2024年醫(yī)養(yǎng)及康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

2024年中國醫(yī)養(yǎng)及康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告春華秋實寫在中國醫(yī)養(yǎng)及康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)大發(fā)展之際蛋殼研究院蛋殼研究院海潤天睿律師事務所動脈網(wǎng)2024年中國醫(yī)養(yǎng)及康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告隨著人口結構的演變，中國人口老齡化時代已經(jīng)到來，養(yǎng)老問題成為橫亙在中國經(jīng)濟社會發(fā)保障體系和法律法規(guī)體系不完善、養(yǎng)老觀念傳統(tǒng)、醫(yī)療護理及康復資源不足等特殊國情，積極、科學、創(chuàng)新發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已成為當務之急。一方面，國內養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展長期重日常照料、輕醫(yī)療護理，養(yǎng)老服務以食宿等最基礎服務為主。而對于老年人群體，尤其是高齡老人、失能老人，過最近十余年的發(fā)展，我國已初步形成居家養(yǎng)老、 (社區(qū)及機構養(yǎng)老)已涌現(xiàn)出眾多優(yōu)質的市場化服務主體；在產(chǎn)業(yè)方面已初步形成配套器械設備、醫(yī)護運營、養(yǎng)老運營等上下游產(chǎn)業(yè)鏈條。醫(yī)養(yǎng)及康復醫(yī)療作為養(yǎng)老場景中的重要支亦決定了其發(fā)展需十分注重合規(guī)運營、民事糾紛■醫(yī)養(yǎng)結合、康養(yǎng)并舉成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的主流方向現(xiàn)多樣化、個性化趨勢，養(yǎng)老服務模式已形成“9073”格局，但仍普遍存在醫(yī)養(yǎng)分離、康養(yǎng)分離等問題，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質量和服務水平不高。新形勢下，醫(yī)療、護理、康復等服務在養(yǎng)老場景中日趨重要，醫(yī)養(yǎng)結合、康養(yǎng)并舉成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的必然方向?！鲋袊t(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展迅速、前景廣闊相比歐美日等海外成熟市場，中國醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)起步晚、近年來發(fā)展迅速。盡管行業(yè)整體上仍存在醫(yī)養(yǎng)分離普遍、規(guī)范標準和監(jiān)管體系不完善、人才和資源配備不足、市場主體盈利能力不強等痛點，目前已形成多種相對成熟的發(fā)展模式，未來市場前景廣闊。中國康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈雛形初具，多領域將涌現(xiàn)發(fā)展機遇我國正在形成三級醫(yī)院、二級或專科醫(yī)院、社區(qū)或居家康復的三級康復醫(yī)療運行體系，康復產(chǎn)業(yè)鏈條雛形初具。但整體仍存在行業(yè)分散、高端產(chǎn)品缺乏、資源區(qū)域分布不均等問題，未來在器械創(chuàng)新、細胞療法、資源下沉、支付體系變革等方面將持續(xù)涌現(xiàn)新的發(fā)展機遇?！鲠t(yī)養(yǎng)及康復醫(yī)療的法律風險及完善方向益糾紛，支付體系中可能存在醫(yī)保合規(guī)等諸多合規(guī)風險。未來，監(jiān)管部門、市場運營主體、專業(yè)法律機構等可在健全政策為，共同推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展進步。1出品單位及主要作者信息：海通證券投行委醫(yī)療健康行業(yè)組：內容系胡旋、鄧偉、沈晟、蔡新縣、陳東陽、舒克兢、戴陽、王喆參與撰寫；報告封面系鄭民設計。北京海潤天睿律師事務所：王振；知名律所合伙人：熊川。協(xié)作單位：在本報告撰寫過程中，動脈網(wǎng)及旗下蛋殼研究院提供了相關數(shù)據(jù)支持及建議。本報告在撰寫過程中參考了相關研究報告、文獻及數(shù)據(jù)庫，主要如下1:1、國家統(tǒng)計局等相關政府信息公示平臺及各類政府文件；2、國家衛(wèi)生健康委員會新聞發(fā)布會(2024年5月16日):介紹推動醫(yī)養(yǎng)結合高質量發(fā)展有關情況，并答記者問；3、動脈橙數(shù)據(jù)庫；6、《中國老齡化報告2024》,澤平宏觀；7、《2024年中國銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展報告》,Frost&Sullivan;8、《千年之變：老齡化時代的養(yǎng)老需求及中國特點》,平安證券；9、《中國養(yǎng)老行業(yè)未來——醫(yī)康養(yǎng)一體化》,龍舟投資；10、《養(yǎng)老地產(chǎn)系列研究：結廬人境大國豐，老有所養(yǎng)夕陽紅》,海通國際；11、《加快推動醫(yī)養(yǎng)結合建設健康山東研究》,朱孔來；12、《中國醫(yī)養(yǎng)結合式長期護理服務體系的建構——基于美國PACE模式的經(jīng)驗》,萬誼213、《英國養(yǎng)老設施醫(yī)養(yǎng)結合模式分析及經(jīng)驗借鑒》,陳場;14、《積極老齡化視角下的“醫(yī)養(yǎng)結合”——英國的經(jīng)驗與啟示》,趙曉芳；15、《英國“醫(yī)養(yǎng)結合”的經(jīng)驗與啟示》,耿愛生；16、《守正出奇，輕資產(chǎn)服務與重資產(chǎn)社區(qū)雙軌并行》,平安證券；17、《日本醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老模式及其運行機制研究》,習開冉；18、《日本醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老服務的實踐及對我國的啟示》,楊哲；19、《中國醫(yī)養(yǎng)結合市場專題分析報告2018》,易觀分析；20、《對醫(yī)養(yǎng)結合模式的實踐探索和對策建議》,朱孔來、朱孟斐、姜文華；21、《康復醫(yī)學導論》,唐強、嚴興科；22、《康復醫(yī)療趨勢引領新藍?！?畢馬威；23、《中國康復醫(yī)療行業(yè)研究報告》,艾瑞咨詢；24、《康復行業(yè)方興未艾，廣闊空間大有可為》,西南證券；25、《2021年度國家康復醫(yī)學專業(yè)醫(yī)療服務與質量安全報告》,張元鳴飛、楊延硯等；26、《2019康復產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ρ芯繄蟾妗?動脈網(wǎng)、蛋殼研究院；27、《醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老模式探索》,鄧諾；28、《回歸與成長：中國城市居家社區(qū)養(yǎng)老服務體系構建——以北京市為例》,劉妮娜、朱茜茜；29、《我國臨終關懷照護：現(xiàn)狀、困境與對策建議》,黃晨熹；30、《“醫(yī)康養(yǎng)”融合助力建設健康中國》,孫良丹。3摘要 1 2 4 6表目錄 9一、國內養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 (三)“醫(yī)養(yǎng)+康復”——養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的方向 21二、醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、前景及趨勢 24 27(三)目前醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要痛點 (四)醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場前景及未來趨勢分析 三、康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、前景及趨勢 (一)康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)概述 72(二)康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀 (三)目前康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要痛點及問題 (四)康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來趨勢分析 (五)康復醫(yī)療在國內醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的融合應用情況 4 103(一)行業(yè)的主管部門及監(jiān)管體制 (二)國內養(yǎng)老及醫(yī)養(yǎng)、康復醫(yī)療領域法律法規(guī)及監(jiān)管體系情況 (三)主要面臨的潛在法律問題及風險 五、醫(yī)養(yǎng)及康復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關建議 (二)康復醫(yī)療在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)中融合發(fā)展的相關建議 法律聲明 5圖目錄圖1我國社會人口老齡化程度持續(xù)加深 圖2第三輪“嬰兒潮”后我國出生率明顯下降，少子化趨勢出現(xiàn) 圖3我國平均家庭戶規(guī)模逐漸下降 圖5“9073”養(yǎng)老格局示意圖 圖62017-2023年全國養(yǎng)老機構數(shù)量(家)變化 25圖8各主體承辦PACE項目所占比例 29圖9英國“社區(qū)照護”服務體系構成 圖10英國綜合照護體系 圖11傳統(tǒng)社區(qū)照護與綜合照護的對比 圖13英國醫(yī)養(yǎng)設施中醫(yī)療單元與養(yǎng)老單元結合的4種方式 圖16日本居家與社區(qū)醫(yī)養(yǎng)模式 