2025年個人財務(wù)策劃委托合同模板

2025年個人財務(wù)策劃委托合同模板甲方（委托人）：____身份證號：____乙方（受托人）：____營業(yè)執(zhí)照號：____根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行個人財務(wù)策劃事宜，達成以下協(xié)議：一、合同主體1.1甲方甲方為具有完全民事行為能力的個人，自愿委托乙方為其提供個人財務(wù)策劃服務(wù)。1.2乙方乙方為依法設(shè)立的財務(wù)策劃機構(gòu)，具備為甲方提供個人財務(wù)策劃服務(wù)的資格和能力。二、委托事項2.1甲方委托乙方進行以下個人財務(wù)策劃事項：（1）對甲方現(xiàn)有的財務(wù)狀況進行評估；（2）根據(jù)甲方的生活目標(biāo)、風(fēng)險承受能力等制定財務(wù)規(guī)劃；（3）為甲方提供投資建議和財富管理方案；（4）協(xié)助甲方實施財務(wù)規(guī)劃，定期對規(guī)劃執(zhí)行情況進行評估和調(diào)整；（5）提供與甲方個人財務(wù)策劃相關(guān)的其他服務(wù)。三、服務(wù)期限3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。3.2在合同期限內(nèi)，如甲方需要延長服務(wù)期限，應(yīng)與乙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。四、服務(wù)費用4.1甲方應(yīng)向乙方支付以下服務(wù)費用：（1）財務(wù)策劃咨詢費：人民幣____元（大寫：____元整）；（2）投資建議及財富管理方案制定費：人民幣____元（大寫：____元整）；（3）其他服務(wù)費用：根據(jù)實際服務(wù)內(nèi)容另行約定。4.2甲方支付服務(wù)費用后，乙方應(yīng)向甲方開具正規(guī)發(fā)票。4.3甲方應(yīng)在合同生效后____個工作日內(nèi)，將服務(wù)費用支付至乙方指定的賬戶。五、雙方的權(quán)益與義務(wù)5.1甲方權(quán)益與義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供財務(wù)策劃服務(wù)；（2）甲方應(yīng)如實向乙方提供個人財務(wù)狀況、生活目標(biāo)等相關(guān)信息；（3）甲方應(yīng)按照乙方的建議實施財務(wù)規(guī)劃，并配合乙方進行評估和調(diào)整；（4）甲方應(yīng)按照約定支付服務(wù)費用。5.2乙方權(quán)益與義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照合同約定為甲方提供財務(wù)策劃服務(wù)；（2）乙方應(yīng)保守甲方的個人隱私和商業(yè)秘密，不得泄露給第三方；（3）乙方應(yīng)定期向甲方報告財務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況，并根據(jù)甲方需求進行調(diào)整；（4）乙方不得從事與甲方利益沖突的業(yè)務(wù)。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總金額的____%。6.2乙方未按照約定提供財務(wù)策劃服務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同