2025年資產(chǎn)配置投資策劃協(xié)議范本

2025年資產(chǎn)配置投資策劃協(xié)議范本甲方（投資方）：____乙方（受托方）：____鑒于甲方擁有一定的閑置資金，愿意委托乙方進(jìn)行資產(chǎn)配置和投資管理，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值保值；乙方具備專業(yè)的投資管理能力和經(jīng)驗(yàn)，愿意接受甲方的委托，特訂立本協(xié)議。一、協(xié)議背景1.1甲方為提高資產(chǎn)收益，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，決定將部分閑置資金委托乙方進(jìn)行投資管理。1.2乙方具備專業(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)各類投資產(chǎn)品有深入了解，能夠?yàn)榧追教峁┤娴耐顿Y策劃服務(wù)。二、投資范圍及比例2.1投資范圍：甲方委托乙方投資的范圍包括但不限于股票、債券、基金、期貨、外匯、黃金、房地產(chǎn)等。2.2投資比例：甲方委托乙方的投資資金，按照以下比例進(jìn)行配置：（1）股票：____%-____%（2）債券：____%-____%（3）基金：____%-____%（4）期貨：____%-____%（5）外匯：____%-____%（6）黃金：____%-____%（7）房地產(chǎn)：____%-____%三、投資策略及風(fēng)險(xiǎn)控制3.1投資策略：（1）長(zhǎng)期價(jià)值投資：乙方將重點(diǎn)關(guān)注具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)股票、債券和基金等投資產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。（2）分散投資：乙方將根據(jù)市場(chǎng)情況，合理配置各類投資產(chǎn)品，降低單一投資風(fēng)險(xiǎn)。（3）動(dòng)態(tài)調(diào)整：乙方將根據(jù)市場(chǎng)變化，適時(shí)調(diào)整投資組合，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3.2風(fēng)險(xiǎn)控制：（1）投資風(fēng)險(xiǎn)：乙方將嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平在甲方可接受范圍內(nèi)。（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：乙方將密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整投資策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：乙方將確保投資組合具有較好的流動(dòng)性，以滿足甲方隨時(shí)贖回的需求。四、投資期限及收益分配4.1投資期限：本協(xié)議自簽訂之日起生效，投資期限為一年。4.2收益分配：投資收益按照以下原則進(jìn)行分配：（1）投資收益扣除投資成本后，按照____%的比例分配給乙方作為投資管理費(fèi)用。（2）剩余收益按照____%的比例分配給甲方。五、甲方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利：（1）有權(quán)了解乙方的投資管理情況，包括但不限于投資策略、投資組合、投資收益等。（2）有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，要求乙方調(diào)整投資策略。（3）有權(quán)在投資期限內(nèi)隨時(shí)贖回投資本金及收益。5.2甲方義務(wù)：（1）按照約定向乙方支付投資管理費(fèi)用。（2）遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得利用投資收益從事非法活動(dòng)。六、乙方權(quán)利與義務(wù)6.1乙方權(quán)利：（1）按照本協(xié)議約定收取投資管理費(fèi)用。（2）根據(jù)市場(chǎng)情況，自主決定投資策略和投資組合。6.2乙方義務(wù)：（1）按照本協(xié)議約定，為甲方提供專業(yè)的投資管理服務(wù)。（2）及時(shí)向甲方報(bào)告投資管理情況，包括但不限于投資策略、投資組合、投資收益等。（3）確保投資組合的合規(guī)性，遵守國(guó)家法律法規(guī)。七、違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。7.2乙方未能按照本協(xié)議約定實(shí)現(xiàn)投資收益目標(biāo)，應(yīng)向甲方支付賠償金，賠償金額為投資本金的____%。八、爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。8.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）