5G行業(yè)分析報告-萬物互聯(lián)新時代

5G行業(yè)分析報告萬物互聯(lián)新時代行業(yè)報告5G是什么？5G是指第五代移動電話行動通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動通信技術(shù)，是4G之后的延伸，其峰值理論傳輸速度可達(dá)每秒數(shù)十Gb，這比4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度快數(shù)百倍，整部超高畫質(zhì)電影可在1秒之內(nèi)下載完成。關(guān)鍵技術(shù)MassiveMIMO全頻譜接入網(wǎng)絡(luò)切片邊緣計算…三大場景eMBB增強(qiáng)移動寬帶mMTC海量機(jī)器類通信uRLLC超可靠低時延與2G萌生數(shù)據(jù)、3G催生數(shù)據(jù)、4G發(fā)展數(shù)據(jù)不同，5G是跨時代的技術(shù)–5G除了更極致的體驗(yàn)和更大的容量，它還將開啟物聯(lián)網(wǎng)時代，并滲透進(jìn)至各個行業(yè)。它將和大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等一道迎來信息通訊時代的黃金10年。主要市場AR/VR車聯(lián)網(wǎng)智慧城市智能家居智慧醫(yī)療…5G三大類應(yīng)用場景國際電信聯(lián)盟（ITU）定義的三大應(yīng)用場景是對5G網(wǎng)絡(luò)在應(yīng)用層面的具體劃分。5G網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)在于傳輸速度快、延時低、連接密度大，全面覆蓋了行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)連接的需求，也為各個行業(yè)在網(wǎng)絡(luò)上提供了發(fā)展的保障，特別是針對物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、自動駕駛、智能家居等與網(wǎng)絡(luò)性能相關(guān)度極高的領(lǐng)域，5G時代將推進(jìn)這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)質(zhì)的飛躍。低時延高可靠通信，該場景可降低數(shù)據(jù)傳輸過程中的時延，為車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、智能制造等場景提供數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡蜁r延保障。uRLLC增強(qiáng)型移動寬帶，該場景在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下顯著增強(qiáng)了數(shù)據(jù)傳輸速度，提升用戶的聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)。eMBB高速大容量低時延大規(guī)模連接>10Gbps<10ms100萬連接/km2100Mbps10萬100ms4G5GeMBBmMTCuRLLCenhancedMobileBroadbandultraReliableLowLatencyCommunication低功耗大連接，該場景可實(shí)現(xiàn)海量終端設(shè)備的連接，是智慧城市、智能家居等場景落地的重要條件。mMTCmassiveMachineTypeofCommunication5G案例云VR/ARMWC2019HTC發(fā)布了5G專用移動智能網(wǎng)絡(luò)中心：HTC5GHub，可結(jié)合VR實(shí)現(xiàn)5G云VR應(yīng)用，未來還將直接串流SteamVR內(nèi)容,現(xiàn)場通過ViveFocusPlus體驗(yàn)VR游戲《Superhot》，整體游戲流暢性還算不錯。高速下載2018年12月，華為首次在意大利進(jìn)行端對端的5G網(wǎng)絡(luò)連接測試，并且在首次測試中，平均下載速度達(dá)到了2.7G/s，非常值得一提的是，在延遲方面只延遲1s。8K高清直播

