虛擬數(shù)字人行業(yè)市場(chǎng)分析

虛擬數(shù)字人行業(yè)市場(chǎng)分析演進(jìn)：技術(shù)突破，從概念變成現(xiàn)實(shí)虛擬數(shù)字人”的源起GPT帶來智能化變革，驅(qū)動(dòng)虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展：虛擬數(shù)字人行業(yè)的發(fā)展與底層技術(shù)的突破進(jìn)步密不可分，可根據(jù)AI技術(shù)及其基礎(chǔ)設(shè)施能力突破情況分為四個(gè)階段，即萌芽期、探索期、初級(jí)階段與成長階段。2023年GPT-4橫空出世后，數(shù)字人朝著智能化、便捷化、精細(xì)化、多樣化方向發(fā)展，進(jìn)入加速增長階段?！疤摂M數(shù)字人”的技術(shù)底座虛擬數(shù)字人怎么生成的？虛擬數(shù)字人系統(tǒng)一般情況下由人物形象、語音生成、動(dòng)畫生成、音視頻合成顯示、交互等五個(gè)模塊構(gòu)成，其核心技術(shù)可歸納為建模、驅(qū)動(dòng)、渲染三大流程?！疤摂M數(shù)字人”的技術(shù)底座技術(shù)層面，虛擬人制作涉及人工智能、CG、虛擬現(xiàn)實(shí)等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，根據(jù)制作環(huán)節(jié)可歸納為建模、驅(qū)動(dòng)、渲染三大關(guān)鍵技術(shù)。建模：相機(jī)陣列掃描靜態(tài)重建為主流，動(dòng)態(tài)光場(chǎng)重建為發(fā)展重點(diǎn)；驅(qū)動(dòng)：智能合成、動(dòng)作捕捉為虛擬人主流動(dòng)作生成方式；渲染：硬件與算法不斷突破，渲染真實(shí)與實(shí)時(shí)性和畫面分辨率大幅提升?！疤摂M數(shù)字人”的分類虛擬人可按技術(shù)、商業(yè)模式、結(jié)構(gòu)組成、角色設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)風(fēng)格和產(chǎn)品應(yīng)用等多個(gè)維度進(jìn)行分類。①技術(shù)類型：算法驅(qū)動(dòng)型（實(shí)時(shí)AI和捏臉技術(shù)）和真人驅(qū)動(dòng)型（動(dòng)作捕捉）；②商業(yè)模式：IP類型（KOL、歌舞、品牌、娛樂偶像、明星分身）和非IP類型（功能、學(xué)術(shù)、身份）；③角色設(shè)計(jì)：完美偶像型、前沿實(shí)驗(yàn)型、真實(shí)生活型等多種類型；④產(chǎn)品應(yīng)用：服務(wù)型（提供功能和服務(wù)）和身份型（在特定身份或角色中應(yīng)用）；⑤設(shè)計(jì)風(fēng)格：二次元?jiǎng)勇?、類人渲染、超寫?shí)和未來科幻等；⑥視覺維度：2D型和3D型。真人驅(qū)動(dòng)型VS算法驅(qū)動(dòng)型：后者源于多模態(tài)技術(shù)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的技術(shù)更迭按驅(qū)動(dòng)方式分類：真人驅(qū)動(dòng)型（動(dòng)作捕捉）：通過真人（俗稱皮套人/中之人）來驅(qū)動(dòng)數(shù)字人，生成的往往是一個(gè)靜態(tài)模型，主要原理是真人根據(jù)視頻監(jiān)控系統(tǒng)傳來的用戶視頻，與用戶實(shí)時(shí)語音，同時(shí)通過動(dòng)作捕捉采集系統(tǒng)將真人的表情、動(dòng)作呈現(xiàn)在虛擬數(shù)字人形象上，從而與用戶進(jìn)行交互，例如翎_Ling（來自EE-Media）、小C（來自百度智能云）等；算法驅(qū)動(dòng)型（AI實(shí)時(shí)或捏臉）：通過智能系統(tǒng)自動(dòng)讀取并解析識(shí)別外界輸入信息，根據(jù)解析結(jié)果決策虛擬數(shù)字人后續(xù)的輸出文本，然后驅(qū)動(dòng)人物模型生成相應(yīng)的語音與動(dòng)作來使虛擬數(shù)字人跟用戶互動(dòng)，該人物模型是預(yù)先通過AI技術(shù)訓(xùn)練得到的，基于深度學(xué)習(xí)模型的三維場(chǎng)景表達(dá)和對(duì)應(yīng)的神經(jīng)渲染管線，可以自驅(qū)動(dòng)學(xué)習(xí)模特說話時(shí)的唇動(dòng)、表情、語音以及姿態(tài)和動(dòng)作等，例如天妤（來自元圓科技）、希加加（來自百度）等。身份型VS服務(wù)型：不同功能滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景按應(yīng)用場(chǎng)景分類：身份型虛擬人（虛擬IP/偶像/分身）：偏重人設(shè)和形象的打造，包括虛擬人IP和虛擬分身，應(yīng)用價(jià)值集中在“用戶觸達(dá)階段”，結(jié)合IP運(yùn)營能有較為清晰的變現(xiàn)路徑；服務(wù)型虛擬人（虛擬助手/多模態(tài)AI助手）：側(cè)重功能的打造，應(yīng)用價(jià)值在集中在“用戶服務(wù)階段”。