圖17醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)及醫(yī)養(yǎng)結合政策發(fā)展的三個階段 44 45圖19我國醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)將逐漸下沉至居家社區(qū)養(yǎng)老場景中 46圖20中國醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展的4大基礎模式 47圖21福壽康養(yǎng)老業(yè)務布局 556圖22錦欣福星醫(yī)養(yǎng)一體化養(yǎng)老機構 圖23錦欣福星養(yǎng)老業(yè)務布局 圖24頤家聚焦社區(qū)、居家的醫(yī)養(yǎng)服務全覆蓋的業(yè)務模式 圖25重醫(yī)附一院青杠老年護養(yǎng)中心全景 圖28三級康復醫(yī)療體系示意圖 圖30康復醫(yī)學發(fā)展的四個主要時期 圖322010-2021年中國康復醫(yī)院萬元以上設備總價值 圖332021年康復醫(yī)院萬元以上設備臺數(shù)分布 圖342021年骨科醫(yī)院萬元以上設備臺數(shù)分布 圖352010-2021年中國康復醫(yī)院數(shù)量及人員數(shù)量 84圖362010-2021年中國康復醫(yī)院所有制結構 圖372010-2021年診療人次數(shù)和收入規(guī)模 圖382014-2023年中國65歲以上人口走勢(萬人)及占比情況 圖392019-2025E中國康復醫(yī)療服務市場規(guī)模及空間 圖402020-2023三星醫(yī)療醫(yī)療服務板塊營收及利潤情況(億元) 圖412020-2023環(huán)球醫(yī)療醫(yī)療健康業(yè)務板塊營收及利潤情況(億元) 90圖422020-2023翔宇醫(yī)療營業(yè)總收入和扣非凈利潤(億元) 91圖432020-2023翔宇醫(yī)療各個業(yè)務板塊營收情況(億元) 927圖44顧連醫(yī)療產(chǎn)業(yè)布局 圖462017年中國康復醫(yī)療總收入和人均花費 圖47康復外骨骼機器人示意圖 圖48無線微創(chuàng)植入腦機接口NEO系統(tǒng)及其體內機的設計合成圖 圖49現(xiàn)有體系下康復領域人才培養(yǎng)周期 8表目錄 20 25 表四PACE中心的架構設置與人員組成 表七居家醫(yī)養(yǎng)模式服務內容 40 40表九國內醫(yī)養(yǎng)結合相關政策匯總 表十18種醫(yī)養(yǎng)結合實踐模式 表十一福壽康醫(yī)養(yǎng)服務模式總結 表十三同仁堂醫(yī)養(yǎng)發(fā)展歷程 表十五醫(yī)院康復科和康復醫(yī)療機構建設標準 表十六中國康復醫(yī)學發(fā)展簡史 79表十七我國養(yǎng)老及醫(yī)養(yǎng)、康復醫(yī)療領域相關規(guī)范性文件 9(一)國內養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景因是人口結構的慣性演變以及國民人均收入及醫(yī)療保障水平提高帶來的人均壽人口老齡化程度也越高。一般把60歲及以上的人口占總人口比重達到10%,或65歲及以上的人口占總人口的比重達到7%作為一個國家或地區(qū)進入老齡化社會的標準，65歲以上人口比例達到14%則為深度老齡化社會，達到20%為超老為嚴峻。按照65歲及以上的老齡人口統(tǒng)計口徑，2000年老齡人口占我國總人口比重便已達到7%,我國正式步入老齡化社會，此后二十余年，人口老齡化程度持續(xù)加深。2021年我國老齡人口占比超過14%,開始進入深度老齡化社會。全球范圍來看，當前中國老齡化程度屬于中上水平，2023年我國老齡人口占比15.4%,而根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2023年全球老齡化程度為14.2%,國際上較為發(fā)達的北美及歐洲地區(qū)同期的老齡化程度分別為24.1%和26.7%。從老年人口的數(shù)量上看，2023年我國65歲及以上人口約2.2億，約占世界老年人口的圖1我國社會人口老齡化程度持續(xù)加深數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，建國以后我國共出現(xiàn)三輪“嬰兒潮”,分別為1950-1958年、1962-1975年、1981-1991年。第一輪“嬰兒潮”人口已于2023年完全進入65歲，未來第二、三輪“嬰兒潮”人口也將于2027年、2046年陸續(xù)步入老齡化，未來老齡人口的要因素之一?！吨袊淆g化報告2024》顯示，1950-2022年，中國平均預期壽命從約44歲提升至約78.3歲，過去20年平均每十年提升2-3歲。目前中國平均預期壽命已明顯高于全球平均水平的72.8歲和中高收入經(jīng)濟體的75.9歲，略低于高收入經(jīng)濟體的80.9歲。少子化趨勢以及人口預期壽命的提升無疑會使得我國老齡化程度進一步加深，根據(jù)育媧人口2《中國人口預測報告2023》中預測數(shù)顯示，中國將在2030年左右進入占比超20%的超老齡化社會，之后持續(xù)快速上2一個專注于人口形勢、生育、老齡化、養(yǎng)老金融等領域研發(fā)分析的智庫機構。升至2060年的約37.4%,企穩(wěn)一段后將再度上升至2080年及之后的46%左右，屆時中國8億總人口中將近一半是老年人。圖2第三輪“嬰兒潮”后我國出生率明顯下降，少子化趨勢出現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，責任，然而少子化帶來的家庭小型化使得傳統(tǒng)的居家養(yǎng)老變得更加困難。根據(jù)1953年至2020年共計七次人口普查的數(shù)據(jù)，我國家庭戶規(guī)模從1953年的4.36人/戶銳減至2020年的2.62人/戶。家庭規(guī)模的減小無疑會導致傳統(tǒng)家庭結構的少子化也將導致未來勞動力數(shù)量的下降，從而導致全社會養(yǎng)老壓力的上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局相關數(shù)據(jù)，我國老年人口撫養(yǎng)系數(shù)(指某一地區(qū)人口中的老年人口數(shù)與勞動年齡人口數(shù)之比，用以表明每100名勞動年齡人口要負擔多少名老年人)從1990年的8.4上升至2023年的22.5?？紤]到此前“嬰兒潮”勞動人口的圖3我國平均家庭戶規(guī)模逐漸下降家庭規(guī)模：人戶家庭規(guī)模：人戶資料來源：歷次人口普查數(shù)據(jù)圖4我國老年人口撫養(yǎng)系數(shù)呈現(xiàn)顯著上升趨勢資料來源：國家統(tǒng)計局，趨勢，老年人口高齡化也對傳統(tǒng)的養(yǎng)老理念提出了全新的挑戰(zhàn)。以80歲為界限行、醫(yī)療水平、運動休閑、社交娛樂等方面有了更多收入水平的提高也使得國外發(fā)達國家成熟的養(yǎng)老理念被越來越多的國內老年群體所接受。以美國為代表的發(fā)達國家廣泛采用CCRC(持續(xù)養(yǎng)老照料社區(qū)，ContinuingCareRetirementCommunity)的全新養(yǎng)老服務模式，即為老年人提供況相對應的照料服務。據(jù)1999年美國一項學術調查顯示，居住于CCRC社區(qū)的老人的余命年齡是非居住于CCRC社區(qū)的老人的1.5倍，人性化的CCRC養(yǎng)老CCRC模式集合了居家、社區(qū)和機構養(yǎng)老養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)廣泛關注，我國目前也已出現(xiàn)類似CCRC模式的“一站式養(yǎng)老服務社國老年公寓及護理業(yè)投資中心(NIC)發(fā)布的報告，2019年美國成本最低的獨立生活社區(qū)每月平均租金3,239美元。如果涉及專業(yè)護理，養(yǎng)老成本將更加昂貴，如失憶癥患者生活小區(qū)月均租金高達6,709美元。傳統(tǒng)居家養(yǎng)老更加專業(yè)的養(yǎng)老服務，這種“居家養(yǎng)老+護工上門”的養(yǎng)老模式也(二)國內養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展模式老模式是在“十一五”規(guī)劃期間，在上海經(jīng)過精確調研和評估提出，即90%的老年人以自助或家庭成員照顧為主居家養(yǎng)老；7%的老年人可得到有政府福利政策支持的社區(qū)養(yǎng)老服務；3%的老年人接受機構養(yǎng)老服務。3全文涉及的“9073”表述含義均等同此處。圖5“9073”養(yǎng)老格局示意圖社區(qū)居家養(yǎng)老社區(qū)居家養(yǎng)老機構養(yǎng)老90%居家養(yǎng)老7%社區(qū)養(yǎng)老3%入住養(yǎng)老院享受專業(yè)照顧“不得不”康養(yǎng)(1)居家養(yǎng)老居家養(yǎng)老是符合中國傳統(tǒng)理念的養(yǎng)老方式，目前大概有90%的老年人均采?！薄ⅰ梆B(yǎng)兒防老”的傳統(tǒng)理念的基礎上。過去父母只能將撫養(yǎng)子女過程的投入視老人及子女來承擔。我國部分地區(qū)也參考日本社會的養(yǎng)老經(jīng)驗，將長期護理保險4納入老年生活服務實施意見(試行)》中確定25家居家失能人員照護服務定點機構，將生活照護理保險試點辦法》,上海市長護險以參加職工醫(yī)保和居民醫(yī)保的60歲以上人群支付水平為85%;居家上門護待遇方面，對參保人員在評估有效期內發(fā)生的居家上門照護的服務費用，長期護理保險基金的支付水平為90%。(2)社區(qū)養(yǎng)老社區(qū)所能提供的服務遠不如專業(yè)的養(yǎng)老機構。目前我國社區(qū)養(yǎng)老大約占據(jù)7%。(3)機構養(yǎng)老計，2023年北上廣深及長三角的一二線城市中非低端養(yǎng)老院的養(yǎng)老費用高達上圖62017-2023年全國養(yǎng)老機構數(shù)量(家)變化資料來源：中國民政部(4)類CCRC模式(與地產(chǎn)開發(fā)結合的養(yǎng)老園區(qū))國內的養(yǎng)老行業(yè)通過借鑒美國等發(fā)達國家的CCRC養(yǎng)老模式，探索出了適合中國本土國情的類CCRC模式，即與地產(chǎn)開發(fā)結合的養(yǎng)老園區(qū)。在CCRC模3類：1)自理型老人：一般在55-65歲，老人生活能夠自理，居住在獨立單元。