2025年資產(chǎn)配置與投資策劃協(xié)議范本

2025年資產(chǎn)配置與投資策劃協(xié)議范本甲方（資產(chǎn)配置方）：____乙方（投資策劃方）：____鑒于甲方希望對其資產(chǎn)進行合理配置，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，乙方具備專業(yè)的投資策劃能力，為甲方的資產(chǎn)配置提供專業(yè)意見，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方擁有一定的資產(chǎn)，希望通過對資產(chǎn)進行合理配置，實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。1.2乙方為專業(yè)投資策劃機構(gòu)，具備豐富的投資策劃經(jīng)驗和專業(yè)團隊，愿意為甲方提供投資策劃服務(wù)。二、協(xié)議內(nèi)容2.1資產(chǎn)配置目標甲方將根據(jù)乙方的投資策劃建議，對以下資產(chǎn)進行配置：（1）股票、債券、基金等金融資產(chǎn)；（2）房地產(chǎn)、黃金、藝術(shù)品等非金融資產(chǎn)；（3）其他法律法規(guī)允許的投資品種。2.2投資策劃服務(wù)2.2.1乙方應(yīng)按照以下要求為甲方提供投資策劃服務(wù)：（1）乙方應(yīng)根據(jù)甲方的資產(chǎn)狀況、風險承受能力、投資目標等因素，為甲方制定合適的投資策略；（2）乙方應(yīng)定期對市場進行研究和分析，為甲方提供及時的投資建議；（3）乙方應(yīng)密切關(guān)注甲方投資組合的表現(xiàn)，及時調(diào)整投資策略，確保投資目標的實現(xiàn)。2.2.2乙方提供投資策劃服務(wù)的具體內(nèi)容包括：（1）制定投資策略和資產(chǎn)配置方案；（2）提供投資組合的構(gòu)建、調(diào)整、優(yōu)化建議；（3）提供投資市場動態(tài)分析、行業(yè)研究等資訊；（4）協(xié)助甲方進行投資決策，提供風險評估和風險管理建議；（5）提供投資相關(guān)法律法規(guī)、稅務(wù)規(guī)劃等咨詢服務(wù)。2.3服務(wù)費用2.3.1乙方為甲方提供投資策劃服務(wù)的費用為人民幣____元（大寫：____元整），甲方應(yīng)在協(xié)議簽署后____個工作日內(nèi)支付。2.3.2乙方在協(xié)議有效期內(nèi)提供投資策劃服務(wù)的費用為人民幣____元/年（大寫：____元整），甲方應(yīng)在每年協(xié)議生效后____個工作日內(nèi)支付。2.4協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。協(xié)議期滿后，雙方如愿意繼續(xù)合作，可協(xié)商簽訂新的協(xié)議。三、雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)3.1.1甲方有權(quán)按照乙方的投資策劃建議進行資產(chǎn)配置；3.1.2甲方應(yīng)按照約定支付投資策劃服務(wù)費用；3.1.3甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法投資活動；3.1.4甲方應(yīng)及時向乙方提供資產(chǎn)狀況、投資需求等相關(guān)信息。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)3.2.1乙方有權(quán)根據(jù)甲方提供的資產(chǎn)狀況和投資需求，為甲方提供投資策劃服務(wù)；3.2.2乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得泄露甲方資產(chǎn)狀況、投資策略等信息；3.2.3乙方應(yīng)確保投資策劃服務(wù)的質(zhì)量，及時調(diào)整投資策略，確保投資目標的實現(xiàn)；3.2.4乙方應(yīng)按照約定收取投資策劃服務(wù)費用。四、違約責任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為協(xié)議總金額的____%。4.2乙方未能按照約定提供投資策劃服務(wù)，導致甲方投資損失，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。五、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他事項6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方