2024年第四季度報告-珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽

珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽SEEA,RIGHTER向光而為WAY珠三角宏觀經(jīng)濟綜述23珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角宏觀經(jīng)濟概述珠三角城市群宏觀經(jīng)濟概覽深圳江門珠海約占全國e約占全國約占全國約占全國4珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角宏觀經(jīng)濟概述2024年珠三角經(jīng)濟增長趨勢放緩%2019年-2024年珠三角城市群全域生產(chǎn)總值(億元人民幣)**2023年數(shù)據(jù)依據(jù)第五次全國經(jīng)濟普查結(jié)果進行了修訂5珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角宏觀經(jīng)濟概述珠三角社零小幅增長%2019年-2024年珠三角城市群全域社會消費品零售總額總量(億元人民幣)n第一季度n第二季度第三季度第四季度*江門市2024年全年社會消費品零售總額尚未公布,此處計算使用基于江門市23年及24年1-1l1l月社零數(shù)據(jù)及增速的預測值6珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角宏觀經(jīng)濟概述珠三角第二產(chǎn)業(yè)增速企穩(wěn)%2019年-2024年珠三角城市群全域第二產(chǎn)業(yè)增加值總量(億元人民幣)n第一季度第二季度第三季度第四季度7珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角宏觀經(jīng)濟概述2024年前三季度珠三角貨運量小幅下滑%%n第一季度n第二季度第三季度第四季度8珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角宏觀經(jīng)濟概述2024年全年珠三角九市重點指標對比%貨物進出口總額增速超過10% 9珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角宏觀經(jīng)濟概述七普期間珠三角城市群整體人口吸引力進一步加大 >人口凈流入珠三角地區(qū)跨省人口流動示意圖珠三角地區(qū)跨省人口流動示意圖珠三角城市群所在的廣東省與全國除浙江、上海兩地之外的各省區(qū)市均呈凈流入態(tài)勢。珠三角地區(qū)跨省人口流動示意圖珠三角城市群所在的廣東省對全國大部分地區(qū)呈人口凈流入》但仍然有對浙江上海北京等部分地區(qū)呈現(xiàn)人口凈流出態(tài)勢珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角宏觀經(jīng)濟概述珠三角城市群人口勢頭不減消費市場受宏觀環(huán)境掣肘放緩口一線城市口口一線城市口二線城市口衛(wèi)星城市口三線城市紹興口成都北京口天津口_成都北京口天津口_珠三角物流地產(chǎn)市場格局珠三角物流地產(chǎn)市場格局珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角物流地產(chǎn)市場格局珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角城市群租賃市場情況“2024年,珠三角城市群受益于新增供應相對有限,出租率保持穩(wěn)定。然而,部分區(qū)域受短期供應壓力影響,加之業(yè)主實施"以價換量"策略及跨境電商前景不確定,整體租金水平出現(xiàn)小幅回落。總體而言,珠三角城市群的出租率和租金水平仍維持在較高水平,短期內(nèi)預計將保持相對穩(wěn)定。展望未來,隨著新增供應壓力加大及跨境電商租賃需求承壓,業(yè)主需采取積極的租賃策略,以應對潛在風險。20202024年珠三角城市群供需情況新增供應(萬平方米)凈吸納量(萬平方米)20202024年珠三角城市群租賃表現(xiàn)市場租金(左軸,元/平方米/天)——出租率(右軸)珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角物流地產(chǎn)市場格局存量分布廣佛莞惠存量總和占區(qū)域總存量的近八成肇慶438肇慶438廣州廣州496175496541198454119842024年第四季度非保稅高標倉存量(萬平方米)深圳土地資源稀缺,其存量僅占珠三角總存量的2.6%% 除廣深外,其余6市本年度存量同比增長均超過10%東莞惠州存量合計是深圳存量的12.4倍倍珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角物流地產(chǎn)市場格局租金表現(xiàn)珠三角主要物流城市租金表現(xiàn)呈現(xiàn)分化態(tài)勢肇慶肇慶0.94+4.5%...2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)及其同比變動珠三角城市群平均租金較上季度小幅下滑 