升維：AI加持，真正實(shí)現(xiàn)“智”變虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈拆分：上-中-下游上游-技術(shù)提供：上游產(chǎn)業(yè)鏈以提供底層技術(shù)為主，具有較高技術(shù)壁壘，涵蓋前期制作內(nèi)容類、工具類和IP策劃類公司，技術(shù)的迭代與升級(jí)是上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力和競爭關(guān)鍵點(diǎn)，也直接影響到下游的發(fā)展與更新。中游-運(yùn)維平臺(tái)：位于中游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)同時(shí)承接產(chǎn)業(yè)鏈上游的技術(shù)更新和產(chǎn)業(yè)鏈下游定制化要求，向下輸出虛擬人解決方案。下游-內(nèi)容生產(chǎn)：產(chǎn)業(yè)鏈下游通過包裝好的解決方案完成自身內(nèi)容輸出，滿足多樣場(chǎng)景的不同需求，虛擬人內(nèi)容生態(tài)的的發(fā)展水準(zhǔn)、規(guī)范化、以及后續(xù)運(yùn)營是下游可持續(xù)發(fā)展的重要影響因素，下游應(yīng)用場(chǎng)景延伸至泛娛樂、辦公協(xié)同、金融、文旅、交通、政務(wù)、醫(yī)療、體育等領(lǐng)域。AI+虛擬數(shù)字人，拓寬行業(yè)發(fā)展邊界AI技術(shù)迭代催化大模型應(yīng)用產(chǎn)品落地，虛擬數(shù)字人是未來大模型重要切入口。AI技術(shù)對(duì)虛擬數(shù)字人的賦能體現(xiàn)在兩個(gè)方面：（1）AI+虛擬數(shù)字人具有無需人工干預(yù)的自動(dòng)交互能力，提供多模態(tài)交互體驗(yàn)；（2）AI技術(shù)幫助實(shí)現(xiàn)虛擬數(shù)字人的創(chuàng)建、驅(qū)動(dòng)與內(nèi)容生成“一站式”全流程，降低相關(guān)成本。此輪大模型變革催生出的平臺(tái)型基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)，將大幅降低虛擬數(shù)字人的研發(fā)與推廣成本，AI交互技術(shù)門檻的降低，也將帶動(dòng)AI+虛擬數(shù)字人在多行業(yè)全領(lǐng)域的覆蓋，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。我國虛擬數(shù)字人行業(yè)方興未艾，發(fā)展?jié)摿Υ笪覈摂M數(shù)字人行業(yè)呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢(shì)：根據(jù)iMediaResearch艾媒咨詢數(shù)據(jù)，近年來，我國虛擬數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)加速增長趨勢(shì)。2022年虛擬數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)120.8億元，帶動(dòng)周邊市場(chǎng)規(guī)模為1,866.1億元。當(dāng)前，隨著GPT等大語言模型的發(fā)布，AI+虛擬數(shù)字人的發(fā)展領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓寬。艾媒咨詢預(yù)計(jì)到2025年，核心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到480.6億元，帶動(dòng)周邊市場(chǎng)規(guī)模近6402.7億元。應(yīng)用：下游需求旺盛，虛擬數(shù)字人變現(xiàn)多元需求端：B端需求旺盛，受益于數(shù)字人成本低、靈活性高、可持續(xù)等特點(diǎn)B端需求旺盛，增量市場(chǎng)需求利好數(shù)字人解決方案提供商發(fā)展。虛擬數(shù)字人商用價(jià)值凸顯主要原因在于：①技術(shù)進(jìn)步：數(shù)字人技術(shù)的進(jìn)步，特別是在AI領(lǐng)域，正在推動(dòng)市場(chǎng)需求的快速增長；②企業(yè)需求：企業(yè)正尋求通過數(shù)字人提供更豐富的用戶體驗(yàn)和提高客戶互動(dòng)效率；③數(shù)字人價(jià)值：不僅在客戶服務(wù)中提供24/7的支持，還在營銷和品牌代言中展現(xiàn)其獨(dú)特價(jià)值，助力企業(yè)降本增效；④數(shù)字人特性：涉及負(fù)面風(fēng)險(xiǎn)幾率低，人設(shè)打造/造型設(shè)計(jì)/運(yùn)營管理等可控性強(qiáng)，邊際成本持續(xù)下降、或部分替代真人?；谑袌?chǎng)對(duì)這些自動(dòng)化和個(gè)性化交互的需求增加，數(shù)字人解決方案提供商獲迎來發(fā)展新機(jī)遇，可以利用數(shù)字人技術(shù)來開發(fā)創(chuàng)新的應(yīng)用程序，滿足各行業(yè)特定的需求。