常生活；2)介助型老人：一般在65-75歲，當老人的日常生活需要他人幫助照老人提供與身體狀況相適應的各類活動，豐富其日常生活；3)介護型老人：多在75歲以上，當老人生活完全不能自理，需要他人照料時，將轉入提供24h專服務項目居住CCRC社區(qū)提供獨立生活的住宅單元，包括公寓、的住房選擇。居民可以根據(jù)自己的喜好和需求選擇適合的住房，并醫(yī)療CCRC社區(qū)配備基本的醫(yī)療設施和醫(yī)護人員，為檢、疾病預防與診治等基本醫(yī)療服務。社區(qū)還CCRC社區(qū)提供日常生活中所需的護理服務，包括動等生活照料以及褥瘡、口腔等的專業(yè)護理的需求和健康狀況提供相應的護理服務，幫助提高居民的獨立生活CCRC社區(qū)提供康復治療和輔助設備，幫助居民改復自理能力。社區(qū)會安排專業(yè)的康復師為居民制定個性化的康復計CCRC社區(qū)組織各類社交活動和娛樂項目，促進居民之間的交流、心理健康和社區(qū)氛圍的建立。社區(qū)會定期舉辦各種活動，如舞蹈、資料來源：龍舟投資中國的類CCRC模式按照養(yǎng)老地產(chǎn)園區(qū)的主導參與者的不同分為開發(fā)商模1)地產(chǎn)開發(fā)商模式——綠地集團：地產(chǎn)開發(fā)商模式指由房地產(chǎn)開發(fā)商主導理產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過商業(yè)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、技術創(chuàng)新，以大數(shù)據(jù)驅動全生命周期、2)地產(chǎn)運營商模式——聯(lián)實集團：地產(chǎn)運營商模式是運營商通過租賃、自實集團是澳大利亞著名的養(yǎng)生享老社區(qū)運營商和開發(fā)商，2021年9月，聯(lián)實于樂、多維就醫(yī)等服務，是國內首個獲得WELL健康-安全評價準則認證的養(yǎng)老社3)保險公司模式——泰康集團：該模式是一種以保險公司為主導，通過投險公司紛紛參與養(yǎng)老地產(chǎn)領域的布局和運營。泰康集團于2010年成立中國首個養(yǎng)老服務需要由完善的醫(yī)療資源支撐，方能形成“醫(yī)養(yǎng)+康復”結合的服務模式，尤其是對于高齡人口群體。根據(jù)《中國老年健康報告(2024)》,我國當前60歲以上失能人口規(guī)模達4,654萬。北京大學一項人口學研究顯示，到2030年，我國失能老人規(guī)模將超過7,700萬，平均將經(jīng)歷7.44年的失能期。失能老人在日當前我國失能老人已經(jīng)超過4,500萬，該等老人群體需要更加專業(yè)細致的照程度不足。根據(jù)民政部的數(shù)據(jù)，截至2023年末，全國共有兩證齊全(具備醫(yī)療衛(wèi)生機構資質，并進行養(yǎng)老機構備案)的醫(yī)養(yǎng)結合機構僅有不到8,000家，占同理人員的缺失是導致醫(yī)養(yǎng)康復結合的優(yōu)質養(yǎng)老服務難以在全國鋪開推廣并下沉600萬名，但目前相關從業(yè)人員不到100萬名，其中具有醫(yī)養(yǎng)結合技能的長期護務，才能實現(xiàn)讓老年群體“老有所養(yǎng)、老有所樂有所樂”,為各年齡段的老人提供針對性的服務，是我國老齡化進程下的養(yǎng)老產(chǎn)(一)醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)概述心在于建立以養(yǎng)老服務為基礎、醫(yī)療服務為支撐的健康養(yǎng)老服務體系，“著眼”醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是一項以滿足老年人“醫(yī)-養(yǎng)-康-護”服務為核心，綜合供給層面 醫(yī)療診治需求、養(yǎng)老服務質量等),通過不同實踐渠道、實踐機制實現(xiàn)醫(yī)與養(yǎng)相行養(yǎng)老模式的基本格局是“9073”,在家庭這一養(yǎng)老方式占比最高、相對獨立的服務空間提供生活照料與健康服務是長期內我國醫(yī)養(yǎng)結合服務面臨的基本現(xiàn)實。2024年中國醫(yī)養(yǎng)及康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告保他們在晚年能夠得到適當?shù)年P懷和尊重。按受眾特點來劃分，醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)服務對象分類如下：表二醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)服務對象類別高齡老人身體機能逐漸下降醫(yī)療護理和日常生活照料慢性病老年患者患有高血壓、糖尿病等慢需要定期醫(yī)療監(jiān)測、慢性病管理、健康咨詢者因疾病或意外事故導致身體功能受損需要康復訓練以恢復或提高身體功能患者人由于各種原因導致行動能力受限需要輔助設備或他人的幫助來進行日常活動需要更多的社交活動和心理支持救助臨終關懷需求者按服務場景，醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)服務對象分類如下：根據(jù)國家衛(wèi)生健康委于2023年11月發(fā)布的《居家和社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合服務指南 居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老的老年人，重點是失能(含失智，下同)、慢性病、高齡、要服務對象為高凈值、高消費老年群體，以及部分失能老人。圖7醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)服務對象·轄區(qū)內有醫(yī)養(yǎng)結合服務需求的居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老的老年人，重點是失能(含失智)、慢性病、高齡、殘疾、疾病康復或終末期，出院后仍需醫(yī)療服務的老年人資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料，海通證券投行醫(yī)療健康行業(yè)組整理按服務場景劃分，國家衛(wèi)生健康委于2019年12月發(fā)布的《醫(yī)養(yǎng)結合機構服務指南(試行)》,以及2023年12月發(fā)布的《居家和社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合服務指南(試表三機構醫(yī)養(yǎng)、居家社區(qū)醫(yī)養(yǎng)服務內容簡介項目健康教育醫(yī)養(yǎng)結合機構應通過宣傳冊、講座等適當開醫(yī)療衛(wèi)生機構應利用多種媒介，面向老年人及其照護者進行健康知識科普，提升老年人健康素養(yǎng)。醫(yī)養(yǎng)結合機構應當根據(jù)老年人健康需求，安有條件的醫(yī)療衛(wèi)生機構可根據(jù)資源配置情況，為有需求的老年人提供醫(yī)療巡診服務?？禉n案；每年至少提供一次老年人體檢服相應健康服務?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構應按照國家相關規(guī)定規(guī)范，為老年人建立健康檔案，并提供基本公共衛(wèi)生服務；有條件的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構可為老年人提供個性化保健咨詢等服務。心理支持醫(yī)養(yǎng)結合機構應提供相應精神支持服務，并由經(jīng)過相關培訓的護理人員承擔；配備必要設施及環(huán)境，幫助老年人適應環(huán)境，并協(xié)調督促第三方進行定期探訪。有條件的醫(yī)療衛(wèi)生機構可為老年人提供相應心觸。與周邊綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院簽約合作關系，門醫(yī)護人員與醫(yī)院對接?；驅？漆t(yī)院；對于有慢性病及康復護理需求的老年人，巡診醫(yī)療機構可根據(jù)病情和醫(yī)療機構醫(yī)囑開具處方，并提供必要的家庭病床等服務。中醫(yī)藥服務充分利用中醫(yī)藥技術方法，為老年人提供中醫(yī)診療服務及相關咨詢；醫(yī)養(yǎng)結合機構提供的中藥煎煮服務要符合《醫(yī)療機構中藥煎藥室管理規(guī)范》要求。醫(yī)療衛(wèi)生機構可利用中醫(yī)藥技術方法，為老年人提供中醫(yī)診療服務及相關咨詢。安寧療護為老年人提供疼痛及其他癥狀控制、舒適照護、心理、精神及社會支持等人文關懷服反應、尋求社會支持，為患者提供死亡教育的價值觀與信仰，保護患者的隱私與權利。項目急診救護即呼叫120或電話通知上級醫(yī)院-常見病/多--范(2012年版)》相關要求為老年人提供物-輔助服務內容包括但不限于：觀察老年人日常生活情況變化、協(xié)助或指導老年人使用輔就醫(yī)并協(xié)助老年人完成醫(yī)療護理輔助工作-失智老年服務、中醫(yī)藥服務、護理服務、康復服務、醫(yī)療衛(wèi)生機構可根據(jù)資源配置情況，為符合條人提供家庭病床服務。踐指南(試行)》等，規(guī)范服務行為。注：根據(jù)《醫(yī)養(yǎng)結合機構服務指南(試行)》與《居家和社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合服務指南(試行)》整(二)醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀1、美國：整合式長期護理醫(yī)養(yǎng)結合實踐美國等發(fā)達國家是“整合式長期護理”的典型實踐者，特別是緣起于美國華裔老人長期護理需求的PACE(ProgramofAll-inclusiveCarefortheElderly)模式5,是醫(yī)養(yǎng)結合式長期護理服務領域的一次成功實踐，因此本部分重點介紹美國PACE醫(yī)養(yǎng)結合模式的基本情況與實踐經(jīng)驗。(1)起源背景與發(fā)展歷程PACE意為老年人全面護理服務項目，起源可追溯到1971年：在舊金山中國城，由于文化傳統(tǒng)，很多華裔老人不愿意入住護理之家(NursingHome)或無1973年，由和健康服務部(DepartmentofHealthServices)、老年管理機構 (AdministrationofAging)和加利福尼亞州政府(theStateofCalifornia)集資建立OnLok社區(qū)成人日間護理中心。該中心可提供急性和慢性長期醫(yī)療服務(包括基礎的全科醫(yī)療服務和?？茣\),并提供其他輔助服務。和醫(yī)療救助(Medicaid)開始試驗性共同對其出資。