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2025年~2030年成品油消費(fèi)市場(chǎng)分析中國(guó)石油消費(fèi)正在進(jìn)入達(dá)峰平臺(tái)期,其中成品油需求已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn),進(jìn)入下降通道。中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院近日在北京發(fā)布《2024年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)。在發(fā)布會(huì)上,中石油經(jīng)研院副院長(zhǎng)吳謀遠(yuǎn)在介紹《“十五五”時(shí)期國(guó)內(nèi)外能源發(fā)展形勢(shì)下的若干判斷》時(shí)表示,按照研判的成品油消費(fèi)量下降的速度,預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)將淘汰2萬(wàn)座加油站,從目前的大概11萬(wàn)座減少到9萬(wàn)座左右,這將是對(duì)行業(yè)非常大的考驗(yàn)。一、成品油消費(fèi)加速下行,中長(zhǎng)期或?qū)ⅰ捌挡駵p煤增”外部環(huán)境與行業(yè)階段特征疊加,汽柴油消費(fèi)拉動(dòng)力持續(xù)轉(zhuǎn)弱。從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看,成品油消費(fèi),特別是與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的生產(chǎn)性用油變化,取決于宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2025年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于調(diào)整期,整體來(lái)看增速放緩的大趨勢(shì)并未改變。特別是在房地產(chǎn)、傳統(tǒng)基建、建筑施工、采礦、大宗生產(chǎn)加工等“舊動(dòng)能”領(lǐng)域,產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯,政策傳導(dǎo)仍待觀察,2024年產(chǎn)業(yè)景氣程度處于近5年低位(2022年特殊情況除外),產(chǎn)業(yè)同比增速出現(xiàn)不同程度回落,難以形成有效增量,帶動(dòng)相關(guān)的運(yùn)輸需求和行業(yè)用油隨之萎縮。從行業(yè)變化趨勢(shì)看,車用油需求分別占汽油消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的95%以上和柴油消費(fèi)中的75%~80%,傳統(tǒng)燃油車保有規(guī)模的變化基本決定了汽柴油消費(fèi)的天花板。從增量數(shù)據(jù)來(lái)看,預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)汽車銷量3125萬(wàn)輛,比上年增長(zhǎng)1.2%(增速較2024年下降1.2個(gè)百分點(diǎn));從燃料結(jié)構(gòu)來(lái)看,乘用車領(lǐng)域新能源較汽油的優(yōu)勢(shì)已全面確立,特別是混合動(dòng)力是分流燃油車的主力,預(yù)計(jì)燃油乘用車銷量比上年下降約14%;商用車領(lǐng)域則存在“新能源攻占短途,LNG擠占長(zhǎng)途”的“兩頭”替代效應(yīng),預(yù)計(jì)整體商用車銷量保持1.5%~2%增長(zhǎng),其中新能源商用車滲透率穩(wěn)步提升,LNG商用車滲透率到達(dá)高位,使燃油商用車銷量比上年下降約5%。而在電、氣沖擊下,傳統(tǒng)燃油車(汽油+柴油)保有量規(guī)模已接近增長(zhǎng)尾聲。交通用油“雙輪替代”持續(xù)提速,增量效應(yīng)繼續(xù)放大。在總體消費(fèi)萎靡的大背景下,替代資源總量和占比快速提速。2024年替代資源總量5600萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)19%,占成品油終端消費(fèi)13.8%。新能源超過(guò)天然氣成為最大的替代品種。預(yù)計(jì)2025年替代資源總量6440萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)15%,占成品油終端消費(fèi)的16.2%,主要增量依舊來(lái)自電動(dòng)汽車及天然氣汽車。