汽車智能座艙行業(yè)市場(chǎng)分析

汽車智能座艙行業(yè)市場(chǎng)分析1、智能座艙供需雙升，未來市場(chǎng)加速擴(kuò)容智能座艙：移動(dòng)生活空間汽車座艙經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：機(jī)械式座艙，電子式座艙，智能式座艙：機(jī)械式座艙：機(jī)械式座艙是汽車座艙技術(shù)的早期階段，座艙的控制和儀表主要依賴于物理機(jī)械控制元件，直接與車輛的機(jī)械系統(tǒng)相連。座艙內(nèi)的信息顯示通?；跈C(jī)械指針和刻度盤，用于顯示車速、轉(zhuǎn)速、油壓、水溫等基本車輛參數(shù)。其缺乏靈活性和可定制性，控制元件通常只能執(zhí)行特定功能，無法提供高級(jí)功能或個(gè)性化體驗(yàn)。電子式座艙：電子式座艙引入了電子元件和數(shù)字控制，以替代許多機(jī)械控制元件。這一階段的座艙使用數(shù)字按鈕、觸摸屏、控制桿和電子開關(guān)等控制元件以執(zhí)行操作。電子式座艙相比于機(jī)械式座艙顯著提高了互動(dòng)性和個(gè)性化程度，還可以集成到車輛的娛樂、導(dǎo)航和通信系統(tǒng)中，提供更全面的用戶體驗(yàn)。智能式座艙：智能式座艙代表了汽車座艙技術(shù)的最新發(fā)展階段，引入了高級(jí)計(jì)算機(jī)技術(shù)、人工智能和連接性功能。這一階段的座艙采用觸摸屏、語音識(shí)別、手勢(shì)控制等先進(jìn)的用戶界面，駕駛者可以通過多種方式來控制車輛的各種功能。并且通過與智能手機(jī)和云服務(wù)連接，學(xué)習(xí)駕駛者的喜好和習(xí)慣，提供個(gè)性化建議和服務(wù)。智能式座艙的優(yōu)勢(shì)在于其高度的智能化和互聯(lián)性。駕駛者可以使用語音命令、手勢(shì)控制或觸摸屏進(jìn)行各種操作，并且提供了如自動(dòng)駕駛輔助、實(shí)時(shí)交通導(dǎo)航等更多功能。除了駕駛外，娛樂系統(tǒng)也被配置在汽車座艙中，K歌、游戲等功能逐步搭載在智能座艙中。智能化座艙開始成為消費(fèi)者日常生活的一個(gè)延伸，一個(gè)可移動(dòng)的生活空間。智能座艙：增速領(lǐng)先全球，發(fā)展空間廣闊智能座艙市場(chǎng)發(fā)展迅速、規(guī)模巨大。我國(guó)2022年智能座艙市場(chǎng)規(guī)模約為739億元，2025年預(yù)計(jì)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1030億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到12.7%。而全球預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率為10.4%，我國(guó)智能座艙市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)速高于全球水平，增長(zhǎng)潛力較大。不同價(jià)位裝配率水平差距較大，有較大提升空間。由于車型換代較快、國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力加入等因素，我國(guó)市場(chǎng)10-75萬的中低端-中高端車型智能座艙裝配率較高，均超過50%；10萬以下車型由于成本限制，智能座艙裝配率較低；75萬以上的高端車型換代速度較慢，驗(yàn)證時(shí)間較長(zhǎng)，許多車型智能化程度較低。未來隨著智能座艙成本進(jìn)一步的降低、舊款車型開始換代，我國(guó)智能座艙裝配率還有很大的提升空間。智能座艙：消費(fèi)者購車關(guān)鍵要素智能座艙成為中國(guó)消費(fèi)者購車關(guān)鍵要素。