1986年，美國政府通過立法稱為“老年人全面護理服務項目(PACE)”。到2014年，美國有31個州開展了共計104個PACE項目，承辦這些項目的主體包括：衛(wèi)生體系、獨立身份社區(qū)5美國養(yǎng)老模式以社區(qū)養(yǎng)老為主，主要包括：會員制養(yǎng)老模式、“醫(yī)養(yǎng)結合”養(yǎng)老模式、退休社區(qū)模式。其中，美國的“醫(yī)養(yǎng)結合”養(yǎng)老模式的典型就是PACE模式。圖8各主體承辦PACE項目所占比例長期護理提供者模式的經(jīng)驗》,萬誼娜),海通證券投行醫(yī)療健康行業(yè)組整理(2)服務模式1)服務對象：55歲及以上符合入住護理院標準者PACE服務旨在為年齡在55歲及以上的居住在服務區(qū)域內的個體提供援助。相關標準。參與者基于自愿原則加入PACE計劃，一旦加入，他們將接受來自2)PACE的籌資與給付：雙渠道融資，獨立核算與統(tǒng)一使用PACE計劃是由美國聯(lián)邦醫(yī)療保險與州級醫(yī)療補助共同資助執(zhí)行的。該計劃整體2/3,該部分在各個州之間存在著不小的差異。不符合醫(yī)療補助資格的失能老人，須自行承擔每月約3,000至5,000美元的費用，而一旦符合資格并加入PACE項目，他們便無需再支付任何醫(yī)療費用。至于醫(yī)療保險的支付部分，則是3)服務內容：預防、治療、康復、日常照護以及臨終關懷一體銜接PACE項目致力于為老年群體提供一整套涵蓋預防、醫(yī)療、康復、日常照護老人的用藥情況，確保其用藥的安全性與合理性(同時有護士輔助老人用藥)。體員工對老人們的健康狀況了如指掌，病情出現(xiàn)波動，便能及時被發(fā)現(xiàn)、評估，PACE計劃的目標之一是預防。該策略著重于對體弱長者實施預防性治療，PACE項目參與者多為高風險失能老人，因此醫(yī)生及團隊成員極為注重與老臨終關懷服務成為PACE的重要組成部分。此類關懷通常針對預期壽命不超過半年的患者展開。然而，對于PACE中的失能老人而言，由于醫(yī)療團隊對其病史、解決患者的各類問題，即便患者預后尚未明朗，實際上也已著手進行臨終關懷，4)服務團隊：依托單一醫(yī)療機構，匯聚跨學科醫(yī)護人員PACE機構提供一系列涵蓋基礎醫(yī)療、急性醫(yī)療及長期照護的全方位服務，這些服務通過PACE中心(包括日間照護設施和治療門診)、居住場所或醫(yī)院展開。各中心大致服務120人，每周運營5至7天，且在周末至少有一個中心對外開放。為了照顧120至150名行動不便的老年人，中心大約需要部署60至80名表四PACE中心的架構設置與人員組成1位?？谱o理師，配3位注冊護士，1位職業(yè)護士備職能治療師，2位復健助理，2位娛樂治療師，1位宗教助理，1位中心主任，1位接待員，1-3位健康工作員士19-26位家庭護理員機，3位療記錄員注：資料來源為PACE官網(wǎng)(/),《社會政策研究》(《中國醫(yī)養(yǎng)結合式長期護理服務體系的建構——基于美國PACE模式的經(jīng)驗》,萬誼娜),海通證券投行醫(yī)療健康行業(yè)組整理。這些國家對抗人口老齡化和慢性病挑戰(zhàn)的關鍵策略。自20世紀70年代起，英國(1)起源背景：日益嚴峻的老齡化程度英國在1930年代就進入了老齡化社會。1950年其60歲以上人口在總人口中占比已達15.5%,是較早進入老齡化的國家。截至2022年底，全英共有人口6,697.14萬人，其中65歲以上人口占19.2%?,已呈深度老齡化狀態(tài)。(2)醫(yī)養(yǎng)理念發(fā)展歷程：從機構照護到社區(qū)照護再到綜合照護1)從機構照護到社區(qū)照護在1946年，英國政府正式實施了《國家衛(wèi)生服務法》,以此兌現(xiàn)了工黨對公等弱勢群體，政府采取了集中化的機構照護模式，這一舉措取得了明顯的成效。在1990年，為應對老年人口的增長速度加快、服務成本上升以及相關壓力不斷增大的挑戰(zhàn)，英國政府實施了《國民健康服務與社區(qū)關懷法案》,著手構建6數(shù)據(jù)來源于，海通證券投行醫(yī)療健康行業(yè)組整理。置于社區(qū)之中，將原本長期住院的老年人群轉向社區(qū)接受照護，大幅減輕了醫(yī)療健康服務的負擔。英國的社區(qū)照護模式旨在為老年人提供適度的支持，重點關照那些需要長期護理的老年人，保障其最大限度的自主性，通過團體之家、臨時庇護所等設施提供短期托養(yǎng)和日間照料服務，同時也包括居家護理。在英國，醫(yī)療健康機構與社區(qū)居民生活緊密相連，通過在社區(qū)設置健康巡視員，定期入戶拜訪老年人，提供醫(yī)療救治、康復指導以及營養(yǎng)咨詢等多元化服務與建議，強化了醫(yī)院與基層社區(qū)之間的互動紐帶。諸如老年公寓、日間照料中心、老年人活動站及護理院等多樣化設施，均可在社區(qū)提供服務。圖9英國“社區(qū)照護”服務體系構成資料來源：《英國養(yǎng)老設施醫(yī)養(yǎng)結合模式分析及經(jīng)驗借鑒》,陳場2)從社區(qū)照護到綜合照護20世紀90年代的英國，社區(qū)照護模式實現(xiàn)了從“社區(qū)中照護”向“社區(qū)提供照護”的轉變。此時，英國開始致力于推進醫(yī)療照護與社會照護的融合，打造出“綜合照護”新模式。所謂“綜合照護”,即圍繞被照護者，將基礎醫(yī)療、社區(qū)支持以及社會服務等多方資源進行有機整合，通過構建跨機構協(xié)作，提供持續(xù)且高品質的照護。這一模式特別強調健康與社會服務的結合，旨在為老年人提供包括養(yǎng)護、日常生活照料、醫(yī)療保健及社交支持在內的全方位服務，從而實現(xiàn)對老年人從生活照料至醫(yī)療關懷，直至生命終點的全程照護。圖10英國綜合照護體系健康照護健康照護健康管理疾病預防保健康復長期照護社會照護社區(qū)照護基本照護社會照護整合資料來源：《英國養(yǎng)老設施醫(yī)養(yǎng)結合模式分析及經(jīng)驗借鑒》,陳喝“綜合照護”模式雖以“社區(qū)”作為基本照護單位，卻不僅止于社區(qū)范疇。圖11傳統(tǒng)社區(qū)照護與綜合照護的對比更關注健康狀況(或條件)的資料來源：《英國養(yǎng)老設施醫(yī)養(yǎng)結合模式分析及經(jīng)驗借鑒》,陳場(3)醫(yī)養(yǎng)支撐體系：醫(yī)療照護與社會監(jiān)管NHS)與地方政府社會服務體系(SocialServiceDepartment,SSD)共同組成。1948年問世的英國國家衛(wèi)生服務體系(NHS),致力于向全體公民無償提供普遍且公平的醫(yī)療衛(wèi)生服務，已成為融合醫(yī)療與養(yǎng)護的關鍵支柱。NHS底層由社區(qū)醫(yī)療樞紐構成，它們作為NHS的基石，在各自社區(qū)內提供基本的醫(yī)療服務；中層由提供急診、嚴重疾病治療、手術及住院服務的綜合性醫(yī)院組成。位于金字塔頂端的專科醫(yī)院，則專注于處理罕見及復雜的醫(yī)療難題。患者首先在社區(qū)醫(yī)療中心注冊，并預約全科醫(yī)生進行健康咨詢和常見病的處理；如需更深層治療，則通過推薦方式前往綜合醫(yī)院或專科醫(yī)院。此流程極大地優(yōu)化了醫(yī)療資源的分配與圖12英國NHS醫(yī)療服務體系專科醫(yī)院?？漆t(yī)院(特殊疾病、復雜問題)長期照護支持綜合醫(yī)院(急癥、重癥、手術、全科醫(yī)生(GP)(初級醫(yī)療、基礎保健)社區(qū)照護居家照護資料來源：《英國養(yǎng)老設施醫(yī)養(yǎng)結合模式分析及經(jīng)驗借鑒》,陳場NHS的各級醫(yī)療單元已與地方眾多的養(yǎng)老護理機構建立了緊密的合作關系，提供如遠程醫(yī)療看護、持續(xù)性護理等擴展服務，從而有效地應對了老年群體在醫(yī)療保健及護理方面的需求。(4)醫(yī)養(yǎng)實施系統(tǒng)：醫(yī)養(yǎng)設施與具體服務英國醫(yī)養(yǎng)設施可分為6種類型，注重醫(yī)養(yǎng)結合，但養(yǎng)老和醫(yī)護服務各有側重，涵蓋了基本生活照料、日間照護、長期照料、專業(yè)照護、臨終關懷等多種形式。表五英國醫(yī)養(yǎng)設施類型及服務內容自理老人、介助機構照護老年養(yǎng)護院介助老人、介護機構照護生活照料、日間照護、康復理療、姑息治日間照護中心自理老人、介助居家照護社區(qū)照護公寓自理老人、介助居家照護失智照護機構照護生活照料、專業(yè)照護、心理疏導、認知訓練、生活能力培訓醫(yī)養(yǎng)社區(qū)自理老人、介助社區(qū)照護居家照護老年住宅、商業(yè)服務、文體娛樂、醫(yī)療護理中心、體檢中心還應配備一定規(guī)模的綜合性醫(yī)療單元，以滿足老人醫(yī)養(yǎng)設施中醫(yī)療單元與養(yǎng)老單元的結合，主要包括以下4種類型：圖13英國醫(yī)養(yǎng)設施中醫(yī)療單元與養(yǎng)老單元結合的4種方式自助式自助式·在社區(qū)中設置的小型醫(yī)療站，配置常規(guī)的血壓計、體溫表、血糖測定儀等醫(yī)療器械或設備·輔助老年人日常自檢，老年人可自行檢測并記錄歸檔·在養(yǎng)老機構內設醫(yī)務室或護理站·提供老年保健、常見病診療、護理和急癥救護等醫(yī)療服務·在大型養(yǎng)護機構中根據(jù)老年人的照護需求和等級分層或分區(qū)設置醫(yī)護空間·如將日間照料、失智老人護理、康復理療、臨終關懷等不同的醫(yī)護空間，分別置于不同的樓層或水平分段展開合作式合作式·養(yǎng)老機構內不自設醫(yī)療設施，而是通過綠色通道與周邊醫(yī)院合作，或是在社區(qū)中配置與醫(yī)院合作的小型“急救站”,既能節(jié)省醫(yī)療資源，又能享受專業(yè)的醫(yī)療設備和服務。資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料以建成于2003年的倫敦達爾文醫(yī)養(yǎng)社區(qū)為例，該社區(qū)為自理、介助和介護不同類型的老人提供服務。社區(qū)內配置了社區(qū)中心、花園、活動用房、咖啡廳、圖14倫敦達爾文醫(yī)養(yǎng)社區(qū)資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料本在2000年就針對40歲以上人群制定了強制介護護理保險制度，且政府也有大逐漸向預防進行過渡轉型，搭建了“醫(yī)養(yǎng)結合”(1)起源背景：人口高齡化帶來的養(yǎng)老負擔與醫(yī)療擠壓(2)發(fā)展歷程：逐步建立基于強制介護保險體系的長期介護體系1963年，日本政府制定了《老人福利法》,規(guī)定政府出資修建特別養(yǎng)老院，老所這一新舉措；1989年制定《高齡者保健福利推進十年戰(zhàn)略》,以此為契機，理保險法》,規(guī)定：“采用強制的方式，以政府為主體，將居住在本國的40歲以上者(包括外國人)納入到長期護理保險中，65歲后開始享受保險提供的服務，2000年開始日本在全國實行介護保險法，并在2005年進行了部分修訂。