2025年企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同模板

2025年企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同模板甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司一、合同主體1.1甲方為一家依法設立并有效存續(xù)的有限公司，具備發(fā)行企業(yè)債券的合法資格。1.2乙方為一家依法設立并有效存續(xù)的證券公司，具備承銷企業(yè)債券的合法資格。二、債券發(fā)行2.1甲方計劃發(fā)行總額為____億元的企業(yè)債券，債券期限為____年，利率為____%。2.2甲方應按照國家相關規(guī)定，向有關部門報送債券發(fā)行申請材料，并取得發(fā)行許可。2.3甲方應在取得發(fā)行許可后____個工作日內，與乙方簽訂本合同，并按照約定進行債券發(fā)行。三、承銷方式3.1乙方作為甲方的承銷商，負責本次債券發(fā)行的承銷工作。3.2乙方應根據(jù)甲方提供的債券發(fā)行文件，制定承銷方案，并報甲方審批。3.3乙方應按照承銷方案，通過公開招標、詢價等方式選擇投資者，并確保債券發(fā)行成功。3.4乙方應確保債券發(fā)行過程中，各項操作符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。四、發(fā)行時間及地點4.1甲方應在取得發(fā)行許可后____個工作日內，確定債券發(fā)行的具體時間。4.2債券發(fā)行地點為____證券交易所。五、債券發(fā)行費用5.1甲方應承擔債券發(fā)行過程中產生的全部費用，包括但不限于承銷費、審計費、律師費等。5.2乙方應按照甲方提供的費用預算，合理控制債券發(fā)行成本。六、債券發(fā)行文件的制備與審查6.1甲方應負責制備債券發(fā)行所需的全部文件，包括但不限于發(fā)行方案、募集說明書、財務報表等。6.2乙方應協(xié)助甲方審查債券發(fā)行文件，確保文件的準確性和合法性。6.3乙方應在審查通過后，將債券發(fā)行文件報送有關部門備案。七、債券發(fā)行后的管理7.1甲方應在債券發(fā)行成功后，按照約定向投資者支付債券本息。7.2乙方應協(xié)助甲方進行債券發(fā)行后的信息披露，確保投資者了解債券發(fā)行后的相關情況。7.3甲方應在債券到期前____個工作日，與乙方協(xié)商確定債券到期兌付方案。八、合同的履行與變更8.1雙方應按照本合同的約定，履行各自的權利和義務。8.2如雙方同意變更合同內容，應書面簽署變更協(xié)議，并報有關部門備案。九、違約責任9.1如甲方未按約定履行合同義務，乙方有權要求甲方承擔違約責任。9.2如乙方未按約定履行合同義務，甲方有權要求乙方承擔違約責任。十、爭議解決10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。10.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。十一、合同效力11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力