電動(dòng)車通過電機(jī)提供的強(qiáng)大扭矩，加速表現(xiàn)顯著優(yōu)于同價(jià)位燃油汽車，且在道路限速下不受極速相對(duì)較低影響，縮小了同價(jià)位汽車之間的性能差距。此外，各不同品牌和車型的續(xù)航里程差異逐漸減小，因此消費(fèi)者開始更加關(guān)注安全駕駛功能、輔助駕駛功能、座艙舒適性和娛樂性。88%的中國(guó)用戶在購車時(shí)將智能座艙配置納入考量中，同時(shí)有超過47%的用戶對(duì)智能座艙內(nèi)的增值功能有付費(fèi)意愿。這樣的結(jié)果得益于中國(guó)高度競(jìng)爭(zhēng)的新能源市場(chǎng)，傳統(tǒng)汽車廠商與以“蔚小理”為代表的新勢(shì)力廠商在激烈競(jìng)爭(zhēng)下不斷推陳出新，實(shí)現(xiàn)了新能源汽車領(lǐng)域的高度創(chuàng)新，助力中國(guó)電動(dòng)化進(jìn)程處于領(lǐng)先位置；同時(shí)也推進(jìn)中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于智能座艙的期待值和支付意愿，從需求端推動(dòng)智能座艙滲透率的增長(zhǎng)。2、抬頭顯示快速滲透，AR-HUD未來趨勢(shì)HUD:提升駕駛安全性，滲透率不斷提高汽車HUD是抬頭顯示，也被稱車輛平視顯示系統(tǒng)。汽車HUD以車輛駕駛員為中心，用盲操作方式將重要的行車信息（如時(shí)速、導(dǎo)航等）投影到駕駛員前面的風(fēng)擋玻璃上，讓駕駛員盡量做到不低頭、不轉(zhuǎn)頭就能看到時(shí)速、導(dǎo)航等重要的駕駛信息。HUD的基本結(jié)構(gòu)包括投影單元、主控PCB板、LED光源、投影顯示、反射鏡等。其中投影單元為核心部件，用于投影成像，約占總價(jià)值量的五成。抬頭顯示市場(chǎng)規(guī)模潛力可期，滲透率不斷提升。23年1-7月HUD累計(jì)裝車量達(dá)到192.7萬輛，相比22年同期同比增長(zhǎng)29.16%；滲透率增長(zhǎng)至17.5%，遠(yuǎn)超22年全年滲透率。當(dāng)前HUD滲透率仍處于較低水平，隨著消費(fèi)者對(duì)HUD的關(guān)注度進(jìn)一步上升，以及整車廠商逐步將HUD作為標(biāo)配提供，HUD的滲透率有望繼續(xù)快速提高。預(yù)計(jì)26年滲透率達(dá)到55%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到302億元，投資潛力可期。HUD：W-HUD成本優(yōu)勢(shì)明顯，AR-HUD顯示效果更佳目前成熟HUD系統(tǒng)有C-HUD、W-HUD、AR-HUD三種。C-HUD系統(tǒng)最早在1988年由通用汽車應(yīng)用，其成本較低，但成像效果較差，且在碰撞時(shí)存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)，因此目前采用車型較少；W-HUD為當(dāng)前行業(yè)主流，相比C-HUD大大提高了圖像清晰度與對(duì)比度；AR-HUD結(jié)合了虛擬和現(xiàn)實(shí)圖像，性能更優(yōu)秀、屏幕更大、交互性更強(qiáng)、寬視角且VID可超過7.5m。同時(shí)AR-HUD具備感知實(shí)時(shí)融合道路景象的功能，適合融入ADAS信息和高級(jí)導(dǎo)航信息，更加適應(yīng)智能座艙與自動(dòng)駕駛的發(fā)展，其主要功能隨著智能化的進(jìn)程，將從駕駛輔助轉(zhuǎn)向生活?yuàn)蕵贩矫?，在L5時(shí)代將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向生活?yuàn)蕵饭δ?。但AR-HUD除了需要較強(qiáng)的計(jì)算能力外，還需要解決光源模組、軟件算法等問題，成本較高，因此較多應(yīng)用于高端車型，占今年1-7月裝車量的7.1%。