家庭財務(wù)規(guī)劃中介協(xié)議

家庭財務(wù)規(guī)劃中介協(xié)議編號：__________

甲方：__________（以下簡稱“甲方”）

地址：__________

乙方：__________（以下簡稱“乙方”）

地址：__________

鑒于甲方希望對家庭財務(wù)進行規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)財務(wù)安全與增值，乙方具備專業(yè)的家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的：本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保甲方家庭財務(wù)規(guī)劃的順利進行。

二、合同背景：甲方為改善家庭財務(wù)狀況，提高生活質(zhì)量，特委托乙方提供家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。乙方同意接受甲方委托，按照雙方約定提供服務(wù)。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

甲方責(zé)任和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、準(zhǔn)確的財務(wù)信息，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負債等，以便乙方進行準(zhǔn)確的財務(wù)分析。

2.甲方應(yīng)積極配合乙方的調(diào)查和咨詢工作，及時提供必要的文件和資料。

3.甲方應(yīng)遵守乙方的建議，按照約定的財務(wù)規(guī)劃方案執(zhí)行。

4.甲方應(yīng)按照約定支付乙方服務(wù)費用，并保證支付方式的合法性和及時性。

5.甲方應(yīng)尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，不得未經(jīng)允許使用乙方的財務(wù)規(guī)劃方案或成果。

6.甲方應(yīng)維護乙方的商業(yè)信譽，不得泄露乙方的工作內(nèi)容和商業(yè)秘密。

乙方責(zé)任和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供專業(yè)、獨立的家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。

2.乙方應(yīng)在接受甲方委托后，對甲方的財務(wù)狀況進行充分調(diào)查和分析，制定合理的財務(wù)規(guī)劃方案。

3.乙方應(yīng)確保財務(wù)規(guī)劃方案的合法性和可行性，并對其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.乙方應(yīng)保守甲方的財務(wù)信息，不得泄露給任何第三方。

5.乙方應(yīng)定期向甲方匯報財務(wù)規(guī)劃的實施情況，并對方案進行必要的調(diào)整和優(yōu)化。

6.乙方應(yīng)按照約定收取服務(wù)費用，并開具合法的稅務(wù)發(fā)票。

7.乙方應(yīng)尊重甲方的意愿，在不違反法律法規(guī)和道德規(guī)范的前提下，為甲方提供個性化服務(wù)。

雙方權(quán)利：

1.甲方有權(quán)要求乙方提供專業(yè)的家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，并有權(quán)監(jiān)督乙方的工作進度和質(zhì)量。

2.甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)提出意見和建議，乙方應(yīng)認真聽取并予以考慮。

3.甲方有權(quán)在合同期限內(nèi)解除合同，但需提前通知乙方，并按照約定支付相應(yīng)的費用。

雙方義務(wù)：

1.雙方應(yīng)遵守法律法規(guī)，不得利用合同進行非法活動。

2.雙方應(yīng)保持誠實信用，不得隱瞞或偽造信息。

3.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議，避免不必要的訴訟。

合同金額與支付方式：

一、合同總金額：本協(xié)議項下，乙方為甲方提供家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的總金額為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

二、支付方式：

1.首付款：甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議之日起__________個工作日內(nèi)，向乙方支付合同總金額的__________%，即人民幣__________元作為首付款。

2.進度付款：乙方在完成每個階段的工作后，甲方應(yīng)按照乙方提交的進度付款申請，在__________個工作日內(nèi)支付該階段服務(wù)費用的__________%，具體金額以實際完成工作量為準(zhǔn)。

3.尾款：合同服務(wù)完成后，甲方應(yīng)在乙方提交最終成果并經(jīng)甲方驗收合格后__________個工作日內(nèi)，支付剩余的合同總金額的__________%，即人民幣__________元作為尾款。

4.額外費用：如因甲方原因?qū)е乱曳筋~外工作，甲方應(yīng)按照乙方的合理收費標(biāo)準(zhǔn)支付額外費用。

三、支付條件：

1.甲方支付款項時，應(yīng)提供合法有效的付款憑證，包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等。

