天然氣及LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析

天然氣及LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析第一節(jié)2009年天然氣及LNG行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè)我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈主要由天然氣生產(chǎn)商、管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、城市燃?xì)夤荆┒诉\(yùn)營(yíng)方）和下游用戶幾個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。國(guó)內(nèi)自產(chǎn)或進(jìn)口天然氣通過天然氣管網(wǎng)按照簽訂的協(xié)議向城市燃?xì)夤竟?yīng)，城市燃?xì)夤景l(fā)展下游市場(chǎng)并完成資源輸配。從供應(yīng)面看，氣源的勘探開發(fā)到形成規(guī)模，以及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需要較長(zhǎng)時(shí)間周期。我國(guó)天然氣市場(chǎng)處于發(fā)展初期，資源供應(yīng)以長(zhǎng)期合同為主，現(xiàn)貨余量小，市場(chǎng)調(diào)整能力有限。從需求面看，天然氣是高效清潔方便的能源，目前價(jià)格偏低，一旦使用在民用市場(chǎng)具有不可替代性；近幾年外資及有實(shí)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)兼并、投資進(jìn)入城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，在利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下，往往不是以供定需，而是先充分發(fā)展市場(chǎng)，再向上游要資源。隨著我國(guó)天然氣管網(wǎng)建設(shè)大規(guī)模推進(jìn)，天然氣成為香餑餑，生產(chǎn)企業(yè)承受沿線城市要求多接氣的壓力，難有余力進(jìn)行資源儲(chǔ)存。本來繃得很緊的供需關(guān)系，在需求峰值遭遇極端天氣，供需緊平衡發(fā)生斷裂，大規(guī)模短缺就出現(xiàn)了。第二節(jié)2009年天然氣和LNG行業(yè)進(jìn)入壁壘分析天然氣行業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，一直受政府規(guī)制，實(shí)行國(guó)有壟斷經(jīng)營(yíng)。從壟斷的成因上來看，天然氣行業(yè)的壟斷有著自然壟斷和行政壟斷雙重屬性。自然壟斷是指由于地理位置、行業(yè)規(guī)模等因素的影響，使得該行業(yè)在發(fā)展過程中逐漸形成壟斷，是基于規(guī)模經(jīng)濟(jì)或?qū)＠纬傻?。自然壟斷行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性、巨大的沉沒成本和公益性這三方面的特點(diǎn)。行政壟斷是由于政府對(duì)某一行業(yè)在政策、法規(guī)等方面進(jìn)行扶持，從而形成的壟斷。行政性壟斷具有如下特征：第一，壟斷行業(yè)一般為關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以行業(yè)性的寡頭壟斷為主，并且行業(yè)中的企業(yè)大多為國(guó)有獨(dú)資或國(guó)家絕對(duì)控股；第二，企業(yè)通過法律合法性和行政合法性獲得市場(chǎng)壟斷權(quán)力，它們之間的競(jìng)爭(zhēng)是一種低效率的競(jìng)爭(zhēng)，表現(xiàn)為不計(jì)成本的重復(fù)投資和缺乏創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)管理。由于巨額的初始投資和后期成本弱增性，天然氣行業(yè)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)的單位生產(chǎn)成本持續(xù)下降。