新能源汽車方面,2024年全年銷量1287萬(wàn)輛(含出口),滲透率達(dá)41%。預(yù)計(jì)2025年銷量達(dá)1470萬(wàn)輛,比上年增長(zhǎng)20%,滲透率超過(guò)50%。2024年保有量達(dá)3070萬(wàn)輛,2025年將進(jìn)一步提高至4220萬(wàn)輛,占汽車比重12%,造成燃油車保有量達(dá)峰后下降,2025年替代汽柴油3440萬(wàn)噸。天然氣汽車方面,2024年全年銷量17萬(wàn)輛,保有量達(dá)73萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2025年保有量增至92萬(wàn)輛,占重卡保有量10%左右,替代柴油1320萬(wàn)噸。航煤增長(zhǎng)難抵汽柴油減少,整體需求減少3%左右。綜合來(lái)看,整體汽車銷量維持低速增長(zhǎng),燃油車保有量受電動(dòng)車沖擊增長(zhǎng)乏力;傳統(tǒng)動(dòng)能領(lǐng)域難尋恢復(fù)動(dòng)力,僅民航市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)相對(duì)確定。預(yù)計(jì)2025年成品油終端需求同比下降2.8%,至3.93億噸,其中汽柴油需求合計(jì)下降1448萬(wàn)噸。汽油車保有量仍有增長(zhǎng),但用油需求加速萎縮。2024年,我國(guó)汽油車保有量2.69億輛,汽油消費(fèi)量1.77億噸;預(yù)計(jì)2025年汽油車保有量2.74億輛,比上年增長(zhǎng)約2%,汽油消費(fèi)1.73億噸,比上年下降2.4%。航煤重回潛在增長(zhǎng)周期,但2025年仍處恢復(fù)階段。2025年航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量和客運(yùn)周轉(zhuǎn)量都將恢復(fù)到2019年水平。由于航煤消費(fèi)與民航客貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量相關(guān)性很高,2025年民航周轉(zhuǎn)量恢復(fù)至正增長(zhǎng),推動(dòng)消費(fèi)量增長(zhǎng),但單耗水平將延續(xù)2019年前的遞減趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2025年航煤消費(fèi)4210萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)6.9%,2019~2025年年均增長(zhǎng)2.4%,仍然低于2015~2019年年均增長(zhǎng)9.3%的水平。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和替代發(fā)展使柴油突破平臺(tái)期后快速下降。從整體柴油消費(fèi)看,柴油消費(fèi)部門主要是工業(yè)生產(chǎn)和運(yùn)輸領(lǐng)域,柴油消費(fèi)與工業(yè)增加值走勢(shì)基本一致,但拉動(dòng)力持續(xù)減弱,特別是隨著燃料替代差異持續(xù)拉大。結(jié)合以上用油行業(yè)分析,預(yù)計(jì)2025年柴油終端消費(fèi)1.73億噸,比上年下降5.5%。二、煉油規(guī)模增長(zhǎng)接近尾聲,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)“雙調(diào)整”壓力持續(xù)增大國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張,但后續(xù)項(xiàng)目存在不確定性。2024~2025年,裕龍島、鎮(zhèn)海煉化擴(kuò)建及大榭石化擴(kuò)建按照計(jì)劃先后投產(chǎn),“十四五”產(chǎn)能擴(kuò)張基本完成。同時(shí),2020~2022年在傳統(tǒng)地?zé)捦瓿杉挟a(chǎn)能置換及100萬(wàn)噸/年以下小規(guī)模煉廠關(guān)停后,全國(guó)目前仍存在3000萬(wàn)噸/年左右產(chǎn)能(來(lái)自200萬(wàn)噸/年以下產(chǎn)能煉廠),2025年集中關(guān)??赡苄暂^小,考慮到目前地?zé)捚髽I(yè)經(jīng)營(yíng)情況,預(yù)計(jì)存在關(guān)停可能性的產(chǎn)能在600萬(wàn)~1000萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能在9.6億~9.7億噸/年,基本達(dá)到峰值水平。