2025年發(fā)行企業(yè)債券發(fā)行人與承銷商協(xié)議范本

2025年發(fā)行企業(yè)債券發(fā)行人與承銷商協(xié)議范本甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司鑒于甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備發(fā)行企業(yè)債券的資格和條件；乙方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的證券公司，具備承銷企業(yè)債券的資格和條件。雙方為明確發(fā)行企業(yè)債券事宜的相關(guān)權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、發(fā)行事項(xiàng)1.1甲方擬于____年發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元的企業(yè)債券，債券期限為____年，票面利率為____%，發(fā)行價(jià)格為____元/張。1.2甲方承諾所發(fā)行的企業(yè)債券用于合法用途，并按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行資金使用和管理。1.3乙方同意作為甲方企業(yè)債券的承銷商，負(fù)責(zé)本次債券發(fā)行的承銷工作。二、承銷方式及期限2.1本協(xié)議項(xiàng)下企業(yè)債券的承銷方式為____（包銷/代銷）。2.2乙方應(yīng)自本協(xié)議簽訂之日起至____年____月____日止，完成企業(yè)債券的發(fā)行工作。2.3乙方未能按照約定期限完成發(fā)行工作的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：____%。三、發(fā)行費(fèi)用3.1甲方支付給乙方的承銷費(fèi)用為債券發(fā)行總額的____%。3.2甲方支付給乙方的發(fā)行服務(wù)費(fèi)為人民幣_(tái)___萬元。3.3甲方支付給乙方的其他相關(guān)費(fèi)用包括：____（如律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等），具體金額雙方另行約定。四、信息披露4.1甲方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)信息。4.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。4.3雙方應(yīng)共同遵守國家關(guān)于信息披露的法律法規(guī)，確保債券發(fā)行過程中的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、風(fēng)險(xiǎn)管理5.1甲方應(yīng)對企業(yè)債券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。5.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。5.3雙方應(yīng)保持密切溝通，共同應(yīng)對債券發(fā)行過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或履行不當(dāng)?shù)?，?yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金計(jì)算方式為：____%。6.2甲方未能按照約定支付發(fā)行費(fèi)用的，乙方有權(quán)拒絕履行本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)。6.3乙方未能按照約定完成發(fā)行工作的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生爭議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之