2019央視春晚首次進(jìn)行4K超高清直播，實(shí)現(xiàn)5G內(nèi)容傳輸，并在紅包互動、內(nèi)容互動上力爭創(chuàng)造新方法。讓觀眾在手機(jī)看春晚的同時，也能全方位參與到大小屏的全面聯(lián)動中，為晚會增添聯(lián)歡氛圍，傳遞誠摯祝福。旅游觀光2019年1月25日，以“智在5G·慧在移動”為主題的云南移動5G首發(fā)啟動會上，現(xiàn)場嘉賓，通過5GVR眼鏡，在麗江古城看到昆明海埂大壩的實(shí)時情況，飛翔的海鷗、路上的汽車、行人等都清晰可見。隨著各地5G試驗(yàn)基站的建成，標(biāo)志著中國已正式的開啟了5G時代，雖然距離5G大范圍商用尚有一段時間，但圍繞5G的宣傳已經(jīng)鋪天蓋地，也有了一些實(shí)際的落地應(yīng)用。目前以上很多應(yīng)用場景仍然是人與人通信，針對高速率（eMBB）的場景，那么對于物聯(lián)網(wǎng)的場景，需求是什么，在哪些行業(yè)可能突破？5G物聯(lián)網(wǎng)典型應(yīng)用行業(yè)主場景次場景自動駕駛uRLLCeMBB聯(lián)網(wǎng)無人機(jī)uRLLCeMBB智能制造uRLLCmMTC智慧電網(wǎng)mMTCeMBB無線監(jiān)控uRLLCeMBB智慧交通mMTCuRLLC無感停車mMTCuRLLC無線醫(yī)療uRLLCmMTC就物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)而言，典型應(yīng)用場景集中在uRLLC，即低時延場景；次場景集中在mMTC，即低功耗大連接場景。5G自動駕駛聯(lián)網(wǎng)無人機(jī)智能制造無線醫(yī)療智慧電網(wǎng)智慧交通AR/VR智慧物流無線監(jiān)控智慧停車結(jié)論：物聯(lián)網(wǎng)的核心場景需求是uRLLC，其次是mMTC自動駕駛自動駕駛需要安全、可靠、低延遲和高帶寬的連接，5G讓自動駕駛成為可能。全球一大批企業(yè)從2017年就已開始測試自動駕駛技術(shù)。我國第一條5G自動駕駛車輛測試道路位于北京房山高端制造業(yè)基地。路車20152020202520302035

近期數(shù)字化感知

未來數(shù)字化智能部分自動駕駛、人工為主自適應(yīng)巡航、車道保持特定道路條件下的自動駕駛、自動停車高度自動駕駛、特定場景向駕駛者請求相應(yīng)全自動駕駛Level2Level3Level4Level5LTE-V可支持L2/L3輔助駕駛未來5G-V可支持L4/L5全自動駕駛LTE-V5G-V自動駕駛行業(yè)龍頭開卡數(shù)量自動駕駛行業(yè)龍頭開卡數(shù)量谷歌0國能0小馬智行0電咖汽車0蘋果0蔚來汽車20Uber11愛馳億維0百度1461小鵬汽車236文遠(yuǎn)知行0拜騰0圖森未來0車和家0云度新能源190威馬0特斯拉0新特6富路汽車22788熊貓新能2513新龍馬5469舒馳客車10065通家汽車14932北汽銀翔6034汽車廠家2018年銷量電信開卡量上汽大眾2019430515184一汽大眾1991788185535上汽通用1749496150394吉利汽用五菱131618610072東風(fēng)日產(chǎn)13000420長城汽車8815390長安汽車8264322153北京現(xiàn)代7460900廣汽本田7354100有限區(qū)域場景下的自動駕駛車輛編隊景區(qū)通行車機(jī)場擺渡車集裝箱貨運(yùn)隨著5G等新技術(shù)的應(yīng)用落地，自動駕駛將在2019年進(jìn)入由輔助駕駛向更高級的智能駕駛的過渡期。大膽預(yù)測會在物流、大型景區(qū)、機(jī)場、集裝箱貨運(yùn)等有限場景率先應(yīng)用。龍頭企業(yè)開卡數(shù)量龍頭企業(yè)電信開卡數(shù)量德邦物流12057萬象物流0順豐9356中通物流537韻達(dá)1182安得物流265申通6020優(yōu)速物流0京東物流160安鮮達(dá)物流495蘇寧物流81宅急送