內(nèi)需萎縮,出口受限配額,過(guò)剩壓力加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。從供需平衡角度看,2025年國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)比上年減少約1150萬(wàn)噸,在考慮成品油出口配額較2023年水平小幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,煉廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力增加,國(guó)內(nèi)成品油收率需在2024年小幅下降的基礎(chǔ)上繼續(xù)收窄1~2個(gè)百分點(diǎn)(2023年成品油收率62%,2024年成品油收率61%,預(yù)計(jì)2025年成品油收率59%左右)。成品油市場(chǎng)整治持續(xù)推進(jìn),非合規(guī)經(jīng)營(yíng)行為難度不斷提升。2022年開(kāi)展的市場(chǎng)整治行動(dòng),是近年來(lái)最大規(guī)模的成品油行業(yè)排查與監(jiān)管行動(dòng)。新的報(bào)稅系統(tǒng)和發(fā)票體系自2018年啟用,進(jìn)口調(diào)和油原料在2021年受到限制,部分地區(qū)也開(kāi)始推廣加油站稅控系統(tǒng),但當(dāng)國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)大幅波動(dòng)及相關(guān)政策變化時(shí),市場(chǎng)仍表現(xiàn)出了局部性、暫時(shí)性的波動(dòng)。這意味著在流通體系中仍然存在著相當(dāng)規(guī)模的低效產(chǎn)能及非合規(guī)資源,占據(jù)下游行業(yè)需求,影響市場(chǎng)穩(wěn)定性。從政策執(zhí)行效果看,國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)非合規(guī)運(yùn)營(yíng)壓力持續(xù)增大。一方面,需求低迷使傳統(tǒng)地?zé)捚髽I(yè)開(kāi)工負(fù)荷持續(xù)下降,2024年6月開(kāi)工率一度跌為50%左右,較2023年同期收窄近15個(gè)百分點(diǎn),近期隨著集中檢修結(jié)束和汽油需求活躍有所恢復(fù)。2024年全國(guó)非國(guó)有煉廠(含一體化企業(yè))開(kāi)工負(fù)荷比2023年下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。另一方面,烷基化等原料消費(fèi)稅口徑的不斷明確影響調(diào)和油廠商生產(chǎn)和盈利,政策收緊下調(diào)和油市場(chǎng)持續(xù)萎縮。2024年6月,山東、東北、華東、西北等地區(qū)開(kāi)展稅務(wù)稽查,多地調(diào)和油商停工避險(xiǎn),部分順應(yīng)政策趨勢(shì)退出調(diào)和油市場(chǎng),原料市場(chǎng)資源流向進(jìn)一步往煉廠端傾斜。預(yù)計(jì),2025年市場(chǎng)整治行動(dòng)將延續(xù)當(dāng)前方向,在支撐體系完善與管理手段健全的基礎(chǔ)上繼續(xù)鞏固和深化前期行動(dòng)成果。三、成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析吳謀遠(yuǎn)介紹,成品油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈,過(guò)去是增量市場(chǎng),現(xiàn)在是縮量競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)《報(bào)告》,2024年中國(guó)石油表觀消費(fèi)量為7.56億噸,與上一年基本持平,增幅大幅下降。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上,呈現(xiàn)出“交通用油下降、化工用油上升”的特點(diǎn),成品油消費(fèi)為3.9億噸,同比下降2.4%,化工用油增長(zhǎng)7.3%。中石油經(jīng)研院院長(zhǎng)陸如泉在發(fā)布會(huì)上表示,中國(guó)成品油消費(fèi)在2024年出現(xiàn)拐點(diǎn)。