)現(xiàn)，此階段的主要特點(diǎn)是系統(tǒng)只能識(shí)別孤立的數(shù)字以及有限的詞匯。而到了起步階段，系統(tǒng)從識(shí)別孤立的語(yǔ)音數(shù)字發(fā)展到可以通過(guò)對(duì)聲音的模式和特征設(shè)置參數(shù)，從而實(shí)現(xiàn)基于大量詞匯進(jìn)行連續(xù)的語(yǔ)音識(shí)別。隨著語(yǔ)音識(shí)別轉(zhuǎn)向基于概率統(tǒng)計(jì)建模的方法，智能語(yǔ)音邁入產(chǎn)業(yè)化階段。在此階段，各種語(yǔ)音功能及語(yǔ)音產(chǎn)品問(wèn)世。而目前，智能語(yǔ)音處于應(yīng)用落地階段。深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法應(yīng)用于語(yǔ)音識(shí)別，顯著提升了大量詞匯連續(xù)語(yǔ)音識(shí)別性能。由于智能語(yǔ)音系統(tǒng)的深度學(xué)習(xí)技術(shù)取得突破性進(jìn)展，開(kāi)始大規(guī)模出現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用落地的產(chǎn)品。（HMM）和高斯DNN的聲紋識(shí)6超過(guò)20個(gè)省市出臺(tái)了人工智能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的利好政策，其州、成都增至8個(gè)，表明更多的地方政府開(kāi)始國(guó)家政策提出加強(qiáng)自助下單、智能文本客服、智能語(yǔ)音等智能化應(yīng)用，方便會(huì)議第5148號(hào)提案答復(fù)的函》智能可穿戴設(shè)備及其他智能家電產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，老年人可通全面提升語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)在庭審語(yǔ)音同步轉(zhuǎn)錄中的應(yīng)用效能，建成全國(guó)地方性政策方案（2021—2023年）》強(qiáng)化“津治通”平臺(tái)支撐能力，引入智能視頻識(shí)別和智鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)探索開(kāi)展智能醫(yī)學(xué)影像識(shí)別、病理分型和多學(xué)科會(huì)支持北斗產(chǎn)業(yè)化及規(guī)模化應(yīng)用，大力布局和發(fā)展智能提出加強(qiáng)智能終端、智能語(yǔ)音、信息安全等關(guān)鍵在國(guó)家政策以及地方配套政策的推動(dòng)下，包括智能語(yǔ)音在內(nèi)的人工智能等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成并初具規(guī)模，大型互聯(lián)網(wǎng)公司及專(zhuān)業(yè)的智能語(yǔ)音企業(yè)與產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)合不斷深入，加速推動(dòng)各領(lǐng)域從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化發(fā)展。730025020015010050028541%21717815031%10630025020015010050028541%21717815031%10622%20172018201920202021E 市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速（%）2020年，我國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部集中的市場(chǎng)智能語(yǔ)音科技企業(yè)科大訊飛思必馳海天瑞聲智臻智能捷通華聲互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊智能語(yǔ)音科技企業(yè)科大訊飛思必馳海天瑞聲智臻智能捷通華聲互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率8隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，越來(lái)越多的企業(yè)參與到智能語(yǔ)音市場(chǎng)，包括頭部能語(yǔ)音初創(chuàng)企業(yè)，市場(chǎng)參與者呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。