HUD：AR-HUD+LCOS/MEMSLBP為未來發(fā)展方向LCOS、MEMSLBP成像效果優(yōu)異，成本優(yōu)勢(shì)明顯。當(dāng)前主流的TFT技術(shù)因技術(shù)本身限制和用戶感知程度不高，會(huì)被長(zhǎng)距離、大視場(chǎng)角的DLP、LCOS、MEMSLBP技術(shù)代替。但當(dāng)前DLP核心芯片被外資壟斷，成本較高。而LCOS、MEMSLBP芯片可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，成本有望大幅降低，實(shí)現(xiàn)大量配置。AR-HUD技術(shù)逐步成熟，價(jià)格快速下探。相較于W-HUD，AR-HUD性能好且更加符合智能化汽車發(fā)展，伴隨AR-HUD相關(guān)技術(shù)發(fā)展與高階自動(dòng)駕駛?cè)诤下涞?，未來?nèi)容將會(huì)朝向多元化生活?yuàn)蕵钒l(fā)展。當(dāng)前隨著本土企業(yè)快速崛起、產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟穩(wěn)定，AR-HUD快速下探至20萬元市場(chǎng)。目前已有大眾ID4、深藍(lán)SL03、領(lǐng)克03等車型搭載AR-HUD。未來隨著AR-HUD成本的進(jìn)一步降低，顯示效果更好、信息承載量更大的AR-HUD必將取代W-HUD，成為主流配置，大規(guī)模應(yīng)用未來可期。3、液晶儀表數(shù)字升級(jí)，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊汽車儀表：處于不斷發(fā)展中機(jī)械式儀表（1910-1950年）:機(jī)械式儀表是汽車最早期的儀表系統(tǒng)，主要由物理機(jī)械零件構(gòu)成，如指針、刻度盤和機(jī)械齒輪。這些儀表通常包括速度計(jì)、轉(zhuǎn)速計(jì)、油壓計(jì)、水溫計(jì)等。這種儀表系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上相對(duì)簡(jiǎn)單，且較為可靠，但它們有一些局限性，如不易進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)、無法提供復(fù)雜的信息、易受機(jī)械磨損影響等。電子式儀表（1951-2000年）：引入了數(shù)字顯示屏和電子控制單元，以替代傳統(tǒng)的機(jī)械零件。電子式儀表可以提供更多的信息和功能，如數(shù)字速度、車輛狀態(tài)、導(dǎo)航指示、油耗數(shù)據(jù)等。然而，這種儀表也存在一些缺點(diǎn)，如可見性受陽光照射影響、顯示屏容易受劃傷、電子元件故障可能影響儀表的功能。液晶儀表（2001年—至今）：液晶儀表使用液晶顯示屏來提供高分辨率的圖像和更多的信息顯示選項(xiàng)，可以提供不同的界面，如駕駛模式、導(dǎo)航、媒體信息等。它們還可以顯示豐富的動(dòng)畫效果，提高了用戶體驗(yàn)。由于液晶技術(shù)的進(jìn)步，這些儀表通常在不同光照條件下都能提供清晰可讀的信息。液晶儀表：定義及分類汽車儀表是汽車嵌入式控制系統(tǒng)復(fù)雜的電子控制單元，為駕駛者提供諸如車況信息、故障診斷、報(bào)警信息和導(dǎo)航信息顯示等功能。根據(jù)中華人民共和國(guó)汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《汽車用液晶儀表》（征求意見稿），汽車液晶儀表至少由一塊顯示屏構(gòu)成、通過信息顯示和報(bào)警等方式向駕駛者綜合反映車輛狀況的儀表總成，包括全液晶儀表和組合液晶儀表：1）汽車全液晶儀表：不具有物理指針、主要通過液晶屏向駕駛員顯示數(shù)字、符號(hào)等信息的液晶儀表總成。