地面交通替代燃料的發(fā)展,是成品油乃至石油消費(fèi)增速轉(zhuǎn)變最重要的原因。具體而言,新能源汽車以及LNG重卡的發(fā)展,是兩大驅(qū)動(dòng)因素。LNG卡車銷量及新能源汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)示意圖來(lái)源:中石油經(jīng)研院、Wind《報(bào)告》分析,2024年,中國(guó)新能源汽車保有量突破3000萬(wàn)輛,占汽車總量比重超過(guò)8%,累計(jì)替代汽油約2800萬(wàn)噸,全年汽油消費(fèi)量預(yù)計(jì)1.58億噸,同比下降3.1%;LNG重卡進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)期,2024年LNG重卡行駛里程達(dá)700億公里,同比增長(zhǎng)50%以上,替代柴油約2500萬(wàn)噸,全年柴油消費(fèi)量預(yù)計(jì)1.92億噸,同比下降4.8%。陸如泉在發(fā)言中表示,新能源汽車和LNG重卡替代的汽油、柴油消費(fèi)量達(dá)到5300萬(wàn)噸,大約相當(dāng)于成品油消費(fèi)總量的七分之一,而且這個(gè)態(tài)勢(shì)是不可逆的。中石油經(jīng)研院石油市場(chǎng)研究所所長(zhǎng)王利寧介紹,預(yù)計(jì)2025年新能源車替代的汽油消費(fèi)將再增加1000萬(wàn)噸,達(dá)到3800萬(wàn)噸;LNG重卡對(duì)柴油消費(fèi)的替代將增加300萬(wàn)-500萬(wàn)噸,達(dá)到2800萬(wàn)噸以上,具體取決于LNG價(jià)格。在航空需求的支撐下,煤油消費(fèi)是唯一實(shí)現(xiàn)消費(fèi)正增長(zhǎng)的成品油。2024年中國(guó)煤油消費(fèi)量為3984萬(wàn)噸,同比上漲14.6%。中石油編制的航空出行指數(shù)同比上漲4.8%,但受高鐵替代等因素影響,煤油消費(fèi)增幅也不及預(yù)期。不同領(lǐng)域因素疊加后,王利寧介紹,2025年成品油全年需求預(yù)計(jì)3.82億噸,同比下降1.9%,其中汽油受新能源替代規(guī)模擴(kuò)大影響,同比下降3.4%;柴油受宏觀政策利好支撐,降幅收窄,同比下降3%;煤油消費(fèi)保持較快增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)8.9%。全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)引擎也發(fā)生了變化。陸如泉介紹,2024年全球石油需求增長(zhǎng)為90萬(wàn)桶/天,其中中國(guó)的需求增量?jī)H為1萬(wàn)桶/天,而印度的需求增量達(dá)到20萬(wàn)桶/天。過(guò)去中國(guó)石油消費(fèi)增量占全球的一半到三分之二,如今印度取代中國(guó)成為全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)的新引擎,這個(gè)態(tài)勢(shì)在未來(lái)一段時(shí)期將會(huì)持續(xù)。交通領(lǐng)域的燃料替代,讓中國(guó)石油消費(fèi)有望提前達(dá)峰。中石油經(jīng)研院預(yù)計(jì),中國(guó)石油需求將在2025年達(dá)峰,中國(guó)煤炭需求將在2028年達(dá)峰,石油和煤炭需求的達(dá)峰將帶動(dòng)中國(guó)能源相關(guān)碳排放在2030年前達(dá)峰,中國(guó)將如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。具體峰值水平方面,陸如泉介紹,2025年替代能源在高基數(shù)上呈現(xiàn)高增長(zhǎng),將加速石油消費(fèi)提到進(jìn)入峰值平臺(tái)期,預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)1.1%至7.65億噸,峰值水平低于此前預(yù)期。其中柴油、瀝青、汽油、燃料油四大品種已經(jīng)相繼達(dá)峰,此后增量主要來(lái)自石腦油、煤油、LPG和石油焦。在中國(guó)石油消費(fèi)達(dá)峰的時(shí)間點(diǎn)上,中石油經(jīng)研院與產(chǎn)油國(guó)意見(jiàn)迥異。OPEC(石油輸出國(guó)組織)發(fā)布的

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