珠三角城市群的8個主要物流市場中有4個城市當季租金錄得同比下跌 珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角物流地產(chǎn)市場格局出租率表現(xiàn).2024年第四季度平均出租率及其同比變動珠三角城市群整體出租率維持在健康水平%珠三角城市群的8個主要物流市場中有5個城市錄得出租率同比下降 珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角物流地產(chǎn)市場格局中國物流市場主要大宗成交交易時間項目名稱城市資產(chǎn)數(shù)量總建筑面積平方米交易總價億人民幣賣家買家資本化率(預估)ESR物流資產(chǎn)包9個物流園交易北京、上海、長沙、廣州、大連、東莞園20%股權(quán)交易佛山、天津、成都東百集團基匯資本資產(chǎn)包江門、西安物流園交易蘇州、嘉興泰康德邦物流資產(chǎn)包4個西安、淮安、德邦鼎暉投資長三角區(qū)域資產(chǎn)組合開發(fā)企業(yè)業(yè)園區(qū)一項物流物業(yè)可租賃面積新創(chuàng)建ESR優(yōu)質(zhì)物流及工業(yè)東莞、武漢、長沙、沈陽、天津SCCapital-士丹利物流資產(chǎn)包南通、太倉、嘉興SCCapital成都、武漢嘉民新創(chuàng)建NWS領(lǐng)展信息來源:仲量聯(lián)行評估咨詢服務部、公開信息整理珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角物流地產(chǎn)市場格局廣州&佛山非保稅高標庫2024年第四季度..2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)●●南海南海高明順德。從化增城黃埔增城黃埔從化●●從化●●●黃埔南?！?珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角物流地產(chǎn)市場格局深圳、東莞&惠州非保稅高標庫2024年第四季度深圳深圳2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)2024年第四季度平均出租率●●深圳●東莞●惠陽●深圳●.展望總結(jié)珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽展望總結(jié)態(tài)勢,第二產(chǎn)業(yè)增加值同比增長4.7%,制造業(yè)持續(xù)成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎。與此同時,珠三角的進出口貿(mào)易也成為經(jīng)濟增長的關(guān)鍵驅(qū)動力,珠海、深圳、惠州、江門和中山五個城市的貨物進出口總額均實現(xiàn)了超過10%的同比增長?？缇畴娚碳斑M出口貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)為區(qū)域物流市場需求的增長提供了強有力的支撐。?然而,受未來經(jīng)濟前景不確定性的影響,珠三角消費市場在2024年表現(xiàn)平淡,社會消費品零售總額同比增長不足1%的城市達到6個,其中包括廣州、東莞、佛山等經(jīng)濟強市。這一情況對相關(guān)物流需求的釋放產(chǎn)生了抑制作用。3租賃表現(xiàn)?2024年,受益于新增供應相對有限以及跨境電商需求的持續(xù)釋放,珠三角城市群整體出租率維持在約95%的高位,在全國十二個城市群中表現(xiàn)領(lǐng)先。分城市來看,區(qū)域內(nèi)八個重點物流城市中,除廣州外,截至年底出租率均接近或超過95%,廣州的出租率亦回升至91%?然而,部分市場仍面臨短期供應壓力,加之業(yè)主普遍采用"以價換量"策略,以及跨境電商前景的不確定性影響,珠三角城市群整體租金水平小幅下滑,全年平均租金同比下降1.8%。區(qū)域內(nèi)供需關(guān)系的變化跡象已初現(xiàn)端倪。?2024年,珠三角城市群整體新增供應接近200萬平方米,較前兩年有所下降,整體供應壓力有所緩解。其中,東莞和佛山兩市的新增供應占據(jù)了區(qū)域整體供應的半數(shù)以上,倉儲供應呈現(xiàn)集聚效供應基本持平,倉儲需求依然旺盛。東莞、佛山和惠州的凈吸納量位列區(qū)域前三,而廣州和深圳的凈吸納量則出現(xiàn)負值。由于周邊供應充足的城市面臨更大的去化壓力,業(yè)主普遍調(diào)整租賃策略,以更具競爭力的租金吸引租戶入駐,從而吸引對租金敏感的租戶從租金相對較高的一線城市外遷。?由于多重不確定性因素的影響,投資者對中國物流地產(chǎn)的大宗投資保持謹慎觀望態(tài)度,珠三角地區(qū)的投資市場亦呈現(xiàn)出濃厚的觀望情緒。本季度,區(qū)域內(nèi)未錄得大宗交易。?盡管如此,珠三角作為中國經(jīng)濟最