供給端：技術(shù)迭代突破，驅(qū)動(dòng)多元應(yīng)用隨著AI技術(shù)的突破，數(shù)字人解決方案滿足個(gè)性化應(yīng)用場(chǎng)景：（1）數(shù)字人制造和運(yùn)營服務(wù)的B端市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，將面向更廣大的C端用戶提供服務(wù)，各類數(shù)字人價(jià)值定位和商業(yè)模式有差異；（2）千行干面的數(shù)字人將成為人機(jī)交互新入口，但深度上仍需挖掘；（3）在場(chǎng)是數(shù)字人發(fā)展的高級(jí)階段，將與應(yīng)用場(chǎng)景深度耦合。商業(yè)模式推陳出新，推動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展?，F(xiàn)階段主要采取收取訂閱費(fèi)用、根據(jù)產(chǎn)出收費(fèi)和出售API接口等方式，其中數(shù)字人定制服務(wù)可以快速制作2D、3D數(shù)字人，降低數(shù)字人分身定制門檻。以出門問問的數(shù)字人為例，針對(duì)B端用戶，主要是定制服務(wù)年費(fèi)為主；針對(duì)C端用戶，除了定制服務(wù)年費(fèi)外，還可以按照月度、年度收取訂閱服務(wù)費(fèi)用。伴隨數(shù)字人標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，制作成本降低，制作效率提升，與應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)合良好的解決方案提供商有望“率先突圍”。虛擬數(shù)字人賦能千行百業(yè)政策加速虛擬數(shù)字人場(chǎng)景落地：（1）2021年，國家將虛擬數(shù)字技術(shù)納入“十四五”規(guī)劃綱要提出以技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新，加速數(shù)字人場(chǎng)景化應(yīng)用落地；（2）2022年1月，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》再次提出深化人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)融合，拓展多領(lǐng)域應(yīng)用，支持實(shí)體消費(fèi)場(chǎng)所建設(shè)數(shù)字化消費(fèi)新場(chǎng)景；（3）許多省市（如：北京、江西、吉林、安徽、重慶、廣州等多個(gè)省市地區(qū)）陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)文件落實(shí)發(fā)展虛擬數(shù)字技術(shù)，要求打造虛擬主播、虛擬客服等虛擬人形象，豐富虛擬數(shù)字人的應(yīng)用場(chǎng)景?！皵?shù)字人+政/企務(wù)”驅(qū)動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升工作效率“數(shù)字人+政、企務(wù)”深入融合，實(shí)現(xiàn)政企數(shù)字化發(fā)展建設(shè)?；谶^往政策解讀以純文字形式居多，互動(dòng)性不足因而容易產(chǎn)生距離感，公眾無法精準(zhǔn)找到符合自己需求的政策，服務(wù)效率底下。（1）數(shù)字員工的出現(xiàn)解放了生產(chǎn)力，降低了人工咨詢成本，改善業(yè)務(wù)流程體驗(yàn)，工作時(shí)間不受限制，能夠?yàn)榭蛻籼峁?*24小時(shí)的服務(wù)。（2）數(shù)字人+政務(wù)打造出政務(wù)服務(wù)新模式，形成了智能化、立體化、全方位互動(dòng)為主要特征的用戶體驗(yàn)，將傳統(tǒng)政務(wù)服務(wù)大廳模式轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝?、?guī)范的智能服務(wù)系統(tǒng)，在提升服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，為市民帶來優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)，有利于增強(qiáng)政府公信力，提升市民滿意度?！皵?shù)字人+泛娛樂”深度融合，顛覆傳統(tǒng)交互體驗(yàn)“數(shù)字人+泛娛樂”行業(yè)融合不斷深入，助力降本增效、提高用戶交互體驗(yàn)。隨著數(shù)字人技術(shù)的不斷發(fā)展，感知互動(dòng)能力以及表達(dá)能力不斷提高，實(shí)時(shí)互動(dòng)能力大幅提升，數(shù)字人與泛娛樂行業(yè)的融合愈發(fā)深入，疊加政策扶持，有望在游戲、傳媒、影視等領(lǐng)域發(fā)展新的增長點(diǎn)。政策方面：（1）游戲：2021年12月，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，發(fā)展云游戲等新業(yè)態(tài)。創(chuàng)新發(fā)展“云生活”服務(wù)，深化人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、8K高清視頻等技術(shù)的融合。（2）影視