其據(jù)申請人的生理和精神狀況評定需要介護的圖15日本介護體系組成結構介護保險投保人介護保險投保人一類：65周歲以上二類：40周歲-65周歲支付費占20%費占30%護理等級的老年人根據(jù)自身程度營利組織)等的老年人不能得到護理保險服務服務內容金抵扣)介護保險基金資料來源：《守正出奇，輕資產(chǎn)服務與重資產(chǎn)社區(qū)雙軌并行》,平安證券“需介護情形”及“需支援情形”的人群。所謂的“需介護情形”,是指公民身展成更為嚴重的“需介護情形”,日本著力強化居家與機構兩種介護服務，旨在擔。此外，日本法律規(guī)定，凡年滿四十周歲者，不論其是否立即需要介護服務，(3)服務模式1)居家與社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老模式圖16日本居家與社區(qū)醫(yī)養(yǎng)模式人合作關系生活照料短期入住資料來源：《日本醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老模式及其運行機制研究》,習開冉表六日本日間照料中心資金來源負擔比例公費國家市村負擔比例注：上表中相關數(shù)據(jù)來源于楊哲所著的《日本醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老服務的實踐及對我國的啟示》。從服務內容來看，目前日本居家養(yǎng)老護理模式服務已發(fā)展到十余項，其中，上門服務包括護理、洗澡、診療、康復服務以及居家營養(yǎng)管理指導等。這些上門服務可以劃分為照顧和醫(yī)護兩種。其中護理和洗澡為照護服務內容，診療和康復、居家營養(yǎng)管理指導為醫(yī)護服務內容。表七居家醫(yī)養(yǎng)模式服務內容1日間機構護理12日間機構康復2334短期入住療養(yǎng)護理服務(老人保健設施)45短期入住療養(yǎng)護理服務(療養(yǎng)型醫(yī)療設施)5居家營養(yǎng)管理指導678資料來源：《日本醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老模式及其運行機制研究》,習開冉2)機構醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老模式在日本，醫(yī)養(yǎng)結合的養(yǎng)老機構呈現(xiàn)出多樣化的形態(tài)，它們大致可根據(jù)入住長者的具體需求，細分為六類不同模式，具體情況如下：表八日本醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老機構類型及特點12老年公寓3老年福利中心456資料來源：《日本醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老模式及其運行機制研究》,習開冉(1)起源背景：人口老齡化快速深化發(fā)展不平衡”等特點。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國60歲以上老年人口達2.97億，占總人口的21.1%,65周歲及以上人口2.17億，占總人口比例為15.4%。根據(jù)育媧人口《中國人口預測報告2023》“中方案”,預計中國在2030年左右進入占比超20%的超級老齡化社會，之后持續(xù)快速上升至2060年的約37.4%,企穩(wěn)一段后將再度上升至2080年及之后的46%左右，屆時中國8億總人口中近而據(jù)北京大學一項人口學研究顯示，如果不加以預防和控制措施，到2030年，我國失能老人規(guī)?；驅⒊^7,700萬。踐探索。從長遠看，人口老齡化將給家庭養(yǎng)老、醫(yī)療服務等帶來長期支付壓力，7根據(jù)全國老齡辦、民政部、財政部2016年共同發(fā)布的第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調查結果，我國失能、半失能老年人約為4000萬人。發(fā)展醫(yī)養(yǎng)結合對于促進實現(xiàn)健康老齡化、建設健康中國具有重要意義8。醫(yī)遍關注的重大民生問題，是滿足億萬老年人健康養(yǎng)老需求的重大舉措。(2)發(fā)展歷程：從產(chǎn)業(yè)地位確立到提質增效運營自2013年，國務院《關于加快養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的若干意見》首次對醫(yī)養(yǎng)結表九國內醫(yī)養(yǎng)結合相關政策匯總時間部門內容國務院老服務業(yè)的若干意國務院務業(yè)發(fā)展的若干意康與養(yǎng)老服務工程民政部支持有條件的養(yǎng)老機構內設醫(yī)療機構或與國務院國務院健康服務發(fā)展規(guī)劃(2015-2020年)的生與養(yǎng)老服務相結支持養(yǎng)老機構開展醫(yī)療服務；鼓勵社會力量興辦醫(yī)養(yǎng)結合機構；鼓勵醫(yī)療衛(wèi)生機構與養(yǎng)老服務融合發(fā)展。各地民政、衛(wèi)生計生部門高度重視做好醫(yī)養(yǎng)結合服務機構許可工作，加強溝通、密切配合。8資料來源于國家衛(wèi)生健康委員會新聞發(fā)布會的相關內容。時間部門內容民政部衛(wèi)健委《關于確定第一批國家級醫(yī)養(yǎng)結合試底前每省份至少啟動1個省級試點?！蛾P于開展長期護理保險制度試點的積極鼓勵和支持長期護理服務機構和平臺建設，促進長期護理服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展。民政部《民政事業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》強調醫(yī)養(yǎng)結合是十三五期間的重要任務?！蛾P于確定第二批國家級醫(yī)養(yǎng)結合單第二批國家級醫(yī)養(yǎng)結合試點單位。國務院再次強調醫(yī)養(yǎng)結合的戰(zhàn)略重要性。國務院《關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量的若干室等醫(yī)療衛(wèi)生機構設置審批綠色通道?！犊祻歪t(yī)療中心基本標準》、《護理中心基本標準》明確鼓勵社會力量舉辦康復醫(yī)療中心、護理中心；要"打通專業(yè)康復醫(yī)療服務、臨床護理服務向社區(qū)和居家康復、護理延伸的‘最后一公里’”。《“十三五”健康明確“醫(yī)養(yǎng)結合示范工程”由國家衛(wèi)生計合。《關于養(yǎng)老機構內部設置醫(yī)療機構取消行政審批實行備養(yǎng)老機構內部設置診所、衛(wèi)生所(室)、醫(yī)務室、護理站，取消行政審批，實行備案管理。國務院十九大報告再次強調醫(yī)養(yǎng)結合是“健康中國戰(zhàn)略”的重要組成部分。國務院《關于深入推進醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展的若干提出多項強化醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務銜接的舉措，鼓勵養(yǎng)老機構與周邊的醫(yī)療衛(wèi)生機構開展多種形式的簽約合作。國務院《關于印發(fā)醫(yī)養(yǎng)結養(yǎng)結合機構服務內容?！蛾P于印發(fā)醫(yī)養(yǎng)結平。國務院《關于開展醫(yī)養(yǎng)結合機構服務質量提合服務質量，著力解決影響醫(yī)養(yǎng)結合機構醫(yī)療衛(wèi)生服務質量的突出問題。時間部門內容國務院醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展的指導意見》才建設等方面的一些難點堵點問題。國務院知》進一步規(guī)范居家和社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合服務內容，提高服務質量，對醫(yī)療衛(wèi)生機構在居家和社區(qū)環(huán)境下所提供的醫(yī)養(yǎng)結合服務內容和服務要求作出了規(guī)范。上海市民政局結合發(fā)展的若干措構、強化養(yǎng)老機構與醫(yī)療機構簽約合作、我國在醫(yī)療與養(yǎng)老結合的政策發(fā)展上，經(jīng)歷了三個階段。第一個階段為2013年至2015年，在國務院的牽頭下，這一政策的頂層設計得以確立，突顯了醫(yī)療養(yǎng)老結合的戰(zhàn)略意義及其在產(chǎn)業(yè)中的核心地位；第二個是2015年至2016年期間，由民政部和衛(wèi)健委共同推進的任務規(guī)劃階段，該階段進一步明晰了各部門的監(jiān)管職責與實施路徑，產(chǎn)業(yè)布局逐步走向深化與細化；第三個階段自2017年起，以衛(wèi)健委為主導的落實細節(jié)階段，該階段對醫(yī)療與養(yǎng)老結合的推廣及試點工作指明了具體任務。另外，為緩解社保基金的壓力，金融監(jiān)管機構亦出臺了多項政策，積極推動商業(yè)健康險和養(yǎng)老險的發(fā)展。圖17醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)及醫(yī)養(yǎng)結合政策發(fā)展的三個階段階段階段一：醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)重要地位開始確立，2013年到2015年國務院主導醫(yī)養(yǎng)結合頂層階段三：產(chǎn)業(yè)提質增效運營，2017年起至今衛(wèi)健委主導細則落實階段二：產(chǎn)業(yè)發(fā)展進一步細化，2015年到2016年民政部、衛(wèi)健(3)產(chǎn)業(yè)鏈條概覽：從資金端到資源端到消費端1)資金端：醫(yī)養(yǎng)資金流入渠道主要包括：醫(yī)療保險、基本養(yǎng)老保險、企業(yè)2)資源端：醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)主要整合醫(yī)療資源以及養(yǎng)老資源，醫(yī)療資源包括各類醫(yī)療機構與醫(yī)生護士等專業(yè)人員，養(yǎng)老資源包括家庭、社區(qū)、機構等養(yǎng)老場所，3)消費端：即醫(yī)養(yǎng)服務需求方，主要為各類老年群體，老人根據(jù)自身養(yǎng)老圖18醫(yī)養(yǎng)結合產(chǎn)業(yè)鏈條養(yǎng)老場所上醫(yī)療滿足多元化的養(yǎng)老服務養(yǎng)老服務及產(chǎn)品基層醫(yī)療機構基本自理的老人專業(yè)人士完全自理的老人以國家基本醫(yī)療保險為主醫(yī)療資源提供者醫(yī)療機構二級以以個人養(yǎng)老金及儲蓄為主，超額部分由子女供養(yǎng)+商業(yè)保險承擔老人根據(jù)自身養(yǎng)老意愿,自理能力服務需求及收入水平選擇不同的養(yǎng)老場所及服務需求方老年群體慢病管理等醫(yī)療保健服務提供疾病診療康復護理不能自理的老人服務產(chǎn)品資料來源：易觀分析《中國醫(yī)養(yǎng)結合市場專題分析報告2018》,海通證券投行醫(yī)療健康行業(yè)組整理(4)市場體量：醫(yī)養(yǎng)結合機構近8,000家，居家及社區(qū)醫(yī)養(yǎng)潛在市場空間可期根據(jù)2024年5月16日國家衛(wèi)生健康委新聞發(fā)布會報道，截至目前全國醫(yī)療衛(wèi)生機構和養(yǎng)老服務機構簽約對數(shù)達到了8.7萬對。