826郵政速遞物流2337龍邦物流0聯(lián)網(wǎng)無人機(jī)全球無人機(jī)行業(yè)處于快速增長的趨勢，預(yù)測2025年全球無人機(jī)市場規(guī)模約700億美元。無人機(jī)可廣泛應(yīng)用于建筑、石油、天然氣、能源、公用事業(yè)和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。5G技術(shù)將增強(qiáng)無人機(jī)運(yùn)營企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，以最小的延遲傳輸大量的數(shù)據(jù)。行業(yè)龍頭企業(yè)是否開卡電信開卡數(shù)量大疆創(chuàng)新科技是1017廣州極飛是180派諾特否0深圳一電科技否0零度智控否0中科遙感否0昊翔電能運(yùn)動科技否0億航智能否0軍用無人機(jī)影視安防航拍物流噴灑智能制造中國制造業(yè)逐漸向智能制造方向轉(zhuǎn)型，近些年Wi-Fi、藍(lán)牙等無線解決方案也已經(jīng)在制造車間立足，但這些無線解決方案在可靠性、延時和安全性等方面都存在局限性。智能制造在5G時代，勢必會蓬勃發(fā)展。碼垛機(jī)器人焊接機(jī)器人噴涂機(jī)器人打磨機(jī)器人裝配機(jī)器人涂膠機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人企業(yè)開卡數(shù)量工業(yè)機(jī)器人企業(yè)開卡數(shù)量埃斯頓自動化539深圳市泰達(dá)機(jī)器人0ABB機(jī)器人0川崎機(jī)器人13哈爾濱博實(shí)自動化0日皓焊切0上海新時達(dá)電氣460云南昆船智能裝備0中科新松有限公司0庫卡機(jī)器人0江蘇金貓機(jī)器人9808埃夫特協(xié)作機(jī)器人0Bosch（博世）4931哈工大機(jī)器人集團(tuán)0智能電網(wǎng)5G為智能電網(wǎng)提供高可靠低時延通信，使智能電網(wǎng)更加高效，實(shí)現(xiàn)饋線自動化。2020年，中國電網(wǎng)2000萬公里，配電網(wǎng)終端2000萬，用電網(wǎng)5億電表，400萬充電樁智能抄表巡檢機(jī)器人FTU終端DTU終端智能電網(wǎng)龍頭企業(yè)開卡數(shù)量智能電網(wǎng)龍頭企業(yè)開卡數(shù)量國家電網(wǎng)1690上海桑銳電子科技股份202北京科東電力1209深圳市粵電新能源1499深圳市成華騰達(dá)實(shí)業(yè)2500深圳市拓安信計控儀表7743國電南瑞科技2380科陸電子807廈門四聯(lián)信息技術(shù)4062通用電氣138珠海許繼電氣有限公司18水木源華電氣股份234無線視頻監(jiān)控我國視頻監(jiān)控市場總體年增長將繼續(xù)保持在15%左右，到2020年我國的攝像頭總數(shù)將達(dá)到6.26億個。無線視頻監(jiān)控能夠拓展更多有用的應(yīng)用場景，5G提供更安全、更可靠、更高帶寬的安裝條件，可以預(yù)測未來無線視頻監(jiān)控將迎來春天。公共場所住宅小區(qū)交通樞紐熱門景區(qū)視頻監(jiān)控龍頭企業(yè)開卡數(shù)量視頻監(jiān)控龍頭企業(yè)開卡數(shù)量?？低?110Hanwha（三星韓華）0大華股份3228Panasonic（松下）15宇視科技10Pelco（派爾高）0英飛拓32Avigilon（威智倫）0東方網(wǎng)力0Tyco（泰科）0蘇州科達(dá)9Sony2智慧交通5G和云計算等技術(shù)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)車與車（V2V）、車與基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）、車與人（V2P）、車與網(wǎng)絡(luò)（V2N）之間的實(shí)時信息交互，避免交通擁堵，還可以為城市交通規(guī)劃者提供預(yù)測模型。隨著智慧城市、城鎮(zhèn)化建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，到2020年智慧交通的行業(yè)市場規(guī)模有望超1300億元。軌道交通高速交通城市交通鐵路交通智慧交通龍頭企業(yè)開卡數(shù)量智慧交通龍頭企業(yè)開卡數(shù)量易華錄0皖通科技0銀江股份11川大智勝0佳都科技29柏誠10中安股份0西門子10寶信軟件0中科通達(dá)0智慧停車目前我國大城市小汽車與停車位的比例約為1：0.8，中小城市約為1∶0.5，而發(fā)達(dá)國家約為1∶1.3。保守估計我國停車位缺口超過5000萬個。智慧停車側(cè)重解決“停車難”問題。2018年我國智慧停車場系統(tǒng)市場規(guī)模超過100億。