2.乙方收到款項后，應(yīng)及時向甲方提供相應(yīng)的服務(wù)或成果。

3.如甲方未按約定支付款項，乙方有權(quán)暫停或終止服務(wù)，并要求甲方支付違約金，違約金按未支付款項的__________%計算。

四、支付時間：

1.首付款：簽訂本協(xié)議之日起__________個工作日內(nèi)。

2.進度付款：每個階段工作完成后__________個工作日內(nèi)。

3.尾款：服務(wù)完成后并經(jīng)甲方驗收合格后__________個工作日內(nèi)。

五、其他財務(wù)條款：

1.本協(xié)議項下的所有費用均不含稅，如需開具發(fā)票，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的稅費。

2.如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商解決，不影響本協(xié)議其他條款的效力。

3.任何一方違反本協(xié)議的財務(wù)條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

違約與爭議解決機制：

一、違約責(zé)任：

1.甲方違約責(zé)任：

a.若甲方未按約定支付款項，每逾期一日應(yīng)向乙方支付未付款項的__________%作為違約金。

b.若甲方違反保密義務(wù)，泄露乙方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。

2.乙方違約責(zé)任：

a.若乙方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或未達到約定的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)無償重新提供服務(wù)或退還部分服務(wù)費用。

b.若乙方違反保密義務(wù)，泄露甲方財務(wù)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

二、爭議解決：

1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，協(xié)商期限為__________個工作日。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

3.雙方也可選擇仲裁作為爭議解決方式，具體仲裁條款如下：

a.爭議提交至__________仲裁委員會進行仲裁。

b.仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。

c.仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，或雙方另有約定。

三、適用法律：

本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

四、管轄法院：

本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，由有管轄權(quán)的人民法院管轄。

五、不可抗力：

1.如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分條款無法履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方，并采取一切可能的措施減輕不可抗力的影響。

2.不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等，雙方應(yīng)提供相關(guān)證明材料。

六、其他：

本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

附則：

一、生效條件：本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，但以下條件成就前，本協(xié)議不生效：

1.甲方已向乙方支付首付款；

2.乙方已向甲方提供正式的服務(wù)協(xié)議和保密協(xié)議。

二、有效期：本協(xié)議的有效期為__________年，自協(xié)議生效之日起計算。合同期滿后，如雙方無異議，本協(xié)議可自動續(xù)期__________年。

三、變更和終止條款：

1.變更：任何一方對本協(xié)議的任何條款進行變更，必須以書面形式提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面文件后生效。

2.終止條件：

a.合同期滿或自動續(xù)期屆滿；

b.雙方協(xié)商一致，簽署終止協(xié)議；

c.因一方違約，另一方依法解除合同；

d.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方確認后終止。

3.終止后的處理：

a.雙方應(yīng)立即停止履行本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)；

b.雙方應(yīng)盡快進行財務(wù)結(jié)算，乙方應(yīng)退還甲方尚未使用的預(yù)付款；

c.雙方應(yīng)相互返還或提供必要的協(xié)助，以完成本協(xié)議終止后的善后事宜。

四、通知與送達：

1.任何一方對本協(xié)議的修改、補充或通知，應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的地址，自發(fā)送之日起____個工作日后視為送達。

2.如一方更換地址，應(yīng)及時書面通知對方，否則因地址變更導(dǎo)致的送達延誤，責(zé)任由變更方承擔(dān)。

五、其他：

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

一、需求文檔

1.甲方家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析報告

2.家庭財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)與預(yù)期

3.甲方家庭財務(wù)規(guī)劃需求清單

二、設(shè)計方案

1.家庭財務(wù)規(guī)劃方案

2.投資組合建議

3.風(fēng)險管理與應(yīng)對策略

三、技術(shù)規(guī)格

1.財務(wù)分析工具與軟件要求

2.報告格式與提交要求

3.數(shù)據(jù)更新與維護標(biāo)準(zhǔn)

四、各類證件復(fù)印件

1.甲方身份證復(fù)印件

2.甲方婚姻狀況證明復(fù)印件（如有）

3.甲方財產(chǎn)證明復(fù)印件（如有）

4.甲方收入證明復(fù)印件（如有）

5.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

6.乙方相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件

7.乙方保密協(xié)議復(fù)印件

五、其他輔助材料

1.雙方簽訂的保密協(xié)議

2.雙方簽訂的補充協(xié)議（如有）