企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同

企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同一、合同主體甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司二、合同依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)，以及甲方和乙方簽訂的《企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議》，雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就甲方發(fā)行的企業(yè)債券（以下簡稱“本期債券”）的發(fā)行與承銷事宜，達(dá)成如下合同：三、本期債券基本情況1.債券名稱：____有限公司____年第一期企業(yè)債券2.債券代碼：____3.發(fā)行總額：人民幣____億元4.發(fā)行期限：____年5.發(fā)行利率：根據(jù)市場情況協(xié)商確定6.發(fā)行對象：面向全國投資者公開發(fā)行7.發(fā)行方式：網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行相結(jié)合8.發(fā)行時(shí)間：____年____月____日至____年____月____日四、承銷方式1.乙方作為本期債券的主承銷商，負(fù)責(zé)本期債券的發(fā)行與承銷工作。2.乙方承諾按照本期債券發(fā)行總額的____%進(jìn)行包銷。3.乙方應(yīng)在本期債券發(fā)行期內(nèi)，積極組織投資者認(rèn)購，確保發(fā)行成功。4.乙方應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付債券發(fā)行款。五、發(fā)行費(fèi)用1.本期債券發(fā)行費(fèi)用包括：審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)用、評級費(fèi)用、印刷費(fèi)用、宣傳費(fèi)用等。2.發(fā)行費(fèi)用由甲方承擔(dān)，具體金額按照雙方協(xié)商確定的費(fèi)用清單執(zhí)行。六、債券償還1.甲方應(yīng)按照債券發(fā)行協(xié)議約定的還款計(jì)劃，按時(shí)償還本期債券本金及利息。2.甲方如發(fā)生違約，應(yīng)按照債券發(fā)行協(xié)議約定的方式承擔(dān)違約責(zé)任。七、信息披露1.甲方應(yīng)按照《企業(yè)債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好信息披露工作，確保投資者能夠及時(shí)了解甲方經(jīng)營狀況及本期債券償還情況。八、風(fēng)險(xiǎn)提示1.本期債券發(fā)行與承銷過程中，雙方應(yīng)充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者充分了解本期債券的風(fēng)險(xiǎn)特征。2.甲方應(yīng)對本期債券發(fā)行相關(guān)文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，如存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，乙方有權(quán)終止發(fā)行并追究甲方責(zé)任。九、合同變更與解除1.本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除。2.如發(fā)生不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致本期債券發(fā)行無法繼續(xù)進(jìn)行，雙方可以協(xié)商解除本合同。十、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、變更、解除及終止等事項(xiàng)，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司簽訂日期：____年____月____日以上合同內(nèi)容，旨在明確雙方在本