對(duì)于天然氣行業(yè)來說，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)削弱規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用。這種競(jìng)爭(zhēng)還具有不穩(wěn)定性和破壞性，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)造成浪費(fèi)，同時(shí)也會(huì)損害公眾利益，降低社會(huì)福利。另外，天然氣資源分布集中，不利于形成競(jìng)爭(zhēng)局面。因此，天然氣行業(yè)在發(fā)展過程中必然會(huì)形成自然壟斷，尤其是在天然氣管網(wǎng)輸送和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域，這種自然壟斷的性質(zhì)表現(xiàn)得更加明顯。為了提高天然氣資源的配置效率和保證國(guó)家能源供應(yīng)安全，中國(guó)政府一直對(duì)天然氣行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和價(jià)格進(jìn)行控制。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，只有當(dāng)價(jià)格等于邊際成本時(shí)才能使社會(huì)福利最大。然而在天然氣行業(yè)中，由于成本的弱增性，企業(yè)面臨的是一條持續(xù)下降的平均成本曲線，并且邊際成本曲線位于平均成本曲線下方，當(dāng)價(jià)格等于邊際成本時(shí)企業(yè)的總收入小于總成本，即企業(yè)處于虧損狀態(tài)。天然氣行業(yè)的這一矛盾是市場(chǎng)本身無法解決的，政府必須進(jìn)行價(jià)格規(guī)制，在社會(huì)福利和企業(yè)業(yè)績(jī)之間權(quán)衡偏好。因此，天然氣的進(jìn)入壁壘還是相當(dāng)高的。第三節(jié)2009年天然氣和LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)SWOT分析一、優(yōu)點(diǎn)1、便于經(jīng)濟(jì)可靠地遠(yuǎn)距離運(yùn)輸用LNG專用槽車、輪船把邊遠(yuǎn)地區(qū)、海上油氣田以及新區(qū)分散的天然氣經(jīng)液化后運(yùn)抵銷售地，這樣可以節(jié)省大筆管線建設(shè)投資，亦適應(yīng)于用戶用氣量變化的需要，風(fēng)險(xiǎn)很小。2、儲(chǔ)存效率高，占地少，投資省據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，建6座1MPa1000m3天然氣球罐的投資，要比建1座0.5MPa的100m3液化天然氣儲(chǔ)罐的投資高80多倍。3、便于供氣負(fù)荷的調(diào)節(jié)對(duì)于定期或不定期的供氣不平衡，LNG儲(chǔ)罐能很好地起到削峰填谷的調(diào)節(jié)作用。歐美國(guó)家和日本已有160多座LNG調(diào)峰裝置建成投產(chǎn)，此裝置與地面高壓儲(chǔ)氣罐和地下儲(chǔ)氣庫相比不僅節(jié)省了投資，而且不受地面及地質(zhì)條件的限制。4、可作優(yōu)質(zhì)的車用燃料天然氣的辛烷值高，抗爆性好，燃燒完全，污染小，與壓縮天然氣相比，LNG儲(chǔ)存效率高，自重輕且建站不受供氣管網(wǎng)的限制。而且LNG氣化時(shí)產(chǎn)生的冷能還可以利用。5、有利于環(huán)境保護(hù)內(nèi)燃機(jī)大量使用石油產(chǎn)品，以汽車為核心的排氣污染物成為城市大氣污染的主要元兇，CO2的大量排放使地球變暖，SO2、NOx形成酸雨已成為世界性問題。而天然氣對(duì)環(huán)境的污染程度要比煤和石油小得多，其燃燒排放的SO2和NOx極少，排放的溫室氣體也極少。相同發(fā)熱量下各種化石燃料燃燒時(shí)的碳排放量Tc/toeNGLNG汽油煤油柴油原油重油煙煤無煙煤0.610.710.80.820.840.840.881.091.14數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6、有利于市場(chǎng)規(guī)范和有序競(jìng)爭(zhēng)通過運(yùn)輸方式輸送天然氣，供方和需方可以更方便的選擇合作者。