具備醫(yī)療衛(wèi)生機構資質并進行養(yǎng)老機構備案的醫(yī)養(yǎng)結合機構達7,800多家，床位達200萬張。其中，有5,500多家是社會力量舉辦的，占總量的70%以上。養(yǎng)老模式上，90%以上的老年人希社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合服務的內容。據(jù)易觀分析《中國醫(yī)養(yǎng)結合市場專題分析報告2018》數(shù)據(jù)，2020年我國醫(yī)養(yǎng)結合市場規(guī)模可達到5.7萬億元人民幣，包括醫(yī)護養(yǎng)康四大板塊，包括但不限據(jù)中國社科院2016年發(fā)布的《中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)白皮書》的預計，到2030年，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將達到13萬億元人民幣。(5)未來發(fā)展趨勢：醫(yī)養(yǎng)服務由機構養(yǎng)老場景逐漸普及至居家社區(qū)養(yǎng)老就實際情況來看，以居家為主、社區(qū)為輔的醫(yī)養(yǎng)結合模式更適養(yǎng)老場景中。建立“沒有圍墻的養(yǎng)老院”,化解居家、社區(qū)醫(yī)養(yǎng)資源獲取難題，實現(xiàn)醫(yī)養(yǎng)服務半徑的最大化，同時減輕子女的陪護壓力，為醫(yī)養(yǎng)結合提供了一個全新的思路。圖19我國醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)將逐漸下沉至居家社區(qū)養(yǎng)老場景中居家社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合居家社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合環(huán)境業(yè)性機構醫(yī)養(yǎng)結合要求較高經(jīng)濟實力可觀5、中國醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)模式：4大基礎模式與18種實踐模式(1)4種基礎發(fā)展模式9根據(jù)2024年5月16日國家衛(wèi)生健康委新聞發(fā)布會介紹，我國大力推進醫(yī)養(yǎng)給，形成了4種比較成熟的醫(yī)養(yǎng)結合服務模式，即醫(yī)療衛(wèi)生機構和養(yǎng)老服務機構生服務、醫(yī)療衛(wèi)生服務延伸到居家和社區(qū)。圖20中國醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展的4大基礎模式醫(yī)療衛(wèi)生機構和養(yǎng)老服務機構進行簽約合作醫(yī)療衛(wèi)生機構和養(yǎng)老服務機構進行簽約合作醫(yī)療衛(wèi)生機構開展醫(yī)養(yǎng)結合服務養(yǎng)老機構依法依規(guī)開展醫(yī)療衛(wèi)生服務醫(yī)療衛(wèi)生服務延伸到居家和社區(qū)1)醫(yī)療衛(wèi)生機構和養(yǎng)老服務機構進行簽約合作外，醫(yī)院也會安排專業(yè)護士提供康復護理。為使得老人們在生病時能快速就醫(yī)，雙方還設立了專門的綠色通道。在緊急情況下，醫(yī)院能夠迅速派出救護車，為入度的推進，社區(qū)醫(yī)療機構能夠為老年人群提供雙向轉診和預約診療服務。此外，2)醫(yī)療衛(wèi)生機構開展醫(yī)養(yǎng)結合服務源，將有條件的醫(yī)院轉型為以康復護理為主的養(yǎng)老機構，為病患老人提供專業(yè)、3)養(yǎng)老機構依法依規(guī)開展醫(yī)療衛(wèi)生服務養(yǎng)老機構擔當著為老年人提供日常看護、精神慰藉及文化娛樂的重要角色。衛(wèi)健委已經(jīng)降低了養(yǎng)老機構設立醫(yī)務室的申請標準，但養(yǎng)老場所之間經(jīng)濟實力、4)醫(yī)療衛(wèi)生服務延伸到居家和社區(qū)在我國的養(yǎng)老體系中，社區(qū)居家養(yǎng)老模式以其兼顧家庭與社區(qū)(2)18種實踐模式1010資料來源：《對醫(yī)養(yǎng)結合模式的實踐探索和對策建議》,朱孔來、朱孟斐、姜文華。表十18種醫(yī)養(yǎng)結合實踐模式醫(yī)養(yǎng)醫(yī)養(yǎng)結合醫(yī)養(yǎng)結合“大養(yǎng)老+小醫(yī)療”型養(yǎng)老機構基礎上新建小型醫(yī)療機構、新增醫(yī)療服務為輔多數(shù)養(yǎng)老機式內設醫(yī)療機構只能開展門診業(yè)務，無法解決直接住院問并重”型新建的大型養(yǎng)老機構，同步配套建設綜合醫(yī)院或護理院；一些資源閑置的醫(yī)養(yǎng)老服務，開設老年專護院、康復中心等醫(yī)養(yǎng)并重多為新建的大型醫(yī)養(yǎng)結院采用“大醫(yī)療+小養(yǎng)老”型醫(yī)療機構內部新建一個醫(yī)院下屬的專業(yè)養(yǎng)老機構醫(yī)養(yǎng)并重多為規(guī)模較構采用醫(yī)院資源的利用不經(jīng)濟甚至“大醫(yī)療+小康復中心主、康復為輔，養(yǎng)的比重較小多為規(guī)模較構采用重較小地方政府建設的敬老院由當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院托管運營，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與敬老院衛(wèi)生院直接新建養(yǎng)老機構以實現(xiàn)醫(yī)養(yǎng)結合。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)接納一部分社會養(yǎng)老人員醫(yī)養(yǎng)并重多為鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院采用能夠激活醫(yī)養(yǎng)資源，就近服務式容易保持原有敬老院國有資產(chǎn)的保值增值院和養(yǎng)老院醫(yī)、康、養(yǎng)多為規(guī)模較構采用老服務，康復出院后可能會有“個體診所+小型養(yǎng)老”型門廳作為診所，后面為家服務，另聘1-2名護理人員照顧老人醫(yī)養(yǎng)融合但效果均較弱多為個體診所采用“養(yǎng)老機構+醫(yī)療服務整體外包”型的養(yǎng)老機構，與就近的有住院功能的醫(yī)療機構(多為一級綜合醫(yī)院)簽訂合的醫(yī)療服務整體外包給醫(yī)療機構嵌入式醫(yī)多為不具備老機構采用確，適用于100-300人的養(yǎng)老機構開展醫(yī)養(yǎng)結合服務，缺點是規(guī)模較小的養(yǎng)老機構采用這一模式，醫(yī)療機構可能會“賠本”造成服務不可持續(xù)“養(yǎng)老機構+養(yǎng)老機構與鄰近醫(yī)療機構簽訂合作協(xié)議，醫(yī)療機構為養(yǎng)老機構患者就醫(yī)提供“綠色通道”,優(yōu)先提供等服務嵌入式醫(yī)多為不具備老機構采用，實務中的機構較多醫(yī)“大養(yǎng)老+小小型醫(yī)療機構，如衛(wèi)生室通道”混合式醫(yī)式一般的醫(yī)療問題，養(yǎng)老機構能行診治社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合“社區(qū)衛(wèi)生年人日間照料中心”型由社區(qū)衛(wèi)生服務機構運營老年人日間照料中心醫(yī)養(yǎng)并重多為社區(qū)衛(wèi)生服務機構采用由社區(qū)衛(wèi)生服務機構運營老年人日間照料中心，符合"能了由社區(qū)居委會管理運營老年人日間照料中心帶來的體解決了老年人日間照料中心資產(chǎn)閑置的問題，還化解了社區(qū)衛(wèi)生服務機構用房緊張的“社區(qū)醫(yī)養(yǎng)設施共建共享”型院與衛(wèi)生室同步建設、城市社區(qū)日間照料中心與社區(qū)衛(wèi)生服務機構同步建設醫(yī)養(yǎng)并重多為社區(qū)衛(wèi)生服務機構采用“專業(yè)養(yǎng)老年人日間照料中心”型由大型專業(yè)化養(yǎng)老機構托管老年人日間照料中心多為大型專構采用由于老年人日間照料中心的結合，一旦政府補貼減少或取消，較難維持養(yǎng)老服務機構與社區(qū)衛(wèi)生服務機構簽訂協(xié)議”型社區(qū)建設養(yǎng)老綜合服務中心，并與社區(qū)衛(wèi)生服務機構簽訂合作協(xié)議為輔多為社區(qū)養(yǎng)中心采用弱院”型由村衛(wèi)生室托管運營農(nóng)村幸福院醫(yī)養(yǎng)融合但效果均較弱多為村衛(wèi)生室采用醫(yī)養(yǎng)效果均較弱，典型案例少居家醫(yī)養(yǎng)結合"互聯(lián)網(wǎng)+可穿戴設備+實體性服務機構”型數(shù)據(jù)及時傳遞給實體性醫(yī)老年人及其子女的需求，服務醫(yī)養(yǎng)融合但效果均較弱多為企業(yè)開發(fā)典型案例較少“居家養(yǎng)老+醫(yī)養(yǎng)融合但效果均較弱多為社區(qū)開發(fā)該模式主要解決居家老人的醫(yī)療服務問題，但社會化的生‘家護'服為重點的“家護”服務，提供由政府主導智慧型”醫(yī)養(yǎng)結合模式，取得了較好的經(jīng)濟效益與社會效(1)福壽康福壽康智慧醫(yī)療養(yǎng)老服務(上海)有限公司(以下簡稱“福壽康”)成立于導品牌”為愿景，致力于為客戶提供專業(yè)、優(yōu)質、便捷、放心的社區(qū)居家醫(yī)療、期護理、日式助浴、私人專護、康復指導以及認知癥照護等，截至2023年底，福壽康業(yè)務布局全國60多個城市，擁有全國400余家分支機構，其中包括8家護理培訓學校、10家養(yǎng)老院、70家日間照料中心及長者照護之家、1家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、13家醫(yī)療診所、260家醫(yī)療護理站等。