2）汽車組合液晶儀表：同時(shí)裝載傳統(tǒng)指針儀表盤、液晶屏及其他顯示的儀表總成。目前全液晶儀表為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。今年1-4月中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車搭載交付量為305.25萬輛，前裝搭載率首次突破50%，達(dá)到53.95%。其中，10英寸及以上液晶儀表搭載交付量達(dá)到236.66萬輛，占比達(dá)到77.53%。4、電子后視加速上車，用戶習(xí)慣仍需培養(yǎng)CMS：實(shí)現(xiàn)合規(guī)化，上車蓄勢(shì)待發(fā)CMS(CameraMonitorSystem)行業(yè)稱為電子后視鏡，是用攝像頭+監(jiān)視器的組合來取代傳統(tǒng)的光學(xué)后視鏡，顯示模式為外部攝像頭采集圖像，處理后顯示在艙內(nèi)顯示屏內(nèi)，同時(shí)可以集成類似盲區(qū)預(yù)警、障礙物提示等功能。2022年12月29日，GB15084-2022發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)掃除了CMS上車的法律障礙，于2023年7月1日實(shí)施。GB15084《機(jī)動(dòng)車輛間接視野裝置性能和安裝要求》根據(jù)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)傳統(tǒng)無邊框內(nèi)視鏡、自由曲面后視鏡及攝像機(jī)監(jiān)視器系統(tǒng)技術(shù)進(jìn)行了修訂，技術(shù)要求及測(cè)試方法與國(guó)際接軌。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布進(jìn)一步加速了CMS的上車進(jìn)度，為廠商配置CMS確定了方向。CMS：系統(tǒng)組成CMS主要由以下三種部件組成：1）高清攝像頭：為CMS系統(tǒng)的核心組件之一。通常包括一至多個(gè)攝像頭，安裝在車輛的后部或側(cè)部，以捕捉車輛周圍的實(shí)時(shí)圖像。這些攝像頭可以包括廣角、魚眼或紅外攝像頭，具體取決于系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和功能。并且攝像頭經(jīng)過涂層處理，在惡劣天氣下依舊能保證駕駛員獲得良好的實(shí)時(shí)路況成像。2）高清顯示屏:CMS電子后視鏡系統(tǒng)通常配備高分辨率的顯示屏，用于顯示來自攝像頭的實(shí)時(shí)圖像。這個(gè)顯示屏通常安裝在車輛內(nèi)部，以替代傳統(tǒng)的后視鏡。通過在儀表板和左右車門之間各設(shè)置高清顯示屏，在雨天、霧天等惡劣天氣條件下，駕駛員不再受車窗對(duì)視野的影響。該界面具有可調(diào)整圖像顯示、切換、調(diào)節(jié)側(cè)后視鏡顯示區(qū)域等功能。3）系統(tǒng)控制器：控制器與顯示屏集成為一體，通過CAN與其他控制單元通訊。實(shí)現(xiàn)汽車各控制單元之間信息共享，協(xié)同完成系統(tǒng)功能。CMS：?jiǎn)诬噧r(jià)值較高，市場(chǎng)前景廣闊當(dāng)前CMS單車價(jià)值約4500元，市場(chǎng)規(guī)模CAGR約為55%。對(duì)電子后視鏡各部件拆分分析成本，攝像頭模組價(jià)格約為1000-2000元，控制器價(jià)格約為1000-2000元，兩個(gè)200萬像素的顯示器模塊價(jià)格約為2000元。若以攝像頭模組平均1000元、控制器平均1500元進(jìn)行估算，則平均電子外后視鏡單車價(jià)值量為4500元，總體現(xiàn)階段成本較高。未來隨著材料進(jìn)步、產(chǎn)量增加，成本