二、缺點(diǎn)雖然目前LNG生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場(chǎng)前景廣闊，但其推廣應(yīng)用仍存在以下問題：1、天然氣資源地遠(yuǎn)離市場(chǎng)，LNG運(yùn)輸成本高，市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的承受有一個(gè)過程。2、對(duì)煤炭、石油消費(fèi)的依賴以及環(huán)保意識(shí)的淡漠，加之配氣管網(wǎng)的投資巨大，使得LNG在城市供氣中作用的發(fā)揮受到制約。3、規(guī)劃、價(jià)格等相關(guān)政策不配套，LNG用于城市調(diào)峰還有待推進(jìn)。LNG因運(yùn)輸方便、不受天然氣管網(wǎng)限制的特點(diǎn)，可用于沒有輸氣管網(wǎng)的城市居民用氣、工業(yè)用氣、天然氣汽車用氣以及城市燃?xì)庹{(diào)峰等，具有很好的發(fā)展前景。三、機(jī)會(huì)鑒于第二次能源危機(jī)的影響以及保護(hù)環(huán)境帶來的各國(guó)汽車排放法規(guī)的不斷嚴(yán)格尋找干凈的汽車代用燃料已成為汽車工業(yè)近期急待解決的重大技術(shù)課題。作為汽車替代燃料選擇的主要有氫氣、甲醇、壓縮天然氣、液化石油氣及太陽能。燃?xì)淦嚨闹饕獌?yōu)點(diǎn)是干凈，燃燒產(chǎn)物只有水蒸汽，氫來源電解水生成取之不盡，用之不竭。但在氫氣的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、供給及燃燒等方面均存在著大量的問題。以煤為主要能源的國(guó)家開發(fā)煤基液化燃料，甲醇是最有希望的內(nèi)燃機(jī)代用燃料。甲醇的辛烷值高低發(fā)熱量，低公害，排氣無黑煙且其燃燒和使用的大部分問題已解決，但存在著儲(chǔ)運(yùn)防火、低溫啟動(dòng)的困難。另外，存在著甲醇車的運(yùn)行費(fèi)用較高的問題液化石油氣作為汽車的替代燃料在不少國(guó)家已施行，達(dá)到了實(shí)用階段。問題在于它只能從一定程度上降低汽車排放污染只能作為一種過渡性代用燃料，并且由于資源量較少很難實(shí)現(xiàn)大的發(fā)展。太陽能驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)車是實(shí)現(xiàn)零污染的重要模式但由于必須解決無日照行車和夜間行車的障礙總體看來仍處于研究試制階段。天然氣作為汽車燃料亦存在著壓縮天然氣和液化天然氣之爭(zhēng)，比較起來LNG的優(yōu)點(diǎn)是（1）續(xù)駛里程長(zhǎng)。液化天然氣能量密度比下的壓縮天然氣高幾倍，這可以提高行駛里程。（2）容器重量輕體積小，成本低，容器須耐高壓，壁厚、材料要求高常壓低溫絕熱儲(chǔ)存燃料要求低。（3）運(yùn)輸安全性好。常壓使用且有絕熱材料保護(hù)防撞、防爆性好高壓儲(chǔ)放，安全性較差。（4）可利用冷量取代汽車空調(diào)。缺點(diǎn)是（1）LNG的價(jià)格較高（2）供給系統(tǒng)配置較為復(fù)雜基本建設(shè)費(fèi)用較高（3）停駛期間的自然蒸發(fā)問題必須合理解決（4）燃料成分的變化問題。由于是多組分混合物，其汽化的先后次序不同會(huì)引起燃料成分的變化燃燒時(shí)須加以調(diào)整才能減少有害氣體的排放量。四、挑戰(zhàn)LNG屬于液化烴，是甲*類火災(zāi)危險(xiǎn)物質(zhì)，其蒸發(fā)產(chǎn)生的天然氣為甲*類可燃?xì)怏w，它們均具有高度易燃和易爆的危險(xiǎn)特性。在LNG儲(chǔ)罐的布局與建設(shè)時(shí)，應(yīng)考慮到在儲(chǔ)存和裝卸LNG的過程中存在LNG溢出或泄漏事故的可能性。LNG一旦溢出或泄漏到儲(chǔ)罐外，有可能引發(fā)火災(zāi)、爆炸及凍傷等事故，將對(duì)附近人員和設(shè)備設(shè)施的安全產(chǎn)生危害。此外，天然氣及LNG項(xiàng)目是投資大，系統(tǒng)性強(qiáng)、牽扯面廣的基礎(chǔ)能源利用的項(xiàng)目，在我國(guó)可以說是剛剛起步。它在解決油氣田放空天然氣回收、天然氣管網(wǎng)的儲(chǔ)