圖21福壽康養(yǎng)老業(yè)務布局護理站護理站智能照護居家照護老人健康福壽康智能工單網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫公司自成立以來快速發(fā)展：2016年便獲得天使輪投資；2018年實施全國拓展戰(zhàn)略，年服務量達250萬人次，并于同年獲得華醫(yī)資本、復星醫(yī)藥等機構領投的A輪融資；2021年公司業(yè)務覆蓋全國50余個城市，年服務量達1,500萬人次，并完成了由紅杉資本中國基金領投的數(shù)億元B+輪融資，這是繼2020年12月啟明創(chuàng)投領投數(shù)千萬美金投資后獲得的又一筆新融資；2022年公司全國分支機構突破400家，并分別獲得了騰訊投資的數(shù)億元人民幣的C輪融資以及人壽集團旗下國壽大養(yǎng)老基金超億元的C+輪融資。表十一福壽康醫(yī)養(yǎng)服務模式總結醫(yī)養(yǎng)服務項目參加本市職工醫(yī)?；虺青l(xiāng)居民醫(yī)保的60歲以上人員時日式助浴搏等生命體征；清洗身體、洗頭、洗面；修剪指甲、剃須、理發(fā)質量，維護客戶尊嚴醫(yī)養(yǎng)服務項目特點私人專護為不同人群提供相應的務家照護到醫(yī)院陪護等私人專業(yè)合物理療法(PT)、作業(yè)(ST)、中醫(yī)療法以及心客戶的殘存肢體機能，提高其生活自主能力，達到提升生活質量的目標康復方案；根據(jù)評定結果形成的復師250元/小時；健康評估200元/次認知癥照護照護計劃、BPSD周邊癥狀應對等認知癥專項服務專業(yè)的認知癥培訓，擁有國家資質的照護人員和醫(yī)護康復全套院和居家式布置，適老化設計，的人性化管理模式，自主研發(fā)的障礙溝通；綠色就醫(yī)通道，大型綜合醫(yī)院優(yōu)先就診無需排隊(2)錦欣福星成都錦欣福星康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)集團有限公司(以下簡稱“錦欣福星”)成立于2014年7月，前身系成都錦欣康養(yǎng)醫(yī)院管理有限公司(以下簡稱“錦欣康養(yǎng)”)。公司家樂虛擬養(yǎng)老院模式”,為養(yǎng)老事業(yè)提供了全國樣板。錦欣福星依托成都錦欣醫(yī)療投資管理集團有限公司(簡稱“錦欣集團”)旗下生殖、醫(yī)療板塊服務優(yōu)勢，渝、長三角和大灣三大區(qū)域，已完成在成都、綿陽、自貢、德陽、內江、樂山、2022年，錦欣康養(yǎng)與蘇州福星醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)集團有限公司(以下簡稱“福星醫(yī)養(yǎng)”)完成全面戰(zhàn)略重組后，實現(xiàn)強強聯(lián)合，打造出全新的養(yǎng)老服務集團錦欣福星。錦欣康養(yǎng)源于錦欣集團的公益事業(yè)部，自2011年9月建立第一家養(yǎng)老機區(qū)衛(wèi)生家庭醫(yī)生工作站，以及4家醫(yī)院內設的康養(yǎng)科室，實現(xiàn)居家和社區(qū)日間照料中心的醫(yī)養(yǎng)結合。福星醫(yī)養(yǎng)前身系“蘇州福星護理院”,始建于2004年，為解放軍100醫(yī)院老年病科的四位軍醫(yī)所創(chuàng)立，是國內首批以衛(wèi)健委批準、民政局注2023年6月，重組完成后的錦欣福星獲得了春華資本以及奧博資本8,000萬 (01951.HK)后第二家登陸港交所的公司。提供日常生活所需的社會化服務，為老人提供緊急援助、生活照料、健康管理、者、殘疾人服務對象的需求為導向，承接運營養(yǎng)老綜合體、社區(qū)日間照料中心、助餐服務點的運營項目，為附近社區(qū)老人提供日間托老、老年助餐、上門護理、多元需求，預計2023年內總床位將超15,000張，2025年超40,000張，遠期實現(xiàn)300,000張床位目標。圖22錦欣福星醫(yī)養(yǎng)一體化養(yǎng)老機構資料來源：公司官網(wǎng)圖23錦欣福星養(yǎng)老業(yè)務布局打破固化認識打破固化認識彰顯行業(yè)深度生命文化服務KPS生命周期評估四種醫(yī)養(yǎng)結合服務模式醫(yī)療結合機構構建社區(qū)居家健康養(yǎng)老新生態(tài)智慧養(yǎng)老信息服務平臺居家養(yǎng)者資料來源：公司官網(wǎng)(3)頤家頤家(上海)醫(yī)療養(yǎng)老服務有限公司(以下簡稱“頤家”)創(chuàng)立于2013年，流模式，貫徹“健康養(yǎng)護每一個中國家庭”理念，以專業(yè)的醫(yī)療級聚焦護理、康復、養(yǎng)老三大健康服務場景，整合多元化資源，為全年齡段人群提供高品質整合式醫(yī)養(yǎng)照護服務。圖24頤家聚焦社區(qū)、居家的醫(yī)養(yǎng)服務全覆蓋的業(yè)務模式為失智失能老年群體及為失智失能老年群體及家屬，提供基礎服務居家失能長者及家屬滿足環(huán)境改善及產(chǎn)品需求照護者賦能“老吾老”項目居家適老化改造輔具租賃、產(chǎn)品數(shù)據(jù)社區(qū)托養(yǎng)綜合體C端客戶：提供醫(yī)療、養(yǎng)老、康復、生活為一體的社區(qū)嵌入式門店服務G端客戶：提供社區(qū)居家一站式服務解決方案(設計、軟裝、運營)長期居家臥床群體滿足長期照護需求居家照護家庭建床質控品牌成立之初，頤家業(yè)務方向定位為社區(qū)居家養(yǎng)老業(yè)務。2016年，頤家獲得醫(yī)保資質和長護險資質，開始啟動社區(qū)居家醫(yī)康養(yǎng)護運營模式，形成了衛(wèi)生站、護理站、健康驛站三站合一多元化居家養(yǎng)老支持服務業(yè)務板塊。2017年，頤家開啟了信息化建設，利用“互聯(lián)網(wǎng)+”的思路，優(yōu)化運營模式，完善人才培訓體系，研發(fā)市場化付費項目，建立了自己的線上平臺。2018年，頤家開始大力投入科技創(chuàng)新，研發(fā)出一套人工智能語音識別技術，實現(xiàn)了一對一居家上門養(yǎng)老服務的監(jiān)管。同年，頤家成為國內首家獲得國際JCIHomeCare認證的居家康養(yǎng)行業(yè)機構。2020年，頤家和其戰(zhàn)略投資人中國人民保險(PICC)聯(lián)合發(fā)布了收款服務型理賠醫(yī)護康養(yǎng)產(chǎn)品——“福佑一家”中老年骨折護理險。近兩年，頤家面向行業(yè)B端，大力推廣其根據(jù)市場需求自主研發(fā)的AHC(爾家護)“AI人工智能服務流程數(shù)字化監(jiān)管解決方案”,從而提升了居家服務的質量、保護了用戶隱私和數(shù)據(jù)安都、天津等17座城市，管理員工規(guī)模超2,000人，長者會員約10萬人，一年提供超過800萬人次的居家護理服務。對外融資方面，根據(jù)公開信息，2017年頤家獲得華潤健康集團的Pre-A輪戰(zhàn)略投資，2020年獲年5月獲得源道投資A+輪投資，2023年12月，頤家獲得由紹興國創(chuàng)振德醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金獨家領投的數(shù)千萬元B輪融資。表十二頤家養(yǎng)老服務模式總結醫(yī)養(yǎng)服務項目頤護到家門、專項護理。頤家諾業(yè)、高端、有品質的居家康養(yǎng)服務。鄰里圈怡心園及康復指導、營養(yǎng)指導、消毒隔離指導等服務。資料來源：頤家公司官網(wǎng)，海通證券投行醫(yī)療健康行業(yè)組整理(4)同仁堂醫(yī)養(yǎng)北京同仁堂醫(yī)養(yǎng)投資股份有限公司(簡稱“同仁堂醫(yī)養(yǎng)”)成立于2015年，文娛為一體的中醫(yī)特色大健康生態(tài)圈。同仁堂醫(yī)養(yǎng)是一家領先的構。結合“醫(yī)”與“養(yǎng)”,其提供現(xiàn)代化、定制化的中醫(yī)醫(yī)療服務，以標準化服養(yǎng)擬通過IPO之路來為自身的發(fā)展注入全新動能：2024年6月28日，同仁堂醫(yī)養(yǎng)正式向港交所遞交上市申請，有望成為同仁堂旗下繼同仁堂(600085.SH)、同仁堂科技(01666.HK)、同仁堂國藥(03613.HK)后第同仁堂醫(yī)養(yǎng)的募資用途之一就是在2028年底之前收購5家營利性的醫(yī)療機構，主要位于北京、天津、華東地區(qū)(尤其長三角地區(qū))和廣東省。表十三同仁堂醫(yī)養(yǎng)發(fā)展歷程100%控股。同仁堂集團增資，公司更名為北京同仁堂醫(yī)養(yǎng)投資股份有限公司；始提供以中醫(yī)為戰(zhàn)略重點的綜合醫(yī)療服務。公司成立同仁堂互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，整合線上醫(yī)療資源。角地區(qū)。公司控股股東同仁堂集團與同仁堂養(yǎng)老基金、同仁堂醫(yī)療基金、等六名投資者簽訂增資協(xié)議，公司引入新股東；醫(yī)院、粹和藥店、上海承志堂等，強化公司各地業(yè)務布局；2024年6月28日，公司向港交所遞交上市申請。色醫(yī)養(yǎng)服務，探索醫(yī)養(yǎng)結合服務的新模式。同仁堂醫(yī)養(yǎng)按照同仁保健特色優(yōu)勢，開發(fā)中醫(yī)藥與養(yǎng)老服務相結合的系列服務產(chǎn)品。