智能語(yǔ)音技術(shù)企業(yè)依托其技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商智能語(yǔ)音服務(wù)商應(yīng)用領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商智能語(yǔ)音服務(wù)商應(yīng)用領(lǐng)域上游中游下游馳、國(guó)芯植入產(chǎn)品中，并利用其C端優(yōu)勢(shì)推動(dòng)產(chǎn)品在下游臺(tái)，與開(kāi)發(fā)者共同開(kāi)創(chuàng)更多語(yǔ)音應(yīng)用場(chǎng)景，根據(jù)自身特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)，展開(kāi)多樣化布局，聚焦智能教育、醫(yī)療、車(chē)載、金融、運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域，持續(xù)智能語(yǔ)音行業(yè)下游是各應(yīng)用領(lǐng)域，按客戶(hù)類(lèi)型可分為消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)和企業(yè)級(jí)市場(chǎng)。消包括智慧生活、智能家居、智慧辦公、智能駕駛等應(yīng)用場(chǎng)景，本質(zhì)上是智能語(yǔ)音技術(shù)對(duì)于活場(chǎng)景下的語(yǔ)音交互。企業(yè)級(jí)應(yīng)用主要服務(wù)于特定場(chǎng)503503億元218億元218億元419億元419億元在疫情的催化下，各行業(yè)智能化應(yīng)用迎來(lái)需求拐點(diǎn)，進(jìn)入需求爆發(fā)期。預(yù)計(jì)2030年消費(fèi)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景總的發(fā)展空間將超過(guò)700億元。這些企業(yè)級(jí)場(chǎng)景在疫情的催化下加速發(fā)展，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，發(fā)展空間預(yù)計(jì)即將達(dá)到千億規(guī)模。1.1智能駕駛下智能語(yǔ)音交互應(yīng)用沉浸增強(qiáng)隨著互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)以及智能交通技術(shù)的快速發(fā)展，汽車(chē)逐漸變?yōu)榧筛鞣N信息源的載體。人工智能技術(shù)的突飛猛進(jìn)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的大范圍普及促進(jìn)了語(yǔ)音交互準(zhǔn)確率、響應(yīng)速度、便利性的大幅度提升。與此同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者對(duì)車(chē)載智能語(yǔ)音的接受度也逐步上升，無(wú)論是對(duì)智能汽車(chē)的前裝智能交互系統(tǒng)，還是對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的后裝智能交互系統(tǒng)，消費(fèi)者都在逐步適應(yīng)和接受在汽車(chē)駕駛過(guò)程中的聲音交互方式。毫無(wú)疑問(wèn)，智能駕駛成為汽車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，而智能語(yǔ)音交互將會(huì)成為人車(chē)交互場(chǎng)景中最主要的一環(huán)，用戶(hù)可通過(guò)智能語(yǔ)音系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)娛樂(lè)、輔助駕駛、獲取信息和解決方案等多種功能。伴隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)量的逐步提高，汽車(chē)中的智能操作系統(tǒng)也隨之升級(jí)，語(yǔ)音交互將更加豐富測(cè)，至2025年接近2,000萬(wàn)輛，中國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率超過(guò)75%以49%45%20182019202020212022202320242025●-全球市場(chǎng)滲透率-●-中國(guó)市場(chǎng)滲透率級(jí)供應(yīng)商均有合作，并累計(jì)建設(shè)超過(guò)70種語(yǔ)言的數(shù)據(jù)第三位，百度在車(chē)聯(lián)網(wǎng)必備要素車(chē)載智能知識(shí)融合平臺(tái)坐席實(shí)時(shí)輔助智能培訓(xùn)對(duì)練系統(tǒng)智能質(zhì)檢智能外呼聲紋識(shí)別力，通過(guò)結(jié)合自然語(yǔ)義識(shí)別（NLP）技術(shù)，憑借語(yǔ)義識(shí)視頻彩鈴語(yǔ)音合成智能機(jī)頂盒市場(chǎng)中，三大運(yùn)營(yíng)商加速布局智能機(jī)頂盒的升級(jí)，推出語(yǔ)音遙控器產(chǎn)品。