代客泊車新能源泊車共享車位商業(yè)停車智慧停車行業(yè)細(xì)分開卡數(shù)量智慧停車行業(yè)細(xì)分開卡數(shù)量美國LUXE代客泊車0宜停車市政交管部門0ZIRX代客泊車0泊鏈車位信息共享0停車百事通代客泊車0安居寶設(shè)備商0飛泊通代客泊車0ETCP停車場運(yùn)營0禾多科技代客泊車0無憂停車停車場運(yùn)營3悠泊代客泊車0丁丁停車車位共享0捷順科技管理系統(tǒng)1450千方科技系統(tǒng)集成0無線醫(yī)療今年3月16日上午，電信公司與華為公司攜手合作幫助海南總醫(yī)院，成功完成了全國首例在5G網(wǎng)絡(luò)下實(shí)施的遠(yuǎn)程人體手術(shù)。5G網(wǎng)絡(luò)的低延遲和高QoS保障特性，將助力無線醫(yī)療行業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2023年國內(nèi)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)的市場規(guī)模將突破230億元。遠(yuǎn)程實(shí)時會診遠(yuǎn)程無線手術(shù)機(jī)器人移動查房機(jī)器人超聲檢查無線監(jiān)護(hù)應(yīng)急救援指導(dǎo)醫(yī)療器械企業(yè)開卡數(shù)量醫(yī)療器械企業(yè)開卡數(shù)量飛利浦1109丹納赫0雅培2199邁瑞醫(yī)療0GE醫(yī)療399新華醫(yī)療0西門子醫(yī)療0威高股份0強(qiáng)生0樂普醫(yī)療0史賽克0潤達(dá)醫(yī)療0羅氏0美敦力0運(yùn)營商的挑戰(zhàn)與機(jī)遇一、更多的投資相比4G蜂窩系統(tǒng)的小區(qū)半徑越來越小，需要建設(shè)更多的基站、機(jī)房、傳輸?shù)?，基礎(chǔ)設(shè)施投資巨大，CAPEX上升。4G基站的覆蓋半徑約為1-3公里5G基站的覆蓋半徑約為100-300米二、營收壓力進(jìn)一步增大提速降費(fèi)工作進(jìn)一步推進(jìn)，流量增量不增收、語音短信收入進(jìn)一步下降。三、競爭壓力增大攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)工作的推進(jìn)，將會加大運(yùn)營商之間的競爭。挑戰(zhàn)機(jī)遇一、轉(zhuǎn)型云計算運(yùn)營商根據(jù)不同用戶在不同行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用需求，向用戶開放指定的應(yīng)用程序編程接口（API），并針對不同用戶提供個性化的內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)按需使用網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生收益二、網(wǎng)絡(luò)即時服務(wù)提供商運(yùn)營商可以向移動虛擬網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商等批發(fā)客戶提供差異化的網(wǎng)絡(luò)即時服務(wù)，或通過實(shí)施網(wǎng)絡(luò)虛擬化、邊緣計算和基于網(wǎng)絡(luò)切片概念的新后臺IT編輯系統(tǒng)等，與垂直行業(yè)和特定區(qū)域建立合作伙伴關(guān)系，這將有別于傳統(tǒng)的運(yùn)營商管道連接業(yè)務(wù)的模式。三、差異化終端提供商運(yùn)營商可積極尋求與OTT、設(shè)備商、終端公司等廠商合作。5G時代，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用及普及使得更多終端設(shè)備出現(xiàn)在市場上，終端設(shè)備的需求不再千篇一律。四、向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，瓜分互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)費(fèi)蛋糕高可靠、低時延、大帶寬的5G網(wǎng)絡(luò)，將會催生更多應(yīng)用，AT&T就是轉(zhuǎn)型成功的例子。5G對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求通信卡管理能力當(dāng)前系統(tǒng)能力5G網(wǎng)絡(luò)要求API并發(fā)量：3200API調(diào)用成功率：87%API響應(yīng)時長：100msAPI資源池API并發(fā)量:1000+API調(diào)用成功率：分場景（如自動