2025年個人理財規(guī)劃合同規(guī)范

2025年個人理財規(guī)劃合同規(guī)范甲方（委托人）：____乙方（受托人）：____一、合同背景甲方為提高個人財務(wù)狀況，實現(xiàn)理財目標(biāo)，特委托乙方為其提供專業(yè)的個人理財規(guī)劃服務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下合同內(nèi)容。二、服務(wù)內(nèi)容1.乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力、投資偏好等因素，為甲方制定合理的理財規(guī)劃方案。2.乙方負責(zé)為甲方提供理財規(guī)劃方案的實施指導(dǎo)，包括投資渠道的選擇、資產(chǎn)配置、風(fēng)險控制等。3.乙方應(yīng)定期對甲方的理財規(guī)劃方案進行調(diào)整，以適應(yīng)市場變化及甲方需求。4.乙方應(yīng)向甲方提供理財知識培訓(xùn)，提高甲方的理財意識和能力。三、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。四、費用及支付1.甲方應(yīng)支付乙方理財規(guī)劃服務(wù)費共計人民幣____元，支付方式為____。2.甲方支付的服務(wù)費包括理財規(guī)劃方案制定、實施指導(dǎo)、調(diào)整及理財知識培訓(xùn)等費用。3.甲方支付的服務(wù)費不包含投資收益，投資收益歸甲方所有。五、甲方權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)了解乙方的資質(zhì)、業(yè)績及服務(wù)內(nèi)容，有權(quán)要求乙方提供相關(guān)證明文件。2.甲方應(yīng)如實向乙方提供個人財務(wù)狀況、投資偏好等相關(guān)信息，以便乙方制定合理的理財規(guī)劃方案。3.甲方應(yīng)按照乙方提供的理財規(guī)劃方案進行投資，如有特殊需求，應(yīng)及時與乙方溝通。4.甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事非法投資活動。六、乙方權(quán)利和義務(wù)1.乙方應(yīng)確保甲方提供的個人信息保密，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方透露。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時提供理財規(guī)劃服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。3.乙方應(yīng)定期向甲方報告理財規(guī)劃方案的實施情況，包括投資收益、風(fēng)險控制等。4.乙方應(yīng)持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整理財規(guī)劃方案，確保甲方投資安全。七、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴格履行本合同約定的各項義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲方未按約定支付服務(wù)費，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，直至甲方支付完畢。3.乙方未按約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費。4.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。甲方（簽字/蓋章）：____乙方（簽字/蓋章）：____簽訂日期：____年____月____日以上合同規(guī)范旨在為個人理財規(guī)劃服務(wù)提