截至2020年12月，中國(guó)電信314,00001,5002018201920202021H1（注：電信和聯(lián)通2019年后未進(jìn)行統(tǒng)一集采，由各省公司采購(gòu)；但在采購(gòu)數(shù)量上時(shí)音視頻通信服務(wù)。另一方面5G時(shí)代大幅推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商視科大訊飛運(yùn)營(yíng)商語(yǔ)音市場(chǎng)在5G等新技術(shù)的推動(dòng)下快速發(fā)展，智能另外，5G上下行能力的大幅提升，網(wǎng)絡(luò)承載內(nèi)容望2022年能夠基本實(shí)現(xiàn)教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體老師和適齡學(xué)課不停學(xué)”新政使教學(xué)全面轉(zhuǎn)向線上化。2021年作為十放量，主要面向K12學(xué)生用戶(hù)，其中豐富的學(xué)習(xí)資源和功能吸引眾多家長(zhǎng)和學(xué)生群體，2021年學(xué)習(xí)平板出貨量會(huì)達(dá)到470萬(wàn)臺(tái)，學(xué)生平板需求季節(jié)性較強(qiáng)，寒暑假期息化狀況調(diào)查（2019-2020年度）》報(bào)告顯示，有高達(dá)能夠24*7在線，能夠及時(shí)幫助患者解決緊急問(wèn)題。其音是否成為主流人機(jī)互動(dòng)接口，導(dǎo)出四個(gè)未來(lái)智能語(yǔ)音情5G網(wǎng)絡(luò)的可用性5G網(wǎng)絡(luò)的可用性低不確定性高不確定性 智能語(yǔ)音技術(shù)輸出主要指兩方面，一是將通用技術(shù)能力封裝為SDK或API并提供給客戶(hù)，二是智能語(yǔ)音企業(yè)直接切入傳統(tǒng)行業(yè)，提供具體解決方案（含核心設(shè)備）。相較于智能語(yǔ)音運(yùn)用于消費(fèi)場(chǎng)景，在專(zhuān)業(yè)場(chǎng)景的運(yùn)用正在起步階段?，F(xiàn)階段，智能語(yǔ)音在智慧教育和智慧醫(yī)療行業(yè)的開(kāi)放性相對(duì)較低，但隨著技術(shù)進(jìn)步和政策開(kāi)放，智能語(yǔ)音將在智慧教育和智慧醫(yī)療行業(yè)中呈白熱化態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)家教育部正在通過(guò)制定上層框架和標(biāo)準(zhǔn)大力推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的普及工作，加速智慧學(xué)校的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)更好的人機(jī)交互教學(xué)體驗(yàn)，例如，人機(jī)對(duì)話(huà)技術(shù)和智能語(yǔ)音測(cè)評(píng)技術(shù)已逐步開(kāi)始應(yīng)用于新中考和新高考的考試場(chǎng)景中。另外，“雙減”政策進(jìn)一步夯實(shí)學(xué)習(xí)機(jī)在家庭學(xué)習(xí)場(chǎng)景中的地位，也將進(jìn)一步推動(dòng)智能語(yǔ)音在學(xué)習(xí)機(jī)的應(yīng)用。從智慧醫(yī)療方面來(lái)說(shuō)，語(yǔ)音電子病歷系統(tǒng)需求正在釋放，通過(guò)相關(guān)政策引導(dǎo)、醫(yī)療數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立和醫(yī)療數(shù)據(jù)跨機(jī)構(gòu)整合，語(yǔ)音電子病歷將加速覆蓋醫(yī)院。導(dǎo)診機(jī)器人、診后隨訪、住院工作站系統(tǒng)和臨床決策支持系統(tǒng)是智能語(yǔ)音在未來(lái)醫(yī)療健康領(lǐng)域的主要應(yīng)用。改變了傳媒產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)，使得傳統(tǒng)的新聞報(bào)導(dǎo)在面臨海量信息時(shí)達(dá)到高效、迅捷、全天候的工作模式。智能語(yǔ)音在泛傳媒領(lǐng)域的應(yīng)用主要包括合成主播自動(dòng)播發(fā)稿件，將外語(yǔ)音頻新聞或節(jié)目自動(dòng)翻譯、根據(jù)畫(huà)面同步匹配字幕，以及為新聞稿件文字自動(dòng)合成語(yǔ)音等內(nèi)容，尤其是在應(yīng)對(duì)突發(fā)情況或高峰情況時(shí)，智能語(yǔ)音技術(shù)能夠快速的生成新聞報(bào)導(dǎo)，為受眾帶來(lái)權(quán)威、及時(shí)、準(zhǔn)確的中英文新聞資訊內(nèi)容。例如，智能語(yǔ)音賦能字等失誤，另外，在播報(bào)外文稿件時(shí)能夠大幅降低播報(bào)門(mén)檻，滿(mǎn)足新聞報(bào)道境外宣傳的需求。與此同時(shí)，智能語(yǔ)音交互技術(shù)豐富