圍繞健康管理、務結合：通過設立北京同仁堂互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，同仁堂醫(yī)養(yǎng)以“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，深(5)青杠老年護養(yǎng)中心1)基本情況的養(yǎng)老機構，系2009年國家基本養(yǎng)老服務體系建設試點項目，是全國首家大型養(yǎng)中心占地面積1,073畝，設置養(yǎng)老床位3,000張，醫(yī)療床位1,000張，是集養(yǎng)圖25重醫(yī)附一院青杠老年護養(yǎng)中心全景資料來源：青杠老年護養(yǎng)中心微信公眾號2)服務模式①醫(yī)療資源配置依托重醫(yī)附一院精湛的醫(yī)療護理技術、先進的儀器設備、優(yōu)秀中心目前配備專職醫(yī)師2名，住培醫(yī)師、有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的研究生共4名，保障中心醫(yī)療所需；同時還有老專家每月2次來到中心進行查房，協(xié)助解決醫(yī)療難重醫(yī)附一院院本部為中心開設“綠色通道”,實施雙向轉診制度，救護車24小時待命，再加上慢病區(qū)提供的醫(yī)療支持，形成“3+1循環(huán)轉區(qū)機制”,滿足“養(yǎng)老”長期綜合管理的豐富經(jīng)驗，開展死生教育、安寧療護個案介入、生前預囑簽訂、青杠老年護養(yǎng)中心在區(qū)域設置上按功能分區(qū)，設有養(yǎng)老區(qū)(含自理區(qū)、照護區(qū)、護理院)慢病區(qū)(含老年病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、康復理療)等不同區(qū)域。根據(jù)失能狀態(tài)，需要24小時看護和護理服務的老人。慢病區(qū)接收處于慢性病治療階段、需要制定和調整治療計劃，要求24小時精心專業(yè)醫(yī)療護理服務。(6)燕達金色年華健康養(yǎng)護中心1)基本情況燕達金色年華健康養(yǎng)護中心為燕達國際健康城投資管理有限公司旗下養(yǎng)老總建筑面積92萬m2,設置養(yǎng)老床位15,000張，于2011年正式運營。燕達金色年華健康養(yǎng)護中心分三期建設，一期2,300張床位于2016年全部住滿，二期近8,000張床位于2018年10月陸續(xù)開放入住，三期近4,700張床位，于2023年11月開放入住。公開資料顯示，截至目前，養(yǎng)護中心共入住6,000余人，其中95%均為京籍長者，為疏解北京地區(qū)的養(yǎng)老壓力做出了圖26燕達金色年華健康養(yǎng)護中心資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料2)服務模式①醫(yī)療資源配置管理方案。醫(yī)護人員24小時值班，長者發(fā)生重大、突發(fā)性疾病時可第一時間對診療、健康檢查、健康評估、健康調理、健康指導等，并把長者身效提高了醫(yī)院的整體診療水平，為養(yǎng)護中心入住長者提供了較好醫(yī)療健康服務：養(yǎng)護中心配套社區(qū)衛(wèi)生服務中心，康養(yǎng)中心，燕達醫(yī)院(三甲醫(yī)院),可對長者的慢性病、常見病、一般性疾病等進行診療，由家庭醫(yī)生、有：中餐廳、西餐廳、特色餐廳、素食餐廳等，可容納3,000多長者同時就餐。(7)和熹會1)基本情況和熹會是保利(廣州)健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司旗下全國性專業(yè)養(yǎng)老服務機構龍街頤康中心、廣州龍洞街頤康中心、廣州琶洲街頤康中心、保利嘉善銀福苑、保利西塘和熹會(一期和二期)、保利大云銀福之家、保利嘉辰銀福之家、保利以北京和熹會老年公寓為例，該公寓建筑面積22,400m2,床位400張，2012年12月開業(yè)，服務自理/護理/失能失智老人。機構入住率常年保持在90%以上，當前入住率達90%,平均年齡87歲，最長者年齡107歲。圖27和熹會公寓資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料2)服務模式有認知癥照護專區(qū)，同時與周邊三甲醫(yī)院搭建了綠色通道、提供疾病轉診服務。醫(yī)務室配套專門的康復區(qū)，配備齊全的適老化康復設施，有專業(yè)康復師為老人進行一對一專業(yè)康復訓練。②服務內容和熹會老年公寓可以為長者提供醫(yī)療服務、康復服務、生活照護服務、營養(yǎng)配餐服務、專業(yè)社工服務。(三)目前醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要痛點由于醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，我國諸多地區(qū)的養(yǎng)老行業(yè)普遍存在“醫(yī)養(yǎng)分離”的現(xiàn)象。行業(yè)規(guī)范待完善、優(yōu)質醫(yī)護資源不足、醫(yī)保支付體系不完善以及醫(yī)養(yǎng)行業(yè)的盈利性問題均是導致我國養(yǎng)老體系“醫(yī)養(yǎng)分離”,制約醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵痛點。1、行業(yè)發(fā)展規(guī)范和監(jiān)管體系待完善當前，我國醫(yī)養(yǎng)領域發(fā)展規(guī)范大部分都是各地經(jīng)過實踐探索后出臺的地方性法規(guī)以及部門文件和規(guī)章，行業(yè)發(fā)展規(guī)范及監(jiān)管體系仍待完善。醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老模式推行的初衷是形成“醫(yī)養(yǎng)護三者緊密融合”的一種全方位的養(yǎng)老模式，但現(xiàn)階段醫(yī)養(yǎng)結合并未發(fā)揮出預期的聯(lián)動效果。2、醫(yī)護人才與相關醫(yī)療資源配備不足在我國，醫(yī)養(yǎng)結合服務機構在人員構成上存在兩大顯著問題：首先是從事該領域的工作人員相對較少，其次，人員專業(yè)素養(yǎng)普遍偏低。目前我國相關工作人員約有100萬人，相較于需要特別關照的4,000多萬老年人群體，醫(yī)養(yǎng)人才數(shù)量嚴重不足。此外，眾多從業(yè)人員并未持有相關的專業(yè)護理資格證書，且在職期間也鮮少接受系統(tǒng)的醫(yī)養(yǎng)知識培訓及定期考核，導致他們的專業(yè)技能整體偏弱，服務品質亦難以得到有效保障。這與我們國家對養(yǎng)老服務職業(yè)的社會認可度不高、薪資待遇缺乏吸引力等因素有關系。此外，中國醫(yī)院的全科能力較弱，老年人罹患多種疾病的前提下，只有專科的治療服務模式在能力上不匹配。受教育失衡、職業(yè)發(fā)展受限以及收入水平較低等因素影響，我國全科醫(yī)生數(shù)量有著巨大的缺口。根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，我國每萬人口全科醫(yī)生數(shù)已由2020年的2.9人提高至2022年的3.28人，但仍遠遠低于西方件的二級及以上綜合性醫(yī)院要開設老年醫(yī)學科，到2022年，二級及以上綜合性醫(yī)院設立老年醫(yī)學科的比例達到50%”。但在全科長期積弱的體制現(xiàn)狀下，如何經(jīng)營模式和醫(yī)保的支付考核如何進行轉變是有限的前提下，未來將長護險將獨立籌資。不過，在企業(yè)整體減負的大背景下，收費標準受限的雙重壓力下，面臨著經(jīng)濟效益與社會效益平衡的難題。因此，除了政府的資金支持之外，激發(fā)社會資本的參與也顯得尤為重要。(四)醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場前景及未來趨勢分析1、市場前景廣闊且需求將進一步釋放隨著中國社會老齡化進程的加速，以及國民對健康養(yǎng)老需求的日益提升，生活水平提高和消費觀念轉變，老年人群對高質量醫(yī)療保健服務與舒適養(yǎng)老服務的需求日益增強，醫(yī)養(yǎng)結合市場需求將被進一步釋放，未來市場前景廣闊。2、智能技術應用與資源將進一步整合隨著科技日新月異，尤其是數(shù)字化與智能化技術的深入應用，醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的轉型升級已見端倪。如遠程醫(yī)療咨詢、智能化監(jiān)護等創(chuàng)新服務模式的興起，拓展了該行業(yè)的服務范疇，并顯著提升服務品質。從長遠視角審視，醫(yī)養(yǎng)結合將在優(yōu)化資源分配、提高服務水平、確保老年人群福祉等多方面扮演更為關鍵的角色。不僅助力我國積極應對人口老齡化的挑戰(zhàn)，也成為了促進經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展的有力支柱。3、產(chǎn)業(yè)政策與監(jiān)管體系將進一步完善醫(yī)養(yǎng)結合產(chǎn)業(yè)政策、評價標準將進一步落地和完善。包括醫(yī)養(yǎng)結合的監(jiān)督管理、基層醫(yī)療機構收費標準過低、醫(yī)療保險支付政策不完善，以及機構護理人員激勵鼓勵政策不足等制約機構醫(yī)養(yǎng)模式發(fā)展的問題，將通過相關政策落地、細化得到改善。4、居家社區(qū)的養(yǎng)老模式將進一步發(fā)展在我國，結合家庭與社區(qū)的醫(yī)養(yǎng)模式更契合實際情況。從社會經(jīng)濟層面考慮，我國龐大的人口規(guī)模使得居家和社區(qū)養(yǎng)老能有效緩解養(yǎng)老床位及機構短缺的壓力。對于養(yǎng)老投資機構而言，居家與社區(qū)醫(yī)養(yǎng)場景以提供服務為主，具有投資少、回報快的優(yōu)勢。對于醫(yī)養(yǎng)服務需求者來說，居家養(yǎng)老相比于資本密集型的養(yǎng)老院和養(yǎng)老地產(chǎn)，成本更為低廉，同時也更貼合中國傳統(tǒng)文化價值觀。居家為核心、社區(qū)為支持的養(yǎng)老方式，在資源運用和成本控制上具有優(yōu)勢，展現(xiàn)出覆蓋面廣、成本低的特性，既減輕了家庭的養(yǎng)老壓力，又降低了養(yǎng)老資金(一)康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)概述康復醫(yī)學(rehabilitationmedicine)是醫(yī)學的一個重要分支，是一個運用多種至可能達到的最大限度，幫助其提高生活質量，重返并稱現(xiàn)代“四大醫(yī)學”,四者相互關聯(lián)、相互融合，共同構成現(xiàn)代醫(yī)學的完整體表十四康復醫(yī)學與臨床醫(yī)學的區(qū)別項目研究范圍以人體疾病為中心以人體功能障礙為中心治療對象治療目的程會疾病診斷(按ICD-10分類)功能評定(按ICF分類)以藥物和手術為主理治療師、作業(yè)治療師等)效果評定治愈、好轉、死亡資料來源：《康復醫(yī)學導論》(1)急性傷病及術后者后患者、斷肢再植術后患者、運動損傷及術后患者、心肌梗死及術后患者等。(2)殘疾人殘疾人尤其存有功能障礙者是康復醫(yī)學的對象，如中風、腦癱、脊髓損傷、精神殘疾等，大多可通過康復醫(yī)學的手段進(3)慢性病患者(4)老年人群很大程度上影響老年人的生活質量。我國60歲以上人群慢性病的患病率是一般人群的2.5~3倍，達42.5%~51