2025年債券發(fā)行協(xié)議范本

2025年債券發(fā)行協(xié)議范本甲方（發(fā)行人）：____乙方（承銷商）：____鑒于甲方擬于____年發(fā)行總額為____元的債券（以下簡稱“本期債券”），乙方同意作為本期債券的承銷商，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、債券發(fā)行的基本條款1.本期債券的發(fā)行總額為人民幣____元。2.本期債券的面值為人民幣____元。3.本期債券的發(fā)行期限為____年。4.本期債券的票面利率為____%。5.本期債券的發(fā)行價格為____元/張。6.本期債券的發(fā)行方式為網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行相結(jié)合。二、債券發(fā)行的具體安排1.甲方應于____年____月____日前，向乙方提交本期債券發(fā)行的申請文件。2.乙方應在收到甲方提交的申請文件后____個工作日內(nèi)，對本期債券發(fā)行方案進行審核，并將審核意見通知甲方。3.甲方應在____年____月____日前，完成本期債券的注冊工作。4.乙方應在____年____月____日前，完成本期債券的發(fā)行準備工作。5.本期債券的發(fā)行日期為____年____月____日。三、債券發(fā)行的價格和利率1.本期債券的發(fā)行價格由雙方協(xié)商確定，并報甲方董事會批準。2.本期債券的票面利率由雙方協(xié)商確定，并報甲方董事會批準。3.甲方應在本期債券發(fā)行前，向乙方提供本期債券的發(fā)行價格和票面利率的確定依據(jù)。四、債券發(fā)行的手續(xù)費用1.乙方作為本期債券的承銷商，有權(quán)收取承銷手續(xù)費。承銷手續(xù)費為本期債券發(fā)行總額的____%。2.甲方應在債券發(fā)行成功后____個工作日內(nèi)，向乙方支付承銷手續(xù)費。3.承銷手續(xù)費支付方式為____。五、債券發(fā)行的風險控制1.甲方應保證本期債券發(fā)行過程中，提供的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2.乙方應在債券發(fā)行過程中，勤勉盡責，對本期債券發(fā)行文件的審核、發(fā)行價格的確定、發(fā)行工作的組織等方面進行全面監(jiān)督。3.雙方應共同應對債券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的風險，包括但不限于市場風險、信用風險、操作風險等。六、債券發(fā)行后的管理1.本期債券發(fā)行成功后，甲方應按照約定的時間支付債券本息。2.乙方應協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行后的相關(guān)手續(xù)，包括債券登記、托管、交易等。3.甲方應定期向乙方報告本期債券的還款計劃、資金使用情況等。七、違約責任1.如甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔違約責任。2.如乙方違反本協(xié)議的約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任。3.雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補